Акции Позитив по итогу трёх последних сессий продолжают торговаться над линией дневной скользящей МА-13, которая пока успешно выступает поддержкой.

С учётом часового графика, где идёт попытка реализации трёхдневной бычьей конструкции «Треугольник», считаю что в четверг котировки попытаются отрасти к ценам 2050 – 2070 руб., после чего будет предпринята новая попытка снижения к линии дневного индикатора МА-13.

В лонг акция станет интересна в первую очередь около линии дневного индикатора МА-13. Со стоп-лоссом под данным ориентиром с запасом хода в районе 1% по цене. Ближайшей среднесрочной целью тут можно рассматривать цену 2100 руб., около которой можно начинать фиксацию прибыли в рамках данной спекуляции.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🏦 Акции Мосбиржи остаются существенно недооцененными

Мосбиржа выигрывает от высоких рублевых процентных ставок в РФ и демонстрирует быстрый рост финансовых показателей. Причем такая ситуация, вероятно, сохранится в ближайшие кварталы. Когда же в стране в итоге произойдет разворот ДКП, можно будет ожидать улучшения ситуации на фондовом рынке и возвращения средств розничных инвесторов из банков обратно на биржу. Это позитивно скажется на активности торгов и комиссионных доходах Мосбиржи. Акции компании торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и аналитики «Финама» считают их интересными для долгосрочных покупок.

🆗 Аналитики присваивают рейтинг «Покупать» акциям Мосбиржи с целевой ценой 264,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 48,7%. Оценка аналитиков справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов компании, с использованием 15%-го странового дисконта.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

🪨 Акции Мечела остаются во власти продавцов, но помочь может близость многолетних минимумов

Бумаги Мечела, очевидно, рассчитывают на воодушевляющие новости с запланированного сегодня обсуждения Владимиром Путиным развития угольной отрасли с кабмином. С 1 декабря в РФ при этом была отменена курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, а сам Мечел в середине ноября опубликовал данные о росте реализации концентрата коксующегося угля за 9 месяцев текущего года на 29% г/г при увеличении производства угля на 8% г/г. Гендиректор Мечела Коржов отметил, что в 3-м квартале компания продолжила перераспределение продаж угля на внутренний рынок, замещая экспортные поставки в связи с введением новых санкционных ограничений в начале года.

С технической точки зрения обыкновенные акции Мечела в целом сохраняют слабость и в ноябре падали до минимума с сентября 2022 года 71,55 руб, выше которого пытаются удержаться в конце года. Гистограмма и линии MACD дневного и недельного графиков указывают на ослабление медвежьего импульса, но все же не дают сигналов на покупку, предупреждая о рисках движения к очередным минимумам с ближайшей долгосрочной поддержкой 65 руб (район самого низкого значения 2022 года), а далее – 54 руб (данный уровень останавливал падение бумаг с 2019 года). Сигналы в пользу возможной смены тренда поступят в случае возвращения котировок выше 111 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Фундаментально сохранение непростой ситуации в отрасли в 2025 году предвещает запланированное повышение НДПИ на уголь, но позитивно на акциях Мечела может сказаться близость долгосрочных минимумов и общее улучшение настроений на фондовом рынке в РФ наряду с возможными госинициативами по поддержке сектора и высоким спросом на уголь в Китае и Индии.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🔥 Как ведут себя самые горячие акции в начале зимы

С начала декабря Индекс МосБиржи теряет около 1,5%. По итогам ноября в выборку турбулентных бумаг, наиболее подходящих активным трейдерам, попали: Самолет, Ozon, Мечел, ВК, АФК Система. Рассмотрим их динамику с приходом зимы, обозначим фундаментальные факторы и технические перспективы курса до конца 2024 г.

🏠 Самолет. В топ-5 волатильности за ноябрь они заняли первое место по изменчивости — почти 20% против показателя рисковости Индекса МосБиржи в 7,6%. По доходности у них антирекорд: в конце осени они стали самыми убыточными, -26%. В начале зимы слабость сохраняется: еще -10% менее чем за две недели декабря, что почти на порядок больше снижения бенчмарка. Акции подтверждают свою высоковолатильную природу. Курс на закрытии 11 декабря — 913 руб. А на днях акции вновь обновили абсолютное историческое дно — у 870 руб. После безостановочного падения бумаги перепроданы, но из-за слабого фундаментального кейса корпорации технический потенциал, если даже и состоится высокий отскок, отграничен круглой планкой 1000 руб.

📦 Ozon. С начала декабря там -4%. Разлет цен в рамках короткого периода около 12% — привычно волатильно. Фундаментальный кейс корпорации сильный, вскоре будет редомициляция в Россию. Локальная слабость бумаг может быть вызвана временным исключением из Индекса МосБиржи, и активные трейдеры, вероятно, попросту не хотят заморозить средства — позже на смену распискам в бенчмарк вернутся настоящие акции. Ближайшая техническая динамическая поддержка — 2700 руб.

🪨 Мечел. Регулярные участники рейтинга волатильности с начала декабря -4%, а в моменте было и -11%. Курс обычки на 11 декабря — 81,8 руб., а префы — 84,45 руб. Бумаги остаются на двухлетнем дне на фоне давления ставок и слабой сырьевой конъюнктуры. Есть вариант восстановления широкого рынка к концу года, и одни из самых горячих акций из индекса могут подскочить значительно больше бенчмарка. Ориентиром вверх может быть область 90 руб.


📱 ВК. В конце ноября там был обвал и историческое дно на 221 руб., а в начале декабря подскок выше 282 руб., или +25% за несколько дней. Очень волатильные бумаги. Рентабельность бизнеса низкая, и это скорее выбор активных трейдеров, чем инвесторов. Сейчас курс у 256 руб. Если рынок продолжит восстанавливаться, то и наиболее турбулентные бумаги пойдут вверх, только намного быстрее. Судя по меркам исторической волатильности, не удивимся даже подлету к круглым 300 руб.

💰 АФК Система. Осенний период закрыт под 12,6 руб., а вчера — 12,15 руб. и -3,5%. Акции холдинга хуже рынка на фоне высокой долговой нагрузки корпорации и необходимости финансировать сильно закредитованные дочки. Технически слабо. Курс замер в центре диапазона: снизу есть поддержка по минимумам декабря на 11,6 руб., а вверху — динамическое сопротивление у 12,5 руб. Выход за одну из границ ускорит краткосрочное направленное движение. На фоне приподнятых оценок по широкому рынку и в акциях все же больше вероятность локально вверх.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⛽️ Роснефть и индийская Reliance Energy заключили крупнейший контракт

Роснефть и индийская Reliance Energy согласовали 10-летний контракт на экспорт нефти объемом 500 тыс. баррелей в сутки (б/c), сообщает Reuters.

Это крупнейший в истории двух стран контракт. Основная часть объемов придется на нефть сорта Urals.

Первоначально цены установлены с дисконтом $3 за баррель относительно сорта Dubai, но с премией к ценам на нефть сортов Siberian Light и ESPO. Цены и объемы будут пересматриваться ежегодно, сообщают источники

🗣️ Мнение

Снижается риск для Роснефти, фиксируются текущие ценовые уровни. Только вчера мы писали о планах ЕС ввести 15-й пакет санкций, который предположительно будет направлен против 45 танкеров и многочисленных трейдеров российской нефти.

По нашим оценкам, расширение дисконта на нефть Urals и Brent вдвое с $5 за баррель до $10 за баррель может снизить интегрированную EBITDA типичной российской нефтяной компании на 8% при прочих равных условиях. В этом случае новый контракт значительно снизит эти риски для Роснефти.

Роснефть, вероятно, экспортирует около 1,8 млн б/c в условиях ограничений добычи ОПЕК+. Таким образом, новый контракт зафиксирует цены примерно на 28% экспорта компании. Кроме того, компания отправляет значительные объемы по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) напрямую в Китай в рамках долгосрочного соглашения о продажах. Цены здесь привязаны к региональным маркерам нефти.

Мы считаем, что у Роснефти хорошие позиции в плане ценообразования по сравнению с другими российскими компаниями. Хотя новость трудно оценить, мы считаем, что она может добавить 2-3% к котировкам краткосрочно. Действительно, вчера на слабом рынке акции Роснефти торговались лучше, чем аналоги.

✔️ Сохраняем «Позитивный» взгляд. Мы по-прежнему позитивно смотрим на Роснефть с целевой ценой по модели дисконтированных дивидендов в 670 руб. за акцию. Поддержку оказывает недавно запущенная программа выкупа

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

📦 ОЗОН в моменте торгуется около нижней границы дневного торгового коридора. По итогу пятницы котировки пытаются расти и в целом до среды есть вероятность роста к ценам 2750 – 2800 руб.

В четверг – пятницу на фоне всё той же ставки, в котировках данной акции ровно, как и по общему рынку в целом, скорее всего будет повышенная волатильность из-за которой нижняя граница коридора всё-таки может быть пробита.

При желании в моменте картинку можно рассматривать для открытия позиций в лонг по текущим ценам. Со стоп-лоссом на цене 2599 руб. Фиксацию прибыли можно начинать в коридоре цен 2750 – 2800 руб. Также можно рассмотреть возможность роста к верхней границе коридора, хотя пока этом менее вероятный сценарий.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️На какие акции 2-го эшелона стоит обратить внимание?

❗️Пока российский рынок продолжает оставаться в нисходящем тренде, попробуем поискать перспективные акции среди компаний второго эшелона. Они не такие популярные, как голубые фишки, но зато когда рынок растёт, они очень часто его опережают.

🔥 Вот пять интересных акций:

🏦 Совкомбанк $SVCB

■ Целевая цена на год: 17,7 рублей
■ Потенциал роста: +41%

📌 Банк справляется с высокими ставками и сохраняет при этом стабильные финансовые показатели. Успешное поглощение Хоум Банка также добавляет уверенности в перспективах бизнеса Совкомбанка.

⛽️ Газпром нефть $SIBN

■ Целевая цена на год: 739 рублей
■ Потенциал роста: +34%

📌 Компания "Газпром нефть" недавно заплатила дивиденды, но гэп до сих пор не закрыт. В данный момент бумага недооценена по всем основным мультипликаторам.

🩺 "Мать и Дитя" $MDMG

■ Целевая цена на год: 1145 руб
■ Потенциал роста: +36%

📌 Компания "Мать и Дитя" - это лидер с уверенным ростом выручки и чистой прибыли. У компании сейчас нет долгов - это особенно хорошо, когда ключевая ставка высокая. После дивидендов в ноябре акции не только не упали, но и продолжили свой рост.

👕 Henderson $HNFG

■ Целевая цена на год: 745 рублей
■ Потенциал роста: +37%

📌 У компании Henderson стабильно растёт выручка, к тому же у неё мало долгов. Акции достаточно волатильны, но аналитикам нравятся их перспективы для долгосрочных инвесторов.

🏦 Ренессанс Страхование $RENI

■ Целевая цена на год: 139 рублей
■ Потенциал роста: +42%

📌 Компания радует устойчивым ростом премий и хорошей структурой инвестиционного портфеля. Последние месяцы акции Ренессанса обгоняют индекс МосБиржи (+10% с августа). Компания планирует скоро заплатить дивиденды.

Какие акции из подборки интереснее?

👍 — 🏦 Совкомбанк
🔥 — ⛽️ Газпром нефть
❤️ — 🏦 Ренессанс
✍️ — 👕 Henderson

⚡️3 бумаги на неделю. Соблюдаем осторожность перед заседанием ЦБ

⛏ Полюс: рассчитываем на скорое закрытие дивидендного гэпа и рост до 14 200 руб.

Дивидендный гэп в акциях Полюса позволяет открыть позицию по привлекательным уровням. При этом цена остановилась точно на поддержке, образованной максимумом 25-го сентября. Индикаторы разворота тренда тут же бросились в область перепроданности, ограничивая возможность дальнейшей коррекции. Дополнительную поддержку котировкам окажут высокие цены на золото.

Ожидаем, что к концу недели акции Полюса будут торговаться в диапазоне 14000–14200 руб. (2,3–3,7%).

🏦 Сбер: очередная коррекция близится к завершению, силы продавцов на исходе.

Акции Сбера за прошлую неделю вновь скорректировались на 4,4% и достигли поддержки краткосрочного восходящего тренда — отсюда мы ожидаем новый виток роста. Стохастический осциллятор подтверждает ожидания роста: он опустился до значений, сигнализирующих о перепроданности в бумагах на данный момент. Кроме того, на индексе относительной силы образовалась дивергенция, которая тоже говорит о том, что силы продавцов на исходе.

К концу недели ожидаем, что акции Сбера будут торговаться в диапазоне 235–237 руб. (2,7–3,8%).

📱 Яндекс: игра в консолидации, возможен рост в пределах 4,5% на горизонте недели.

Бумаги Яндекса корректировались целых полгода. Наконец, мы видим первый признак завершения среднесрочного нисходящего тренда: в течение последних двух недель акции торгуются в слабом восходящем тренде. Сейчаc стоимость бумаг находится около нижней его границы, и это шанс сыграть на отскок в недельной перспективе.

Ожидаем, что акции Яндекса к пятнице будут торговаться в диапазоне 3400–3470 руб. (2,4–4,5%).

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🏠 ПИК попал в санкционные списки ЕС, есть ли риски?

Сегодня ЕС принял 15-й пакет санкций против России, в который попал и застройщик ПИК. В феврале этого года санкции против компании уже ввёл американский Минфин, что, впрочем, никак не повлияло на её деятельность.

ПИК осуществляет свою деятельность в основном в России и ориентирован на внутренний спрос (у компании был лишь один проект на Филиппинах).

Важно, что практически все обязательства ПИК имеет перед российскими банками. 5-летние еврооблигации на 525 $млн, размещенные в 2021 г., компания уже заместила на 92% по состоянию на середину этого года.

В части доступа к стройматериалам проблем также не ожидается. Как правило, доля импорта выше у девелоперов, ориентированных на премиум-сегмент, а ПИК наоборот специализируется на массовом сегменте.

Таким образом, мы не видим серьезных рисков от новых санкций в отношении ПИК: компания ориентирована на внутренний рынок, имеет невысокую зависимость от импорта и снижает инфраструктурные риски.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⛽️ Акции Газпрома обновили минимум с начала 2009

Акции Газпрома снижаются четвертую сессию подряд и пробили многолетний минимум, установленный в июне 2013 г. на отметке 106,5 руб. Котировки достигли 106,1 руб. впервые с начала 2009 г.

В нефтегазовом секторе хуже результат сегодня только у акций ЛУКОЙЛа, однако он обусловлен дивидендным гэпом. Большинство других представителей тоже дешевеет, но выглядит лучше рынка.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа могут нацелиться на 6000 руб

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа сегодня стремятся к минимуму текущего года 6040 руб при ухудшении сигналов дневного и недельного графиков. Стабилизация ниже поддержки 6250 руб может предвещать движение к новым самым низким значениям с 2023 года и проверку на прочность отметки 6000 руб со следующими поддержками 5880 руб и 5700 руб. Перспектива выплаты дивидендов в условиях падения на всем российском рынке в целом, а также сдержанных цен на нефть ранее не смогла вернуть покупки в бумаги, а теперь следующих выплат, вероятно, придется ждать до 2-го квартала 2025 года, что в краткосрочной перспективе при прочих равных может ограничивать интерес к ЛУКОЙЛу.

Говорить об улучшении среднесрочных перспектив бумаг и предвещать их возвращение к историческому максимуму 8175 руб может стабилизация выше сопротивления 7235 руб (максимум ноября и район верхней полосы Боллинджера недельного графика).

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⌛ Редомициляция. Какие компании переедут в 2025

Тренд на редомициляцию постепенно сходит на нет, большинство компаний, которые планировали переехать, либо уже сделали это, либо находятся на финальных стадиях. Завершения редомициляции в 2025 г. ждем от:

🏦 X5
Торги акциями Х5 приостановлены с апреля 2024 г. в рамках процедуры принудительной редомициляции. Возобновление торгов ожидается 9 января 2025 г. Для инвесторов переезд X5 является значимым событием — компания не выплачивала дивиденды с 2021 г., а после переезда выплаты могут возобновиться. Конкретных планов по размеру выплат компания не озвучивала, однако, если будет принято решение направить на дивиденды часть накопленных средств, дивдоходность может достичь 20%.

В моменте возможен навес предложения в акциях, компания пока не сообщала о намерении выкупать собственные бумаги с рынка. В то же время активность продавцов должна сдерживаться привлекательным инвесткейсом X5. Компания растет опережающими конкурентов темпами: за 9 месяцев выручка прибавила 25% год к году (г/г), чистая прибыль выросла на 33% несмотря на наблюдающийся дефицит кадров и рост расходов на персонал. Без учета возможных разовых выплат компания может предложить акционерам стабильно около 12–15% дивдоходности в год.

🍅 Русагро
Как и X5, Русагро находится на финальных стадиях переезда — торги бумагами остановлены с 3 декабря, возобновление ожидается в марте 2025 г. Для инвесторов переезд Русагро означает возобновление выплаты дивидендов (дивдоходность может составить около 7–9% за 2024 г.). Однако сейчас нет уверенности, что компания намерена распределить средства за пропущенные периоды — менеджмент дает понять, что сейчас в фокусе инвестиционная программа и M&A сделки.

Русагро интересна не только за счет дивидендов, но и как история роста. Недавно компания приобрела ООО «ГК Агро-Белогорье», тем самым заняв место второго крупнейшего производителя свинины в РФ. Это важно, так как с конца 2023 г. были разрешены поставки свинины из РФ на премиальный рынок КНР.

📦 Ozon
Ozon 27 декабря проведет общее собрание акционеров, в повестке есть вопрос переезда с Кипра в РФ. Ранее компания получила решение правительственной комиссии на проведение редомициляции — она должна пройти до конца 2025 г.

Ozon исторически не платит дивиденды, а фокусируется на росте и масштабировании бизнеса. Фактор поддержки со стороны возможного возобновления выплат для акций не актуален. В то же время потенциальный навес предложения при переезде остается на повестке.

🏗 Эталон
Переезд Эталона с Кипра в САР на остров Октябрьский был одобрен акционерами еще в декабре 2023 г., но пока компания зарегистрирована за рубежом. Ранее предполагалось, что редомициляция должна завершиться в конце III–IV кварталах 2024 г. На последнем декабрьском ОСА было приняты изменения к решению прошлого года — сроки для переезда были продлены. На текущий момент нет конкретики, когда именно компания завершит процедуру.

До 2024 г. редомициляция для Эталона могла бы стать сильным драйвером к росту акций, инвесторы могли рассчитывать на крупные дивиденды. Сейчас, с отменой льготной ипотеки и ростом процентных ставок, конъюнктура на строительном рынке ухудшилась. В такой ситуации логичным решением был бы отказ от выплаты дивидендов в пользу укрепления баланса и снижения долговой нагрузки.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🔋 В акциях РусГидро сохраняется дивидендная неопределенность, доходность может быть двухзначной

▪️Акции РусГидро в четверг повышались без конкретных фундаментальных причин. Владимир Путин в рамках сегодняшней прямой линии заявил о том, что перевод госкомпаний и госорганов в регионы дает толчок к развитию этих регионов. Ранее РусГидро сообщила о переносе офиса в Красноярск.

▪️По РусГидро в целом сохраняется неопределенность в отношении дивидендов за 2023 год, которые по словам председателя совета директоров компании Трутнева еще обсуждаются. По итогам 2023 года дивидендная доходность акций РусГидро согласно рекомендованным, но так и не одобренным выплатам (0,0778 руб), может составить 17%. Одним из препятствий к выплатам, по словам представителей компании, может стать текущая высокая стоимость кредитов. При этом в конце ноября стало известно, что чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 23,5 млрд руб против 56,7 млрд руб годом ранее.

▪️С технической точки зрения акции РусГидро находятся на самых низких значениях с декабря 2014 года при неоднозначных сигналах дневного и недельного графиков, которые указывают на неуспешные на данный момент попытки бумаг отступить от локальных минимумов. О восстановлении краткосрочного восходящего тренда по акциям не приходится говорить как минимум до стабилизации выше 0,5200 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика), а среднесрочного – выше 0,5900 руб (верхняя полоса Боллинджера). Бычий сценарий может реализоваться в случае утверждения дивидендов и восстановления на всем российском фондовом рынке.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

📱 МТС: реформы без ущерба для дивидендов

Недавно компания разочаровала результатами за 3 кв. - прибыль оказалась рекордно низкой, а долговая нагрузка была высока. В условиях высокой ключевой ставки и низкого свободного денежного потока вставал вопрос о дивидендных перспективах компании.

Сегодня МТС расставила точки над и: компания объявила о корректировке стратегии развития с учетом новых вызовов, что должно оказать поддержку котировкам.

