КРИПТА В КОСМОС

💵 За последние 24 часа крипта рекордно приросла, при этом нет практически корреляции с фондовый рынком: рост там мизерный.

🏦 Позитива неожиданно подогнал ФРС, сказав, что они не будут препятствовать развитию криптоиндустрии.

Но самое забавное, что Джим Крамер на CNBC недавно призывал избегать крипту - может крупные игроки просто решили сделать наоборот?)

@CrashSoon

СПБ-СКВИЗ?

🏦 СПБ Биржа планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов — Источник

Положительное влияние на результаты СПБ Биржи в 2022 году оказали следующие ключевые факторы:

- рост доли стоимостного объема сделок, которые исполнялись исключительно в российском (локальном) пуле ликвидности СПБ Биржи без привлечения внешней ликвидности;
- гибкая тарифная модель, при которой доходы зависят от стоимости обращающихся ценных бумаг (в структуре оборота возросла доля ценных бумаг с меньшей стоимостью);
- эффективное размещение собственного капитала, которое стало источником дополнительного дохода.

В результате темп сокращения доходов СПБ Биржи был ниже темпа снижения объема торгов на площадке.

⏺В потенциале компания имеет шансы дойти до уровня 156, но это только если она наконец добавит реверсные ETF) А пока компания уже сильно перекуплена.

@CrashSoon

НЕ ВСЁ ТАК УЖ И ПЛОХО

🔋 Новатэк опубликовал предварительные производственные результаты за 2022 (г/г):

▫️Добыча углеводородов +2%
▫️Добыча природного газа +2,8%
▫️Общий объем реализации газа (включая СПГ) +1,0%
▫️Реализация газа на международных рынках +6,3%

В целом компания отлично пережила тот напряжённый год и сохранила планку качества экспорта: будем надеяться, что новые проекты не будут испытывать трудностей и никакие технологические эмбарго и уходы судостроительных компаний не разрушат перспективы компании.

⏺Акция всё ещё слабовата по сравнению с остальным рынком, но отчёт придал сил. Без негатива на рынке сможем дойти до 200 скользящей средней [+6%], последний раз трогали её в сентябре.

@CrashSoon

ВЫШЕЛ ОЖИДАЕМЫЙ СБЕР

🏦 Сбер отчитался по РСБУ за 2022

- Чистый процентный доход 1.7 трлн руб (+5.2% г/г)

- Чистая прибыль 300.2 млрд руб (-75.7% г/г)

- В декабре чистая прибыль 125.5 млрд руб (+40.1% г/г)

🖨 Кредитный портфель Сбера на конец года достиг 12 трлн руб (+12.9% г/г)

Основным драйвером роста стала ипотека. Выдача ипотеки стала рекордной в 2022 году и составила 382 млрд руб.

«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.» — цитата Германа Грефа: Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Полная версия пресс-релиза доступна на сайте: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/2022

Как и ожидалось, произошло рыночное событие: "покупай на слухах, продавай на фактах". Возможно дело было даже инсайдерское, но в любом случае показатели отчёта Сбера закладывались в котировки всё это время и вы возможно увидите некоторое расхождение с "ракетными ожиданиями многих игроков"

Сейчас Сбер 150.6 [-2.3%]

@CrashSoon

ОПА, НОВАЯ ТЕМА С ВАЛЮТОЙ

🇷🇺 ЦБ РФ запускает валютный своп по предоставлению юаней

Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.

Банк России пытается бороться с нехваткой юаней на российском рынке на фоне расширения торговых отношений с Китаем.

@CrashSoon

НЕУЖЕЛИ АДЕКВАТНЫЙ ПРОГНОЗ

🇺🇸 Goldman Sachs выкатили обновленные таргеты по SP500 в зависимости от тяжести просадки в экономике.

Финал в зависимости от тяжести рецессии и затем восстановление за счёт свернувшихся процентных ставок.

⏺Кстати этот же банк сегодня выпустил свой отчёт: пока данные не очень обрадовали инвесторов [-7%], а ведь сезон отчётности только начался — сюрпризы от замедления экономики ещё впереди. Скоро выступят главные мастодонты индексов.

@CrashSoon

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКТИВЫ РОССИЯН

⛽️ Среди акций в топе традиционно по убыванию: Газпром, Сбер, Лукойл, ГМК, Роснефть, Сургутн., Яндекс, Новатэк, МТС

В Фондах уже интереснее: почти половину ниши забрал себе Тинькофф, 20% ещё фонд ВИМ ликвидности. Но остался главный вопрос - почему в топе ещё нет TLT?!

@CrashSoon

18 ЯНВАРЯ ЗАЯВЛЕНИЯ В.В.П.

🇷🇺 Путин сегодня произнесёт важную речь в Санкт-Петербурге

Там он примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, а после втретится с Бегловым якобы, ожидается «важное» выступление, отмечают некоторые СМИ

🗣Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что 18 января Владимир Путин объявит о новой волне мобилизации или смене режима спецоперации. Об этом Песков, как пишет «Коммерсант», заявил медиапроекту «Осторожно Media».

По словам представителя Кремля, это все «слухи».
«Не слушайте их», — добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента говорил, что увеличение численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих связано с «прокси-войной», которую ведут западные страны. Он заверил, что тема новой волны мобилизации искусственно возбуждается из-за границы.

🛡 Из всего этого можно сделать вывод, что шансы на сильный негатив очень снижаются, как это когда было перед Валдайской конференцией. Однако технически индекс Мосбиржи так и не пробил нисходящий тренд, возможно бычий настрой просто выдохся или игроки всё-таки что-то ждут или закладывают.

@CrashSoon

ИНФЛЯЦИЯ ВНИЗ, РЫНКИ НАВЕРХ?

🇺🇸 В США инфляция цен производителей в декабре, г/г

Факт: 6.2%
Прогноз: 6.8%
Пред.: 7.4%

США: инфляция цен производителей в декабре, м/м

Факт: -0.5%
Прогноз: -0.1%
Пред.: 0.2%

📈 Фьючерсы отреагировали нейтрально, потому что игроки знают как президент Байден "победил инфляцию", но о последствиях несколько позже

@CrashSoon

ЧТО С РФ РЫНКОМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

⚠️ Очень часто, выбирая между потенциальным риском и потенциальной прибылью я всегда стараюсь в приоритет ставить риск! Если интуиция, чутьё, или ещё что-то говорит быстро снижай риск, то долго не думая, я обычно продаю. Главная задача любого инвестора или трейдера — это не потерять деньги, а уже потом заработать.

Каждый год, по своему, уникален, иногда чуйка спасала от огромных потерь, иногда из за неё упускал хорошую прибыль. Но если брать более длинный горизонт, то вспоминается старая поговорка - тише едешь, дальше будешь, и всех денег не заработать. Уж лучше довериться себе и защититься от возможных рисков, чем вложить всё и не спать ночами.

Возможности бывают почти каждый год, главное уметь их ждать, и уметь ими воспользоваться, а ждать не любят многие. За последние 5 лет два раза по целому году сидел в кеше, но потом ковид 20 года, 22 год и СВО. И крутые возможности находят своего инвестора: часто тех, кто имел подушку/кеш.

🔵 Поэтому позавчера я принял решение распродать практически все активы. Наш рынок вернулся к закрытию года и, читая много всего, причём много источников зарубежных, не нравится мне всё то, что происходит. Пока ситуация идёт не в пользу нашего рынка, который в последнее время стал полностью коррелировать с ситуацией на фронте. И если вначале года пришли позитивные для РФ новости, то впереди что ждёт, пока не понятно.

🌐 Очень похоже, что более серьёзная развязка ещё впереди, причём, походу по весне и её итог - это тоже будет не финал, ибо западные недруги любые победы РФ расценивают как повод ещё большей поддержки другой страны и мы всё ближе и ближе, приближаемся к полноценному, более широкому мировому конфликту. Пусть я лох в этой политологии, но тут итак понятно, что вспоминая карибский кризис, мир может и скорее зайдёт за самый пограничный рубеж, перед тем, как все обосру...я, и начнут переговоры. Очень хотелось, чтобы до этого не дошло, но не люблю я ходить в розовых очках.

⏺Доля рисковых активов в портфеле сейчас всего 5%. Удачи нам всем.

@CrashSoon

ЗАБАВНАЯ СИТУАЦИЯ

📈 Перед вами недельный срез графика S&P500 и как вы видите — сливают абсолютно всё, кроме бигтехов и нефти, но первые отскакивают итак после недавней распродажи, а нефти ещё предстоит коррекция.

🔒Отсюда складывается ощущение, что полноценный слив рынка постепенно набирает обороты. Количество акций над 200 дневной скользящей средней за два дня опустилось с 64% до 51% — выше 65-66% мы не поднимались с декабря 2021 года, то есть с хаёв рынка.

@CrashSoon

ПУГАЛКИ С WALL STREET

🏦 Аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович видит риски снижения для фондового рынка в первом квартале на фоне ожидаемой рецессии и чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики центробанков, передает Bloomberg.

⏺Morgan все еще не исключает падение S&P500 до 3000 в случае плохих отчетностей

JPMorgan тоже не исключает падение SP500 в 1кв, советует сокращать лонги т.к. считает, что ралли начинает выдыхаться

Не знаю что и сказать, меня немного такой расклад разрывает, так как с одной стороны макро и статистика плюс цикличность, с другой стороны эмоциональный фон настолько негативный в рынке, какого не было почти за всю историю, и мы должны были уже лететь в стратосферу. Что же возьмёт вверх — или может просто по классике нагнут по очереди и быков, и медведей?

@CrashSoon

ГОРЮНОВ, А ГДЕ РЕВЕРСНЫЕ ETF?!

🏦 СПБ Биржа увеличит количество ETF на торгах до 146.

СПБ Биржа 23 января 2023 года начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146. Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют различные инвестиционные стратегии:

27 фондов инвестируют в акции.
Выводимые на торги ETF наряду с широко признанными инвестиционными стратегиями, предусматривающими различные варианты географической и отраслевой диверсификации, предоставят инвесторам возможности инвестиций в дивидендные акции, в акции международных компаний с развитыми ESG программами, в акции автономного и электрического транспорта, а также в рынок недвижимости.

4 фонда инвестируют в долговые ценные бумаги.
Три новых ETF позволят инвесторам воспользоваться изменениями на финансовом рынке в период активного пересмотра учётных ставок, фокусируясь на ценовых движениях в отдельных сегментах кривой доходности облигационного рынка - новые диапазоны дюрации: 1-5 лет, 5-10 лет и более 10 лет.

Фонд SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF позволит инвестировать в сегмент ликвидных конвертируемых облигаций.

❗️ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и доступны только квалифицированным инвесторам. Торги проводятся в долларах США, в соответствии с торговым календарем площадок их первоначального листинга.

@CrashSoon

КУРС НА ФЕВРАЛЬ: ДОЛЛАР ₽65 ИЛИ РАЗГОН ВЫШЕ ₽80?

💸 После стремительного укрепления доллара в декабре российская валюта частично отыграла потери в начале 2023 года. И, например, аналитики SberCIB ожидают снижение курса до ₽65 на фоне возвращения Минфина к бюджетному правилу.


🛢 Также негатив для курса российской валюты в феврале может быть связан и с введением потолка цен и эмбарго на морские поставки углеводородов из России в ЕС, отмечают опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты.

Также ослаблению рубля к доллару будет способствовать падение цен на газ в Европе —они вернулись с максимумов $3600, упав на 83%, до $654,9 за 1 тыс. куб. м.

А ведь ещё Минфин:
Он уже объявил, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу юаней из ФНБ на ₽54,5 млрд в рамках обновленного бюджетного правила. Это может снизить негативное влияние недавнего падения цен на российскую нефть на рубль и компенсировать недостающие доходы, считают аналитики SberCIB.

А что думают коллеги?

🔵ИК Ренессанс Капитал: «С учетом суммы факторов, курс рубля в январе-феврале может остаться в коридоре ₽65-70, прежде чем вернуться в интервал ₽70-75».

🔵ФГ Финам: «Учитывая текущий тренд, можно ожидать, что курс рубля по отношению к доллару так или иначе будет находится около уровней в ₽68-70 за доллар».

🔵ИК «Велес Капитал»: «Ожидаем сохранение волатильности по паре доллар/рубль и движение в феврале в достаточно широком диапазоне — ₽66-72».

🔵«Алор Брокер»: «Таргет на февраль по техническому анализу лежит в районе ₽72,5-73 за доллар. Мы ожидаем в первой половине февраля активизацию спекулянтов, которая может «укатать» доллар до ₽85-87».

В итоге, все чуть негативны в краткосрочной перспективе, но ждут дальнейшего ослабления рубля в район минимум 70-75р. Мой взгляд примерно совпадает, что мы будем постепенно слабеть: интервенции не такие большие, а экспортная выручка, вероятно продолжит снижение, а про продажу валюты из-за сокращения выручки и нового б. правила — в такой сценарий не верю.

@CrashSoon

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КИТАЕМ?

Впервые за 60 лет население Китая умудрилось сократиться и по неофициальным данным, Индия обогнала Китай по населению.

🇮🇳 В Индии 1 млрд 423 млн человек
🇨🇳 В Китае 1 млрд 411 млн человек

По прогнозам ООН к 2050ому году численность населения Китая снизится на 200 миллионов человек. А это как вместе взятое Население России, Украины и Беларуси.

⏺В 2022 году, естественная убыль населения КНР составила 850 тыс человек

Родилось 9.56 млн
Умерло 10.41 млн

В Китае падает суммарный коэффициент рождаемости: для прироста население оно должно быть 2.1 ребенка на женщину, сейчас в Китае 1.07 ребенка [в прошлом году было 1.16]

Всё дело в том, что политика Мао и его идея многодетности дала слишком большой результат (коэффициент рождаемости в пике 6.02), после чего в 1979 году в КНР приняли известный закон “Одна семья - один ребенок” Так проблема содержания населения постепенно решилась, но тут пришла другая проблема, очень знакомая многим странам: стареющее население.

Благодаря законам коэффициент рождаемости снизился с 6 до 1.6 в 2015. Но в ООН прогнозировали, что население Китая будет убывать в 2031 году, но сейчас Китай всех удивил.

Почему это важно?

🕯 Спад в Китае может ударить по мировой экономике и финансовым рынкам, учитывая, что предыдущие кризисы происходили при росте Китая, а сейчас спад. Со времен политики открытости Сяопина Китай поставляет миру дешевую и квалифицированную рабочую силу, которой требуется всё больше и больше, но видимо скоро это прекратиться.

Сужение сил и спроса повлечёт за собой всё, что так не любят быки: удорожание рабочей силы, содержание пенсионеров одновременно с падением спроса и цен на ресурсы.

Тут мы и подошли к России, которая очень рассчитывает на Китай. Если рост соседа остановится, то и наши доходы вряд ли пойдут вверх.

@CrashSoon

ФОНД АНТИКРАМЕРА АНТИБЕДСТВУЕТ

💵 Bitcoin вырос почти на 40% с тех пор, как Джим Крамер сказал выходить из крипты 14 дней назад

Тренд довольно заметный, и даже не один раз

Но будьте аккуратны, крипта действительно довольно сильно выросла и коррекция в 23-61% от роста вполне себе может быть. Ставка на крипту до на второе полугодие/2024 продолжается

@CrashSoon