У СОПРОТИВЛЕНИЯ

🏦 Индекс Мосбиржи подошёл вплотную к сопротивлению 2200. (уже кольнули) Далее всё еще не понятно куда пойдём, ситуация всё ещё двоякая.

Если в США Республиканцы выиграют на выборах, то на этом факте, думаю, российский рынок может резко выстрелить вверх, доминирование физических лиц в торгах этому поспособствует.

⏺В любом случае, до конца года не так много осталось времени, есть вероятность и так называемого "Рождественского ралли". Кто-то будет вынужден заходить в рынок. Посмотрим.

В любом случае, диапазон по $IMOEX 2000 - 2500 сохраняется. В дорасти до уровня 2250, чтобы увеличить долю кеша, узнаем уже в ближайшие пару дней.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

БЕДНЫЕ КЛИЕНТЫ ФОНДА...

📉 Кэти Вуд решили продать акции Nvidia в преддверии отчета.

Ее флагманский ETF Ark Innovation продал 167 914 акций в пятницу, добавив к продаже 50 252 акций 20 октября. Между тем, в четверг интернет-ETF Ark Next Generation продал 24 423 акции Nvidia.

🎈Вот так и бывает с пузырями: ты веришь в них на хаях по 300, а потом сливаешь почти на самом дне....
Это уже наверно очень жирный сигнал на некоторый как минимум отскок в акциях. Слушаешь Крамера и Кэти и делаешь наоборот.

@CrashSoon

СМОЛКЭПЫ БУДУТ ДОМИНИРОВАТЬ

🚗 Вместо гигантов с большой капитализацией, которые доминировали на фондовом рынке в течение последнего десятилетия, акции с малой капитализацией готовы привести рынок к росту в 2023 году и далее — Bank of America

"Вековые тенденции стагфляции, реструктуризации, локализации, фискального стимулирования = бычий рост с малой капитализацией в 2023 году", - сказал Майкл Хартнетт из Bank of America.

Он заметил, что почти двухдесятилетняя тенденция к тому, что акции Nasdaq 100 превосходят акции с малой капитализацией, начинает сильно меняться, и это следует аналогичному сценарию, наблюдавшемуся в период высокой инфляции 1970-х годов.

"Стагфляция продолжалась до конца 1970-х годов, но как только инфляционный шок 1973/1974 годов закончился... США с малой капитализацией вышли на один из самых больших бычьих рынков за всю историю; акции с малой капитализацией превзойдут в предстоящие годы стагфляции ", - сказал Хартнетт.

🗂 Опираться на опыт 70-х годов считаю очень даже правильным, ситуация была похожа. Только теперь добавляется деглобализация, что добивает некоторые крупные компании.
Дополнительно стоит также добавить факт того, что рынок давят теперь только самые крупные компании, а средние и малыши уже давно остановили уже падение и демонстрируют динамику лучше индексов, но об этом позже.

Кстати, вот и повод купить мне побольше Shopify, хотя и Amazon купил... [не иир] @CrashSoon

НОВЫЙ ИНДЕКС

🍗 В России заменили индекс Бигмака «Бутербродексом». В его расчёт вошли семь товаров: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.
Индекс будет публиковаться регулярно раз в две недели.

Это слишком крутая новость, чтобы быть правдой... Кто не знает: Индекс бигмака — это неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС).

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.

@CrashSoon

ВАЖНОЕ О ПАДШЕЙ АКЦИИ

❗️Акции Meta* перестанут торговаться на СПБ Бирже с 14 ноября.

11 ноября — последний день, когда акции Meta будут торговаться в режиме основных торгов на СПБ Бирже.
Брокеры рассылают клиентам рекомендации продать акции Meta до 11 ноября, чтобы исключить из портфеля неторгуемые бумаги.

Дополнительно поясню: после прекращения торгов продать бумагу можно будет только на внебиржевом рынке со статусом квала или при помощи брокера. У каждого по-своему.

Если вы верите в эту компанию/вы долгосрочный инвестор/ или эти акции заморожены — вы берёте на себя эти риски или ждёте, пока санкции снимут или ЦБ не воплотит в жизнь новый механизм для обхода или продажи.

* — запрещена и признана в РФ экстремистской организацией

@CrashSoon

КУДА СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ?

В России было продано лишь 35% из всего строящегося на данный момент жилья — 35,19 тыс. м² из 100,9 тыс. м². Например, один из крупнейших российских застройщиков ПИК реализовал лишь 46% жилья. «ЛСР» — 24%, Setl Group — 48%.

А на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ввод жилья по итогам года может составить 95 млн м².

Вопрос в том, зачем застройщиком строить такие объемы жилья, если реализовать их все равно не получится. 70 млн м² нераспроданного строящегося жилья в разрезе крупнейших девелоперов? Второй Китай строим с городами призраками?

По данным ДОМ.PФ в стране всего строится 100 925 тыс. м², из которых продано на сегодняшний день 35 196 тыс. м² (35%). По планам 15 768 тыс. м² жилья введут уже в этом году. Цены на квартиры выросли максимально, а распродано всего 67%.

И чтобы добить: статистика ТОП девелоперов РФ, представленных на бирже:

🏠 ПИК — 46% продано из всего строящегося жилья ; однако из планируемого ввода на 2022 (507 тыс. м²) продан 91%.

🏠 Самолет — 44% из общей площади ; 79% из планируемых 268 тыс. м² в 2022

🏠 ЛСР — 24% ; 70% из 443 тыс. м² в 2022

🏠 Эталон — 34% ; 62% из 159 тыс. м² в 2022

Всего ТОП-10 девелоперов на данный момент строят 19 668 тыс. м², из которых продано 39,7% (7 793 тыс. м²).

Этот и другие статистические данные и отталкивают меня от покупок любых девелоперов — не вижу особо перспективы роста. [не иир] @CrashSoon

КУДА СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ? ЧАСТЬ 2

📱 "Циан": спрос на московские новостройки на фоне мобилизации упал на 36%

Цены предложения упали на 1,5%, а выручка девелоперов — на 38%, подсчитали аналитики «Циана».
Активность покупателей вернулась к уровню первой половины 2017 года. Рынок быстро отреагировал на объявление мобилизации снижением спроса», — говорится в сообщении компании.

@CrashSoon

А ЧТО С КРИПТОДЕПО?

Черный день сегодня у крипторынка. Биток уже $17,5к

🔒Сделка FTX и Binance вызвала обеспокоенность антимонопольного законодательства

Регулирующие органы во всем мире имеют право блокировать крупные слияния, если опасаются, что это ограничит рыночный выбор, а также имеют строгие законы против антиконкурентного поведения.

🚫 В случае более крупных сделок Европейская комиссия может оштрафовать компании на сумму до 10 процентов от оборота, если проведут сделку без ее одобрения.

@CrashSoon

ИДЁТ ДАВЛЕНИЕ НА НЕФТЕГАЗ

В Думе повышают налог на прибыль экспортеров СПГ до 34%.
В рамках первого чтения предполагалось, что налог вырастет до 32%, однако как мы видим, его ставка окажется на уровне 34%.

Кто окажется под ударом?
🔋 В первую очередь НОВАТЭК получает от этого доп. налоговую нагрузку, но в итоговом тексте законопроекта уточняется, что это не затронет новые проекты. И кстати, даже при учёте этих новых налогов итоговая прибыль снижается на так уж и сильно. По данным 2021 года: на 10-11%

В итоге: законопроект с 34% налогом распространяется на «Ямал-СПГ», а на строящийся «Арктик СПГ-2» нет. Гигантская рентабельность «Ямал-СПГ» (88%) явно претерпит изменения...
Плюс это затронет некоторые предприятия Газпрома.

Даже так, Новатэк остаётся моим фаворитом среди нефтегазового сектора, но стоит понимать, что государство будет искать возможность забрать деньги для дефицитного бюджета и дальше. Нефтегаз и удобрения здесь — самые уязвимые цели. @CrashSoon

ОПЦИОНЫ На МОСБИРЖЕ

🏦 Мосбиржа объявила о запуске торгов премиальными опционами на наиболее ликвидные российские акции, которые будут исполняться каждую среду

"Мы запускаем широкую линейку торговли опционами», — добавил Денисов. Сейчас будут доступны опционы на 21 акцию. Для торговли нужно будет либо пройти тест, либо иметь статус квала." — Юрий Денисов, председатель правления Мосбиржи.

Опционы запустят на наиболее ликвидные российские активы: «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ, «Полиметалл», «Яндекс», TCS Group, Х5 Group и др.

Отдельно стоит подчеркнуть фразу:
«75% оборота приходится на физиков».
Получается, вот на кого будет делаться ставка в этом инструменте. Интересно будет послушать отдельно про комиссии.

@CrashSoon

🇺🇸 Байден может радоваться: демократы удерживают большинство в Сенате

Республиканцы не смогли оправдать ожидания, сенат они не возьмут. Даже, если голосов 50 на 50, то финальный голос у вице президента — Камалы Харрис, она демократ.

Для ру рынка это повод расстроиться — республиканцы больше обеспокоены внутренней политикой, а не внешней, а теперь на любой их законопроект не то что вето наложат, даже не продвинут.

Лучше сейчас попридержать кеш до лучших времен, сейчас оптимально иметь где-то четверть [не иир] @CrashSoon

💰 Группа АФК "Система" изучает возможность покупки российских активов IKEA — старший управляющий партнер компании

Долгов дохрена, да и пофиг. Продают с дисконтом — надо брать!А вообще, если придумают как интегрировать с Сегежей — будет очень круто @CrashSoon

КТО ХОТЕЛ TLT?

🏦 СПБ биржа 11 ноября начнет торги 115 ETF для квалифицированных инвесторов

115 американских ETF от крупнейших мировых провайдеров Vanguard, BlackRock, Invesco, Charles Schwab, WisdomTree и др. теперь будут доступны российским инвесторам. Торги на СПБ Бирже будут проходить с 15:00 до 02:00.

Будут доступны:

• 103 фонда, которые инвестируют в акции. Среди них популярные ETF как SPDR S&P 500 (SPY), iShares Core S&P 500 (IVV), Vanguard S&P 500 (VOO), Vanguard Total Stock Market (VTI);

• 10 фондов — в долговые ценные бумаги, например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT);

• 2 фонда в золотые слитки — SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust

@CrashSoon

НАБИУЛЛИНА ЧИТАЛА "БИРЖЕВОГО СПЕКУЛЯНТА"?

🗣«Я так не люблю искать дно», — Набиуллина на вопрос «Будет ли еще спад в экономике РФ?»

Значит, от ЦБ мы не ждём слов а-ля "Дно в экономике мы прошли". Помните, что дно всегда может быть впереди

@CrashSoon

ДЕНЬ ПАМПОВ

Сегодня случилось сразу несколько корпоративных событий, которые подтолкнули 3 бумаги сильно вверх: это конечно СБЕР, ВК и Тинькофф

🏦 Сбер сказал, что будет отчитываться каждый месяц, плюс показал прибыль 120 млрд за октябрь и 50 за остальной 2022. Также Греф допампил бумагу на словах, что они помнят о дивах, постараемся политику развивать снова.

🏦 Тинькофф рассматривает варианты слияний и поглощений. Бренд кстати не намерены менять.

📱 ВК получил долю от бывшего крупного акционера Prosus. Организация списала долю VK в пользу компании. Акции проданы менеджменту за 24.8 млрд руб. Теперь у менеджмента есть мотивация, а у компании есть кеш.

В итоге акции растут на 5-7%, один только Сбер подтолкнул индекс выше на процент. Фундаментально все новости конечно позитивные, но смущает то, что было сделано буквально всё за один день. По своей стратегии продолжаю по чуть-чуть наращивать кеш.

@CrashSoon

❗️Инфляция в США составила 7,7% в сентябре после 8,2% месяцем ранее.

Рынок сразу подумал о сворачивании ставки. И облигации это закладывали, теперь и акции быстро решили на +3-4% мнгоновенно отыграть

@CrashSoon

СТАТИСТИКА:

🇺🇸 Годовой уровень инфляции в США замедлился четвертый месяц до 7,7% в октябре 2022 года, самого низкого уровня с января и ниже рыночных прогнозов в 8%.

🔒Энергетический индекс вырос на 17,6% по сравнению с 19,8% в сентябре

🔒Есть замедление роста стоимости продуктов питания (10,9% против 11,2%) и подержанных легковых и грузовых автомобилей (2% против 7,2%).

🔒Быстро росли цены на жилье (6,9% против 6,6%) и мазут (68,5% против 58,1%).

🔒По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,4%, что ниже ожидаемого повышения на 0,6%.

🔵Индекс на жилье способствовал более чем половине месячного прироста по всем статьям, при этом индексы на бензин и продукты питания также выросли.

Тем не менее, цифры по-прежнему указывают на сильное инфляционное давление и широкомасштабный рост цен в экономике.

Источник: Бюро статистики труда США.

@CrashSoon

УГОЛОВКА ЗА МЕТУ

❗️ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta*

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta Platforms* (признана в России экстремистской и запрещена) после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены. Об этом сообщил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022.

«Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал он.

По словам Чистюхина, сам регулятор не уполномочен определять такой статус компании.

А что делать тем, кто принял решение держать бумаг с риском не продажи на внебирже? А что если клиент увидит новость позднее а продать уже нельзя будет?! [Последний день торгов сегодня!]

*Meta Platforms — признана в России экстремистской и запрещена

@CrashSoon

КОГО ЕЩЕ КУПИТЬ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ?

🇮🇳 Индия становится новым мировым лидером экономического роста, так считают многие управляющие фондов и экономисты

📈 По прогнозам уже к 2027 году Индия станет третьей по величине экономикой, а ее ВВП за следующие 10 лет как минимум удвоится с нынешних $3,4 трлн до $8,5 трлн.

⏺Для сравнения - сегодня ВВП Индии находится на уровне ВВП Китая в 2007 году - разница составляет 15 лет. Однако в перспективе численность трудоспособного населения Индии продолжит расти, что позволяет предположить, что у Индии будет более длительная стадия роста.

На данный момент средний возраст в Индии на 11 лет меньше, чем в Китае. Разница в росте производительности также должна измениться в пользу Индии. В ближайшее десятилетие реальный рост ВВП Индии составит в среднем 6,5%, а Китая - 3,6%.

В ближайшее десятилетие Индия будет обеспечивать пятую часть мирового роста и это открывает большие возможности для компаний из России, чему также способствует и политическое сближение России и Индии.

Я не хочу этим постом затмить перспективы китайского рынка, рынка акций России и США, просто теперь даже у квалов через СПБ биржу появилась возможность дополнительно инвестировать во многие рынки от отрасли, учитывая все риски конечно. СПБ биржа недавно добавила 115 фондов для квалов, среди них есть 2 на Индию.

@CrashSoon