셧다운 종료 기대가 AI 우려 눌러…나스닥 제외 일제 랠리(상보) - 뉴스1

셧다운 종료 기대가 인공지능(AI) 고평가 우려를 누르면서 미국 증시가 나스닥을 제외하고 일제히 랠리했다.

상원은 내년 예산 합의안을 통과시킨 뒤 이를 하원으로 이첩했다. 이에 따라 셧다운 종료 기대감이 어느 때보다 높다. 이로 인해 미증시는 전반적으로 랠리했다.

그러나 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크가 엔비디아의 지분을 전량(58억달러) 처분했다는 소식으로 또다시 AI 주 고평가 우려가 급부상했다.

소뱅은 AI에 투자하기 위해 엔비디아 지분 전량을 매각했다고 밝혔다.

이뿐 아니라 엔비디아가 투자한 AI 클라우도 업체 코어위브가 전망을 하향, 주가가 16% 이상 폭락한 것도 AI 고평가 우려를 부추겼다또 TSMC의 10월 매출이 18개월 만에 최저 성장률을 기록했다는 소식도 악재로 작용했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5972779

삼성전자 파운드리, 2027년 흑자전환 목표 수립 - 전자신문

삼성전자가 2027년 반도체 위탁생산(파운드리) 사업 흑자전환이라는 경영 목표를 수립한 것으로 파악됐다. 테슬라 등 빅테크 수주와 미국 테일러 팹이 그 중심에 있다. 삼성 반도체의 '아픈 손가락'이던 파운드리가 새 성장동력이 될지 관심이 쏠린다.

11일 취재를 종합하면 삼성전자 파운드리 사업부는 흑자전환 시점을 2027년으로 설정했다. 삼성은 이 경영 목표를 협력사와 공유하며, 앞으로의 투자 방안 등을 논의했다.

사안에 정통한 업계 고위 관계자는 “2027년 내 손익분기를 넘기겠다는 경영 목표와 함께 향후 주요 소재·부품 수요 전망을 공유하고 있다”고 밝혔다. 또 다른 업계 관계자는 “해당 시점(2027년)에 시장 점유율 20%(매출 기준)를 달성하겠다는 목표 역시 수립한 것으로 안다”고 전했다.

삼성이 2027년을 흑자전환 목표로 설정한 건 기회가 생겼다는 판단과 기술 역량에 대한 자신감이 반영된 것으로 풀이된다. 삼성전자는 올해만 테슬라와 애플 등 북미 빅테크 기업의 반도체 위탁생산 계약을 따냈다.

또 4·5·8나노미터(㎚) 등 수율이 안정화된 공정을 중심으로 AI·고성능컴퓨팅(HPC)용 칩 수주가 확대되고 있다. 수율을 끌어올리지 못해 고객 확보에 난항을 겪었던 전과는 다른 모습이다.

https://m.etnews.com/20251111000131

인텔 파운드리 외부 매출 "TSMC의 0.1%", 테슬라 브로드컴 수주가 관건 - 비지니스포스트

인텔이 올해 반도체 파운드리 사업에서 거두는 매출이 경쟁사인 TSMC와 비교하면 1천 분의 1 미만에 그칠 것이라는 추정이 제시됐다.

테슬라와 브로드컴, 마이크로소프트 등 대형 고객사 위탁생산을 수주할 수 있는지가 인텔 파운드리 사업 지속에 관건으로 꼽힌다.

IT전문지 WCCF테크는 11일 조사기관 세미애널리시스 분석을 인용해 인텔의 올해 외부 고객사 파운드리 매출이 1억2천만 달러(약 1758억 원)에 그칠 것이라고 보도했다.

세미애널리시스는 인텔 18A 미세공정 기술이 초반 수요 확보에 실패하면서 고객사의 기여도가 낮은 수준에 머무르고 있다고 전했다.

다만 인텔은 2027년 말까지 반도체 위탁생산 단가를 빠르게 높여 흑자 전환에 성공하겠다는 목표를 두고 있다.

WCCF테크는 인텔이 올해 외부 고객사에서 거두는 반도체 파운드리 매출이 TSMC 연매출의 0.1% 미만에 그칠 것이라는 전망을 내놓았다.흑자 전환을 비롯해 파운드리 사업에서 확실한 성장 계기를 마련하기까지 오랜 시간이 필요할 것이라는 분석도 이어졌다.

립부 탄 인텔 CEO는 14A 공정이 외부 고객사의 주문을 확보하지 못한다면 이를 상용화하지 않을 수도 있다는 점을 시사했다.

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=419532

리사 수 AMD CEO “매출 35% 급증할 것” 주가 9% 급등(상보) - 뉴스1

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 엄청난 수요로 매출이 급증할 것이라고 밝히자 AMD의 주가가 9% 급등했다.

12일(현지 시각) 뉴욕증시에서 AMD는 9% 급등한 258.89달러를 기록했다. 이로써 시총도 4214억달러로 늘었다. 이는 세계 기업 시총 24위에 해당하며, 삼성전자(4562억달러, 22위)와 비슷한 수준이다.

전일 수 CEO는 분석가들에게 “AMD가 만족할 줄 모르는 AI 칩 수요로 인해 향후 3~5년 동안 매출이 매년 35% 증가할 것으로 예상한다”고 말했다.

그는 또 “5년 내 연간 매출이 1000억달러를 돌파할 것”이라고 덧붙였다.그는 이어 12일 CNBC와 인터뷰에서 빅테크의 지출 증가에 대한 우려를 일축하며 "더 많은 컴퓨팅에 투자하면 혁신 속도가 가속화할 것"이라고 말했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974156

손 바꾼 손정의 … 엔비디아 손 떼고 오픈AI 올인 - 매일경제

소프트뱅크그룹이 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아 지분 전량을 매각하고, 그 자금을 챗GPT 개발사인 오픈AI에 투입하기로 했다. AI 거품론이 커지는 가운데 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 다시 한번 'AI 올인' 전략에 나서 그 배경이 주목된다. 하드웨어인 반도체 중심에서 소프트웨어인 AI 생태계 인프라스트럭처 구축과 모델 개발로 투자의 무게중심을 옮기려는 손 회장의 결단이라는 해석이 나온다.

손 회장은 AI의 가치 창출이 칩 제조보다 인프라 구축과 모델 개발로 옮겨 가고 있다고 판단한 것으로 보인다. 돈을 버는 기업(엔비디아)의 지분을 팔고 아직 수익을 내지 못하는 기업(오픈AI)에 자본을 집중하는 그의 선택은 일견 위험해 보이지만, 손 회장은 오픈AI가 장기적으로 엔비디아를 능가할 잠재력이 있다고 본 것이다.

현재 그는 오픈AI, 오라클과 함께 5000억달러 규모의 AI 데이터센터 프로젝트인 스타게이트를 추진 중이다. 스타게이트의 첫 번째 시설은 미국 텍사스주 애빌린에서 이미 가동에 들어갔다. 소프트뱅크는 이 프로젝트와 오픈AI 투자 약속을 이행하기 위해 현금 확보에 총력을 기울이고 있다.

https://m.mk.co.kr/news/it/11466701

2025.11.13 14:36:34
기업명: 피에스케이홀딩스(시가총액: 1조 242억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)

잠정실적 : N

매출액 : 906억(예상치 : 699억, +29.5%)
영업익 : 412억(예상치 : 281억, +46.8%)
순이익 : 389억(예상치 : 339억, +14.8%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 906억/ 412억/ 389억
2025.2Q 347억/ 84억/ 174억
2025.1Q 312억/ 95억/ 156억
2024.4Q 978억/ 432억/ 418억
2024.3Q 391억/ 143억/ 198억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251113000408

셧다운 종료에도 美자본시장 일제↓ 나스닥 2.3%-비트 10만 붕괴(종합) - 뉴스1

전일 트럼프 대통령은 하원이 222대 209의 표결로 임시 예산안을 통과시킨 후 셧다운을 종식하는 법안에 서명, 셧다운이 종료됐다.그러나 셧다운은 미국 경제에 적지 않은 상처를 남겼다.

미국 의회 예산국에 따르면 2026년 말까지 미국 국내총생산(GDP)은 이전 예상보다 약 110억 달러 감소할 전망이다. 이에 따라 4분기 GDP 성장률이 최대 2%포인트 떨어질 수 있다고 전문가들은 보고 있다.

전일 백악관은 셧다운으로 소비자물가지수(CPI) 등 거시 경제 지표 발표가 건너뛸 수 있다고 밝혔다.

이 같은 불확실성으로 연준의 12월 금리 인하 확률이 50%로 줄었다. 이는 한 달 전 약 95%에서 크게 내려간 것이다.

이에 따라 시장은 급락했다. 특히 인공지능(AI) 버블 우려로 기술주가 급락했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5975618

美 연준위원들 잇따라 "금리동결 적절" 발언…인하기대 축소 | 연합뉴스

다음 달 9∼10일(현지시간) 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 결정 회의를 앞두고 기준금리를 현 수준에서 동결해야 한다는 매파 성향(통화긴축 선호) 연준 위원들의 공개발언이 이어지고 있다.

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 13일 펜실베이니아주 피츠버그에서 열린 이코노믹 클럽 대담에서 "인플레이션을 목표 수준(2%)으로 되돌리기 위해 통화정책을 다소 긴축적인 수준으로 유지할 필요가 있다고 생각한다"라고 말했다.

그는 "통화정책이 긴축적인 수준을 유지하기 위해서는 기준금리를 현 수준 부근에서 유지할 필요가 있다"라고 강조했다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 지난달 FOMC 회의 후 기자회견에서 "12월 추가 인하는 기정사실이 아니다"라고 거듭 강조하며 FOMC 구성원 간 강한 견해 차이가 있음을 시사한 상태다.

연준 위원 간 의견이 뚜렷하게 갈리면서 월가에서는 연준이 12월 회의에서 어떤 결정을 내릴지 뚜렷한 전망을 제시하지 못하는 모습이다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 13일 기준 연준이 12월 FOMC 회의에서 기준금리를 동결할 확률을 48%, 0.25%포인트 인하할 확률을 52%로 각각 반영했다.

1주일 전만 해도 금리 동결 확률은 30%에 불과했는데 연준 위원들의 매파적 발언이 이어지면서 동결 결정 기대감이 커진 것으로 풀이된다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251114005400072

■ TSMC: 미국계 증권사, CoWoS 생산능력 상향 조정

미국계 증권사는 TSMC CoWoS 생산능력이 2026년 4분기 월 10.5만 장까지 증가할 것으로 전망했다
(기존 전망: 월 9.5만 장).
또한 2027년 말에는 월 14.1만 장에 도달할 것으로 예측했다.

주요 고객별 최신 추정치는 다음과 같다.

● NVIDIA – 상향 조정

2026년 CoWoS 사용량: 약 70만 장으로 상향 (기존 58만 장)

Rubin은 2026년 2분기부터 본격 출하 예상

그러나 2026년에는 N3·CoWoS-L 생산능력 부족이 여전히 제한 요인

CVP는 SoCAMM 메모리 첫 적용으로 CoWoS-R 채택 예상

Rubin CPX는 CoWoS-S 미적용, 최종적으로는 FCBGA로 생산될 가능성

● Broadcom – 상향 조정

현재 예상 수요는 약 2만 장이나 실제 고객 수요는 더 높을 가능성

Google TPU(v6p/v7p) 수요 강세

Tomahawk 6는 CoWoS-S로 변경 (Tomahawk 5는 대부분 Flip-chip BGA)

Anthropic 및 내부 모델의 token 사용량 모두 증가 중

● AMD – 상향 조정

2026년 CoWoS 수요: 9만 장(기존 8만 장)

MI450 시리즈 및 Venice CPU 수요 강세 반영

둘 다 CoWoS 적용 가능

다만 AMD 일정은 하반기 집중 → OpenAI 커스텀 설계 또는 Helios 랙 조립 문제 발생 시 지연 위험

● AWS – 안정적

Trainium 3: 8만 장 유지, 첫 웨이퍼 출하 2026년 2분기

2026년 Trainium 2/2.5 칩 출하량: 약 70만 개

● Outsourcing – 크게 증가

CoWoS-L의 substrate·패키징 공정 일부가 외주 전환

2026년에는 약 70%가 ASE(3711) 로 외주될 전망

● 3D-SoIC

TSMC는 N3-SoIC 증설을 위해 선제적으로 CapEx 투입 중

2026년/2027년 생산능력: 각각 월 2.2만 장 / 3만 장

https://x.com/QQ_Timmy/status/1989126060538290649?s=20

[한투증권 채민숙/황준태] 피에스케이홀딩스 기업 Review: CoWoS 파트너

● 영업이익은 컨센서스를 44% 상회
- 매출액 906억원(+161% QoQ, +132% YoY), 영업이익 412억원(+388% QoQ, +189% YoY)으로 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 27%, 44% 상회
- 2분기 대만 고객사로부터 인식이 지연되었던 장비 매출이 3분기 온전히 반영돼 실적 서프라이즈 기록
- 원-달러 환율 상승이 수출 비중이 높은 장비 매출에 긍정적으로 작용해, 환차익 효과가 호실적에 추가적으로 기여 (달러가치 10% 상승시 세전손익 22억원 증가 효과)
- 대형 고객사 대비 이익률이 높은 대만 OSAT향 장비 매출 증가로 전분기대비 영업이익률 21%p 증가

● CoWoS Capa 확장에 따른 수혜 지속
- 파운드리 고객사 및 대만 OSAT 중심의 CoWoS Capa 투자가 확장됨에 따라 주력 장비인 디스컴 장비 매출 증가 지속될 것
- AI칩 수요 증가로 CoWoS Capa 확장은 2026년까지 계속될 것으로 예상돼, 장비 매출 증가가 2026년 연내 지속될 전망
- HBM4 투자 확대로 리플로우 장비 개조 및 신규 수주 증가 예상. 메모리 고객사들의 Capex 증가 트렌드 및 HBM4로의 전환 가속화는 동사 장비 매출에 긍정적으로 작용할 것
- 투자의견 매수, 목표주가 69,000원 유지. 목표주가는 SOTP방식으로 산출

본문: https://vo.la/JunmVZt
텔레그램: https://t.me/KISemicon

2025.11.14 10:14:44
기업명: 디아이(시가총액: 7,061억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)

잠정실적 : N

매출액 : 1,091억(예상치 : 875억, +24.6%)
영업익 : 100억(예상치 : 81억, +23.5%)
순이익 : 77억(예상치 : 66억, +16.1%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 1,091억/ 100억/ 77억
2025.2Q 1,193억/ 122억/ 88억
2025.1Q 1,100억/ 99억/ 73억
2024.4Q 788억/ 57억/ 75억
2024.3Q 543억/ -18억/ -25억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000216

뉴욕증시, 기술주 저가매수에 혼조 마감…나스닥 0.1%↑(종합) | 연합뉴스

인공지능(AI) 관련주 고평가 논란 속에 전날 약세로 마감했던 뉴욕증시는 이날도 개장 직후 약세로 출발했다. 그러나 개장 초반 저가 매수세가 빠르게 유입되면서 주가지수가 낙폭을 만회했고, 3거래일 연속 약세 흐름을 보였던 나스닥 지수는 강세로 마감했다.

고평가 논란 속에 최근 주가 낙폭이 컸던 빅테크(대형 기술기업) 종목들이 반등을 시도하며 뉴욕증시가 14일(현지시간) 혼조로 마감했다.

AI 거품론'을 둘러싼 논란이 월가에서 지속되는 가운데 일부 투자자들은 최근 주가 하락을 매수 기회로 판단한 것으로 풀이된다.

투자자들은 오는 19일 엔비디아의 실적 발표가 AI 거품론 논란을 판단하는 데 중요한 준거를 제시할 것으로 보고 촉각을 곤두세우고 있다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251115006852072

[속보] 삼성, 5년간 R&D 등 450조원 국내 투자 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/business/11469397?utm

엔비디아 실적, AI주 살릴까…내달 금리 인하 좌우할 9월 고용지표[이번주 美 증시는] - 머니투데이

미국 기술주가 급락세를 멈추고 극적인 반등의 계기를 마련한 가운데 미국 증시는 이번주 그간 랠리를 이끌어온 양대 동력인 AI(인공지능) 호황과 12월 금리 인하에 대해 심도 있는 점검의 기회를 갖는다.

AI 버블 우려가 고조되며 기술주가 지난 2주간 조정을 받은 가운데 AI 대장주인 엔비디아가 오는 19일 장 마감 후 실적을 발표하고 연준이 12월에도 금리를 인하할 만큼 노동시장이 약화됐는지 확인할 수 있는 지난 9월 고용지표가 공개되기 때문이다.

연방정부 셧다운(업무 정지)이 지난 12일로 종료되면서 그간 발표되지 못했던 경제지표들이 뒤늦게 공개되는 가운데 이번주에는 지난 9월 고용지표가 가장 주목된다. 9월 고용지표는 원래 지난달 초에 발표돼야 했지만 셧다운으로 한달 20일 늦은 오는 20일에 나오게 됐다.

이미 지나간 과거 데이터지만 지난 8월 이후 노동시장 전반을 포괄하는 고용지표가 부재했던 만큼 관심도가 높다. 그간 시장은 ADP가 집계하는 민간 고용 데이터만 접했을 뿐 공공 부문을 포함하는 노동시장 전체에 대해선 깜깜한 상태였다.

비록 9월 데이터이긴 하지만 노동시장 약화 조짐이 뚜렷하다면 그 자체로는 부정적이지만 다음달 9~10일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하 가능성을 높이는 호재로 받아들여질 수 있다.

https://www.mt.co.kr/world/2025/11/17/2025111515400048941#

중국, 일본 여행 자제령 이어 "유학도 가지마" - 머니투데이

중국 정부가 자국민들에게 일본 여행 자제령을 내린 데 이어 일본 유학도 신중하게 판단하라고 권고했다. 다카이치 사나에 총리가 중국이 대만에 무력 행사 땐 일본도 무력 개입을 할 수 있다는 취지의 발언을 한 뒤 중국이 일본을 향해 공세 수위를 끌어올리는 양상이다.

16일(현지시간) 니혼게이자이에 따르면 중국 교육부는 성명을 통해 이미 일본에 있는 중국 학생이나 일본 유학을 계획하는 학생들에게 현지 치안 상황을 면밀히 주시할 것을 촉구했다. 교육부는 "최근 일본의 치안 상황이 불안정하고 중국인을 대상으로 한 범죄 사건이 많다"면서 "치안 상황과 유학 환경이 좋지 않아 일본에 거주하는 중국인의 안전 위험이 증가하고 있다"거 설명했다. 사실상 일본 유학 자제를 권고하는 메시지로 읽힌다.

중국은 지난 7일 다카이치 총리가 대만 유사시 일본의 집단자위권 행사 가능성을 시사하자 내정 간섭이라고 주장하며 외교적 항의를 넘어 본격적인 보복 조치에 착수했다. 중국 관영 매체에선 희토류 수출 통제, 수산물 수입 중단, 일본행 항공편 삭감, 정부 교류 중단 등 잠재적 추가 조치들도 언급되고 있다.

https://www.mt.co.kr/world/2025/11/17/2025111705514218585#

뉴욕증시, AI 논란 속 엔비디아 실적 경계…하락 마감 | 연합뉴스

인공지능(AI) 주식의 거품 논란 속 엔비디아의 3분기(8~10월) 실적을 앞두고 경계감이 팽배한 모습이다.

미국 연방준비제도(연준·Fed)의 12월 정책금리 인하 가능성이 후퇴한 것도 증시의 발목을 잡고 있다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251118010000009