[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2024년 2월 21일 수요일

[의료기기]

머스크 "뉴럴링크 첫 임상 실험자, 생각만으로 마우스 움직여"
https://bit.ly/3SKheSl

엔젠바이오, 싱가포르 최대 국립병원에 혈액암 정밀진단 제품 공급
https://bit.ly/42TROX9

하나캐피탈, 원텍과 손잡고 의료장비 금융 마케팅 ‘맞손’
https://bit.ly/49EnKks

K의료기기 'AR안경' 美병원 뚫었다
https://bit.ly/3T67wuX

[제약]

HK이노엔 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’, 칠레 품목허가
https://bit.ly/49yaCgO

한미그룹, ‘디지털헬스케어’ TF 출범.."사업 본격화"
https://bit.ly/3wvAIma

윤 대통령, "의대정원, 27년간 단 1명도 못 늘려"
https://bit.ly/3SPa13H

화이자, 경구 ‘S1P 조절제’ 궤양성대장염 “유럽 승인”
https://bit.ly/3wmIDlP

[바이오]

차바이오텍, 고활성화 NK세포 제조방법 및 물질 특허 획득
https://bit.ly/48nAZ8i

스카이, '개량 CsA1' 안구건조증 국내2상 “눈물량 개선”
https://bit.ly/3SL6UK2

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[대신증권 이석영] 대원강업: 두렵지 않은 친환경차 전환

-동사는 차량용 스프링, 시트제품 생산 사업 영위. 3Q23기준 매출 비중은 스프링 84.9%, 시트 14.2%, 기타 0.9%
-주력 제품인 스프링은 자동차 중량에 따라 단가 결정
-제네시스/SUV 및 친환경차 판매 확대는 스프링 단가 상승 요인
-글로벌 전기차 선두업체향 매출 증가가 기대되고 있는 부분도 긍정적이라는 판단
-2024년 매출액 1조 2,103억원(YoY +9%), 영업이익 678억원(YoY +15%) 전망
-전방 고객사의 제품 믹스 개선에 더해 전기차, 하이브리드차에 사용되는 구동모터 코어 매출 반영 시작에 따른 실적 개선 기대
-친환경차로 전환 이슈는 자동차 부품사 대부분에 부정적이지만 동사의 경우 기존 제품 ASP 상승 효과 및 신규 제품 납품을 통해 성장의 기회로 작용할 것이라는 판단

https://bit.ly/49mFqkP

[대신증권 한송협] 에이프릴바이오: [콥데이 후기] 24년 흑자 전환 목표

국내 바이오텍 중 조 단위 기업 공통 특징: (1) 자체 신약개발 플랫폼 (2) 유의미한 L/O 이력. 동사는 두 가지 모두 충족함에도 아직 낮은 시총

23년 감사보고서 공시 완료 + 하반기 금리 인하 기대감 본격화 바이오 장세가 오면 검증된 상위 바이오텍(알테오젠, 한올 등) 매수 이후 고려할 수 있는 세컨티어 중 최고 후보

임상 진전 마일스톤 + 신규 기술수출 +플랫폼 사업의 본격화 = 24년 흑전 목표(BEP 약 150억원)

[플랫폼 관련] 현재 ADC, GLP-1에 대해 전임상 진행: 6월 PoC 확보, 하반기 특허 등록 계획

[1H24] R3 1상 데이터 발표 및 추가 L/O [2H24] A1 임상 2상 진입(TED, MS) 및 적응증 추가 발표 [2025] SAFA플랫폼 기술수출 진행(Bispecific ADC, GLP-1 등)

https://buly.kr/9XIXtXh

[대신증권 박장욱][Company Visit Report] 아톤 : 국내 1위 핀테크 보안솔루션 사업자

- 국내 1위 핀테크 보안 솔루션 및 인증서비스 제공 사업자. 금융 기관 중심으로 매출 발생.
- 기존 고객사인 신한은행, 한국투자증권의 해외 진출에 따른 매출 성장 + 기업향 매출 발생 통한 성장 기대
- 23 E POR 9배 수준으로 24년에도 성장 가능한 것을 고려하면, 저평가 구간으로 판단

https://bit.ly/49opNtl

[스몰캡 박장욱][Company Report] 롯데렌탈 : 폭발적이진 않아도

- MS 20% 국내 1위 렌터카 사업자. 차량 대여, 중고차 매각 사업 영위
- 꾸준한 Q 증가 속, 금리 정점에 따른 C 하락을 통해 수익성 개선 전망
- 목표주가 36,000원 현재 대비 업사이드 35% 보유 추정

https://lrl.kr/olRo

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2024년 2월 23일 금요일

[의료기기]

SK C&C 뇌경색 진단 AI 3등급 의료기기 허가 획득
https://buly.kr/D3bhrfi

아큐브, 콘택트렌즈 피팅 솔루션 ‘AI 피팅 프로그램’ 선보여
https://buly.kr/CmOG80

JW메디칼, 초음파 기기 '아리에타 750 딥인사이트' 출시
https://buly.kr/6XjfZUZ

韓, AI 의료제품 글로벌 선도국 기대
https://buly.kr/EI10jOi

[제약]

한미그룹 R&D 600여명 “업계 최대”..“전체 28%차지”
https://buly.kr/CmOG9W

유한양행, 회장 신설 '논란'..“특정인 선임계획 전혀없어”
https://buly.kr/1xvy4JV

보건의료 재난 위기경보 최고수준 '심각' 단계 상향
https://buly.kr/BpCOzzP

'물량확보와 불순물'...1400억 시타글립틴 경쟁 이중고
https://buly.kr/87yUOqa

"폐암 표적치료옵션 다양화…뇌전이 효과로 판가름"
https://buly.kr/7x3jQ2K

[바이오]

알테오젠, 머크와 ‘키트루다SC’ 변경계약 “4.5억弗 딜”
https://buly.kr/D3bhrhg

삼성에피스, ECCO서 ‘스텔라라 시밀러’ 초록 2건 발표
https://buly.kr/4bfKmYN

파미셀, 동종 줄기세포치료제 치료제 임상 1상 종료
https://buly.kr/8pdWK8p

유틸렉스, 전북대 인수공통전염병연구소와 MOU 체결
https://buly.kr/EdqWh3p

Novavax settles dispute with international vaccine group Gavi
https://buly.kr/8ItFNgk

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FLNC 소송 관련 이슈는 HW 결함 관련 이슈가 아닌, ESS 통합 시스템 운영 관련 SW 이슈.
현재 확정된 사항은 없음

https://investorplace.com/2024/02/flnc-stock-sinks-as-blue-orca-issues-short-report-on-fluence-energy/

공매도 보고서 관련 플루언스 성명서 발표
내용 요약 및 번역

1. 플루언스 - 지멘스 간의 소송은 소규모의 통상적인 상업적 분쟁인데, 이를 극단적으로 확대 시킴

2. Siemes AG와 독일 퇴직기금은 플루언스의 투자자임. Simens AG와 플루언스 간에는 법적 소송 관계가 없음.
회사는 지멘스 에너지와 플루언스간의 소송이 지멘스 AG와의 관계에 영향을 미치지 않을 것으로 생각함

3. AES와 플루언스 간의 관계는 멀어지고 있지 않음. 플루언스의 판매 파이프라인은 계속 성장 중.
고객 기반의 다양화는 사업의 재무적 강점을 반영하는 장기 전력의 일부임.

https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/fluence-responds-misleading-short-seller-report

[대신증권 이석영][탐방노트] 밀리의서재: 국내 1위 전자책 구독 플랫폼

-동사는 전자책 정기구독 서비스 플랫폼
-3Q23기준 채널별 매출 비중은 개인고객(B2C) 61.9%, 기업고객(B2B) 7.4%, 제휴고객(B2BC) 29.3%
-설립 이후 매년 실구독자 수 증가 추세. 17년 0.3만명, 19년 17.6만명, 21년 39.2만명, 3Q23 70.6만명 기록
-성숙기에 진입한 OTT, 음원스트리밍과 다르게 구독형 독서 플랫폼 시장은 아직 성장 초기 단계라는 점에 주목
-지속적인 콘텐츠 투자 진행. 약 2,500개 출판사와 제휴를 통해 콘텐츠를 안정적으로 수급
-1H24 내 약 4,700억원 규모의 웹소설(로맨스 장르) 시장을 타겟으로 한 플랫폼 런칭 예정
-24년 견고한 외형성장이 예상되지만 신사업 진출에 따른 비용 발생으로 이익 레버리지는 제한적일 전망

https://bit.ly/4bNnSQx

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2024년 2월 27일 화요일

[의료기기]

메디톡스, “자료미비” 액상 톡신제제 “FDA, 승인거절”
https://buly.kr/58PdAsc

오상헬스케어, "내달 코스닥 IPO 최대 150억 공모”
https://buly.kr/CmPi2Y

오스테오닉, 美 등 5개 운영 ‘의료기기 단일 심사 프로그램’ 인증 획득
https://buly.kr/FWQL30D

웰트, 아시아기업 중 최초로 독일디지털헬스협회 가입
https://buly.kr/DwBWDhG

에이티지씨, 싱클레어로부터 40억원 규모 마일스톤 수령
https://buly.kr/2fb1RUJ

피씨엘, 두바이 협력사 걸프메드 방문…판매 및 서비스 교육 실시
https://buly.kr/58PdAua

루닛, 韓·美 공동주최 'AIRIS 2024' 참석…첨단 AI 솔루션 제품 시연
https://buly.kr/E76HCWO

[제약]

유한양행, 알레르기 치료 후보물질 유효성 확보
https://buly.kr/44v5Hyx

니세르골린이 콜린알포 대체할까…시장 1·2위 기업 허가
https://buly.kr/1rejDN

의료대란 ‘비대면 진료’ 확대…①책임소재 ②기기 오류 ③통신시설 난관
https://buly.kr/D3bjJYn

J&J, ‘카빅티’ MM 2차 적응증 확대 “유럽 승인권고”
https://buly.kr/6Mow2b4

[바이오]

셀트리온, ECCO서 ‘램시마SC’ "스위칭 데이터 발표"
https://buly.kr/7FOiwgn

삼성에피스, 아일리아 시밀러 아시아 환자대상 높은 효능 입증
https://buly.kr/9iDKg83

티움바이오, 면역항암제 TU2218 임상 IND 변경승인 신청
https://buly.kr/8pdXm3L

인벤티지랩-큐라티스, '장기지속' GMP 생산 MOU
https://buly.kr/FsFr0ea

GC셀, 美관계사와 ‘이뮨셀엘씨주’ 공정기술 이전계약
https://buly.kr/DPRFHEc

JW신약, C&C신약연구소와 ‘CAR-NK’ 개발계약
https://buly.kr/CLwhOLJ

FDA approves Alvotech and Teva’s Simlandi as interchangeable Humira biosimilar
https://buly.kr/90YIkqp

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[대신증권 한송협][Issue Comment] 홈 뷰티 디바이스: 에이피알 말고 뭐 없나?

- 최근 의료기기(미용) 섹터 주가 약세.
투자자들은 의료기기 섹터 내에서 새롭고, 명확한 외형 성장의 가능성이 있는 기업에 관심

- 이러한 투자자들의 요구를 충족시킬 수 있는 섹터로 새롭게 부상하고 있는 홈 뷰티 디바이스 섹터. 글로벌 홈 뷰티 시장 규모는 23년 5조원에서 30년 45조원까지 연평균 35% 성장 전망

- 주요 기업 에이피알은 공모 대 흥행. 상장 이후 주가 상승 흐름에 따라 패시브 자금 흐름도 기대. 이에 따라 밸류에이션 측면에서 매수가 부담스럽다면 홈뷰티 디바이스 사업을 영위하는 다른 기업에 주목할 수 있음

- 홈 뷰티 디바이스 주요 상장사: 동국제약(086450), 하이로닉(149980),이루다(164060),
클래시스(214150),파마리서치(214450)

https://buly.kr/ESvnAbJ

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2024년 2월 28일 수요일

[의료기기]

대기업도 등판...판 커지는 '의료 AI'
https://buly.kr/3CLIkR9

엠아이텍, 작년 영업익 141억원...전년대비 30.8%↓
https://buly.kr/GP08Jem

클래시스, 보유 자사주 전량 소각 결정...배당도 72%↑
https://buly.kr/7x3lEV8

정부 원스톱 수출 지원단, 첨단소재 의료기기 수출 지원
https://buly.kr/1GGxxSL

시지바이오, 임플란트 R&D 기업 인수 완료 “글로벌 시너지 강화”
https://buly.kr/CB1wm2Y

랜식, pre-시리즈A 12억 유치..‘AI 혈당관리 솔루션’
https://buly.kr/31QXldO

"이모코그, 디지털 헬스케어 사업 확장"
https://buly.kr/5f9uTsx

[바이오]

삼성, 유전자 치료제 '눈독'…美바이오텍 2곳에 잇단 투자
https://buly.kr/HHZvDjV

인투셀, 코스닥 기평 A, A 통과..“하반기 상장 목표”
https://buly.kr/74TyKO7

일동 아이리드, ‘CDK12 분자접착제’ 전임상 “발표”
https://buly.kr/A42r0GD

파로스iBio, ‘pan-RAF/DDR 저해제’ 전임상 결과 “발표”
https://buly.kr/58PdXQ9

아이엠바이오 "항암효과 높인 신약 개발"
https://buly.kr/FhL6ONt

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[대신증권 박장욱][4Q23 Review] 비엠티:매출액은 회복. 이익률도 점차 회복 기대

- 본사 이전 이후, 4Q23 매출액 회복. 영업이익 부진은 지속
- 재고자산 평가 손실 및 본사 이전 비용 및 수율 개선 비용 등 영향
- LNG향 초저온밸브 이력 바탕. 메탄올 등 친환경 선박향 수혜 기대

https://bit.ly/4bSS78I

[대신증권 박장욱][4Q23 Review] 하이록코리아 : 주주 수익률 10%

- 판매가 조정 및 수익성 개선 따라 20% 이상의 OPM 지속 유지 중
- 반도체 부진 아쉬우나, 조선 및 해양 수혜. 23년대비 소폭 성장 전망
- 중장기 주주환원정책 발표. 현재 주가 수준 주주 수익률 10% 수준

https://bit.ly/48xahdl

북미향 리그 카운트는 하향 안정된 반면, 중동향 리그 카운트는 지속 증가 중

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2024년 2월 29일 목요일

[의료기기]

덴티움, 지난해 영업익 1319억…전년比 4.9%↑
https://buly.kr/BeHgBia

덴티스, 투명교정 시트 ‘MESHEET’ 美 FDA 승인...국내 최초
https://buly.kr/2JlWCVK

에스디바이오센서, 작년 매출 6206억원…영업이익 적자전환
https://buly.kr/60zQndh

루닛, ECR서 AI솔루션 “경쟁력” 구두발표 '주요내용은?'
https://buly.kr/G3Aci8F

이루다 "홈케어브랜드 뉴즈, 이페미코리아와 MOU"
https://buly.kr/6Xjhk3H

엑세스바이오, 2023년 영업이익 216억 달성…4년 연속 흑자
https://buly.kr/31QY7lT

디알텍, 인공지능 영상처리 솔루션 일본 인증 획득
https://buly.kr/4FpqzRz

JW메디칼, 초음파 진단기기 사업 공식 파트너사 모집
https://buly.kr/DlGlxUn

"연 업무 3만 시간 절감 기대"…의료기기 수입신고 개선
https://buly.kr/5UF9r9I

[제약]

녹십자 독감치료주사 리딩...종근당 다크호스 부상
https://buly.kr/Aan8IpY

GC녹십자, 美승인 ‘알리글로’ 5년후 "3억弗 매출 목표"
https://buly.kr/CLwi6zo

동화약품 '판콜에스' 지난해 감기약 시장 매출 1위
https://buly.kr/6Xjhk5e

2월 매출 20% 이상 빠졌다…감기조제 많은 약국 직격탄
https://buly.kr/4ma7vuE

[바이오]

에이비온, 비소세포폐암 2상 국내 임상기관 2곳 추가
https://buly.kr/5JKOsO5

셀트리온 실적 가늠할 '짐펜트라' 3월 중순 美 공급…남은 과제는
https://buly.kr/jWhNB9

셀트리온, 악템라 시밀러 ‘CT-P47’ 국내 “허가신청”
https://buly.kr/87yWZPg

코오롱생명과학, 인보사 국내 허가 취소 행정소송 대법원 간다
https://buly.kr/YbwOMC

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[스몰캡 한송협] [4Q23 Review] 덴티움: 23년 중국 임플란트 수량(Q) 40% 성장 (feat. 4분기는 70%)

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원으로 +17.6% 상향 (Upside+59%). 올해도 기대 이상의 실적 성장과 이익률을 보여준다면 24E 18배 멀티플은 부담이 없다는 판단. 중국 경기 회복 시 중국 내수 소비 관련 종목으로 가장 매력적

- 4Q23 매출액 1,248억원(YoY+32.8%), 영업이익 479억원(YoY+32%, OPM 38.4%)으로 영업이익 시장 기대치 +26% 상회

- 4분기 경기 수원시 임플란트 수출 5,159만달러(YoY+21%, QoQ+77%). 3분기 이연된 러시아 매출이4분기 반영 되면서 유럽 매출 호조 (러시아 231억원)

- 4분기 중국 매출액 574억원(YoY+37%). VBP 시행 전인 전년 동기 대비 37% 성장했는데, 20%의 가격(P) 감소를 +70%의 수량(Q) 증가로 커버

- 재고자산평가손실(40억원) 매출원가 반영, 대손상각비 환입 62억원 판관비 감소(OPM 증가 +2%p 수준). 국세청 세무조사에 따른 법인세비용 55억원 분기 일시 반영

- 24E 매출액 4,514억원(YoY+15%), 영업이익 1,699억원(YoY+29%, OPM 37.6%) 추정. 글로벌 덴탈 업체 스트라우만은 4Q23 실적 컨퍼런스 콜에서 중국에 대해 긍정적으로 코멘트하며 24년 중국 매출 성장 최대 20% 제시. 중국 M/S가 높고 매출 비중이 큰 동사의 24년 실적 성장 기대

- 현지법인에 따르면 중국 1월 목표치 초과하였으며, 2월 분위기 역시 호조. 24년 1분기 실적발표 이후 동사 내부 24년 중국 매출 목표치 상향 가능성 존재

https://buly.kr/FAapoaA

에버코어는 "해양 E&P 설비투자는 2024년 2,000억 달러를 넘어서고 2027년 말에는 2,340억 달러에 이를 것으로 예상된다"고 밝혔다. 에버코어는 보고서에서 "매우 매력적인 심해 경제가 해양으로 연결된 광범위한 유전 서비스 회사 그룹의 주요 촉매제가 될 것으로 믿는다"고 썼다.

https://www.offshore-mag.com/field-development/article/14303636/report-capex-shifting-to-international-markets

인공지능(AI) 시장 개화에 따라 AI 서버 등에서 반도체 수요가 증가하며 D램 시장이 본격 회복세에 접어들고 있다. 시장조사업체 테크인사이츠는 올해 메모리 반도체 중 D램 시장이 전년 대비 50% 이상 성장할 것으로 예상했다. 또 다른 시장조사업체인 D램익스체인지는 메모리 D램 현물 가격이 하락세를 멈추고 5개월 연속 오르고 있다고 밝혔다.

이 같은 분위기에 삼성전자와 SK하이닉스는 수요가 빠르게 늘고 있는 DDR5 등 고부가 D램 제품 경쟁력을 강화하기 위한 설비투자를 앞당길 것이란 전망이 나온다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/02/29/DS4Z54MHVNDMHJBVSNV4FBU6XI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz