Итоги года для инвестдохода по пенсионным активам ЕНПФ: +76% к низкой базе 2022-го
В 2023 году инвестиционный доход превысил 1,6 трлн тг, что на 693 млрд выше, чем годом ранее, следует из данных ЕНПФ. Бодрая динамика обусловлена тем, что результаты 2022-го были слабыми, самыми низкими за три года.
Что до дохода за один прошлый месяц, то он выглядит неплохо: 327,4 млрд тг, гораздо приятнее итогов и ноября, и октября. Сравнительно высок доход по ценным бумагам (214 млрд) и доходы от внешнего управления (136 млрд), но около 24 млрд «съело» укрепление тенге.
А как с доходностью по итогам года? Инфляцию удалось обогнать, пусть и немного: доходность активов в управлении Нацбанка – 10,11%, темпы роста цен – 9,8%.
Другие управляющие тоже вышли в реальный плюс, даже более заметный. BCC Invest опережает инфляцию на 3,25 п.п, Сентрас Секьюритиз 0,87 п.п, Halyk Global Markets 5,75 п.п, Jusan Invest 3,68, Halyk Finance — 7,4 п.п.
@DataHub_FCBK
В 2023 году инвестиционный доход превысил 1,6 трлн тг, что на 693 млрд выше, чем годом ранее, следует из данных ЕНПФ. Бодрая динамика обусловлена тем, что результаты 2022-го были слабыми, самыми низкими за три года.
Что до дохода за один прошлый месяц, то он выглядит неплохо: 327,4 млрд тг, гораздо приятнее итогов и ноября, и октября. Сравнительно высок доход по ценным бумагам (214 млрд) и доходы от внешнего управления (136 млрд), но около 24 млрд «съело» укрепление тенге.
А как с доходностью по итогам года? Инфляцию удалось обогнать, пусть и немного: доходность активов в управлении Нацбанка – 10,11%, темпы роста цен – 9,8%.
Другие управляющие тоже вышли в реальный плюс, даже более заметный. BCC Invest опережает инфляцию на 3,25 п.п, Сентрас Секьюритиз 0,87 п.п, Halyk Global Markets 5,75 п.п, Jusan Invest 3,68, Halyk Finance — 7,4 п.п.
@DataHub_FCBK
А тем временем тенге продолжает показывать чудеса укрепления к доллару.
На 25 января официальный курс американской валюты установлен на уровне 445,43 тенге. Это на 0,6 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, а также самое низкое значение с 11 августа 2023 года.
Если не принимать во внимание выходные, снижение наблюдается уже пять дней подряд. Такое происходит крайне редко. В целом с начала месяца курс доллара рос лишь четыре раза.
Основное влияние на укрепление тенге может оказывать конвертация долларов из Нацфонда. Еще один вероятный фактор – ранняя подготовка экспортеров к февральскому налоговому периоду. Правда, теоретически он способен играть куда менее значимую роль.
Неплохо себя чувствует тенге и по отношению к евро. Стоимость на завтра – 485,56 тенге. Текущий уровень практически соответствует минимуму с 12 июля 2023 года.
Кроме того, нацвалюта дорожает относительно рубля. Курс российской валюты за день снизился на 0,03 тенге, до 5,04 тенге.
Источник данных - Нацбанк РК.
@DataHub_FCBK
На 25 января официальный курс американской валюты установлен на уровне 445,43 тенге. Это на 0,6 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, а также самое низкое значение с 11 августа 2023 года.
Если не принимать во внимание выходные, снижение наблюдается уже пять дней подряд. Такое происходит крайне редко. В целом с начала месяца курс доллара рос лишь четыре раза.
Основное влияние на укрепление тенге может оказывать конвертация долларов из Нацфонда. Еще один вероятный фактор – ранняя подготовка экспортеров к февральскому налоговому периоду. Правда, теоретически он способен играть куда менее значимую роль.
Неплохо себя чувствует тенге и по отношению к евро. Стоимость на завтра – 485,56 тенге. Текущий уровень практически соответствует минимуму с 12 июля 2023 года.
Кроме того, нацвалюта дорожает относительно рубля. Курс российской валюты за день снизился на 0,03 тенге, до 5,04 тенге.
Источник данных - Нацбанк РК.
@DataHub_FCBK
ПКБ подводит итоги кредитного рынка за 2023 год
Сегодня в 10:00 стартует ежегодная пресс-конференция Media Day, организуемая Первым кредитным бюро. На повестке дня – главные события кредитного рынка минувшего года.
Чтобы узнать о самом интересном первыми, следите за публикациями в Telegram-канале @DataHub_FCBK, которые будут выходить в течение ближайшего времени. Будьте готовы получить большой объем информации.
И еще кое-что важное. Для более удобного поиска все новости будут опубликованы под хештегом #FCBMediaDay2024.
Ну а пока мы с нетерпением ждем начала. 😊
@DataHub_FCBK
Сегодня в 10:00 стартует ежегодная пресс-конференция Media Day, организуемая Первым кредитным бюро. На повестке дня – главные события кредитного рынка минувшего года.
Чтобы узнать о самом интересном первыми, следите за публикациями в Telegram-канале @DataHub_FCBK, которые будут выходить в течение ближайшего времени. Будьте готовы получить большой объем информации.
И еще кое-что важное. Для более удобного поиска все новости будут опубликованы под хештегом #FCBMediaDay2024.
Ну а пока мы с нетерпением ждем начала. 😊
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_беззалоговыекредиты
Беззалоговые потребительские кредиты
Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге. С 1 января 2023 года он увеличился на 28,9% (2,1 трлн тенге).
Однако важно понимать, что заемщики, имеющие подобные кредиты, не представляют собой некую однородную общность.
Половину всех заемщиков можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют лишь 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.
Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много - 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге).
Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.
Именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (не включает в себя крупных) составили 25,9%.
То же самое касается и средней суммы оставшейся задолженности. В случае с крупными заемщиками показатель демонстрирует куда более быстрые темпы (+23,9%), чем в случае с мелкими (+13,7%) и большинством (+16,7).
Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.
Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.
@DataHub_FCBK
#ПКБрозница_беззалоговыекредиты
Беззалоговые потребительские кредиты
Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге. С 1 января 2023 года он увеличился на 28,9% (2,1 трлн тенге).
Однако важно понимать, что заемщики, имеющие подобные кредиты, не представляют собой некую однородную общность.
Половину всех заемщиков можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют лишь 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.
Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много - 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге).
Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.
Именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (не включает в себя крупных) составили 25,9%.
То же самое касается и средней суммы оставшейся задолженности. В случае с крупными заемщиками показатель демонстрирует куда более быстрые темпы (+23,9%), чем в случае с мелкими (+13,7%) и большинством (+16,7).
Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.
Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_ипотека
Ипотечное кредитование
Ипотека замедляется. Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тг, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц.
Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг.
Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%.
Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тг, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг.
@DataHub_FCBK
#ПКБрозница_ипотека
Ипотечное кредитование
Ипотека замедляется. Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тг, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц.
Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг.
Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%.
Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тг, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг.
@DataHub_FCBK
DATA HUB
#FCBMediaDay2024 #ПКБрозница_беззалоговыекредиты Беззалоговые потребительские кредиты Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге. С 1 января 2023 года он увеличился на 28,9% (2,1 трлн тенге). Однако важно понимать, что заемщики…
#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_автокредитование
Автокредитование
Автокредитование показывает рекордный рост. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое. А точнее – на 81,5% (708,5 млрд тенге), до 1,6 трлн тенге.
Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед. Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей. Хотя оно и оказалось куда более скромным. В декабре относительно начала года средняя сумма выдачи увеличилась на 9,7% (0,7 млн тенге), до 7,9 млн тенге.
По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году. То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие. Отметим, что высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Причем пик пришелся на декабрь – 22,6 тыс. ед. (178 млрд тенге).
Любопытно, что кредиты МФО стоят заметно «дороже», чем БВУ. Например, по итогам декабря в первом случае средняя ГЭСВ составила 40,8%, во втором – 22,2%. Однако это не мешает МФО формировать существенную долю рынка. На них пришлось 30,6% (481,8 млрд тенге) от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году.
Портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% (1 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4% (116,3 тыс. ед.).
За год доля «плохих» займов в портфеле автокредитов выросла на 0,6 п.п. Тем не менее все равно осталась на относительно низком уровне - 6,4%. В абсолютном выражении показатель составляет 160 млрд тенге.
@DataHub_FCBK
#ПКБрозница_автокредитование
Автокредитование
Автокредитование показывает рекордный рост. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое. А точнее – на 81,5% (708,5 млрд тенге), до 1,6 трлн тенге.
Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед. Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей. Хотя оно и оказалось куда более скромным. В декабре относительно начала года средняя сумма выдачи увеличилась на 9,7% (0,7 млн тенге), до 7,9 млн тенге.
По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году. То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие. Отметим, что высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Причем пик пришелся на декабрь – 22,6 тыс. ед. (178 млрд тенге).
Любопытно, что кредиты МФО стоят заметно «дороже», чем БВУ. Например, по итогам декабря в первом случае средняя ГЭСВ составила 40,8%, во втором – 22,2%. Однако это не мешает МФО формировать существенную долю рынка. На них пришлось 30,6% (481,8 млрд тенге) от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году.
Портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% (1 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4% (116,3 тыс. ед.).
За год доля «плохих» займов в портфеле автокредитов выросла на 0,6 п.п. Тем не менее все равно осталась на относительно низком уровне - 6,4%. В абсолютном выражении показатель составляет 160 млрд тенге.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_онлайнкредитование
PDL
Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (payday loans, т.е. займы «до зарплаты»), в 2023 году возрос. Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тг).
Сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тг, число выдач на 72,5%, до 13 млн единиц. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тг. PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.
Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тг. Доля NPL90+ для этого типа продуктов на 1 января составила 16,8%, и демонстрирует тенденцию к снижению. Тренду способствует введение с начала прошлого года лимита доли NPL90+ в портфеле конкретной микрофинансовой организации в 20%.
Интересно, что количество микрофинансовых организаций, чья бизнес-модель строится именно на выдаче PDL, в последние годы последовательно растет. На 1 января 2021 года их насчитывалось 44, на 1 января 2024 – 79 штук.
@DataHub_FCBK
#ПКБрозница_онлайнкредитование
PDL
Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (payday loans, т.е. займы «до зарплаты»), в 2023 году возрос. Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тг).
Сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тг, число выдач на 72,5%, до 13 млн единиц. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тг. PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.
Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тг. Доля NPL90+ для этого типа продуктов на 1 января составила 16,8%, и демонстрирует тенденцию к снижению. Тренду способствует введение с начала прошлого года лимита доли NPL90+ в портфеле конкретной микрофинансовой организации в 20%.
Интересно, что количество микрофинансовых организаций, чья бизнес-модель строится именно на выдаче PDL, в последние годы последовательно растет. На 1 января 2021 года их насчитывалось 44, на 1 января 2024 – 79 штук.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_залоговоекредитование
Потребительские кредиты с залогом
Сумма выдач потребкредитов с залогом в 2023-м год к году выросла ощутимо, +44,1% до 392 млрд тг. Однако интересно, что в штуках займов выдали резко меньше, чем годом ранее, минус 31,6%, 190,3 тыс. ед.
Большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств, 78%, обеспечило, соответственно, относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тг). Медианная сумма выдачи в течение года составила 144 тыс. тг.
Портфель на 1 января составил 825 млрд тг, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Число контрактов притом незначительно, на 1%, снизилось. Доля NPL90+ здесь составила 26,9%, или 222 млрд тг, из которых около четверти обеспечено займами, выданными до 2010 года.
@DataHub_FCBK
#ПКБрозница_залоговоекредитование
Потребительские кредиты с залогом
Сумма выдач потребкредитов с залогом в 2023-м год к году выросла ощутимо, +44,1% до 392 млрд тг. Однако интересно, что в штуках займов выдали резко меньше, чем годом ранее, минус 31,6%, 190,3 тыс. ед.
Большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств, 78%, обеспечило, соответственно, относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тг). Медианная сумма выдачи в течение года составила 144 тыс. тг.
Портфель на 1 января составил 825 млрд тг, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Число контрактов притом незначительно, на 1%, снизилось. Доля NPL90+ здесь составила 26,9%, или 222 млрд тг, из которых около четверти обеспечено займами, выданными до 2010 года.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБрозница_кредитныекарты
Кредитные карты
Кредитные карты становятся все менее востребованными. Относительно 2022 года общая сумма выдач сократилась на 32,2% (91,4 млрд тенге), до 192,4 млрд тенге. А их общее количество – на 16,7% (295,3 тыс. ед.), до 1,5 млн ед.
И это несмотря на то, что заимствование средств в этом случае стоит относительно недорого. На протяжении 2023 года средняя ГЭСВ по кредитам, выданным банками, чаще всего держалась на уровне ниже базовой ставки. То есть не превышала 16,75%.
Между тем портфель кредитных карт составил 468,2 млрд тенге, что на 5,3% (23,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. При этом средняя задолженность по контракту за 12 месяцев почти не изменилась. Уровень на 1 января 2024 года – 162,2 тыс. тенге (+3,9%).
@DataHub_FCBK
#ПКБрозница_кредитныекарты
Кредитные карты
Кредитные карты становятся все менее востребованными. Относительно 2022 года общая сумма выдач сократилась на 32,2% (91,4 млрд тенге), до 192,4 млрд тенге. А их общее количество – на 16,7% (295,3 тыс. ед.), до 1,5 млн ед.
И это несмотря на то, что заимствование средств в этом случае стоит относительно недорого. На протяжении 2023 года средняя ГЭСВ по кредитам, выданным банками, чаще всего держалась на уровне ниже базовой ставки. То есть не превышала 16,75%.
Между тем портфель кредитных карт составил 468,2 млрд тенге, что на 5,3% (23,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. При этом средняя задолженность по контракту за 12 месяцев почти не изменилась. Уровень на 1 января 2024 года – 162,2 тыс. тенге (+3,9%).
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБбизнескредитыФЛ
Бизнес-кредиты физических лиц
Объемы выдач в 2023 году составили 286 млрд тг, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. ед.
В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.
Интересно, что ключевым игроком с точки зрения объемов выдач выступили МФО, которые обеспечили 97% общей суммы, 276,4 млрд тг.
Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд тг, рост год к году – 29,7%. Доля NPL90+ составляет 14,5%, 40,9 млрд тг, причем около 38% из общей суммы – свежие займы 2021-2023 годов.
@DataHub_FCBK
#ПКБбизнескредитыФЛ
Бизнес-кредиты физических лиц
Объемы выдач в 2023 году составили 286 млрд тг, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. ед.
В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.
Интересно, что ключевым игроком с точки зрения объемов выдач выступили МФО, которые обеспечили 97% общей суммы, 276,4 млрд тг.
Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд тг, рост год к году – 29,7%. Доля NPL90+ составляет 14,5%, 40,9 млрд тг, причем около 38% из общей суммы – свежие займы 2021-2023 годов.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБРеабилитация
#ПКББанкротствофизлиц
Реабилитация
Механизм реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года. Речь о займах, которые удовлетворяют всем следующим условиям:
• просрочка по кредиту превысила 90 дней;
• несмотря на это, кредит был полностью погашен;
• в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их вообще).
К 1 января 2024 года число реабилитированных контрактов приблизилось к 2,5 млн единиц, число реабилитированных заемщиков превысило 1,9 млн человек.
Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,2 млн человек, и в основном они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2024 года допустили 16,9%, то есть 203,6 тыс. человек.
Банкротство физических лиц
Прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, по 62 тыс. пришел отказ.
Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тг, средняя сумма – около 1,6 млн тг. Интересно, что минимальная сумма – всего 2978 тг.
Напомним, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.
@DataHub_FCBK
#ПКБРеабилитация
#ПКББанкротствофизлиц
Реабилитация
Механизм реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года. Речь о займах, которые удовлетворяют всем следующим условиям:
• просрочка по кредиту превысила 90 дней;
• несмотря на это, кредит был полностью погашен;
• в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их вообще).
К 1 января 2024 года число реабилитированных контрактов приблизилось к 2,5 млн единиц, число реабилитированных заемщиков превысило 1,9 млн человек.
Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,2 млн человек, и в основном они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2024 года допустили 16,9%, то есть 203,6 тыс. человек.
Банкротство физических лиц
Прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, по 62 тыс. пришел отказ.
Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тг, средняя сумма – около 1,6 млн тг. Интересно, что минимальная сумма – всего 2978 тг.
Напомним, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБкредитыИП
Кредиты ИП
Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса.
Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тг, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. ед. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.
Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн тг. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн тг.
Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до 2,6 трлн тг, и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. ед. 70% портфеля сформировано свежими займами, выданными в 2022 и 2023 гг. Объемы NPL90+ составляют почти 261 млрд тг, причем 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Списано из совокупной суммы просрочки около 44%.
@DataHub_FCBK
#ПКБкредитыИП
Кредиты ИП
Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса.
Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тг, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. ед. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.
Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн тг. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн тг.
Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до 2,6 трлн тг, и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. ед. 70% портфеля сформировано свежими займами, выданными в 2022 и 2023 гг. Объемы NPL90+ составляют почти 261 млрд тг, причем 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Списано из совокупной суммы просрочки около 44%.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБмалыйбизнес
Кредитование малого бизнеса
Выдачи в этом сегменте год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тг, число займов достигло 99,4 тыс. ед. (+16,6% г/г). Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.
Обращает на себя внимание динамичный относительный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до 550 млрд тг. Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, +811 млрд тг до 6,3 трлн тг.
Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заем выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тг.
Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тг. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года. Что касается качества портфеля, то доля NPL90+ здесь 36,84%, т.е. 4,4 трлн тг, однако 60% уже списано.
@DataHub_FCBK
#ПКБмалыйбизнес
Кредитование малого бизнеса
Выдачи в этом сегменте год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тг, число займов достигло 99,4 тыс. ед. (+16,6% г/г). Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.
Обращает на себя внимание динамичный относительный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до 550 млрд тг. Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, +811 млрд тг до 6,3 трлн тг.
Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заем выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тг.
Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тг. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года. Что касается качества портфеля, то доля NPL90+ здесь 36,84%, т.е. 4,4 трлн тг, однако 60% уже списано.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБсреднийбизнес
Кредиты среднего бизнеса
В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тг. Число выданных кредитов увеличилось притом на 13% до 20,4 тыс. ед.
По отдельным группам кредиторов обращает на себя внимание снижение объемов выдач в госсегменте, на 5,3%, до 76 млрд тг. Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объемы опять же незначительно, на 1,4% до 2,2 трлн тг.
Медианная сумма выдачи в течение года составляла 32,25 млн тг, причем востребованы короткие займы. Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдач.
Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до 2,3 трлн тг. На три четверти он сформирован займами, выданными в последние три года. Доля NPL90+ составляет 5,67%, в абсолютном выражении это 128,46 млрд тг, из которых списано всего около четверти суммы. Притом на 73% общие объемы просрочки сформированы займами, выданными до 2017 года.
@DataHub_FCBK
#ПКБсреднийбизнес
Кредиты среднего бизнеса
В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тг. Число выданных кредитов увеличилось притом на 13% до 20,4 тыс. ед.
По отдельным группам кредиторов обращает на себя внимание снижение объемов выдач в госсегменте, на 5,3%, до 76 млрд тг. Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объемы опять же незначительно, на 1,4% до 2,2 трлн тг.
Медианная сумма выдачи в течение года составляла 32,25 млн тг, причем востребованы короткие займы. Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдач.
Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до 2,3 трлн тг. На три четверти он сформирован займами, выданными в последние три года. Доля NPL90+ составляет 5,67%, в абсолютном выражении это 128,46 млрд тг, из которых списано всего около четверти суммы. Притом на 73% общие объемы просрочки сформированы займами, выданными до 2017 года.
@DataHub_FCBK
#FCBMediaDay2024
#ПКБкрупныйбизнес
Кредитование крупного бизнеса
В 2023 году объемы выдач крупным предприятиям составили 5,1 трлн тг, причем больше 60% этой суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тг и выше. Темпы роста объемов выдач год к году опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. ед.
Из сегментов ощутимо снизились объемы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тг. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до 4,3 трлн тг. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до 255 млрд тг, причем почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.
Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тг.
Портфель вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тг, на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, 1,7%, сумма составляет 98,83 млрд тг.
@DataHub_FCBK
#ПКБкрупныйбизнес
Кредитование крупного бизнеса
В 2023 году объемы выдач крупным предприятиям составили 5,1 трлн тг, причем больше 60% этой суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тг и выше. Темпы роста объемов выдач год к году опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. ед.
Из сегментов ощутимо снизились объемы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тг. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до 4,3 трлн тг. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до 255 млрд тг, причем почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.
Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тг.
Портфель вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тг, на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, 1,7%, сумма составляет 98,83 млрд тг.
@DataHub_FCBK
💵В Казахстане чистый спрос на наличные доллары падает два года подряд
В 2023 году объем нетто-продаж (продажи минус покупки) долларов обменными пунктами составил 1,78 трлн тенге. Это на 2,6%, или 47,9 млрд тенге, меньше, чем годом ранее. Текущее снижение – уже второе по счету. Оно произошло на фоне ослабления официального среднегодового курса американской валюты на 4,17 тенге, до 456,31 тенге (г/г).
❓Что именно привело к снижению чистого спроса, сказать сложно. Особенно учитывая тот факт, что данные по продажам и покупкам наличной американской валюты отдельно не публикуются. Однако, если полагать, что снижение чистого спроса обозначает охлаждение покупательской активности населения (хотя на деле это может быть и не так), то тому, вероятно, служат две основные причины.
🔸Первая – цифровизация. Отправляясь за границу, казахстанцы берут с собой все меньше наличных долларов (чисто теоретическое предположение).
🔸Вторая – высокая доходность депозитов. Почти весь прошлый год базовая ставка держалась на уровне 16,75%. В связи с этим, хранить сбережения в тенге на депозитах в банках было более выгодно, чем в долларах под условным матрасом.
Отметим, что основной вклад в общее снижение внес Алматы. Тут чистый спрос на наличные доллары снизился на 209,4 млрд тенге, до 502,6 млрд тенге. Среди остальных регионов сильную отрицательную динамику показали Западно-Казахстанская область - 51,8 млрд тенге (минус 35,2 млрд тенге), а также Костанайская – 48,3 млрд тенге (минус 13,9 млрд тенге).
А что с другими валютами?
Чистый спрос на наличные евро также снижается второй год подряд. Уровень 2023 года – 214,9 млрд тенге (-28,8%, или 87 млрд тенге г/г). Причем снижение демонстрируют почти все регионы. Наиболее сильное – Западно-Казахстанская область (-21,1 млрд тенге, до 6,3 млрд тенге).
В 2023 году обменные пункты продали больше рублей, чем купили. Речь идет о сумме 4,1 млрд тенге. Это может свидетельствовать о восстановлении спроса на российскую валюту.
Добавим, что по итогам 2023 года среднегодовой курс евро укрепился на 9,11 тенге, до 493,33 тенге (г/г). А рубля ослаб на 1,56 тенге.
Данные - Нацбанк РК.
@DataHub_FCBK
В 2023 году объем нетто-продаж (продажи минус покупки) долларов обменными пунктами составил 1,78 трлн тенге. Это на 2,6%, или 47,9 млрд тенге, меньше, чем годом ранее. Текущее снижение – уже второе по счету. Оно произошло на фоне ослабления официального среднегодового курса американской валюты на 4,17 тенге, до 456,31 тенге (г/г).
❓Что именно привело к снижению чистого спроса, сказать сложно. Особенно учитывая тот факт, что данные по продажам и покупкам наличной американской валюты отдельно не публикуются. Однако, если полагать, что снижение чистого спроса обозначает охлаждение покупательской активности населения (хотя на деле это может быть и не так), то тому, вероятно, служат две основные причины.
🔸Первая – цифровизация. Отправляясь за границу, казахстанцы берут с собой все меньше наличных долларов (чисто теоретическое предположение).
🔸Вторая – высокая доходность депозитов. Почти весь прошлый год базовая ставка держалась на уровне 16,75%. В связи с этим, хранить сбережения в тенге на депозитах в банках было более выгодно, чем в долларах под условным матрасом.
Отметим, что основной вклад в общее снижение внес Алматы. Тут чистый спрос на наличные доллары снизился на 209,4 млрд тенге, до 502,6 млрд тенге. Среди остальных регионов сильную отрицательную динамику показали Западно-Казахстанская область - 51,8 млрд тенге (минус 35,2 млрд тенге), а также Костанайская – 48,3 млрд тенге (минус 13,9 млрд тенге).
А что с другими валютами?
Чистый спрос на наличные евро также снижается второй год подряд. Уровень 2023 года – 214,9 млрд тенге (-28,8%, или 87 млрд тенге г/г). Причем снижение демонстрируют почти все регионы. Наиболее сильное – Западно-Казахстанская область (-21,1 млрд тенге, до 6,3 млрд тенге).
В 2023 году обменные пункты продали больше рублей, чем купили. Речь идет о сумме 4,1 млрд тенге. Это может свидетельствовать о восстановлении спроса на российскую валюту.
Добавим, что по итогам 2023 года среднегодовой курс евро укрепился на 9,11 тенге, до 493,33 тенге (г/г). А рубля ослаб на 1,56 тенге.
Данные - Нацбанк РК.
@DataHub_FCBK
Вчера у Первого кредитного бюро прошла ежегодная пресс-конференция MediaDay, на которой мы представили итоги 2023 года для рынка кредитования в Казахстане и осветили ключевые события. Сегодня публикуем основные тезисы из нашего обзора в одном материале — с подробностями на графиках.
https://teletype.in/@fcbk/1isxxv3LkZJ
https://teletype.in/@fcbk/1isxxv3LkZJ
Teletype
Быстрее. Выше. Сильнее: итоги 2023 года в кредитовании
Анализ ключевых событий на рынке кредитования в прошедшем году по данным Первого кредитного бюро
Банковские ставки по депозитам населения снова снизились
В декабре банки привлекали депозиты физлиц по средневзвешенной ставке 13,7%. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,2 п.п. и оказалось вторым подряд. Текущее значение – минимальное с марта 2023 года, следует из данных Нацбанка РК.
Привлекательность банковских депозитов для населения снижается на фоне снижения базовой ставки. Напомним, снижаться базовая ставка начала в августе 2023 года. До этого она долго держалась на очень высоком уровне – 16,75%.
Впрочем, все это вовсе не означает, что открывать депозиты в банках стало невыгодно. Если разобраться, 13,7% — это не так уж и мало. Сравните: многолетний максимум составляет 14%. Фиксировался он, к слову, в июне, сентябре и октябре 2023 года.
Бизнесу банки традиционно предоставляют более выгодные условия. Декабрь не стал исключением. Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам небанковских юрлиц составила 14,6%. Это столько же, сколько и в ноябре. А также совсем близко к многолетнему максимуму (14,7%).
Ну и коротко о ставках по кредитам.
Тут прослеживается более явное влияние динамики базовой ставки. Если исключить из рассмотрения значения ноября и июля (на эти месяцы выпало проведение маркетинговой акции одним из крупных банков) в декабре средневзвешенная ставка банков по кредитам, выданным населению, достигла минимума за год – 17,9%. В случае с бизнесом минимум фиксируется с апреля 2023 года – 18,7%.
@DataHub_FCBK
В декабре банки привлекали депозиты физлиц по средневзвешенной ставке 13,7%. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,2 п.п. и оказалось вторым подряд. Текущее значение – минимальное с марта 2023 года, следует из данных Нацбанка РК.
Привлекательность банковских депозитов для населения снижается на фоне снижения базовой ставки. Напомним, снижаться базовая ставка начала в августе 2023 года. До этого она долго держалась на очень высоком уровне – 16,75%.
Впрочем, все это вовсе не означает, что открывать депозиты в банках стало невыгодно. Если разобраться, 13,7% — это не так уж и мало. Сравните: многолетний максимум составляет 14%. Фиксировался он, к слову, в июне, сентябре и октябре 2023 года.
Бизнесу банки традиционно предоставляют более выгодные условия. Декабрь не стал исключением. Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам небанковских юрлиц составила 14,6%. Это столько же, сколько и в ноябре. А также совсем близко к многолетнему максимуму (14,7%).
Ну и коротко о ставках по кредитам.
Тут прослеживается более явное влияние динамики базовой ставки. Если исключить из рассмотрения значения ноября и июля (на эти месяцы выпало проведение маркетинговой акции одним из крупных банков) в декабре средневзвешенная ставка банков по кредитам, выданным населению, достигла минимума за год – 17,9%. В случае с бизнесом минимум фиксируется с апреля 2023 года – 18,7%.
@DataHub_FCBK