📉 S&P 500 завершил сессию понедельника сдержанным ростом — инвесторы на паузе.

Волатильная торговля завершилась номинальным подъёмом S&P 500 на 0,06% до 5 528,75 пункта. Рынок остался под давлением из-за снижения акций компаний с большой капитализацией — участники предпочли занять выжидательную позицию перед выходом важных экономических данных и квартальных отчётов крупных компаний.

📊 Итоги дня:
- Dow Jones: +0,28%, 40 227,59 пункта
- S&P 500: +0,06%, 5 528,75
- Nasdaq: −0,1%, 17 366,13

Инвесторы готовятся к напряжённой неделе — впереди отчёты техгигантов и статистика, способная изменить ожидания по ставкам ФРС.

Во вторник утром рубль умеренно укрепляется перед началом основной торговой сессии. На стороне российской валюты — позитивные геополитические сигналы, компенсирующие влияние снижающейся нефти и завершения налогового периода.

Курс доллара на открытии валютной секции Мосбиржи составляет 82,40 рубля (–0,3% к понедельнику), евро — 94,20 (–0,2%), юань — 10,86 рубля, укрепление рубля к нему составляет 3,1%.

Поддержку рублю оказывают:
— ежедневные интервенции ЦБ с продажей юаней на 10,5 млрд рублей,
— высокая ключевая ставка (21% годовых),
— остаточные продажи валютной выручки после налоговых выплат,
— позиционирование перед длинными майскими выходными и концом месяца.

Позитивным фактором стали и сигналы о готовности к переговорам между РФ и Украиной. Москва объявила о перемирии с 8 по 10 мая и выразила готовность к диалогу без предварительных условий. Киев, в свою очередь, предложил 30-дневное перемирие. Эти заявления, при сохраняющемся посредничестве США, могли снизить напряжённость.

По итогам понедельника рубль укрепился на 1,1% к юаню, закрыв сессию на уровне 11,20. Объём торгов "завтра" сократился до 88 млрд рублей, что указывает на снижение активности экспортеров после завершения налогового периода.

Однако отсутствие новых позитивных драйверов и дальнейшее снижение нефтяных цен могут оказать давление. Накануне сорт Brent подешевел на 1,5%, утром вторника снижение продолжилось до $65,30 за баррель (–0,9%), минимум с 16 апреля.

Падение нефти связано с ухудшением прогноза по спросу на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем. По оценкам Reuters, риск рецессии в 2025 году высок, а тарифная политика США негативно влияет на бизнес-настроения.

Биткоин застрял под загадочным сопротивлением в $95 500

- Капитализация крипторынка: $3,069 трлн (+$2 млрд)
- Доля BTC — 61,2%, ETH — 7,08%
- Индекс страха и жадности: 60 (нейтральный), ранее — 54

На крипторынке складывается напряжённая техническая картина. BTC/USDT вырос на 1,35%, закрыв день на отметке $95 011. Однако ключевой уровень сопротивления $95 500 так и остался непреодолённым — три попытки "быков" были отбиты. Это указывает на активные продажи и размещение стоп-ордеров выше.

Дневное закрытие вблизи сопротивления можно трактовать как сигнал в пользу покупателей, но рынок ожидает ключевых макроданных:

- ВВП США за 1 квартал — 30 апреля
- Отчёт по занятости в США — 2 мая

Оба релиза могут повлиять на решение ФРС по ставке 7 мая. Отсюда — консолидация биткоина у важной зоны. Корреляция BTC с фондовыми индексами усилилась, что говорит об участии институциональных инвесторов.

С другой стороны, углубление торговых конфликтов между крупнейшими экономиками усиливает риск глобальной рецессии, что может временно сдерживать рост криптовалют — инвесторы переключаются на более стабильные активы.

Отскок от $92 800 подтвердил силу поддержки. Но если 29 апреля покупатели снова не пробьют $95 500, усиливающееся давление может вызвать новый импульс вниз.

Оптимальный сценарий для продолжения роста — уверенное закрытие выше $95 500, особенно на фоне слабых данных по экономике США.

Ключевые уровни:

- Сопротивление: $95 500, $97 000, $100 000
- Поддержка: $92 800, $90 000, $88 500

Текущий боковик — вероятное "затишье перед бурей". Предстоящие макроданные, скорее всего, определят среднесрочное направление движения BTC и всего крипторынка.

Европейские рынки растут на фоне отчетов и ожиданий новых данных

Во вторник европейские акции демонстрируют рост: инвесторы реагируют на корпоративные отчеты, следят за потенциальными изменениями в торговых пошлинах и готовятся к публикации ключевой статистики.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:40 МСК прибавил 0,2%, однако по итогам месяца может показать снижение второй раз подряд.

Лидерами роста стали бумаги Neste Oyj (+11,52%), Capgemini SE (+8,12%) и Howden Joinery Group PLC (+6,83%).

На уровне стран:

- Германский DAX прибавил 0,4%,
- Французский CAC 40 остался практически без изменений,
- Британский FTSE 100 снизился на 0,1%.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.30

🇺🇦многочисленные СМИ и эксперты сообщали, что Трамп хочет заключить соглашение между Россией и Украиной к 30 апреля, чтобы он мог с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства
🌎последний день месяца и конец квартала = возможен window-dressing
🇦🇺Австралия - потребинфляция CPI (1кв 2025г) - 04:30мск
🇨🇳КНР - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр) - 04:30мск
🇨🇳КНР - Caixin Manufacturing PMI (апр) - 04:45мск
🇩🇪Германия - ВВП (1кв 2025г -предв) - 11:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (1кв 2025г -предв) - 12:00мск
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (апр) - 15:00мск
🇺🇸США - ADP Nonfarm Employment (апр) - 15:15мск
🇺🇸США - ВВП (1кв 2025г -предв) - 15:30мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (март) - 17:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (фев) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск

🇯🇵🇺🇸Япония и США проводят торговые переговоры с 30 апреля по 2 мая

🇨🇦🇺🇸Трамп и Карни проведут переговоры по пошлинам

🇺🇸Трамп проведет встречу с CEO американских конпаний

🇷🇺#VKCO VK - ВОСА по допэмиссии

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #SELG #ROLO

попсовые отчетности:
🇷🇺#GAZP Газпром - МСФО 2024г
🇷🇺#FIXP Fix Price - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#CARM CarMoney - МСФО 2024г
🇷🇺#OKEY О’кей - операционные результаты 1кв 2025г
🇷🇺#AFLT Аэрофлот - РСБУ 1кв 2025г
🇷🇺#LEAS Европлан - РСБУ 1кв 2025г
🇷🇺#TGKA ТГК-1 - РСБУ 1кв 2025г
🇺🇸#ETSY Etsy - 13:00мск
🇺🇸#WDC Western Digital - 13:00мск
🇺🇸#GEHC GE Healthcare - 13:20мск
🇺🇸#HUM Humana - 13:30мск
🇺🇸#NCLH Norwegian Cruise - 13:30мск
🇺🇸#CAT Caterpillar - 13:30мск
🇺🇸#GRMN Garmin - 14:00мск
🇺🇸#WING Wingstop - 15:00мск
🇺🇸#QCOM Qualcomm - 23:00мск
🇺🇸#MSFT Microsoft - 23:05мск
🇺🇸#EBAY Ebay - 23:05мск
🇺🇸#HOOD Robinhood - 23:05мск
🇺🇸#META Meta - 23:40мск

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Актуальные курсы криптовалют. 30.04.2025

1. Bitcoin (BTC) — 94 834,60 USD (+0,17%)
2. Ethereum (ETH) — 1 804,52 USD (−0,59%)
3. Tether (USDT) — 1,0002 USD (−0,01%)
4. XRP — 2,2445 USD (−1,58%)
5. BNB — 603,81 USD (−0,92%)
6. Solana (SOL) — 147,48 USD (−0,24%)
7. USD Coin (USDC) — 0,99999 USD (+0,01%)
8. Dogecoin (DOGE) — 0,17527 USD (−2,20%)
9. Cardano (ADA) — 0,69893 USD (−1,51%)
10. TRON (TRX) — 0,24341 USD (−1,62%)

📈 Обзор рынка:

Рынок криптовалют консолидируется после недавнего ралли. Bitcoin сохраняет уверенность выше $94K — инвесторы продолжают удерживать позиции в ожидании решения SEC по ETF.
Ethereum корректируется вниз, но сохраняет техническую поддержку на уровне $1 800.
Стейблкоины демонстрируют стабильность, что говорит о высокой доле наличности на рынке.
XRP и ADA показывают умеренное снижение, несмотря на сильную поддержку со стороны сообщества и интерес к технологиям блокчейн в корпоративном секторе.
Solana и BNB остаются в фокусе благодаря растущей активности в DeFi и NFT-сегментах.
Dogecoin теряет часть позиций после спекулятивного роста, но по-прежнему интересен для краткосрочных трейдеров.

Участники рынка следят за макростатистикой и заявлениями регуляторов, которые могут повлиять на волатильность в ближайшие дни.

Актуальный обзор основных валютных пар. 30.04.2025

1. EUR/USD – 1,13954 (+0,10%)
2. USD/JPY – 142,564 (+0,21%)
3. GBP/USD – 1,3401 (−0,02%)
4. AUD/USD – 0,64117 (+0,45%)
5. USD/CAD – 1,38196 (−0,05%)
6. USD/CHF – 0,82312 (−0,02%)
7. NZD/USD – 0,59418 (+0,25%)
8. CNY/RUB – 11,2216 (−0,64%)

📉 Рынок отыгрывает усиление ожиданий смягчения политики ФРС, что оказывает давление на доллар США.
Евро и австралийский доллар демонстрируют уверенный рост на фоне стабилизации экономики еврозоны и оптимизма по Китаю.
Йена и франк укрепляются слабо, в фокусе — комментарии от Банка Японии.
Фунт сохраняет позиции, несмотря на слабую статистику по розничным продажам.
Курс юаня к рублю снижается, отражая общую волатильность на рынке энергоносителей и ослабление спроса на валюту Китая.

Фондовые индексы США выросли во вторник на фоне корпоративных отчетов и сигналов из Белого дома

Основные индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию вторника ростом после волатильного дня. Инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний, свежую макростатистику и возможные изменения в торговой политике США.

- Dow Jones прибавил 0,75%, закрывшись на отметке 40 527,62 пункта,
- S&P 500 вырос на 0,58% до 5 560,83 пункта,
- Nasdaq прибавил 0,55%, достигнув 17 461,32 пункта.

Нефть дешевеет: Brent и WTI на пути к самому резкому месячному падению с 2021 года

Цены на нефть продолжают снижаться в среду и могут завершить апрель максимальным падением более чем за три года. Причины — ухудшение прогноза спроса из-за торговых конфликтов и опасения по поводу избыточного предложения.

- Brent к 08:55 МСК теряет 1,29%, до $63,42,
- WTI — –1,31%, до $59,63 за баррель.

С начала месяца Brent подешевела на 15%, WTI — на 16%, что стало худшей динамикой с ноября 2021 года.

Опасения рецессии в 2025 году усиливаются. Согласно опросу Reuters, большинство экономистов видят высокие риски глобального спада на фоне новых торговых пошлин, инициированных администрацией Трампа.

Производственная активность в Китае в апреле сократилась, прервав восстановление, что также оказывает давление на рынок.

«Тревожит, что недавнее улучшение данных по США могло быть связано с наращиванием запасов перед введением пошлин и теперь сходит на нет», — отметил Дэниел Хайнс (ANZ).

Несмотря на попытки США смягчить эффект тарифов, аналитики ожидают дальнейшего давления на нефть: администрация Трампа заинтересована в снижении цен на сырье для контроля инфляции.

Тем временем ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи второй месяц подряд — на фоне споров внутри альянса по квотам. По данным API, запасы нефти в США выросли на 3,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 25 апреля.

Morgan Stanley готовится к запуску криптовалютной торговли на E*Trade

Финансовый конгломерат Morgan Stanley начал подготовку к внедрению торговли криптовалютами на своей брокерской платформе E*Trade. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ключевые детали:
- Запуск запланирован на 2025 год;
- Ведется обсуждение партнерства с ведущими криптокомпаниями;
- Пользователям предложат спотовую торговлю биткоином, Ethereum и другими популярными цифровыми активами.

Сейчас состоятельные клиенты Morgan Stanley имеют доступ только к криптовалютным ETF. В банке считают, что прямой доступ к торговле криптоактивами станет логичным следующим шагом.

Напомним:
В октябре 2024 года Morgan Stanley инвестировал $272 млн в спотовые биткоин-ETF, подтвердив серьезный интерес институциональных игроков к крипторынку.

Трамп поддерживает рынок надеждами на торговые сделки

Ключевые показатели:
- Капитализация крипторынка: $3,076 трлн (без изменений)
- Доля BTC: 61,3%, ETH: 7,13%
- Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный)

Динамика BTC:
30 апреля пара BTC/USDt снизилась на 0,09%, закрывшись на $94 172 после падения до $92 910 в течение дня. Волатильность усилилась на фоне противоречивых данных по экономике США:
- Сокращение ВВП на 0,3% в I квартале 2025 года;
- Рост занятости в частном секторе: 62 000 (прогноз 115 000).

К 1 мая биткоин восстановился до $94 972, следуя за ростом фьючерсов S&P500, но не смог преодолеть ключевое сопротивление на уровне $95 500.

Факторы восстановления:
1. Заявления Трампа о возможных торговых соглашениях;
2. Ожидания смягчения политики ФРС:
- Вероятность снижения ставки в июле — 100% (прогноз: -50 б.п.);
- В июне — 65%.

Перспективы:
Рынок ждет данных по занятости вне сельского хозяйства (2 мая). При сохранении текущего оптимизма возможен рост BTC к $97 500–98 000.

​​❗️Бесплатные стратегические сессии в ФинЭксперт❗️

Вы планируете заняться трейдингом и не знаете с чего начать, или уже торгуете, но испытываете какие-либо трудности? Мы поможем разобраться вам во всех тонкостях и найдем оптимальное решение бесплатно!

👇🏻Записаться на индивидуальные стратегические сессии👇🏻