📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Капитализация криптовалютного рынка: $3,067 трлн (-$6 млрд)
Доля BTC: 61,2%, доля ETH: 7,08%
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 61 ранее.

На прошедшей неделе биткоин демонстрировал значительный рост на 10,06%, достигнув отметки $93,749. Основные факторы, способствовавшие этому, включают ослабление доллара США и улучшение геополитической ситуации, особенно в торговых отношениях между США и Китаем. Позитивные сигналы от Белого дома и информация о возможном сокращении китайских пошлин на американские товары усилили рыночный оптимизм.

Назначение Пола Аткинса на пост главы SEC создало благоприятный регуляторный фон для криптоиндустрии. Важным событием также стало отмены ограничений Федеральной резервной системы на банковские операции с криптовалютами.

Институциональные инвесторы продолжают активно вкладываться в биткоин:
- ETF-фонды привлекли $1,83 млрд новых инвестиций
- Компании, такие как MicroStrategy, наращивают запасы BTC

На данный момент биткоин торгуется около $94,165, уверенно удерживаясь выше ключевого уровня $90,000. На дневном таймфрейме сформировалась разворотная модель «двойное основание», что обеспечило восстановление цены на 26%.

Рынок сталкивается с противоречивыми факторами:
- Приток капитала из ETF и корпоративных инвестиций поддерживает позитивный тренд
- Краткосрочные инвесторы фиксируют прибыль при росте на 10%, создавая давление на цену в условиях опасений рецессии (вероятность 45%).

Ключевые макроэкономические данные, которые могут повлиять на рынок:
- ВВП США за I квартал (ожидается слабый рост на 0,4%)
- Данные по динамике рынка труда

Текущий курс биткоина – $94,399. Для продолжения восходящего тренда критически важно закрепление выше $95,500, чтобы открыть путь к историческому максимуму $109,588. Если цена откатится ниже $90,000, это может сигнализировать о локальной коррекции.

Уровень $88,500 остается ключевой поддержкой. Его удержание ослабит опасения о завершении восстановления. Несмотря на определенные риски, текущий внешний фон остается благоприятным для биткоина, и если макроэкономические данные не усугубят опасения рецессии, первая криптовалюта имеет хорошие шансы на новые исторические максимумы.

​​Готовы прокачать свои навыки в трейдинге? 📈

Друзья, отличные новости для всех, кто хочет уверенно анализировать рынок и строить прибыльные стратегии! Мы запустили новый курс "Технические индикаторы в трейдинге" эксклюзивно для участников клуба Pro Trader.

Что ждет участников курса?
- 8 уроков по 45 минут (или дольше): от понятия «индикатор» до его настроек и применения. Какой индикатор, когда и как его использовать.
- Практика с первого занятия: учим применять индикаторы на реальных графиках.
- Поддержка: вопросы как во время урока, так и в образовательной ветке клуба в любое время

Для кого этот курс?
- Новички, которые хотят понять, как работают индикаторы и с чего начать.
- Трейдеры с опытом, желающие систематизировать знания и улучшить свои стратегии.
- Всем, кто торгует на форекс, акциях, криптовалютах или других рынках.

Что получат участники?
- Навыки анализа трендов, импульса, волатильности и объема.
- Понимание, как избежать типичных ошибок при использовании индикаторов.

Как стать участником?

Этот курс доступен эксклюзивно только для участников клуба ProTrader. Присоединяйтесь к нам, чтобы не упустить уникальную возможность развить свои навыки и достичь успеха на финансовых рынках. С подпиской в клуб вы получите доступ не только к этому курсу, но и к множеству уникальных материалов, авторской аналитике от Марата Газизова и торговым сигналам!

Европейские фондовые индексы продолжают расти в понедельник! 📈 После позитивного завершения прошлой недели, инвесторы с нетерпением ожидают новых решений по торговой политике, отчетов крупных компаний и свежих статистических данных.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:32 МСК поднялся на 0,4%.

Лидерами роста стали Banca Generali (+7,8%), Interpump Group (+3,6%) и Entain (+3,5%).

Кроме того, немецкий индекс DAX увеличился на 0,5%, британский FTSE 100 на 0,4%, а французский CAC 40 прибавил 0,6%.

Японский фондовый индекс Nikkei продолжает расти, увеличившись в понедельник на 0,38%, и составив 35.839,99 пункта. Этот рост наблюдается уже в четвертую сессию подряд, благодаря положительной динамике акций автомобильного сектора.

Toyota Motor (тикер: 7203**) сообщила о возможных инвестициях или выкупе ключевого поставщика запчастей **Toyota Industries (тикер: **6201**), что поддержало общий оптимизм на рынке.

Ключевые моменты:
- Индекс Topix также поднялся на 0,86%, достигнув 2.650,61 пункта.
- Лидерами роста стали акции Shin-Etsu Chemical Co Ltd (+6,6%), Ryohin Keikaku Co Ltd (+6,57%) и Keisei Electric Railway Co Ltd (+4,77%).
- Акции Toyota Industries зафиксировали максимальный рост в 23%, при этом не торговались в течение сессии из-за повышенного спроса.
- В то же время, Tokyo Electron (-0,2%) и Advantest (-4,8%) показали снижение.
- Акции Softbank упали на 0,7%, тогда как Fast Retailing, оператор Uniqlo, выросли на 2,6%.

Обратите внимание, что во вторник Токийская биржа будет закрыта в связи с национальным праздником.

Цены на золото снижаются более чем на 1% в понедельник!

Это связано с укреплением доллара и позитивными ожиданиями о деэскалации торговой войны между США и Китаем, что ослабляет интерес к активам-убежищам.

Спотовая цена на золото к 12:21 МСК упала на 1,1% и составила $3,281.8 за тройскую унцию.

По словам Джованни Стауново из UBS, "рынок ожидает ослабления торгового конфликта и менее обеспокоен независимостью Федрезерва, что снижает спрос на защитные активы." В то же время, эксперты все еще прогнозируют повторное тестирование уровня в $3,500 за унцию на фоне ожиданий снижения ставок от ФРС.

На прошлой неделе администрация США проявила готовность к деэскалации конфликта, а Китай освободил некоторые американские товары от высоких пошлин.

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено как на торговую политику США, так и на серию экономических показателей, которые могут оказать влияние на денежно-кредитную политику.

Что еще на рынке?
- Палладий подорожал на 0,2% и составил $950.52 за унцию.
- Цены на серебро снизились на 0,24%, до $33 за унцию.
- Платина увеличилась на 0,91% и достигла $980.18.

Следите за обновлениями на нашем канале!

Фьючерсы на фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq сегодня немного снижаются на старте недели, которая обещает быть насыщенной важными экономическими данными и отчетами крупнейших компаний Уолл-стрит.

Основное внимание также уделяется событиям, связанным с торговой политикой администрации президента США Дональда Трампа.

На данный момент, к 14:26 МСК, фьючерсы на S&P 500 (ES1!) и Nasdaq 100 (NQ1!) снизились на 0,18%, в то время как индекс фьючерсов на Dow (YM1!) остается на прежнем уровне.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.29

🇺🇸Трамп будет праздновать и подводить итоги своих первых 100 дней на посту Президента - 18:00ET (01:00мск)
🇺🇦СБ ООН проведет заседание по Украине по запросу западных стран
🇯🇵Япония - нет торгов - Showa Day
🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (апр) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - потребительские инфляционные ожидания (апр) - 13:00мск
🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (фев) - 16:00мск
🇺🇸США - CB Consumer Confidence (апр) - 17:00мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (март) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск
спикеры ЦБ: 🇦🇺Kent 🇬🇧Woods, Ramsden 🇪🇺Cipollone, Donnery

🇷🇺СД по дивидендам: #OZPH #RUAL

🇷🇺#ABIO Артген - День инвестора - 11:00мск

попсовые отчетности:
🇷🇺#GAZP Газпром опубликует отчет не позднее 30 апреля
🇷🇺#OZON OZON - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#MGNT Магнит - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#ELFV ЭЛ5-Энерго - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#HYDR РусГидро - РСБУ 1кв 2025г
🇷🇺#SFIN ЭсЭфАй - РСБУ 1кв 2025г
🇷🇺#HNFG HENDERSON - операционные результаты март
🇬🇧#BP BP - 08:00мск
🇬🇧#AZN Astrazeneca - 08:00мск
🇬🇧#HSBC HSBC - 08:00мск
🇪🇺#SPOT Spotify - 13:00мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:00мск
🇺🇸#UPS UPS - 13:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean -13:30мск
🇺🇸#GM General Motors - 13:30мск
🇺🇸#REGN Regeneron - 13:30мск
🇺🇸#PFE Pfizer - 13:45мск
🇺🇸#KO Coca-Cola - 13:55мск
🇺🇸#PYPL PayPal - 14:00мск
🇺🇸#JBLU JetBlue - 14:00мск
🇺🇸#MO Altria - 14:00мск
🇺🇸#INCY Incyte -14:00мск
🇺🇸#KHC Kraft Heinz - 14:00мск
🇺🇸#CZR Ceasars Enterntainment - 23:00мск
🇺🇸#SBUX Starbucks - 23:05мск
🇺🇸#V Visa - 23:05мск
🇺🇸#FSLR First Solar - 23:05мск
🇺🇸#BKNG Booking - 23:05мск
🇺🇸#SAGE Sage Therapeutics - 23:05мск
🇺🇸#SNAP Snap - 23:10мск
🇺🇸#MDLZ Mondelez - 23:10мск
🇺🇸#LOGI Logitech - 04:00мск

Актуальные курсы криптовалют. 29.04.2025

1. Bitcoin (BTC) — 94 626,09 USD (+0,14%)
2. Ethereum (ETH) — 1 815,43 USD (+0,61%)
3. Tether (USDT) — 1,0003 USD (0,00%)
4. XRP — 2,2760 USD (−0,65%)
5. BNB — 610,04 USD (+0,60%)
6. Solana (SOL) — 147,93 USD (−1,99%)
7. USD Coin (USDC) — 0,9999 USD (−0,01%)
8. Dogecoin (DOGE) — 0,17908 USD (−1,09%)
9. Cardano (ADA) — 0,70999 USD (−1,17%)
10. TRON (TRX) — 0,24712 USD (+0,35%

— Биткоин уверенно держится выше $94 000, демонстрируя устойчивость на фоне высокой активности институционалов.
— Эфир прибавляет в цене, но аналитики предупреждают о возможной коррекции — импульс роста ослабевает.
— Стейблкоины (USDT, USDC) остаются стабильными — на рынке нет сильных отклонений от паритета.
— XRP теряет позиции после затишья на фоне новостей по судебному процессу с SEC.
— BNB и Solana показывают разнонаправленную динамику: BNB укрепляется, в то время как SOL корректируется после недавнего роста.
— Cardano, Dogecoin и TRON двигаются в узком диапазоне, при этом интерес к ним сохраняется благодаря сообществу и технологическим обновлениям.

Рынок остаётся чувствительным к макроэкономическим сигналам, но интерес инвесторов к криптоактивам сохраняется на высоком уровне.

Актуальный обзор основных валютных пар. 29.04.2025

1. EUR/USD – 1,13906 (−0,25%)
2. USD/JPY – 142,469 (+0,29%)
3. GBP/USD – 1,3410 (−0,20%)
4. AUD/USD – 0,64223 (−0,07%)
5. USD/CAD – 1,38407 (+0,07%)
6. USD/CHF – 0,82360 (+0,52%)
7. NZD/USD – 0,59646 (−0,21%)
8. CNY/RUB – 11,3283 (+0,02%)

— Евро теряет позиции против доллара на фоне укрепления американской валюты и слабых индикаторов деловой активности в ЕС.
— Иена ослабевает, несмотря на спрос на защитные активы — рынок ждет комментариев от Банка Японии.
— Фунт под давлением из-за снижения потребительской уверенности в Великобритании.
— Австралийский доллар снижается, но сохраняет восходящий тренд благодаря стабильному спросу на сырьевые активы.
— Канадский доллар теряет позиции, несмотря на рост цен на нефть — инвесторы фиксируют прибыль.
— Франк ослабевает — трейдеры делают ставку на доллар в ожидании данных по инфляции в США.
— Новозеландский доллар снижается на фоне опасений по поводу замедления экономики Китая.
— Юань к рублю торгуется стабильно — пара остается в узком диапазоне после публикации нейтральных макроданных из Китая.

В центре внимания — предстоящие выступления представителей ФРС и свежие данные по инфляции в США, которые могут задать новый вектор движения для доллара.

📉 S&P 500 завершил сессию понедельника сдержанным ростом — инвесторы на паузе.

Волатильная торговля завершилась номинальным подъёмом S&P 500 на 0,06% до 5 528,75 пункта. Рынок остался под давлением из-за снижения акций компаний с большой капитализацией — участники предпочли занять выжидательную позицию перед выходом важных экономических данных и квартальных отчётов крупных компаний.

📊 Итоги дня:
- Dow Jones: +0,28%, 40 227,59 пункта
- S&P 500: +0,06%, 5 528,75
- Nasdaq: −0,1%, 17 366,13

Инвесторы готовятся к напряжённой неделе — впереди отчёты техгигантов и статистика, способная изменить ожидания по ставкам ФРС.

Во вторник утром рубль умеренно укрепляется перед началом основной торговой сессии. На стороне российской валюты — позитивные геополитические сигналы, компенсирующие влияние снижающейся нефти и завершения налогового периода.

Курс доллара на открытии валютной секции Мосбиржи составляет 82,40 рубля (–0,3% к понедельнику), евро — 94,20 (–0,2%), юань — 10,86 рубля, укрепление рубля к нему составляет 3,1%.

Поддержку рублю оказывают:
— ежедневные интервенции ЦБ с продажей юаней на 10,5 млрд рублей,
— высокая ключевая ставка (21% годовых),
— остаточные продажи валютной выручки после налоговых выплат,
— позиционирование перед длинными майскими выходными и концом месяца.

Позитивным фактором стали и сигналы о готовности к переговорам между РФ и Украиной. Москва объявила о перемирии с 8 по 10 мая и выразила готовность к диалогу без предварительных условий. Киев, в свою очередь, предложил 30-дневное перемирие. Эти заявления, при сохраняющемся посредничестве США, могли снизить напряжённость.

По итогам понедельника рубль укрепился на 1,1% к юаню, закрыв сессию на уровне 11,20. Объём торгов "завтра" сократился до 88 млрд рублей, что указывает на снижение активности экспортеров после завершения налогового периода.

Однако отсутствие новых позитивных драйверов и дальнейшее снижение нефтяных цен могут оказать давление. Накануне сорт Brent подешевел на 1,5%, утром вторника снижение продолжилось до $65,30 за баррель (–0,9%), минимум с 16 апреля.

Падение нефти связано с ухудшением прогноза по спросу на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем. По оценкам Reuters, риск рецессии в 2025 году высок, а тарифная политика США негативно влияет на бизнес-настроения.

Биткоин застрял под загадочным сопротивлением в $95 500

- Капитализация крипторынка: $3,069 трлн (+$2 млрд)
- Доля BTC — 61,2%, ETH — 7,08%
- Индекс страха и жадности: 60 (нейтральный), ранее — 54

На крипторынке складывается напряжённая техническая картина. BTC/USDT вырос на 1,35%, закрыв день на отметке $95 011. Однако ключевой уровень сопротивления $95 500 так и остался непреодолённым — три попытки "быков" были отбиты. Это указывает на активные продажи и размещение стоп-ордеров выше.

Дневное закрытие вблизи сопротивления можно трактовать как сигнал в пользу покупателей, но рынок ожидает ключевых макроданных:

- ВВП США за 1 квартал — 30 апреля
- Отчёт по занятости в США — 2 мая

Оба релиза могут повлиять на решение ФРС по ставке 7 мая. Отсюда — консолидация биткоина у важной зоны. Корреляция BTC с фондовыми индексами усилилась, что говорит об участии институциональных инвесторов.

С другой стороны, углубление торговых конфликтов между крупнейшими экономиками усиливает риск глобальной рецессии, что может временно сдерживать рост криптовалют — инвесторы переключаются на более стабильные активы.

Отскок от $92 800 подтвердил силу поддержки. Но если 29 апреля покупатели снова не пробьют $95 500, усиливающееся давление может вызвать новый импульс вниз.

Оптимальный сценарий для продолжения роста — уверенное закрытие выше $95 500, особенно на фоне слабых данных по экономике США.

Ключевые уровни:

- Сопротивление: $95 500, $97 000, $100 000
- Поддержка: $92 800, $90 000, $88 500

Текущий боковик — вероятное "затишье перед бурей". Предстоящие макроданные, скорее всего, определят среднесрочное направление движения BTC и всего крипторынка.