[CTT Research]
■ 엔젯(419080) - 2023년 영업이익 121% 성장!!
- 아이폰 15 전모델에 펀치홀 적용으로 ELB 부품 실적 급증
애플은 아이폰의 카메라와 페이스ID센서를 위해 ‘M자 탈모 노치’ 방식을 적용해 왔으나, 아이폰 14부터 총 4개의 라인업 중 프로와 프로맥스 2개 모델에는 펀치홀 방식으로 변경
올해 9월경 출시될 아이폰 15부터는 모든 모델에 펀치홀 방식을 채택하면서 동사의 ELB 부품 수주가 큰 폭으로 늘어날 전망
2024년에는 아이패드에도 펀치홀 방식이 적용될 예정으로 실적 성장은 장기간 지속될 것
2022년 12월 29일 공시한 Dispenser ELB 프린트 모듈 공급 계약이 아이폰 15 생산을 위한 빛샘공정 라인 증설에 사용되는 것
2023년 삼성디스플레이 내 ELB 라인은 기존 대비 2배 이상 증가하게 되어 2023년 애플향 매출액은 300억을 넘어설 것으로 예상
- 삼성전자 Micro LED TV 양산으로 본격적인 장비 납품
삼성의 Micro LED TV 양산에 동사의 1) 측면배선장비(MX2)와 2) Repair 복합기가 사용될 예정
측면배선기술은 Micro LED와 구동소자를 FPCB로 벤딩해 연결했을 때 패널 조립간 간격이 벌어져 Dead Space가 존재하는 문제를 프린팅으로 해결함으로써 패널간 간격을 최소화할 수 있게 함
Repair 복합기는 기존의 본딩장비와 이송장비를 각각 사용할 때보다 불량률과 생산원가를 동시에 낮출 수 있어 Micro LED TV의 본격 양산 시점에 맞춰 대량 수주가 시작될 전망
- 애플과 삼성이 이끄는 놀라운 성장
2023년 매출액은 438억(+79.5% y-y), 영업이익은 166억(+121.3% y-y)로 폭발적 실적 성장을 보일 것으로 추정
아이폰 15 전모델에서 펀치홀 방식 적용에 따른 ELB장비 부품 수주가 2024년까지 큰 폭으로 증가하면서 실적 성장을 이끌 것
또, 삼성전자의 Micro LED TV 라인업 확대 양산 스케쥴에 맞춰 측면배선장비와 Repair 복합기 매출도 빠르게 증가할 것
바이오센서향 시약도포 장비 납품까지 본격화되면서 2023년 실적은 성장은 이미 담보되어 있음
2023F PER은 11.0x로 +121.3% 라는 놀라운 수준의 영업이익 성장과 38%에 달하는 높은 영업이익률을 감안하면 저펑가 상황
텔레그램 링크: t.me/CTTResearch
보고서 링크: https://han.gl/rQntj
■ 엔젯(419080) - 2023년 영업이익 121% 성장!!
- 아이폰 15 전모델에 펀치홀 적용으로 ELB 부품 실적 급증
애플은 아이폰의 카메라와 페이스ID센서를 위해 ‘M자 탈모 노치’ 방식을 적용해 왔으나, 아이폰 14부터 총 4개의 라인업 중 프로와 프로맥스 2개 모델에는 펀치홀 방식으로 변경
올해 9월경 출시될 아이폰 15부터는 모든 모델에 펀치홀 방식을 채택하면서 동사의 ELB 부품 수주가 큰 폭으로 늘어날 전망
2024년에는 아이패드에도 펀치홀 방식이 적용될 예정으로 실적 성장은 장기간 지속될 것
2022년 12월 29일 공시한 Dispenser ELB 프린트 모듈 공급 계약이 아이폰 15 생산을 위한 빛샘공정 라인 증설에 사용되는 것
2023년 삼성디스플레이 내 ELB 라인은 기존 대비 2배 이상 증가하게 되어 2023년 애플향 매출액은 300억을 넘어설 것으로 예상
- 삼성전자 Micro LED TV 양산으로 본격적인 장비 납품
삼성의 Micro LED TV 양산에 동사의 1) 측면배선장비(MX2)와 2) Repair 복합기가 사용될 예정
측면배선기술은 Micro LED와 구동소자를 FPCB로 벤딩해 연결했을 때 패널 조립간 간격이 벌어져 Dead Space가 존재하는 문제를 프린팅으로 해결함으로써 패널간 간격을 최소화할 수 있게 함
Repair 복합기는 기존의 본딩장비와 이송장비를 각각 사용할 때보다 불량률과 생산원가를 동시에 낮출 수 있어 Micro LED TV의 본격 양산 시점에 맞춰 대량 수주가 시작될 전망
- 애플과 삼성이 이끄는 놀라운 성장
2023년 매출액은 438억(+79.5% y-y), 영업이익은 166억(+121.3% y-y)로 폭발적 실적 성장을 보일 것으로 추정
아이폰 15 전모델에서 펀치홀 방식 적용에 따른 ELB장비 부품 수주가 2024년까지 큰 폭으로 증가하면서 실적 성장을 이끌 것
또, 삼성전자의 Micro LED TV 라인업 확대 양산 스케쥴에 맞춰 측면배선장비와 Repair 복합기 매출도 빠르게 증가할 것
바이오센서향 시약도포 장비 납품까지 본격화되면서 2023년 실적은 성장은 이미 담보되어 있음
2023F PER은 11.0x로 +121.3% 라는 놀라운 수준의 영업이익 성장과 38%에 달하는 높은 영업이익률을 감안하면 저펑가 상황
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리포트, 탐방노트, 뉴스, 코멘트
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(본 채널에서 제공되는 모든 내용은 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며, 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이에 어떠한 경우에도 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될수 없습니다)
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테슬라 오스틴 공장 증설에 이어 인니에도 기가팩토리 건설(종합)
https://m.news1.kr/articles/?4922248#_enliple
https://m.news1.kr/articles/?4922248#_enliple
뉴스1
테슬라 오스틴 공장 증설에 이어 인니에도 기가팩토리 건설(종합)
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
[속보] 미국 12월 CPI 전년비 +6.5%…예상 부합·전월 하회
https://m.news1.kr/articles/?4923457#_enliple
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뉴스1
[속보] 미국 12월 CPI 전년비 +6.5%…예상 부합·전월 하회
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
[1보] 한은, 기준금리 0.25%p 인상…3.25→3.50%
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230113042000002
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230113042000002
연합뉴스
[1보] 한은, 기준금리 0.25%p 인상…3.25→3.50% | 연합뉴스
(서울=연합뉴스)
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