НОВЫЕ ГОНКОНГСКИЕ АКЦИИ НА СПБ БИРЖЕ 🏦

В этот раз добавляется 21 новая акция. В итоге, всех акций из Гонконга станет 79. Старт торгов - 5 декабря

В этом добавлении есть крупнейшие банки Китая, как ICBC, CCB, Bank of China (не путать с её «дочкой» BoC HK, которая тоже торгуется на СПб бирже)

Для любителей пива появились акции Budweiser Brewing Co., хотя с точки зрения финансов бизнес не особо растет. Также есть и транспортная компания MTR Corp., которая оперирует ж/д системы Гонконга, которые включают в себя метро, электрички и трамвай, а также имеет контракты на перевозку и в других городах. Кстати, 75% акций держит правительство Гонконга.

Из интересного еще есть известная страховая компания Ping An и ювелирная компания Chow Tai Fook.

Резюмируя, могу сказать, что среди новых акций не особо много хороших историй. Много компаний со стагнирующей выручкой и ограничениями в росте бизнеса в виде государственных ограничений. Также добавили некоторые акции тех компаний, у которых есть акционер в виде государства

@CrashSoon

ПЕСОЧНИЦА С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ

🏦 Тинькофф запустили торговлю заблокированными активами

Речь идет об иностранных бумагах, которые покупались на СПБ Бирже, но после решения европейских депозитариев были заблокированы. Сделки будут проходить на внебиржевом рынке между клиентами брокера.

❗️Сначала будут доступны 30 наиболее популярных бумаг и ETF, среди которых: Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America и AT&T. Обещают расширить список

🔒Инвесторы «квалы» и «неквалы» могут выйти из иностранных активов, продав их на внебиржевых торгах. При этом покупать бумаги смогут только «квалы». Внебиржевые торги будут в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск.

Но по какой цене будут выставляться лоты на продажу/покупку — не очень понятно. Ценообразования как такового нет, но уже видел сообщения о дисконтах примерно 10% в рыночной цене в акциях.

@CrashSoon

ПАМПИТЬ РЫНОК, ТАК ДО КОНЦА

⛽️ Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды в размере ₽537 и ₽256 на акцию

Доходность составит 17,2%

Дивиденды уже заложены в цене акции давно — потенциала роста сильного не вижу

@CrashSoon

В ЦБ НОРМАЛЬНЫЕ РЕБЯТА СИДЯТ

🏦 Западные чиновники не смогли найти $200 млрд резервов ЦБ РФ — фактически найти и заблокировать удалось только около $100 млрд, – сообщил замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд.

Оценка в $300 млрд замороженных российских резервов основывалась на данных российского ЦБ. Где находятся оставшиеся $200 млрд и существуют ли они вообще, неизвестно.

🔒Из-за того, что ЦБ публиковал данные о резервах только в январе, больше $300 миллиардов сейчас невозможно заморозить

@CrashSoon

ПАКЕТ В ПАКЕТ С 8 ДРУГИМИ ПАКЕТАМИ

🇪🇺 Евросоюз может отключить Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф от SWIFT-переводов в рамках девятого пакета санкций — Financial Times

При этом ЕС планирует расширить санкций на горнодобывающий сектор России.

🏦 Санкции не очень пугающие кроме одного пункта — Тинькофф банк. Его отключение от международной платёжной системы может ударить "в моменте" по рентабельности компании. Акции долгосрочно всё равно смотрятся интересно, но краткосрочно эта новость может вызвать резкое снижение, как когда-то вызвало в ВТБ и Сбере, но не в таких масштабах конечно.

@CrashSoon

НЕФТЬ ПАДАЕТ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД

🛢 На этой неделе уже -9%

Моё мнение насчёт нефти не поменялось. Кроме каких-то резких отскоков позитива здесь не ожидаю. Нефтяники на этом фоне также не привлекательны.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ДЕФОЛТ ОТ ВТОРОГО БАНКА РФ?

🏦 ВТБ приостанавливает выплату по субордам в рублях, долларах, евро

Суборды продавались квалифицированным инвесторам, но Правление банка решило не платить очередной купон. ВТБ может отказать от выплаты купона и никаких санкций за это не будет, купон не накапливается и не возмещается.

Суть ситуации в том, что если снижается достаточность капитала, банк может просто списать этот долг. Пока это приостановка, но случаи подобных списаний уже были на БОМПе (бинбанк, открытие и тд).

Частичная отмена: "ВТБ выполняет нормативы достаточности капитала и реализует нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитала, что позволит вернуться к выплате купонов по субордам, заявили в банке"

Но всё равно это плохие сигналы для долгового рынка, а ВТБ пи... нехорошие люди в общем.... По данным 2021 года — в субордах были миллиарды рублей денег от физлиц...

@CrashSoon

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ОТВЕТНЫХ САНКЦИЙ

🛢 РФ разработала три варианта ответа на введение потолка цен на нефть:

1. Запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен, в том числе через страны-посредники или цепочку посредников

2. Запрет на продажу сырья по контрактам, включающие в качестве условия потолок цен, вне зависимости от того, какая страна указана в контракте получателем

3. Введение максимальной скидки для продажи Urals к сорту Brent, при увеличении дисконта продажа запрещается.

Если раньше мы шутили про санкции запада на нефть, что они не будут работать — то как теперь реагировать на наши заявления? Точно также? Скорее всего да. Либо все будут нарушать запреты и в серую дальше торговать либо ка Роснефть будет перенаправлять поставки:

⛽️ "Роснефть" довела долю Азии в экспорте нефти до 77%

@CrashSoon

ОПЯТЬ ПАМП, ОПЯТЬ СБЕРБАНК

🏦 Сбербанк заработал в ноябре 2022 года 124,7 миллиарда рублей чистой прибыли (+22,7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 миллиарда рублей, - указано в сообщении компании

Чистый процентный доход 1.524 трлн руб (+3.7% г/г)
Чистая прибыль 174.8 млрд руб (-84.8% г/г)
Розничные клиенты 106.4 млн (+2.6 млн с начала года)
Подписчики СберПрайм 5.4 млн (+1.2 млн с начала года)

Отмечается, что результаты банка достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ для кредитных организаций.

Данная новость не была сюрпризом на фоне предыдущей отчётности и, мне кажется, все ждали больше вопроса по нераспределенной прибыли 2021 года, про которую шли слухи. Судя по реакции рынка, пампа не будет и акция Сбера в этот раз тоже не пробьёт долгое сопротивление на уровне 140-145р

@CrashSoon

ДОЛЛАР ПРОДОЛЖИТ ДАВИТЬ НА РЫНКИ

🇺🇸 Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести других валют, в ноябре показал худший месяц за 12 лет, упав более чем на 5%. В декабре он снизился еще на 0,8%.

Валюта США росла, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки, чтобы угнаться за самой быстрой инфляцией с 1980-х годов. Растущие ставки, как правило, поддерживают стоимость валюты, потому что они привлекают иностранных инвесторов, стремящихся к более высокой доходности.

💸 ФРС повышала ставку на 75 базисных пунктов на каждом из своих последних четырех заседаний. Но теперь рынки ожидают, что она замедлит темпы и повысит ставку на 50 базисных пунктов в декабре после того, как инфляция немного снизилась в октябре. Эта мысль и привела к тому, что доллар потерял часть своего роста, полученного ранее в 2022 году: многие трейдеры фиксировали свою лучшую сделку 2020-2022 года.

🔒Но валюта США, скорее всего, восстановится, чем продолжит падать в следующем году, сообщили из Insider некоторые стратеги.

Благодаря относительной ценовой стабильности инвесторы склонны рассматривать доллар как актив-убежище во времена повышенной экономической и геополитической неопределенности. Это говорит о том, что спрос на доллар может возобновиться в 2023 году на фоне растущих рисков глобального экономического "пиз**а"и по мере затягивания сбоев в СВО РФ.

⏺«Сейчас вокруг очень много неопределенности — Украина, Китай, рецессия и процентные ставки, цены на нефть и ОПЕК. Сейчас в экономике так много источников неопределенности, что глупо говорить, что падение доллара продолжится» — резюмируя, любой еще один шухер приведёт к резкому укреплению доллара как спасительного актива, отчего остальные активы также резко просядут.

@CrashSoon

🇪🇺 9-й пакет антироссийских санкций главы МИД ЕС планируют утвердить в понедельник — источник СМИ в Брюсселе

Ранее сегодня Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека правительством стран, как сообщило Reuters со ссылкой на МИД.

В список попали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга и шесть организаций.
Из Великобритании пришли такие же новости.

Утром Bloomberg анонсировал новые санкции США также сегодня якобы за нарушение прав человека.

🏦 Такими темпами может никаких экономических санкций и не увидим. Но нет: ждём анонсов, связанных с банками.

