🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.10

🇨🇳🇺🇸Китай вводит дополнительные пошлины на весь импорт из США, также вводятся ограничения по поставки редкоземельных металлов
🇺🇸🇨🇳США увеличивают пошлины на Китай до 125%
🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (март) - 04:30мск
🇺🇸США потребинфляция CPI (март) - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸отчет WASDE - 19:00мск
спикеры ЦБ: 🇪🇺Tuominen, Buch, Donnery 🇦🇺глава ЦБ Австралии Bullock 🇬🇧Breeden 🇺🇸Logan, Bowman, Goolsbee, Harker 🇨🇭Moser, Tschudin

🇷🇺🇺🇸делегации РФ и США проведут консультации в Стамбуле

🇰🇿#GLTR ВОСА Globaltrans по продаже всех ж/д активов за $767 млн УК ЗПИФА "Трансатлант"

попсовые отчетности:
🇷🇺#HNFG Henderson операционные результаты за март 2025г

Рост фондовых индексов, который произошел в результате приостановки дополнительных пошлин, свидетельствует о сильной реакции рынка на изменения в экономической политике. Рынки часто реагируют на новости, касающиеся торговли, поскольку они напрямую влияют на прибыль компаний и общее состояние экономики.

Индекс S&P 500, выросший на 9,52%, фокусируется на более широкой панораме американской экономики и включает в себя 500 крупнейших компаний страны. Резкий рост также отражает оптимизм инвесторов, которые надеются на смягчение торговых напряжений и восстановление экономической активности после роста пошлин.

Dow Jones, сосредоточенный на 30 крупных корпорациях, и Nasdaq, ориентированный на технологические компании, также продемонстрировали значительный рост, что указывает на общее восстановление рыночной активности.

Такое движение также подчеркивает важность политических решений для финансовых рынков и возможность быстрого реагирования инвесторов на изменения в торговой политике.

Азиатские фондовые рынки укрепились, а волна панических распродаж на рынке облигаций постепенно утихла в четверг, после заявления президента США Дональда Трампа о временном снижении пошлин, которые недавно были введены в отношении многих стран.

После нескольких дней беспокойства на рынках, из-за которого глобальные акции потеряли триллионы долларов, а инвесторы начали сомневаться в надежности американских гособлигаций и доллара, Трамп в среду анонсировал 90-дневную паузу по многим новым тарифам.

Однако оживление, вызванное этим заявлением, не смогло должным образом поддержать фьючерсы на американские индексы акций и доллар, несмотря на недавний рост на Уолл-стрит. Все больше инвесторов начинают сомневаться в надежности администрации США, и идеи о продаже американских активов становятся все более распространенными.

"Мировое сообщество, как политическое, так и финансовое, с тревогой наблюдает за администрацией, которая в день, когда на рынке облигаций произошли значительные колебания, сосредоточилась на таких несерьезных инициативах, как увеличение давления в душевых лейках. Это происходит на фоне растущих сомнений в долгосрочной стабильности курса правительства по ключевой теме — пошлинам", — прокомментировал Мартин Уэттон, глава отдела стратегии финансовых рынков в Westpac.

Фьючерсы на Nasdaq упали более чем на 1% после краткосрочного роста, а фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,75%. Доллар ослаб против иены и швейцарского франка, не сумев удержать позитивный импульс, который показал накануне, что говорит о растущей рыночной неопределенности в отношении дальнейших перспектив.

Доходность 10-летних государственных облигаций США упала до 4,2774%, после того как на предыдущей сессии достигала 4,5150%.

Как заявление Трампа помогло остановить падение криптовалютного рынка

Капитализация криптовалютного рынка: $2,696 трлн (+$182 млрд)
Доля BTC – 60,5%, доля ETH – 7,26%
Индекс страха и жадности: 39 (страх), в сравнении с 18 ранее.

В среду, 9 апреля, криптовалютный рынок продемонстрировал сильный разворот. В конце дня пара BTC/USDT выросла на 8,25%, достигнув $82,615. Основным катализатором этого восстановления стало заявление экс-президента Дональда Трампа о приостановке тарифов для стран, не принимающих ответных мер, которое было позитивно воспринято трейдерами.

