🚀 Автоматизация документооборота с Saby теперь в КБ!
Новый модуль «Интеграция с Saby» позволяет работать с электронными документами прямо в интерфейсе CRM.
Как построен процесс:
1. Создание документа непосредственно из карточки сделки или счета
2. Отправка в Saby одним действием для подписания и пересылки контрагенту
3. Автоматическое отслеживание всех этапов работы с документом в реальном времени
Ключевые преимущества:
➡️ Сокращение времени на обработку документов
➡️ Исключение ручного переноса данных между системами
➡️ Полная прозрачность процесса согласования
🎥 Смотрите обзор возможностей в нашем видео
📚 Подробнее о настройке читайте в документации
Новый модуль «Интеграция с Saby» позволяет работать с электронными документами прямо в интерфейсе CRM.
Как построен процесс:
1. Создание документа непосредственно из карточки сделки или счета
2. Отправка в Saby одним действием для подписания и пересылки контрагенту
3. Автоматическое отслеживание всех этапов работы с документом в реальном времени
Ключевые преимущества:
➡️ Сокращение времени на обработку документов
➡️ Исключение ручного переноса данных между системами
➡️ Полная прозрачность процесса согласования
🎥 Смотрите обзор возможностей в нашем видео
📚 Подробнее о настройке читайте в документации
VK Видео
Интеграция с Saby
В этом видео мы подробно расскажем о том, как интеграция с Saby помогает автоматизировать документооборот и ускорить работу вашей команды. Вы узнаете, как создавать и отправлять документы прямо из CRM, отслеживать их статусы в реальном времени и минимизировать…
👍8❤2
✨ Один из наших клиентов с опытом в программировании и настройке систем выбрал «Клиентскую базу» после тестирования более 10 CRM.
Он отметил, что именно наша система оказалась самой гибкой и понятной, с логичной структурой, которую легко адаптировать под любые бизнес-процессы.
📊 У компании клиента — нетипичная модель: акцент не на продажах, а на закупках.
Даже в таком формате система адаптировалась под особенности компании, сохранив удобство и прозрачность.
📈 Даже если ваш бизнес нестандартен — КБ подстроится под вас!
Он отметил, что именно наша система оказалась самой гибкой и понятной, с логичной структурой, которую легко адаптировать под любые бизнес-процессы.
📊 У компании клиента — нетипичная модель: акцент не на продажах, а на закупках.
Даже в таком формате система адаптировалась под особенности компании, сохранив удобство и прозрачность.
📈 Даже если ваш бизнес нестандартен — КБ подстроится под вас!
👍5❤2
📨 Чтобы важные данные из писем и заявок сами попадали в нужные поля CRM, есть простое решение — шаблон «Текст: парсинг текста».
С его помощью можно автоматически извлекать и сохранять в карточке:
• Номера расчетных счетов 💳
• Контактные телефоны 📞
• Номера заказов или договоров 📄
• И другие нужные фрагменты текста
Это избавляет команду от рутинного копирования и снижает риск ошибок.
🎥 Как выглядит процесс настройки, смотрите в видео.
С его помощью можно автоматически извлекать и сохранять в карточке:
• Номера расчетных счетов 💳
• Контактные телефоны 📞
• Номера заказов или договоров 📄
• И другие нужные фрагменты текста
Это избавляет команду от рутинного копирования и снижает риск ошибок.
🎥 Как выглядит процесс настройки, смотрите в видео.
VK Видео
Шаблон: парсинг текста
В этом видео рассматривается работа шаблона «Текст: парсинг текста», который позволяет автоматически извлекать нужные данные из заявок или писем. Такой инструмент особенно полезен, когда требуется получить из текста отдельные значения, например номер расчётного…
🔥6👏2
🔹 Наш клиент в сфере юридического сопровождения уже несколько лет успешно работает с «Клиентской базой»!
Первоначальной задачей был поиск CRM, которая сможет адаптироваться под специфичные бизнес-процессы юридической компании. КБ не только справилась с этой задачей, но и стала единым рабочим пространством для всех отделов.
Что особенно отмечает клиент:
• 🎯 Система полностью отвечает требованиям по масштабированию и настройкам
• 🔄 Постоянно расширяемый список интеграций позволяет переносить в КБ все процессы
• 🛠 Возможность без программирования создавать любые инструменты и отчеты
Опыт наших клиентов подтверждает — сложные процессы можно организовать просто и удобно!
Первоначальной задачей был поиск CRM, которая сможет адаптироваться под специфичные бизнес-процессы юридической компании. КБ не только справилась с этой задачей, но и стала единым рабочим пространством для всех отделов.
Что особенно отмечает клиент:
• 🎯 Система полностью отвечает требованиям по масштабированию и настройкам
• 🔄 Постоянно расширяемый список интеграций позволяет переносить в КБ все процессы
• 🛠 Возможность без программирования создавать любые инструменты и отчеты
Опыт наших клиентов подтверждает — сложные процессы можно организовать просто и удобно!
❤4👍3🔥3
🚀 Знакомьтесь с шаблоном, который сам находит нужные записи в связанных таблицах!
Шаблон «Поиск в связанной таблице» умеет:
• Автоматически находить совпадения между таблицами
• Мгновенно подставлять ID найденных записей
• Точно связывать данные по заданным параметрам
Больше не нужно переключаться между таблицами и копировать ID вручную!
🎥 Смотрите обзор работы шаблона в нашем видео.
Шаблон «Поиск в связанной таблице» умеет:
• Автоматически находить совпадения между таблицами
• Мгновенно подставлять ID найденных записей
• Точно связывать данные по заданным параметрам
Больше не нужно переключаться между таблицами и копировать ID вручную!
🎥 Смотрите обзор работы шаблона в нашем видео.
VK Видео
Шаблон «Поиск в связанной таблице»
В этом видео мы разбираем работу шаблона «Поиск в связанной таблице». Он позволяет автоматически выполнять поиск по заданным параметрам: система берёт поисковый запрос, находит совпадения в связанной таблице и подставляет в нужное поле текущей записи ID найденного…
👍7🔥2
📨 Больше ни одна заявка с сайта не потеряется!
Представляем новый модуль «Интеграция с Tilda» — он автоматически передает все обращения с вашего сайта на Tilda прямо в таблицу «Заявки» в КБ.
Модуль умеет:
• Автоматически переносить данные из форм
• Работать со всеми формами сразу или только с нужными вам
• Показывать источник заявки и ID формы для анализа
• Начинать работу сразу после простой настройки
Больше не нужно:
❌ Вручную копировать данные с сайта
❌ Бояться потерять заявку
❌ Тратить время на переключение между вкладками
Настройте автоматический прием заявок и сосредоточьтесь на общении с клиентами!
🎥 Как выглядит процесс настройки, смотрите в видео
📚 Подробнее о настройке читайте в документации
Представляем новый модуль «Интеграция с Tilda» — он автоматически передает все обращения с вашего сайта на Tilda прямо в таблицу «Заявки» в КБ.
Модуль умеет:
• Автоматически переносить данные из форм
• Работать со всеми формами сразу или только с нужными вам
• Показывать источник заявки и ID формы для анализа
• Начинать работу сразу после простой настройки
Больше не нужно:
❌ Вручную копировать данные с сайта
❌ Бояться потерять заявку
❌ Тратить время на переключение между вкладками
Настройте автоматический прием заявок и сосредоточьтесь на общении с клиентами!
🎥 Как выглядит процесс настройки, смотрите в видео
📚 Подробнее о настройке читайте в документации
VK Видео
Интеграция с Tilda
Модуль «Интеграция с Tilda» позволяет автоматически передавать заявки, оставленные на вашем сайте, прямо в таблицу «Заявки» в КБ. Благодаря этому перенос данных автоматизируется — все обращения клиентов автоматически сохраняются в CRM, где их удобно обрабатывать…
👍5
ClientbaseGPT — ваш умный помощник в CRM.
Он пишет, анализирует, работает с документами и автоматизирует задачи, экономя часы рутины.
🧩 Мы собрали короткий чек-лист, чтобы показать, как именно ClientbaseGPT может быть полезен вашей команде.
Листайте карточки и узнайте, какие процессы можно поручить ИИ уже сегодня.
Он пишет, анализирует, работает с документами и автоматизирует задачи, экономя часы рутины.
🧩 Мы собрали короткий чек-лист, чтобы показать, как именно ClientbaseGPT может быть полезен вашей команде.
Листайте карточки и узнайте, какие процессы можно поручить ИИ уже сегодня.
❤4🔥3
📄 Знакомьтесь с дополнением «Документы» — ваш цифровой бухгалтер в КБ!
Теперь все основные документы для работы и отчётности можно создавать и хранить в пару кликов. Забудьте о рутине, ошибках в реквизитах и кипах бумаг.
«Документы» умеют автоматически формировать:
• Счета-фактуры и УПД
• Акты выполненных работ
• Платежные поручения
• Доверенности
• Приходные (ПКО) и расходные (РКО) ордера
• Товарные чеки
Как дополнение изменит ваш рабочий поток:
✨ Автозаполнение
Больше не нужно вбивать данные вручную. Документы создаются на основе счетов — система сама подставит все нужные реквизиты.
🧑💻 Работа с несколькими компаниями
Ведите документооборот для всех ваших юрлиц и ИП в одном аккаунте, не переключаясь между сервисами.
🛡 Всегда актуальные формы
Следим за изменениями законодательства и вовремя обновляем шаблоны. Вы всегда будете работать с правильными формами.
Внедряйте «Документы» и поддерживайте идеальный порядок в бухгалтерии и управленческом учёте!
➡️ Посмотрите, как это работает, в нашем видео
📖 Подробнее вы можете прочитать на сайте
Теперь все основные документы для работы и отчётности можно создавать и хранить в пару кликов. Забудьте о рутине, ошибках в реквизитах и кипах бумаг.
«Документы» умеют автоматически формировать:
• Счета-фактуры и УПД
• Акты выполненных работ
• Платежные поручения
• Доверенности
• Приходные (ПКО) и расходные (РКО) ордера
• Товарные чеки
Как дополнение изменит ваш рабочий поток:
✨ Автозаполнение
Больше не нужно вбивать данные вручную. Документы создаются на основе счетов — система сама подставит все нужные реквизиты.
🧑💻 Работа с несколькими компаниями
Ведите документооборот для всех ваших юрлиц и ИП в одном аккаунте, не переключаясь между сервисами.
🛡 Всегда актуальные формы
Следим за изменениями законодательства и вовремя обновляем шаблоны. Вы всегда будете работать с правильными формами.
Внедряйте «Документы» и поддерживайте идеальный порядок в бухгалтерии и управленческом учёте!
➡️ Посмотрите, как это работает, в нашем видео
📖 Подробнее вы можете прочитать на сайте
VK Видео
Дополнение "Документы"
Формируйте счета-фактуры, УПД, акты, доверенности, платёжные поручения, ПКО, РКО и товарные чеки — быстро, удобно и без ошибок.
🔥3
📢 Две новые статьи, которые помогут по-новому взглянуть на CRM!
1️⃣ ОТ КОНСТРУКТОРА ДО CRM
Как платформа «КБ» позволяет собрать идеальную систему управления под свой бизнес — без программистов и дорогих доработок. Для тех, кто устал от тесных «коробочных» решений.
👉 Читать
2️⃣ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Как юристы «ДТП ПОМОЩЬ» с помощью CRM взыскали для клиента 768 000 рублей и справляются с потоком дел. Реальный кейс автоматизации юридической практики.
👉 Читать
Выбирайте, что вам ближе, или читайте обе статьи — будет полезно! 💪
1️⃣ ОТ КОНСТРУКТОРА ДО CRM
Как платформа «КБ» позволяет собрать идеальную систему управления под свой бизнес — без программистов и дорогих доработок. Для тех, кто устал от тесных «коробочных» решений.
👉 Читать
2️⃣ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Как юристы «ДТП ПОМОЩЬ» с помощью CRM взыскали для клиента 768 000 рублей и справляются с потоком дел. Реальный кейс автоматизации юридической практики.
👉 Читать
Выбирайте, что вам ближе, или читайте обе статьи — будет полезно! 💪
vc.ru
От конструктора Lego до CRM: как платформа «КБ» позволяет собрать идеальную систему управления под свой бизнес
Владельцы бизнеса знают эту боль: компания растет, а инструменты управления не поспевают. Excel превращается в цифровой лабиринт, где теряются клиенты и заказы. Готовые CRM-«коробки» оказываются тесными и заставляют менять проверенные процессы под логику…
❤5🔥1
🚲 Наш клиент из сферы продажи велосипедов и сервисного обслуживания делится результатами внедрения «Клиентской базы»:
Решили ключевые задачи:
• Удобный учет заявок на ремонт
• Автоматические уведомления клиентов о статусе заказов
• Организованная запись на сервисное обслуживание
Результат:
Клиенты всегда в курсе этапов ремонта, а бизнес работает четко и прозрачно!
Благодарим за доверие и рады, что наше решение помогает обеспечивать высокий уровень сервиса! ⚙️
Решили ключевые задачи:
• Удобный учет заявок на ремонт
• Автоматические уведомления клиентов о статусе заказов
• Организованная запись на сервисное обслуживание
Результат:
Клиенты всегда в курсе этапов ремонта, а бизнес работает четко и прозрачно!
Благодарим за доверие и рады, что наше решение помогает обеспечивать высокий уровень сервиса! ⚙️
👍4👏2
🚀 Тестируйте без риска: в КБ появилась «Лицензия для разработки»
Работа с CRM — это постоянные улучшения: новые задачи, отделы и функции. Но правки в «боевой» базе, где работают сотрудники, могут привести к сбоям.
Чтобы обезопасить ваш бизнес, мы предлагаем «Лицензию для разработки» — отдельную лицензию вашей CRM.
Что это даёт:
• 🛡 Безопасное тестирование
Проверяйте обновления, настройки и интеграции в изолированной «песочнице», не рискуя рабочей базой.
• ⚡️ Мгновенное внедрение
Настройте актуальный бэкап и сразу приступайте к доработкам — без простоев и рисков.
• 💰 Экономия ресурсов
Вам не нужно покупать дополнительную полную лицензию для тестирования и отладки.
• 🔁 Параллельная работа
Разрабатывайте новые решения, пока команда продолжает работать в основной системе без помех.
Тестируйте смелее — работайте стабильнее!
➡️ Посмотрите, как это работает, в нашем видео
📖 Подробнее вы можете прочитать на сайте
Работа с CRM — это постоянные улучшения: новые задачи, отделы и функции. Но правки в «боевой» базе, где работают сотрудники, могут привести к сбоям.
Чтобы обезопасить ваш бизнес, мы предлагаем «Лицензию для разработки» — отдельную лицензию вашей CRM.
Что это даёт:
• 🛡 Безопасное тестирование
Проверяйте обновления, настройки и интеграции в изолированной «песочнице», не рискуя рабочей базой.
• ⚡️ Мгновенное внедрение
Настройте актуальный бэкап и сразу приступайте к доработкам — без простоев и рисков.
• 💰 Экономия ресурсов
Вам не нужно покупать дополнительную полную лицензию для тестирования и отладки.
• 🔁 Параллельная работа
Разрабатывайте новые решения, пока команда продолжает работать в основной системе без помех.
Тестируйте смелее — работайте стабильнее!
➡️ Посмотрите, как это работает, в нашем видео
📖 Подробнее вы можете прочитать на сайте
VK Видео
Лицензия для разработки
В этом видео мы разберем, как подключить и начать использовать Лицензию для разработки — специальное предложение для безопасного тестирования и доработки вашей CRM.
🔥4👏1
💊 Новый кейс: «Витамины для порядка»
Как производитель БАДов навёл порядок в заявках, отчётах и складах — без кастомных разработок и долгих интеграций.
Мы рассказали, как «Клиентская База» помогла бизнесу вылечить хаос и собрать CRM под себя — буквально «из коробки».
👉 Читайте на VC: https://vc.ru/growth/2311195-vitaminy-dlya-poryadka-kak-glavnye-boli-proizvoditelya-badov-zakryli-iz-korobki
(И узнайте, какие “витамины” нужны вашей CRM 😉)
Как производитель БАДов навёл порядок в заявках, отчётах и складах — без кастомных разработок и долгих интеграций.
Мы рассказали, как «Клиентская База» помогла бизнесу вылечить хаос и собрать CRM под себя — буквально «из коробки».
👉 Читайте на VC: https://vc.ru/growth/2311195-vitaminy-dlya-poryadka-kak-glavnye-boli-proizvoditelya-badov-zakryli-iz-korobki
(И узнайте, какие “витамины” нужны вашей CRM 😉)
vc.ru
Витамины для порядка: как главные боли производителя БАДов закрыли «из коробки»
В работе компании, выпускающей средства для поддержания организма человека в условиях современной жизни, ключевую роль играет не только разработка/производство новых препаратов, но и совершенствование процессов маркетинга и продаж.
🔥5