재용이형 눈에 초점이 없으시네

유체이탈 버전

by gpt

2026.06.29 17:04:59
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,888조 3,480억) A005930
보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)

계획사항 : '26∼'40년 국내 투자 비전
계획목적 : 당사 주력 사업 경쟁력 강화
예상금액 : 약 2,450조 (반도체 약 2,100조) . 용인 및 기존 반도체 단지 1,650 / 광주 400 / DX 및 디스플레이 등 기타 . 천안 온양 HBM Fab 구축 . 광주 글로벌 최첨단 반도체 클러스터 조성 . 구미 휴머노이드 로봇라인 건설
기대효과 : 당사 주력 사업 경쟁력 강화

* 세부내용
글로벌 최첨단 반도체 등 투자

* 기타사항
해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260629801143
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

* 기타사항
해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음
해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음
해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음

전여친 차단했다면서 스토리는 매일 보는

🇺🇸 6/29 미쿡 증시



어젯밤 장은 그냥 이거였음

한국에서 먼저 메모리 의심 터지고
미국이 장초반 따라 쫄고
마지막엔 다시 아닌 척한 장

존나 웃긴데
요즘 메모리장은 진짜 이렇게 봐야 함

한국 애들은 밤새 마이크론 보고
미국 애들은 낮에 삼성전자랑 하이닉스 봄

서로 존나 쿨한 척하는데
사실은 남의 시험지 훔쳐보는 중임

삼전하이닉스가 한국장에서 먼저 표정 구기면
미국장 열리자마자 마이크론도 일단 눈치 봄

반대로 마이크론이 밤에 뚜드려 맞으면
다음날 한국 개미들 출근길부터 심장 박동수 올라감

이제 메모리는 한 나라 주식이 아님

24시간 돌아가는 글로벌 눈치게임임


어제 한국장에서 개웃긴게

삼전
하이닉스

얘네가 빠지니까
코스닥 쪽으로 돈이 튐

그냥 튄 정도가 아니라
그동안 관짝에 누워 있던 애들이 갑자기 상체 일으킴

에코프로 같은 애들은 NXT에서 상한가 마감까지 나왔음

별 이슈도 없는데 상한가 마감?

이건 회사가 갑자기 부처님 된 게 아님

그동안 얼마나 뒤져 있었으면
돈 조금 새어 들어왔다고 관짝 뚜껑 걷어차고 나온 거임

개미들은 이걸 보고 또 외침

"2차전지 부활인가요?"

아니 형

일단 부활인지 좀비인지부터 봐라


이게 미국에서도 비슷하게 나왔음

메모리 쪽은 장초반에 존나 흔들렸음

마이크론이 거의 -10%까지 갔다가
결국 양전해서 끝남

이 장면이 중요함

악재가 없었던 게 아님

반독점 소송
한국 메모리 투자 확대
공급 증가 우려
메모리 가격 부담

다 나왔음

시장도 한 번은 물어본 거임

"야 근데 메모리 이거 진짜 괜찮냐?"

근데 장중에 다시 산 거지

왜냐

아직은 메모리 안 사면 AI 얘기를 못 하거든

의심은 하는데
버리진 못함

전여친 차단했다면서
스토리는 매일 보는 놈들 있잖아

지금 시장이 메모리한테 딱 그 짓 하는 중임


그래서 오늘 포인트는
"메모리 좋다"가 아님

그 말은 이제 너무 많이 했음

오늘 포인트는 이거임

메모리는 이제 찬양 구간에서 검문 구간으로 들어감

가격 너무 올랐냐
고객이 버틸 수 있냐
공급 늘어나면 사이클 꺾이냐
그래도 AI 때문에 계속 부족하냐

이 질문이 장중에 주가를 흔들기 시작했음

예전엔 메모리 이름만 나와도 박수쳤는데
이제는 박수치면서 지갑 검사함

시장도 늙었나 봄

이제 설레기 전에 카드값부터 봄


근데 돈이 완전히 빠졌냐?

그건 아님

오히려 더 웃긴 일이 벌어짐

메모리에서 살짝 의심 나오니까
죽어 있던 다른 테마들이 산소호흡기 떼고 뛰기 시작함

한국은 코스닥
미국은 우주

스페이스X 수급 붙으니까
로켓랩
ASTS
위성통신 쪽이 단체로 눈 돌아감

이것도 구조가 아예 없는 건 아님

근데 장중 체감은 좀 달랐음

"메모리만 보다가 질렸지?"
"그럼 여기 우주맛 한번 봐라"

시장 지금 테마 순환이 아니라
도파민 배달앱 켠 상태임

반도체가 잠깐 기침하면
옆방에서 죽어 있던 놈들이 벌떡 일어남

이게 정상 장은 아님

근데 돈은 원래 정상일 때보다
비정상일 때 더 웃기게 움직임


대형 기술주도 다시 강했음

알파벳
아마존
메타
테슬라

이쪽이 지수 끌고 감

근데 이것도 시장 전체가 건강해졌다는 뜻은 아님

그냥 돈이 큰 놈한테 다시 숨은 거임

불안하면 잡주를 사는 게 아니라
설명 가능한 대형주로 들어감

기관 입장에서는
알파벳 들고 틀리면 "AI 플랫폼 경쟁 때문입니다" 하면 됨

근데 이름 이상한 잡테마 들고 틀리면?

고객한테 변명하다가
자기 인생도 같이 관리종목 감

큰돈은 수익률도 보지만
쪽팔리지 않을 자리도 봄


오늘 장을 한국 투자자 관점으로 보면 간단함

삼전하이닉스가 흔들리면
미국 메모리도 같이 흔들릴 수 있음

마이크론이 흔들리면
다음날 한국 메모리도 다시 눈치 봄

이제 메모리 장은 한 나라 장이 아님

한국이 오전에 표정 구기고
미국이 밤에 확인하고
다음날 한국이 다시 해석함

하루짜리 시황이 아니라
24시간짜리 반도체 멱살잡이임


메모리는 아직 끝난 게 아님

근데 이제부터는
"좋다" 한 마디로 못 감

지금 시장은 상승장이 아니라
돈이 잠깐씩 빈집 털러 다니는 장임

📌 늦게나마 3줄 요약


• 메모리는 끝난 게 아니라 의심받는 중

• 그 틈에 코스닥·우주처럼 죽어 있던 테마로 돈이 샘

• 글로벌이든 한국 리포트든 다음 병목은 계속 전력 쪽으로 번지는 중

전력과 ESS의 시간이 오는 중

전여친 스토리 보다가 전기요금 고지서까지 봄

🇺🇸 6/30 미쿡 증시



어제는

메모리는 의심받고
반도체는 다시 사고
전력은 장후에 문 열고 들어옴

시장 진짜 사람 피곤하게 함

어제까지만 해도 메모리한테

“너 가격 너무 비싼 거 아니냐?”
“고객사 버티냐?”
“공급 늘어나면 끝나는 거 아니냐?”

이러면서 지갑 검사하더니

밤에는 또 반도체를 삼



그리고 장 끝나니까
Bloom Energy가 Brookfield랑 AI 인프라 전력 파트너십을 250억 달러로 키웠다는 뉴스가 나옴

기존 50억 달러에서 250억 달러

5배임

이 정도면 그냥 파트너십 확대가 아니라
AI 데이터센터가 전력회사한테 월세방 알아보는 수준임

여기서 중요한 건 Bloom Energy 하나가 아님

시장 메시지가 바뀌는 중임

예전에는 AI 하면

GPU
메모리
서버

여기서 박수쳤음

근데 이제 시장이 한 칸 더 내려감

“그래서 그거 어디 꽂을 건데?”
“전기는 누가 줄 건데?”
“전력망 기다리다 서버 늙어 죽으면 누가 책임질 건데?”

AI가 이제 모델 자랑대회가 아니라
콘센트 쟁탈전으로 넘어가는 중임

말로는 인공지능인데
현실은 멀티탭 부족한 독서실 됐음



어제 정규장 돈 흐름도 이걸 보여줌

반도체 지수 많이 올랐고
기술주도 2% 넘게 감

엔비디아
AMD
인텔
장비주
스토리지

이쪽은 다시 돈 받았음

근데 방어주는 처맞음

유틸리티
리츠
헬스케어
필수소비

이쪽은 대체로 빠졌음

이게 웃긴 포인트임

전력 테마가 구조적으로 중요해지는데
전통 유틸리티는 빠짐

왜냐

시장이 지금 사는 건
“배당 주는 전기회사”가 아니라
“AI 서버에 빨리 전기 꽂아줄 놈”임

전기라고 다 같은 전기가 아님

개미는 전기라면 아무 전력주나 떠올리는데
큰돈은 지금 발전 속도, 현장 설치, 데이터센터 연결, 자본 조달 구조를 봄

전구 가는 아저씨 찾는 게 아니라
서버실에 바로 심폐소생술 꽂을 놈 찾는 장임



이 흐름은 어제 코멘트랑 이어짐

메모리는 아직 끝난 게 아님

근데 이제 메모리 혼자 시장을 다 먹는 구간은 점점 불편해짐

가격이 너무 올랐고
고객사 마진이 흔들리고
공급 투자 뉴스가 나오고
개미는 이미 “슈퍼사이클” 네 글자에 눈 돌아감

그래서 돈이 메모리를 버린 게 아니라
AI 안에서 다음 급소를 찾는 중임

어제는 그게 전력이었음



여기서 국장 연결은 단순함

메모리 계속 봐야 함

근데 메모리만 보면 늦을 수 있음

AI 인프라 장이 계속 살아 있으면
돈은 순서대로 빈칸을 찾음

메모리 가격
전력 공급
ESS
연료전지
변압기
전력기기
데이터센터 장비

이런 식으로 번짐

다만 여기서 아무 전력주나 갖다 붙이면
바로 돈맥경화가 아니라 뇌경화임

봐야 할 건 하나임

진짜 AI 데이터센터 병목을 풀 수 있냐

계약이 있냐
납품이 있냐
수주가 있냐
CAPEX랑 연결되냐
고객이 하이퍼스케일러냐

이거 없으면 그냥 전기 스티커 붙인 잡테마임



오늘 시장이 착각하기 쉬운 건 이거임

“반도체 강하네?”
“그럼 메모리 다시 풀매수?”

아니 형

반도체는 강했는데
메모리는 이제 검문받는 중임

그리고 시장은 이미 옆방 문고리를 만지고 있음

어제 Bloom Energy 뉴스는 그 문고리 중 하나임



AI가 죽은 게 아니라
돈이 AI 안에서 더 현실적인 쪽으로 내려오는 중임

예전엔 AI가 꿈을 팔았고
지금은 AI가 전기공사 견적서를 꺼냄

시장은 낭만이 식으면
바로 전기요금부터 본다

📌 6/30 미쿡 시장 3줄 요약

메모리 의심받았다고 AI 끝난 거 아님


• 메모리 지갑 검사당하는 사이 전력 인프라가 옆방 문 따고 들어옴

• 시장이 사는 건 전기 이름표가 아니라 AI 서버에 바로 꽂히는 전력임

• 줄만 한 칸 내려갔음, 아무 전력주나 따라붙으면 바로 입원

메모리가 불안해지니 미용기기와 화장품을 사는 모습

미용기기/화장품 랠리 시절에는 모든 논리가 미용으로 연결된 적도 있었음

반도체 공장에서 일하면 피부관리 해야하니까 미용기기 롱~ 이런 예시들

오늘 시장 요약은 쉬어감

메모리에 과부하 옴ㅋㅋ

메타, 애플 이슈로 뭔가를 단정하기엔
시장 상황이 너무 꼬여 있음

AI 수요
메타 컴퓨팅
애플 중국 메모리
가격담합 소송
공급 확대 우려

이게 한꺼번에 튀어나오면
해석보다 멈춤이 먼저임

오늘은 판단보다 관찰이 맞음

오랜만에 한쿸 시장 요약

ㅗㅜㅑ

복장 검사 나갔다가 고무링부터 털림

🇺🇸 7/2 미쿸 증시



어젯밤 시장 복장검사 있었음

바지 걷어보니
고무링부터 없음

라떼는 고무링 없으면
그날 X되는 거였음



오늘 그 고무링이 고용지표였음

겉으로는 미국 경제 멀쩡한 척했는데
막상 까보니 일자리 쪽이 생각보다 헐렁했음

원래 있어야 할 게 없으면
검사관 눈빛부터 달라지는 거다



근데 주식판은 여기서 또 이상한 계산함

어 고용 약하네
그럼 연준이 세게 못 때리겠네
그럼 주식 사도 됨

진짜 이놈들은 혼나도
주머니에서 매수 버튼부터 찾음



근데 반도체 분위기는 조졌음

어제 한국장 끝나고 다들 좀 기대했음

이 정도 맞았으면 반등 나오겠지
AI가 어디 하루 만에 죽냐
메모리 아직 살아있다

했는데

미장 반도체 또 주저앉음

반등 기대하던 애들은
전역 앞두고 마지막 유격훈련 가는 표정 됐음



평소엔 부대 에이스 취급함

AI의 심장
미래 산업의 핵심
없으면 세상 안 돌아감

이러면서 온갖 표창장 다 붙여줌

근데 장 빠지는 날엔
바로 전장비지휘검열 들어감

수율은
마진은
출하는
고객 주문 진짜 있음
가격 오른 거 빼고 보여줄 거 있음

평소엔 박수치던 놈들이
갑자기 판때기 들고 검사관 빙의함



AI에서 필요한 거
사람들 이미 다 알고 있음

AI 좋고 데이터센터 필요하고
메모리 중요하고 전력도 필요함

그 얘기 이제 새롭지도 않음

문제는 매년 오는 진지공사 같은 거임

좋은 말은 다 했으니
이제 흙 퍼오라는 거임

매출로 흙 퍼오고
마진으로 삽질하고
납품으로 땅 다지고
실적으로 진지 완성해야 함

말로는 사단장도 감동시킴

근데 진지공사 날 되면
결국 삽 든 놈만 남음



그래서 반도체 조롱글도 도는 중임

어제까지는
반도체 없으면 세상 멸망한다였는데

오늘은
형님들 왜 또 누우셨습니까 분위기임

주식판 의리 진짜 없음

올라갈 땐 미래 산업의 심장이고
빠질 땐 개폐급 취급함



테슬라도 같이 검사 받음

차는 잘 만들어 옴
근데 박수 없음

왜냐
이미 발표 전에 박수 다 쳤거든

시장 이놈들은
좋은 뉴스 나왔다고 두 번 박수 안 쳐줌

개미가 뉴스 보고 들어갈 때
시장은 이미 박수 치던 손으로 출구문 잡고 있음



오늘 장을 한 줄로 보면 이거임

고용은 헐렁해졌고
금리 걱정은 조금 빠졌고
돈은 반도체에서 다른 방으로 새는 중

시장이 죽은 건 아님
근데 반도체는 아직 검문 끝난 게 아님

오늘 한국장도
삼전 닉스만 보고 끝내면 안 됨

반도체 빠질 때
돈이 어디로 도망가는지 봐야 함

금융이 받는지
방어주가 받는지
헬스케어가 받는지
소프트웨어가 받는지
전력 쪽이 다시 고개 드는지

아니면 그냥 잡테마끼리
PX 앞에서 과자 쟁탈전 하는지

거기서 오늘 체감장 갈림



오늘 결론

고무링 하나 빠졌다고
생활관 전체 복장 다시 보는 날임

반도체도 걸렸고
테슬라도 미리 받은 박수 토해냈음

원래 검사는
한 놈 걸리면 옆자리 관물대까지 열리는 거다

기술적 인륜 반등이 나와주는 모습?

패륜이었음

개스닥은 서킷 직전인데 그냥 서킷 존나 쳐맞고 없애버리는게 맞는듯함

코스닥 상폐가 맞는 그림

오늘 오전 장 흐름


역시 전닉?
-> 뒤짐
-> 기술적 인륜 반등?
-> 패륜
-> 진짜 반등?
-> 진행 중

오전 10:26 기준

전자 저점 대비 +7%
닉스 저점 대비 +8.5%


1시 15분 기준

전자 저점 대비 +11%
닉스 저점 대비 +14%

토스에 코스닥 하락 이유가 이상하게 보임

반도체주 강세가 이유 아님?