Китайские фондовые рынки в плюсе: поддержка экономики приносит результаты

📈 Shanghai Composite прибавил 0,53% до 3 341,96 пункта, а индекс "голубых фишек" CSI300 вырос на 0,45%.

Рост сектора:
- Финансы +0,98%
- Технологии – лидеры роста: GRINM Semiconductor, VeriSilicon, HNA Technology

Просадка:
- Потребительский сектор -0,24%
- Здравоохранение -0,67%
- Недвижимость -1,32%

Гонконгский рынок:
- Hang Seng подскочил на 2,84%
- China Enterprises +3,14%

Что повлияло?
Пекин объявил амбициозные цели экономического роста на 2025 год, пообещав новые меры для поддержки потребления и компенсации последствий торгового конфликта с США. Это вселяет оптимизм в инвесторов, но риски геополитической нестабильности сохраняются.

Европейские фондовые рынки отыгрывают падение

📈 STOXX 600 +1,2% к 12:10 МСК – рынки восстанавливаются после крупнейшей просадки за полгода.

🔝 Лидеры роста:
- Hochtief AG +15,91%
- Kion Group AG +14,23%
- Lanxess AG +13,47%

🇩🇪 Германия: DAX +2,8%
🇬🇧 Британия: FTSE 100 +0,6%
🇫🇷 Франция: CAC 40 +1,8%

Что произошло?
Инвесторы позитивно отреагировали на договоренность партий в Германии о смягчении "долгового тормоза", что дает надежду на новые экономические стимулы.

Рынки валют: евро держится у 4-месячного максимума

📈 Евро (EUR/USD) +0,77% до $1,0706
Поддержку единой валюте оказали новости о 500-миллиардном инфраструктурном фонде Германии.

📉 Долларовый индекс (DXY) -0,6% до 104,94
Инвесторы оценивают новые пошлины Трампа против Канады, Мексики и Китая.

Другие валюты:
- Фунт (GBP/USD) +0,35% до $1,2839
- Иена (USD/JPY) -0,33% до 149,3
- Франк (USD/CHF) -0,12% до 0,8885
- Канадский доллар (USD/CAD) без изменений – 1,4393
- Мексиканский песо (USD/MXN) +0,38% до 20,56
- Юань (USD/CNH) -0,1% до 7,2588

Китай анонсировал новые стимулы и нацелился на 5% роста ВВП в 2025 году.

Крипторынок в плюсе:
Биткоин (BTC/USD) +3,66% до $90.717
Эфириум (ETH/USD) +2,3% до $2.228

Смягчение фискальной политики Германии может продолжить поддерживать евро, но **торговые войны и политика США остаются риском** для глобального рынка.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.03.06

🇨🇳ежегодное парламентское собрание КНР - день2
🇪🇺саммит лидеров ЕС
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 16:15мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (янв) - 16:30мск
🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 16:45мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
спикеры ЦБ: 🇬🇧Mann 🇺🇸Waller

🇪🇺саммит лидеров ЕС по безопасности Европы: участники попробуют одобрить предложенный еврокомиссией план перевооружения ЕС на сумму 800 млрд евро

🇷🇺#CIAN #CNRU последний день приёма заявок на обмен бумаг CIAN PLC на обыкновенные акции МКПАО «ЦИАН»

Попсовые отчетности:
🇷🇺#MOEX #BSPB #UPRO #DIAS
🇨🇳#JD
🇺🇸#M #KR #HPE #AVGO #COST #GAP

Рынки развивающихся стран демонстрируют уверенный рост

Сегодняшний всплеск на рынках развивающихся стран обусловлен несколькими ключевыми факторами. Стимулирующие меры, анонсированные Пекином, привели к значительному росту китайских фондовых индексов, что послужило катализатором для всего сектора. Позитивное влияние также оказало временное отмена президентом Трампом пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики, снизившее неопределенность для инвесторов.

Ключевые события:

Гонконг: Hang Seng (HSI) достиг трехлетнего максимума, демонстрируя уверенный рост технологического сектора. Alibaba (BABA) показала впечатляющий рост (+8.4%) после презентации новой модели ИИ.
Индия: NIFTY продемонстрировал прирост на 0,8%.
MSCI Emerging Markets Index: Поднялся на 1.25% (данные на 14:05 МСК). Goldman Sachs повысил целевой прогноз для акций развивающихся рынков, ожидая продолжения ралли, вызванного ажиотажем вокруг ИИ в Китае.
Валюты: MSCI Emerging Markets Currency Index (.MIEM00000CUS) вырос на 0,1%. Венгерский форинт (EURHUF) снизился на 0,92%, польский злотый (EURPLN) – на 0,67%. Турецкая лира (USDTRY) укрепилась на 0,2% после снижения ключевой ставки ЦБ Турции на 250 базисных пунктов.
Фондовые индексы: BUX (Венгрия) снизился на 0,74%, GPW (Польша) вырос на 0,2%.

Сегодняшняя динамика рынка подтверждает влияние позитивных новостей из Китая и снижение геополитической напряженности. Однако, необходимо учитывать региональные различия и следить за дальнейшим развитием ситуации. Ралли, вызванное искусственным интеллектом, может продолжить оказывать поддержку рынку развивающихся стран, но следует помнить о присущих им рисках.

Рубль демонстрирует неоднозначную динамику: ослабление на Мосбирже, укрепление на форексе

Сегодняшние торги характеризуются противоречивой картиной для рубля. На Мосбирже наблюдается ослабление, обусловленное несколькими факторами: снижение цен на нефть (Brent опустилась до $68,33 за баррель, минимума с декабря 2021 года), риск сокращения экспортной выручки, а также потенциальные последствия новых западных санкций против российской нефтяной отрасли и танкерного флота.

Дополнительное краткосрочное давление оказывает сезонное снижение активности экспортеров в начале месяца и рост импортного спроса на валюту.

В то же время, на форексе рубль демонстрирует укрепление относительно доллара, евро и юаня, отыгрывая многодневные минимумы. Внешние инвесторы, вероятно, более оптимистично оценивают геополитические риски, что стимулирует покупку рубля.

Ключевые показатели:

Мосбиржа (15:45 МСК): USD/RUB ~90.38 (-0.4%), EUR/RUB ~97.10 (-0.6%), CNY/RUB ~12.30 (-0.4%).
Форекс (15:45 МСК): USD/RUB ~89.25 (+1.3%), EUR/RUB ~96.28 (+1.3%), CNY/RUB ~12.21 (+0.2%).
Brent: $69.74 (+0.7%).

Внутренние факторы: Ежедневные интервенции ЦБ РФ по бюджетному правилу (в пятницу — 5,96 млрд рублей) оказывают определенную поддержку рублю.

Несмотря на ослабление рубля на внутреннем рынке, его укрепление на форексе свидетельствует о разнонаправленных ожиданиях инвесторов. Дальнейшая динамика будет зависеть от ценовой конъюнктуры на нефть, геополитической ситуации и эффективности мер ЦБ РФ.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.03.07

🇨🇳КНР - мировая торговля (фев) - 06:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (4кв 2024г) - 13:00мск
🇺🇸США - Nonfarm Payrolls (фев) - 16:30мск
🇺🇸США - безработица (фев) - 16:30мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸глава ФРС Пауэлл, Barkin, Bostic, Bowman, Williams 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард, Nagel, Buch 🇬🇧Mann

✴️Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме - ожидаются анонсы по крипто-резерву
✴️еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH

попсовые отчетности:
🇷🇺#FLOT #TGKA

Торги на Уолл-стрит завершились снижением всех основных индексов. Настроения на рынке остаются пессимистичными на фоне неопределенности в торговой политике США. Nasdaq Composite подтвердил пребывание в коррекции, начавшейся в декабре.

Подробности:

Dow Jones Industrial Average (DJI): -0.99%, закрытие на 42,579.08 пунктов.
S&P 500 (SPX): -1.78%, закрытие на 5,738.52 пунктов.
Nasdaq Composite (IXIC): -2.61%, закрытие на 18,069.255 пунктов.

Нестабильная неделя для биткоина и альткоинов! Главный риск остаётся прежним: обострение торговой напряжённости со стороны США. Новые тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая сигнализируют о возрождении протекционистской политики, что потенциально может подстегнуть инфляцию и навредить глобальному ВВП. Эта неопределённость очевидно влияет на рисковые активы, включая криптовалюты.

Вчера ночью стало известно, что биткоин официально включён в стратегический резерв США – правда, пока что речь идёт о токенах, конфискованных в ходе уголовных расследований. Пополнение резерва конфискованными активами вызвало падение BTC на 5%, после чего курс немного стабилизировался.

Ключевые уровни:

Поддержка: $52 250 (прорыв ниже – сигнал к дальнейшему снижению)
Целевая зона: $90 000+ (прорыв выше – открывает путь к $95 000)

Сегодняшний отчёт по рынку труда США за февраль – ключ к прогнозированию решения ФРС по процентной ставке. Следим за новостями!

📉 Японский рынок рухнул до минимума за 6 месяцев

Фондовый индекс Nikkei 225 упал на 2,17% до 36.887,17 – это самое низкое закрытие с 18 сентября. Topix снизился на 1,56% до 2.708,59.

🔻 Сильнее всех потеряли:
- Nintendo (-9,22%)
- Konami (-7,13%)
- DeNA (-6,42%)

📉 Технологии под давлением:
- Tokyo Electron (-3%)
- Advantest (-2,3%)
- Softbank (-2,8%)
- Fast Retailing (Uniqlo) (-3,6%)

📌 Основные причины падения:
- Спад технологического сектора после падения Nasdaq
- Рост иены, ухудшающий условия для японских экспортеров

Если тренд продолжится, давление на рынок усилится, особенно в условиях нестабильности на глобальных биржах.