Мягкая инфляция преобразуется в крепкое золото для биткоин-инвесторов

💰 Капитализация крипторынка: $3,502 трлн (+$107 млрд)
🔹 Доля BTC: 58,9%
🔹 Доля ETH: 9,21%
📊 Индекс страха и жадности: 74 (жадность) по сравнению с 70 ранее.

Биткоин продолжает демонстрировать свою мощь. В минувший вторник, 13 мая, пара BTC/USDT выросла на 1,28%, достигнув уровня $104,103. Положительная динамика поддерживается рядом ключевых факторов, влияющих на текущую рыночную ситуацию.

🔍 Данные по индексам потребительских цен США за апрель послужили катализатором для роста биткоина, который достиг внутридневного максимума в $104,976. Инфляция оказалась ниже прогнозов: потребительские цены увеличились на 0,2% в месячном исчислении (ожидалось 0,3%) и на 2,3% в годовом (прогноз: 2,4%). Базовая инфляция осталась на уровне 2,8% год к году.

Эти данные значительно повысили ожидания рынка о смягчении монетарной политики ФРС, что обычно положительно сказывается на криптоактивах. Вероятность снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов в сентябре существенно возросла, согласно данным CME Group:

- 🗓️ Вероятность сохранения ставки 18 июня: 91,8%
- 🗓️ Вероятность сохранения ставки 30 июля: 61,4%
- 🗓️ Вероятность сохранения ставки 17 сентября: всего 24,1%

🗣️ Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать влияние на ФРС, призывая к ускоренному снижению ставок и обращая внимание на аналогичные действия в других странах. Его позиция создает дополнительную поддержку для криптоиндустрии.

Также следует обратить внимание на снижение торговых пошлин между США и Китаем. С 14 мая США уменьшают пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Китай — на американские до 10%. Хотя соглашение временное (на 90 дней), оно значительно улучшило глобальные настроения.

На текущий момент, 14 мая, пара BTC/USDT торгуется на уровне $103,743. Психологический уровень поддержки остается на отметке $100,000, выше которой покупатели уверенно позиционируются. Текущая консолидация готовит почву для возможного нового роста к историческому максимуму $109,588.

Несмотря на позитивные тренды, инвесторы проявляют осторожность в отношении долгосрочных перспектив. Основные риски включают:

- Неопределенность по торговым отношениям между США и Китаем после срока снижения пошлин
- Возможное влияние тарифной политики на инфляцию в будущем
- Уточнения сроков и масштабов снижения ставок ФРС
- Переток капитала из BTC в ETH

🔑 Ключевые уровни:
- Поддержка: $100,000, $98,500, $95,800
- Сопротивление: $100,600, $109,588 (исторический максимум)

Криптоинвесторы в текущую неделю будут внимательно следить за данными по индексу цен производителей и розничным продажам в США, а также за заявлениями представителей ФРС и новыми деталями экономической политики администрации Трампа.

Японские акции завершили сессию среды в минусе на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли.

Индекс Nikkei снизился на 0,14%, составив 38.128,13 пункта.
Более широкий Topix опустился на 0,32% до 2.763,29 пункта, прервав тем самым долгосрочный подъем почти за 16 лет.

Лидеры снижения:
- Idemitsu Kosan (-7,7%)
- Sapporo Holdings (-6,5%)
- Isuzu Motors (-6,1%)

Котировки Fast Retailing (оператор Uniqlo) уменьшились на 1,1%.

Тем не менее, акции Tokyo Electron и Advantest показывают рост на 0,9% и 4,9% соответственно, а Softbank прибавляет 3,9%.

Европейские акции немного снижаются в среду! Инвесторы решили взять паузу после недавнего подъема, связанного с соглашением о пошлинах между США и Китаем. Внимание также приковано к ключевым данным об инфляции в Германии.

📉 Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 МСК потерял 0,2%.

🔻 Лидеры снижения:
- Alstom SA (-15,34%)
- TUI AG (-10,65%)
- Alcon AG (-8,41%)

📊 Не обошлось и без изменений в индексах:
- Немецкий индекс DAX опустился на 0,2%
- Британский FTSE 100 сохранил стабильность
- Французский CAC 40 снизился на 0,5%

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.05.15

🇺🇸Трамп с визитом в Катар, С.Аравию, ОАЭ с 13 по 16 мая
🇺🇦возможны прямые переговоры РФ-Украина, впервые за 3 года
🇬🇧Британия - ВВП (1кв 2025г -предв) - 09:00мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 11:00мск
🇪🇺ЕС - ВВП (1кв 2025г -предв) - 12:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (апр) - 15:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (май) - 15:30мск
🇺🇸Пауэлл - 15:40мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
✴️Эрик Трамп выступит на конференции Consensus 2025 с речью о своем новом проекте по майнингу American Bitcoin
спикеры ЦБ: 🇺🇸глава ФРС Пауэлл, Daly, Barr 🇪🇺Elderson, De Guindos, Cipollone 🇬🇧Dhingra

🇷🇺последний день с дивидендами: #T

🇷🇺СД по дивидендам: #RUAL #GEMC #JETL #PHOR

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #LKOH #KAZT #DELI #TGKN

🇷🇺#FIXP ФИКС ПРАЙС - сд утвердит Дивидендную политику компании

попсовые отчетности:
🇷🇺#SBER Сбер - РПБУ апрель 2025г
🇷🇺#RTKM Ростелеком - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#VEON VEON - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#HEAD HeadHunter - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#PHOR ФосАгро - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#SVCB Совкомбанк - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#UPRO Юнипро - РСБУ 1кв 2025г
🇨🇳#NTES Netease - 10:30мск
🇨🇳#GOTU GSX TechEdu - 11:00мск
🇨🇳#ZK Zeekr - 12:00мск
🇨🇳#BABA Alibaba- 12:35мск
🇺🇸#DE Deere & Company - 13:20мск
🇺🇸#WMT Wallmart - 13:55мск
✴️#BTM Bitcoin Depot - 14:00мск
🇺🇸#AMAT Applied Materials - 23:00мск
🇺🇸#SPCE Virgin Galactic - 23:05мск
🇺🇸#TWLO Twillio - 23:05мск
✴️#KURL KURL Technology - 23:15мск
✴️#BTBT Bit Digital - 23:30мск

Актуальные курсы криптовалют. 15.05.2025

1. Bitcoin (BTC) — 102 518,98 USD (−1,26%)
2. Ethereum (ETH) — 2 574,90 USD (−3,43%)
3. Tether (USDT) — 1,0002 USD (+0,02%)
4. XRP — 2,5040 USD (−3,11%)
5. BNB — 648,91 USD (−2,03%)
6. Solana (SOL) — 173,68 USD (−4,80%)
7. USD Coin (USDC) — 1,0000 USD (0,00%)
8. Dogecoin (DOGE) — 0,22869 USD (−6,51%)
9. Cardano (ADA) — 0,78640 USD (−4,92%)
10. TRON (TRX) — 0,27342 USD (−0,46%)

Крипторынок остаётся под давлением, несмотря на стабильность биткоина выше $100 000. Основное давление связано с ожиданиями новых регуляторных инициатив в США и фиксацией прибыли крупными игроками после ралли последних недель.
Ethereum и Solana теряют в цене, но интерес к платформам смарт-контрактов остаётся высоким.
Стейблкоины сохраняют устойчивость, отражая растущий спрос со стороны инвесторов, временно выходящих в кэш.
XRP и BNB выглядят сильнее рынка, несмотря на коррекцию — инвесторы сохраняют интерес к проектам с корпоративной и биржевой инфраструктурой.
Dogecoin и Cardano вновь демонстрируют повышенную волатильность — спекулятивные активы теряют первыми при слабом рынке.

Актуальный обзор основных валютных пар. 15.05.2025

1. EUR/USD – 1,11935 (+0,15%)
2. USD/JPY – 146,052 (−0,38%)
3. GBP/USD – 1,3279 (+0,16%)
4. AUD/USD – 0,64287 (+0,02%)
5. USD/CAD – 1,39796 (+0,07%)
6. USD/CHF – 0,83988 (−0,20%)
7. NZD/USD – 0,58970 (−0,05%)
8. CNY/RUB – 11,1397 (−0,05%)

Доллар США теряет позиции против большинства валют на фоне ожиданий паузы в повышении ставок ФРС.
Евро и фунт демонстрируют уверенный рост, получая поддержку от устойчивых данных по деловой активности в ЕС и Великобритании.
Йена укрепляется, отражая повышенный интерес к защитным активам.
Франк и новозеландский доллар движутся разнонаправленно, без чёткого тренда.
Китайский юань стабилен по отношению к рублю, пара торгуется в узком диапазоне.

📊 Основное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящих комментариях представителей ФРС и публикации инфляционных данных в США.

Биткоин по-прежнему находится под важным уровнем в $106500, пока рынок анализирует недавнюю сделку с Саудовской Аравией.

Капитализация крипторынка: $3,425 трлн (-$77 млрд)
Доля BTC: 59,4% | Доля ETH: 9,09%
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 74 ранее.

На вчерашних торгах пара BTC/USDT снизилась на 0,57% до $103507. В течение дня торговый диапазон составил $102602–104356. Временное восстановление цен произошло после заключения масштабного торгового соглашения между Вашингтоном и Саудовской Аравией на $600 млрд, которое вызвало кратковременный оптимизм. Тем не менее, этот эффект оказался недолгим.

Удивляет, что покупатели не предприняли попытку преодолеть психологически важный уровень $105000–105500, что вызывает сомнения относительно потенциала роста биткоина.

Опубликованные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США оказались ниже ожиданий, усиливая прогнозы о возможном снижении ставок от ФРС. Активность администрации Трампа по вопросам торговых тарифов заметна, однако ФРС по-прежнему обеспокоена долгосрочными последствиями для инфляции и рынка труда.

Несмотря на это, внешний фон для крипторынка проглядывает позитивно. На азиатских торгах пара BTC/USDT торгуется на уровне $102100. Однако покупателям пока не удается сформировать устойчивую ценовую модель для уверенного продолжения восходящего тренда. Ключевая поддержка расположена на уровне $100200 — падение ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению цен вплоть до $90000.

Существует аналогия с ранее значимыми событиями на крипторынке: старт спотовых ETF и активная фаза президентских выборов Трампа. В обоих случаях позитивные новости не вызывали ожидаемой рыночной реакции. Текущая ситуация повторяет подобные признаки, так как покупатели не реагируют на положительную информацию.

В ближайшее время трейдеры будут внимательно следить, сможет ли биткоин избежать глубокой продавливания. Ключевое сопротивление для европейской и американской сессии находится на уровне $106500.

Доллар продолжает падение!

В четверг продолжается бурная неделя, и главным событием стала договоренность о пошлинах между США и Китаем. Спекуляции о том, что Вашингтон стремится ослабить доллар, поддерживают дальнейший рост южнокорейской воны.

Индекс доллара (DXY) к 08:59 МСК снизился на 0,12% до 100,88, однако все еще может показать четвертое недельное повышение подряд.

Вона (USDKRW) подорожала на 0,71%, после роста на 0,6% на предыдущей сессии — новости об обсуждении обменного курса между Южной Кореей и США радуют инвесторов. "Обсуждения валют между странами и возможная просадка доллара согревают рынок воны", - отмечает Киран Уилльямс из InTouch Capital Markets.

Мексиканский песо (USDMXN) остается стабильным, торгуясь около 19,40 за доллар, inблизи семимесячного пика.

Японская иена (USDJPY) укрепилась на 0,5% до 146,02, но близка к месячному минимуму, достигнутому ранее на неделе.

В ожидании данных розничных продаж США!

Австралийский доллар (AUDUSD) стабильный на уровне $0,6424, а “киви” (NZDUSD) снизился на 0,1% до $0,5892.

Криптовалюты также в движении: Биткоин (BTCUSD) упал на 1,13% до $102.407,26, а Эфириум (ETHUSD) снизился на 1,18% до $2.569,9.

Цены на золото опустились до месячного минимума в четверг, так как деэскалация торгового конфликта между США и Китаем сократила запрос на защитные активы. Инвесторы в ожидании выхода экономических данных из США.

На данный момент спотовая цена на золото составляет $3.167,43 за тройскую унцию, что на 0,35% ниже по сравнению с предыдущим днем. В ходе сессии цена достигла минимума с 10 апреля.

Соглашение о взаимном снижении пошлин между США и Китаем, которое было объявлено в понедельник, может привести к окончанию торговой войны, что также снизило спрос на золото как актив-убежище.

Сегодня в 15:30 МСК будут опубликованы данные о ценах производителей США, а позже ожидается выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Что касается других драгметаллов:
- Палладий подорожал на 0,21% до $952,9 за унцию.
- Серебро снизилось на 0,69% до $31,99 за унцию.
- Платина увеличилась на 0,43% до $980,2.

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги в четверг на отрицательной территории, это второй день подряд негативной динамики. Индекс отдалился от пика почти трехмесячной давности, что связано с укреплением иены, оказавшим давление на котировки автопроизводителей.

🔻 Индекс Nikkei опустился на 0,98%, достигнув уровня 37.755,51 пункта, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,88% до 2.738,96 пункта.

Лидерами снижения стали акции таких компаний, как Rakuten Group Inc (−8,81%), Sumitomo Pharma Co Ltd (−6%) и Eisai Co Ltd (−5,51%).

В негативную зону также ушли Tokyo Electron (−0,4%) и Advantest (−1,1%). Акции Softbank и Fast Retailing, оператора магазинов одежды Uniqlo, подешевели на 1,1% и 1,5% соответственно.

​​🚀 Новый бесплатный вебинар для участников клуба ProTrader!

Уже завтра в 16:00 (МСК) мы проведём 3-й урок «Индикаторы импульса: RSI и Stochastic» — эксклюзивно для членов клуба ProTrader.

❗️ Почему стоит присоединиться?

Все уроки бесплатны и уникальны — вы больше нигде не найдёте такой контент.
Их нет в открытом доступе и они не будут опубликованы публично.
До четырёх практических вебинаров в месяц: учитесь, спрашивайте, разбирайте кейсы.
Плюс ежедневная онлайн-аналитика, торговые планы и поддержка.

💰 Всё это — всего за 3 490 ₽ в месяц!

Не упустите свой шанс прокачать навыки, получать готовые сигналы и торговать с уверенностью!

До встречи в rлубе ProTrader!

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.05.16

🇯🇵Япония - ВВП (1кв 2025г -предв) - 02:50мск
🇨🇳прессконф Нацибюро статистики КНР - 05:00мск
🇭🇰Гонконг - ВВП (1кв 2025г) - 11:30мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (март) - 12:00мск
🇺🇸США - Housing Starts (апр) - 15:30мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (май-предв) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (май-предв) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
спикеры ЦБ: 🇯🇵Nakamura 🇨🇭Schlegel 🇪🇺Lane, Cipollone

🇺🇦прямые переговоры РФ-Украина, впервые за 3 года

🇮🇷🇪🇺Иран в Стамбуле проведет с "евротройкой" переговоры по ядерному досье

🇷🇺Конференция НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025" - 10:00мск

🇷🇺 Мосбиржа увеличивает количество акций на дополнительных торговых сессиях

🇷🇺СД по дивидендам: #MBNK #NKNC
🇷🇺ГОСА по дивидендам: #HNFG

попсовые отчетности:
🇷🇺#HEAD HeadHunter - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#SVCB Совкомбанк - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#BSPB Банк "Санкт-Петербург" - МСФО 1кв 2025г

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно

Ключевые итоги сессии:
- Dow Jones (DJI): +0,65% (42 322,75)
- S&P 500 (SPX): +0,41% (5 916,93)
- Nasdaq (IXIC): -0,18% (19 112,32)

Основные драйверы:
- Рост акций Cisco Systems на фоне сильного прогноза компании
- Снижение бумаг UnitedHealth после новости об уголовном расследовании

Рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, отражая корпоративные новости отдельных эмитентов.