15 прогнозов на крипто-рынок в 2024 году от фонда VanEck 📊💸

А также полезные ссылки и мысли, которыми хочу поделиться. Начнем с предсказаний.

Инвестиционный фонд VanEck, который участвует в битве на листинг Bitcoin-ETF и многим знаком в связи с бесконечным потоком новостей, выпустил 15 прогнозов на крипто-рынок в 2024 году. Советую прочитать все тейки, а я прокомментирую некоторые из них.

1. Экосистема:

– Капитализация стейблкоинов превысит $200 млрд. Следите за тем, в какие стейблы вкладываетесь. Депег никто не отменят, и всякие MAI, DOLA приведут скорее к потере средств.

– Solana войдет в топ-3 блокчейна по рыночной капитализации, TVL и количеству активных пользователей. Сейчас статистика блочейна показывает рост, и недавно Солана превзошла Avalanche и Polygon по объемам и транзакциям.

2. Биржи:

– Binance потеряет позицию ведущего игрока в спотовой торговле. На фоне драмы с уходом CZ блогеры предлагают биржи “без санкций”. Рекомендую вам доверять только проверенным биржам, таким как Bybit или OKX.

– DeFi-протоколы с KYC превзойдут конкурентов без верификации, привлекая институционалов, и доля рынка DEX в спотовой торговле достигнет ATH. А значит фарминг станет еще выгоднее, так что возьмите на заметку и изучите инстумент.

3. Рынок:
– Биткоин обновит ATH в четвертом квартале 2024 года после выборов в США. Эфириум не превзойдет Биктоин. Кстати, за последние недели индекс страха и жадности BTC обновил максимум за два года.

Напоминаю: локальные просадки или рост не должны влиять на вашу общую инвест стратегию и/или вызывать FOMO. А то вопросы «что делать» и «не поздно ли купить» продолжают поступать.

🛠Инструменты DEFI, которые можно рассмотреть сейчас:

- Фарминг стейблов
- Фарминг v2 — там можно захеджироватьcя и получать до 80%. Рассмотрите alpaca, francium.io.
- Лендинг, стейкинг, эйрдропы (список проектов, которые не требуют вложений для получения дропа) — классика на все времена.

🚫 Что лучше НЕ использовать:
- Perp DEX
- Опционы
- Лончпады и IDO

Ну и, конечно, не забывайте про DYOR!

🙌🏻🤑 НОВОСТИ DeFi Learn чата 📌

🔗 @My_Name_1234 поделился протоколом, куда можно пристроить ETH под 10-14% (обратите внимание, что повышенные ставки сейчас чисто за счет доп. наград в ARB). Детально про награды расписал @ievgen_nechaiev.

P.S Важно отметить, что Stella — это протокол, который позволяет фармить на Uniswap/TraderJoe/Penpie c плечом. НО новичкам я бы рекомендовала другое: начните с вкладки Lend на Stella либо посмотрите Penpie стратегии с плечом. DYOR обязателен, так как в таких стретегиях много нюансов.

📒Очень полезный и практичный гайд по механике мостов и их безопасности, а также омничейн-технологии и новому стейблу Layer Zero от @Vlad24574. Также полезно прочесть саммари по взлому KyberSwap.

⚠️ Эксперимент от @ievgen_nechaiev по входу в пул ARB/USDC.e на GAMMA Arbitrum. Спойлер: пулы со стейблами лучше открывать в боковике, либо на шорт/лонг. Позиции GAMMA (Uniswap) со стейблами редко отрабатывают в плюс.

🔗@Miningwood поделился телеграм-каналом для мониторинга информации по дропам на Cosmos.

📊 @Vlad24574 предоставил статистику по своим позициям GMX. Выводы делайте сами, а я только подсвечу, что GMX — это IL-инструмент, который практически невозможно контролировать. Единственное, что можно предположить: % выигрышей трейдеров на падающем рынке будут меньше, а значит ликвидити-провайдеры будут зарабатывать больше.

📚Мега объемный и полезный сборник материалов: там и про рынки облигаций для начинающих, и про построение торговых стратегий! Кто начинает в инвестициях или хочет всегда под рукой держать настольную книжку, сохраняйте себе. Спасибо @Vanz8888! Не пропуститет также новенькое выступление Виталика Бутерина на подкасте Bankless — маст-хэв перед буллраном, есть что послушать и записать.

💫 Хорошие новости для крипты: рейтинговая компания S&P Global начала давать оценки риска восьми ведущих мировых стабильных монет.

👩‍🚀 Кто интересуется Космосом или хочет начать контрибьютить в экосистему, обратите внимание на протокол, в котором также есть пулы от 70% на BTC и ETH. Спасибо @Miningwood!

🛠По поводу вчерашней новости о взломе леджера и DeFi-протоколов. На сайтах, где используется Ledger Connect Kit поверх основного окна подключения всплывает фейковое окно. Как это выглядит, можете посмотреть тут. Будьте внимательны и осторожны.

P.S Крипта — это все еще дикий запад. Даже если ваши средства лежат на ledger, это НЕ гарантирует 100% безопасность.

Крипта в 2024 году: что ждет рынок и пользователей?🐂💰

Всем привет! Я планирую провести прямой эфир на тему трендов грядущего года, где обсудим прогнозы крипто-фондов, инструменты на рынке, ну и по приколу 10 КРИПТОВАЛЮТ, ЧТОБЫ РАЗБОГАТЕТЬ в 2024!!!!

📌Адженда прямого эфира:

– Тренды 2024 года
– Выходим ли уже на бычку
– Актуальные инструменты в DeFi
- Ответы на вопросы

📍Где и когда встречаемся:

– Эфир пройдет на YT-канале DeFi Learn 22 декабря в 19-00 МСК
Переходите по ссылке и ставьте уведомление, чтобы не пропустить прямой эфир!

⚠️ Присылайте свои вопросы под ЭТИМ постом. Что еще хотели бы обсудить на прямом эфире?

Новости DeFi Learn чата и криптоиндустрии 💫🚀

⚒️Многие в этом чате стали интересоваться инструментами для экосистемы Космос. Вот аналитический борд наподобие DeBank — спасибо, @Miningwood!

🔗От @ievgen_nechaiev также прилетел инструмент, который можно взять на заметку — сборная солянка daaps под любые нужды. Подходит как DeFi-пользователям, так и разработчикам.

⚖️ Токен SOL дошел до $99. Впервые за всю историю Солана влипнула Эфириум по 24-часовому объему на DEX. На фоне текущих комиссий и перегруза L2-сетей это очень даже не плохо. По крайней мере, мы уже видим рост TVL и объемов на Солане и общий положительный новостной фон.

🆙 TVL EigenLayer подобрался к 1 миллиарду долларов. Также протокол запустил еще 6 новых LST.

💸 CoinGecko выпустили рисерч про 50 крупнейших эйрдропов. Лидерами этого года стали Arbitrum, Celestia и Blur.

Чего ожидать в 2024 году и на какие тренды обратить внимание?

👉🏻 Об этом расскажу уже сегодня на прямом эфире! Встречаемся в 19-00 МСК, ставьте уведомления и не пропустите начало.

С Наступающим 2024 годом, DeFi Learn 🚀🎉

Пусть Новый год станет для вас временем невероятных открытий и успехов! Я желаю вам удачных инвестиций, безопасных транзакций и стабильного роста ваших активов ⭐️

Уверена, что впереди ждет очень интересное время — крипта порадует нас новыми технологиями, уникальными проектами и выгодными инструментами для заработка. Рада иметь такое теплое комьюнити из грамотных людей! 💫

Именно поэтому сегодня хочу побыть для вас Дедом Морозом и подарить подарки! 🎁

– Сайт с полезными материалами и инструментами для Uniswap v3
– Бесплатную базовую информацию для начинающих в DEFI
– Скидки на готовые продукты

Подарки ждут вас здесь, а скидки — до 8 января! 🙌

ВСЕМ ХОРОШО ОТМЕТИТЬ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!🎁🎅🎄🎉

🤓💻💸 ТОП-4 ПЛАТФОРМЫ для поиска ПУЛОВ в DEFI. 🤓💻💸

Всеми любимый сайт Nanoly, теперь предоставляет только API ключ за $350. Поэтому ловите список бесплатных платформ, которые станут заменой и помогут с поиском, а также анализом пулов ликвидности.

1️⃣ De.Fi
Страница напоминает Nanoly, имеет простой интерфейс и предлагает удобные фильтры для отбора. Дополнительно здесь представлены пулы для стейкинга.

2️⃣ Stable Fish
Специализируется на поиске пулов со стейблкоинами, что особенно полезно для тех, кто ищет менее рискованные инвестиционные возможности.

3️⃣ DeFiLlama Yields
Бессменная классика и одна из лучших аналитических платформ. Здесь вы найдете полную информацию о 28 видах пулов и их доходности, а также выставите ВСЕ необходимые фильтры. Начиная от TVL заканчивая аудитами.

4️⃣ Gecko Terminal
Предлагает поиск пулов ликвидности на различных DEX. Здесь представлена возможность отбора совсем новых пулов, мемкоинов, а также легко следить за объемами.

Каждая из представленных платформ пригодится во время подбора DEFI инструментов. Однако, важно ВСЕГДА проверять актуальные проценты на официальном сайте DEFI-протокола. 🤓

✨ Новости криптоиндустрии 💎📊

🎉 На этой неделе мы наконец-то застали событие, которого ждали почти год — SEC одобрил все спотовые Биткойн-ETF. Несмотря на то, что выигрыш предсказывали только тредфай-гиганту BlackRock, в списке также VanEck, Bitwise, Fidelity, Valkyrie и другие, подававшие заявки на листинг. Их всего 11. Онлайн-брокер Robinhood уже сегодня открыл для клиентов в США возможность торговли одобренными SEC спотовыми биткоин-ETF.

📈 Что будет с рынком? Есть мнение, что принятие BTC-ETF переоценено, как и халвинг. Большая часть эмиссии биткоина уже была добыта до того, как большинство инвесторов вошли в рынок. Поэтому снижение вознаграждения за майнинг влияет только на оставшиеся 7% эмиссии. Также на рынка возможна частичная коррекция. Артур Хейс, например, допустил коррекцию в ближайшие месяцы на 20-30%. Биткоин, разумеется, будет расти дальше, но значительную динамику он, скорее всего, приобретет только к концу 2024 года.

🔎 Pancake Swap не планируют запускать сепарированную Cakechain, но зато в этом квартале обещают серию обновлений DEX и veCAKE. Можно будет ждать выгодных APR на популярные пары. И в целом посмотрим, куда это приведет проект и токен CAKE.

🖇 EigenLayer представит 29 января три новых токена для ликвидных ставок. Это Frax Ether (sfrxETH), Mantle Staked Ether (mETH) и Liquid Collective Staked Ether (LsETH). Протокол для рестейкинга также объявил о партнерстве с экосистемой Cosmos.

P.S если вы еще не застейкали ATOM и OSMO, то рекомендую вам это сделать. Лучше всего использовать кошелек Keplr — тогда еще будут шансы на получение дропов.

🪂Аналитики CoinGecko собрали список из 15 возможных дропов в 2024 году. Среди них, естественно, “великая троица”, а также Scroll, лендинг-протокол Marginfi на Solana, ZetaChain и даже MetaMask. Подробный отчет читайте здесь.

🚀Комьюнити Starknet поддержало пропоузал по оплате газа в сети токенами STRK, что должно положительно повлиять на рост цены нативного токена. В то же время, можно будет платить и в эфирах.

🚀💰Топ актуальных пулов для заработка 🔎

C одобрением ETF и ростом рынка, протоколы начали активнее привлекать TVL и как следствие предлагать дополнительные награды в своих токенах. В настоящее время мы видим рекордные APR за последний год на стейблы и пулы для топ-альтов. Причем, многие из таких пулов пасивные и не предусматривают сильного вовлечения.

Я собрала для вас интересные и актуальные протоколы, на которые стоит обратить внимание:

📌stella.xyz (плечо до 10х)
USDT/USDC - 64% APR
ETH - 70% APR
LUSD 71% APR (Если боитесь депега и/или сидите в BTC,ETH, то можно взять LUSD в кредит на AAVE)

📌deltaPrime.io
ARB - 27% APR
BTC - 30% APR
DAI - 20% APR

📌balancer.fi
USDT/DAI/USDC/USDC.e/FRAX - 20% APR
wstETH/frxETH/rETH - 10% APR

📌aura.finance
wstETH/cbETH/rETH - 12% APR

📌turbos.finance
USDC/USDT - 50%

📌Keplr.app
DYDX - 18%
OSMOSIS - 10%
Secret Network - 15%
ATOM - 13%

Помните, выгодные пулы могут быть в любых протоколах: изучайте, ищите, сравнивайте, выбирайте наиболее интересные именно для вас позиции. Но главное — читайте, как работает тот или иной инструмент, ведь абсолютно у всего есть риски.

ℹ️ Для тех, кто совсем новичок и не уверен, что самостоятельно сможет выбрать протокол и стратегию — приходите на DeFi-марафон.

Старт: 19го января.

Там будем обсуждать, как увеличивать свой депозит без потерь и рисков, какие инструменты использовать и как их искать, а главное закрепим все на практике, используя заранее подготовленные для вас пулы.

👉 Подробнее о Марафоне: здесь 👈

Эфир на канале по секретным стратегиям DeFi 👀📈

Гость: Сергей, аналитик топовой платформы с 1М посетителей в месяц, а также автор канала с ежедневными наблюдениями по пулам, токенам и рынку!

Смотреть в записи: ССЫЛКА

📌 Главные темы:

Будут ли Солана и Космос новыми лидерами следующего буллрана и когда он вообще наступит? Каких трендов придерживается Сергей и какие стратегии держит в рукаве? И, конечно, что нас ждет в этом году?

Спасибо всем за прекрасные вопросы в чате и проведенные 2 часа с нами на стриме ❤️

🚀👀ПРОЕКТЫ НА 2024 ДЛЯ РЕСЕРЧА И ЗАРАБОТКА.🤑🛠

В прошлую субботу на YouTube-канале DeFiLearn прошел эфир с крипто-аналитиком и рисерчером Сергеем, известным в инфлюенсерских кругах как Kefir.

Обсудили много всего: доходность на стейблы, будущее DeFi, новые тренды и, конечно же, посмотрели доходные протоколы. Вот некоторые из них:

📌 MethLab
Протокол на блокчейне Mantle, предлагает займы без ликвидации. Пока на стадии тестнета, будет интересно посмотреть, как себя покажет.

📌 Mantle LSP
Протокол ликвидного стейкинга ETH, который управляется Mantle, но работает на Ethereum. Предлагает до 7,2% APY.

Вообще ликвидный стейкинг снова набирает популярность. Особенно после дропа от Altlayer, поэтому советую также присмотреться к проектам ether.fi и diva, чтобы потом не ловить FOMО.

📌 CoW Swap
Свапалка на Эфире, которая устойчива к MEV-атакам. Получается дешево и рационально.

📌 Lendle
Минималистичный и стандартный лендинг-протокол Mantle и по факту форк Aave V2, который дает до 20% на стейблы.

📌 gTrade
Удобный протокол для торговли c плечом. Предлагают стейкинг GNS под 16% годовых и волт для стейкинга DAI под 15% годовых.

📌 Hold Station
Деривативный протокол на zkSync, который предлагает 50% на USDC. По системе похож на Gains, но с блокировкой средств на 20 дней.

От себя добавлю:

📎 Stella — это протокол, который позволяет фармить на Uniswap/TraderJoe/Penpie c плечом. Думаю, 50% на ETH и 80% на стейблы должны мотивировать разобраться.

📎 Berrachain — очередной блокчейн, который быстро начинает набирать популярность. За один только декабрь на него подписалось более 250K человек и множество smart’ов. Проект пока на теснете, поэтому взаимодействие с ним будет бесплатное.

P.S Также обсудили какие монеты собрать на бычку новичкам, но про это смотрите в прямом эфире.
P.P.S Таймкоды проставлены, чтобы сохранить ваше время <3.

ТОП-10 ПРОДУКТОВ НА 2024 ГОД 🔎💫

Недавно вышел отчет по итогам 2023 года от аналитиков крупной платформы Messari. Там говорится о трендах на этот год, экосистеме Ethereum, инвестициях, CeFi и DeFi.

Но я хочу обсудить с вами самую интересную тему - ПРОТОКОЛЫ на 2024:

📌Base от Coinbase.
Проект послужил основанием для запуска Friend.tech и за считанные дни вырвался на лидирующее место в списке L2-решений.

Токен выпускать не планирует, но учитывая, какой большой рынок CeFi он занимает, думаю, увидим интересные DeFi-решения и APR% на сети BASE, для институционалов в том числе.

📌Сelestia.
В нужное время в нужном месте — и проект сумел заполучить львиную долю внимания. Аналитики предвещают, что Celestia сыграет важную роль в развитии Cosmos.

Покупать токен TIA или уже поздно — решать вам. На бычке x5 можем ожидать спокойно + не забудьте зактейкать, если уже купили😉

📌GBTC.
Может стать самым ликвидным инвестиционным продуктом, если SEC вдруг не решит удалить его из списка принятых Биткойн-ETF.

Также очень ждем BTC DeFi и следим за проектами в этой сфере: SovrynBTC, The Finance Layer.

📌Lido.
Lido в 2024 году будет освобождать места для альтернатив: Rocket Pool и новичков в лице EtherFi и Puffier Finance, Diva и др.

Уже многие проекты переманивают ликвидности из Lido в свои протоколы с помощью вампирских атак, так что следим за конкурентами, стейкаем и получаем дропы.

📌CCIP.
Вообще, Chainlink в последние месяцы набирает обороты и это видно по их токену. Но также сейчас много внимания привлек Pyth — оракл на Solana.

📌De’s: DePIN, DeSoc, DeSci.
DePIN помогает управлять физической инфраструктурой распределенно: за счет пользователей, которых поощряют токенами, а не за счет корпораций как в TradFi. Например, у экосистемы Internet Computer рыночная капитализация составляет $5,3 млрд.

DePin привлекает все больше и больше внимания со стороны медия и даже Сoinmarketcap сделал отдельную вкладку с токенами из данного сектора.

Новости криптоиндустрии 💫💎

🚀 LayerZero Labs запустили LayerZero V2. Помимо безукоризненной интероперабельности, о которой компания постоянно говорит, это событие, возможно, приближает эйрдоп $ZRO.

🔊 Dencun запустили во второй тестовой сети. Это значит, что сниженные комиссии в Ethereum стали на шаг ближе. Комьюнити Arbitrum всвязи с этим предложило внедрить ArbOS ver. 20 для поддержки улучшений Dencun, а Binance решили приостановить ввод и вывод токенов в Ethereum Classic, чтобы поддержать обновление Эфириум.

🌟 Puffer Finance открыли пулы для стейкинга. За 24 часа после открытия в них накопилось больше $135 млн. Puffier — это новый LSD-протокол, который предлагает стейкать в своих пулах ETH, stETH и стейблы, а взамен — вознаграждает поинтами Puffier и EigenLayer.

👀 Renso совместно c Connext запустят ре-стейкинг на Arbitrum. Ре-стейкинг продолжает расти и захватывать внимание пользователей, поэтому неудивительно, что появляются такие решения. Учитывая, что Arbitrum тоже развивающаяся экосистема — нативно ре-стейкать будет выгодно.

💸 Поставщик DePIN Hivello привлек еще $1,5 млн. А в пред-посевном раунде он зарейзил еще $1 млн. В неданем посте DeFi Learn как раз писала про новый тренд на децентрализованную инфраструктуру, которая все больше набирает обороты, а в 2024 году аналитики и вовсе прогнозируют, что нарратив захватит рынок на следующее десятилетие.

👀🤑🤔ПОЛУЧИШЬ ЛИ ТЫ ДРОП В 2024?

Сейчас продолжается наплыв новых проектов, целевые действия в которых могут принести прибыль, и, конечно, есть список тех, что уже пообещали вознаградить комьюнити.

Тема актуальная, поэтому мы собрали 3 инструмента для проверки получения эйрдропов:

📌TrustGo
Инструмент, анализирующий медиа-скор кошелька: взаимосвязи, объемы средств, активность и др. Доступен для 8 чейнов: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta, Matnle, Optimism. Также показывает, с какими протоколами можно взаимодействовать, чтоб увеличить свой ранг.

📌Wenser
Анализирует 29 самых популярных проектов c эйрдроп. Инструмент позволяет проверить статистику кошелька без подключения. Показывает аналитику на основе критериев дропа Arbitrum и даже подсчитывает, сколько токенов вам может прилететь.

📌zkCodex
Неудобный с точки зрения UX — напихано всего понемногу, включая мониторинг GWEI. НО! Уникальная фишка инструмента — список проектов, где можно сминтить Free NFT, а это +1 новый смарт-контракт и увеличение вашего рейтинга. Анализирует кошелек среди 12 проектов.

🎁 Бонусом список проектов с обещанными дропами/поинтами:

- Ликвидный стейкинг: Blast, Diva, Puffer Finance, EtherFi)

- L2: Blast (ИНВАЙТЫ: ZCOO5, Q07ND, UJRE9), Venom

- DEX: Aevo, Hyperliquid, Ekubo

P.S. Помните, что вместе с обещанными “бесплатными” деньги приходит очень много мошенников. Поэтому НЕ подписывайте никакие транзакции, НЕ разрешайте доступ к своим средствам, НЕ верьте никаким ссылкам, кроме тех, что дают официальные источники!

🤑💰Инструменты и стратегии в DeFi на 2024 год 📊

Четкие стратегии — неотъемлемая часть каждого инвестора и крипто-энтузиаста. Рынок зачастую очень нестабилен, и на фоне новостей многие совершают серьезные ошибки, теряя потенциальную прибыль.

Именно этой важной теме я посвятила новый эфир!
Видео будет для тех, кому не хватает опыта в крипте для составления собственной стратегии и тех, кто ищет дополнительные возможности и хочет изучить новое.

📌 Главные темы:

- Базовая стратегия, которая подходит 80% пользователей и принесет прибыль c минимальными усилиями
- Что делать, если у вас небольшой депозит
- Плечо в DEFI помогает или убивает ваш депозит?
- Сколько процентов сейчас можно заработать и где
- Стратегии в DeFi под разные портфели и цели

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале DeFi Learn:

👉ПЕРЕЙТИ 👈

Делаем DeFi Learn лучше 😇✨

Всем привет! Мы с командой хотим узнать вас поближе, чтобы делать посты еще интереснее и полезнее!

Чтобы помочь нам в этом, пройдите анонимный опрос, который займет у вас около 15 минут, а нам даст ценную информацию 🤝

🔗 Опрос по ссылке: здесь

🎁 За участие в опросе дарим: видео про способы составления крипто-портфеля
ИЛИ видео-инструкцию по Pendle — на ваш выбор 🌟

P.S Мы открыты к фидбэку вне опроса! Если хотите поделиться мнением о том, как сделать DeFi Learn масштабнее и качественнее — пишите Лене или Соне 💫

Сейчас многие протоколы предлагают дополнительные проценты, но чтобы вложение было выгодным, — за ним нужно следить. Мы собрали список чекеров, не ограничивающихся EVM-сетями. В некоторых из них даже есть функция поиска пулов. Теперь ваш рисерч не остановится на одном DeBank 😉

📌 Atom:
Pulsar - поддерживает 58 сетей на Космосе и 100 протоколов. В том числе есть вкладка Ecosystem, которая помогает находить новые протоколы.
Mintscan - из преимуществ: есть Мейнет и Тестнет сети, показана сводка по APR для разных токенов и аналитика разных сетей.

📌 SUI:
SuiVision - дефолтный для экосистемы аналитический инструмент, который позволяет смотреть транзакции, протоколы, контракты, валидаторов и другую активность сети.

📌 Solana:
Solscan - позволяет анализировать NFT-рынок: видеть всех покупателей, транзакции и суммы, а также отбирать DeFi протоколы по APR.
Step - аналитический дашборд, менее удобный, чем Solscan, но зато есть блок, в котором прописан целый гайд по работе с инструментом и его преимуществам.

📌 SOL, Aptos, SEI и др:
SonarWatch - является мультичейн-дашбордом. Есть отдельные вкладки по фармингу с плечом, аналитика по токенам с наибольшей ликвидностью и встроенный калькулятор для IL.

Для EVM-сетей, если DeBank чем-то вам не подходит:

📌 Zapper
Чейнов меньше, чем в DeBank, но зато он работает с ENS и показывает новости каждой сети.

📌 De.Fi
Сканирует смарт-контракты, NFT, кошельки, НО самое интересное — через него можно делать ревоуки. Есть специальный раздел Shield, который показывает здоровье кошелька, группирует контракты по уровню риска и заодно позволяет отозвать подпись контракта.

РАЗБОР DIFI ПРОТОКОЛОВ 📊💫
или как сделать 50, 120 и даже 400% APR💰🔎

Всем привет! Я учла ваши пожелания и в воскресенье проведу эфир на YouTube-канале, где буду разбирать разные протоколы, стратегии участников DeFi марафона и покажу собственные тестовые стратегии.

📌 По плану:
- Поделюсь результами теста протокола, который обещает 120% APR на ETH и USDC, какие есть риски, IL и тд.
- Разберем стратегии победителей марафона: что использовали, сколько заработали и почему выбрали именно такую стратегию.
- Наглядно разберем злосчастный Pendle, откуда же там проценты и где найти ваши пойнты 🙂
- Проверим доходность и жизнеспособность пулов с мемкойнами на SOL.
- Расскажу на что я опираюсь выбирая стратегию и когда имеет смысл гнаться за большим APR.
- А также просто приятно поболтаем про крипту.

📌 Эфир пройдет 18 февраля, в воскресенье, в 20:00 МСК

ССЫЛКА: ПЕРЕЙТИ

Ставьте уведомления по ссылке, чтобы не пропустить начало! 🔔

Приходите заряженными на получение инсайтов — их будет много! Ну и пишите в комментариях какие протоколы еще разобрать.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕСЕРЧА И ЗАРАБОТКА.💫💰📊

На прошедшем эфире мы с вами посмотрели интересные проекты, которые можно использовать в разных DeFi-стратегиях как низкорискованных, так и высокорискованных.

Cегодня я подготовила для вас саммари по некоторым из них:

📌Pendle.finance
Предлагает один из немногих легких способов получить 35% на ETH за ETH без IL. Разобрали, как работает проект и какие есть риски.

📌 Struct Finance
Структурированный продукт, позволяет делать депозиты в двух вариантах траншей: джуниор и сеньор. Низкорискованные транши на TraderJoe сейчас предлагают 10% на BTC и 20% на AVAX.

📌Francium
Идеальный протокол для любителей дегенства и больших процентов! Показала пример с марафона, как за неделю ученику удалось заработать 37% c псевдо дельта-нейтральной позицией. ‼️ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РИСКИ‼️изучите все детали, если решите повторить.

📌GoodEntry
Позволяет торговать деривативами с плечом до 6000%. Риски стандартные, как в других Perp DEX, НО за счет гигантского плеча и дорогого фандинга, провайдерам обещают до 120% APR.
Пока тестирую пулы: доходность за прошлую неделю 59% APR + 30% APR в ARB. Посмотрим, что будет на долгой дистанции.

Также затронули проекты с пойнтами (список тут). Преимущество их в том, что если вы работаете с проектом и зарабатываете поинты, дроп будет 100%.

📌 Prime Protocol
Позволяет зарабатывать поинты за депозит через дашборд. Хорошие проценты на стейблы: Frax 55.72% APY, USDT дает 30%.

📌 Marginfi
Классический lending/borrowing-протокол с небольшими процентами на токены (15% APR на USDT). Интересен протокол именно системой поинтов и возможностью брать кредит в PYTH, BTC, ETH cо ставкой меньше 1% APR.

Теперь у вас всегда будут токены на газ ⛽️🫢

В крипте существует несколько полезных протоколов, которые выполняют функцию рефуела — то есть, “заправляют” ваш адрес на кошельке нативными токенами для оплаты газа.

Механика очень простая:
Выбираете сеть, на которой у вас нет газ-токенов, выбираете сеть, с которой вы хотите перегнать нативные токены — и готово. Быстро (1-2 минуты), просто и дёшево (по цене обычной транзакции).

Например, из сети Polygon можно отправить MATIC на Arbitrum — в таком случае, MATIC превратится в ETH!

Список протоколов для “заправки”:

📌 Bungee. Самый известный инструмент для рефуела, который сам подсказывает, какой минимум токенов нужен для одной транзакции. Из минусов — недавно был взломан на $4 млн, есть не все роутеры + есть ограничения в минимальном переводе токенов

📌 Merkly. Протокол от LayerZero, который позволяет заправить несколько сетей нативными токенами. Из плюсов — powered by L0, может помочь набить новые смарт-контракты для дропа: для этого нужно перейти в турбо бридж и выбрать сеть-отправитель и сети назначения.

📌 WooFi. По факту, это целое децентрализованное приложение с множеством функций: стейкинга, свапов, бриджей и также рефеула. Работает на Stargate (продукт LauerZero) и поддерживает 6 популярных EVM-сетей.

📌 Jumper. Также бридж с функцией кроссчейн-обмена и рефуела. Поддерживает 17 сетей, включая Polkadot.

РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ GMX
или как получить -5% APR, лежа на диване 😱😨😡

GMX один из самых популярных инструментов в DeFi, но насчет его доходности постоянно спорят: магическим образом позиции одного пользователя долго время показывают плюс, а другой не может выйти из постоянного минуса.

Непостоянными убытками или IL многие блоггеры и GMX- энтузиасты также активно пренебрегают. Главный аргумент — «доходность идет в плюс». Вот Dune-графики, позиция GM LP выше холда.

Но я предлагаю разбираться на примерах и РАЗНЫХ рынках.

Для этого я взяла dune-дашборд, где можно менять точку входа в позицию. И, о чудо! Из-за того, что графики накопительные, при изменении даже на пару недель показатели доходности сильно меняются. И там, где было 5% APR, стало -1% APR.

Именно по этому ориентироваться на ЧУЖОЙ опыт GMX просто бессмысленно. НО можно ориентироваться на паттерны и реакцию пулов GM на рост и падения рынка.

Я сравнила позицию холда с позицией на GMX в период с 1 декабря. По графику было видно: рынок растет — стратегия холда выгоднее, рынок падает — GMX по доходности сильно растет.

Почему так происходит? В растущем рынке трейдерам легче выигрывать, а оплачивают прибыль всегда из денег ликвидити-провайдеров. И наоборот: при ликвидациях трейдеров вся доходность достается нам.

В видео рассказала и показала максимально подробно, с датами и графиками.

Основной вывод: доходность — НЕПРЕДСКАЗУЕМА. Просидеть полгода в пуле и в итоге закрыться в 0 или минус— сомнительный вариант, особенно когда есть так много альтернативных опций под те же 10% APR.