افت 30-35 درصدی تقاضای دستگاه‌های حفاری JackUp

⭕️ @EconomicsandOil

#PARETO
#IHS #Rig #JackUp

پیش‌بینی بازار جهانی حفاری در 2018

دریلینگ کانتراکتور، در تحلیلی از وضعیت بازار جهانی حفاری، از «ثبات» و نه احیاء در سال 2018 برای بازار جهانی حفاری گفته است. اهم نکات مورد اشاره گزارش درباره بازار حفاری 2018 از این قرارند:

✅ قیمت‌های پایین نفت در نیمه اول 2018 و احتمال رشد محدود از نیمه دوم 2018 به بعد

✅ رشد متعادل بازار حفاری در آمریکای شمالی

✅ رسیدن بازار حفاری ساحل به کف و عدم انتظار برای رشد قابل‌توجه نرخ اجاره

✅ لزوم افزایش نرخ بکارگیری (Utilization) به 75 تا 85 درصد برای رشد قابل‌توجه نرخ اجاره دستگاه‌های حفاری فراساحل

✅ امکان افزایش چشمگیر نرخ رشد اجاره دستگاه‌های حفاری دریایی، شاید بعد از 2020

✅ حفاری 33هزار حلقه چاه در آمریکا (رشد 10 درصدی)

✅ حفاری 16هزار حلقه چاه در چین و 7500 حلقه در روسیه (ثبات)

✅ حفاری 9600 حلقه چاه در بقیه جهان (رشد ناچیز)

✅ رشد 0.5 میلیون بشکه‌ای یا بیشتر تولید نفت آمریکا

✅ افزایش مخارج حفاری و تکمیل چاه در آمریکای شمالی از 124 به 140 میلیارد دلار

✅ حرکت برخی اوپراتورهای آمریکایی به سمت ادغام عمودی (تامین کالا و خدمات توسط خود آنها و نه ارائه‌دهندگان خدمات حفاری) و مدل‌های جدید تامین مالی

✅ افزایش تعداد دستگاه‌های فعال حفاری آمریکا به 1100

✅ نرخ بکارگیری دستگاه‌های حفاری دریایی در سال 2017: شناورها (کشتی حفاری و نیمه‌شناور) 44 درصد و دستگاه‌های پایه‌دار 55 درصد

✅ تعداد 111 قرارداد برای دستگاه‌های پایه‌دار در 2016 و 200 قرارداد در 2017

⭕️ @EconomicsandOil

#DrillingContractor
#Drilling #Rig #Offshore #JackUp #US #China

آخرین وضعیت بازار دکل‌های پایه‌دار (JackUp)

⭕ @EconomicsandOil

#Pareto
#JackUp #Rig #Drilling

88 دکل دریایی بیکار و نو در یاردهای چین - بخش اول

⭕ @EconomicsandOil

#UpstreamMag #Rig #Drilling #JackUp #China

88 دکل دریایی بیکار و نو در یاردهای چین - بخش دوم

(نام دو دکل Well Target نیز دیده می‌شود)

⭕ @EconomicsandOil

#UpstreamMag #Rig #Drilling #JackUp #China #GPT #Nepta

افت بازار:

ارزش کل دستگاه‌های حفاری فراساحل در جهان کمتر از ۸۰ میلیارد دلار است.

⭕ @EconomicsandOil

#UpstreamMag #Rig #JackUp

نرخ اجاره دستگاه‌های حفاری فراساحل در کمترین سطح طی بیش از یک دهه اخیر

⭕️ @EconomicsandOil

#UpstreamMag #JackUp #Rig

سقوط نرخ بکارگیری (Utilization) دستگاه‌های حفاری فراساحل و تداوم نوسان آن در محدوده 50 الی 55 درصد

(انتظار تداوم رکود تا 2020)

⭕️ @EconomicsandOil

#DW #Rig #Offshore #JackUp

حفاری فراساحل.0

مکینزی خلاصه‌ای از گزارش دستگاه‌های حفاری فراساحل خود را منتشر کرده است. در ادامه چند اسلاید از آن را به اشتراک می‌گذارم.

⭕ @EconomicsandOil

#McKinsey #Drilling #JackUp

حفاری فراساحل.1

از سال ۲۰۰۰ تاکنون، کمترین تعداد دستگاه‌های (فعال) حفاری فراساحل در ۲۰۱۷ ثبت شده است

⭕ @EconomicsandOil

#McKinsey #Drilling #JackUp #Rig

حفاری فراساحل.2

نرخ بکارگیری در محدوده ۶۰ درصد
لزوم خروج تعداد بیشتری دستگاه حفاری از بازار برای افزایش نرخ در سطح تقاضای کنونی

⭕ @EconomicsandOil

#McKinsey #Drilling #JackUp #Rig #Floater

حفاری فراساحل.3

بزرگ‌ترین معاملات M&A بازار حفاری فراساحل

ظهور Borr به عنوان غول جدید صنعت

⭕ @EconomicsandOil

#McKinsey #Drilling #JackUp #Rig #Borr #MnA

حفاری فراساحل.4

تخمین مکینزی: تا ۲۰۳۰ حدود نصف تولید نفت از محل پروژه‌های تصویب‌نشده از فراساحل می‌آید

⭕ @EconomicsandOil

#McKinsey #Drilling #JackUp #Rig #Offshore #OilMarket

حفاری فراساحل.5

انتظار عبور نرخ بکارگیری از ۸۰ درصد تا ۲۰۲۲ با فرض از رده خارج شدن ۷۷ دکل (که دور از ذهن نیست)

⭕ @EconomicsandOil

#McKinsey #Drilling #JackUp #Rig

داگلاس وست‌وود:

افت بازار دکل‌های JackUp

اجاره 8 دکل توسط ONGC در سال 2017 با رقم بسیار پایین روزانه 26هزار دلار

قراردادهای جدید هند با نرخ 40 تا 42هزار

⭕️ @EconomicsandOil

#DW #Rig #JackUp #ONGC

شرکت Bassoe انتظار دارد روند احیاء تدریجی بازار دستگاه‌های Jack-Up در حدود 2020 به بعد سرعت گیرد و در نتیجه نرخ اجاره تا دوبرابر شود.

#Bassoe
#Rig #Drilling #JackUp

بازار دکل‌های دریایی پایه‌دار

✅ بازار دستگاه‌های حفاری، به دو بخش خشکی و دریا تقسیم می‌شود که بخش دریایی را به کم‌عمق و عمیق می‌تواند تقسیم کرد. حفاری بخش کم‌عمق دریایی (مثل خلیج فارس) توسط دکل‌های پایه‌دار صورت می‌گیرد.


✅ نرخ بکارگیری معمولاً یعنی درصدی از کل دکل‌ها که مشغول فعالیتند. در تعریف‌های خاص، درصد از کل دکل‌های رقابتی(واجد مشخصات فنی بالا) یا دکل‌های آماده‌به‌کار (که Cold-stacked نیستند) می‌تواند به کار رود.


✅ نرخ بکارگیری تعیین‌کننده اصلی نرخ اجاره دکل محسوب می‌شود. در پی سقوط نفت، نرخ بکارگیری جهانی از حدود 80 درصد به کمتر از 60 درصد کاهش یافت. در نتیجه اجاره روزانه یک دکل که شاید در حدود 150هزار دلار بود، به کمتر از نصف رسید.


✅ انتظار می‌رود در نتیجه بازنشستگی دکل‌ها (از مدار خارج شدن آنها برای اوراق شدن یا تغییر کاربری) و افزایش تقاضای جهانی، از اوایل 2020 به تدریج رشد قابل‌توجه قیمت‌ها رقم بخورد.


✅ دکل‌دارهای دریایی ایرانی عبارتند از:
حفاری شمال
پتروگوهر
مپنا
پتروایران (DCI)
ملی حفاری
گلوبال پتروتک کیش
شرکت نفت
استوان


⭕️ @EconomicsandOil

#RystadEnergy #Note
#Rig #Offshore #JackUp

بزرگ‌ترین دکل‌داران فراساحل جهان

شرکت نفت ابوظبی (ADNOC) در نتیجه ادغام‌های صورت‌گرفته بین بازیگران دیگر، به جمع ۱۰ شرکت بزرگ راه یافته است.

⭕️ @EconomicsandOil

#OffshoreMag #Rig #JackUp #COSL #ADNOC #Drillship #Ensco #Transocean #PDVSA #Borr #Noble #Ensco

نرخ بکارگیری دکل‌های دریایی


نرخ بکارگیری (Utilization Rate) دکل‌های دریایی شاخصی از حجم فعالیت‌های نفتی در این بخش است. در سال‌های پس از سقوط نفت، این نرخ افت کرد و به زیر ۵۰ درصد نیز رسید. اکنون و در سه بازار اصلی، یعنی دکل‌های پایه‌دار (Jackup،که در آب‌های کم‌عمق مثل خلیج‌فارس به کار می‌رود)، نیمه‌شناور و همچنین کشتی‌های حفاری، نشانه‌های احیاء نسبی آشکار شده است.


‌⭕️ @EconomicsandOil

#WestwoodEnergy #JackUp #Rig

✅ این نمودار تغییر تعداد دکل‌های فراساحل را طی بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد.


✅ پس از افت قیمت نفت در 2014، از مدار خارج شدن دکل‌های قدیمی در مقایسه با ورود دکل‌های جدید به بازار شدت گرفت. بسیاری از دکل‌ها قراردادی نداشتند و نگهداری آنها با توجه به هزینه‌ها به صرفه نبود. لذا برای Scrap شدن یا تغییر کاربری فروخته و از بازار خارج شدند.


✅ در سال 2019 تاکنون این روند تاحدی تغییر کرده است؛ اگرچه الزاماً نمی‌توان آن را نشانه‌ای از احیاء بازار فراساحل در آینده نزدیک دانست.


✅ در بازار دکل‌های Jackup مورد استفاده از آب‌های کم‌عمق (مثل خلیج فارس)، کماکان نرخ از مدار خارج شدن دکل‌های قدیمی بیش از ورود دکل‌های جدید است. البته باید توجه داشت که این روند با کاهش تعداد عرضه کل دکل‌ها، شانس بهبود نرخ اجاره را (برای بازیگران رقابت‌پذیر) افزایش می‌دهد.


‌⭕️ @EconomicsandOil

#Rig #Offshore #Drilling #JackUp