Интересно, что биткоин смог отскочить от критической отметки $74,508, увеличившись на 12,19% до уровня $83,588. Аналогичная динамика наблюдалась и на традиционных рынках – акции таких компаний, как NVIDIA, Tesla и Apple, подскочили более чем на 12%, а индексы Nasdaq-100 и S&P 500 показали один из самых значительных однодневных приростов с 2008 года.

Смягчение тарифной политики было расценено инвесторами как положительный сигнал, хотя дальнейшее развитие ситуации зависит от макроэкономических факторов. Примечательно, что сначала Трамп рекомендовал инвесторам вкладываться в акции, а затем объявил о приостановке тарифов.

Значимым техническим индикатором стало закрытие торгов выше уровня $81,400, что может указывать на возможную стабилизацию и ослабление негативного влияния торговых войн. Чтобы полностью развернуть нисходящий тренд, биткоину нужно зафиксироваться выше отметки $89,200.

Текущая ситуация свидетельствует о высокой корреляции биткоина с традиционными рынками в условиях макроэкономической неопределенности, подчеркивая его статус рискового актива, чувствительного к глобальным экономическим трендам и заявлениям властей, включая ФРС США.

📈 Японский фондовый индекс Nikkei завершил четверг с впечатляющим ростом! Инвесторы активно покупали недорогие акции после того, как президент США Дональд Трамп приостановил новые масштабные пошлины.

Индекс Nikkei подскочил на 9,13% и достиг отметки 34.609,00 пунктов — это самый большой однодневный рост с 6 августа. Более широкий индекс Topix также прибавил 8,09%, поднявшись до 2.539,40 пунктов.

Лидерами роста стали акции Fujikura (+17,5%), Renesas Electronics (+15,7%) и Kawasaki Heavy Industries (+15,5%). Акции Tokyo Electron и Advantest выросли на 12,9% и 13,7% соответственно.

Акции Softbank поднялись на 11,5%, а Fast Retailing — на 9,1%.

📉 Торговая война негативно сказалась на репутации доллара: сегодня трейдеры все чаще обращаются к евро и японской иене как к более безопасным валютам в условиях растущего недоверия к риску. Это заметный сдвиг от традиционного статуса доллара как актива-убежища.

Даже небольшие изменения в глобальных резервах, которые, по оценкам, превышают $12 триллионов, могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки.

Важный факт: золото продолжает демонстрировать устойчивый рост — до, во время и после эскалации торговой войны — что указывает на растущий интерес инвесторов к защитным активам помимо доллара.

С октября 2022 года цена золота практически удвоилась, так как надежность доллара оказалась под вопросом из-за избыточных инвестиций в валюту, что привело к ее падению. Даже при восстановлении доллара в начале 2025 года золото остается основным активом-убежищем, хотя его ликвидность не вызывает значительных изменений валютных потоков.

Тем временем евро и иена становятся возможной альтернативой доллару, что позволяет трейдерам более надежно распределять риски. Если китайский юань когда-нибудь перейдет на плавающий курс, это может значительно изменить структуру валютных резервов.

Это изменение в отношении к доллару происходит на фоне снижения цен на нефть, что создает дополнительное давление на американскую валюту и одновременно поддерживает евро и иену, которые становятся все более предпочтительными среди трейдеров.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.04.11

🇬🇧Британия - ВВП (фев) - 09:00мск
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (март) - 09:00мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (март) - 15:30мск
🇷🇺РФ - торговыйбаланс (фев) - 16:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (апр-предв) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (апр-предв) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
спикеры ЦБ: 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард 🇺🇸Williams

🇺🇸🇺🇦Технические консультации между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых начнутся в Вашингтоне

✴️#FTT начинается регистрация получателей выплат от FTX

✴️еженедельная экспирация в опционах на #BTC и #ETH

🇷🇺Мосбиржа увеличивает количество акций на дополнительных торговых сессиях

попсовые отчетности:
🇷🇺#AFLT операционные результаты за март
🇺🇸 в США стартует "официальный" сезон отчетностей за 1кв 2025г, который сегодня начинают банки тяжеловесы #JPM #WFC #MS #BLK #BK

- Капитализация крипторынка: $2,652 трлн (-$44 млрд за сутки)
- Доля BTC: 60,3% | Доля ETH: 7,02%
- Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх)

Текущая динамика BTC
В четверг биткоин снизился на 3,64%, закрывшись на отметке $79 607, несмотря на:
- Снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) в США;
- Приостановку новых тарифов администрацией Трампа.

К утру пятницы частичное восстановление: $80 865 (рост вслед за фьючерсами S&P 500).

Ключевые факторы давления
1. Корреляция с рисковыми активами – BTC движется в унисон с S&P 500, подтверждая статус риск-он, а не защитного актива.
2. Макроэкономические риски:
- Отложенный эффект высоких тарифов на китайские товары (145%);
- Опасения рецессии;
- Неопределенность по траектории ставок ФРС.

Техническая картина
- Для разворота тренда: необходимо закрытие выше $85 000.
- Потенциальный сценарий роста: прорыв к $90 000 сформирует модель с тремя основаниями ($78 258, $76 606, $74 508).
- Риски: тестирование уровня $70 000 при эскалации торговых конфликтов.

Что может изменить тренд?
- Смягчение риторики ФРС (вероятность снижения ставки: 34% в мае, 89,4% в июне, CME Group);
- Улучшение глобальной ликвидности;
- Рост спроса на BTC как хедж против кризиса традиционных финансов.

Актуальные курсы криптовалют. 11.04.2025

1. Bitcoin (BTC) — 80 982,20 USD (−1,24%)
2. Ethereum (ETH) — 1 551,74 USD (−3,62%)
3. Tether (USDT) — 0,99936 USD (−0,03%)
4. XRP — 1,9993 USD (−0,03%)
5. BNB — 579,60 USD (−0,04%)
6. Solana (SOL) — 116,92 USD (+0,08%)
7. USD Coin (USDC) — 1,00004 USD (0,00%)
8. Dogecoin (DOGE) — 0,15746 USD (+0,25%)
9. TRON (TRX) — 0,23495 USD (−3,20%)
10. Cardano (ADA) — 0,63217 USD (+1,45%)

💬 Что происходит на рынке?

Рынок начал пятницу разнонаправленно:

- Bitcoin и Ethereum теряют в цене — инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.
- Альткоины демонстрируют смешанную динамику: Cardano и Dogecoin в плюсе, а TRON в минусе более чем на 3%.
- SOL сохраняет устойчивость на фоне позитивных новостей о росте экосистемы.
- Стейблкоины стабильны, как и положено защитным активам.

📊 Общий настрой на рынке остаётся осторожным — участники ждут данных по инфляции в США, которые могут повлиять на поведение ФРС и интерес к рисковым активам.

Следим за динамикой. Выходные могут принести новые сюрпризы.

Актуальный обзор основных валютных пар. 11.04.2025

1. EUR/USD — 1,12607 (+0,64%)
2. USD/JPY — 143,914 (−0,40%)
3. GBP/USD — 1,2992 (+0,21%)
4. AUD/USD — 0,61997 (−0,35%)
5. USD/CAD — 1,39720 (−0,06%)
6. USD/CHF — 0,82391 (−0,05%)
7. NZD/USD — 0,57643 (+0,53%)
8. CNY/RUB — 11,4810 (+0,60%)

💬 Что происходит на валютном рынке?

На фоне снижения доходности гособлигаций США доллар ослаб по отношению к большинству валют:

- Евро и фунт укрепляются благодаря ожиданиям более мягкой позиции ФРС — рынок закладывает паузу в повышении ставок.
- Йена продолжает укрепляться — спрос на защитные активы растёт.
- Австралийский и канадский доллар снижаются — трейдеры закладывают замедление сырьевого спроса из Китая.
- Курс юаня к рублю вырос на 0,6%, отражая ослабление рубля и сохранение спроса на валюту в РФ.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка