"오픈AI, 美 오라클과 5년간 400조원대 컴퓨팅 파워 계약" | 연합뉴스

챗GPT 개발사 오픈AI가 미 소프트웨어 및 클라우드 서비스 기업 오라클과 대규모 계약을 체결했다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다.

소식통은 오픈AI가 향후 약 5년간 오라클로부터 3천억 달러(416조원) 규모의 컴퓨팅 파워를 구매하기로 계약을 체결했다고 밝혔다.

이는 사상 최대 규모의 클라우드 계약 중 하나에 해당하는 것으로, 거품 우려에도 AI 데이터센터 지출이 사상 최고 수준에 도달했음을 보여준다고 WSJ은 전했다.이번 계약은 약 400만 가구가 사용하는 전력량에 해당하는 4.5GW(기가와트)의 전력 용량을 필요로 한다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250911004300091

TSMC 첨단 반도체 패키징 경쟁사에 기회 준다, 파운드리 독점 우려에 대응 - 비지니스포스트

TSMC가 첨단 반도체 패키징 공정을 자체 설비에서 모두 진행하는 대신 다른 기업들에 수주 기회를 열어주는 사례가 점차 늘어나고 있다.

반도체 파운드리 시장에서 TSMC의 점유율이 지나치게 높아져 주요 고객사들이 독점 문제나 지정학적 리스크를 우려하는 데 대응하는 것으로 파악된다.

대만 디지타임스는 9일 “TSMC의 첨단 반도체 패키징은 이미 핵심 사업으로 자리잡았다”며 “이는 약 2년 만에 이뤄진 눈에 띄는 변화”라고 보도했다.디지타임스는 TSMC가 최근 들어 오히려 반도체 패키징 경쟁사들의 시장 진입을 위해 한 발 물러서는 태도를 보이고 있다고 전했다.

TSMC의 패키징 공급 능력에 한계가 있어 공격적 시설 투자에도 모든 수요에 대응하기는 현실적으로 어렵다는 점이 이유로 제시됐다.

그러나 TSMC가 지정학적 리스크와 독점에 관련한 고객사들의 우려를 고려해 일부러 경쟁사들에 기회를 주고 있는 것이라는 분석도 이어졌다.

첨단 반도체 파운드리에 이어 패키징 시장에서도 TSMC가 사실상 모든 수주 물량을 독점하는 상황이 이어진다면 이는 역효과를 낳을 수 있기 때문이다.

조사기관 트렌드포스에 따르면 2분기 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC 점유율은 70.2%로 사상 최대치를 기록했다. 2위 삼성전자의 점유율은 7.3%에 그쳤다.

전 세계 각국 규제당국이 TSMC의 독점을 문제삼아 규제 또는 관세 부과에 빌미로 삼는다면 TSMC는 실적에 타격을 받을 수밖에 없다.

TSMC의 반도체 및 패키징 공장이 대부분 대만에 위치하고 있다는 점도 이유로 제시됐다. 자연히 중국의 침공과 같은 지정학적 리스크에 고객사들의 우려가 커지고 있다.

결국 TSMC가 첨단 반도체 패키징 시장에서 글로벌 경쟁사들의 진출을 허용해 점유율을 낮추는 것은 이러한 약점을 해소하는 데 기여할 수 있다.

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아마존, 내년 말 소비자용 스마트 안경 출시…메타 등과 경쟁 | 연합뉴스

세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 스마트 안경인 소비자용 증강현실(AR) 안경을 개발하고 있다고 정보기술(IT) 전문 매체 디인포메이션이 10일(현지시간) 보도했다.

아마존은 내부적으로 '제이호크'(Jayhawk)라는 코드명으로 AR 안경을 개발하고 있으며, 이 기기에는 마이크와 스피커, 카메라, 한쪽에 풀컬러 디스플레이가 탑재될 예정이라고 소식통은 전했다.

