⚡️Почему растет российский рынок акций

• Мультипликатор P/E индекса МосБиржи находится вблизи минимальных значений за последние 10 лет – 4х. Рынок недооценен, и это способствует его активному восстановлению.

• Одним из важных моментов для рынка, вероятно, стало предписание Банка России об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов.

• Дополнительным фактором поддержки российского фондового рынка стало ослабление рубля. Так отечественная валюта потеряла порядка 12% по отношению к доллару США с минимальных отметок года. Юань против рубля вырос на 22%. Снижение рубля способствует росту экспортно ориентированного российского рынка.

• Дивидендная доходность практически максимальная за последние 10 лет и уступает только цифрам за 2022 г. Дивдоходность индекса Мосбиржи сейчас составляет 9,8%. Это ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев.

Текущие высокие процентные ставки и геополитика остаются сдерживающими факторами для роста.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 122.4 - 127.7

🇷🇺 СПБ Биржа $SPBE

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 145.1₽ (+11,2%)
2️⃣ 156.3₽ (+19,8%)

⛔️ Стоп: 119.8

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 115 - 116

🇷🇺 Норникель $GMKN

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 121₽ (+5,3%)
2️⃣ 128₽ (+12,1%)

⛔️ Стоп: 110₽

❗️Цена акции Норильского никеля сильно отстала от стоимости металлов, которые производит компания. Всё дело в общей коррекции на рынке и в том, что иностранцы продавали расписки Норникеля. Сейчас ситуация изменилась, поэтому акции могут начать «догонять» корзину металлов.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Итоги недели 23-27 сентября

Российский рынок завершил уже четвертую неделю ростом. Инвесторы проигнорировали негатив в виде падения нефти Brent ниже 72 долл./баррель, но с оптимизмом восприняли новости о мерах по стимулированию экономики Китая.

📈 Лидеры роста

⛽️ Главным событием на неделе стала новость о том, что правительство обсуждает освобождение Газпрома от надбавки к НДПИ на газ с 2025 г. На этом фоне котировки выросли на 10% за неделю.

🪨 💿 Неплохо выросли бумаги Мечела и ТМК. Значимых новостей не появлялось, скорее всего, сыграла сильная перепроданность бумаг.

📉 Аутсайдеры

📱 Акции Ростелекома оказались в аутсайдерах по итогам недели из-за дивидендной отсечки.

⛽️ Бумаги Башнефти корректировались после заметного роста на прошлых неделях.

✔️ Ожидаем, что индекс МосБиржи на следующей неделе будет двигаться в диапазоне 2800-2900 п.

Мы сохраняем положительный взгляд на рынок, хотя и ждем локальную коррекцию. Индекс может сразу попробовать подняться выше 2900 п., но без сигналов о том, что ставка не будет расти дальше, закрепиться на этих уровнях будет сложно.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 3900 - 4200

🔖 Headhunter $HEAD

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 4890₽ (+16,4%)
2️⃣ 5280₽ (+25,8%)

❗️ 26 сентября на Московской бирже начались торги акциями компании МКПАО «Хэдхантер» взамен депозитарных расписок HeadHunter PLC как результат редомициляции с Кипра. Теперь компания может выплачивать дивиденды акционерам, акции могут быть включены в индексы и тем самым привлечь внимание институциональных инвесторов. Помимо этого, компания объявила обратный выкуп акций на сумму чуть менее 10 млрд руб. Аналитики считают, что компания сохранит свои преимущества на рынке HR-tech в ближайшее время и что акции имеют все шансы на рост после реализации «навеса» в предстоящие несколько дней или недель.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 144.2 - 147.6

🇷🇺 НМЛК $NLMK

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 159₽ (+8,9%)
2️⃣ 179₽ (+22,6%)
3️⃣ 191₽ (+30,3%)

⛔️ Стоп: 138₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 621.9 - 641.5

⛽️ Татнефть $TATN

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 690₽ (+7,5%)
2️⃣ 752₽(+17,3%)

⛔️ Стоп: 604₽

❗️Тренд сменился на локально восходящий. Цена преодолела сопротивление в виде уровня 628.1 и сейчас главное снова не уйти ниже. Также цена торгуется выше SMA 200. Это говорит о восходящей тенденции.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 1229 - 1280

🍅 Русагро $AGRO

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 1350₽ (+6,3%)
2️⃣ 1500₽(+18,2%)

