Основные фондовые индексы Уолл-стрит открыли сессию вторника небольшим повышением. Инвесторы анализируют возможность смягчения тарифов для автомобильной отрасли после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на потенциальные исключения из пошлин.

Индекс Dow Jones (DJI) увеличился на 0,18%, Nasdaq (IXIC) — на 0,11%, а S&P 500 (SPX) — на 0,21%.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.16

🇨🇳КНР - ВВП (1кв 2025г) - 05:00мск
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (март) - 09:00мск
🇪🇺Еврозона - Current Account (фев) - 11:00мск
🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (март) - 12:00мск
🇺🇸США - розничные продажи (март) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (март) - 16:15мск
🇨🇦Канада - ставка ЦБ - 16:45мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇨🇦пресс-конф ЦБ Канады - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск
🇺🇸Пауэлл - 20:15мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸глава ФРС Пауэлл, Cook, Hammack

🇷🇺 Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 26248

✴️#SOL в Канаде запускается спотовый SOL ETF

попсовые отчетности:
🇪🇺#ASLM
🇷🇺#X5 операционные результаты 1кв 2025г
🇷🇺#BSPB РСБУ 1кв 2025г
🇺🇸до открытия: #ABT #USB
🇺🇸после закрытия: #AA #CSX

Актуальный обзор основных валютных пар. 16.04.2025

1. EUR/USD — 1,13723 (+0,81%)
2. USD/JPY — 142,428 (−0,52%)
3. GBP/USD — 1,3269 (+0,36%)
4. AUD/USD — 0,63432 (+0,15%)
5. USD/CAD — 1,39376 (−0,15%)
6. USD/CHF — 0,81439 (−0,99%)
7. NZD/USD — 0,59100 (+0,34%)
8. CNY/RUB — 11,4169 (+0,01%)

💬 Что происходит на валютном рынке?

- Доллар США теряет позиции на фоне ожиданий снижения процентной ставки ФРС уже летом.
- Евро и фунт показывают уверенный рост, реагируя на мягкие заявления со стороны Европейского Центробанка и сильные данные по экономике Еврозоны.
- Франк и иена укрепляются как защитные валюты, что подтверждает снижение по парам USD/CHF и USD/JPY.
- Товарные валюты (AUD, NZD) восстанавливаются на фоне роста цен на сырьё и стабилизации азиатских рынков.
- Пара CNY/RUB остаётся практически без изменений, несмотря на слабые сигналы со стороны юаня.

Актуальные курсы криптовалют. 16.04.2025

1. Bitcoin (BTC) — 83 555,18 USD (−2,31%)
2. Ethereum (ETH) — 1 574,87 USD (−3,89%)
3. Tether (USDT) — 0,99990 USD (+0,01%)
4. XRP — 2,0687 USD (−3,54%)
5. BNB — 581,39 USD (−1,25%)
6. Solana (SOL) — 125,89 USD (−4,12%)
7. USD Coin (USDC) — 0,99996 USD (−0,01%)
8. TRON (TRX) — 0,25277 USD (+0,47%)
9. Dogecoin (DOGE) — 0,15412 USD (−3,29%)
10. Cardano (ADA) — 0,60794 USD (−5,17%)

💬 Что происходит на рынке?

- На крипторынке продолжается локальная коррекция — большинство топовых монет торгуются в минусе.
- Инвесторы фиксируют прибыль после ралли начала месяца. Ethereum, Solana, ADA и XRP теряют от 3 до 5%.
- Биткоин уверенно держится выше отметки 83 000 $, но и он под давлением — минус 2,3% за сутки.
- На фоне снижения волатильности стейблкоины (USDT, USDC) остаются стабильными, а TRON даже показывает небольшой рост.
- Причины: охлаждение аппетита к риску, слабая динамика фондового рынка США и ожидание новой статистики по инфляции.

📉 В ближайшие дни рынок может остаться в боковике. Уровни поддержки — на прицеле у «быков».

Китайский юань продолжает ослабевать по отношению к доллару. Беспокойство по поводу ухудшения торговых отношений между Китаем и США превысило оптимизм от данных о росте ВВП, который за первый квартал составил 5,4%, что выше ожиданий аналитиков (5,1%).

Тем не менее, как отмечают эксперты, эти показатели могут не учитывать влияние американских пошлин, так как многие компании могли заранее выполнить свои заказы. Чживэй Чжан из Pinpoint Asset Management подчеркивает, что "последствия торговой войны станут заметны в макроэкономических данных уже в следующем месяце". Он также отмечает высокую неопределенность для бизнеса и инвесторов.

Кроме того, Nvidia сообщила о ограничениях на экспорт микрочипов H20 для ИИ в Китай со стороны правительства США.

На материковом рынке к 09:12 МСК спотовый юань снизился на 0,13% до 7,3244, приближаясь к 18-летнему минимуму в 7,3518. На офшорном рынке юань держится на уровне 7,3278. Центробанк Китая установил средний фиксированный курс на уровне 7,2133 за доллар, что является самым низким значением с 11 сентября 2023 года и на 1.139 пипсов сильнее прогноза аналитиков в 7,3272.

Биткоин под давлением американского рынка

Капитализация криптовалютного рынка: $2,720 трлн (+$47 млрд)
Доля BTC – 60,9%, доля ETH – 6,97%
Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 38 ранее.

Во вторник, 15 апреля, пара BTC/USDT снизилась на 1,12%, остановившись на уровне $83643. Снижение произошло на фоне падения фондовых индексов, поскольку США не спешат отменять введенные пошлины, несмотря на переговоры с ЕС. По информации Bloomberg, прогресс в разрешении торговых разногласий незначителен.

Покупатели не смогли преодолеть зону $86000-86300, что увеличивает вероятность дальнейшего снижения до $83111. Кажется, что в паре BTC/USDT, включая фьючерсы, торгуют алгоритмы, привязанные к индексу S&P500, делая актив подверженным волатильности и управляемым спекуляциями.

Если уровень $82970 не устоит, нас ждет снижение к $78820. Страх перед рецессией заставляет инвесторов покидать рынок американских акций, в то время как золото устанавливает новые исторические максимумы. Это происходит на фоне угроз введения тарифов на фармацевтические препараты со стороны президента США, затрудняющих рыночное настроение. В ответ на продолжающуюся торговую войну, Китай приостановил поставки самолетов Boeing своим авиакомпаниям, что также негативно сказывается на настроениях.

Внимание следит за выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла в 20:15 мск. Это событие может оказать влияние на все рынки, хотя неизвестно, будет ли затронута денежно-кредитная политика.

Фондовые рынки Гонконга завершили сессию среды на отрицательной территории, оказавшись под давлением технологического сектора. Увеличение тревог по поводу эскалации торговой войны между США и Китаем связано с новыми требованиями министерства торговли США для получения лицензий на экспорт микрочипов компании Nvidia.

В то же время, шанхайские акции закрылись в небольшом плюсе благодаря данным о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП Китая и сообщениям о покупках акций государственными инвесторами.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,91% до 21.056,98 пункта, прервав серию из шести закрытий в плюсе. Индекс China Enterprises упал на 2,55% до 7.779,01 пункта.

В Шанхае индекс CSI300 вырос на 0,31% до 3.772,82 пункта, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,26% и составил 3.276,00 пункта. Финансовый и потребительский сектора материкового рынка увеличились на 0,6% и 0,47% соответственно, а субиндекс недвижимости укрепился на 1,11%.

Ведущими позициями на рынке стали акции Sunrise Manufacture Group, Arcplus Group и Baotou Huazi Industry.

Инфляция в России продолжает замедляться: с 8 по 14 апреля потребительские цены выросли на 0,11%, тогда как неделей ранее рост составлял 0,16%, сообщает Росстат.