@CrashSoon

КАК ВСЕГДА ЗАПЛАТИТ НАРОД

🇺🇸 Мягкой Посадки в США не Будет - Генеральный директор RH предупреждает, что рынок жилья «больше похож на сценарий супер жесткой посадки.

👀 Учитывая рекордно высокий уровень задолженности по кредитным картам и близкий к рекордно низкому уровень сбережений [фото], похоже, что кризис примет особую острую фазу не хуже, чем в 2008 году, так как нет главного реального драйвера для роста экономики — потребительской активности.

🔐 Если американский народ затянет пояса [хотя куда ещё сильнее], то это обрушит экономическую активность, особенно в секторе недвижимости и в автопроме. Всё это приведёт к сокращению прибылей компаний США и их переоценке, в том числе и по капитализации.

Надеюсь, графики ВВП США и капитализации их фондового рынка поскорее сойдутся, что происходит крайне редко и это крутая возможность, хотя это уровень примерно 3000 по SP, а с учётом кризиса и переоценки это уровень может сползать ещё ниже....

@CrashSoon

ЭТО ПИЗ**Ц....

🇨🇳 Вот поэтому я с осторожностью отношусь к китайскому рынку, особенно к рынку недвижимости. Не только же восхищаться дешевизной мультипликаторов в акциях.

🏗 Это новостройки в городе Цзеян, провинция Гуандун.

@CrashSoon

ЧТО ДАЛЬШЕ С НЕФТЬЮ?

🛢 Нефть на этой неделе наконец подошла к интересной зоне, поддержке 70-80$, про которую даже говорили США, что собираются тут пополнять стратегические запасы. Хотя сказали, что пока не собираются, но мы это поймем без слов через разворот в нефти.

На таком уровне хочется открыть длинные позиции, но пока этого не делаю, хотя хочу и уровень привлекательный, и Китайская экономика открывается.

Возможно в скором времени и удастся это сделать, так как появился ещё один очень удачный фактор за рост нефти. То, что смущало неделю назад, теперь даёт повод — это шортовые позиции. Его стало сильно больше: сильно больше топлива для последующего роста. Если ещё подрастёт до исторически разворотных отметок, как в 2021 или 2020 году, то можно заходить в лонг нефти.

Какой повод будет для роста? Да повод всегда найдут — США, Китай, Россия, вышку взорвали итп. Все они "будут закрывать шорт по нефти". И это работало как часы последние несколько лет, да и сама возможность крайне редкая. такое соотношение в сделке дают 1-2 раза в год.

⏺Возможно, здесь удастся ещё поймать и долгосрочный разворот по нефти согласно моему видению ситуации: к 75-70 мы практически подошли — этот уровень очень сильный с точки зрения техники, пробить который будет очень проблематично.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ЕСЛИ ТЫ ХОРОШ — ТЫ ПЛОХ

Такой девиз сейчас у наших российских компаний.

💎 Алроса падает на 1.3%, НДПИ для Алросы будет повышен на 41 млрд рублей вместо 19 млрд.

На этом фоне дойти или даже обновить свои минимумы бумаге не составит труда, благо долгосрочная зона поддержки не так далеко, но дело даже не в этом.

🗣 Сейчас стало очень трудно находить хорошие истории, ведь к таким компаниям придёт государство и попросит пополнить дефицитный бюджет. Так было с Газпромом, Новатэком, теперь алмазы.

Получается, для того, чтобы успешно инвестировать/спекулировать — нужно выбирать среднячков или аутсайдеров, что априори для кого-то неправильно или менее выгодно. Но пока дыра в бюджете не уйдёт: "призрак НДПИ" будет преследовать всех.

@CrashSoon

"МЕДВЕЖЬЕ РАЛЛИ" НА IPO

🛴 Whoosh ожидает цену размещения на IPO ориентировочно 185 руб за акцию — нижняя граница ранее установленного ценового коридора 185-225 руб

Официально окончательную цену объявят 14 декабря

Даже не знаю кто будет вкладываться в этот сезонный бизнес: точно не я и не близкие люди. На открытии можем увидеть даже задёрг вверх, но в итоге в большинстве случаев будет завал котировок вниз.

⏺ По нижней планке бизнес всё равно оценён дорого да и вложение денег не самое лучшее на долгосрок — есть бизнесы интереснее, плюс любое новое правило от города способно подкосить бизнес. Регуляции тут особой нет.

@CrashSoon