AI붐에 SK하이닉스 낸드플래시 매출 48% 증가… 삼성, 점유율 28%로 1위 - 조선일보

3일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 글로벌 낸드플래시 시장 상위 5개 업체의 작년 4분기 매출은 211억7000만 달러로 전 분기 대비 23.8% 증가했다.

트렌드포스는 “낸드플래시 시장의 주요 성장 동력은 북미 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 대규모 AI 서버 구축에 따른 기업용 SSD에 대한 폭발적인 수요였다”고 분석했다.

이어 “심각한 하드 디스크 드라이브(HDD) 부족과 리드 타임 연장으로 주문이 낸드로 빠르게 전환돼 공급을 더욱 타이트하게 했다”며 “이로 인한 불균형으로 낸드 부족이 악화하고 가격이 상승해 공급업체 수익이 직접적으로 증가했다”고 밝혔다.

트렌드포스는 올해 1분기 전체 낸드플래시 가격이 전 분기 대비 85∼90% 폭등할 것으로 전망했다. 낸드 생산능력(캐파) 확장이 단기적으로 제한적인 상황에서 AI 수요가 급증하며 올 한 해 동안 가격 상승 모멘텀이 강력하게 유지될 것으로 봤다.

또한 주요 공급업체들이 122테라바이트(TB)·245TB 모델과 같은 고용량 쿼드러플 레벨 셀(QLC) 기업용 SSD인 서버용 제품에 생산 용량을 우선 배정하며 소비자용 제품의 공급은 더욱 타이트해질 전망이다.

https://bit.ly/4l7irRp

美테일러팹 인력 충원… 삼성전자, 파운드리 반등 '시동' - 파이낸셜뉴스

삼성전자가 미국 텍사스주 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 팹(공장)의 시생산과 램프업(생산량 확대)을 앞두고 인력 보강에 나서고 있다.

3일 업계와 현지 외신 등에 따르면 삼성전자는 올해 테일러 팹 가동을 앞두고 인력 확충에 속도를 내고 있다. 연말까지 테일러 팹 근무 인력을 1500명 수준으로 확대하고, 이후 단계적으로 1800명까지 필요한 인력 규모를 늘려 본격적인 생산 체제를 운영한다는 구상이다.

당초 테일러 공장은 지난 2024년 말 가동을 목표로 했으나 업황 둔화와 고객사 확보 지연 등의 영향으로 일정이 두 차례 조정된 바 있다.

다만 최근 주요 고객사 물량이 가시화되고 올해 연말 가동한다는 계획이 테일러시 등 현지에 분명히 제시되면서 램프업 준비에 다시 속도가 붙는 모습이다.

https://www.fnnews.com/news/202603031807464069

외국인+기관 동시 매수 중

고점에서 물린 개미들 손절물량 주워가는 중

개인 장초반 1.2조 투매하다 순매수 전환...

외국인 다시 매도 중..

📌 디아이(시가총액: 8,547억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2026.03.04 10:46:12 (현재가 : 30,200원, -7.22%)

계약상대 : 삼성전자(주) (Samsung Electronics Co., Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 검사장비 공급계약 (DDR5용 차세대 BURN IN TESTER 및 NAND용 고속 BURN IN TESTER)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 96억

계약시작 : 2026-03-03
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 10개월
매출대비 : 4.5%
기간감안 : 4.5%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304800340
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160

이정도면 전쟁 1년치 선반영 한 느낌..

2026.03.04 15:16:00
기업명: 와이씨(시가총액: 1조 4,284억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 403억

계약시작 : 2026-03-03
계약종료 : 2026-06-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 19.08%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304900875
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

2026.03.04 16:11:15
기업명: 엑시콘(시가총액: 3,197억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 주식회사 삼성전자
계약내용 : CLT 및 SSD Tester
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 302억

계약시작 : 2026-02-27
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 10개월
매출대비 : 95.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304901110
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/092870
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092870

외국인 막판에 선물 12,000개로 말아 올림

미·이란 접촉설과 경제지표 호조…뉴욕증시 상승마감 | 연합뉴스

4일(현지시간) 미국 뉴욕 증시가 중동 긴장 속에서도 미국과 이란의 물밑 접촉설, 경제지표 호조 등에 힘입어 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에선 미국과 이란 간 분쟁이 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 안전자산 선호 심리가 일부 살아났다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했다.

여기에 미국의 민간 고용도 시장 전망치를 넘어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나면서 증시 상승세에 힘을 보탰다.미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만3천명 증가했다.

이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만8천명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260305009600072

트럼프 "이란 지도자 되고자 하는 모든 이는 결국 죽는다" | 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 최고지도자가 폭사한 이란의 차기 리더십과 관련, "지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다"고 말했다.

이는 이란의 차기 리더십이 반미와 핵무기 추구를 고수할 경우 지도자에 대한 '참수작전'을 반복할 수 있음을 경고한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 닷새째에 접어든 대(對)이란 군사공격인 '장대한 분노'(Epic Fury) 작전에 대해 "매우 잘하고 있고 앞으로도 계속 잘할 것"이라며 "누군가 10점 만점에 몇점을 주겠느냐고 물었을 때 나는 15점 정도라고 했다"고 말했다.

그는 이란의 미사일이 빠르게 제거되고 있으며, 그들의 발사대도 제거되고 있다고 전했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260305009300071

국제유가 일제 하락, 미-이란 전쟁 발발 이후 처음(상보) - 뉴스1

미국이 호르무즈 해협을 지나가는 상선 호위를 약속함에 따라 국제유가는 소폭이지만 일제히 하락하고 있다.

이는 미국-이란 전쟁 발발 이후 처음이다.4일 오후 3시 20분 현재(현지 시각) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 0.01% 하락한 배럴당 74.50달러에 거래되고 있다.

브렌트유 선물도 0.09% 하락한 배럴당 81.39달러를 기록하고 있다.

국제유가는 미국-이란 전쟁 발발 이후 연일 급등했었다. 그러나 이날은 소폭이지만 일제히 하락하고 있다.

이는 전일 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 호위하겠다고 선언한 데 이어 이날 스콧 베선트 미국 재무장관이 “트럼프 행정부가 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 지원을 제공하고 앞으로 며칠 내에 추가 조치를 발표할 것”라고 밝혔기 때문이다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6090569

삼성, 1분기 D램 가격 100% 올렸다 - 전자신문

삼성전자가 1분기 D램 가격 인상률을 100% 이상으로 확정했다.

지난 1월 70% 수준으로 협의했던 가격 인상 폭이 한 달 만에 더 커졌다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 폭증 후폭풍이 D램 가격의 월 단위 변화까지 불러왔다.

4일 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 주요 고객사와 1분기 D램 공급 가격을 최종 결정했다. 서버·PC·모바일 등에 쓰이는 범용 D램 가격 인상률은 전 분기 대비 평균 100% 수준인 것으로 파악된다. 지난해 4분기와 비교해 가격이 두 배가 됐다는 의미로, 일부 고객사와 제품은 인상률이 100%를 초과한 것으로 전해진다.

사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자가 D램 공급 가격 협상을 마무리하고 일부 해외 고객은 이미 입금을 완료했다”며 “1월과 2월 사이 가격 변동이 반영돼 추가 인상이 이뤄졌다”고 밝혔다.

메모리 가격을 지속 올리는 건 비단 삼성전자만은 아니다. 업계는 SK하이닉스와 마이크론도 비슷한 수준으로 1분기 공급 계약을 체결한 것으로 추정한다.

업계 관계자는 “2분기에도 D램과 낸드 값이 계속 오를 것”이라며 “오름세가 둔화할 수 있지만 가격 인상 자체는 불가피한 상황”이라고 말했다.

https://m.etnews.com/20260304000301

■ 한미반도체 공매도 업데이트

- 공매도 순보유잔고수량(2/27 기준)
3,899,537주 @CTTResearch

→ 금액으로 1조 2,300억(현재가 기준 계산)

수급상으로 보면 이틀(3/3~3/4, 2일 래깅이라 추후 확인될 것) 급락동안 공매도를 다시 늘린 것으로 추정. 하지만 바로 손실 구간 진입

1조 숏커버 다 하려면 최소 1주일은 걸릴 듯

다우 1.6% 급락…중동 전쟁에 유가 8% 급등·인플레 우려 확산[뉴욕마감] - 뉴스1

뉴욕증시가 중동 전쟁 확산에 따른 유가 급등과 인플레이션 우려 속에 하락 마감했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 이날 약 8.5% 급등해 배럴당 81달러로 마감하며 2024년 7월 이후 최고 수준을 기록했다. 글로벌 기준유인 브렌트유도 4.9% 오른 배럴당 85.41달러에 거래됐다.

유가 급등은 인플레이션 압력을 높여 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 시점을 늦출 수 있다는 우려를 키웠다.

시장에서는 기존 7월로 예상됐던 0.25%포인트 금리 인하 시점이 10월로 늦춰질 가능성이 반영되고 있다.

다만 반도체 기업 브로드컴이 내년 인공지능(AI) 칩 매출이 1000억달러를 넘어설 것이라는 전망을 내놓으면서 주가는 3.2% 상승해 기술주 하락폭을 일부 제한했다.

https://www.news1.kr/world/international-economy/6092050

국제유가, 중동 유조선 피격에 상승폭 확대…WTI 8%대↑(종합) | 연합뉴스

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 81.01달러로 전장보다 8.51% 상승했다.

이는 지난 2024년 7월 이후 1년 8개월 만에 최고치이자 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 후 가장 높은 수준이다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지는 가운데 해협에서 떨어진 걸프해역(페르시아만)에서 정박 중이던 유조선이 피격됐다는 소식이 유가를 밀어 올렸다.

로이터통신은 이라크 바스라주 호르 알주바이르 항구 인근에 정박한 유조선 1척이 폭발로 파손된 것으로 보인다고 이날 보도했다. 이 항구는 걸프해역의 최북단 가장 안쪽에 있으며 쿠웨이트 국경과도 가깝다.

중국이 정제유 수출을 중단했다는 소식도 유가 상승 폭 확대에 영향을 미쳤다.블룸버그는 복수의 정통한 소식통을 인용해 중국 거시경제 정책을 총괄하는 부처인 국가발전개혁위원회가 자국 최대 정유사 경영진을 만나 정제 석유제품 수출을 일시 중단하라고 구두로 요구했으며, 이는 즉시 시행될 것이라고 전했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260306003351072

엔비디아 중국 수출용 H200 생산 중단, "차세대 베라 루빈 반도체에 집중" - 비지니스포스트

엔비디아가 중국에 수출하는 고사양 인공지능(AI) 반도체 H200 생산을 중단하고 차세대 제품인 ‘베라 루빈’ 시리즈에 역량을 집중한다.

미국 정부가 중국에 H200 판매를 승인했지만 이를 다시 제한하는 방안을 추진하고 중국 정부도 수입을 자제하려는 기조를 보이는 데 따른 결과로 풀이된다.

5일 로이터와 파이낸셜타임스(FT) 등 외신 보도에 따르면 엔비디아는 최근 파운드리 협력사인 TSMC에 H200 반도체 생산 중단을 요청한 것으로 파악됐다.

엔비디아는 해당 라인을 차세대 인공지능 반도체 ‘베라 루빈’ 시리즈 생산용으로 전환한다는 계획을 두고 있다.

H200은 미국 트럼프 정부가 최근 중국에 판매를 허가한 엔비디아 고성능 제품이다. 기존에 공급하던 H20과 비교해 사양이 큰 폭으로 개선됐다.

하지만 엔비디아는 최근 콘퍼런스콜에서 H200 중국 매출은 아직 발생하지 않았다고 전했다.

중국 정부가 현지 고객사들의 H200 구매를 자제하고 자국산 인공지능 반도체 활용을 압박하면서 사실상 수입을 막고 있기 때문이라는 관측이 유력하다.

블룸버그에 따르면 미국 정부도 중국 고객사 1곳당 엔비디아 H200 구매 가능 물량을 7만5천 대로 제한하는 방안을 추진중인 것으로 알려졌다.

엔비디아가 결국 이러한 상황을 고려해 H200 생산을 중단했을 가능성이 제기된다. 실제 판매 시기와 규모 등을 예측하기 어렵기 때문이다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=431978

차세대 HBM '두께 완화' 본격화…삼성·SK 본딩 기술 향방은 - ZDNET

주요 반도체 기업들이 20단 적층이 필요한 차세대 고대역폭메모리(HBM) 두께 표준을 완화하는 방안을 논의 중인 것으로 파악됐다. 올해 본격 상용화되는 HBM4(6세대 HBM)의 두께인 775마이크로미터(μm)를 넘어, 825~900마이크로미터 수준까지 거론되고 있는 상황이다.

도체 업계가 차세대 HBM의 두께 완화를 적극 논의하는 데에는 크게 두 가지 이유가 있다.

우선 차세대 HBM이 20단으로 적층되기 때문이다. 기존 업계에서 채용해 온 씨닝 공정, D램 간 간격을 줄이는 본딩 기술 등으로는 HBM을 더 얇게 만드는 데 한계를 보이고 있다.

주요 파운드리 기업인 TSMC의 신규 패키징 공정도 영향을 미치고 있다는 분석이다.

반도체 업계 관계자는 "단순히 메모리 공급사만이 아닌, 파운드리 기업 입장에서도 차세대 HBM 두께 완화에 대한 니즈가 있다"며 "실제 채택 가능성을 확언할 수는 없는 단계이지만, 주요 기업들 사이에서 논의가 오가는 것은 사실"이라고 설명했다.

업계 "하이브리드 본딩 수요 낮아질 수 있어"

업계는 해당 논의가 하이브리드 본딩과 같은 신규 본딩 공정의 도입 속도를 늦추는 요인이 될 것으로 해석하고 있다.

본딩은 HBM 내부의 각 D램을 접합하는 공정으로, 현재는 열과 압착을 이용한 TC 본딩이 주류를 이루고 있다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260306094650

뉴욕증시, 유가급등·고용위축에 하락 마감…다우 1%↓(종합) | 연합뉴스

중동 전쟁 지속으로 국제유가가 배럴당 90달러를 넘어서고 지난달 미국의 일자리가 예상 밖으로 감소했다는 소식에 6일(현지시간) 뉴욕증시가 약세로 마감했다.

중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등, 배럴당 90달러를 넘어서며 인플레이션은 물론 글로벌 경제에 부정적 영향을 미칠 것이란 우려가 커졌다.

미국의 노동시장 약화 우려가 커진 것도 증시의 발목을 잡았다.

미 노동부 노동통계국은 이날 2월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 9만2천명 감소했다고 밝혔다. 이는 5만명 증가를 예상한 전문가 예상(다우존스 집계 기준)을 큰 폭으로 밑도는 수준이다. 실업률은 1월 4.3%에서 2월 4.4%로 상승했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260307010451072