С начала года инфляция достигла 2,99%.

Ранее Банк России пересмотрел прогноз на 2025 год: теперь регулятор ожидает инфляцию на уровне 7,0–8,0%, что почти вдвое превышает целевой ориентир в 4%.

В 2024 году инфляцию подстёгивают высокие госрасходы на оборону и рост зарплат на фоне дефицита рабочей силы. По итогам прошлого года показатель достиг 9,52% — это один из самых высоких уровней за последние 15 лет.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.17

🇳🇿Н.Зеландия - потребинфляция CPI (1кв 2025г) - 01:45мск
🇩🇪Германия - проминфляция PPI (март) - 09:00мск
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - Housing Starts (март) - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (апр) - 15:30мск
🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸Barr

🛢🇷🇺🇨🇳визит министра энергетики РФ Сергея Цивилева 17-18 апреля в Пекин

🇺🇸🇪🇺Встреча Трампа и премьер-министра Италии Мелони: будут обсуждать пошлины

🇯🇵🇺🇸переговоры США-Япония по пошлинам - день 2

🇷🇺СД по дивидендам: #TRMK #BRZL
🇷🇺ГОСА по дивидендам: #NVTK

попсовые отчетности:
🇷🇺#AFKS АФК Система - МСФО 2024г
🇹🇼#TSMC
🇺🇸до открытия: #UNH #AXP #SCHW #ALLY #BX #STT
🇺🇸после закрытия: #NFLX

Актуальные курсы криптовалют. 17.04.2025

1. Bitcoin (BTC) — 84 479,20 USD (+1,19%)
2. Ethereum (ETH) — 1 605,04 USD (+2,02%)
3. Tether (USDT) — 0,99996 USD (+0,01%)
4. XRP — 2,1009 USD (+1,71%)
5. BNB — 582,64 USD (+0,28%)
6. Solana (SOL) — 133,36 USD (+6,03%)
7. USD Coin (USDC) — 1,00003 USD (+0,01%)
8. Dogecoin (DOGE) — 0,15737 USD (+2,22%)
9. TRON (TRX) — 0,24503 USD (−2,99%)
10. Cardano (ADA) — 0,62071 USD (+2,24%)

💬 Что происходит на рынке?

После коррекции в начале недели крипторынок снова показывает рост.
- Bitcoin уверенно держится выше 84 000 USD, демонстрируя постепенное восстановление на фоне стабилизации макроэкономических факторов.
- Ethereum и альткоины отыгрывают потери — особенно выделяется Solana, которая прибавила более 6%.
- DOGE и ADA также в зелёной зоне, чему способствуют позитивные ожидания по запуску новых обновлений сетей.
- TRX оказался в минусе — давление может быть связано с технической фиксацией прибыли или слабым новостным фоном.
- Стейблкоины (USDT, USDC) традиционно без резких движений — служат "тихой гаванью" на фоне волатильности.

Актуальный обзор основных валютных пар. 17.04.2025

1. EUR/USD – 1,13473 (−0,43%)
2. USD/JPY – 142,833 (+0,78%)
3. GBP/USD – 1,3208 (−0,24%)
4. AUD/USD – 0,63364 (−0,50%)
5. USD/CAD – 1,38913 (+0,20%)
6. USD/CHF – 0,81839 (+0,67%)
7. NZD/USD – 0,59025 (−0,45%)
8. CNY/RUB – 11,2811 (−0,66%)

💬 Что происходит на валютном рынке?

Сегодня наблюдается усиление доллара США после серии "ястребиных" комментариев от представителей ФРС.
- EUR и GBP снижаются, инвесторы пересматривают ожидания по скорому снижению ставок в США.
- JPY теряет позиции — Банк Японии сохраняет мягкую риторику, иена остаётся под давлением.
- AUD и NZD также слабеют на фоне ухудшения аппетита к риску.
- USD/CHF и USD/CAD растут, что указывает на укрепление доллара по широкому фронту.
- Китайский юань ослаб к рублю, что может быть связано с колебаниями спроса на сырьё и ослаблением деловой активности в Китае.

Основные индексы Уолл-стрит в среду завершили торги с резким снижением. Давление на рынок оказали новости от Nvidia, которая предупредила о значительных списаниях на фоне новых экспортных ограничений США на поставки чипов в Китай. Дополнительный негатив добавил глава ФРС Джером Пауэлл, заявив, что темпы экономического роста в США, вероятно, снижаются.

📉 Dow Jones потерял 1,73% и закрылся на отметке 39 669,39 пункта.
📉 S&P 500 снизился на 2,24%, до 5 275,7 пункта.
📉 Nasdaq просел сильнее всего — на 3,07%, завершив сессию на уровне 16 307,16 пункта.

Цены на нефть растут на фоне геополитических рисков и новых ограничений со стороны США.
В четверг котировки нефти демонстрируют уверенный рост. Фьючерсы на Brent прибавили 1,26% и торгуются на уровне $66,68 за баррель, тогда как WTI подорожала на 1,54%, достигнув $63,43 за баррель.

📈 Оба эталонных сорта нефти выросли на 2% накануне, достигнув максимумов с 3 апреля, и, как ожидается, завершат неделю в плюсе — впервые за последние три недели.

Причины роста:
▪️ США ввели новые санкции против компаний, транспортирующих иранскую нефть, усилив давление на глобальные поставки.
▪️ Производители ОПЕК+ подтвердили планы по сокращению добычи. В частности, Казахстан компенсирует избыточные объемы до июня 2026 года, а Россия — до сентября 2025 года.

Снижение запасов бензина и дистиллятов в США также поддерживает рост цен, указывая на активный спрос. Дополнительно, снижение переработки нефти в США может свидетельствовать о возникающих ограничениях в логистических цепочках.

🛢 По мнению аналитиков, хотя часть заявлений ОПЕК может не реализоваться в полном объеме, совокупность факторов формирует "бычий" настрой на рынке.

Капитализация криптовалютного рынка составляет $2,720 трлн (+$47 млрд).
Доля BTC – 60,8%, а ETH – 7,02%.
Индекс страха и жадности находится на уровне 30 (страх), что можно сравнить с предыдущими 29.

В среду, 16 апреля, пара BTC/USDT зарегистрировала умеренную коррекцию, снизившись на 1,12% до $83643, оставаясь в узком диапазоне $83000-86100. Основное влияние на криптовалютный рынок оказывает неопределенность на мировых финансовых площадках. Фьючерсы на S&P 500 показывают боковое движение, что продолжает поддерживать высокую корреляцию между традиционными и цифровыми активами.

Геополитическая ситуация также влияет на рынок. Несмотря на сигналы о готовности Китая к диалогу с США, администрация Трампа инициировала новое расследование относительно тарифов на импорт критически важных минералов из Китая. Это может усилить интерес к защитным активам, таким как золото.

Заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла также играют важную роль. Он развеял ожидания снижения процентных ставок и отметил, что экономические атаки могут спровоцировать рост инфляции.

На четверг, 17 апреля, биткоин показывает восстановление и торгуется на уровне $84754. Динамика колеблется в пределах $81950-87000. Ключевым уровнем поддержки остается $83000. Если этот уровень не устоит, возможны новые распродажи, а уровень $81950 может не выдержать. В худшем случае цена может упасть до $79400, что станет серьезным испытанием для быков на рынке.

Институциональные инвесторы пока наблюдают за ситуацией, анализируя макроэкономические данные и возможные изменения в политике центральных банков. Активность на спотовых ETF остается умеренной, что свидетельствует о неуверенности крупных игроков.

Ключевыми факторами для будущего станут макроэкономические данные из США, заявления регуляторов и развитие торговых отношений между США и Китаем.