아마존은 이 제품을 내년 말이나 2027년 초 출시하는 것을 목표로 하고 있다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250911003800091

李대통령 취임 100일 기자회견…대주주 기준 유턴하나

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01895846642299136&mediaCodeNo=257

[LIVE] 이재명 대통령, 취임 100일 기자회견…美구금사태·檢개혁 입장 주목 / 연합뉴스 (Yonhapnews)

https://www.youtube.com/watch?v=RPQLBTNxK7g

[속보]李대통령 “원자력 발전소 짓는데 15년…재생에너지에 집중” https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004531887?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

삼성전자, HBM4 '1C D램' 생산 확대...P4 설비·전환투자 속도 - ZDNet Korea
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250911105741

뉴욕증시, 스태그 조짐에도 거침없다…강세 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다.

미국 8월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 더 뜨거웠고 고용은 예상보다 더 차가웠지만, 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 경로를 뒤집을 정도는 아니라는 분석에 매수세가 집중됐다.물가는 뜨거워지고 고용은 식는 스태그플레이션 조짐이 한층 뚜렷해졌다.

미국 노동부는 8월 전품목 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승했다고 발표했다. 7월의 0.2% 상승보다 0.2%포인트 튀어 올랐다. 전년 동기 대비로도 2.9% 올라 7월의 2.7%에서 상승 각도가 가팔라졌다. 전월비 수치는 시장 예상치 또한 웃돌았다.

월간 기준 0.4% 상승은 지난 1월의 0.5% '깜짝 상승' 이후 최대치다. 관세 여파가 물가에 더 반영됐다고 해석될 수 있는 대목이다.다만 시장은 이 같은 부담에도 아랑곳하지 않고 상승폭을 확대했다.

인플레이션보단 경기둔화에 주목하면서 연준의 정책 경로는 뒤집히지 않을 것이라는 기대감이 컸다.고용 악화에 금리인하 속도가 더 빨라질 것이라는 베팅은 더 강해졌다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률은 78.73%로 반영됐다. 전말 마감 무렵의 68.1%에서 10%포인트 가까이 올랐다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250912006800009

시티 목표가 상향, 마이크론 7.55% 급등 - 뉴스1

미국의 주요 투자은행 시티가 목표가를 상향하자 미국 최대 D램 업체 마이크론의 주가가 7% 이상 급등했다.이날 시티는 마이크론의 목표가를 상향했다.

시티의 분석가 크리스토퍼 데닐리는 마이크론에 매수 등급을 부여하고 목표가를 기존의 150달러에서 175달러로 상향 조정했다. 이는 현재 주가보다 약 25% 상승할 수 있다는 얘기다.

그는 오는 23일 실적을 발표하는 마이크론이 월가의 예상을 웃도는 실적을 발표할 것이라며 목표가를 상향했다고 설명했다.

그는 "AI 특수로 우리는 지속적인 메모리 수요 상승을 보고 있다"고 덧붙였다.그는 지난 분기 마이크론의 매출이 130억달러를 돌파할 것이라고 전망했다. 이는 블룸버그의 예상치 118억달러를 상회하는 것이다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5909805

美상무 "한국, 무역협정 수용하거나 관세 내야…유연함 없다"(종합) | 연합뉴스

하워드 러트닉 미국 상무장관이 11일(현지시간) 현재 교착 상태에 빠진 한미 관세 및 무역협정과 관련, 미국과 큰 틀에서 합의한 대로 수용하거나 관세를 인하 합의 이전 수준으로 내야 한다고 압박했다.

그는 그러면서 "한국은 그 협정을 수용하거나 관세를 내야 한다. 명확하다. 관세를 내거나 협정을 수용하는 것"이라고 강조했다.

수용하지 않을 경우 한국에 대한 국가별 관세(이른바 상호관세)는 한미간 무역 합의에 따라 인하된 현재의 15%가 아닌, 당초 책정한 25%로 올라갈 것임을 시사한 것으로 풀이된다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250912000951071

TSMC 3분기 실적도 '기대 이상' 전망, 내년 파운드리 가격 인상도 청신호

대만 TSMC 3분기 실적이 인공지능(AI) 반도체 및 다른 파운드리 부문의 수요 강세에 힘입어 자체 예상치를 뛰어넘을 것이라는 전망이 제시됐다.

증권사 번스타인이 보고서를 내고 TSMC 3분기 매출이 기존 예측치를 약 8%, 시장 평균 전망치를 약 7% 상회할 것이라고 내다봤다고 인베스팅닷컴이 11일 보도했다.번스타인은 TSMC 7~8월 매출이 이미 사측에서 제시한 3분기 매출 예상치의 70% 안팎으로 과거 평균치를 웃도는 수준이라고 분석했다.

자연히 3분기 전체 매출이 예상치를 크게 뛰어넘을 것이라는 전망이 제시됐다.TSMC는 미국 달러화 강세에 따라 유리한 환율 효과를 봤다. 그러나 번스타인은 가파른 매출 증가세가 환율 변동만으로는 충분히 설명되지 않는다고 진단했다.

인공지능 반도체 파운드리 수요 강세가 이어지며 성장을 주도하고 있어 올해 연매출도 TSMC의 자체 예상치를 상회할 가능성이 크다는 것이다.

스마트폰용 프로세서를 비롯한 인공지능 이외 부문 반도체 위탁생산 수요도 회복세를 보이며 매출 증가를 이끈 것으로 파악됐다.

번스타인은 “TSMC는 내년 1분기부터 5나노 이하 파운드리 공정에 5~10% 가격 인상을 예고했다”며 내년에도 실적 호조세가 이어질 공산이 크다고 바라봤다.

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뉴욕증시, 소비심리 악화에 투심 엇갈려…혼조 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조세로 마감했다.

미국 소비자심리지수가 악화하면서 산업 및 소비재 업종 중심으로 투자심리가 약해졌다. 반면 기술 업종은 금리인하 기대감이 유지되면서 강세를 이어갔다.

장 초반 증시는 숨을 고르는 양상이었다. 전날 발표된 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 결과를 마저 소화하며 보합권에서 움직였다.

하지만 미국 소비자의 경제 신뢰도를 반영하는 소비자심리지수가 시장 전망을 하회하자 경기 변화에 민감한 경기순환주 위주로 투심이 악화했다.

미시간대에 따르면 9월 소비자심리지수 예비치는 55.4로 전달(58.2) 대비 2.8포인트(4.8%) 하락했다. 시장 전망치(58)도 밑돌았다.

마이크론테크놀러지는 인공지능 산업 기대감으로 4% 넘게 오르며 사상 최고치를 경신했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250913009600009

정부, 美 3500억불 투자 압박에 '무제한 통화스와프' 역제안(종합) - 뉴스1

미국이 3500억 달러(약 485조 원) 규모의 대미 투자 압박 수위를 높이는 가운데, 정부가 대응 카드로 '한미 무제한 통화스와프' 체결을 역제안한 것으로 알려졌다.

미국이 지난 7월 말 관세협상 타결 당시와 달리 투자 펀드 내 현금 직접 출자 비중을 높이라고 요구하자, 외환시장 충격을 막기 위한 최소한의 안전장치가 필요하다는 논리를 내세운 것이다.

다만 미국이 통화스와프 요구를 쉽게 받아들이기는 어렵다는 점에서, 이번 제안이 미국의 현금 투자 압박에 대응하기 위한 '협상용 카드'라는 분석도 나온다. 통화스와프 체결 요구를 지렛대로 활용해 펀드 내 현금 출자 비중을 최대한 낮추려는 전략이라는 해석이다.

https://www.news1.kr/economy/trend/5911804

연준이 생각하는 연내 금리 인하폭은?…금리 점도표 발표 [이번주 美 증시는] - 머니투데이

미국 증시가 금리 인하에 대한 확신과 AI(인공지능) 성장에 대한 기대로 사상최고가 행진을 거듭하고 있는 가운데 이번주에는 금리 결정 회의인 연방공개시장위원회(FOMC)가 열린다.

이번 FOMC는 최근 노동시장의 가파른 약화 조짐 속에 향후 완화적 통화정책에 대한 기대가 높아지고 있는 상황에서 열리기 때문에 향후 증시 향방에 결정적으로 중요하다.

투자자들은 최근 발표된 고용지표가 경기 둔화를 강하게 예고했음에도 연준이 금리를 이전에 예상했던 것보다 더 적극적으로 인하할 것이란 믿음으로 주식 매수에 나서 증시를 끌어올렸다. 따라서 연준의 통화정책 스탠스가 생각했던 것보다 완화적이지 않다면 실망 매물이 나와 증시를 압박할 수도 있다.

투자자들은 연방준비제도(연준)가 오는 16~17일 열리는 FOMC에서 올들어 처음으로 금리를 내릴 것이라고 100% 확신하고 있다. 시카고 상품거래소(CME) 금리 선물시장에 따르면 빅컷(0.5%포인트의 금리 인하)이 이뤄질 것이란 전망도 6.6% 반영돼 있다.

이번 FOMC 후에는 연준 위원들의 금리 전망을 점으로 표시한 점도표 등 경제전망요약(SEP)도 정책 성명서와 함께 발표돼 향후 통화정책 경로에 대해 연준 위원들이 어떤 공감대를 가지고 있는지 확인할 수 있다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025091317452233251&ca=economy

애플, 초슬림 아이폰 에어 中 출시 연기…"eSIM 관련 규제" | 연합뉴스

애플은 자사의 역대 가장 얇은 아이폰인 '아이폰 에어'의 중국 출시를 연기한다고 12일(현지시간) 밝혔다.

애플은 중국 출시 연기 이유로 이심(eSIM) 관련 규제 문제 때문이라고 설명했다. 이심은 기기 내부에 내장된 전자식 심(SIM) 칩이다.

중국 이동통신사들이 이심이 장착된 신형 기기를 판매하기 전에 정부로부터 허가를 받아야 하지만, 아직 승인을 받지 못했다는 것이다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250913002900091

엔비디아 HBM4 성능 상향 요구에 마이크론 진땀, 삼성전자 내년 HBM4 입지 더 커지나 - 비지니스포스트

제프 푸 홍콩 GF증권 연구원은 최근 보고서를 통해 “엔비디아가 HBM4의 데이터 전송 속도 요구사항을 높이면서, 로직다이가 아닌 기존 베이스다이를 활용하는 마이크론은 기준 충족에 어려움을 겪고 있다”고 분석했다

삼성전자는 자체 4나노 공정을 활용해 로직다이를 제작하고 있으며, SK하이닉스는 TSMC의 12나노 공정을 활용하는 것으로 알려졌다. 하지만 마이크론은 전문 파운드리 업체에 맡기는 것이 아닌 자체 D램 공정으로 로직다이를 제작한다.

이 때문에 마이크론은 엔비디아의 성능 요구를 맞추는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 엔비디아는 HBM4의 데이터 처리속도를 기존 9Gbps(초당 기가비트)에서 10Gbps로 높인 것으로 알려졌다.

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=411841

엔비디아, 소캠2로 변경…삼성·SK엔 전화위복 - 전자신문

엔비디아가 '제2의 고대역폭메모리(HBM)'로 불리는 저전력 D램(LPDDR) 모듈 '소캠(SOCAMM)' 도입 계획을 변경했다. 소캠1 프로젝트를 백지화하고 소캠2 도입을 결정, 메모리 3사와 테스트에 착수했다. 소캠1에서는 마이크론이 경쟁 우위를 점했으나 삼성전자, SK하이닉스에 만회 기회가 생겼다는 평가다.

https://m.etnews.com/20250914000066

[CTT Research]

■ 후성(093370) - 탐방노트

1) 반도체 업황 개선으로 특수가스, AHF 수요 증가
업황 개선과 고객사의 신규 공장 장비 반입 후 생산량이 증가될 것

2) 내년 NAND향 에칭가스, 반도체 세정가스 신규 매출 발생 예정
내년초 2개의 반도체용 신규 가스 매출 발생 시점에 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것

3) 한텍의 실적 성장과 부진한 이차전지 소재
하반기 미국향 LNG 열교환기 수주 기대와 이차전지 소재 지속 부진

CTT Research(t.me/CTTResearch)

리포트 링크: http://bit.ly/3VjhYQd

[속보] 구윤철 "주식 양도세 대주주 기준 50억원 유지하겠다" | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250915015000001