⚡️3 бумаги на неделю. Покупатели готовятся к рывку выше 3000

📲 Диасофт: впереди вторая попытка роста.
Курс акций Диасофта с конца 2024 г. уверенно стремится к уровню сопротивления в районе 4560 руб. На прошлой неделе бумага попыталась пройти эту область, но не преуспела. Котировки немного отыграли, что сняло некоторую перекупленность на осцилляторах. В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних сохраняет сигнал на покупку, который образовался в начале краткосрочного восходящего тренда.

К концу недели ждем, что акции Диасофта вновь попытаются преодолеть область сопротивления и будут торговаться в диапазоне 4500–4560 руб. (+3–4,5%).

Диасофт: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 7200 руб. / +67%

🔖 Хэдхантер: котировки продолжат двигаться вверх.
Акции Хэдхантера не без труда закрыли дивидендный гэп, который образовался в декабре, и закрепились выше уровня сопротивления в районе 3720 руб. Сейчас после успеха котировки корректируются. Это отличная точка входа с понятными целями и стоп-лоссом, который должен находится немного ниже преодоленного уровня сопротивления. Индекс относительной силы в то же время держится выше 50-го уровня: у рынка есть силы для еще одного рывка наверх.

Ожидаем, что к концу недели бумага будут торговаться в коридоре 3850–3900 руб. (+2,5–4%).

Хэдхантер: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 5700 руб. / +53%

🏠 ЛСР: восходящий тренд сохранится.

ЛСР лучше других застройщиков выдерживает жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, поскольку заранее подготовилась к изменению макроэкономической конъюнктуры. При этом акции компании так же активно, как и другие девелоперы, реагируют на любые позитивные сигналы по ставке. Сейчас котировки ЛСР отыграли в рамках краткосрочного восходящего тренда. Коррекция убрала накопившуюся перекупленность в бумаге, что открывает новые возможности для роста.

Ожидаем, что к концу недели акции компании будут торговаться в диапазоне 910–920 руб. (2,7–3,8%).

ЛСР: «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 830 руб.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

💿 Норникель: без ожиданий роста

По итогам 2024 г. компания произвела:

• 205 тыс. т никеля (-2% г/г)
• 433 тыс. т меди (+2% г/г)
• 2,76 млн унций палладия (+3% г/г)
• 667 тыс. унций платины (+0,5% г/г)

Показатели немного превысили прогнозы компании. В этом году Норникель ожидает произвести 204-211 тыс. т никеля, 353-373 тыс. т меди, 2,7-2,76 млн унций палладия и 662-675 тыс. унций платины.

Результаты оцениваем как ожидаемо невыразительные. Компания по-прежнему не показывает органического роста производства ни по одной группе металлов и нуждается в расширении инвестиций.

Тем не менее, из-за хороших цен на металлы и слабого рубля в этом году мы ждём роста рентабельности по EBITDA до 46% (с 41% в прошлом году) и увеличения чистой прибыли в полтора раза, до 320 млрд руб.

Однако от текущих цен потенциал роста акций невысокий. Наша целевая цена бумаг Норникеля на горизонте 12 мес. - 141 руб. В отсутствие ясной программы расширения производства акции можно рассматривать как ставку на рост цен металлов платиновой группы и страховку от ослабления рубля.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Цены на ОФЗ упали. Доходности выглядят привлекательно

Цены на ОФЗ с дальними сроками погашения в понедельник упали на фоне анонсированного решения Минфина об эмиссии ОФЗ-ПД дополнительных выпусков.

Сейчас хорошая возможность пополнить брокерский счет, чтобы зафиксировать высокую доходность на много лет или получить больше 30% за год.

Текущее решение Минфина является техническим и оказало влияние в большей степени именно на обозначенные выпуски. Для сравнения ОФЗ 26247 вчера потеряли менее полпроцента.

При этом последовавший 20 декабря на фоне важного решения ЦБ о сохранении ключевой ставки рост ряда длинных ОФЗ был отыгран, и котировки снова вышли на привлекательные уровни.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

☄️ 5 идей в российских акциях. Рынок корректируется — к каким бумагам стоит присмотреться

⛽️ Газпром (GAZP)
• Акции Газпрома становятся интересными на фоне роста цен на газ в Европе, достигнув около $500 за тыс. куб. м. Компания показала позитивные результаты за III квартал.
• Выплаты дивидендов остаются под вопросом, но возможное снижение долговой нагрузки позволяет рассчитывать на дивдоходность до 20%.
• Решение ЦБ не поднимать ключевую ставку позитивно для компании, и Газпром может выиграть от завершения конфликта на Украине.
• Взгляд: «Позитивный». Цель на год 190 руб. / +42%

🔖 Хэдхантер (HEAD)
• Хэдхантер выигрывает от дефицита рабочей силы в РФ, выручка в III квартале увеличилась на 28%, чистая прибыль — в 2,3 раза.
• Дивдоходность может составить 10–12% по итогам 2025 г., планируется выплата дивидендов дважды в год.
• Компания анонсировала байбэк на 10 млрд руб. — сигнализируя о недооцененности акций.
• Взгляд: «Позитивный». Цель на год 5700 руб. / +54%

⛽️ Газпром нефть (SIBN)
• Акции Газпром нефти снизились на 26%, несмотря на сильные финансовые результаты и дивдоходность 14–16% в 2024 г.
• Чистая прибыль за I полугодие выросла на 11%, свободный денежный поток — на 77%.
• Последние санкции уже учтены в оценке акций, серьезного негативного воздействия на бизнес не ожидается.
• Взгляд: «Позитивный». Цель на год 910 руб. / +50%

⛽️ Т-Технологии (ТКС Холдинг) (T)
• Группа опубликовала сильные результаты за III квартал: чистый процентный доход увеличился на 68%, чистая прибыль — на 60%.
• Банк возобновил выплаты дивидендов после четырехлетнего перерыва, планирует выплачивать до 30% чистой прибыли.
• Прогноз роста прибыли на 2024 г. повышен с 30%+ до 40%+.
• Взгляд: «Позитивный». Цель на год 4500 руб. / +53%

🍏 КЦ ИКС 5 (X5)
• С января возобновились торги акциями X5 на Московской бирже. В 2025 г. компания планирует возобновить дивидендные выплаты, возможно, с разовыми выплатами.
• X5, как лидер в продуктовом ритейле, показывает рост выручки на 22% г/г.
• Развитие формата жестких дискаунтеров «Чижик» обеспечило рост продаж в 2 раза.
• Взгляд: «Позитивный». Цель на год 3700 руб. / +26%

Какие акции из подборки интереснее?

👍 — ⛽️ Газпром
🔥 — 🔖 Хэдхантер
❤️ — ⛽️ Газпром нефть
✍️ — ⛽️ Т-Технологии
🤩 — 🍏 X5

⚡️Инвест-идея по акции Группа Астра $ASTR

• Цель: 610 ₽
• Потенциал: 16 %

Один из лидеров на российском рынке IT группа Астра $ASTR опубликовала операционные результаты за 2024 год.

Аналитики оценивают результаты Астры позитивно. Компания продолжает показывать хорошие операционные результаты, несмотря на довольно сложную макроэкономическую конъюнктуру. В начале 2024 года Астра установила цель трехкратно увеличить выручку к 2025 году. Судя по сегодняшним результатам, цель кажется нам достижимой. Однако для большей репрезентативности стоит дождаться финансовых результатов, которые компания планирует опубликовать в начале апреля.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🏦 Акции СПБ Биржи почти отвоевали санкционные потери

Бумаги СПБ Биржи на фоне новостей о запуске с 1 февраля торгов в выходные дни продолжают обновление максимумов с октября 2023 года и почти отвоевали потери после введения западных санкций, для чего бумагам необходимо будет подняться к 161,1 руб. На данный момент известно, что СПБ Биржа в 1-м полугодии прошлого года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и продолжает работу по новым стратегическим направлениям, среди которых - IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами.

С технической точки зрения повышение котировок СПБ Биржи проходит в рамках начавшегося еще в декабре 2023 года долгосрочного бычьего тренда, при этом бумаги при позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналах на этой неделе вышли из диапазона 100-147,50 руб, в котором пребывали почти всю вторую половину 2024 года. Стабилизация выше 147,50 руб подтвердит высокие шансы движения в район 161,1 руб, а далее – к пику 2023 года 196,50 руб (потенциал роста около 29%). Бычий сигнал сохраняется при положении выше поддержек 132,50 руб и 126,50 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), куда бумаги могут направиться в рамках снятия образовавшейся перекупленности.

С фундаментальной точки зрения позитивные сигналы для СПБ Биржи могут прийти, в частности, в случае объявления о дивидендах и дальнейшего восстановления российского фондового рынка в целом.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🍏 X5 берёт историческую высоту

Последние дни бумаги компании, в начале недели представившей сильную операционную отчетность, растут на хороших объёмах торгов. Сегодня стоимость бумаг превысила исторический максимум - 3200 руб.

Ключевые драйверы роста:

• Ожидания выплаты спецдивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет (более 600 руб., по нашей оценке)

• Обновление дивидендной политики весной

• Понятные перспективы развития компании с упором на дискаунтеры и активную региональную экспансию.

Таргет по акциям на горизонте 12 мес. сохраняем прежним - 3769 руб.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

📱 Новая попытка роста к цене 350 руб., вероятна в акциях МКПАО «ВК». Технически на это указывает откуп от линии дневного индикатора МА-13, а также закрепление над линией часовой скользящей МА-13.

Среднесрочно котировки сохраняют приоритет восходящего тренда с перспективой роста в коридор цен 390 - 400 руб.

При желании тут можно открывать спекулятивные лонги, внутри формирующейся часовой концентрации. Стоп-лосс лучше выставить на цене 340,5 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 350 руб., и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️ Российский рынок в феврале: что важно знать?

▪️Фундаментальные драйверы:
- Геополитика в фокусе: Рынок ждет новостей о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине. Без негатива индекс Мосбиржи может удержаться выше 3000 пунктов.
- Дивиденды как поддержка: Промежуточные дивиденды за 2024 год и вероятное сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% поддерживают рынок.
- Риски: Новые санкции Запада могут ударить по энергетике, транспорту, банкам и алюминиевому сектору.

▪️Акции в фокусе:
- Дивидендные истории: Сбербанк, Мосбиржа, "префы" Сургутнефтегаза, МТС, Полюс (плюс рост цен на золото), РусГидро.
- Газовый сектор: Газпром и Новатэк выигрывают от спроса на газ в ЕС.
- IT-сектор: Яндекс — потенциальная дивидендная история.
- Застройщики: ЛСР — основной интерес среди девелоперов.
- Нефть и уголь: Нефтяники привлекательны на ожиданиях дивидендов, но санкции создают давление. Угольщики могут получить господдержку.

▪️Нововведения:
- СПБ Биржа запускает торги в выходные. Мосбиржа может присоединиться к инициативе во 2-м квартале.

▪️Валютный рынок:
- Рубль остается в фокусе геополитики. Краткосрочно может укрепляться, но после налогового периода поддержка ослабнет.

▪️Товарные рынки:
- Нефть: Колебания продолжаются. ОПЕК+ заседает 3 февраля. Риски снижения цен из-за роста добычи США и неопределенности с экономикой Китая.
- Золото: Цены готовы расти до $3000 на фоне торговых войн. Поддержка — $2730.

▪️Итог:
Российский рынок осторожно оптимистичен, но геополитика и санкции остаются ключевыми рисками. Дивидендные акции и золото — основные темы февраля.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🥇 Полюс против 🥇 Южуралзолота: что выбрать?

Сравним двух золотодобытчиков — Полюс и Южуралзолото (ЮГК). За месяц акции Полюса выросли на 22%, ЮГК — на 17%. Обе компании торгуются выше 200-дневных скользящих средних, что может сигнализировать о новой волне роста.

🥇 Полюс (PLZL)
- Цель на год: 20 000 руб. (+17%)
- Драйверы:
- Проект «Сухой Лог» увеличит добычу на 60–70%.
- Дробление акций (1:10) повысит ликвидность.
- Торгуется с дисконтом по P/E (более 20%).
- Дивиденды: выплаты за 9 месяцев 2024 г. принесли доходность 8,8%.
- Риски: высокая долговая нагрузка (Долг/EBITDA = 1,39).

🥇 Южуралзолото (ЮГК)
- Цель на год: 1,1 руб. (+28%)
- Драйверы:
- Проекты «Высокое», «Коммунар», «Курасан» увеличат добычу на 60% к 2026 г.
- Потенциал роста из-за снижения корпоративных рисков и возможных дивидендов.
- Риски: судебные споры, снижение добычи в I полугодии 2024 г. (-11% г/г).

▪️ Сравнение мультипликаторов
- EV/EBITDA: Полюс — 7,3, ЮГК — 7,1.
- P/E: Полюс — 9,6, ЮГК — 19,4.
- ROE: Полюс — 277,5%, ЮГК — 20,8%.

▪️ Что выбрать?
Локально фаворит — ЮГК. Акции близки к сопротивлению 0,9 руб. При прорыве могут вырасти до 1,02 руб. (+19%). Риски — средние.

✔️ Итог:
- Полюс — стабильный лидер с дивидендами и масштабными проектами.
- ЮГК — потенциал роста выше, но сопряжен с рисками. Выбор зависит от вашего аппетита к риску.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⚡️Юнипро:

Фундаментальные факторы:
- Рост производства электроэнергии в 2024 г. на 0,34% (56,74 млрд кВт/ч против 56,55 млрд кВт/ч годом ранее)
- Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. по РСБУ выросла на 33,3% до 31,6 млрд руб.
- Годовые результаты по МСФО будут опубликованы в марте
- Ограничивающий фактор: сложности с дивидендными выплатами из-за связи с немецкой Uniper и текущей геополитической ситуацией

Техническая картина.
Краткосрочно:
- Приостановка роста индикаторов MACD
- Важные уровни поддержки: 1,900 руб и 1,800 руб

Среднесрочно:
- Формирование нового восходящего тренда
- Позитивные сигналы от MACD (рост гистограммы и линий)
- Ключевая поддержка: 1,975 руб
- Критический уровень для подтверждения роста: 2,10 руб

Потенциал роста:
- Ближайшая цель: 2,329 руб (максимум 2024 г.)
- Дальнейшая цель: 2,60 руб (максимум 2023 г.)

Прогноз:
- Вероятность продолжения роста зависит от общего оптимизма на российском рынке и улучшения геополитической ситуации
- Ключевым триггером для бычьего сценария станет закрепление выше 2,10 руб

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🔋 Инвест-идея: НОВАТЭК

ЕС не вводит полный запрет на импорт российского СПГ, ограничивая санкции терминалами вне общей газораспределительной системы ЕС.

Ключевые моменты:
- Санкции окажут минимальное влияние на импорт СПГ из России.
- Риски газового дефицита в Европе сохраняют ограничения для санкционного давления.
- Ограничения могут замедлить развитие крупных проектов НОВАТЭКа, но эти риски уже учтены в текущей оценке компании.

Рекомендация: Покупать
- Среднесрочная справедливая стоимость: 1422,93 руб./акция.
- Потенциал роста: 33%.
- Дисконт: 30% (высокий для бумаг в покрытии).

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⛏ Акции Селигдара: потенциал роста вслед за золотом

Фундаментальные факторы:
- Выручка выросла на 8% до 58,2 млрд руб. в 2024 году.
- Прибыль (без учета курсовых разниц) увеличилась на 14% г/г до 4,03 млрд руб. за 9 месяцев 2024 года.
- Дивиденды за 1П2024: 2 руб./акция; годовые дивиденды пока не объявлены.
- Риски: корпоративные факторы, включая попытку ареста пакета акций (обжалована).

Техническая картина:
- Акции остаются слабее Полюса, но могут "догнать" его при благоприятном фоне (рост цен на золото, дивиденды).
- Поддержка: 40,90 руб. (важный уровень).
- Сопротивление: 45,50 руб. (сигнал для роста выше этого уровня).
- Цель роста: 56 руб. (потенциал ~30%).
- Риски: снижение ниже 40,90 руб. может усилить продажи.

Итог: Потенциал роста есть, но требует подтверждения фундаментальными и техническими сигналами.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🏦 Мосбиржа начала год без сюрпризов

Торговая площадка опубликовала данные по оборотам за январь:

• Общий объём торгов: 105,4 трлн руб. (-2,3% г/г)
• На фондовом рынке: 5 трлн руб. (+11% г/г)
• На срочном рынке: 8,3 трлн руб. (+6,4% г/г)
• На денежном рынке: 85,6 трлн руб. (+23,5% г/г)

Обороты на прочих рынках (рынки валюты и драгметаллов), судя по этим данным, упали на 79% г/г, до 5,5 трлн руб.

❗️Результаты не преподнесли сюрприза. Компания успешно расширяется в сегментах, не попавших под санкции, но операционные доходы останутся под санкционным давлением и в первом полугодии.

По-прежнему позитивно смотрим на бизнес Мосбиржи. Компания - очевидный бенефициар высоких ставок, способный за их счёт компенсировать растущие расходы на развитие и поддержание бизнеса.

✔️ Сохраняем целевую цену бумаг на горизонте 12 мес. на уровне 250 руб.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⚡️Топ-3 акции для открытия длинных позиций:

🏦 Т-Технологии:
Целевая цена: 3400 руб.
Потенциальная прибыль: 8,7%

Компания остаётся историей уверенного органического роста. Её оценки по-прежнему привлекательны, и мы ждём опережающего рынок роста котировок бумаг.

⛽️ Роснефть:
Целевая цена: 572 руб.
Потенциальная прибыль: 9,8%

Роснефть - одна из наиболее эффективных компаний в своей отрасли. Благодаря Восток Ойл она также имеет перспективы роста. Сейчас динамика акций отстаёт от рыночной, что открывает хорошую возможность для покупок.

🔖 Хэдхантер:
Целевая цена: 3960 руб.
Потенциальная прибыль: 10,4%

Хэдхантер - ключевой бенефициар крепкого рынка труда. В таких условиях компания может продолжить расти неплохими темпами. Откат её акций с конца января считаем неоправданным.

Настроения на рынке вчера заметно улучшились, позволив индексу МосБиржи вернуться к росту. Ждём его развития на фоне позитивных геополитических ожиданий и неплохих данных по инфляции.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Динамика российского фондового рынка на неделе

▪️Текущая ситуация:
- Индекс Мосбиржи: снизился на 0,1%, до 2969,29 пункта.
- Индекс РТС: упал на 0,1%, до 965,23 пункта.

Рынок взял паузу после вчерашнего роста, демонстрируя незначительное снижение.

▪️Итоги недели:
- Индекс Мосбиржи: вырос на 0,6%.
- Индекс РТС: прибавил 1,5%, обновив максимум с сентября 2024 года (до 970 пунктов).

▪️Факторы роста:
1. Геополитические надежды:
- Сообщения о подготовке Трампом мирного плана по Украине, который может быть представлен после 20 февраля.
2. Укрепление рубля:
- Положительно повлияло на долларовый индекс РТС.

▪️Лидеры роста:
1. Селигдар:
- Акции компании подскочили до пика с сентября 2024 года, пытаясь "догнать" рост бумаг Полюса.
2. Полюс:
- Котировки обновили максимум с ноября 2020 года на фоне исторического пика цен на золото (2906 долл/унц).

▪️Фиксация прибыли:
- Мечел и Распадская:
- Инвесторы зафиксировали прибыль после отсутствия новостей о возможных мерах господдержки угольной отрасли.

✔️ Неделя завершилась уверенным ростом основных индексов благодаря геополитическим ожиданиям и укреплению рубля. Лидерами стали акции компаний, связанных с драгоценными металлами (Селигдар, Полюс), тогда как угольный сектор показал фиксацию прибыли из-за неопределенности вокруг поддержки отрасли.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🏠 ЦИАН: начало торгов уже на горизонте

Сегодня Мосбиржа включила в список бумаг первого уровня листинга акции ЦИАНа. Их тикер - CNRU.

Сама компания объявила, что с сегодняшнего дня начинает обмен расписок американских депозитарных расписок CIAN PLC на обыкновенные акции МКПАО "ЦИАН" с коэффициентом 1:1.

Для участия в обмене нужно подать заявку своему брокеру. Как отмечает компания, "акционеры CIAN PLC, которые не примут участие в обмене, могут оказаться владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам на биржевом рынке."

‼️ЦИАН ожидает, что после окончания обмена торги на Московской Бирже начнутся 3 апреля.

✔️ Мы считаем акции долгосрочно привлекательными. Наш таргет на 12 месяцев: 940 руб./акция.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️ТОП-3 акции на неделю

Индекс МосБиржи может попытаться пробить сопротивление в 3000 пунктов. Успех возможен благодаря геополитическим новостям или заседанию ЦБ РФ.

⛽️ ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Текущая цена: 7198 руб. (+0,7%)
- Восходящий тренд продолжается, но сопротивление около 7250 руб. пока ограничивает рост.
- Прогноз до конца недели: 7250–7350 руб. (+1–2,3%).

📲 Диасофт (DIAS)
- Текущая цена: 4354,5 руб. (+0,87%)
- После неудачной попытки преодолеть 4600 руб., бумага движется в боковом коридоре. Ожидается рост к верхней границе диапазона.
- Прогноз до конца недели: 4450–4500 руб. (+3–4,3%).

🪨 Распадская (RASP)
- Текущая цена: 277,30 руб. (+1,06%)
- После падения цены могут отскочить от поддержки на уровне 270 руб.
- Прогноз до конца недели: 280–285 руб. (+2–4%).

Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🛢 Нефтяной рынок: позитивный настрой.

▪️Фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ выросли более чем на 1%, продолжая восстановление от минимумов прошлой недели (74 и 70 долл. соответственно). Рост могли ускорить данные об ускорении инфляции в Китае в январе и ожидания оживления экономической активности.

▪️Технически Brent проверила поддержку на уровне 75,20 долл. (средняя полоса Боллинджера), стабилизация ниже которой может привести к снижению до минимума 2023 года — 68,71 долл. Попытка января сформировать восходящий тренд встретила сопротивление на уровне 82,50 долл. С июля 2024 года цены остаются в диапазоне 68,71–82,58 долл., что указывает на зависимость от краткосрочных драйверов.

▪️Среди «бычьих» факторов — геополитическая напряженность, тогда как рост добычи в США и планы ОПЕК+ постепенно увеличивать производство с апреля оказывают давление на рынок.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

📱 Новые попытки роста до пятницы вероятны в акциях МТС Банк. Котировки сохранили боковую динамику в результате чего была сформирована бычья конструкция «Флаг».

Текущий возврат над линию дневной скользящей, который наблюдается с 6 февраля, и позитивное закрытие понедельника способствуют росту котировок к ценам 1474 – 1500 руб., около которых проходят ближайшие дневные максимумы.

До конца месяца при нейтральном или позитивном сценарии относительно решения ЦБ по ставке, жду роста котировок к цене 1550 руб., около которой проходит линия дневного уровня сопротивления.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю