🇨🇦Canada
-Manufacturing PMI Oct : 48.6 (Previous : 47.5)

📰 Plus d'informations ici : https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/325ae0d8a6674f7899ec701989ff13b6

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🇺🇸US
-ISM Manufacturing Oct : 46.7 (Forecast : 49.0; Previous : 49.0)
-ISM Manufacturing Prices Oct : 45.1 (Forecast : 45.0; Previous : 43.8)
-ISM Manufacturing Employment Oct : 46.8 (Forecast : 50.3; Previous : 51.2)
-ISM Manufacturing New Orders Oct : 45.5 (Forecast : 49.8; Previous : 49.2)

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🇺🇸US
-JOLTS Job Openings Sep : 9.55M (Forecast : 9.34M; Previous : 9.61M)

Enquête réalisée par le Bureau des statistiques du travail des États-Unis pour aider à mesurer les emplois vacants. Elle recueille des données auprès des employeurs sur l'emploi, les offres d'emploi, le recrutement, les embauches et les cessations d'activité de leur entreprise.

Le JOLTS définit les offres d'emploi comme tous les postes ouverts (non pourvus) le dernier jour ouvrable du mois. Un emploi n'est "ouvert" que s'il remplit les trois conditions suivantes :
1. Un poste spécifique existe et il y a du travail disponible pour ce poste.
2. Le travail pourrait commencer dans les 30 jours, que l'établissement trouve ou non un candidat approprié pendant cette période.
3. Il y a un recrutement actif de travailleurs à l'extérieur de l'établissement qui a le poste à pourvoir.

Un résultat supérieur aux prévisions est généralement favorable (haussier) à l'USD, tandis qu'un résultat inférieur aux prévisions est généralement négatif (baissier) pour l'USD.

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🇺🇸US
-Construction Spending m/m Sep : 0.4% (Forecast : 0.4%; Previous : 1.0%)

🏗️L'indice des dépenses de construction mesure l'évolution du montant total consacré à la construction (publique et privée). Les données sont sujettes à d'importantes révisions et, par conséquent, ce rapport a rarement un impact sur le marché.

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🇺🇸US
-Crude Oil Inventories : 0.8M (Forecast : 1.5M; Previous : 1.4M)

🛢️Les stocks de pétrole brut de l'Energy Information Administration (EIA) mesurent la variation hebdomadaire du nombre de barils de pétrole brut commercial détenus par les entreprises américaines. Le niveau des stocks influence le prix des produits pétroliers, ce qui peut avoir un impact sur l'inflation.

Si l'augmentation des stocks de pétrole brut est plus importante que prévu, cela implique un affaiblissement de la demande et est baissier pour les prix du brut. Il en va de même si la baisse des stocks est moins importante que prévu.
Si l'augmentation des stocks de brut est inférieure aux prévisions, cela implique une demande plus importante et est favorable aux prix du brut. Il en va de même si la baisse des stocks est plus importante que prévu.

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🇺🇸La Reserve Federale maintient ses taux inchangés à 5.50%. (Forecast : 5.50%; Previous : 5.50%)

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🇺🇸FOMC Statment

📰 Communiqué de presse : https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20231101a1.pdf

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🇺🇸FOMC Press Conference

Live : https://www.federalreserve.gov/live-broadcast.htm

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🇺🇸La Fed prolonge sa pause sur les taux d'intérêt mais laisse la porte ouverte à une nouvelle hausse.

🗣 J.Powell, de la Fed :
- "Compte tenu du chemin parcouru et de l'incertitude, nous avançons avec prudence."

- "Nous ne sommes pas sûrs d'avoir atteint l'objectif d'une inflation de 2 %."

- "La prochaine question sera de savoir combien de temps il faudra maintenir une politique restrictive, les baisses de taux n'ont pas encore été évoquées."

- "La question que nous nous posons est de savoir si nous devrions augmenter davantage les taux d'intérêt."

- "Nous sommes proches de la fin du cycle."

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📰 Plus d'informations ici : https://www.procure.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PROCURE_SWISS_MAGAZIN/PMI/PMI_Octobre_2023_Francais.pdf

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🇨🇭Suisse
-CPI m/m Oct : 0.1% (Forecast : 0.1%; Previous : -0.1%)
-CPI y/y Oct : 1.7% (Forecast : 1.7%; Previous : 1.7%)

L'indice des prix à la consommation (IPC) mesure l'évolution des prix des biens et services contenus dans un panier de biens de consommation. La Banque centrale est très attentive à ce chiffre dans son rôle de maintien de la stabilité des prix.

Un chiffre plus élevé que prévu est généralement favorable (haussier) au CHF, tandis qu'un chiffre plus faible que prévu est généralement négatif (baissier) pour le CHF.

📰Plus d'informations ici : https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.assetdetail.28765758.html

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🇪🇸Espagne
-Manufacturing PMI Oct : 45.1 (Forecast : 47.1; Previous : 47.7)

📰Plus d’informations ici : https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/51a6eca3888a4d628c7f9cabbd683dd8

🗣 https://twitter.com/Reda_Egyptien/status/1720037119727481067

Source : HCOB (Hamburg Commercial Banks Economics)

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🇮🇹Italie
-Manufacturing PMI Oct : 44.9 (Forecast : 46.3; Previous : 46.8)

📰Plus d’informations ici : https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/5c77e7a1175246d38856cd14797a43eb

🗣 https://twitter.com/Reda_Egyptien/status/1720049155404435534

Source : HCOB (Hamburg Commercial Banks Economics)

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🇫🇷France
-Manufacturing PMI Oct : 42.8 (Forecast : 42.6; Previous : 42.6)

📰Plus d’informations ici : https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/03116332487c4c48825eeedfecd3ab9e

🗣 https://twitter.com/Reda_Egyptien/status/1720055488514056367

Source : HCOB (Hamburg Commercial Banks Economics)

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🇩🇪Allemagne
-Manufacturing PMI Oct : 40.8 (Forecast : 40.7; Previous : 40.7)

📰Plus d’informations ici : https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/888d3b79a0eb47089fce1c7b2931448e

🗣 https://twitter.com/Reda_Egyptien/status/1720061570959417693

Source : HCOB (Hamburg Commercial Banks Economics)

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🇪🇺Euro Zone
-Manufacturing PMI Oct : 43.1 (Forecast : 43.0; Previous : 43.0)

📰Plus d’informations ici : https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/e89ffea8c369410b9edebc352009e5ff

🗣 https://twitter.com/Reda_Egyptien/status/1720069137383215124

Source : HCOB (Hamburg Commercial Banks Economics)

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🇩🇪Allemagne
-Unemployment Change Oct : 30k (Forecast : 14k; Previous : 12k)

L'évolution du chômage en Allemagne mesure le changement du nombre de chômeurs au cours du mois précédent.

-Unemployment Rate Oct : 5.8% (Forecast : 5.8%; Previous : 5.7%)

Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active totale qui ne travaille pas, mais qui recherche activement un emploi.

Un résultat supérieur aux prévisions est généralement négatif (baissier) pour l'euro, tandis qu'un résultat inférieur aux prévisions est généralement favorable (haussier) pour l'euro.

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RAPPORT FONDAMENTAL :

🇺🇸 Comme partagé hier, de nombreuses données américaines ont été publiées :

CROISSANCE DE L’EMPLOI

Concernant la croissance du secteur du marché du travail, les JOLTS Jobs (Actual : 9.55M; Forecast : 9.34M; Previous : 9.61M) ont montré une lecture plus haute que prévu, ce chiffre faisant suite aux 9,49 millions (révisé de 9,61 millions) d'ouvertures en août, dépassant les attentes du marché de 9,3 millions. Sur le mois, le nombre d'embauches et le nombre total de départs ont peu évolué, respectivement à 5,9 millions et 5,5 millions.
Nous avons aussi eu les prévisions ADP (Automatic Data Processing, Inc.) (Actual : 113k; Forecast : 149k; Previous : 89k) qui ont prévu un NFP (Non farm Payroll ) plus bas que prévu. Attention, cela ne reste que des prévisions et un NFP beaucoup plus élevé ce vendredi effacera complètement cette prévision.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L’ISM PMI Manufacturier (Actual : 46.7; Forecast : 49.0; Previous : 49.0) a montré une mauvaise lecture de l’indicateur, qui plonge de plus en plus dans la contraction. Le secteur manufacturier mesuré par l’Institut ISM (Institute for Supply Management) est en zone de contraction depuis maintenant décembre 2022. La dernière fois que ce dernier était en zone de contraction pendant aussi longtemps, c’était durant la tourmente financière de 2009.

FOMC

Hier soir, la décision de maintenir les taux directeurs à 550bps, a été prise unanimement par les membres de la Fed. C’est la deuxième pause consécutive de la Banque Centrale. Si Powell a indiqué que les décideurs politiques pourraient relever les taux lors de leur réunion du mois prochain, il a également admis que les responsables pourraient en avoir fini avec leur campagne de resserrement. Il a déclaré qu'il n'était pas encore sûr de savoir si la politique monétaire était suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Powell a tout de même signalé qu’il était attentif à la hausse des rendements à long terme, ces derniers participants à un resserrement de la politique monétaire. Pour conclure, la Fed se dit toujours data dépendante mais garde un ton confiant. Ce discours reste priced-in et les probabilités de voir la Fed augmenter ses taux directeurs à la prochaine réunion est restée de 20%.

🇨🇦 Hier, nous avons eu droit à une allocution du Gouverneur de la BoC Macklem, qui a affirmé qu’il y avait plusieurs raisons de croire que le taux d’intérêt neutre était plus susceptible d'être supérieur qu'inférieur.
PS : Le "taux d'intérêt neutre" fait référence au niveau de taux d'intérêt qui permettrait d'atteindre l'équilibre économique à long terme, sans stimuler ni ralentir l'activité économique. En d'autres termes, c'est le taux d'intérêt qui ne crée ni inflation ni récession.

🇨🇭Ce matin, l’inflation suisse (Actual : 1.7%; Forecast : 1.7%; Previous : 1.7%) a montré que la croissance des prix à la consommation correspond au mois précédent tandis que la partie core, elle, a montré une augmentation de 0,2% atteignant 1,5%. L’inflation est globalement maîtrisée par la SNB ce qui devrait renforcer les arguments en faveur du maintient des taux d'intérêt par les responsables de la Banque Nationale Suisse lors de leur réunion du mois prochain. Attention cependant car la stagnation de l’inflation globale annuelle et l’augmentation de l’inflation sous-jacente annuelle, si cela persiste, pourrait ne pas rassurer la SNB. Cela reste cependant largement en dessous du seuil.

🇪🇺 Le PMI manufacturier final de la zone euro (Actual : 43.1; Forecast : 43.0; Previous : 43.0) a montré une lecture légèrement plus élevée que prévu. Cependant, il semble que les pays de la zone euro se tirent mutuellement vers le bas. Les PMI de la France, de l'Italie et de l'Espagne ayant plongé et l'Allemagne ayant déjà signalé une profonde récession manufacturière, il est assez clair que le secteur se dirige vers une contraction dans tous ces pays au cours de ce trimestre.

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🇬🇧La Banque d'Angleterre maintient ses taux inchangés à 5.25%. (Forecast : 5.25%; Previous : 5.25%)

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🇺🇸US
-Unemployment Claims : 217k (Forecast : 210k; Previous : 212k)

Les demandes initiales d'allocations chômage mesurent le nombre de personnes qui ont déposé une demande d'assurance chômage pour la première fois au cours de la semaine écoulée. Il s'agit des données économiques américaines les plus opportunes, mais leur impact sur le marché varie d'une semaine à l'autre.

Une lecture supérieure aux prévisions est généralement négative (baissière) pour le dollar, tandis qu'une lecture inférieure aux prévisions est généralement favorable (haussière) pour le dollar.

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📅 CALENDRIER ECO S45