Весь ИТ-бизнес будет объединен в одно направление под брендом МТС Web Services (MWS), снижение долговой нагрузки станет ключевым приоритетом компании, в результате чего компания не будет проводить затратные M&A сделки. МТС также снизит инвестиции и закроет неэффективные направления.

Дивполитика, предполагающая выплату 35 руб. на акцию в 2024-2026 гг., останется неизменной, а значит инвесторы могут рассчитывать на хорошую доходность около 19%. Темпы роста выручки и OIBDA в 2025 г. ожидаются на уровне 2023 г. – 14% и 6% соответственно.

Мы приветствуем оперативное реагирование МТС и намерение фокусироваться на снижении долговой нагрузки, не отказываясь от выплат дивидендов.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

🏦 Сбербанк по итогу пятницы отрос к своим наиболее важным среднесрочным целям в виде верхней границы нисходящего торгового коридора, а также к цене 260 руб., около которой расположены дневные максимумы ноября.

Как и в Индексе тут можно рассматривать возобновление разворотной динамики в пользу роста. Для этого котировкам очень важно удерживать линию дневной скользящей МА-13 во время последующих локальных фаз коррекций.

Важным позитивным фактором в пользу дальнейшего роста станет формирование бычьей конструкции по типу «Треугольник» и т.п., не исключаю что таковая начнёт формироваться уже в течении новой торговой недели.

Следующей среднесрочной целью тут выступит коридор цен 270 – 275 руб., около которой проходят дневные максимумы сентября.

Есть не нулевая вероятность что ниже цен 240 - 235 руб., котировки уже не уйдут.

Плюс свою роль, лично на мой взгляд, сыграет дивидендный фактор, который ближе к лету будет толкать котировки вверх.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️3 бумаги на неделю. Есть все шансы на продолжение роста

🏦 Т-Технологии: перескочили сразу через два сильных уровня сопротивления.

В пятницу акции Т-Технологий прибавили более 11%. Котировки преодолели сразу два сильных уровня сопротивления, потенциально мешающих дальнейшему росту — около 2400 и 2500 руб. В начале недели не исключаем небольшого отката для снятия неожиданно накопившейся перекупленности.

К концу недели мы ожидаем рост до 2600–2650 руб. (2,5–4,3%).

🏦 Мосбиржа: нисходящий тренд сломлен.

Акции Мосбиржи после резкого роста не только смогли закрепиться выше сильного уровня сопротивления в районе 185 руб., но и преодолеть верхнюю границу нисходящего канала. Это дает позитивный сигнал о сломе краткосрочного тренда, который начался в ноябре. Столь резкий рост котировок, конечно, не обошелся без входа большинства индикаторов в область перекупленности. Однако временная коррекция цен быстро остановится — теперь уже на уровне поддержки в районе 185 руб.

К концу недели ожидаем рост до 193–195 руб. (2,5–3,5%).

⛽️ ЛУКОЙЛ: закрыли дивидендный гэп за один день.

Пятничное ралли не обошло стороной и акции ЛУКОЙЛа. Бумаги не только показали рекордный рост котировок, но и закрыли дивидендный гэп за одну торговую сессию, уйдя выше уровня сопротивления в районе 6650 руб. О возможности дальнейшего роста говорят трендовые индикаторы, давшие сигнал на покупку. При этом акции еще не выглядят перекупленными, а значит, есть серьезный потенциал роста даже без коррекций.

К концу недели ожидаем, что бумага будет торговаться в диапазоне 6870–6990 (2,2–3,9%).

Какие акции из подборки интереснее?

👍 — 🏦 Т-Технологии
🔥 — 🏦 Мосбиржа
❤️ — ⛽️ ЛУКОЙЛ

⚡️Какие дивиденды ждать в январе

Промежуточный дивидендный сезон в самом разгаре. Компании продолжают делиться с акционерами своей прибылью по итогам девяти месяцев работы в уходящем году. В материале собрали подборку из дивидендных историй на январь, которые откроют новый календарный год.

⛽️ Татнефть/Татнефть ап

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, с одним из самых высоких показателей дивидендной доходности в секторе.

• Дивидендная доходность — 2,7%.
• Размер дивидендов на акцию — 17,39 руб.
• Последний день для покупки — 6 января 2025 г.

🍏 Магнит

Российская компаний-ритейлер, владеющая самой крупной в стране сетью из более 20 тысяч продовольственных магазинов.

• Дивидендная доходность — 11,2%.
• Размер дивидендов на акцию — 560 руб.
• Последний день для покупки — 8 января 2025 г.

⚓️ Новошип ао/Новошип ап

«Дочка» Совкомфлота — одна из крупнейших в России судоходных компаний, основной деятельностью которой является морская перевозка нефти, а также темных и светлых нефтепродуктов.

• Дивидендная доходность — 12,5%.
• Размер дивидендов на акцию — 19,5 руб.
• Последний день для покупки — 8 января 2025 г.

⛽️ Роснефть

Одна из крупнейших в России нефтегазовых компаний. На ее долю приходится около 40% годовой добычи нефти и около 35% нефтепереработки.

• Дивидендная доходность — 6,4%.
• Размер дивидендов на акцию — 36,47 руб.
• Последний день для покупки — 9 января 2025 г.

🛢 Пермэнергосбыт/Пермэнергосбыт ап

Энергосбытовая компания, действующая на территории Пермского края и лидирующая в своей отрасли.

• Дивидендная доходность — 7,4%.
• Размер дивидендов на акцию — 20 руб.
• Последний день для покупки — 9 января 2025 г.

⛽️ ЕвроТранс

Один из крупнейших независимых топливных операторов. Входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

• Дивидендная доходность — 6,3%.
• Размер дивидендов на акцию — 6,48 руб.
• Последний день для покупки — 14 января 2025 г.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⚡️ Рынок вырос после решения ЦБ сохранить ставку, но ралли еще впереди

В пятницу ЦБ принял неожиданное для участников рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Индекс МосБиржи отреагировал бурным ростом на 10%, лидерами роста стали застройщики (ЛСР, ПИК, Самолет) и закредитованные игроки (АФК «Система», М.Видео, Роснефть и Мечел).

Решение ЦБ показало, насколько мощным катализатором будет переход к снижению ставок.

✔️Краткосрочные идеи аналитиков не меняются: Полюс, Татнефть-ао, Яндекс, OZON, Т-Технологии, Мосбиржа и ФосАгро

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Мосэнерго против Юнипро. Что выбрать на среднесрок

🔌 Юнипро — отчетность пока сильная
Чистая прибыль компании по РСБУ за девять месяцев увеличилась на 33,3% в годовом выражении и составила 31,6 млрд руб. Позитивно сказалась высокая ставка Банка России, которая привела к росту процентных доходов.

Юнипро приостановила выплату дивидендов в 2022 г. Возобновление выплат может добавить позитива. Для этого нужны изменения в корпоративном управлении, то есть смена собственника. Сроки пока не ясны. Стоит отметить эффективность бизнеса Юнипро, однако, это не гарантирует высоких финансовых результатов в следующем году.

⛽️ Мосэнерго — ставка на Москву
Крупнейший производитель электроэнергии в Москве. В первые 9 месяцев электростанции выработали 47,78 млрд кВт∙ч электроэнергии — на 6,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Акции может поддержать рост тарифов, включая на газ. Риски — прежде всего связанные с регулированием отрасли. Нельзя исключать проблемы, которые касаются возможного увеличения инвестрасходов и спроса.

Мосэнерго выплачивает дивиденды. Сейчас таких компаний в секторе немного. Следующая выплата может произойти летом 2025 г. Сообщения об этом появятся раньше.

Что выбрать
Акции Мосэнерго — дивидендная история. Дивдоходность за последний период выплат — умеренные 5,2%. Рентабельность собственного капитала (ROE) за последние 12 мес. равна 0,5%. У Юнипро речь идет о 16,2%.

Мультипликатор P/E Мосэнерго заметно выше, чем у Юнипро — 43,7 против 3,9. EV/EBITDA равны 1,8 и 0,8. Общие факторы риска — регуляторные.

✔️По совокупности факторов локально акции Юнипро (UPRO) более привлекательны. Бумаги UPRO оттолкнулись от среднесрочного уровня поддержки 1,62 руб. В случае продолжения отскока в качестве цели можно выделить 1,9 руб. (+9% от значения на 25 декабря).

📍Акции Мосэнерго (MSNG) также вполне интересны на текущих уровнях, но локально проигрывают Юнипро. Они могут вырасти до 2,57 руб. (+13% от уровня 25 декабря).

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