간절한 투자스터디카페
koact 코스닥 액티브
업황에 이런 수급까지 보고 파두 모아온건데..생각보다 비중 높고 내일 반등 잘해줬으면 좋겠음 변동성 장에 투심죽어서 셀온 가능성도 생각은 해봐야함
❤13
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.03.10 16:56:26
기업명: SK(시가총액: 25조 4,484억) A034730
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 14,692,601주
- 우선주 : 1,787주
예정금액 : 48,343억
시총대비 : 20.27%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2027-01-04
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310801475
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034730
기업명: SK(시가총액: 25조 4,484억) A034730
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 14,692,601주
- 우선주 : 1,787주
예정금액 : 48,343억
시총대비 : 20.27%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2027-01-04
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310801475
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034730
Forwarded from 세상 사는 이야기
❤5
Forwarded from BWEnews 한국어🇰🇷
Binance EN: Binance Futures Will Launch EWYUSDT USDⓈ-Margined Index Perpetual Contract (2026-03-16)
바이낸스 EN: 바이낸스 선물, EWYUSDT USDⓈ-마진 무기한 지수 계약 출시 예정 (2026-03-16)
————————————
2026-03-12 22:30:03
source: https://cache.bwe-ws.com/bn-1064
바이낸스 EN: 바이낸스 선물, EWYUSDT USDⓈ-마진 무기한 지수 계약 출시 예정 (2026-03-16)
————————————
2026-03-12 22:30:03
source: https://cache.bwe-ws.com/bn-1064
❤7
어지러운시장이지만 오늘 전닉 상승으로 인해 그래도 숨통이 좀 트이는 느낌
유가는 하락하겠지만 높은 수준에서 장기간 유지될 확률이 높음.
수급적으로도 쉬어갈 타이밍이고, 트럼프 때문에 시장 난이도가 올라가 버렀음.
에너지 관련 익스포저는 없지만 그래도 반도체 잘 들고 있어서 편안하고..
실적장세 살짝 대비하면서 현금 비중 조금씩 높이면 좋을듯
무리하게 베팅하지 말고 여유 갖고 곧 벚꽃피면 열심히 산책다닐 계획
쉬었음 청년 이스 굿
유가는 하락하겠지만 높은 수준에서 장기간 유지될 확률이 높음.
수급적으로도 쉬어갈 타이밍이고, 트럼프 때문에 시장 난이도가 올라가 버렀음.
에너지 관련 익스포저는 없지만 그래도 반도체 잘 들고 있어서 편안하고..
실적장세 살짝 대비하면서 현금 비중 조금씩 높이면 좋을듯
무리하게 베팅하지 말고 여유 갖고 곧 벚꽃피면 열심히 산책다닐 계획
쉬었음 청년 이스 굿
❤45
Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 문경원, 양승수, 황수욱] 2026.3.6(금)
[After AI 시리즈 #7] 커패시터, Supercharge AI
(요약본) https://tinyurl.com/36c3yh3t
안녕하세요, 메리츠증권 문경원, 양승수, 황수욱입니다.
지난 시리즈의 후속 보고서로 AI 데이터센터 800VDC 아키텍처 전환 수혜 산업으로 보는 '커패시터'를 조명했습니다.
저희는 AI 에이전트가 B2C에서 본격적으로 '제품화'되어 확산의 촉매가 된 Claude Cowork 등장을 AI 산업의 또 한 번의 변곡점으로 생각합니다.
단순 AI 챗봇과 차별화된 연산 수요를 유발하는 AI 에이전트 B2C 제품화는 AI 에이전트 확산을 가속, 폭발적인 연산 수요를 유발할 것으로 예상합니다.
그래서 AI 인프라 산업의 초점도 '연산 효율'로 회귀하고 있는데요. 연산 효율은 단순히 GPU vs TPU의 문제가 아니라, AI 데이터센터 아키텍처 전체의 문제입니다. 그리고 엔비디아를 중심으로 추진하는 Kyber랙+800VDC 전환은 연산 효율의 중심에 있는 개념입니다.
800VDC 전환 관련 부하추종과 고전압 전환에 수혜를 보는 '커패시터(슈퍼 커패시터, MLCC)'의 수요 증가와 단가 상승을 예상합니다.
자료의 탑픽은 삼성전기, 관심종목으로 비나텍, LS머트리얼즈, 무라타를 제시합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[After AI 시리즈 #7] 커패시터, Supercharge AI
(요약본) https://tinyurl.com/36c3yh3t
안녕하세요, 메리츠증권 문경원, 양승수, 황수욱입니다.
지난 시리즈의 후속 보고서로 AI 데이터센터 800VDC 아키텍처 전환 수혜 산업으로 보는 '커패시터'를 조명했습니다.
저희는 AI 에이전트가 B2C에서 본격적으로 '제품화'되어 확산의 촉매가 된 Claude Cowork 등장을 AI 산업의 또 한 번의 변곡점으로 생각합니다.
단순 AI 챗봇과 차별화된 연산 수요를 유발하는 AI 에이전트 B2C 제품화는 AI 에이전트 확산을 가속, 폭발적인 연산 수요를 유발할 것으로 예상합니다.
그래서 AI 인프라 산업의 초점도 '연산 효율'로 회귀하고 있는데요. 연산 효율은 단순히 GPU vs TPU의 문제가 아니라, AI 데이터센터 아키텍처 전체의 문제입니다. 그리고 엔비디아를 중심으로 추진하는 Kyber랙+800VDC 전환은 연산 효율의 중심에 있는 개념입니다.
800VDC 전환 관련 부하추종과 고전압 전환에 수혜를 보는 '커패시터(슈퍼 커패시터, MLCC)'의 수요 증가와 단가 상승을 예상합니다.
자료의 탑픽은 삼성전기, 관심종목으로 비나텍, LS머트리얼즈, 무라타를 제시합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 프리라이프
#메모리 #딜런파텔 #농구천재 님
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224218929231
창업 이전에는 반도체 아키텍처 컨설팅이 본업이었고, 바닥부터 전체 생태계를 열심히 뒤지는 능력으로 대성한 Dylan Patel이 2020년 설립한 SemiAnalysis
이용 가능한 소규모 클러스터가 있는지 확인하기 위해 우리가 아는 모든 네오클라우드 업체에 연락해봤지만, 이미 모든 물량이 확실히 묶여 있는 상태였다. 이러한 빡빡한 공급 환경은 하이퍼스케일러들의 자본지출(capex) 계획이 급격히 재조정된 이유를 설명해준다.
일단 미국 현지의 생생한 AI 수요에 대해 언급하며 보고서가 시작.
더 이상 전력이 핵심 제약 요인이 아니다. 이제 제약은 가속기용 실리콘 공급이다. 이는 AI 사이클 초기, 데이터센터 건설과 전력 확보가 주된 병목이었던 시기와 비교해 구조적인 변화를 의미한다.
2023년에는 NVDA 칩이 가장 부족(COWOS,HBM병목)
2024년부터는 전력이 가장 부족한 자원.
2026년 이후부터는 다시 칩(로직칩, 메모리)이 다시 부족해지는 사이클이라 함.
생각해보면 AI 사이클이 진행되면서 각 단계에서 가장 부족한 자원에 관련된 회사들의 주가가 상대적으로 그 시기에 매우 강했었던 기억.
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224218929231
창업 이전에는 반도체 아키텍처 컨설팅이 본업이었고, 바닥부터 전체 생태계를 열심히 뒤지는 능력으로 대성한 Dylan Patel이 2020년 설립한 SemiAnalysis
이용 가능한 소규모 클러스터가 있는지 확인하기 위해 우리가 아는 모든 네오클라우드 업체에 연락해봤지만, 이미 모든 물량이 확실히 묶여 있는 상태였다. 이러한 빡빡한 공급 환경은 하이퍼스케일러들의 자본지출(capex) 계획이 급격히 재조정된 이유를 설명해준다.
일단 미국 현지의 생생한 AI 수요에 대해 언급하며 보고서가 시작.
더 이상 전력이 핵심 제약 요인이 아니다. 이제 제약은 가속기용 실리콘 공급이다. 이는 AI 사이클 초기, 데이터센터 건설과 전력 확보가 주된 병목이었던 시기와 비교해 구조적인 변화를 의미한다.
2023년에는 NVDA 칩이 가장 부족(COWOS,HBM병목)
2024년부터는 전력이 가장 부족한 자원.
2026년 이후부터는 다시 칩(로직칩, 메모리)이 다시 부족해지는 사이클이라 함.
생각해보면 AI 사이클이 진행되면서 각 단계에서 가장 부족한 자원에 관련된 회사들의 주가가 상대적으로 그 시기에 매우 강했었던 기억.
NAVER
Semianalysis가 말하는 병목 자원 변화 - NVDA -> 전력 -> 반도체(로직,메모리)
창업 이전에는 반도체 아키텍처 컨설팅이 본업이었고, 바닥부터 전체 생태계를 열심히 뒤지는 능력으로 대...
❤11
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성전자(시가총액: 1,186조 8,874억) #A005930
📁 기업가치제고계획(자율공시)
2026.03.19 16:40:46 (현재가 : 200,500원, -3.84%)
계획서 명칭 :
2026년 삼성전자 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
<목표 설정>
□ 메모리, Foundry, 선단 패키징을 모두 갖춘 '0ne-stop
solution'이 가능한 세계 유일의 반도체 회사로서
AI 반도체 시대에 주도권 확보
□ HBM 등 고부가 메모리 시장에서 업계내 확고한 위상을
확보하고, 지속적으로 초격차 유지
- 투자효율 제고를 통한 최고의 제품 경쟁력 확보
□ AI 선도기업으로 도약 및 신성장 포트폴리오 사업 강화
- AI 기반 혁신을 바탕으로, AI 및 첨단로봇 등 미래형 사업
구조로 사업을 재편하여 중장기 성장 모멘텀 확보
□ 중장기 주주환원 정책에 따라 주주가치를 지속적으로 제고
<계획 수립>
□ AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해
'26년에 총 110조원 이상의 시설 및 R&D 투자 집행 계획
□ 첨단로봇, MedTech, 전장, HVAC 등 미래성장 분야에
의미있는 규모의 M&A 추진
□ 4기 주주환원 정책 이행 실적 및 계획
- '24~'25년 : 현금배당 20.9조원(정규 19.6, 추가 1.3) 및
소각 목적 자사주 매입 8.4조원
- '26년 : 3년간 총 Free Cash Flow의 50% 중에서
'24~'25년 주주환원 및 '26년 정규배당(9.8조원)
이후에도 잔여재원 발생시 추가로 환원
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319801333
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
📁 기업가치제고계획(자율공시)
2026.03.19 16:40:46 (현재가 : 200,500원, -3.84%)
계획서 명칭 :
2026년 삼성전자 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
<목표 설정>
□ 메모리, Foundry, 선단 패키징을 모두 갖춘 '0ne-stop
solution'이 가능한 세계 유일의 반도체 회사로서
AI 반도체 시대에 주도권 확보
□ HBM 등 고부가 메모리 시장에서 업계내 확고한 위상을
확보하고, 지속적으로 초격차 유지
- 투자효율 제고를 통한 최고의 제품 경쟁력 확보
□ AI 선도기업으로 도약 및 신성장 포트폴리오 사업 강화
- AI 기반 혁신을 바탕으로, AI 및 첨단로봇 등 미래형 사업
구조로 사업을 재편하여 중장기 성장 모멘텀 확보
□ 중장기 주주환원 정책에 따라 주주가치를 지속적으로 제고
<계획 수립>
□ AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해
'26년에 총 110조원 이상의 시설 및 R&D 투자 집행 계획
□ 첨단로봇, MedTech, 전장, HVAC 등 미래성장 분야에
의미있는 규모의 M&A 추진
□ 4기 주주환원 정책 이행 실적 및 계획
- '24~'25년 : 현금배당 20.9조원(정규 19.6, 추가 1.3) 및
소각 목적 자사주 매입 8.4조원
- '26년 : 3년간 총 Free Cash Flow의 50% 중에서
'24~'25년 주주환원 및 '26년 정규배당(9.8조원)
이후에도 잔여재원 발생시 추가로 환원
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319801333
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
* 사진 : 3월 18일 장마감 기준 천조국 신고가 리스트 (시총 50억불 이상, 거래량 순)
Agentic (추론형) AI 시대에서
메모리 = 에너지 = 최전방 전략물자
라는 공식이 미국 신고가 리스트가 명백히 보여주고 있거늘
1.메모리 가격이 유가보다 가파르게 오르는 현상이 기름값 100불에 묻히고
2.메모리가 비싸서 AI CAPEX가 피크아웃할 수 있다는 우려에는 발작하면서
3. at the same time 메모리 가격이 하락함으로 인해 AI CAPEX의 또다른 수요가 발생할 수 있다는 점은 간과하고
4. 엔비디아 GTC, 마이크론 컨콜 메모리 전방 시장에 있어 너무나 엄중한 시그널을 주고 있는데 모두가 그저 유가만 바라보고 있음
그나저나 이건 걍 사담인데 인플레이션 감안하면 2026년에는 200불은 가야 과거의 100불과 같은 것 아닌가, 기름값은 인플레를 안먹는 자산인거냐??
Agentic (추론형) AI 시대에서
메모리 = 에너지 = 최전방 전략물자
라는 공식이 미국 신고가 리스트가 명백히 보여주고 있거늘
1.메모리 가격이 유가보다 가파르게 오르는 현상이 기름값 100불에 묻히고
2.메모리가 비싸서 AI CAPEX가 피크아웃할 수 있다는 우려에는 발작하면서
3. at the same time 메모리 가격이 하락함으로 인해 AI CAPEX의 또다른 수요가 발생할 수 있다는 점은 간과하고
4. 엔비디아 GTC, 마이크론 컨콜 메모리 전방 시장에 있어 너무나 엄중한 시그널을 주고 있는데 모두가 그저 유가만 바라보고 있음
그나저나 이건 걍 사담인데 인플레이션 감안하면 2026년에는 200불은 가야 과거의 100불과 같은 것 아닌가, 기름값은 인플레를 안먹는 자산인거냐??
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Forwarded from Breaking Market News
QatarEnergy CEO: We will be losing 12.8 million tons per year of LNG for three to five years, around 17% of Qatar’s export LNG