140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей было оформлено в интернет-аптеках за 2022 год.

Основные выводы:

• По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.

• Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).

• Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.

Средний чек на рынке egrocery за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 260 рублей (-10% к 2022 году) по прогнозу Data Insight.

• Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 627 млн заказов и 790 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).

• Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.

Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование рынка ресторанной доставки.

Цифры и факты:

• 61% - доля заведений с доставкой (от общего числа заведений в России). Рост в 1,5 раза за два года;

• 24% - вклад доставки в общий объем заказов в ресторанах;

• 17% ресторанов (от общего числа заведений в России) используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.

Выросло число фишинговых сайтов, имитирующих маркетплейсы

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, число заблокированных фишинговых сайтов, имитировавших сервисы российских маркетплейсов, за первое полугодие 2023 года выросло более чем в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидером по поддельным сайтам стал Avito: заблокирован 2971 фишинговый домен. Далее следуют Юла (1757 заблокированных доменов), Ozon (1509 доменов) и Яндекс Маркет (922 домена).

Основные схемы мошенничества: поддельная доставка, когда пользователь вводит данные своей карты на фишинговом сайте, после чего с нее списываются средства; «угон» личных кабинетов продавцов, из которых затем выводят средства, а товары распродают по бросовым ценам. Распространяются фишинговые ссылки в основном в мессенджерах.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

@ecommerceresearches

Впервые в рейтинг ТОП-100 вошли сразу 15 представителей рынка интернет-аптек.

Наибольшие темпы роста у Uteka - 162%, среди входивших в топ-100 за 2021 - у Аптека Апрель - 151%.
В целом на интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce.
Подробнее - Рынок онлайн-аптек 2022.

Крупнейшие интернет-аптеки в рейтинге ТОП-100 российских интернет-магазинов:

13. apteka.ru, оборот 72 100 млн рублей, рост 24%
28. eapteka.ru, оборот 26 900 млн рублей, рост 73%
42. zdravcity.ru, оборот 13 500 млн рублей, рост 48%
43. planetazdorovo.ru, оборот 13 000 млн рублей, рост 62%
48. apteka-april.ru, оборот 9 020 млн рублей, рост 151%
55. uteka.ru, оборот 7 920 млн рублей, рост 162%
56. aptekiplus.ru, оборот 7 840 млн рублей, рост 45%
62. gorzdrav.org, оборот 7 040 млн рублей, рост 107%
66. stolichki.ru, оборот 6 810 млн рублей, рост 46%
70. minicen.ru, оборот 6 400 млн рублей, рост 22%
74. монастырёв.рф, оборот 5 830 млн рублей, рост 21%
78. vitaexpress.ru, оборот 5 350 млн рублей, рост 9%
79. zdorov.ru, оборот 5 330 млн рублей, рост 50%
91. rigla.ru, оборот 4 520 млн рублей, рост 65%
94. apteka-ot-sklada.ru, оборот 4 160 млн рублей, рост 2%

Ознакомиться с полным рейтингом крупнейших российских интернет-магазинов можно на сайте.

Поделиться данными вашего интернет-магазина для следующего рейтинга или задать интересующие вас вопросы можно, отправив их на почту a@datainsight.ru

Чем полезна карта «Экосистема электронной торговли - 2023»?

Карта 2023 года включает восемь блоков, соответствующих основным потребностям интернет-магазина: «Привлечение покупателей», «Управление магазином и работа с клиентом», «Логистика», «Маркетплейсы», «СТМ», «Платежи и финансы», «IT» и «Отраслевые организации».

Обратившись к карте интернет-магазин сможет решить такие вопросы как:
• подбор сервиса для решения внутренних задач магазина;
• выбор технологического партнера из представленных сервисов, которые продолжают работу в России;
• настройка процессов на аутсорсинг;
• изучение новых технологий и развитие уже имеющихся компетенций.

Сервис, который воспользуется картой электронной торговли, сможет понять:
• ситуацию на рынке;
• определить новые ниши для развития;
• ознакомиться со своими конкурентами;
• найти новых партнеров.

В 2023 году на карту добавилось более 200 игроков рынка. Экосистема 2023 года включает 702 компании, а всего на карте 1160 логотипов. По сравнению с прошлым годом общее количество логотипов (1 184) немного сократилось из-за уменьшения дублирования сервисов.

24% - вклад доставки в общий объем заказов в ресторанах.

Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.

• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.

• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.

• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.

553 млрд рублей - объем рынка eGrocery России за 2022 год (+66% к 2021 году).

Ключевые выводы:

• Всего за 2022 год было оформлено 402 млн заказов, что на 75% больше чем 2021 году.

• Средний чек составил 1 375 рублей в 2022 году.

• В отличие от 2021 года, когда количество заказов каждый месяц было больше предыдущего, в 2022 году рост заказов не был постоянным – 4 месяца подряд, с апреля по июль, количество заказов снижалось, и только с августа возобновился поступательный рост заказов восстановился.

• Лидером сводного рейтинга среди сервисов экспресс-доставки стал ВкусВилл, который смог обеспечить оптимальный баланс всех показателей.

Число продавцов, работающих на двух маркетплейсах, за год выросло на 64%

На конец I кв. 2023 года 78% продавцов ведут торговлю на одной площадке, 18% — на двух, 3% — на трех, 1% — на четырех и более, согласно исследованию Tinkoff eCommerce.

Количество активных продавцов на маркетплейсах увеличилось за год на 21%. В I кв. 2023 года только на трех маркетплейсах выросло число новых продавцов по сравнению с IV кв. 2022 года: Яндекс Маркет (+39%), Ozon (+25%) и СберМегаМаркет (+17%). У Wildberries темпы прироста снизились на 4%.

В I кв. 2023 года продавцы чаще всего первой площадкой для начала торговли выбирали Ozon. Год назад лидировал Wildberries. Доля продавцов, торгующих на Ozon, за год выросла с 23% до 34%. Wildberries лидирует по количеству продавцов, но его доля снизилась до 52% (63% в 2022 году).

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

@ecommerceresearches

Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.

• Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.

• По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.

• Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49%из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.

В 2022 году 57% составляет самая многочисленная целевая группа онлайн-покупателей продуктов – покупатели с детьми.

Ключевые выводы:

• Около 35% своего бюджета на продукты тратят на заказы продуктов через интернет активные онлайн-покупатели в Москве.

• Около 15% респондентов не являются сегодня активными покупателями («попробовали и перестали»). Такое поведение более характерно для одиноких покупателей и покупателей старшего возраста.

• 72% онлайн-покупателей продуктов делают несколько заказов в месяц с целью пополнения запаса продуктов дома. Лишь 12% потребителей делают заказы несколько раз в неделю.

Подробнее узнать о портрете потребителя продуктов питания на онлайн-рынке России можно в отчете "Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2022". Он поможет разработать маркетинговые активности и подстроиться под потребителя.

Скоро планируется обновление отчета за 2023 год.

Партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил на MAKON Marketing Forum’23 c докладом “Диджитал экосистема: направления развития и инвестирования в Узбекистане”.

“Если вы думаете о том, чем заниматься в ближайшие 3 года, то ключевые точки, которые больше всего повлияют на рост рынка – это системы аналитики, агрегаторы данных и рекламные сети”.

Подробнее узнать об инвестиционной привлекательности Узбекистана и определиться, в какие рекламные сервисы и площадки сейчас вкладывать деньги в экосистеме интернет-рекламы, можно здесь.

110 млрд рублей составили онлайн-продажи сегмента интернет-аптек в первом полугодии 2022 года, что на 50% больше, чем в прошлом году.

• Всего было сделано 60 млн заказов в интернет-аптеках за 1п2022 года. Количевство заказов выросло на 36% за предыдущий год.

• Каждый четвертый омни-покупатель использовал доставку и самовывоз при получении онлайн-заказа. 74% использовали только самовывоз.

• Безрецептурные лекарственные средства – категория аптечных товаров, которую чаще всего заказывали через интернет (84%).

• Респонденты одинаково часто используют самовывоз из аптеки по предварительному онлайн-заказу и покупку в аптеке без бронирования через интернет.

Около трети (29%) ресторанов, у которых нет доставки в данный момент, планируют подключить доставку в горизонте 1-2 лет.

Как показало исследование, к 2023 году, по сравнению с 2020 годом, в среднем по России в 1,5 раза выросла доля заведений, где есть доставка, а в 2022 году каждый четвертый заказ был на доставку. Рост отмечен во всех регионах, однако быстрее других росли населенные пункты, в которых в 2020 году доля доставки была наименьшей. Таким образом, разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой сократился более чем в 2раза.

При этом на рынке доставки из ресторанов развивается передача доставки на аутсорс. В дополнение к существующим возникают различные типы сервисов, предоставляющих витрину и логистику: как крупные, так и небольшие. Они позволяют ресторанам индивидуально настраивать процесс заказа и доставки. Собственную службу доставки имеет треть (32%) всех заведений в России. Почти половина из них (15% от всех заведений) совмещают как собственную доставку, так и доставку агрегатора или другого внешнего сервиса.

«Доставка еды – это закономерный этап эволюции ресторанной отрасли. Развивается культура потребления, запросы клиентов становятся более разнообразными. Гости приходят в ресторан за общением, впечатлениями, атмосферой, но в то же время мы видим что растет спрос на удобство питания. Самый удобный способ поесть без лишних усилий – заказать доставку. Современные посетители, особенно молодые, любят использовать технологии для получения ресторанных услуг. Для них онлайн-заказ – это возможность познакомиться с новым заведением. Для ресторана – это возможность привлечь новых лояльных гостей.»

Игорь Бухаров, Президент ФРиО

Жители Казахстана редко заказывают еду на дом

Большинство жителей Казахстана, опрошенных Go Mobile, заказывают готовую еду один раз в год, продукты — несколько раз в год.

• Главный барьер при заказе готовой еды — высокая стоимость доставки. На еду пользователи готовы потратить до 3000 ₸ (36%) и от 3001—6000 ₸ (36%).

• Главный барьер при доставке продуктов — невозможность проверить качество товара. Этим обеспокоен 31% опрошенных.

• Более 50% респондентов совершают заказ в мобильном приложении.

• Важные факторы выбора сервиса: отзывы других людей и собственный опыт, скорость доставки.

• 38% опрошенных хотят получить доставку в течение часа. Варианты «до 30 минут» и «до 10 минут» выбрали 9% и 1% респондентов соответственно. Тренд на Q-commerce только зарождается в Казахстане.

• 78% респондентов предпочтут заказ еды на дом походу в заведение общепита.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

@ecommerceresearches

64% интернет-аптек ведут свои сообщества в ВКонтакте. На втором месте по популярности среди социальных сетей у интернет-аптек Одноклассники (36%).

• Сегмент интернет-аптек отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.

• Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).

• У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.