Data Insight . Цифры E-commerce
17.5K subscribers
2K photos
18 videos
207 files
1.72K links
Рынок электронной торговли в России: игроки, обороты, средний чек, прогнозы.

Онлайн-рынки: фарма, детские товары, fashion, электроника, egrocery, C2C, онлайн-экспорт, услуги.

Включен в перечень РКН https://gosuslugi.ru/snet/67a4bc9f24c8ba6dca95ed52
Download Telegram
110 млрд рублей составили онлайн-продажи сегмента интернет-аптек в первом полугодии 2022 года, что на 50% больше, чем в прошлом году.

• Всего было сделано 60 млн заказов в интернет-аптеках за 1п2022 года. Количевство заказов выросло на 36% за предыдущий год.

• Каждый четвертый омни-покупатель использовал доставку и самовывоз при получении онлайн-заказа. 74% использовали только самовывоз.

• Безрецептурные лекарственные средства – категория аптечных товаров, которую чаще всего заказывали через интернет (84%).

• Респонденты одинаково часто используют самовывоз из аптеки по предварительному онлайн-заказу и покупку в аптеке без бронирования через интернет.
Около трети (29%) ресторанов, у которых нет доставки в данный момент, планируют подключить доставку в горизонте 1-2 лет.

Как показало исследование, к 2023 году, по сравнению с 2020 годом, в среднем по России в 1,5 раза выросла доля заведений, где есть доставка, а в 2022 году каждый четвертый заказ был на доставку. Рост отмечен во всех регионах, однако быстрее других росли населенные пункты, в которых в 2020 году доля доставки была наименьшей. Таким образом, разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой сократился более чем в 2раза.

При этом на рынке доставки из ресторанов развивается передача доставки на аутсорс. В дополнение к существующим возникают различные типы сервисов, предоставляющих витрину и логистику: как крупные, так и небольшие. Они позволяют ресторанам индивидуально настраивать процесс заказа и доставки. Собственную службу доставки имеет треть (32%) всех заведений в России. Почти половина из них (15% от всех заведений) совмещают как собственную доставку, так и доставку агрегатора или другого внешнего сервиса.

«Доставка еды – это закономерный этап эволюции ресторанной отрасли. Развивается культура потребления, запросы клиентов становятся более разнообразными. Гости приходят в ресторан за общением, впечатлениями, атмосферой, но в то же время мы видим что растет спрос на удобство питания. Самый удобный способ поесть без лишних усилий – заказать доставку. Современные посетители, особенно молодые, любят использовать технологии для получения ресторанных услуг. Для них онлайн-заказ – это возможность познакомиться с новым заведением. Для ресторана – это возможность привлечь новых лояльных гостей.»

Игорь Бухаров, Президент ФРиО
Жители Казахстана редко заказывают еду на дом

Большинство жителей Казахстана, опрошенных Go Mobile, заказывают готовую еду один раз в год, продукты — несколько раз в год.

• Главный барьер при заказе готовой еды — высокая стоимость доставки. На еду пользователи готовы потратить до 3000 ₸ (36%) и от 3001—6000 ₸ (36%).

• Главный барьер при доставке продуктов — невозможность проверить качество товара. Этим обеспокоен 31% опрошенных.

• Более 50% респондентов совершают заказ в мобильном приложении.

• Важные факторы выбора сервиса: отзывы других людей и собственный опыт, скорость доставки.

• 38% опрошенных хотят получить доставку в течение часа. Варианты «до 30 минут» и «до 10 минут» выбрали 9% и 1% респондентов соответственно. Тренд на Q-commerce только зарождается в Казахстане.

• 78% респондентов предпочтут заказ еды на дом походу в заведение общепита.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

@ecommerceresearches
64% интернет-аптек ведут свои сообщества в ВКонтакте. На втором месте по популярности среди социальных сетей у интернет-аптек Одноклассники (36%).

• Сегмент интернет-аптек отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.

• Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).

• У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Какие ниши наиболее интересны для инвестирования в Казахстане?

При запуске или развитии бизнеса в других странах всегда есть определенные сложности. Географические, культурные и экономические особенности накладывают определенные ограничения на бизнес, но и открывают новые возможности, если знать ниши, в которые перспективно
инвестировать
.

Полностью свободные для стартапов ниши, которые имеют все шансы занять большую долю рынка (спрос потребителей здесь не закрыт совсем):
• Логистика – Торговый аутсорсинг;
• Платежи и финансы – Проверка покупателей;
• Привлечение покупателей – Retail Media (агентства) и Retail Media (площадки).

Ниши с наиболее высоким потенциалом роста бизнеса (спрос в этих нишах закрыт не полностью, что является отличным драйвером для развития новых бизнесов):
• Управление магазином и работа с клиентом – Контент и управление контентом, Мониторинг и Аналитика;
• Торговые площадки – Универсальные, Специализированные;
• Логистика – Доставка, Фулфилмент;
• Привлечение покупателей – Работа с маркетплейсами, Социальные сети и Мессенджеры.

Узнать подробнее о трендах и особенностях eCommerce в Казахстане, увидеть аналитику спроса на сервисы в каждой нише, оценку наполненности ниш, а также оценку перспектив старта бизнеса в этих нишах можно в исследовании «Свободные ниши в экосистеме электро нной торговли Казахстана».
ВкусВилл совместно со СДЭК доставят товары по всей России

В городах и селах, где нет магазинов ВкусВилл, можно оформить заказ на сайте магазина и получить товары с доставкой от СДЭК. В ассортименте более 1500 позиций, доступных для самовывоза из 4300 точек СДЭК в 1250 городах и с курьерской доставкой в 56 000 населенных пунктах России. В среднем этап доставки занимает от 3 до 6 дней.

Впервые ВкусВилл предложил покупателям доставку по всей России летом 2022 года. К декабрю сервис стал доступен в Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистане.

«За первую половину 2023 года мы доставили уже больше заказов, чем за весь прошлый год. Во всероссийском сервисе средний чек выше 2700 рублей. Покупатели активно заказывают БАДы, бакалею, косметику, полезные сладости, веганские товары», — отмечает Анна Платова, лидер проекта «Доставка по всей России и СНГ».

Data Insight делает ежемесячную оценку количества посылок на рынке электронной коммерции в России, которую вы можете приобрести, оформив подписку на исследование.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рынок интернет-аптек 2022: маркетинговые сервисы и каналы продвижения

Источники трафика:
Структура источников трафика в сегменте интернет-аптек отличается от средних значений по всему рынку eCommerce повышенной̆ долей̆ «органики» (58% против 45%).

Активность в социальных сетях:
Самая популярная социальная сеть в сегменте интернет-аптек – ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 64% интернет-аптек, при этом 23% аптек имеют более 10 000 подписчиков. Telegram каналы ведут 32% интернет-аптек.

CMS (система создания, управления и редактирования содержимого сайта):
47% интернет-аптек используют CMS собственной разработки. 34% интернет-аптек используют 1C-Bitrix . 19% используют другие CMS.

Email-рассылка:
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%),
сторонними сервисами рассылки пользуются 24% аптек, 11% используют сервисы собственной разработки.

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы:
Сервисы статистики и аналитики – 87%
Сервисы управления рекламой и персонализацеи – 45%
Сервисы обратной связи – 32%
Рекламные сети – 54%
Розничные онлайн-продажи в Китае выросли на 13,1% в I полугодии 2023 года

В январе-июне объем розничных онлайн-продаж в Китае увеличился на 13,1% год к году и достиг 7,16 трлн юаней (около $1 трлн), сообщило Министерство коммерции КНР.

На основных стриминговых платформах, отслеживаемых министерством, было продано товаров на 1,27 трлн юаней, а также проведено более 110 млн трансляций и представлено свыше 70 млн наименований продукции.

Двузначный рост был зафиксирован в 8 из 18 отслеживаемых категорий. В частности, продажи золота, серебра и ювелирных изделий выросли на 33,5%.

Онлайн-продажи туристических продуктов и билетов взлетели на 272,4%, а в секторе культуры и развлечений — почти на 70%.

Розничные онлайн-продажи в сельских районах Китая выросли на 12,5% до 1,12 трлн юаней.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

@ecommerceresearches
Более 2 550 млн отправлений было доставлено в 2022 году, рост относительно 2021 года составил более 56%.

В среднем по итогам 2022 года доля собственных служб доставки выросла на 13 п.п. – 88% по сравнению с 75% в 2021 году.

Самовывоз – самый востребованный способ доставки. В сумме 56% самовывоз всегда или чаще всего, а никогда не используют только 7% покупателей.

Среди разных вариантов самовывоза наиболее популярен самый привычный для покупателей – обычные пункты выдачи заказов (ПВЗ). 30% ответили, что всегда выбирают этот способ, 37% - что выбирают его более, чем в половине случаев.

В исследовании "Интерент-торговля в России 2022" также описаны ключевые тренды "последней мили" и состояние логистики на 2022 год.
65% компаний отметили увеличение объемов курьерской доставки за последний год

Среди основных причин роста спроса на доставку — развитие интернет-торговли и маркетплейсов (32%), выяснило агенство TelecomDaily, опросив представителей компаний, использующих курьерскую доставку.

Около 48% респондентов отмечают рост количества задействованных курьеров в сравнении с прошлым годом. Около 71% компаний, имеющих в штате собственных курьеров, привлекают к доставке сторонние организации.

62% опрошенных компаний прибегают к услугам курьеров только на автотранспорте, а 23% используют и пеших курьеров, и курьеров на автотранспорте.

Около 66% ритейлеров, имеющих собственный штат курьеров, и логистических компаний указали на рост затрат на исполнителей за последний год.

Data Insight делает ежемесячную оценку количества посылок на рынке электронной коммерции в России, которую вы можете приобрести, оформив подписку на исследование.
Data Insight анонсирует новый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России.

В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июнь 2023 года.

• В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.

• Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Маркетплейсы остаются онлайн-каналом №1 для покупателей

Согласно исследованию* Wunderman Thompson The Future Shopper Report 2023, 58% потребительских расходов перешли в онлайн, а через 10 лет доля достигнет 64%.

✔️ Растет спрос на омниканальный шопинг:
• 56% потребителей хотят бесшовной связи по цифровым и физическим каналам.
• 60% предпочтут ритейлера или бренд, у которого есть как цифровые, так и обычные магазины.
• 32% онлайн-расходов в мире приходится на мобильные телефоны.

✔️ Маркетплейсы остаются онлайн-каналом №1:
• 35% покупателей черпают там вдохновение, а 31% ищут товары.
• На маркетплейсы приходится 35% онлайн-расходов.

✔️ Возрождаются физический ритейл и D2C:
• Магазины — канал №2 для вдохновения и поиска.
• 14% онлайн-шопинга — в каналах D2C.

*Опрос 31 647 потребителей из 18 стран

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

@ecommerceresearches
Покупали ли вы что-нибудь в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев? Если покупали, то какими сервисами доставки пользовались?
Anonymous Poll
60%
Ничего не покупал (-а)
22%
СДЭК
15%
Почта России
8%
Cainiao
1%
Пони экспресс
0%
Юнитрейд
0%
Navigator
0%
Trasko
0%
CBS
0%
Brandly
Партнёр Data Insight Федор Вирин рассказал порталу RETAIL & LOYALTY об отличительных чертах рынка электронной коммерции Казахстана

«Казахстан сейчас – это такой, несопоставимый с Россией, но достаточно большой рынок интернет-торговли, с огромными перспективами роста, очень интересный, с достаточно сильными местными игроками, со своими огромными страновыми сложностями, которые, собственно, и создают эти перспективы, создают пространство для работы».

Прочитать полный материал о рынке электронной коммерции Казахстана можно здесь.

Узнать подробнее о трендах и особенностях eCommerce в Казахстане, увидеть аналитику спроса на сервисы в каждой нише, оценку наполненности ниш, а также оценку перспектив старта бизнеса в этих нишах можно в исследовании «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана».
Средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году) по прогнозу Data Insight.

• Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).

• Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Ozon начал строительство крупнейшего в Казахстане логистического хаба

В Алматинской области стартовало строительство крупнейшего в Казахстане логистического комплекса в сфере электронной торговли маркетплейса Ozon.

В течение года появится складской комплекс общей площадью 42 000 кв. м. Объем инвестиций в строительство составит 15 млрд тенге. По мере развития бизнеса Ozon планирует запускать вторую и третью очереди объекта.

Логистические мощности Ozon в регионе насчитывают 2 фулфилмент-центра в Алматы и Астане, а также более 100 пунктов выдачи заказов. В планах — расширение сети пунктов выдачи и приема заказов до 1000 до конца этого года.
____

😀 Подробнее о логистике Казахстана можно будет узнать в нашем исследовании, которое выйдет осенью.

Сейчас есть возможность стать партнером исследования "Логистика для интернет-торговли Казахстана" и поделиться своей экспертизой с рынком.

Если вы активный участник рынка логистики Казахстана, то вам точно будет интересно)
Заполните заявку на партнерское участие, и мы подробнее расскажем вам о формате.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM