⚡️Какие акции могут быть лучше рынка в ближайшие недели?

🏦 Т-Технологии (ТКС) $T

■ Цель на конец года: 3790 руб.
■ Потенциал роста: 38%

📌 У компании ТКС сильные позиции в финтехе с фокусом на искусственный интеллект. Клиентская база активно растет и на текущий момент превышает 45,7 млн человек. Банк входит в топ-5 игроков отрасли.

📌 Диверсификация — важный защитный фактор в условиях высоких процентных ставок. Кроме того, интеграция с Росбанком открывает для Т-Банка новые возможности, эффект от которых ожидается уже в 2025г.

📌 Стоит отметить высокую рентабельность бизнеса — 37,8% по итогам III квартала. Прогноз менеджмента по прибыли на год был повышен до 40%+. На этом фоне дивиденды, выплату которых возобновили совсем недавно, также вырастут.

🏦 Сбербанк $SBER

■ Цель на конец года: 348 руб.
■ Потенциал роста: 29%

📌 У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период высоких процентных ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. Мультипликатор P/BV компании сейчас на уровне 0,9х — банк сейчас торгуется дешевле собственного капитала.

📌 По итогам ноября ключевые финансовые метрики Сбера продолжили расти несмотря на негативный эффект от повышения ключевой ставки: чистые процентные доходы прибавили 9% год к году, чистая прибыль за период увеличилась на 2%.

📌 Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 года ожидается прибыль в районе 1,6 трлн рублей, что соответствует 35 рублям на акцию, или 13% дивдоходности.

🏛 Мосбиржа $MOEX

■ Цель на конец года: 257 руб.
■ Потенциал роста: 34%

📌 У Московской биржи уникальное положение на рынке акций РФ — компания извлекает выгоду из высоких ставок за счет получения прибыли от размещения клиентских средств.

📌 Компания сейчас торгуется с существенным дисконтом по показателю P/E. Его текущее значение составляет 5,7x, что почти на 47% ниже среднего исторического в 10,7x.

📌 Ключевая ставка, вероятно, достигла своего максимума, а в середине года ожидается разворот денежно-кредитной политики ЦБ. Капитал постепенно возвращается на фондовый рынок, за счет чего комиссионные доходы Мосбиржи будут расти.

📱 Яндекс $YDEX

■ Цель на конец года: 4900 руб.
■ Потенциал роста: 28%

📌 Удержание ключевой ставки на высоком уровне не проблема для Яндекса, у которого низкая долговая нагрузка. Основной эффект от высокой ставки начнет проявляться в I квартале, за счет чего технологическая компания может выглядеть лучше рынка.

📌 По итогам 9 месяцев 2024 года выручка Яндекса увеличилась на 37%, EBITDA на 71%, а чистая прибыль — на 98%. Показатели в сегменте мобильности и онлайн-торговли улучшаются. При этом остается потенциал для роста доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах на территории РФ.

📌 В 2024 году Яндекс выплатил первые за всю свою историю дивиденды. В ближайшие годы от компании ожидаются регулярные выплаты дивидендов дважды в год с доходностью в районе 5%.

⛽️ Татнефть $TATN

■ Цель на конец года: 797 руб.
■ Потенциал роста: 26%

📌 Дивидендная доходность Татнефти одна из самых высоких в отрасли, при этом есть шанс на дивидендный сюрприз. Компания может распределить до 90% своей прибыли среди акционеров вместо привычных 70%.

📌 Компания Татнефть генерирует рекордную прибыль. Показатель EBTIDA находится на уровне $2,5 млрд, что на 42% выше докризисных уровней 2015–2022 годов. Ожидается, что после перехода на налоговый режим НДД такая прибыль сохранится и будет поддерживать дивиденды.

📌 Акции Татнефти в настоящий момент торгуются с дисконтом более 30% по показателю P/E в сравнении со своим средним значением за последние 10 лет.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

🔋 Высокие цены на газ подталкивают Новатэк к слому среднесрочного нисходящего тренда

С технической точки зрения бумаги Новатэка, в частности, проверили на прочность психологически важный уровень 1000 руб, поднялись до максимума с начала октября 2024 года и находятся недалеко от сентябрьского пика 1048 руб. Котировки еще в середине декабря начали восстановление от многомесячных минимумов вслед за всем фондовым рынком и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика, которая теперь указывает на некоторое уменьшение сил краткосрочных покупателей. В остальном же Новатэк пытается сломить среднесрочный нисходящий тренд с ближайшими важными сопротивлениями 1020 руб и 1050 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика).

Важные поддержки, в то же время, расположены в районе 900-930 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для Новатэка в ближайшее время может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшей перспективе выплатить привлекательные дивиденды.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️3 бумаги на неделю. Позитив пока слаб, но двигает рынок

В начале 2025 г. на рынке открываются новые возможности. Основные факторы — изменение в риторике ЦБ и вероятное смягчение геополитического напряжения. Однако все еще стоит соблюдать осторожность: текущий позитив пока держится на слабых катализаторах, которые могут внезапно потерять свою силу.

🔋 НОВАТЭК: нисходящий тренд завершен, допускаем рост до 1000–1015 руб.

Акции НОВАТЭКа успешно закрепились выше области сопротивления нисходящего тренда. Откат, продолжавшийся последние несколько торговых дней, нашел точку опоры и после пятничного роста более чем на 4% считается завершенным с точки зрения технического анализа. При этом перекупленность, образовавшаяся в ходе предновогоднего ралли, спала и теперь не препятствует дальнейшему росту.

Ожидаем, что к концу недели стоимость акций НОВАТЭКа вырастет до 1000–1015 руб. (3,4–4,7%).

НОВАТЭК: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 1400 руб. / +44%

🔖 Хэдхантер: продолжаем закрывать дивидендный гэп, возможен рост в пределах 5%.

Акции Хэдхантера продолжает краткосрочный восходящий тренд, начавшийся после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов. Уже вторую коррекцию можно считать завершенной после отскока цены от поддержки, построенной по минимумам 17 и 26 декабря. В качестве подтверждения выступает появившийся сигнал на покупку на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних на младших таймфреймах.

К концу недели ожидаем рост до 3800–3850 руб. (3,8–5%).

Хэдхантер: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 5700 руб. / +55%

🏦 Т-Технологии: очередное сопротивление преодолено, бумага может достичь 3000 руб.

Ралли в акциях Т-Технологий позволило рынку без особых препятствий преодолеть уже четыре серьезные области сопротивления. При этом осцилляторы еще не сигнализируют о серьезной перекупленности в бумагах, что дает шанс на дальнейший рост в ближайшие дни.

Ожидаем, что к концу недели акции Т-Технологий будут стоить в районе 2950–3000 руб. (1,8–3,3%).

Т-Технологии: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 4500 руб. / +55%

Какие акции из подборки интереснее?

👍 — 🔋 НОВАТЭК
🔥 — 🔖 Хэдхантер
✍️ — 🏦 Т-Технологии

🍏 Инвест-идея по акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

• Цель: 3 700 ₽
• Потенциал: 27,36 %

X5 Group – это лидер продуктового ритейла в РФ. Компания занимает долю рынка в 14,6% и имеет оборот немногим менее 4 трлн рублей в год. X5 управляет сетевыми магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», онлайн-гипермаркетом «Vprok.ru» и др.

➕ Положительные факторы инвестиционной идеи:

▪️Высокие темпы роста выручки за счет роста трафика, роста среднего чека и экспансии
▪️Бенефициар продуктовой инфляции
▪️Компания поддерживает стабильный уровень маржинальности несмотря на меняющуюся макроэкономическую среду – очень эффективная бизнес-модель
▪️Начало выплат дивидендов после продолжительного перерыва, включая выплату спецдивиденда
▪️Компания продолжает экспансию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
▪️Единственный крупный продуктовый ритейлер со стабильным ростом трафика
▪️Исторически низкая оценка по мультипликаторам и самая дешевая оценка в секторе, что аномально для лидера отрасли

❌Негативные факторы и риски:

▪️Рост капитальных расходов из-за девальвации, инфляции издержек
▪️Тяжелая ситуация на рынке труда вызывает рост расходов на персонал, что снижает маржинальность
▪️Высокая конкуренция на рынке онлайн-ритейла

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⛽️ Акции Транснефти пытаются отвоевать налоговые потери

Транснефть в этом году столкнулась с повышением налога на прибыль до 40% на ближайшие 6 лет, что власти объяснили её монопольным положением в РФ. Компания в ответ на повышение налогов объявила об увеличении тарифов на прокачку нефтепродуктов и на их длительное хранение. Изменений в уровне выплаты дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли при этом на данный момент не ожидается, а публикации финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года не планируется.

С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти со второй половины декабря были склонны к восстановлению вместе со всем российским фондовым рынком и почти отвоевали потери после объявления об увеличении налогов. В 2025 году, однако, в бумагах наблюдается неуверенность вблизи важного среднесрочного сопротивления 1250 руб (линия нисходящего тренда, а также средняя полоса Боллинджера недельного графика). Выше 1085 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), впрочем, все еще можно говорить о сохранении краткосрочного повышательного бычьего импульса. Показания дневного графика указывают на некоторое уменьшение силы покупателей, в то время как недельного (в частности, гистограмма и линии MACD) дали сигнал на покупку, для подтверждения которого, впрочем, стоит дождаться стабилизации выше 1250 руб с перспективой роста в район сопротивления 1440 руб, где котировки в последний раз были в августе 2024 года. С фундаментальной точки зрения в 1-й половине 2025 года акционеры будут ждать объявления об итоговых годовых дивидендах, которые наверняка окажутся ниже прошлогодних 177,2 руб, но все же могли бы дать привлекательную доходность в районе 10%.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

💰 Акции Система продолжают торговаться над линией дневного индикатора МА-13, что сохраняет приоритет восходящего тренда и способствует началу нового витка роста в коридор цен 17 – 18 руб.

Жду закрепления над линией часового индикатора МА-13. С ростом по итогу торгов к цене 15,3 руб.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

💿 ЕС может запретить поставки алюминия из РФ — что это значит для РУСАЛа

Еврокомиссия предлагает добавить в 16-й пакет санкций против РФ запрет на поставки алюминия в ЕС.

Очередной раунд ограничений блок планирует объявить в феврале. По данным Евростата, экспорт алюминия из РФ в ЕС за 10 месяцев 2024 г. сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 293 тыс. т.

Мнение аналитиков

РУСАЛ может перенаправить европейские поставки в Китай. На рынок ЕС приходится около 12% экспорта компании. Объемы поставок, которые РУСАЛ рискует потерять в ЕС, можно перенаправить в Китай. 60% мирового спроса приходится на Поднебесную, и потребление алюминия там только растет. При этом мы не исключаем временные дополнительные издержки в связи с перестройкой логистики.

Смотрим нейтрально на бумаги РУСАЛа. У нас «Нейтральный взгляд» на акции РУСАЛа, которые торгуются с мультипликатором Р/Е 3,8х, что на 25% ниже исторических значений. Частично такой дисконт связан с высокими процентными ставками в экономике.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

💿 В акциях ММК наблюдается отскок от линии дневного индикатора МА-13, который смог выступить поддержкой. В результате с начала года можно наблюдать формирование бычьей конструкции по типу «Флаг».

С точки зрения текущей вечерней сессии жду формирования концентрации над линией часового индикатора, из которой в четверг котировки могут отрасти к ценам 39 – 39,5 руб., где проходят ближайшей часовые максимумы.

Среднесрочно есть вероятность начала полноценной реализации конструкции к цене 42 руб., около которой проходит её итоговая цель.

Практически картинку можно рассматривать для открытия спекулятивных / среднесрочных лонгов по текущим ценам. Со стоп-лоссом на цене 37,9 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 39 руб., и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

✈️ Акции Яковлев-3 продолжают торговаться над линией дневной скользящей МА-13, что среднесрочно открывает дорогу для роста к ценам 33 - 34 руб., около которой проходит ноябрьский максимум.

При желании тут можно открыть среднесрочный лонг. Со стоп-лоссом на цене 26,5 руб. Фиксацию прибыли тут можно начинать с цены 32 руб., и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🏦 Сбер: осторожно смотрим на перспективы 2025 года

В декабре 2024 г. Сбербанк заработал 118 млрд руб. (+1,8% г/г), а за 12 месяцев - 1,56 трлн руб. (+4,6% г/г). Такие доходы предполагают дивиденды по итогам года на уровне 34,7-35,2 руб. на акцию, что даёт дивидендную доходность в 12,3-12,5%.

Вышедшая отчётность отражает постепенное ухудшение конъюнктуры в финансовой отрасли - кредитный портфель перешёл к стагнации, а стоимость риска возросла до 1,6% в декабре (1,5% по итогам года).

На этом фоне мы осторожно оцениваем перспективы Сбера в 2025 г. Ожидаем снижения прибыли до 10% (1,4-1,5 трлн руб.).

Тем не менее, мы по-прежнему считаем акции интересными к покупке. Целевая цена акций на горизонте 12 мес. - 324 руб.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⚡️Итоги недели 13-17 января

▪️Рынок акций
Индекс Мосбиржи по итогам недели преодолел 2900 п., обновив максимумы с июля. Торговая активность оставалась высокой, все сегменты показали положительную динамику. На следующей неделе ждём развития роста индекса. В отсутствие геополитического негатива полагаем, что индекс поднимется до отметки 3050-3085 п. на следующей неделе.

▪️Рынок облигаций
Индекс RGBI продолжил сползать вниз в рамках технической коррекции после ралли конца декабря. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии важных геополитических событий. На следующей неделе индекс RGBI всё ещё может снизиться до 102,5 п. Однако долгосрочно мы по-прежнему позитивно смотрим на рынок госбумаг.

▪️Рынок нефти
Цена на нефть Brent за неделю выросла на 1,6%, до 81 долл./барр. На данный момент неопределенность на рынке, возникшая после введения санкций на российский нефтегазовый сектор, сохраняется, что будет поддерживать цены. Наши ожидания на будущую неделю - $80-85 за баррель Brent.

▪️Валютный рынок
На прошедшей неделе волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась - юань стабилизировался около 14 руб., а доллар - в районе 101-103 руб. На следующей неделе новостной фон может усилить влияние на курс рубля, но мы рассчитываем на сохранение курса в текущих диапазонах: 13,7-14,2 руб. за юань и 101-104 руб. за доллар.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⚡️Ждать ли коррекции в бумагах застройщиков?

Прошлая неделя оказалась очень позитивной для бумаг девелоперов:
🏠 ПИК: +33,5% за неделю
🏠 Самолет: +27,8% за неделю
🏠 Эталон: +23,7% за неделю
🏠 ЛСР: +12% за неделю

В первую очередь столь сильный рост был связан с эффектом низкой базы. К примеру, акции Самолета за полгода упали более чем в 3 раза на фоне роста ключевой ставки и сворачивания массовой льготной ипотеки.

Дополнительным триггером для роста могло стать недавнее поручение президента разработать механизмы, которые позволят расширить льготные ипотечные программы.

Несмотря на такую яркую динамику прошлой недели, мы по-прежнему консервативно смотрим на стройсектор в период жёсткой ДКП. Допускаем, что в ближайшее время бумаги застройщиков начнут корректироваться.

Но в секторе остаются интересные на долгосрочную перспективу бумаги. К примеру, акции ЛСР - единственной компании в отрасли, которая стабильно платит дивиденды (рассчитываем, скорее, на традиционную выплату в 78 руб. по итогам 2024 г., доходность 8,5%).

Также видим хорошую перспективу органического роста Самолета. Его акции, по нашим прогнозам, могут начать расти опережающими темпами с началом снижения ключевой ставки.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🪨 Рост с точки зрения ближайших двух торговых недель жду в акциях Распадская.

Движению способствует текущий боковик с удержанием линии дневного индикатора МА-13.

Целью упомянутого роста скорее всего выступит ноябрьский максимум, проходящий на цене 288,35 руб.

При желании картинку можно рассматривать для открытия лонгов по текущим ценам. Стоп-лосс лучше ставить на цене 260 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 283 руб., и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Самолет и Cosmos Hotel Group договорились о партнерстве

Самолет и гостиничный оператор Cosmos Hotel Group договорились о партнерстве при реализации проектов на гостиничном рынке, сообщает Коммерсантъ.

Первым совместным проектом станет отель на 80 номеров в Тверской области. После завершения строительства в 2027 г. объект останется в собственности Самолета, а управлять им будет Cosmos.

По оценкам экспертов, сумма вложений в проект составит не менее 2 млрд руб., а срок окупаемости — более 10 лет.

🗣️ Мнение

Новость не сильно повлияет на котировки Самолета. На наш взгляд, она носит нейтральный характер, поскольку на данный момент речь идет про один некрупный отель.

Однако на фоне роста спроса на внутренний туризм гостиничный рынок может стать более привлекательным для девелоперов. При этом срок окупаемости гостиничных проектов значительно больше, чем в профильном бизнесе девелоперов.

Мы сохраняем «Позитивный» взгляд на бумагу. Текущая оценка по мультипликатору P/E на 2025 г. составляет 2,4x против среднеисторического уровня 8,6х.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⛽️ Сургутнефтегаз: пора покупать "обычку"?

На наш взгляд, разница в цене между привилегированными и обыкновенными акциями Сургутнефтегаза может снизиться за счёт роста цены последних.

Вчера они уже прибавили 3%, подорожав до максимума с августа 2024 г. Мы ждём роста обыкновенных акций из-за их заметного отставания от "префов", которые уже явно исчерпали свой потенциал роста как дивидендной фишки.

Ожидания высоких дивидендов уже отыграны, серьёзного ослабления рубля в этом году, которое могло бы заметно повысить дивиденд, мы не прогнозируем. Кроме этого, Сургутнефтегаз раскрывает крайне мало информации, из-за чего анализировать его ликвидные активы очень сложно.

Дополнительным фактором, подстегивающим "обычку" к росту, может быть и общая надежда рынка на ослабление или снятие санкций с компании после прихода нового президента к власти в США.

Наконец, не стоит забывать, что на фоне недавно введенных против компаний санкций США её валютная "кубышка" объемом более 6 трлн руб. могла быть переведена в рубли.

Наш таргет по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза - 38 руб.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⛽️ Рост к цене 7350 руб., жду в акциях ЛУКОЙЛ. Движению способствует откуп от линии дневной скользящей МА-13, а также закрепление над часовым индикатором МА-13. С формированием по итогу бычьей модели «Молот».

С точки зрения среднесрочной динамики сохраняется актуальность сценарий роста к цене 7700 руб., чему способствует как текущий откуп, так и формированием более крупной бычьей конструкции «Восходящий треугольник».

При желании тут можно открыть спекулятивный лонг внутри текущей часовой концентрации. Со стоп-лоссом на цене 7200 руб. И целью для фиксации прибыли около цены 7350 руб.

Также тут можно набрать среднесрочные лонги с расчётом на рост к цене 7700 руб., в течении ближайших месяцев. Стоп-лосс в этом случае лучше ставить под линию дневной скользящей, примерно на цене 7100 руб.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⛏ Полюс

Позиция: лонг
Целевая цена: 17100 руб.
Потенциальная доходность: 7,8%

Учитывая сильную динамику цен на драгметаллы из-за "фактора Трампа", а также благоприятную техническую картину и хороший фундаментал акции, мы видим хороший потенциал в акциях Полюса.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

📱 Среди менее ликвидных акций, но с высоким потенциалом, стоит отметить акции КИВИ. С начала года их котировки стабильно держатся на линии дневной скользящей средней, что создает технические предпосылки для нового роста с промежуточными целями на уровне 225 руб., 250 руб. и 270 руб.

Движение может проявить импульсный характер, аналогичный тому, который наблюдался осенью прошлого года, когда котировки удерживались выше дневной скользящей с 23 сентября по 7 октября.

Таким образом, есть возможность набирать среднесрочные длинные позиции с установкой стоп-лосса на уровне 190 руб. Рекомендуется начинать фиксацию прибыли с отметки 225 руб. и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

📦 Позитивная среднесрочная картинка формируется в акциях ОЗОН. К концу недели котировки сформировали бычью конструкцию «Треугольник» с перспективой пробоя верхней границы дневного торгового коридора, что далее будет способствовать началу нового витка восходящего тренда, итоговой целью которого вполне может выступить цена 4000 руб.

С точки зрения пятницы жду дальнейшего закрепления над линией часового индикатора МА-13 с закрытием сессии около цены 3560 руб.

При желании тут можно открывать среднесрочные позиции в лонг. Со стоп-лоссом на цене 3450 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 3700 руб., и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🥇 Акции Полюс закрывают неделю раллийным ростом. Наличие очередной часовой концентрации по итогу торгов пятницы указывает на продолжение роста в понедельник к ближайшей цели в виде цены 17300 руб. При более выраженном позитиве, котировки могут коснуться цены 17500 руб.

Технически несмотря на текущий позитив, есть высокая вероятность начала перехода к фазе коррекции, которую лично я жду в течении первых сессий новой недели.

При большом желании в моменте можно открыть спекулятивный лонг по текущим ценам в рамках начала реализации часовой концентрации. Со стоп-лоссом на цене 16890 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 17300 руб., и выше.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️ Топ-3 акции по итогам недели

Индекс МосБиржи за неделю остался на уровне 2950 пунктов, но выделились три акции с двузначной доходностью:

⛽️ Сургутнефтегаз-ао (+14%): Лидер недели, вырос до 29 руб. Не наблюдается сильных оснований для ралли, курс может отклоняться от фундаментальных значений. Ожидается коррекция, но возможен финальный подъем к 30 руб.

⛏ Полюс (+13%): Поддерживается высокими ценами на золото и планами по расширению производства. Потенциал роста до 20 000 руб. от текущих 17 000 руб. существует, но возможно локальное откатывание к 16 500 руб., где стоит смотреть для покупки.

🏠 ПИК (+10%): Курс стремительно растет, удвоившись с декабря, благодаря закрытию коротких позиций на фоне оптимистичных новостей о ставках и продлении льготных программ. Есть риск неспланированной фиксации прибыли в любое время.

В целом, рынок находится в ожидании, и дальнейшая динамика акций будет зависеть от внешних факторов и коррекций.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