★ DAOL Daily Morning Brief (10/23)

▶️ 미국증시: Dow (-0.71%), S&P500 (-0.53%), Nasdaq (-0.93%)
- 미국증시, 미국 정부의 대중국 소프트웨어 수출 제한 검토 소식과 넷플릭스 등 주요 기업 실적 부진에 기술주 중심으로 하락
- 그리어 미국 무역대표부 대표, 시진핑과 좋은 관계를 유지하고 있으며 “공정한 합의라면 착륙 지점은 있다”고 평가
- 피치, 미국 지역은행들이 비은행 금융기관(NBFI)에 제공한 대출에서 더 큰 손실이 발생할 위험이 있다고 분석
- 미 국채 20년물 응찰률 2.73배(이전 6회 평균: 2.73배), 낙찰금리 4.506%(이전: 4.613%), 간접 낙찰률 63.6%(이전: 64.6%)에 130억 달러 규모 발행
- 오클로, CNBC에서 매출이 없음에도 투자자들의 집중도가 높아 그동안 급등했다 보도하자 -13.9% 하락
- 아이온큐, 구글이 양자컴퓨터 칩으로 퀀텀 에코스라는 새로운 알고리즘을 실행하는데 성공했다는 소식에 -6.8% 하락
- 아마존, 맞춤형 AI 칩 주요 유저 앤트로픽이 알파벳과 협상 중이라는 소식에 -1.8% 하락
- S&P500, 에너지 +1.3%, 필수소비재 +0.6% vs 산업 -1.3%, 재량소비재 -1.0%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.09% 상승한 18.60 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.445%(-1.1bp), 10yr 3.949%(-1.3bp)
- 미국 국채금리, 연방정부 셧다운 장기화 우려와 증시 약세에 따른 안전자산 선호 심리가 이어지며 사흘 연속 하락
- Germany 10yr 2.56%(+1.1bp), Italy 10yr 3.35%(+0.1bp)

▶️ FX: JPY 151.98(+0.0%), EUR 1.161(+0.1%), Dollar 98.91(-0.0%)
- 달러 인덱스, 미국 정부의 대중국 보복 조치 검토 소식에 4거래일 만에 하락

▶️ Commodity: WTI $58.5(+1.2%), Brent $63.95(+4.3%)
- WTI, 인도의 러시아산 원유 수입 감축 가능성과 예상치를 하회한 미국 원유 재고 발표에 2% 넘게 급등

♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/BIVgTi3

[속보] 코스피, 사상 처음 3,900 돌파…'사천피' 눈앞
https://www.hankyung.com/article/2025102375977

코스피 시총 상위주인 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, KB금융, 한화오션 상승 전환
-> 사고싶은 사람이 많음 = 유동성이 뒷받침되는 환경

[다올 시황 김지현]
환율 1,440원대 돌파 요인


달러원 환율이 1440원대를 돌파하며 5월 2일 이후 6개월 만에 최고치를 경신

1. 미증시 기술주 약세로 국내 증시 역시 조정받으며 외국인 이틀연속 순매도

2. 수입업체의 결제 수요 등 달러 실수요 매수세 유입

3. 이창용 한국은행 총재 曰
“8월 28일 통화정책방향 결정 이후 35원이 올라갔는데 1/4는 달러 강세, 3/4는 위안화와 엔화 약세, 그리고 관세와 대미투자 3500억 달러 문제 등 지역적, 국내적 요인에 의해 절하"


+ 위안화 약세는 지속되지 않을것

중국 국가외환관리국 (SAFE)에 따르면 2025년 9월 은행 외환 결제액은 2,647억 달러, 외환 매각액은 2,136억 달러로 순흑자 510억달러 기록

2025년 1~9월 누적으로는 결제 18,533억 달러, 매각 17,901억 달러 기록, 순흑자는 632억 달러

연말 결산기에 들어서면서 기업들의 외화환전(달러 매도, 위안화 매수)이 더욱 집중될 것이며, 이는 은행 결제 규모 확대와 위안화 강세의 단기적 요인이 될 수 있다는 전망 제기


👉 원화 약세는 외국인 코스피 차익실현과 대미투자 및 관세협상 지연이 주요한 요인


https://www.nbd.com.cn/articles/2025-10-22/4101422.html?utm_source=chatgpt.com

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008557980

29일 한미 정상회담
30일 미중 정상회담


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[속보]백악관 “29일 부산서 한미 정상회담“
www.sedaily.com/NewsView/2GZAV3BO64?OutLink=telegram


[속보] 백악관 "트럼프, 한국시간 30일 시진핑과 회담"
www.sedaily.com/NewsView/2GZAW0RB41?OutLink=telegram

[다올 시황 김지현]
중국 4중 전회


15차 5개년 계획(2026~2030년)

최우선 과제로 고품질 발전, 기술자립 자강 제시

지난해 3중전회에선 언급되지 않았던 시 주석의 대표 정책 목표인 ‘공동부유’ 역시 이번 회의에서 재등장

내수확대 관련해서는 2035년까지 1인당 GDP 중진국 이상으로 향상시키겠다는 목표 제시

공보에선 차기 5개년 계획을 시진핑 국가주석의 ‘신시대 중국 특색 사회주의 사상’을 전면 관철하고 중국식 현대화 추진해야 한다고 제안

부동산 위주 성장보다는 AI, 우주과학 등 첨단과학기술을 전폭 밀어주고 제조업 발전을 우선으로 하겠다는 것으로 해석


주요 인사 발표

중앙군사위원회 부주석 자리에 장성민 임명

위후이원·마한청 등 11명이 중앙위원으로 승격

장성민 중앙군사위 기율위 서기는 시 주석과 동향인 산시성 출신의 측근으로 서열 6위

군대 내 부패 혐의를 조사하던 최고 책임자인 장 부주석의 승진은 시 주석이 군의 반부패 작업을 지속하겠다는 의지가 반영된 결과

시 주석의 후계 구도에 대한 신호나 획기적인 발탁 인사는 없었다는 평가

시진핑 주석의 임기가 끝나는 2027년 이후인 향후 5년 경제계획, 2035년 중진국 진입까지 예고한 만큼 시 주석의 4연임에 무게를 더했다는 분석


👉 1) 당 전체(중앙위원회) 차원의 인사 교체 11건, 그중 군 관련 인사(장성민 승진)이 포함된 것으로 나머지 (최소 2자리)에 대한 공식 발표는 없는 상태
2) 시진핑 실각설은 재점화될 수 있음
3) 공급감산 구체화 기대감은 연말로 이연
4) ‘고품질 발전’이 최우선 과제로 공급과잉 해결 의지 재확인


https://m.sedaily.com/NewsView/2GZAW3IWET?OutLink=telegram

https://n.news.naver.com/article/001/0015697936

★ DAOL Daily Morning Brief (10/24)

▶️ 미국증시: Dow (+0.31%), S&P500 (+0.58%), Nasdaq (+0.89%)
- 미국증시, 백악관의 미중 정상회담 개최 확정 발표에 무역갈등 우려가 완화되며 기술주 중심으로 강세 마감
- 백악관, 트럼프 미국 대통령이 오는 30일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 한국에서 정상회담을 가질 예정이라고 밝힘
- 백악관, 트럼프-푸틴 회담에 대해서도 완전히 배제하진 않고 있다고 설명
- 베선트 미국 재무장관, 러시아의 거대 정유 기업 로스네프트와 루크오일에 대한 전면 제재를 단행한다고 밝힘
- 팔란티어, 루멘테크와 2억 달러 규모의 AI 소프트웨어 공급을 비롯해 파트너십 계약 체결했다는 소식에 +2.9% 상승
- 아마존, 모건스탠리가 로봇 전환으로 연간 최대 40억 달러 절감 효과를 얻을 수 있다고 발표하자 +1.4% 상승
- 알리바바, 중국 공산당 4중전회에서 5개년 규획 중 기술 자립 강화를 언급하자 +3.6% 상승
- S&P500, 에너지 +1.3%, 산업 +1.3% vs 필수소비재 -0.4%, 유틸리티 -0.1%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -6.99% 하락한 17.30 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.489%(+4.4bp), 10yr 4.001%(+5.2bp)
- 미국 국채금리, 미국의 대러시아 추가 제재에 따른 국제유가 급등으로 인플레이션 우려가 재부각되며 4거래일 만에 상승
- Germany 10yr 2.58%(+2.0bp), Italy 10yr 3.37%(+0.8bp)

▶️ FX: JPY 152.57(+0.4%), EUR 1.162(+0.1%), Dollar 98.94(+0.0%)
- 달러 인덱스, 유가 급등과 미중 정상회담 확정 등이 맞물리며 강보합 마감

▶️ Commodity: WTI $61.79(+5.6%), Brent $65.89(+5.3%)
- WTI, 미국 정부가 러시아 대형 석유기업들을 제재 대상에 추가하자 공급 차질 우려가 부각되며 5.6% 급등

♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/HSYDAkx

[다올투자증권 투자전략팀 / Market Weekly_Check ME up (10월 4주차)]

▶️ 금주 증시 동향 (10/20~10/23)
- KOSPI(+2.6%), KOSDAQ(+1.5%) 상승. KOSPI는 디스플레이(+8.2%), 반도체(+5.5%), IT가전(+1.6%) 업종이 상승한 가운데 증권(-5.4%), 운송(-4.6%), 비철,목재등(-4.2%) 업종 하락. 한미 관세 협상 타결 기대감과 미국 지역은행 우려 완화 등에 힘입어 상승 출발했으나, 미중 정상회담 불확실성과 한미관세 협상 부진 등으로 상승폭을 소폭 반납하며 3,845선에서 마감

- DOW(+0.3%), S&P500(+0.5%), NASDAQ(+1.6%) 상승. 트럼프 대통령의 관세 인하 언급과 애플의 사상 최고치 경신에 상승하며 시작한 증시는, 미중 정상회담 불발 가능성 및 넷플릭스, 테슬라의 실적 부진 우려가 부각되며 하락 전환. 이후 미국의 대중 소프트웨어 수출 제한 검토 소식이 투자 심리를 위축시켰으나, 백악관의 정상회담 공식 확인으로 무역갈등 우려가 완화되며 기술주 주도하에 반등하며 마감


▶️ 차주 증시 전망(10/27~10/31)
- 다수의 이벤트가 예정되어 있음. 미국의 GDP 성장률과 PCE 물가 발표가 예정되어 있고, 미 연준의 FOMC와 기타 주요 경제권의 통화정책 회의가 예정되어 있음. APEC에서 미-중 간의 협상에 대한 기대감과 불안감도 공존. APEC에서 협상 진전이 없다면 대중 고율관세 현실화 우려도 형성될 여지. 높아진 지수대에서 사전 전망이 쉽지 않은 변수들이 존재하는 만큼 단기적으로는 관망 혹은 이벤트 결과에 따른 변동성 확대 우려가 존재

- 최근 민간 고용 지표들의 부진이 지속되고 있고, 기대 인플레이션 지표들이 안정되는 모습을 보이고 있다는 점에서 연준의 금리 인하 결정 가능성이 높다고 판단. 단기 변동성이 나타난다 해도 10월 금리인하 확인 이후 추가 상승 가능성을 우위에 두고 접근할 필요. 펀더멘털 측면에서 시장을 견인하고 있는 반도체 비중을 줄이긴 어려워 보이며, 조선, 전력기기, 2차전지, 신재생 등 관심


▶️ Key Chart & 핵심지표
- 글로벌 증시 대비 한국 증시의 PBR 및 ROE 상대 강도 추이
- 투자활동에 따른 외화자금 유출입이라는 관점에서 접근해 본 원/달러 환율


♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://buly.kr/4mdeYZX

[속보]코스피, 3910선 돌파…3918.09 사상 최고치
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006145815?sid=101

[다올 시황 김지현]
⏰ 10월 5주차 증시일정

🗓 10월 27일 (월)
✔실적: 한화오션, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코DX

10:30 중국 9월 산업생산 YoY
21:30 미국 9월 내구재 주문
23:30 미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동지수

🗓 10월 28일 (화)
⭐ APEC CEO 서밋(~10/31)
✔실적: 삼성바이오로직스, 삼성물산, 삼성SDI, 삼성카드, 신한지주, 하나금융지주, OCI, JB금융지주
21:00 페이팔 실적
21:00 유나이티드헬스 실적
22:00 마스터카드 실적

06:00 한국 10월 소비자심리지수
08:00 한국 3분기(1차) 경제성장률
22:00 미국 8월 FHFA 주택가격지수 MoM
23:00 미국 10월 리몬드 연방 제조업지수
23:00 미국 10월 CB 소비자기대지수


🗓 10월 29일 (수)
⭐ 한미 정상회담(예정)
✔ 홍콩 휴장(중앙절)
✔실적: SK하이닉스, 삼성전기, 엘앤에프, 한미사이언스, 우리금융지주, HD현대건설기계, 한미사이언스
06:00 비자 실적
23:30 보잉 실적

23:00 미국 9월 미결주택매매 MoM

🗓 10월 30일 (목)
⭐ 미국 FOMC
⭐ 일본 BoJ 금융정책회의
⭐ 유럽 ECB 통화정책회의
⭐ 미중 정상회담(예정)
✔실적: KB금융, 삼성SDS, LG디스클레이, LG이노텍, LG CNS, 키움증권
05:30⭐ 메타 실적
06:30⭐ 알파벳 실적
06:30⭐ 마이크로소프트 실적

19:00 유럽 3분기(1차) 경제성장률
21:30 미국 3분기(1차) 경제성장률
21:30 미국 3분기(1차) 근원 PCE 물가지수 QoQ
21:30 미국 3분기(1차) 개인소비

🗓 10월 31일 (금)
✔실적: 현대모비스, 현대건설, LG화학, SK이노베이션, LG화학, SOOP, 동양생명, 한화시스템, 한화비전, 현대오토에버
06:00⭐ 애플 실적
06:00⭐ 아마존 실적
06:30⭐ 코인베이스 실적
22:30 엑슨모빌 실적
24:00 셰브론 실적

10:30 중국 10월 제조업 PMI
10:30 중국 10월 서비스업 PMI
21:30 미국 9월 PCE 물가지수 YoY
21:30 미국 9월 PCE 근원 물가지수 YoY
21:30 미국 9월 실질 개인소비 MoM
21:30 미국 9월 개인소비지수
22:45 미국 10월 시카고 PMI

[다올 시황 김지현]
★ 10/27 Weekly 증시 코멘트
 
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이번주 관전 포인트


1. 정치, 경제 이벤트 일정
10/29 한미 정상회담 (트럼프-김정은
회동 여부, 3,500억달러 대미투자 조달방안, 조선, 원전)
10/30 미중 정상회담 (중국의 희토류 수출통제 1년 유예, 미국의 11/10 100% 관세 철회 -> 위험자산 랠리 재개)
10/30 FOMC(QT 종료 여부), BOJ, ECB 통화정책회의


2. 실적과 기업 이벤트
10/29 SK하이닉스
10/30 장전 메타, 알파벳, 마이크로소프트
10/31 장전 애플, 아마존
10/31 오후 4시 APEC 젠슨황 기조연설


3. 셧다운 지속
10/31 미국 9월 PCE 물가지수 YoY 직전 2.7%
미국 9월 근원 PCE 물가지수 YoY 직전 2.9%
연방정부 셧다운 이번주까지 지속될 경우 발표되지 않을 예정이고 셧다운 기간 최장기간 경신

★ DAOL Daily Morning Brief (10/27)

▶️ 미국증시: Dow (+1.01%), S&P500 (+0.79%), Nasdaq (+1.15%)
- 미국증시, 예상치를 하회한 9월 CPI 발표에 금리인하 기대감이 강화되며 3대 지수 모두 사상 최고치 경신
- 트럼프 미국 대통령, 관세 덕분에 미국 주식시장은 그 어느 때보다 강하다고 평가
- 해싯 백악관 NEC 위원장, 다음 CPI가 나올 때는 디스인플레이션이 더 뚜렷하게 나타날 것이라고 전망
- 무디스, 프랑스 국가 신용등급을 기존 ‘Aa3/안정적‘에서 ’Aa3/부정적'으로 하향 조정
- 알파벳, 앤트로픽과 파트너십을 확장하며 차세대 클로드 모델 서비스에 수백억 달러 규모, 최대 100만개의 TPU를 사용하기로 발표하자 +2.7% 상승
- AMD, IBM이 양자 오류 수정 알고리즘을 AMD의 칩으로 구동해 성공했다고 발표하자 +7.6% 상승
- 팔란티어, 루멘 테크와 다년간 협력을 2억 달러 규모로 확대했다는 소식에 +2.3% 상승
- S&P500, 기술 +1.6%, 커뮤니케이션 +1.3% vs 에너지 -1.0%, 소재 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.38% 하락한 16.37 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.48%(-0.9bp), 10yr 4.001%(0.0bp)
- 미국 국채금리, CPI 둔화에도 불구하고 양호한 PMI 지표와 다음 주 입찰 경계감이 부각되며 소폭 상승
- Germany 10yr 2.63%(+4.3bp), Italy 10yr 3.42%(+1.2bp)

▶️ FX: JPY 152.86(+0.2%), EUR 1.163(+0.1%), Dollar 98.95(+0.0%)
- 달러 인덱스, CPI 발표 직후 급락했으나 견조한 PMI 지표와 이미 반영된 금리인하 기대로 낙폭을 대부분 만회하며 약보합 마감

▶️ Commodity: WTI $61.5(-0.5%), Brent $65.94(-0.1%)
- WTI, 전일 러시아 제재에 따른 급등 이후 숨 고르기 장세 속 차익실현 매물이 출회되며 소폭 하락


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/5UIhYoN

🎉


코스피 4000 돌파…역대급 불장에 날아가는 증권株
https://www.hankyung.com/article/2025102737086

최근 환율 상승은 대미 투자 해법을 둘러싼 뚜렷한 진전이 없는 가운데 관련 협상이 예상보다 길어지면서 투자심리가 위축된 영향이 큰 것으로 분석된다. 24일 기준 달러 대비 원화 가치는 지난달 말 대비 2.39% 하락했다. 같은 기간 주요 6개국 통화 대비 달러 가치는 1.31% 절상됐는데, 원화는 이보다 더 크게 떨어졌다.

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‘사천피 시대’ 코앞인데…원화 약세에 반년 만의 1440원 돌파 [Pick코노미]

www.sedaily.com/NewsView/2GZC94S94E?OutLink=telegram

[다올 시황 김지현]
주말간 대두된 3차 상법개정안 11월 입법 보도


새로 취득하는 자사주는 원칙적으로 소각
- 예외: 임직원 보상, 우리사주조합·사내복지기금 출연 등 내부 인센티브 목적의 자사주는 주주총회의 승인을 거쳐 예외로 허용

기존 보유 자사주까지 소각 대상에 포함
- 예외: 자본금의 10% 이하 보유분은 예외
- 전면 소각 의무화에 따른 급격한 시장 충격을 최소화하면서 주주환원 효과 제고라는 취지를 살리기 위함
- 독일도 자본금의 10%까지는 자사주로 보유 가능, 초과된 부분은 취득 3년 내 처분

배임죄 폐지
- 재계의 반발 수용
- 3500억 달러 규모의 대미 투자 협상을 앞두고 국내 기업의 자사주 소각 비용 부담 고려


👉 내년 통과로 예상되었으나 11월로 앞당겨짐. 반도체 + 이차전지에 금융까지 가세하며 코스피 4000pt 견인.


https://biz.chosun.com/policy/politics/assembly/2025/10/24/5ZOSO2DLJVHNTLGMMHCFOKXSJY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

★ DAOL Daily Morning Brief (10/28)

▶️ 미국증시: Dow (+0.71%), S&P500 (+1.23%), Nasdaq (+1.86%)
- 미국증시, 미중 정상회담을 앞두고 양국이 관세 및 희토류 조치를 유예할 것이라는 기대감이 확산되며 3대 지수 모두 사상 최고치 경신
- 트럼프 미 대통령, 시진핑 중국 국가 주석과의 회담을 앞둔 가운데, “합의의 큰 틀을 마련했다"라고 밝힘
- 세인바움 멕시코 대통령, 미국과의 무역 협상 기한을 몇 주 더(a few more weeks) 연장하기로 합의했다고 밝힘
- 베선트 미 재무장관, 오는한미 정상회담에서 무역협정이 완전히 타결될 가능성은 작다고 평가
- 테슬라, 미중 정상회담에 대한 기대심리 및 이사회가 머스크 급여 패키지를 찬성한다고 발표하자 +4.3% 상승
- 알파벳, JP모건이 재정상태가 안정적이고 AI 개발의 진전 등을 이유로 목표주가를 상향 조정하자 +3.6% 상승
- 퀄컴, 전력 효율성과 최대 768기가에 달하는 메모리 용량을 갖춘 AI 데이터 칩을 공개하자 +11.1% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +2.3%, 기술 +2.0% vs 필수소비재 -0.3%, 소재 -0.3%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -3.54% 하락한 15.79 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.491%(+1.1bp), 10yr 3.98%(-2.1bp)
- 미국 국채금리, 미중 무역갈등 완화에 따른 위험선호 심리에도 불구하고 단기물은 상승하고 장기물은 하락하는 혼조세 시현
- Germany 10yr 2.62%(-1.0bp), Italy 10yr 3.39%(-0.7bp)

▶️ FX: JPY 152.88(+0.0%), EUR 1.165(+0.2%), Dollar 98.81(-0.1%)
- 달러 인덱스, 미중 무역협상 낙관론 확산에 따른 위험선호 심리 회복과 위안화 강세 영향으로 약보합 마감

▶️ Commodity: WTI $61.31(-0.3%), Brent $65.64(-0.5%)
- WTI, 미중 정상회담 기대감 속 중국의 러시아산 원유 수입 감축 가능성에 소폭 하락

♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/E79pzA8

★ DAOL Daily Morning Brief (10/29)

▶️ 미국증시: Dow (+0.34%), S&P500 (+0.23%), Nasdaq (+0.80%)
- 미국증시, 엔비디아 CEO의 AI 수요 자신감 표명과 애플과 마이크로소프트의 시총 4조 달러 돌파 등 빅테크 강세에 힘입어 3대 지수 모두 사상 최고치 경신
- 트럼프 미국 대통령, 미-중 정상회담을 앞두고 실제로 매우 잘될 것이라 생각한다고 밝힘
- 트럼프 미국 대통령, 나는 때때로 시장을 흔들기도 하지만 베센트 재무장관은 시장을 진정시킨다고 설명
- 트럼프 미국 대통령, 파월 연준 의장은 몇 달 안에 떠날 것이고 우리는 새로운 사람을 뽑을 것이라고 강조
- 엔비디아, 젠슨황이 2026년까지 누적 약 5,000억 달러 규모의 매출 가시성을 확보했다고 발표하자 +5.0% 상승
- 아이온큐, NVQLink를 발표한 젠슨 황이 양자 컴퓨터가 당분간 엔비디아 GPU 슈퍼컴퓨터의 연산 가속을 보조하는 역할에 머물 것이라 시사하자 -9.0% 하락
- 슈퍼마이크로 컴퓨터, 인텔, 마이크론과 협력해 퀀트 트레이딩 벤치마크에서 기록적인 결과를 달성했다고 발표하자 +1.5%상승
- S&P500, 기술 +1.6%, 재량소비재 +0.3% vs 부동산 -2.2%, 유틸리티 -1.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.99% 상승한 16.42 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.49%(-0.1bp), 10yr 3.976%(-0.4bp)
- 미국 국채금리, 연준의 양적긴축 조기 종료 기대감이 확산되며 장기물 중심으로 하락
- Germany 10yr 2.62%(+0.7bp), Italy 10yr 3.39%(+0.1bp)

▶️ FX: JPY 152.11(-0.5%), EUR 1.165(+0.1%), Dollar 98.73(-0.1%)
- 달러 인덱스, FOMC를 앞두고 연준의 양적긴축(QT) 조기 종료 전망이 확산되며 4거래일 연속 하락

▶️ Commodity: WTI $60.15(-1.9%), Brent $64.48(-1.7%)
- WTI, 미국의 러시아 석유 제재 영향이 제한적일 것이라는 평가와 OPEC+ 증산 가능성 등 공급 우려가 부각되며 2% 가까이 하락


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/4QoAOme

원전, 로봇, 5G(?) 강세
반도체, 금융 보합
이차전지, 조선, 화장품 약세


[속보] 코스피 4061 개장, 사상 최고치 또 경신했다
https://www.hankyung.com/article/2025102987126

★ 2025년 11월 DAOL 증시 캘린더

▶️ 주요국 경제지표 발표 및 매크로 이벤트

- 11월 1주 : 한국 10월 수출/입(1일), 미국 9월 구인이직보고서(4일), 미국 10월 고용보고서(7일)
- 11월 2주 : 한국 실업률(12일), 미국 10월 CPI(13일), 미국 10월 PPI(14일)
- 11월 3주 : 엔비디아 실적 발표(19일), 한국 PPI(21일), G20 정상회의(22~23일)
- 11월 4주 : 연준 베이지북 공개(27일), 미국 PCE 물가지표(27일), 미국 블랙프라이데이(28일)

★ 원본 링크: https://buly.kr/jaFsqf

APEC 정상회의 한미 기술협정 체결 예정


블룸버그, AI, 양자컴퓨팅, 우주, 6세대 이동통신(6G) 등 첨단 과학기술 분야에서 ‘기술 번영 협정(Technology Prosperity Deal)’ 협정 체결할 예정

일본, 영국에 이은 세번째 사례

미국 측에서는 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장이 서명

주요내용

- AI 수출 통제 강화
- 기술 기업에 대한 규제 부담 완화
- 자유로운 데이터 저장·활용
- 생명공학·제약 분야 공급망 개선
- 연구 보안 강화
- 양자 기술 보호
- 우주 및 6G 기술 분야 협력 촉진

AI·우주·반도체·전기차 등에서 기술 굴기를 앞세우고 있는 중국 견제 성격



“한·미, AI·양자·6G 등 첨단 기술 협정 체결 예정”[경주 APEC]
https://naver.me/xU46k8w6

★ DAOL Daily Morning Brief (10/30)

▶️ 미국증시: Dow (-0.16%), S&P500 (-0.00%), Nasdaq (+0.55%)
- 미국증시, 미국증시, 예상대로 금리를 인하했으나 파월 의장이 12월 추가 인하 불확실성을 언급하는 등 '매파적 인하'로 해석되며 혼조 마감
- 미 연준, 기준금리를 3.75~4.00%로 25bp 인하하고 12월 1일부터 양적긴축(QT)을 종료한다고 밝힘
- 파월 미 연준의장, 노동시장이 명확히 식어가고 있으며, 고용에 대한 하방 위험이 최근 몇 달 동안 높아졌다고 주장
- 파월 미 연준의장, 이번 회의 논의 과정에서 12월 정책 방향에 대해 극명한 의견 차이가 존재했다고 언급
- 엔비디아, AI 산업에 대한 기대 속 블랙웰 칩에 대해 미중 정상회담에서 논의 할 수 있다는 소식에 +3.0% 상승
- 팔란티어, 루멘테크와의 계약을 통해 기업 서비스를 가속화 한다는 전망에 +4.9% 상승
- GM, 전기차 수요 감소로 감원을 발표하자 -1.1% 하락
- S&P500, 기술 +1.1%, 커뮤니케이션 +1.0% vs 부동산 -2.7%, 필수소비재 -2.0%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.05% 상승한 16.92 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.598%(+10.8bp), 10yr 4.076%(+10.0bp)
- 미국 국채금리, 파월 의장이 12월 추가 금리 인하 기대에 신중론을 표명하자 급등
- Germany 10yr 2.62%(-0.2bp), Italy 10yr 3.38%(-0.4bp)

▶️ FX: JPY 152.73(+0.4%), EUR 1.16(-0.4%), Dollar 99.13(+0.5%)
- 달러 인덱스, FOMC의 '매파적 인하' 해석과 파월 의장의 발언 영향으로 12월 금리인하 기대가 후퇴하며 4거래일 만에 반등, 99선 회복

▶️ Commodity: WTI $60.48(+0.5%), Brent $64.9(+0.8%)
- WTI, 예상치를 크게 하회한 미국 원유 재고 감소 소식에 공급 과잉 우려가 완화되며 소폭 반등


♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/5q8EblC