‘메모리 대란’ 자동차로 번진다… “차량용 반도체, 설계 변경할 수도” - 조선일보

메모리 반도체 대란이 자동차 산업에 영향을 미칠 것이라는 우려가 나오고 있다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 보급 확대로 자동차 산업에서도 메모리 반도체 수요가 커지고 있는 가운데, 메모리 반도체 공급이 인공지능(AI) 시장으로 쏠려 수급난이 벌어질 것이란 전망이다. 일부 차량용 반도체 기업은 메모리 공급 부족으로 제품 설계를 변경해야 할 수도 있다는 분석이 나온다.

26일 업계에 따르면, 메모리 반도체 수급난으로 차량용 반도체의 가격 상승과 공급 부족이 예상된다. 반도체 업계 관계자는 “올 상반기부터 차량용 반도체 공급망에 리스크가 발생할 수 있다”며 “업계에서는 메모리 반도체 가격이 2배 이상 인상될 것으로 보고 있다”고 말했다.

메모리 반도체 수급난으로 차량용 반도체 기업이 설계를 일부 변경해야 할 수 있다는 우려까지 나온다. 차량용 반도체는 안전상의 이유로 신뢰성 검증 기간이 일반 반도체보다 오래 소요되는데, 메모리 반도체 기업의 제한된 생산 능력으로 신뢰성 검증이 완료되더라도 충분한 물량을 확보하는 데 난항을 겪을 것으로 예상되기 때문이다. 특히, DDR4 등 구형 메모리에서 DDR5와 같은 최신 메모리 탑재로 전환을 추진하던 기업의 타격이 클 것으로 보인다.

반도체 업계 관계자는 “구형 DDR4는 생산량이 감축되고 있고, DDR5는 AI 시장에서 수요를 빨아들이며 공급이 부족한 상태”라며 “일부 기업은 메모리 반도체 탑재량을 축소하는 형태로 제품 설계를 변경하는 것을 추진하고 있다”라고 했다.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/01/26/MQ3TSYZRMJSDGNTBHBSTKZTCGI/

2026.01.26 14:53:42
기업명: 테스(시가총액: 1조 635억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 197억

계약시작 : 2026-01-26
계약종료 : 2026-02-16
계약기간 :
매출대비 : 8.20%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260126900508
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/095610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095610

[속보] 국민연금, 국내 주식 목표 비중 ‘14.4%→14.9%’로 조정
https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=8469007&ref=A

미네소타 사태 다소 진정, 미증시 일제 상승…다우 0.64%↑(상보) - 뉴스1

도널드 트럼프 대통령은 지난 주말 “캐나다가 중국과 자유무역협정(FTA)을 체결할 경우, 캐나다에 100% 관세를 추가로 부과하겠다”고 위협했었다.

이뿐 아니라 미네소타에서 연방 불법 이민 단속 요원들이 미국 시민을 두 번째로 총격해 사망하게 한 사건에 대한 분노가 커지면서 미국 정부 셧다운 우려를 불러일으켰었다.이에 따라 금 선물이 5000달러를 돌파하는 등 대표적 안전자산 금과 은이 사상 최고치를 경신하고, 미국의 지수 선물도 일제히 하락했었다.

그러나 마크 카니 캐나다 총리가 “베이징과 FTA를 추진할 의사가 없다"고 밝히고, 상원 공화당 지도부가 DHS 예산이 삭감되지 않을 것이라고 언급했다.

이같은 상황에서 트럼프 대통령이 "더 이상 시민의 희생을 원치 않는다"고 발언, 이민 단속을 완화할 것임을 시사하자 미국 증시는 일제히 상승한 것으로 보인다.

미국의 7대 기술주는 엔비디아와 테슬라를 제외하고 애플이 3% 정도 급등하는 등 일제히 상승했다.

이제 미국 증시는 빅테크의 실적으로 관심을 이동하고 있다. 28일 테슬라, 마이크로소프트(MS), 메타, 29일에는 애플이 각각 실적을 발표한다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6051681

엔비디아, 코어위브에 3조원 추가투자…데이터센터 구축 지원 | 연합뉴스

엔비디아는 26일(현지시간) 보도자료를 내고 코어위브가 2030년까지 5GW(기가와트) 이상의 AI 팩토리(AI 특화 데이터센터) 구축을 가속화할 수 있도록 상호보완적 관계를 확대하기로 했다고 밝혔다.

엔비디아는 20억 달러 규모로 코어위브 보통주(A주)를 주당 87.2달러에 매입했다고 설명했다.

엔비디아는 "코어위브는 엔비디아 인프라를 기반으로 구축된 플랫폼"이라며 "이번 투자는 코어위브의 사업과 팀, 성장전략에 대한 엔비디아의 신뢰를 반영한다"라고 말했다.

엔비디아는 코어위브가 AI 팩토리를 구축하는 과정에서 토지 및 전력, 건축물 조달을 가속화할 수 있도록 재무적 역량을 지원하기로 했다.

또한 엔비디아의 차세대 칩 루빈 플랫폼과 중앙처리장치(CPU)인 베라, 블루필드 스토리지 시스템 등 차세대 제품의 조기 도입을 위해 코어위브 플랫폼 전반에 걸쳐 여러 세대의 엔비디아 인프라를 배치하기로 했다.

엔비디아가 CPU를 독립형으로 제공하는 것은 이번이 첫 사례이며 이는 엔비디아가 데이터센터 사업에서 CPU 제조사인 인텔과 AMD에 도전하게 된다는 것을 의미한다고 블룸버그는 설명했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260126158900072

MICRON TO ANNOUNCE MEMORY CHIP MANUFACTURING INVESTMENT IN SINGAPORE, SOURCES SAY - RTRS

...

*MICRON TO INVEST $24B OVER 10 YEARS IN SINGAPORE NAND PLANT ...

9.3%

미증시 보험주 폭락에도 기술주 랠리, S&P500 또 신고가(상보) - 뉴스1

미국 정부가 메디케어 지급액을 동결하자 미국 최대 민간 건강보험사인 유나이티드 헬스가 20% 폭락, 다우 지수는 하락했으나 대형 기술주 선전으로 나스닥과 S&P500은 상승했다. 특히 S&P500은 사상 최고치를 경신했다.

반도체주는 엔비디아가 1.09% 상승하는 등 대부분 랠리, 반도체지수도 2.40% 급등, 마감했다.

이제 미국증시는 28일 발표되는 FOMC 회의 결과와 대형 기술주의 실적으로 관심을 이동하고 있다.

FOMC는 금리를 동결할 가능성이 커 투자자들의 관심은 대형 기술주 실적에 집중되고 있다.

28일 장 마감 직후에 테슬라, 마이크로소프트, 메타가, 29일 장 마감 직후에는 애플이 각각 실적을 발표한다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6053091

We'll work something out with South Korea - Donald Trump

트럼프, 관세 인상 질문에 "한국과 함께 해결책 마련" - 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 관세를 25%로 원상복구하겠다고 밝힌지 하루 만에 "한국과 함께 해결책을 마련할 것(We'll work something out with South Korea)"이라고 말했다.

여전히 트럼프 대통령의 진의는 불분명하지만 정부와 여당에서는 한국의 조기 대미투자를 압박하기 위한 차원이라는 분석이 나온다.

https://mobile.newsis.com/view/NISX20260128_0003492529

'큰손' 애플도 백기...삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상 - 지디넷코리아

27일 업계에 따르면 삼성전자·SK하이닉스는 애플과의 협상을 통해 아이폰용 LPDDR 가격을 크게 인상하기로 했다.

최근 LPDDR5를 비롯한 메모리 가격은 급격한 상승세를 보이고 있다. 전세계 빅테크의 공격적인 AI 인프라 투자에 따라 D램 수요가 늘어난 반면, 공급사들은 HBM(고대역폭메모리)에 높은 생산 비중을 두면서 공급 부족 현상을 심화시켰기 때문이다.

이에 삼성전자, SK하이닉스는 애플과의 협상을 통해 올 1분기 공급하는 아이폰용 LPDDR 가격을 크게 올렸다. 세부적으로 삼성전자는 전분기 대비 80% 이상, SK하이닉스는 100% 내외의 인상폭을 제시한 것으로 파악됐다.

애플향 메모리 단가 인상이 반영되면 올 1분기 메모리 공급사들의 전반적인 수익성은 더욱 높아질 전망이다. 시장조사업체 트렌드포스는 해당 분기 범용 D램의 가격이 전분기 대비 55~60% 상승할 것으로 내다봤다.

또 다른 관계자는 "LPDDR 가격은 올 4분기에도 이미 40%가량 오른 바 있다"며 "1분기에는 인상폭이 더 커지면서 마진율이 최소 60%대 이상을 기록하게 될 것"이라고 말했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260127105841

■ 한미반도체 공매도 순보유잔고수량 업데이트

- 공매도 순보유잔고수량(1/23 기준)
4,813,027주 @CTTResearch

12/30 ~ 1/8, 공매도 순보유잔고가 2,070,189주 감소(숏커버)하면서 주가는 58.2% 상승(1/8 고점 기준)

앞으로 공매도 순보유잔고 감소(숏커버)로 나타날 추가 상승 기울기는 앞선 200만주 감소때 보다 더 클 수 있을 것

이유는 1/8일 기점으로 국내 기관들이 보유물량을 대거 매도하여 매도 저항이 낮아졌기 때문

펀더멘탈 지속 강화(고객사들의 대규모 투자사이클 진입에 따른 장비수주와 사상최대 실적 달성)와 수급 모멘텀이 동시에 교집합되는 효과가 클 것


※ 공매도 순보유잔고 업뎃은 2일 래깅이 있음

[중국도 반도체 가격 인상]

중미반도체는 MCU, NOR Flash 등 제품의 가격을 조정했으며, 인상 폭은 15~50%이라고 공시

중미반도체(688380) 주가 +15%

저점 상승

2026.01.28 16:29:14
기업명: SK하이닉스(시가총액: 612조 2,500억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 328,266억(예상치 : 310,994억)
영업익 : 191,695억(예상치 : 165,300억)
순이익 : 152,460억(예상치 : 150,206억)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 328,266억/ 191,695억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,082억
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,065억

* 변동요인
메모리 수요 강세에 따른 매출 및 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260128800679
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

숏쟁이들 숏커버 하느라 바쁜듯