⛔️ Стоп: 1150₽

❗️Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 90.2 - 100.8

🚢 Совкомфлот $FLOT

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 112₽ (+13,7%)
2️⃣ 121₽(+21,8%)
3️⃣ 140₽(+41,5%)

❗️Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 2545 - 2596

🏦 ТСК Холдинг $TCSG

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 690₽ (+13,7%)
2️⃣ 121₽(+21,8%)
3️⃣ 140₽(+41,5%)

❗️Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Что можно купить в октябре под дивиденды:

3 октября:
🐟 Инарктика - 10 руб., доходность ~ 1,5%
💵 Займер - 12,02 руб., доходность ~ 6,7%

4 октября:
🚚 НКХП - 30,43 руб., доходность ~ 3,7%
🚗 Делимобиль - 1 руб., доходность ~ 0,5%

7 октября:
⛽️ Татнефть - 38,2 руб., доходность ~ 6%

10 октября:
🔋 НОВАТЭК - 35,5 руб., доходность ~ 3,5%
⛏ Селигдар - 4 руб., доходность ~ 6,9%
🍷 Novabev Group - 12,5 руб., доходность ~ 1,9%

11 октября:
⛽️ Газпром нефть - 51,96 руб., доходность ~ 7,4%

16 октября:
💿 ММК - 2,494 руб., доходность ~ 5,5%

17 октября:
💎 АЛРОСА: 2,49 руб., доходность ~ 4,6%
⛽️ ЕвроТранс: 4,32 руб., доходность ~ 3%

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 50.2 - 52.5

⛽️ Сургутнефтегаз прив. $SNGSP

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 59,5₽ (+6%)
2️⃣ 62.1₽ (+11%)
3️⃣ 71.9₽ (+28%)

⛔️ Стоп: 51.8₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 3.67 - 3.7

🔌 Интер РАО $IRAO

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 3.81₽ (+4,1%)
2️⃣ 3.91₽ (+6,4%)
3️⃣ 4.01₽ (+9,2%)

⛔️ Стоп: 3.51₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 106.5 - 108.65

🇷🇺 Норникель $GMKN

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 114₽ (+5,7%)
2️⃣ 117₽ (+9,3%)
3️⃣ 124₽ (+14,9%)

⛔️ Стоп: 104₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Итоги недели 30 сентября - 4 октября

Российский рынок снизился после 4 недель роста, индекс МосБиржи по итогам недели потерял чуть более 1,5%, удержавшись около 2800 п. Рынок поддержали акции нефтегазовых компаний, компаний, выросшие на фоне роста цен на нефть.

📈Лидеры роста

🍅 Бумаги Русагро оказались в лидерах роста на фоне мирового подорожания пшеницы. Кроме этого, часть инвесторов, вероятно, покупает бумаги в ожидании щедрых дивидендов.

⛽️⚓️ Акции Совкомфлота и префы Сургутнефтегаза неплохо подросли на фоне повышения цен на нефть и девальвации рубля.

📉Аутсайдеры

🍏 Аутсайдером оказались акции Магнита. Их недавний рост был обусловлен ожиданием выставления оферты на выкуп акций в начале октября, однако этого не произошло, что привело к обвалу бумаг.

🪨💿 Бумаги Мечела и Норникеля оказались под давлением, опустившись почти до годовых минимумов.

✔️Ожидаем, что индекс МосБиржи на следующей неделе может подняться выше 2900 п.

Ключевым драйвером роста может стать нефтегазовый сектор. Кроме того, акции ЛУКОЙЛа могут подрасти после рекомендации по дивидендам, которая ожидается на следующей неделе.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 113 - 115

🇷🇺 ТМК $TRMK

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 121.1₽ (+7,3%)
2️⃣ 130.4₽ (+15,4%)

⛔️ Стоп: 109.5₽

❗️Готовимся к построению и реализации сценария «двойное дно»: ожидаем роста акций. На протяжении сентября акции ТМК двигались между отметками 94,6–112,5 руб. и оставили на часовом графике модель «двойное дно». Сейчас идёт вторая попытка реализовать потенциал образовавшейся фигуры, первая не удалась.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Топ-10 акций недели.

🏦 Сбербанк ао, Сбербанк ап
Можно продолжать покупки. Впервые с начала июля технические индикаторы указывают на усиление восходящей динамики цены. Значит, есть перспектива восстановления стоимости в среднесрочной перспективе.

⛽️ Лукойл
Стоит продолжать покупки: бумага — один из лидеров рынка по темпу восстановления стоимости после летней коррекции российских акций. В сентябре подорожала на 14%.

⛽️ Татнефть
Компания увеличила свободный денежный поток и возвращается к высоким дивидендам.

⛽️ Башнефть ао
Привлекательный уровень для покупки с учетом коррекции стоимости от локальных максимумов в апреле.

🏦 Банк «Санкт-Петербург»
Сохранение сильных позиций в период летней коррекции рынка акций + новый исторический максимум стоимости акций банка. Технические индикаторы подтверждают: восходящая динамика стоимости сохраняется. Фундаментально привлекает и высокая дивдоходность, и перспективы развития бизнеса в рамках БРИКС.

✈️ Аэрофлот
Хороший темп восстановления после летней коррекции. Текущие уровни для покупки привлекательны и как среднесрочная инвестиция. Фундаментально сохраняется рост пассажиропотока, развивается сеть маршрутов, а авиапарк увеличивается за счет закупки российских самолетов и выкупа самолетов у иностранных лизингодателей.

🪨 Распадская
Продолжается восстановление стоимости акций после значительной коррекции летом. Текущие уровни для покупки актуальны и на среднесрочную перспективу. Котировки может поддержать редомициляция Evraz — это позволит возобновить выплату дивидендов.

🔋 Новатэк
Среднесрочная идея восстановления стоимости от текущих уровней. Потенциал роста — 1400 руб. за акцию.

⚓️ Совкомфлот
Сохраняется привлекательный уровень для покупки акций с точки зрения теханализа. Фундаментально: компания успешно справляется с санкциями при 100% валютной выручке бизнеса и высокой дивидендной доходности.

⛏ Полюс
Поддержку продолжат оказывать высокие цены на золото при текущей геополитической напряженности и перспективе снижения ставки ФРС США. Сейчас акции недооценены с учетом рекордного роста золота в 2024 году.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте ❤️

⚡️На прошлой неделе лидерами торгов по доходности в базе расчёта индекса МосБиржи стали 🏦 бумаги ТКС.

Это было вполне ожидаемо, акции ТКС традиционно одни из самых волатильных. Поэтому на восстановлении широкого рынка они обычно обладают более высокой бетой (чувствительностью к рынку).

Фундаментально курс акций поддерживают негативные оценки исполнительных властей насчет идеи повышения налога на сверхприбыль для банков. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет в диапазоне 3,1–3,6 трлн руб. В этой связи фракция «Справедливая Россия» предложила установить механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы через разовый налог. На предложение ряда депутатов Минфин вчера подготовил отрицательное заключение. Принятые летом поправки в Налоговый кодекс предусматривают, что ставка налога на прибыль организаций со следующего года уже будет повышена до 25%, и ее будут применять и к банковскому сектору.

✔️ Мы рекомендуем покупать бумаги ТКС среднесрочно. Не ожидаем увеличения налогового пресса на банк, да и технически цена уже уверенно ушла вверх от уровня в 500 руб., давно закрыв нижний гэп 2-й декады сентября.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 48.9 - 52.6

✈️ Аэрофлот $AFLT

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 56.1₽ (+6,2%)
2️⃣ 58.7₽ (+11,2%)
3️⃣ 63.1₽ (+19,5%)

⛔️ Стоп: 48.59₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 7000 - 7020

⛽️ Лукойл $LKOH

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 7501₽ (+7,2%)
2️⃣ 7900₽ (+12,8%)
3️⃣ 8174₽ (+16,7%)

⛔️ Стоп: 6686₽

❗️Тренд локально восходящий. Цена пытается закрепится выше уровня 6927. В случае успеха появится возможность протестировать следующий сильный уровень сопротивления 8174.0

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 615 -630

⛽️ Татнефть $TATN

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 689₽ (+11,2%)
2️⃣ 790₽ (+27,4%)
3️⃣ 850₽ (+37,1%)

❗️Показатель EBITDA Татнефти удерживается выше докризисного уровня 2015–2021 годов. Кроме того, компания имеет фактически нулевой чистый долг. Аналитики прогнозируют дивидендную доходность ее акций на уровне 12–14% на ближайшие два года. Сейчас несколько более предпочтительной выглядит покупка именно обыкновенных акций Татнефти.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю