И еще о депозитах. 24 февраля КФГД объявил о поднятии максимальных рекомендованных ставок по многим видам вкладов. Грубо говоря, это значит, что теперь банки-участники Фонда могут улучшать условия по привлекаемым депозитам. Но не обязаны это делать.

Но пространство для маневров у БВУ было и раньше. Смотрим результаты декабрьского мониторинга КФГД:

• Сберегательные депозиты с правом пополнения: из 10 БВУ, работающими с такими вкладами, вознаграждение совпало с максимально рекомендованным только у одного и только на один срок. Во всех остальных случаях проценты оказались значительно меньше максимально возможных.
• Сберегательные депозиты без права пополнения: все 10 БВУ предлагают условия хуже потенциально возможных.
• Срочные депозиты: их привлекают 3 банка. И у всех условия куда хуже, чем разрешает КФГД (при любом сроке и возможности пополнения).
• Несрочные депозиты: из 16 БВУ только 5 предлагают максимально разрешенный процент.

Новый резкий рост потолка дает возможность небольшим банкам навязать конкуренцию лидерам в борьбе за средства вкладчиков путем значительного повышения вознаграждения по привлекаемым вкладам. Воспользоваться этим могут и БВУ, которые в настоящий момент испытывают (либо могут испытывать) проблемы с ликвидностью. Что касается крупных игроков, то со стороны кажется, что форсировать повышение ставок им сейчас смысла нет.

Узнать, какие банки являются лидерами в привлечении вкладов населения и бизнеса, а также ознакомится с другими ключевыми трендами и итогами работы БВУ в 2021г. можно в дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics и доступном на сайте ПКБ

@DataHub_FCBK

Кратко по курсу доллара. 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. По его итогам курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар США.

Объем торгов составил 159,5 млн долларов США. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов США, доля участия НБРК составила 61,5%.

@DataHub_FCBK

Январские события в Казахстане привели к тому, что население активно снимало свои сбережения с банковских депозитов. По данным Нацбанка, в казахстанских БВУ на 1 февраля 2022г. на вкладах физлиц было размещено 13 трлн 088,9 млрд тг. Это на 345,1 млрд тг (или 2,6%) меньше, чем месяцем ранее. Текущее снижение показателей стало самым сильным по крайней мере с начала 2016г. (если смотреть в процентном отношении, то падение стало самым значительным с февраля 2016г.).

ОТКУДА СНИМАЛИ ДЕНЬГИ?

Вполне логично, что наибольший отток произошел у лидеров рынка. Объем вкладов населения в Народном банке составил 113,4 млрд тг (-2,6%, до 4,2 трлн тг), Kaspi bank – 101,9 млрд тг (-3,9% до 2,47 трлн тг), Отбасы банке – 49,4 млрд тг (-3,8%). Также значительные изъятия произошли в First Heartland Jusan Bank (-56,7 млрд тг или 8,3% до 621,8 млрд тг) и ForteBank (-43,8 млрд тг или 7,2% до 566,4 млрд тг).

Единственным БВУ, где объем вкладов физлиц по итогам января значительно вырос, стал Сбербанк: объем депозитов увеличился на 39,9 млрд тг (+3,8%) до 1,08 трлн тг.

ЭТО ПЛОХО?

Делать далекоидущие выводы по одному месяцу неправильно. Но в любом случае такие показатели не выглядят катастрофой. Во-первых, в начале года всегда происходит снижение объема вкладов физлиц, которое с лихвой восполняется в дальнейшем.

Во-вторых, текущему снижению предшествовали полтора года почти беспрерывного роста. Только в декабре 2021г. совокупные объемы размещенных в БВУ средств населения выросли на 548,6 млрд тг. А это почти на 60% больше январского оттока.

@DataHub_FCBK

Что с вкладами юридических лиц? Они сокращаются в течение 3 месяцев подряд. Январское снижение в 132,1 млрд тг (-1,05%) стало самым сильным с февраля 2020-го. По последним данным Нацбанка на вкладах бизнеса в казахстанских БВУ лежит 12 трлн 448,7 млрд тг.

В январе снизился объем вкладов дочках российских банков: Сбербанке (-147,5 млрд до 1,44 трлн тг), ВТБ (-47,6 млрд до 255,4 млрд тг) и АЛЬФА-БАНКе (-33,7 млрд до 405,2 млрд тг). Также упали объемы депозитов в китайских Altyn bank (-37,5 млрд до 264,9 млрд тг) и ТПБ Китая в г. Алматы (-24,9 млрд до 187,8 млрд тг). Произошло снижение и в First Heartland Jusan bank (-77,3 млрд до 734,3 млрд тг).

Значительный приток вкладов юрлиц произошел только в Народном банке, где объем вкладов вырос на 189,5 млрд тг до 4,26 трлн тг.

@DataHub_FCBK

Инфляция в Казахстане вновь начала разгоняться. В феврале по данным БНС АСПиР РК, цены в республике выросли на 0,8% (максимум за 8 месяцев). За последние 12 месяцев они увеличились на 8,7% (по итогам декабря годовая инфляция составляла 8,4%; января – 8,5%).

ЧТО УСКОРЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ?

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2% (за год – на 10%). Среди наиболее подорожавших – капуста (16,6%), картофель (4,1%), морковь (3,2%). Рост цен на крупы составил 1,9% (перловая – 2,5%; пшено – 2,4%), сахар – 1,5%, макароны – 1,7%. Из подешевевших товаров – только яйца (-2,4%)

Непродовольственные товары в феврале выросли в стоимости на 0,5% (за год – 8,6%). Тарифы на услуги увеличились на 0,6% (за год – 7,1%). Значительно выросли цены на:

• Амбулаторные услуги (1,8%)
• Фармацевтическую продукцию (1,2%)
• Товары личного потребления (1,2%)
• Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (1,2%)

При этом стали дешевле бензин (-0,1%), дизельное топливо (-0,4%) и практически все виды коммунальных услуг: холодная и горячая вода (-0,7% и -0,4% соответственно), водоотведение (-0,8%), центральное отопление (-0,4%) и газ (-0,6%).

@DataHub_FCBK

В 2021г. Казахстан импортировал товаров на общую сумму около $41,2 млрд. За год стоимость ввезенной из-за рубежа продукции выросла на 5,8%, а общий объем сделок оказался на максимуме за последние 7 лет.

Свои товары Казахстану продавали 182 страны мира, но ключевым поставщиком является Россия, на которую приходится треть сделок (более $17,3 млрд, +25,8%).

Главным ввозимым товаром по итогам года стала вычислительная техника. Ее суммарная стоимость оценивается в $1,75 млрд – в 2,5 раза больше, чем годом ранее (вот оно, развитие майнинга). 87% импорта приходится на одну страну – Китай.

Вообще, минувший год был интересным с точки зрения внешней торговли: менялись направления экспорта основных товаров, изменилась структура импорта. Это показало и новые потенциальные точки роста отечественной экономики.

Лучше узнать, чем, с кем и в каких объемах торгует Казахстан, какие тренды актуальны в международной торговле, а также узнать много другой интересной информации можно в новом дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics. Сделать это просто: он находится в открытом доступе на сайте Первого кредитного бюро.

@DataHub_FCBK

Опросы выше нужны не только для того, чтобы узнать ваше мнение, но и для сравнения с мнением экспертов. Сегодня на CFO Summit генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров выступил в роле модератора на панельной сессии, главной темой которой стала оценка рисков, с которыми может столкнутся в ближайшее время казахстанская экономика. Обсуждались в том числе и вопросы, представленные в голосованиях.

В целом мнения спикеров и читателей @DataHub_FCBK совпали. Исключение составил лишь вопрос закредитованности населения. Эксперты считают, что ничего страшного не происходит: даже с учетом резкого роста кредитования в 2021г. текущие показатели остаются в пределах нормы (в том числе и с точки зрения международной практики). Более широкая аудитория, то есть читатели канала, склона видеть излишнюю закредитованность как населения (такой ответ дало около половины респондентов), так и физических и юридических лиц (примерно четверть голосов).

ЕНПФ опубликовал данные по изъятиям пенсионных накоплений. С января 2021г. было исполнено более 1 млн поручений. В том числе:

• На улучшение жилищных условий: 867,9 тыс. ед на 2,7 трлн тенге (около 380 млрд тг было возвращено на счета) при средней сумме в 3,1 млн тг.
• На лечение – 198,7 тыс заявлений на 176,4 млрд тг (возвращено 19,9 млрд). Средний размер – 0,9 млн тг.
• Перевод внешним управляющим – 4,5 тыс. заявлений на 7,6 млрд тг, т.е. в среднем по 1,7 млн тг каждое.

А ЧТО В ФЕВРАЛЕ?

Отдельных данных за февраль ЕНПФ пока не озвучил. Но на сайте Фонда соответствующая информация обновляется ежедневно, поэтому определенные выводы можно делать уже на ее основе.

Согласно примерным расчетам, общее количество исполненных в феврале поручений, касающихся улучшений жилищных условий, составило 73,4 тыс. единиц – на треть больше, чем в январе. Общая сумма составила 128,7 млрд тенге - в полтора раза больше январского уровня. А это значит, что средняя сумма исполненного поручения выросла с 1,5 млн тг до 1,75 млн тг. Рост среднего размера исполненной заявки произошел впервые с начала существования программы.

Общий объем изъятий на лечение составил около 33,8 млрд тг, распределенных по 28,8 тыс. поручений. То есть средний размер в феврале составил около 0,85 млн тенге. Переводов внешних управляющим было немного – менее 200 ед. на общую сумму около 164 млн тг.

@DataHub_FCBK

Раз уж речь зашла про внешних управляющих пенсионными активами, будет не лишним посмотреть на результаты их работы. Начало года для них выдалось не самым удачным по нескольким причинам.

Первое. Итогом месяца у всех внешних управляющих стал инвестиционный убыток. У Сентрас Секьюритиз он составил 9,1 млн тг; ВСС Invest – 3,05 млн; Halyk Global Markets – 8,55 млн тг; Jusan Invest – 24,4 млн тг. Во всех случаях это произошло из-за переоценки ценных бумаг, входящих в портфель. То есть из-за падения фондовых бирж.

Второе. По сравнению с декабрем многократно упал рост портфеля. Тогда совокупный прирост составил 1,38 млрд тг; в январе – 163,1 млн тенге, т.е. в 8,5 раз меньше.

Три из четырех управляющих компании в январе увеличили инвестиции в долевые инструменты иностранных эмитентов. Исключение – Сентрас Секьюритиз, чей портфель полностью тенговый, т.е. нацелен на внутренний рынок.

Напомним, у НБРК январские показатели также далеки от эталонных. За месяц доходность составила всего 0,08%

@DataHub_FCBK

Ситуация с импортом на рынке мяса не совсем однозначна. С одной стороны – он снижается. По итогам 2021г. оно составило $5,3 млн или 2%. Причем стоимость ввезенной продукции снижается второй год подряд (с $272,1 млн в 2019г. до $255,2 млн в 2021г.). А экспорт растет: в прошлом году на зарубежных поставках было заработано $77,7 млн, что на 36% больше, чем в 2020г. и в 4,3 раз больше, чем 4 года назад. Вроде бы, эти тенденции должны внушать некий оптимизм.

Но эти же данные говорят о том, что Казахстан является чистым нетто-импортером: на покупку мяса за рубежом уходит в 3,3 раз больше средств, чем зарабатывается на его продажах.

С мясопродуктами ситуация еще хуже: с каждым годом импорт продукции становится все выше. За последние 5 лет траты на покупку мясопродуктов за рубежом выросли в 2,6 раз, до $156,3 млн в 2021г.. Еще пару миллионов долларов к этой сумме добавляют макаронные изделия с начинкой (в том числе мясной), которые официальная статистика также включает в перечень мясопродуктов.

@DataHub_FCBK