뉴욕증시, 엔비디아 시총 1위 탈환…혼조 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 보합권에서 좁게 움직이며 숨을 골랐다.

시장을 움직일 만한 재료가 부족했던 가운데 이틀간 가파르게 뛰었던 만큼 지수는 완만하게 조정을 받는 분위기였다.
다만 엔비디아는 인공지능(AI)에 이어 로봇 시장에서도 강자로 자리 잡을 것이라는 기대감에 탄력을 받으며 세계 시가총액 1위 자리를 탈환했다.

젠슨 황 엔비디아 창립자가 이날 연례 주주총회에서 AI 다음으로 로봇 기술이 엔비디아의 가장 큰 성장 기회라며 성장 기회가 여전히 많다고 강조한 점이 주가를 밀어 올렸다.

엔비디아 주가 강세로 관련 산업에 온기가 확산하며 필라델피아 반도체지수도 1% 뛰었다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250626008000009

엔비디아 4.33% 급등, 사상 최고 경신…시총 1위 복귀(상보) - 뉴스1

엔비디아가 4% 이상 급등하며 사상 최고치를 경신함에 따라 시총 1위에 복귀했다.

이날 엔비디아가 사상 최고치를 경신한 것은 인공지능(AI)의 수요가 폭증하고 있다며 엔비디아가 최대 수혜를 누릴 것이란 보고서 잇달았기 때문이다.

세계적 투자은행 UBS는 AI 채택이 산업 전반에 걸쳐 계속 확산됨에 따라 엔비디아 랠리가 지속될 가능성이 크다고 전망했다.

UBS 분석가들은 이날 보고서를 내고 미국 기업의 AI 채택률이 2024년 말 5.7%에서 올해 1분기 7.4%, 2분기에는 9.2% 각각 증가했다고 지적했다.

UBS는 이에 따라 미국 기업의 AI 채택률이 10%를 곧 넘어설 것이라며 이는 IT업계의 이정표가 될 것이라고 평가했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5825979#_digitalcamp

'메모리 풍향계' 마이크론, AI 수요 강세에 '어닝 서프라이즈' - 블로터

메모리 업계 ‘풍향계’로 통하는 마이크론테크놀로지가 인공지능(AI) 수요 증가에 힘입어 시장 예상치를 크게 웃도는 2025회계연도 3분기(2~5월) 실적을 공개했다. 

25일(현지시간) 마이크론은 장 마감 후 실적발표를 통해 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.91달러를 기록했다고 밝혔다. 시장 전망치인 1.60달러를 크게 웃돌았으며 전년 동기의 0.62달러에서 크게 증가했다.매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 93억달러를 기록했다. 이는 사상 최고치이며 시장 예상치인 88억6000만달러도 웃도는 수준이다.

마이크론의 메모리와 솔리드스테이트저장장치(SSD) 부문 모두 매출 호조에 기여했다. 

메모리 부문 매출은 71억달러로 전년 대비 51% 증가했다. 이는 고가의 AI 데이터센터용 메모리 칩 수요가 증가한 덕분이다. SSD 칩 부문은 이번 분기에 위축될 것으로 예상됐지만 오히려 4% 성장한 22억달러를 기록했다.

마이크론이 내놓은 다음 분기 가이던스도 시장 기대치를 웃돌았다. 마이크론은 조정 EPS 전망치를 2.50달러로 제시해서 시장 예상치인 2.03달러를 상회했다. 매출 전망치는 107억달러로 시장 예상치인 99억달러를 웃돌았다.

메모리 산업은 재고 순환 주기에 따라 가격이 급등락하는 특성이 있으며 마이크론 실적도 역사적으로 큰 변동폭을 보여왔다. 그러나 현재는 AI 투자 열풍이 특히 고대역폭메모리(HBM) 수요를 끌어올리고 있다는 분석이 나온다.

월가 애널리스트들은 데이터센터 투자 확대 흐름이 내년까지 지속될 것으로 보고 있다.

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=639151

공포와 기회는 한 끗 차이

[CTT Research]

■ 더즌(462860) - 원화는 물론이고 달러 스테이블 코인까지


- 법정화폐 스테이블 코인 생태계에서 펌뱅킹(Frim Banking)은 필수

동사의 주요 사업인 펌뱅킹은 일반적으로 가상계좌 관리, 실시간 자금이체, 계좌 입출금 자동화 등을 가능하게 하는 인프라

법정화폐 담보 기반의 스테이블 코인 생태계에서는 1) 법정화페와 스테이블 코인간의 전환시 실시간 정산, 2) 커스터디/지갑(코인 홀더)와 가맹점간 자동 정산,

3) DeFi로 이자 및 세금, 공과금 자동이체, 4) 실물 담보 운영의 투명성 및 자금세탁 방지, 사용자 인증(KYC) 측면에서도 필수로 사용될 것

USDC 발행사인 Cricle 역시 펌뱅킹을 필수로 이용 중

즉, 펌뱅킹은 스테이블 코인의 신뢰성과 실시간 정산을 위한 핵심 인프라

특히, 실명확인 계좌와 연동한 원화기반 스테이블 코인의 경우 펌뱅킹은 필수


- 2대 주주 카카오페이의 원화 스테이블 코인 발행은 직수혜

카카오페이는 8.41%를 보유한 2대주주이고, 펌뱅킹, 간편인증 등 카카오페이가 영위하는 전 분야에서 동사와 협업 중

펌뱅킹 매출의 60% 이상이 카카오페이향으로 사실상 자회사에 준하는 관계

이에 원화 스테이블 코인 발행시 동사가 펌뱅킹 서비스를 맡게 될 것이 유력

또, 쿠팡 등 잠재 스테이블 코인 발행사를 고객으로 확보하고 있고, 주요 사용처가 될 금융사, 비금융사, 공공기관을 고객사로 확보하고 있어 발행과 이용 양쪽에서 직수혜를 받게 될 것

동사에게는 발행사 및 이용사가 많아 질수록 실적 성장의 기회로 이어질 것


- 아마존의 달러 스테이블 코인으로 영역 확장 전망

스테이블 코인으로 성공하기 위해서는 글로벌 수요가 필수

1) 글로벌 고객을 둔 주체가 발행하고, 2) 달러 기반 스테이블 코인일 경우 성공 가능성은 높아질 것

아마존은 달러 스테이블 코인 발행을 고려중에 있고, 동사는 크로크보더 정산 서비스로 이미 아마존과 협업 중

아마존이 스테이블 코인 발행 시 펌뱅킹만 추가하면 국내와 동남아 지역에서 아마존의 스테이블 코인 결제 인프라가 자연스럽게 완성

달러기반 스테이블 코인 발행을 준비중인 글로벌 기업과 결제 인프라에서 협업중인 곳은 동사가 유일

또, 스테이블 코인과 별개로 AWS 마켓플레이스 크로스보더 국내 매출은 2Q, 동남아 매출은 3Q부터 발생할 예정


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

보고서 링크: http://bit.ly/4kViMWp

여당 vs 통화당국

민병덕 131조 유출 막자…스테이블코인·레버리지 전격 추진 | 한국경제

디지털 자산, 더는 변방의 실험이 아닙니다. 이젠 글로벌 경제의 심장입니다."

민 의원은 "투자자 보호만 강조하고 산업 진입 기반은 무시했던 지난 정부의 규제 공백이 대한민국의 돈을 줄줄이 해외로 흘려보낸 셈"이라며 "이제는 디지털 자산을 국내로 다시 불러들이는 리쇼어링(국내 복귀)이 절실하다"고 강조했다.

원화 스테이블코인 제도화는 법안의 또 다른 핵심 중 하나다. 기본법은 5억원 이상의 자본금을 갖춘 사업자가 당국 인가를 거치면 원화 스테이블코인을 발행할 수 있도록 규정하고 있다.

민 의원은 원화 스테이블코인이 한국이 디지털 경제에서 글로벌 주도권을 확보하는 데 중요한 발판이 될 것이라고 내다봤다. 그는 "원화 스테이블코인은 디지털 경제에서 기축통화 역할을 할 수 있는 잠재력을 갖고 있다"라며 "K-콘텐츠, 이커머스, 글로벌 플랫폼 등과 연계할 경우 해외 사용자간 결제·정산 수단으로 활용될 수 있다"고 설명했다.

이어 "원화 스테이블코인이 글로벌 정산 수단으로 자리 잡으면 해외 투자자들도 국내 디지털 자산에 직접 접근할 수 있게 되며, 이는 거래 활성화와 수조원의 세수 확보로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

더불어 민 의원은 스테이블코인 시장에 비(非)은행권도 참여시켜야 한다고 주장했다. 스테이블코인 발행 주체를 은행권으로 제한해야 한다는 통화당국의 입장과는 반대된다.

https://www.hankyung.com/article/202506210233g

글로벌 각국 정부가 스테이블 코인 발행을 정부 정책으로 준비하고 있기에, 스테이블 코인은 가까운 미래에 현실이 될 것입니다.

이제 스테이블 코인 생태계에서 메이저 발행사(카카오페이, 아마존)와의 탄탄한 관계를 유지하고 있으며, 결제 과정에서 필수 인프라인 펌뱅킹 서비스를 하는 기업에 관심을 가져야 할때 입니다.

이제 컨셉이 아닌 실적으로 이어질 수 있는 기업을 선별해야할 때입니다.

스테이블 코인 생태계에서 '펌뱅킹/크로스보더' 서비스의 역할

1) 법정화페와 스테이블 코인간의 전환시 실시간 정산
2) 커스터디/지갑(코인 홀더)와 가맹점간 자동 정산
3) DeFi 로 이자 및 세금, 공과금 자동이체
4) 실물 담보 운영의 투명성 및 자금세탁 방지, 사용자 인증(KYC) 측면에서도 필수로 사용

*더즌 리포트 발췌

[속보]민주당 "원화 스테이블코인, 기재부·한은 주도 입법 준비 중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005213202?rc=N&ntype=RANKING

메인 발행사는 카카오, 네이버 두그룹이 될 것이고, 이들의 생태계에서 돈 벌수 있는 기업들만 보면 될듯 하네요

잠재 메이저 발행사 한곳이 더 있다면.. 쿠팡

뉴욕증시, 사상 최고치 경신 목전…동반 강세 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세를 보이며 사상 최고치에 바짝 다가섰다.

미국 백악관이 상호관세 부과 유예 기한을 연장할 수 있다고 시사했고 금리인하 재개 시점이 빨라질 수 있다는 기대감도 커지자 주가는 탄력을 받았다.

3대 주가지수 중 S&P500이 사상 최고치 경신에 가장 근접했다. S&P500 지수는 이날 장 중 6,146.52까지 상승폭을 확대했다. 지난 2월 21일 기록한 사상 최고치 6,147.43과 불과 1포인트도 차이 나지 않았다.

나스닥 지수 또한 사상 최고치가 사정권이다. 이날 장 중 20,187.15까지 오르면서 작년 12월 20일 기록한 최고치 20,204.58과 20포인트도 떨어지지 않은 지점까지 다가갔다.

백악관이 상호관세 유예 기간을 연장할 수 있다고 시사한 점이 위험 선호 심리를 자극했다.

캐롤라인 레벳 백악관 대변인은 이날 언론 브리핑에서 상호관세 유예를 연장할 계획이 있는지에 대한 질문에 "아마도 연장될 수 있겠지만, 그건 대통령이 결정할 일"이라고 답했다.

스티븐 미런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장도 언론 인터뷰에서 "(협상이) 진행 중이고 정말 선의가 있다면 관세 폭탄을 터뜨려 망가트릴 수는 없다"며 "내 예상으로 선의로 협상하고 진전을 이루는 국가들에는 기한을 미뤄주는 것이 합리적"이라고 말했다.

이 같은 백악관의 분위기는 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진한 상호관세가 역시 협상용 카드였다는 인식을 시장에 퍼트렸다.

트럼프가 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 후임을 조기에 임명할 수 있다는 소식도 일단 시장에 긍정적으로 작용하는 흐름이다. 통화정책 경로에 대한 불안감이 있지만 한편으론 금리인하 재개 시점이 빨라질 것이라는 기대감도 살아났다.

주요 외신은 이날 트럼프가 파월의 후임을 늦어도 10월까진 발표하는 방안을 최근 몇 주 사이 검토했다고 전했다. 일각에선 파월에 대한 트럼프의 분노가 강해 여름께 발표될 수 있다는 관측도 나온다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250627008400009

백악관 "나토가 국방비 인상할 수 있다면 亞太동맹도 가능할 것" | 연합뉴스

미국 백악관은 26일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)가 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 증액하기로 합의한 상황에서 한국 등 아시아의 미국 동맹국에 대해서도 국방비 대폭 증액을 요구할 것임을 시사했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 나토의 국방비 증액 결의가 아시아 동맹국들과의 협상에도 영향을 줄 것인지에 대한 질문에 "만약 우리의 유럽 동맹, 나토 동맹국들이 그것을 할 수 있다면 나는 아태 지역의 우리 동맹과 친구들도 할 수 있다고 생각한다"고 답했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250627004600071

마이크론 깜짝 실적에도 주가는 1% 하락…왜? - 뉴스1

지난 분기 실적과 이번 분기 전망 모두 시장의 예상을 상회

그러나 인공지능 컴퓨팅에 사용되는 핵심 구성 요소인 고대역폭 메모리(HBM)의 성장세는 별로였다.

웨드부시증권의 분석가 매트 브라인슨은 "매출 증가는 인상적이지만 HBM 부문은 이전과 거의 유사하다"고 평가했다.

전일 실적 발표 직후 시간외거래에서 마이크론은 한때 7.7%까지 급등했으나 마이너스로 돌아섰다. 결국 정규장에서도 1% 정도 하락, 마감했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5827389#_digitalcamp

퍼플렉시티 아태대표 "검색의 시대 끝났다…쇼핑도 추천답변" - 뉴스1

"검색의 시대는 끝났습니다. 30여 년 전 등장한 '파란 링크'가 나오는 유저 경험(UX)은 이제 더 유효하지 않습니다."

모리타 준 퍼플렉시티 아시아태평양(APAC) 대표가 26일 서울 코엑스 '넥스트라이즈 2025' 행사 강연자로 나서 "검색 엔진이 아니라 답변 엔진을 만들고 싶다"며 이같이 말했다.

https://www.news1.kr/it-science/general-it/5826967

기술 혁신으로 인간과 기업의 생태가 더 빠르게 변화 중

세일즈포스 CEO "AI가 회사 전체 업무의 최대 절반 수행" | 연합뉴스

고객관리 설루션 기업 세일즈포스의 회사 업무 중 최대 절반을 인공지능(AI)이 하고 있다고 마크 베니오프 최고경영자(CEO)가 밝혔다.

베니오프 CEO는 26일(현지시간) 방영된 블룸버그TV '더 서킷 위드 에밀리 창'에 출연해 "현재 세일즈포스에서 AI가 전체 업무의 30∼50%를 하고 있다"고 말했다.
그는 특히, 소프트웨어 엔지니어링과 고객 서비스 같은 업무에서 AI가 많은 일을 하고 있다고 전했다.

또 "이제 우리 모두는 예전에 사람이 하던 일을 AI가 하게 되고, 우리는 부가가치가 더 높은 일로 이동하게 될 것이라는 현실을 받아들여야 한다"고 강조했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250627005000091

Amazon and Walmart Stablecoins Challenge Traditional Banking | Nasdaq

- 메이저 플레이어들의 스테이블코인 참여

아마존과 월마트의 자체 암호화폐 프로젝트는 강력한 시그널

엄청난 범위와 충성고객 기반으로 그들의 스테이블 코인 도입은 상당한 변화를 촉발할 것

쇼핑객들에게 보상과 편의를 제공하여 소비자들이 돈과 새로운 관계를 맺게 될 것

소매업체들의 시장의 추세 변화 능력은 탁월하며, 스테이블 코인으로의 이동은 소비자들의 달러 보관 방식을 바꿀것. 그 파급효과는 다양한 분야에서 나타날 것


- 소비자 행동 변화

스테이블코인은 추가 비용을 최소화하면서 결제를 처리하는 직접적인 방법을 제공할 것

쇼핑객들은 높은 신용 카드 금리와 같은 재정적 부담이 덜 수 있음. 단순성과 비용 절감은 스테이블 코인에 대한 관심 증가로 이어질 것

많은 사람들에게 스테이블코인을 통한 현금이나 보상에 대한 생각은 그들의 지출 습관이 될 것. 단순히 비용을 절약하는 문제가 아니라 지불 절차를 간소화하는 문제

아마존과 월마트와 같은 소매업체들의 스테이블 코인 채택은 디지털 결제에 대한 소비자의 기대를 재정의할 것. 이러한 변화는 안정성과 사용 편의성이 거래 과정을 지배하는 새로운 규범이 될 것


- 은행에 미치는 영향

은행 수익의 원천인 예금 모델은 위협 받게 될 것

소비자들이 현금을 점점 더 스테이블코인으로 옮기면 은행들은 예금의 급격한 손실을 경험할 것


- 카드사에 미치는 영향

비자, 마스터카드, 아메리칸익스프레스 등 결제카드 업체들은 이제 직접적인 위협에 직면

스테이블코인은 쇼핑객들이 전통적인 카드 네트워크에 의존하지 않고 결제를 할 수 있는 수단을 제공

스테이블코인은 중개인을 제거하고 수수료를 낮추고 높은 이자율을 수반하는 신용 기반 거래의 필요성을 낮춤

소비자들이 스테이블코인과 선택한다면 전통적인 지불 방법은 가치를 잃을 것


- 경제에 대한 장기적 함의

주요 소매업체들의 스테이블코인 출시는 오랜 경제 모델을 흔들 수 있음. 금융 기관들은 예금이 감소하여 자원의 재할당을 강요할 것. 이 효과는 경제의 다양한 부분, 특히 지불 처리와 관련된 부분을 연쇄적으로 흔들 것

스테이블코인의 부상은 단순한 기술 업그레이드가 아님. 그것은 금융 시스템의 구조화 방식에서 더 심오한 변화. 일상적인 거래는 결국 은행 계좌와 신용카드가 아닌 디지털 지갑을 통해 직접 관리하게 될 것. 이 시나리오에서 디지털 금융에 대한 리터러시는 모든 사람에게 점점 더 필수가 될 것

https://www.nasdaq.com/articles/amazon-and-walmart-stablecoins-challenge-traditional-banking

뉴욕증시, 무역협상 기대로 사상 최고치 경신…동반 강세 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 이번 주 마지막 거래일도 동반 강세를 기록한 가운데 일부 지수는 사상 최고치를 경신했다.

주요 주가지수는 미국이 캐나다와 무역협상을 중단한다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 한 때 하락 전환했으나 관세 유예 기간이 연장될 수 있다는 기대감 등으로 강세를 유지했다.

전반적으로 무역협상에 대한 기대감이 지속되며 증시가 탄력을 받았다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 외신 인터뷰에서 미국의 노동절인 9월 1일까지 무역 협상을 마무리할 수 있다고 밝혔다. 중요한 교역국 18곳 중 10곳 이상의 국가와 합의에 근접했다고 그는 시사했다.

트럼프가 열흘 이내로 교역국들에 관세율을 통보하겠다고 밝혔지만 시장은 크게 개의치 않았다. 주요 교역국과의 협상은 순조롭게 진행되고 있다는 점에 더 비중을 둔 것이다.

트럼프가 캐나다와 진행 중인 모든 무역협상을 즉각 중단하겠다고 알린 여파로 한 때 위험 회피 심리가 퍼지기도 했다. 캐나다가 미국 기술기업에 디지털 서비스 세금을 부과한다고 발표하자 무역협상을 중단하며 일주일 내로 관세를 부과하겠다고 엄포를 놓은 것이다.

하지만 순간적인 주가 조정을 저가 매수 기회로 삼은 매수세가 들어오면서 주가지수는 다시 상승 반전했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250628008100009