[ FS리서치 52주신고가 ]
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* 머큐리 : 애플이 아이폰15에 고속 와이파이 기술인 '와이파이6E'를 탑재했다는 소식에 와이파이 6E 공유기의 국제와이파이연합(WFA) 표준 6E 인증을 받은 동사가 수혜 기대감에 상한가 달성.
* 에스와이 : 최근 주요 총수들이 사우디 국빈 방문을 추진하는 것으로 확인되면서 지난달 말 사우디 네옴시티 프로젝트에 업체등록을 완료한 동사가 주목받는 것으로 보임.
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* 에스와이 : 최근 주요 총수들이 사우디 국빈 방문을 추진하는 것으로 확인되면서 지난달 말 사우디 네옴시티 프로젝트에 업체등록을 완료한 동사가 주목받는 것으로 보임.
[FS리서치 기관 수급특징주 요약]
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**원익QnC(074600)
✅ 기관이 얼마나 샀길래?
- 금일 기관이 37억 순매수, 그 중 투신 11억, 연기금 12억 정도 매수
✅ 얼마나 올랐나?
- 금일 거래량 33만주정도 거래, 거래대금 94억원 정도
- 금일 2.37% 상승, 한달 간 7% 상승
✅ 기업개요
- 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 부문의 5개 부문으로 구분
① 쿼츠 : 반도체 웨이퍼 제조 공정에서 공정 진행 및 전송을 위한 소모품 or 도구로 사용
② 세라믹 : 반도체 및 Display 산업의 생산공정에 사용되는 소모성 부품
③ 세정 : 반도체, Display 생산공정 중 발생되는 막질 및 미세오염 물질을 장비 parts로부터 제거
④ 램프 : Display Panel 세정용 Excimer UV Lamp 국산화 성공
✅ 왜 살까?
- 최근 HBM 반도체의 폭발적인 수요와 삼성의 메모리 가격 인상 등의 뉴스로 인해 반도체 업황이 턴했다는 분위기가 전해졌고, 반도체 업황 턴과 더불어 동사의 쿼츠 제품 수요도 또한 관심 받은 것으로 판단
- 동사는 3Q23부터 실적 개선이 되는 것으로 전망. 연초부터 지속 감소해왔던 쿼츠 제품 주문이 최대 고객사인 북미 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작한 것으로 파악
- TSMC 공급 확대를 위한 대만 쿼츠 증설 12월 완료 되어 내년 매출 성장에 기여할 것으로 기대
✅ 실적은?
- 2022년 매출액 7,830억원 / 영업이익 1,150억원
- 2023년 컨센서스 매출액 8,570억원 / 영업이익 1,170억원
- 2023년 PER 11.6배 PBR 1.7배
**위 자료는 수급이나 거래량이 특징적인 종목에 대해서 증권사 보고서, 사업보고서, 뉴스, 블로그 등을 통해 내용을 취합한 것이며 추천종목이 아님을 말씀드립니다.
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**원익QnC(074600)
✅ 기관이 얼마나 샀길래?
- 금일 기관이 37억 순매수, 그 중 투신 11억, 연기금 12억 정도 매수
✅ 얼마나 올랐나?
- 금일 거래량 33만주정도 거래, 거래대금 94억원 정도
- 금일 2.37% 상승, 한달 간 7% 상승
✅ 기업개요
- 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 부문의 5개 부문으로 구분
① 쿼츠 : 반도체 웨이퍼 제조 공정에서 공정 진행 및 전송을 위한 소모품 or 도구로 사용
② 세라믹 : 반도체 및 Display 산업의 생산공정에 사용되는 소모성 부품
③ 세정 : 반도체, Display 생산공정 중 발생되는 막질 및 미세오염 물질을 장비 parts로부터 제거
④ 램프 : Display Panel 세정용 Excimer UV Lamp 국산화 성공
✅ 왜 살까?
- 최근 HBM 반도체의 폭발적인 수요와 삼성의 메모리 가격 인상 등의 뉴스로 인해 반도체 업황이 턴했다는 분위기가 전해졌고, 반도체 업황 턴과 더불어 동사의 쿼츠 제품 수요도 또한 관심 받은 것으로 판단
- 동사는 3Q23부터 실적 개선이 되는 것으로 전망. 연초부터 지속 감소해왔던 쿼츠 제품 주문이 최대 고객사인 북미 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작한 것으로 파악
- TSMC 공급 확대를 위한 대만 쿼츠 증설 12월 완료 되어 내년 매출 성장에 기여할 것으로 기대
✅ 실적은?
- 2022년 매출액 7,830억원 / 영업이익 1,150억원
- 2023년 컨센서스 매출액 8,570억원 / 영업이익 1,170억원
- 2023년 PER 11.6배 PBR 1.7배
**위 자료는 수급이나 거래량이 특징적인 종목에 대해서 증권사 보고서, 사업보고서, 뉴스, 블로그 등을 통해 내용을 취합한 것이며 추천종목이 아님을 말씀드립니다.
[ FS리서치 9/14 주식전략 ]
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▶️ 전일 미국증시 요약
- 전일 다우지수는 34,575.53p (-0.20%), 나스닥지수 13,813.59p (+0.29%)를 기록
- 미국 8월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3.7% 상승, 이는 전망치인 3.6%와 7월 CPI 상승률 3.2%를 모두 상회
- 근원 소비자물가지수는 4.4% 상승해 전월 4.7%보다 하락
- 소비자물가지수 발표 이후 2년물 금리는 하락해서 현재 4.97%를 기록, 9월 FOMC에서 동결 확률은 전일 92%에서 97%로 상승 마감
▶️ 주식전략
- 대체로 시장에서는 8월 소비자물가지수에 대해 우려대비 긍정적이었다고 평가
- 악재가 될 수 있었던 매크로이슈는 하나 넘었으나, 지수를 상승시키기에는 유가가 88.76달러까지 상승하며 인플레 부담을 가중시키고 있는 상황
- 금리 부담이 완화되며 빅테크 업체들이 대부분 상승하였지만 시가총액 1위인 애플이 중국 규제로 어제도 1%대 하락을 보임
- 결국 나스닥 상승을 이끌어 갈 수 있는 부분은 AI서버나 테슬라의 AI 성장성 등이 보여지면서 밸류에이션 상승으로 지수를 이끌어가는 모습이 필요할 것으로 보임
- 여전히 단기적으로는 조심스럽게 대응 필요해보임, 코스닥 종목들의 차익실현이 나오고 있고, 유가 상승에 따른 인플레 부담은 최근의 이슈이기 때문에 지수에 반영되고 악재에 익숙해지는 시간이 다소 필요해보임
- 기간 조정을 지나고 여전히 연말까지는 지수 상승으로 전망
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▶️ 전일 미국증시 요약
- 전일 다우지수는 34,575.53p (-0.20%), 나스닥지수 13,813.59p (+0.29%)를 기록
- 미국 8월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3.7% 상승, 이는 전망치인 3.6%와 7월 CPI 상승률 3.2%를 모두 상회
- 근원 소비자물가지수는 4.4% 상승해 전월 4.7%보다 하락
- 소비자물가지수 발표 이후 2년물 금리는 하락해서 현재 4.97%를 기록, 9월 FOMC에서 동결 확률은 전일 92%에서 97%로 상승 마감
▶️ 주식전략
- 대체로 시장에서는 8월 소비자물가지수에 대해 우려대비 긍정적이었다고 평가
- 악재가 될 수 있었던 매크로이슈는 하나 넘었으나, 지수를 상승시키기에는 유가가 88.76달러까지 상승하며 인플레 부담을 가중시키고 있는 상황
- 금리 부담이 완화되며 빅테크 업체들이 대부분 상승하였지만 시가총액 1위인 애플이 중국 규제로 어제도 1%대 하락을 보임
- 결국 나스닥 상승을 이끌어 갈 수 있는 부분은 AI서버나 테슬라의 AI 성장성 등이 보여지면서 밸류에이션 상승으로 지수를 이끌어가는 모습이 필요할 것으로 보임
- 여전히 단기적으로는 조심스럽게 대응 필요해보임, 코스닥 종목들의 차익실현이 나오고 있고, 유가 상승에 따른 인플레 부담은 최근의 이슈이기 때문에 지수에 반영되고 악재에 익숙해지는 시간이 다소 필요해보임
- 기간 조정을 지나고 여전히 연말까지는 지수 상승으로 전망
[ FS리서치 증권사 보고서 요약 ]
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이베스트투자증권
씨에스베어링(297090)
16,000원 커버리지 개시
- 3Q23 실적은 영업이익 19억원(-14% QoQ, OPM 7%)을 예상. 2023년 연간 실적은 매출액 1,155억원(+135% YoY), 영업이익 76억원(흑전 YoY, OPM 7%) 전망.
- GE 증설과 신규 고객사 유치로 본격적인 실적 성장이 기대.
1) GE 증설에 따른 신규 수주 기대: 씨에스베어링 매출의 94%를 차지하는 GE는 기보유 공장 증설 및 신규 공장 건설을 통해 CAPA 확장을 추진 중.
- 2) 신규 고객사 유치: Vestas와 Enercon향 매출이 각각 2024년, 2025년부터 새로 인식될 전망. SGRE의 경우 지난 6월 발생한 대규모 품질 이슈로 씨에스베어링의 신규 수주가 기대.
- 고객사 확대(Q↑) 및 가격 협상력 강화(P↑)로 2024년부터 수익성 개선이 본격화될 것이라 판단.
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이베스트투자증권
씨에스베어링(297090)
16,000원 커버리지 개시
- 3Q23 실적은 영업이익 19억원(-14% QoQ, OPM 7%)을 예상. 2023년 연간 실적은 매출액 1,155억원(+135% YoY), 영업이익 76억원(흑전 YoY, OPM 7%) 전망.
- GE 증설과 신규 고객사 유치로 본격적인 실적 성장이 기대.
1) GE 증설에 따른 신규 수주 기대: 씨에스베어링 매출의 94%를 차지하는 GE는 기보유 공장 증설 및 신규 공장 건설을 통해 CAPA 확장을 추진 중.
- 2) 신규 고객사 유치: Vestas와 Enercon향 매출이 각각 2024년, 2025년부터 새로 인식될 전망. SGRE의 경우 지난 6월 발생한 대규모 품질 이슈로 씨에스베어링의 신규 수주가 기대.
- 고객사 확대(Q↑) 및 가격 협상력 강화(P↑)로 2024년부터 수익성 개선이 본격화될 것이라 판단.
[단독] LG디스플레이, 애플로부터 2조 현금 수혈
https://m.ekn.kr/view.php?key=20230913010003586
기사가 삭제되었나보네요 404 Not Found
https://m.ekn.kr/view.php?key=20230913010003586
기사가 삭제되었나보네요 404 Not Found
FS리서치
[단독] LG디스플레이, 애플로부터 2조 현금 수혈 https://m.ekn.kr/view.php?key=20230913010003586 기사가 삭제되었나보네요 404 Not Found
2023년 2분기 주석에 있는 것으로 추정됩니다.
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156.9 KB
[ FS리서치 증권사 보고서 요약 ]
FS리서치 텔레그램 : https://t.me/FSResearch
** 하이록코리아 (013030) - 대신증권 박장욱 연구원님
✅ 포인트는?
- 사우디의 감산, 미국의 피크 셰일 우려는 에너지 자립과 안보적 측면에 대한 우려와 함께 해양 부문 투자의 르네상스로 이어지는 중
- Shell과 BP 등 전통 에너지 업체들의 신재생으로의 포트폴리오 전환이 늦춰짐에 따라 기존 전통 에너지에 대한 투자 증가 중
- IEA에 따르면, 23년 글로벌 업스트림 투자금액은 $ 528Bill로 15년 이후, 최대치 예상됨
- 조선 3사 해양플랜트 신규 수주는 23년 50억불 -> 24년 73억불 수준으로 성장할 것으로 기대됨
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** 하이록코리아 (013030) - 대신증권 박장욱 연구원님
✅ 포인트는?
- 사우디의 감산, 미국의 피크 셰일 우려는 에너지 자립과 안보적 측면에 대한 우려와 함께 해양 부문 투자의 르네상스로 이어지는 중
- Shell과 BP 등 전통 에너지 업체들의 신재생으로의 포트폴리오 전환이 늦춰짐에 따라 기존 전통 에너지에 대한 투자 증가 중
- IEA에 따르면, 23년 글로벌 업스트림 투자금액은 $ 528Bill로 15년 이후, 최대치 예상됨
- 조선 3사 해양플랜트 신규 수주는 23년 50억불 -> 24년 73억불 수준으로 성장할 것으로 기대됨
[ FS리서치 증권사 보고서 요약 ]
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** 샘씨엔에스 (252990) - 이베스트 정홍식 연구원님
✅ 포인트는?
- 반도체 Wafer Level Test 공정에서 필요로 하는 Probe Card 부품인 세라믹 STF(Space Transformer, 세라믹기판)을 생산
- 프로브카드의 핵심 부품으로MEMS Pin을 지지하고, 전기적 신호를 PCB 통해 테스트 검사장비로 전달하여 웨이퍼의 불량품 판정을 담당하는 역할
- 저온속성(LTCC) – 대면적 수축률 정밀 제어를 통해 고집적화 된 세라믹STF 생산 기술력을 보유 & 국내에서 NAND Probe Card를 생산하는 전방 고객사중에 일부는 이미 DRAM Probe Card 공급이 시작되었고, 점진적으로 DRAM 부문으로확장하는 고객선이 확대될 가능성이 높다.
- 국내 반도체 기업들의 NAND 사이클이 상승하는 시기에 전반적인 실적개선이 나타날 것
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** 샘씨엔에스 (252990) - 이베스트 정홍식 연구원님
✅ 포인트는?
- 반도체 Wafer Level Test 공정에서 필요로 하는 Probe Card 부품인 세라믹 STF(Space Transformer, 세라믹기판)을 생산
- 프로브카드의 핵심 부품으로MEMS Pin을 지지하고, 전기적 신호를 PCB 통해 테스트 검사장비로 전달하여 웨이퍼의 불량품 판정을 담당하는 역할
- 저온속성(LTCC) – 대면적 수축률 정밀 제어를 통해 고집적화 된 세라믹STF 생산 기술력을 보유 & 국내에서 NAND Probe Card를 생산하는 전방 고객사중에 일부는 이미 DRAM Probe Card 공급이 시작되었고, 점진적으로 DRAM 부문으로확장하는 고객선이 확대될 가능성이 높다.
- 국내 반도체 기업들의 NAND 사이클이 상승하는 시기에 전반적인 실적개선이 나타날 것