КУДА СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ?

В России было продано лишь 35% из всего строящегося на данный момент жилья — 35,19 тыс. м² из 100,9 тыс. м². Например, один из крупнейших российских застройщиков ПИК реализовал лишь 46% жилья. «ЛСР» — 24%, Setl Group — 48%.

А на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ввод жилья по итогам года может составить 95 млн м².

Вопрос в том, зачем застройщиком строить такие объемы жилья, если реализовать их все равно не получится. 70 млн м² нераспроданного строящегося жилья в разрезе крупнейших девелоперов? Второй Китай строим с городами призраками?

По данным ДОМ.PФ в стране всего строится 100 925 тыс. м², из которых продано на сегодняшний день 35 196 тыс. м² (35%). По планам 15 768 тыс. м² жилья введут уже в этом году. Цены на квартиры выросли максимально, а распродано всего 67%.

И чтобы добить: статистика ТОП девелоперов РФ, представленных на бирже:

🏠 ПИК — 46% продано из всего строящегося жилья ; однако из планируемого ввода на 2022 (507 тыс. м²) продан 91%.

🏠 Самолет — 44% из общей площади ; 79% из планируемых 268 тыс. м² в 2022

🏠 ЛСР — 24% ; 70% из 443 тыс. м² в 2022

🏠 Эталон — 34% ; 62% из 159 тыс. м² в 2022

Всего ТОП-10 девелоперов на данный момент строят 19 668 тыс. м², из которых продано 39,7% (7 793 тыс. м²).

Этот и другие статистические данные и отталкивают меня от покупок любых девелоперов — не вижу особо перспективы роста. [не иир] @CrashSoon

КУДА СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ? ЧАСТЬ 2

📱 "Циан": спрос на московские новостройки на фоне мобилизации упал на 36%

Цены предложения упали на 1,5%, а выручка девелоперов — на 38%, подсчитали аналитики «Циана».
Активность покупателей вернулась к уровню первой половины 2017 года. Рынок быстро отреагировал на объявление мобилизации снижением спроса», — говорится в сообщении компании.

@CrashSoon

А ЧТО С КРИПТОДЕПО?

Черный день сегодня у крипторынка. Биток уже $17,5к

🔒Сделка FTX и Binance вызвала обеспокоенность антимонопольного законодательства

Регулирующие органы во всем мире имеют право блокировать крупные слияния, если опасаются, что это ограничит рыночный выбор, а также имеют строгие законы против антиконкурентного поведения.

🚫 В случае более крупных сделок Европейская комиссия может оштрафовать компании на сумму до 10 процентов от оборота, если проведут сделку без ее одобрения.

@CrashSoon

ИДЁТ ДАВЛЕНИЕ НА НЕФТЕГАЗ

В Думе повышают налог на прибыль экспортеров СПГ до 34%.
В рамках первого чтения предполагалось, что налог вырастет до 32%, однако как мы видим, его ставка окажется на уровне 34%.

Кто окажется под ударом?
🔋 В первую очередь НОВАТЭК получает от этого доп. налоговую нагрузку, но в итоговом тексте законопроекта уточняется, что это не затронет новые проекты. И кстати, даже при учёте этих новых налогов итоговая прибыль снижается на так уж и сильно. По данным 2021 года: на 10-11%

В итоге: законопроект с 34% налогом распространяется на «Ямал-СПГ», а на строящийся «Арктик СПГ-2» нет. Гигантская рентабельность «Ямал-СПГ» (88%) явно претерпит изменения...
Плюс это затронет некоторые предприятия Газпрома.

Даже так, Новатэк остаётся моим фаворитом среди нефтегазового сектора, но стоит понимать, что государство будет искать возможность забрать деньги для дефицитного бюджета и дальше. Нефтегаз и удобрения здесь — самые уязвимые цели. @CrashSoon

ОПЦИОНЫ На МОСБИРЖЕ

🏦 Мосбиржа объявила о запуске торгов премиальными опционами на наиболее ликвидные российские акции, которые будут исполняться каждую среду

"Мы запускаем широкую линейку торговли опционами», — добавил Денисов. Сейчас будут доступны опционы на 21 акцию. Для торговли нужно будет либо пройти тест, либо иметь статус квала." — Юрий Денисов, председатель правления Мосбиржи.

Опционы запустят на наиболее ликвидные российские активы: «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ, «Полиметалл», «Яндекс», TCS Group, Х5 Group и др.

Отдельно стоит подчеркнуть фразу:
«75% оборота приходится на физиков».
Получается, вот на кого будет делаться ставка в этом инструменте. Интересно будет послушать отдельно про комиссии.

@CrashSoon

🇺🇸 Байден может радоваться: демократы удерживают большинство в Сенате

Республиканцы не смогли оправдать ожидания, сенат они не возьмут. Даже, если голосов 50 на 50, то финальный голос у вице президента — Камалы Харрис, она демократ.

Для ру рынка это повод расстроиться — республиканцы больше обеспокоены внутренней политикой, а не внешней, а теперь на любой их законопроект не то что вето наложат, даже не продвинут.

Лучше сейчас попридержать кеш до лучших времен, сейчас оптимально иметь где-то четверть [не иир] @CrashSoon

💰 Группа АФК "Система" изучает возможность покупки российских активов IKEA — старший управляющий партнер компании

Долгов дохрена, да и пофиг. Продают с дисконтом — надо брать!А вообще, если придумают как интегрировать с Сегежей — будет очень круто @CrashSoon

КТО ХОТЕЛ TLT?

🏦 СПБ биржа 11 ноября начнет торги 115 ETF для квалифицированных инвесторов

115 американских ETF от крупнейших мировых провайдеров Vanguard, BlackRock, Invesco, Charles Schwab, WisdomTree и др. теперь будут доступны российским инвесторам. Торги на СПБ Бирже будут проходить с 15:00 до 02:00.

Будут доступны:

• 103 фонда, которые инвестируют в акции. Среди них популярные ETF как SPDR S&P 500 (SPY), iShares Core S&P 500 (IVV), Vanguard S&P 500 (VOO), Vanguard Total Stock Market (VTI);

• 10 фондов — в долговые ценные бумаги, например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT);

• 2 фонда в золотые слитки — SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust

@CrashSoon

НАБИУЛЛИНА ЧИТАЛА "БИРЖЕВОГО СПЕКУЛЯНТА"?

🗣«Я так не люблю искать дно», — Набиуллина на вопрос «Будет ли еще спад в экономике РФ?»

Значит, от ЦБ мы не ждём слов а-ля "Дно в экономике мы прошли". Помните, что дно всегда может быть впереди

@CrashSoon

ДЕНЬ ПАМПОВ

Сегодня случилось сразу несколько корпоративных событий, которые подтолкнули 3 бумаги сильно вверх: это конечно СБЕР, ВК и Тинькофф

🏦 Сбер сказал, что будет отчитываться каждый месяц, плюс показал прибыль 120 млрд за октябрь и 50 за остальной 2022. Также Греф допампил бумагу на словах, что они помнят о дивах, постараемся политику развивать снова.

🏦 Тинькофф рассматривает варианты слияний и поглощений. Бренд кстати не намерены менять.

📱 ВК получил долю от бывшего крупного акционера Prosus. Организация списала долю VK в пользу компании. Акции проданы менеджменту за 24.8 млрд руб. Теперь у менеджмента есть мотивация, а у компании есть кеш.

В итоге акции растут на 5-7%, один только Сбер подтолкнул индекс выше на процент. Фундаментально все новости конечно позитивные, но смущает то, что было сделано буквально всё за один день. По своей стратегии продолжаю по чуть-чуть наращивать кеш.

@CrashSoon

❗️Инфляция в США составила 7,7% в сентябре после 8,2% месяцем ранее.

Рынок сразу подумал о сворачивании ставки. И облигации это закладывали, теперь и акции быстро решили на +3-4% мнгоновенно отыграть

@CrashSoon

СТАТИСТИКА:

🇺🇸 Годовой уровень инфляции в США замедлился четвертый месяц до 7,7% в октябре 2022 года, самого низкого уровня с января и ниже рыночных прогнозов в 8%.

🔒Энергетический индекс вырос на 17,6% по сравнению с 19,8% в сентябре

🔒Есть замедление роста стоимости продуктов питания (10,9% против 11,2%) и подержанных легковых и грузовых автомобилей (2% против 7,2%).

🔒Быстро росли цены на жилье (6,9% против 6,6%) и мазут (68,5% против 58,1%).

🔒По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,4%, что ниже ожидаемого повышения на 0,6%.

🔵Индекс на жилье способствовал более чем половине месячного прироста по всем статьям, при этом индексы на бензин и продукты питания также выросли.

Тем не менее, цифры по-прежнему указывают на сильное инфляционное давление и широкомасштабный рост цен в экономике.

Источник: Бюро статистики труда США.

@CrashSoon

УГОЛОВКА ЗА МЕТУ

❗️ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta*

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta Platforms* (признана в России экстремистской и запрещена) после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены. Об этом сообщил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022.

«Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал он.

По словам Чистюхина, сам регулятор не уполномочен определять такой статус компании.

А что делать тем, кто принял решение держать бумаг с риском не продажи на внебирже? А что если клиент увидит новость позднее а продать уже нельзя будет?! [Последний день торгов сегодня!]

*Meta Platforms — признана в России экстремистской и запрещена

@CrashSoon

КОГО ЕЩЕ КУПИТЬ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ?

🇮🇳 Индия становится новым мировым лидером экономического роста, так считают многие управляющие фондов и экономисты

📈 По прогнозам уже к 2027 году Индия станет третьей по величине экономикой, а ее ВВП за следующие 10 лет как минимум удвоится с нынешних $3,4 трлн до $8,5 трлн.

⏺Для сравнения - сегодня ВВП Индии находится на уровне ВВП Китая в 2007 году - разница составляет 15 лет. Однако в перспективе численность трудоспособного населения Индии продолжит расти, что позволяет предположить, что у Индии будет более длительная стадия роста.

На данный момент средний возраст в Индии на 11 лет меньше, чем в Китае. Разница в росте производительности также должна измениться в пользу Индии. В ближайшее десятилетие реальный рост ВВП Индии составит в среднем 6,5%, а Китая - 3,6%.

В ближайшее десятилетие Индия будет обеспечивать пятую часть мирового роста и это открывает большие возможности для компаний из России, чему также способствует и политическое сближение России и Индии.

Я не хочу этим постом затмить перспективы китайского рынка, рынка акций России и США, просто теперь даже у квалов через СПБ биржу появилась возможность дополнительно инвестировать во многие рынки от отрасли, учитывая все риски конечно. СПБ биржа недавно добавила 115 фондов для квалов, среди них есть 2 на Индию.

@CrashSoon

ТОП 5 КРАХ ЗА ИСТОРИЮ РЫНКОВ

Обвал биткоина — пятый по масштабу крах финансового актива за всю историю — Bank of America

Более глубокое процентное снижение переживали акции компании Южных морей, акции доткомов, индекс Dow Jones во время Великой депрессии и акции американских строительных компаний во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America.

💵 Биткойн переживает один из крупнейших крахов в истории — это очевидно. По оценкам Bank of America, это — пятый по величине крах актива в финансовой истории, почти такой же масштабный, как коллапс Миссисипской компании Южных морей.

Биткойн, на который приходится 41% всего крипторынка, достиг уровней, невиданных со времен пандемии два года назад. И хотя он отскочил после майской «крипто-зимы», теперь — на фоне краха криптовалютной биржи FTX — спад на рынке возобновился в полном объеме. Сам же основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого еще несколько месяцев назад сравнивали с Джоном Морганом за его попытки спасения бедствующих фирм, ушел в отставку и отвечает на вопросы полиции.

Биткойн упал на 77% с пикового значения в 70 000 долларов, достигнутого в ноябре прошлого года. А капитализация рынка криптовалют снизилась с 3 триллионов долларов до 900 миллиардов долларов. Это напоминает крах доткомов два десятилетия назад, который, по оценке BofA, составил 76% (всего на 1% меньше, чем падение Биткойна) с пика, достигнутого в марте 2000 года.

💻 Пузырь доткомов подпитывался инвестициями в онлайн-компании во время бычьего рынка в 1990-х годах. Индекс Nasdaq быстро рос, но в 2000 году пузырь лопнул, когда у компаний, которые привлекли много денег, но не имели большого количества бизнес-планов, по сути, просто закончились деньги.

Еще один большой разрыв пузыря, превзошедший по масштабам крах биткойна — это крах фондового рынка США перед и во время Великой депрессии, начало которому положил так называемый «черный понедельник».

@CrashSoon

ТЕСЛЕ КОНЕЦ В КИТАЕ?

🚘 Вокруг Tesla скандал: машина потеряла управление и разогналась до максимальной скорости. Авария произошла в провинции Гуандун. В результате два человека погибли. Прямо сейчас в Weibo, китайской соцсети, это самая обсуждаемая тема.

Reuters сегодня сообщил, что Tesla ведёт совместное расследование с местной полицией. Пока причины аварии неизвестны.

Позитив для китайских электрокаров, не удивлюсь их росту на открытии завтра.

@CrashSoon

🚗 Китайские электрокары приободрились на фоне жёсткой аварии конкурента

@CrashSoon

ОБЪЯВЛЯЕМ ДИВЫ И.....

⛽️ СД Роснефти рекомендовал дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию за 9 мес. 2022 г. Доходность составляет 5,7%

После заявления котировки пошли вниз сразу на процент: для всех такие дивиденды не были сюрпризом, плюс работает фиксация спекулянтов по факту

@CrashSoon

НОВЫЙ МАКСИМУМ С 22 СЕНТЯБРЯ

🏛 Российский рынок прибавляет сегодня 1% на росте отдельных компаний. В этот раз радуют металлурги, которые отыгрывают новость об отмене запрета доступа их к Лондонской бирже металлов.
Но в остальном фон не сильно позитивный:

🗣Условие о выводе российских войск с Украины для начала переговоров для нас неприемлемо — замминистра МИД РФ Грушко

Слова о переговорах идут, но на деле это пока невозможно. Так что -1 драйвер роста на ближайшие недели.
Что же касается индекса, то здесь памп отдельных эмитентов является неплохой возможностью наращивать кеш до 50%, при этом находясь в рынке. Все уже понимают и знают о перегретости рынка, но пока есть покупатель и его не спугнули.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon