AI는 PC, 모바일 -> 자동차로 확장

퀄컴 "생성 AI 탑재 자동차, 향후 1년 안에 등장한다" - 지디넷코리아
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241024021028#_enliple

2024.10.24 07:56:06
기업명: SK하이닉스(시가총액: 142조 6,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 175,731억(예상치 : 177,303억)
영업익 : 70,300억(예상치 : 66,478억)
순이익 : 57,487억(예상치 : 47,019억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,487억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

■ SK하이닉스 3Q24 실적 컨콜

9시 시작
https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix.php?y=2541&c=hynix

한화인더 2조 vs 한미반도체 10조

한화인더의 하이닉스 진입여부가 선명해질 수록 시총 갭은 빠르게 줄어들 것

뉴욕증시, 테슬라 급등 속 나스닥·다우 엇갈린 행보…혼조 마감

나스닥지수는 빅테크 실적 발표의 포문을 연 테슬라 주가 급등세에 힘입어 전날 5거래일 연속 상승세를 멈추고 하락한 지 단 하루 만에 반등에 성공했다. 덕분에 S&P500지수도 3거래일 연속 하락세에서 반등하며 금주 들어 처음 오름세를 보였다.
그러나 다우지수는 지난 6월 이후 처음으로 4거래일 연속 하락했다.

고금리 장기화 가능성에 대한 부담이 여전한 가운데 글로벌 정보기술(IT) 기업 IBM 실적에 대한 실망감이 이날 다우지수 하락을 주도했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241025010400009

머스크 '성장 확신'에 테슬라 주가 22%↑…11년만에 최대 랠리(종합)

테슬라 주가는 전장보다 21.92% 오른 260.48달러에 마감했다.

테슬라 주가는 이날 장 초반 14.5% 오른 244.68달러로 시작해 장중 한때 262.12달러(22.7%↑)까지 오르는 등 상승 폭을 확대했다.

이날 주가 상승률은 2013년 5월 9일의 24.4%에 이어 테슬라 상장 이래 역대 두 번째로 큰 폭의 상승으로 기록됐다.
시가총액은 전날(종가 기준) 6천825억달러에서 이날 8천141억달러로, 하루 사이 1천327억달러(약 183조2천600억원)가량 불어났다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 "내년에는 더 낮은 가격의 차량과 자율주행의 도래로 20∼30%의 성장이 있을 것"이라고 전망했다.

머스크는 또 테슬라가 자율주행 로보택시를 위한 차량 호출 앱을 개발해 현재 샌프란시스코 베이 지역에서 자사 직원들을 대상으로 시험 운행 중이며, 내년에는 캘리포니아와 텍사스에서 이런 택시 호출 서비스를 출시할 계획이라고 밝혔다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241025003151075

달러-원, 결국 1,380원 넘겨…'트럼프 우려' 위안화 약세 연동

도널드 트럼프 공화당 후보의 재집권 가능성에 따른 무역분쟁 우려가 반영된 것으로 보인다.

트럼프 후보는 중국 등 주요 무역 교역국을 상대로 대규모 관세를 예고한 상황이다.
글로벌 투자은행(IB)인 제프리는 트럼프 집권 시 위안화 가치가 지금보다 12%가량 하락할 수 있다고 분석했다.

실제로, 이날 달러-원 환율은 주요 수출업체의 네고물량이 쏟아지는 가운데 엔화 강세까지 나타나자 1,370원대까지 밀렸지만, 오후 들어서 미·중 갈등 가능성이 부각되자 1,380원대에서 마감했다.

과거 트럼프 행정부 상무부에서 일한 나작 니카흐타르는 트럼프 2기 행정부가 "대중국 수출 통제 정책에 대해 훨씬 더 공격적으로 나설 것"으로 예상했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241025004100002

英, 흡연과의 전쟁…일회용 전담 금지 추진 | 한국경제

24일(현지시간) BBC 방송 등에 따르면 영국 환경식품농업부는 잉글랜드에서 일회용 전자담배 판매를 금지하는 법안을 의회에 제출했다고 밝혔다.

정부는 웨일스도 같은 조처에 나서기로 했으며, 스코틀랜드와 북아일랜드에도 적용할 수 있도록 자치정부와 면밀히 협력하고 있다고 설명했다.

https://www.hankyung.com/article/2024102478505

삼성·애플 양강 구도는 옛말?…점유율 늘리는 中스마트폰 | 서울경제

3분기 삼성전자 점유율 19%
1년 전보다 1%포인트 하락
애플은 16%로 현상유지
샤오미·오포 비보, 32%로 상승

https://m.sedaily.com/NewsView/2DFPEN94GH#cb

뉴욕증시, 빅테크↑나스닥 신기록 "문제는 국채금리"…혼조 마감

빅테크 기업들이 본격적인 실적 발표를 앞두고 모처럼 동반 강세를 보여 나스닥지수는 장중 역대 최고 기록을 다시 쓰고 상승했으나, 미 국채 금리가 이날도 시장에 걸림돌이 됐다. 아울러 이스라엘의 대(對)이란 보복 우려에 유가가 뛰고 시장 변동성이 높아지면서 방향성이 흔들렸다.

대형 기술주 그룹 '매그니피센트7'(M7) 전종목이 상승하며 수훈갑 역할을 했다.

탄탄한 실적과 밝은 전망으로 M7 실적 발표 시즌의 포문을 열었던 테슬라는 전날 주가가 21.92% 급등한 데 이어 이날 3.34% 더 오르며 주간 상승률을 22.91%로 높였다.

그외 엔비디아 0.80%, 마이크로소프트 0.81%, 애플 0.36%, 알파벳(구글 모기업) 1.57%, 아마존 0.78%, 페이스북 모기업 메타 0.96% 각각 올랐다.

이로써 나스닥지수는 주간 기준 7주 연속 상승세를 이어갔다. 올해 들어 가장 긴 주간 연승 기록이다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241026007300009

"해리스 對 트럼프 전국 지지율, ABC 51%-47%·CBS 50%-49%"(종합)

오차범위 대결 속 ABC는 격차 다소 확대·CBS에선 줄어…혼전 계속

CBS 경합주 유권자 조사는 동률…트럼프, 경제 이슈 우위 유지

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241028004000071

벼랑 끝 보잉, 우주 사업 판다 | 한국경제

베이조스의 블루오리진과 접촉
노조파업 장기화에 경영난 악화

https://www.hankyung.com/article/2024102719571

구글 자율주행 웨이모, 7조7천억원 펀딩…"서비스 확장" l 연합뉴스

웨이모는 최근 진행한 56억 달러(7조7천억원) 규모의 시리즈C 펀딩(투자 유치) 라운드를 성공적으로 종료했다고 25일(현지시간) 밝혔다.

전기차업체 테슬라의 가세로 미국에서 로보택시 경쟁이 치열해질 것으로 예상되는 가운데 웨이모는 이번 펀딩으로 한발 앞서 서비스를 확장할 수 있게 됐다.

웨이모 공동 최고경영자(CEO)인 테케드라 마와카나와 드미트리 돌고프는 이번 투자금은 웨이모의 자율주행 기술을 더 넓은 비즈니스 분야에 적용하고, 서비스 지역이나 규모를 확대하는 데 쓰일 예정이라고 밝혔다.

웨이모는 미국에서 상업적으로 서비스되고 있는 유일한 로보택시다. 현재 샌프란시스코와 로스앤젤레스, 피닉스에서 매주 10만건 이상의 운행을 하고 있다. 최근에는 우버와 제휴를 통해 텍사스 오스틴에서 로보택시 서비스를 시작했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241027001000091

뉴욕증시, 중동긴장↓·국제유가↓·위험선호심리↑…상승 마감

미국 대선을 일주일 앞두고 미 국채 금리와 달러화는 강세를 지속했으나 중동 정세가 숨 고르기 양상을 보이고 국제 유가가 급락하면서 위험자산 선호심리가 되살아났다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241029009300009

트럼프 관세폭탄 우려…유럽증시 출렁 | 한국경제

도널드 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하면 새로운 관세를 부과할 것이란 전망이 확산하면서 자동차 제조 업체, 럭셔리 업체 등 유럽 수출 기업 주가가 부진한 흐름을 나타내고 있다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 영국 투자은행 바클레이스는 최근 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커지자 미국 관세 노출도가 높은 유럽 주식 28개가 9월 말 이후 지난 23일까지 7% 하락했다고 밝혔다. 영국 주류 회사 디아지오, 프랑스 명품 기업 루이비통모에헤네시(LVMH), 독일 완성차 업체 폭스바겐 등을 비롯한 이 주식들은 연초 이후 23일까지 2% 떨어졌다. 유럽 주요 주가지수인 유로스톡스600이 같은 기간 8% 상승한 것과 대조적이다.

트럼프 2기에 확대될 ‘무역 전쟁’이 유럽의 수출 기업을 압박하고 있는 것이다. 트럼프 전 대통령은 재집권 시 보편관세 20%와 중국산 상품 60% 관세 정책을 예고했다. 관련 주식 가운데 독일 상용차 회사 다임러트럭, 프랑스 화학 기업 아케마, 디아지오 등은 미국 매출 비중이 30%를 넘기 때문에 영향력이 클 것으로 예상된다. 루카 파올리니 픽텟자산운용 수석전략가는 “해당 주식들은 트럼프 효과, 유럽 성장 정체, 중국 경기 둔화라는 삼중고에 직면했다”고 설명했다.

https://www.hankyung.com/article/2024102843141

"한국은 재미없어" 개미도 떠났다…'거래 가뭄' 박스권에 갇힌 증시 - 머니투데이

국내 증시 거래대금이 연중 최저치로 내려앉았다. 코스피가 이달 내내 2600선에서 박스권 흐름을 보이자 투자자들이 이탈하는 영향으로 보인다. 증권가에서는 투자자 우려가 증시를 박스권에 가두고, 흥미를 잃은 투자자가 증시를 떠나며 부진의 악순환이 반복된다고 평한다.

한국거래소에 따르면 이달 1일부터 28일까지 코스피·코스닥 시장의 일평균 거래대금은 15조8742억원으로 집계됐다. 지난달 기록한 연중 최저치인 16조6720억원보다 8000억원가량 낮다. 국내 증시 일평균 거래대금이 15조원대를 기록한 건 지난해 11월 이후로 처음이다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024102811204685711&ca=economy#_enliple

열흘도 안 남은 美 대선…국내 증시에서도 '트럼프 당선' 先베팅 - 뉴스1

미국 대선이 열흘도 채 남지 않은 상황에서 국내 증시에서는 도널드 트럼프 전 대통령 당선 시 수혜주에 투자하는 '트럼프 트레이드' 거래가 이어지고 있다. 불확실성에 증시가 지지부진한 흐름을 보이는 가운데 외국인 투자자들을 중심으로 수혜주 선(先) 베팅에 나서는 분위기다.

29일 한국거래소에 따르면 지난주부터 전날까지 외국인 투자자들이 가장 많이 순매수한 종목 10위권 내에는 트럼프 수혜주로 불리는 원전, 에너지 인프라, 방산, 바이오주 등이 다수 이름을 올렸다. 이들 종목은 개별 호재도 있지만 트럼프 2기 행정부가 출범하면 정책 수혜가 나타날 것으로 예상되는 종목이다.

https://www.news1.kr/finance/general-stock/5582309

‘한국형 아이언돔’ 배치 2년 앞당긴다…2029년부터 전력화 | 중앙일보

군이 수도권을 겨냥하는 북한의 장사정포 위협에 대응하기 위해 ‘한국형 아이언돔’으로 불리는 장사정포요격체계(LAMD) 전력화 시기를 2년 앞당긴다. 북한이 우크라이나에 파병하며 러시아로부터 개량된 미사일 기술을 얻어낼 가능성이 커진 데다 최근 북한이 신형 전술탄도미사일 이동식 발사대(TEL) 250대를 대남 최전선에 배치한 데 대한 대응으로 풀이된다. 북·러 협력이 한반도 안보 상황에 미칠 여파에 대비해 방어 태세 구축을 앞당겼다.

방위사업청은 28일 서울 용산구 국방부 청사에서 제164회 방위사업추진위원회(방추위) 회의를 열고 이를 골자로 하는 ‘장사정포요격체계 사업추진기본전략 수정안 및 체계개발기본계획안’을 심의·의결했다. 이에 따라 당초 2031~2035년이었던 LAMD 전력화 시기를 2년씩 당겨 2029~2033년으로 단축했다.

https://www.joongang.co.kr/article/25287758

[CTT Research]

■ 코츠테크놀로지(448710) - K방산계 독보적 국산화 에이스

- K방산 수요 증가와 국산화 교집합으로 성장 속도 빨라진다

세계 각지에서 전쟁에 대한 긴장감이 점차 증가되면서 분쟁 지역 및 주변국 중심으로 경쟁적 군비 확대가 지속

이에 성능과 가격 경쟁력에서 우위를 보이고 있는 K방산 수요가 빠르게 증가 중

동사는 현대로템이 생산하는 내수용 K2 전차 1~3차 양산에 모두 참여하며 총 19개 품목에 대해 국산화를 완료

폴란드 K2전차 1차 180대 전량에 동사의 SBC가 탑재됨으로써 수출물량에서도 국산화 완료

또, LIG넥스원이 생산중인 천궁에도 4개 품목을 국산화 완료함으로써 무기체계 시장에서 빠르게 점유율 확대 중


- 연말까지 OPM 높은 수출 물량 수주 다수 대기

2022년 OPM 6.7%에서 2023년 17.2%로 급증했던 이유는 내수용 물량보다 약 2배 마진이 높은 폴란드 K2 수출용 물량 비중이 늘어났기 때문

연말까지 다수의 수출 물량 수주로 2027년까지 실적성장이 확정될 것으로 기대

폴란드 K2전차 잔여 820대 중 180대에 대한 2차 실행 계약 체결이 11월 중으로 예상되고, 내수용 K2 4차 양산 150대도 연내 수주로 이어질 것

루마니아의 K2 300대 계약 역시 연내 가능성이 높은 상황

또, 지난 2월 사우디, 9월 이라크 천궁ll 수출 물량에도 동사의 통합운용컴퓨터 등의 5개 품목이 탑재될 것이 확정적

K2 전차 1대에 2억, 천궁ll 1개포대에 3.5억의 매출이 발생하며 K방산 수요 증가와 함께 동사의 실적 성장 속도도 빨라지고 있음


- 2027년까지 담보된 실적 성장, 주가는 폭풍 할인 중

2H24 매출액으로 인식될 수주잔고는 530억으로 1H24 합산 매출액이 221억을 감안하면 2024년 매출액은 750억을 넘어설 것으로 예상되나 보수적으로 2024년 매출액 682억(+32.9% y-y), 영업이익 115억(+30.7% y-y)으로 추정

실적 성장의 속도가 가팔라 지면서 K2 전차와 천궁ll에서 직접 경쟁하고 있는 Peer 대비 Valuation 매력이 급격하게 높아짐

Curtiss Wright의 2024F PER 32.6x(OPM 17.4%, 3년 평균 매출액 성장률 +8.0% y-y) 대비 동사는 2024F PER 12.2x(OPM 17.3%, 3년 평균 매출액 성장률 +28.3% y-y)로 코리아 디스카운트를 감안해도 과도한 저평가 상황


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

보고서 링크: https://han.gl/wC4ol