Центробанк Китая оставил ключевые кредитные ставки без изменений.

В понедельник Народный банк Китая (PBOC) шестой месяц подряд сохранил ставки LPR на прежнем уровне, подтвердив ожидания рынка.

🔹 Годовая ставка LPR осталась на уровне 3,10%,
🔹 Пятилетняя — на отметке 3,60%.

📊 Согласно опросу Reuters, 27 из 31 аналитика прогнозировали именно такой исход.

Годовая ставка LPR служит ориентиром для большинства новых кредитов, тогда как пятилетняя ставка оказывает влияние на ипотечное кредитование.

📉 Решение регулятора свидетельствует о стремлении сбалансировать поддержку экономики с контролем над финансовыми рисками.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Золото обновляет исторические максимумы на фоне ослабления доллара и усиления глобальной неопределенности.

В начале недели июньские фьючерсы на золото на CME подорожали на 2,08%, достигнув на пике $3397,6 за унцию — нового рекордного уровня, свидетельствуют данные на 5:58 мск.

📉 Индекс доллара DXY снизился на 1,29%, опустившись до 98,234 пункта — минимума с марта 2022 года. Против евро доллар ослаб на 1,22%, пара EUR/USD поднималась до $1,153 за евро.

🔎 Рост золота сопровождается:
- снижением аппетита к риску из-за возможной торговой войны,
- перетоком капитала в защитные активы,
- ростом вложений в ETF, обеспеченные золотом — 12 недель подряд, максимальный период с 2022 года.

Дополнительную поддержку рынку оказала критика главы ФРС Джерома Пауэлла со стороны Дональда Трампа. По информации Bloomberg, рассматривается возможность его увольнения, что вызывает опасения относительно независимости денежно-кредитной политики в США.

💬 Как отметил стратег OCBC Кристофер Вонг, подрыв доверия к ФРС может усилить отток из доллара и усилить спрос на золото.

📊 Несмотря на рост, эксперты сохраняют сдержанный оптимизм.
«Потенциал дальнейшего роста золота ограничен — скорее, повышаются риски отката», — считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление Активами».

Биткоин преодолел барьер сопротивления и движется к уровню $90,000!

📊 Капитализация крипторынка: $2,849 трлн (+$66 млрд)
🔹 Доля BTC: 61,0%
🔹 Доля ETH: 6,98%
🔹 Индекс страха и жадности: 39 (сравнение с предыдущими 39 - уровень страха)

Биткоин демонстрирует значительную устойчивость на фоне колебаний традиционных рынков. На прошлой неделе он движется в диапазоне $83111-86496, завершив период с умеренным ростом на 1,69% и остановившись на уровне $85179.

Ключевое событие – успешный прорыв важной зоны сопротивления $86000-86300, которая сдерживала BTC на протяжении недели. В данный момент пара BTC/USDT торгуется на уровне $87562, открывая путь к психологически важной отметке $90000, а далее к $95500.

Рынок + факторы, влияющие на ситуацию:

1. Геополитическая напряженность ведет к неопределенности в традиционных активах и побуждает искать альтернативы для сохранения капитала.
2. Противоречивые сигналы от администрации США подрывают доверие к экономике.
3. Заявления ФРС о замедлении экономики увеличивают интерес к активам-убежищам, включая криптовалюты.
4. Институциональный интерес к биткоину растет благодаря планам штата Аризона по созданию стратегического резерва с BTC.

Утренний рост биткоина совпадает с укреплением золота и падением фьючерсов на индекс SP500, что вызывает любопытство. Существует мнение, что эти движения могут быть связаны с слухами об отставке председателя ФРС Джерома Пауэлла, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.

С учетом преодоления важного уровня сопротивления и сохраняющегося институционального интереса, биткоин имеет все шансы на продолжение восходящего движения. Ближайшая цель - $90000, и, при текущих темпах роста, её достижение может произойти очень скоро.

Инвесторам рекомендуется внимательно следить за выходящими на этой неделе экономическими данными, а также за выступлениями членов FOMC и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которые могут повлиять на настроения на финансовых рынках, включая криптовалютный.

Китайские фондовые индексы достигли максимумов за последние две недели в понедельник! 📈 Это произошло после призыва премьер-министра КНР Ли Цяна активизировать меры для стабилизации фондового рынка.

Индекс Shanghai Composite увеличился на 0,45%, составив 3.291,43 пункта — это максимальный уровень с 3 апреля. Индекс CSI300 также показал положительную динамику, укрепившись на 0,33% и достигнув 3.784,88 пункта.

Лидерами роста стали акции Dizal Pharmaceutical, Henan Shijia Photons Technology и Kexing Biopharm.

Сектор здравоохранения показал рост на 0,59%, в то время как финансовый сектор снизился на 0,62%, а потребительский сектор — на 0,86%. 📉

Субиндекс недвижимости потерял 1,33%.

Гонконгская фондовая биржа возобновит торги во вторник!

Юань укрепляется в понедельник, достигнув максимума за более чем две недели. Однако неопределенность из-за торгового конфликта между Китаем и США сдерживает его рост.

Согласно трейдерам, юань реагирует на ослабление доллара, который упал на фоне снижения доверия инвесторов к американской экономике после жесткой критики Федеральной резервной системы со стороны президента США Дональда Трампа.

На материковом рынке в системе валютной торговли SFETS USDCNY к 10:37 МСК увеличился на 0,1644%, достигнув уровня 7,287 и приблизившись к двухнедельному максимуму на 7,2855, зафиксированному в пятницу.

На офшорном рынке USDCNH также наблюдается рост на 0,19%, составив 7,2881.

Власти КНР в понедельник обвинили Вашингтон в злоупотреблении пошлинами и призвали другие страны избегать торговых сделок с США, которые могут навредить Китаю.

Аналитики China International Capital Corporation (CICC) отметили: "Если в вопросе пошлин между Китаем и США будет достигнут прогресс, юань получит поддержку". В противном случае, они ожидают давление на юань из-за оттока капитала за границу, прогнозируя колебания в диапазоне 7,28-7,33 юаня за доллар на эту неделю.

Перед открытием сессии ЦБ Китая установил срединный фиксированный курс USDCNY на уровне 7,2055 за доллар, что на 833 pips выше прогноза аналитиков, представленного Рейтер.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продолжают снижение более чем на 1% в понедельник. Это связано с критикой президента США Дональда Трампа в адрес председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, что вызвало опасения по поводу независимости центрального банка. Инвесторы уже находятся в состоянии тревоги из-за эскалации торговой войны.

К 17:02 МСК, индекс Dow Jones (DJI) снизился на 1,71% и составил 38.473,17 пункта. Индекс S&P 500 (SPX) опустился на 1,88%, достигнув 5.183,63 пункта, а Nasdaq (IXIC) упал на 2,41% до 15.893,84 пункта.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.22

🌎Ежегодное заседание Советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка - день 2
🇨🇦Канада - проминфляция PPI (март) - 15:30мск
🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (апр) - 17:00мск
🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (апр-предв) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸Jefferson, Harker, Kashkari 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард, De Guindos 🇬🇧Breeden

🇮🇷🇨🇳Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Китай

🇷🇺на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF

🇷🇺#DATA Arendata - День Инвестора

попсовые отчетности:
🇷🇺#CHMF МСФО 1кв 2025г
🇺🇸до открытия: #VZ #GE #RTX #LMT #MMM #HAL #NOC #KMB
🇺🇸после закрытия: #TSLA

Актуальные курсы криптовалют. 22.04.2025

1. Bitcoin (BTC) — 88 201,70 USD (+0,81%)
2. Ethereum (ETH) — 1 581,26 USD (−4,13%)
3. Tether (USDT) — 1,0000 USD (+0,01%)
4. XRP — 2,0773 USD (−2,71%)
5. BNB — 602,62 USD (−0,71%)
6. Solana (SOL) — 139,34 USD (−1,16%)
7. USD Coin (USDC) — 1,0000 USD (0,00%)
8. Dogecoin (DOGE) — 0,16116 USD (−0,36%)
9. TRON (TRX) — 0,24666 USD (+0,99%)
10. Cardano (ADA) — 0,62638 USD (−2,94%)

На фоне роста интереса к Bitcoin и позитивной динамики фондового рынка BTC закрепляется выше $88 000, обновляя локальные максимумы.
Ethereum проседает, несмотря на активность в DeFi — давление оказывает снижение объёмов торгов и выход капитала.
TRON выглядит сильнее рынка с уверенным приростом.
Стейблкоины остаются стабильными, как и ожидалось.

Актуальный обзор основных валютных пар. 22.04.2025

1. EUR/USD – 1,15338 (+0,22%)
2. USD/JPY – 139,991 (−0,58%)
3. GBP/USD – 1,3415 (+0,29%)
4. AUD/USD – 0,64336 (+0,34%)
5. USD/CAD – 1,37991 (−0,29%)
6. USD/CHF – 0,80815 (+0,03%)
7. NZD/USD – 0,60197 (+0,46%)
8. CNY/RUB – 11,0538 (−0,72%)

💬 Что происходит на валютном рынке?

- Доллар США снова теряет позиции — трейдеры закладывают более раннее снижение ставки ФРС после слабых экономических индикаторов.
- Евро и фунт растут благодаря стабильным данным по промышленности и рынку труда в ЕС и Великобритании.
- Йена усиливается — доллар/иена пробил отметку 140 вниз, рынок ищет «тихую гавань».
- Канадский доллар укрепляется вслед за ростом цен на нефть.
- Новозеландский и австралийский доллары продолжают отыгрывать рост аппетита к риску.
- Юань слабеет к рублю — ослабление вызвано как технической коррекцией, так и снижением спроса на юань в РФ.

📌 Все внимание — на грядущие заявления ФРС. До конца недели волатильность может усилиться.

Европейские фондовые рынки снижаются на фоне давления со стороны корпоративных новостей и политических факторов.

Во вторник панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,6% к 11:04 мск, отражая ослабление настроений инвесторов.

📉 Основное давление на индекс оказали:
- падение акций Novo Nordisk на 7,6%,
- Zealand Pharma — на 8,4%,
- Oersted — на 7,8%.

📌 Инвесторы также отреагировали на новую волну критики в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла со стороны Дональда Трампа, что усилило сомнения в независимости американского центробанка на фоне уже существующих опасений вокруг торговой политики США.

📊 Динамика основных индексов региона:
- DAX (Германия) — снижение на 0,4%,
- CAC 40 (Франция) — минус 0,7%,
- FTSE 100 (Великобритания) — плюс 0,3%, выделяясь на фоне общего спада.

Фондовый индекс Nikkei завершил торги во вторник с небольшим снижением, сумев частично восстановиться после утреннего падения. Инвесторы проявили интерес к японским акциям на фоне ухода из американских активов — реакция последовала после критических высказываний Дональда Трампа в адрес главы ФРС.

📉 Индекс Nikkei 225 снизился на 0,17%, завершив сессию на отметке 34 220,60 пункта, в то время как более широкий Topix прибавил 0,13% до 2 532,12 пункта.

🔻 Среди аутсайдеров дня:
- BayCurrent — −4,7%
- Taiyo Yuden — −3,1%
- Lasertec — −3,0%
- Tokyo Electron — −1,3%
- Advantest — −0,8%

🔼 Незначительный рост показали акции SoftBank (+0,1%), тогда как бумаги Fast Retailing (владелец Uniqlo) снизились на 0,7%.

Доллар продолжает терять позиции во вторник: он снижается против иены и остаётся у многолетних минимумов по отношению к евро и швейцарскому франку. Поводом стали усилившиеся опасения по поводу независимости ФРС на фоне резкой критики со стороны президента Дональда Трампа.

Давление на доллар усиливают и риски эскалации торговой войны, вызванной американскими пошлинами, что усиливает тревожность на глобальных рынках. Аналитики предупреждают: под угрозой — статус доллара как мировой резервной валюты, а чрезмерные вложения в американские активы могут начать сокращаться.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт подтвердил, что администрация рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла. Это вызвало тревогу у инвесторов, поскольку сам Пауэлл ранее заявил, что Федрезерв будет действовать с осторожностью и не торопиться с изменением ставки.

«Наихудший сценарий для доллара — если Пауэлл уступит давлению и ФРС экстренно снизит ставку», — отмечает Франческо Песоле из ING.

Индекс доллара (DXY) к 14:45 МСК немного отыграл потери, прибавив 0,06% до 98,407 после падения до 97,923, минимума с марта 2022 года.

📈 Валютная динамика:
- EURUSD: –0,17% до $1,1493 (вчера достиг $1,1573 — максимум с ноября 2021)
- GBPUSD: стабилен у $1,3373
- USDCHF: –0,28% до 0,8112, но остаётся рядом с десятилетним минимумом
- USDJPY: –0,44% до 140,23 — впервые с сентября пара опустилась ниже ключевой отметки 140
- AUDUSD: –0,36% до $0,6392
- NZDUSD: –0,1% до $0,5993
- USDCNH: –0,33% до 7,3159

BofA Japan отмечает, что иена может быть более уязвима, чем евро, несмотря на её недавний рост. В центре внимания — возможная валютная сделка США и Японии.

📍Криптовалюты:
- Биткоин (BTC): +1,35% до $88 515
- Эфириум (ETH): +3,25% до $1 628,73

Barclays повысил прогноз по EUR/USD до $1,15, но не исключает пересмотра в случае ухудшения ситуации вокруг ФРС.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.23

🇹🇷Турция - нет торгов - Children's Day
🌎Ежегодное заседание Советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка - день 3
🌎главы минфинов и ЦБ стран G7 встретятся в Вашингтоне
🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 03:30мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 08:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 10:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 11:30мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (фев) - 12:00мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (апр-предв) - 16:45мск
🇺🇸США - New Home Sales (март) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск
🇷🇺РФ - промпроизводство (март) - 19:00мск
🇺🇸США - Бежевая книга ФРС - 21:00мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸Kugler, Goolsbee, Waller 🇬🇧Pill, Breeden, глава ЦБ Англии Bailey 🇪🇺Lane

🇺🇦переговоры по Украине в Лондоне

🇷🇺#RAGR заседание суда на обжалование приговора Мошковичу - 11:30мск

🇷🇺СД по дивидендам: #SVAV

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26238

🇨🇳стартует Шанхайский автосалон

✴️#IMX Immutable обещают объявить о крупном партнерстве

попсовые отчетности:
🇷🇺#PRMD ПРОМОМЕД - МСФО 2024 + День Инвестора
🇺🇸до открытия: #BA #T #PM #CME #GD #BSX #CHKP #TMO #EDU #NSC
🇺🇸после закрытия: #NOW #IBM #CMG #LRCX #NEM #TXN #LVS #WHR #WU