SK스퀘어, 행동주의펀드 팰리서 변화 요구

Exclusive | Activist Palliser Pushes for Change at AI Chip Investor SK Square - WSJ
https://www.wsj.com/finance/activist-palliser-pushes-for-change-at-ai-chip-investor-sk-square-991402f8?page=1

뉴욕증시, ASML 실적 쇼크에 반도체주 '와르르'…나스닥 1%↓ 마감

네덜란드 반도체 설비기업 ASML의 실적 충격으로 반도체 및 인공지능(AI) 관련주가 급락하면서 시장 전반적으로 위험 회피 심리가 확산됐다.

ASML에 따르면 3분기 매출은 74억7천만유로로 전년 동기의 62억4천만유로에서 약 20%, 주당순이익은 4.01유로에서 5.28유로로 31% 증가했다.

하지만 3분기 순예약(net bookings)은 26억유로에 그쳤다. 이는 LSEG가 집계한 시장 전망치 56억유로의 절반에도 못 미치는 수치다.

또한 ASML은 내년 순매출 전망치를 300억유로에서 350억유로로 제시했다. 이는 앞서 발표한 내년 매출 가이던스 범위의 하위 절반에 그치는 수준이다.

이같은 소식에 ASML의 주가는 16% 급락했고 불안감은 다른 기술주로도 번져 나갔다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241016010600009

이스라엘 이란 원유시설 공격 배제, WTI 4% 이상 급락 - 뉴스1
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5569445#_enliple

행동주의 헤지펀드, SK스퀘어 지분 1% 확보.. “SK하이닉스 지분가치 더 반영돼야” - 매일경제

행동주의 투자자 팔라이저 캐피털이 SK하이닉스의 대주주인 SK스퀘어 지분을 1% 확보했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. WSJ에 따르면 팔라이저 캐피털은 SK스퀘어 주주가치를 높이기 위한 조치를 취할 예정이다.

팔라이저는 SK스퀘어와 자사주 매입 프로그램을 가속화하는 등 보유 지분가치 대비 낮은 SK스퀘어의 가치를 높이는 방안을 논의해 왔다. 팔라이저는 자산운용 업계 경험이 많은 이사를 이사회에 추가하고, 임원 보수를 회사 성과와 연계하는 방안을 회사 측에 제안했다. 또한, SK스퀘어가 차입을 통해 자본 비용을 낮출 것을 요구했다.

https://m.mk.co.kr/news/business/11141226

폴리마켓서 트럼프 당선 확률 57%, 바이든 사퇴 이후 최고 - 뉴스1

15일(현지시간) 현재 트럼프 후보가 당선될 확률은 56.9%인데 비해 카멀라 해리스 민주당 후보의 당선 확률은 42.6%에 머물고 있다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5569472

위고비 국내 시판 첫날 품귀 조짐… 가격 치솟아 88만원｜동아일보

수요는 많은데 물량은 제한적이다 보니 위고비의 가격은 천정부지로 뛰고 있다. 비급여 의약품으로 출시돼 병의원이 개별적으로 가격을 책정하기 때문이다. 출하 가격은 한 달 치인 1펜당 37만 원대이지만 현재 상대적으로 저렴하다고 입소문이 난 의원도 55만 원에 판매하고 있다. 세종시의 B의원은 “1펜당 88만 원에 처방하고 있다”고 했다.

https://www.donga.com/news/Society/article/all/20241015/130224783/2

연내 스페이스X 발사 일정

10/15
Starlink 9-7 : Vandenberg Space Force Base (캘리포니아)
Starlink 10-10: Cape Canaveral Space Force Station (플로리다)

10/17
Starlink 8-19: Cape Canaveral Space Force Station, 발사 예정 시간 7:55 PM UTC

10/20
Starlink 6-61: Cape Canaveral Space Force Station, 발사 예정 시간 11:06 PM UTC

10/30
Dragon CRS-2 SpX-31: Kennedy Space Center, NASA의 국제우주정거장 보급 임무 (4:49 AM UTC)

11월 초순
GSAT-20 : Cape Canaveral Space Force Station, 인도의 통신 위성 발사

11월 중순
Transporter 12 : Vandenberg Space Force Base, 소형 위성 전용 발사
Thuraya 4-NGS : Cape Canaveral Space Force Station, 통신 위성
Astranis MicroGEO 위성 4개 : Cape Canaveral Space Force Station에서 저궤도 통신 위성 발사

11월 말
WorldView Legion 5 & 6 : Cape Canaveral Space Force Station, 지구 관측 위성 발사
Koreasat 6A : 한국 통신 위성 발사 예정

12월 초순
CRS SpX-32 : 국제우주정거장 보급 임무, Kennedy Space Center

12월 중순
HAKUTO-R M2 : 일본의 달 착륙 임무
SPAINSAT New Generation I : 스페인 통신 위성 발사
Bandwagon-2 : 소형 위성 전용 발사

https://www.spacex.com/launches/

『우주 - 우리는 돈을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이』
기업분석부 명지운, 허성규, 이동헌, 이지한

1. 사업성 검토: 우주, 그게 돈이 됩니까
- 우주 시장이 성장하려면 전방의 위성 사업자들의 경제성 필요
- 통신 위성, 관측 위성의 경제성 가늠
- 스타링크는 BEP 달성할 것 같음. 자체 발사체를 사용, 매우 낮은 발사 원가 때문
- 막사는 위성 영상 판매 부문 이미 흑자. 정부의 방산 수요로 큰 매출 발생

2. 글로벌 동향: 자본의 힘
- 막대한 자본과 강력한 정부 지원이 뒷받침되는 미국이 중심
- 우주 기업들이 여러 밸류체인에 걸쳐있는 이유: 정부 프로젝트 대응, 원가 절감, 불명확하고 분산된 수요 모으기
- 재사용 발사체로 우주 접근성을 압도적으로 높인 미국 중심 양극화 심화될 것

3. 국내 밸류체인: 애국에서 수출로
- 국내 우주 산업: 매출 10억원 미만의 회사가 70% 이상, 수출액 1조원 미만
- 한국 우주 업체들은 우주가 아닌 분야에서 본업을 영위, 일부는 적자를 감내하고 우주 부품 생산
- 위성과 발사체 기업 역시 민간 수요를 창출하지 못해 대부분 상업화 단계에 도달 X
- 산업의 장기적 성장을 위해 정부의 지원 필수적

4. 우주 투자 공략법
- 발사체 비용 감축이 시장의 성장을 결정하는 중요한 변수
- 단기적으로는 정부 수주로 돈을 벌며 외형 성장하는 기업에 투자
- 장기적으로 돈을 벌 수 있는 기업 (1)발사체 업체, (2)방산 목적의 관측 위성 제조사/데이터 판매사, (3)위성 통신 납품 업체
- 국내 업체가 성장하는 최상의 시나리오는 정부 프로젝트를 통해 기술력, 레퍼런스를 쌓고 수출까지 가는 것

- 우주 섹터 Top Picks: 쎄트렉아이, 에이치브이엠, 관심주: 인텔리안테크
- [쎄트렉아이] 2026년 수익성 향상. 수출 증가 및 자회사 수익성 개선
SpaceEye-T로 인해 2025년말부터 영상 데이터 수출, 2026년에 위성 완제품 수출 전망
- [에이치브이엠] 미국 최대 고객사 주문 대응위해, 상장 후 두 차례의 추가 CapEx 지출 완료
2025년 공동개발 품목 HVM5091 외에도 다수 고객사에게 판매가능한 제품 두 가지를 개발하며 추가 동력 확보
- [인텔리안테크] 원웹이 글로벌 서비스를 시작하면서 2025년 지상용 안테나 매출 2배 이상 성장
매출 성장에 따른 영업 레버리지 및 연구 인력 효율화로 수익성이 개선


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329652
위 내용은 2024년 10월 16일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

단독이긴 한데..

[단독] 한화정밀, SK하이닉스 HBM TC본더 퀄테스트 탈락…한미 독주 지속
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024101615220813329

MTN은 한미반도체를 회원사로 둔게 아닌가 싶네요
(한미반도체가 비용을 지불하고 이용중인 언론사)
반면, 디일렉은 한미반도체가 회원사 or 광고 안줘서 디스 기사가 많이 나왔었죠

해당 기업에 크리티클 한 기사는 회원사가 아닌 매체에서 나오는 기사가 통상 신뢰도가 높으니, 이런점도 참고하면 좋을듯 싶네요


아래는 MTN 설동협 기자의 기사 모음

[단독] 한화정밀, SK하이닉스 HBM TC본더 퀄테스트 탈락…한미 독주 지속
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024101615220813329

한미반도체, 마이크론 훈풍에 8%↑…시총 11조 회복
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024092610085026001

한미반도체, 자사주 400억 더 사들인다…"주주가치 제고"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024092414541497449

한미반도체, SK하이닉스와 밀월 강화…전담 AS팀 만든다
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024090610351729704

한미반도체, 2분기 영업익 554억…전년비 396%↑
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024072609590215570

한미반도체, 300억 규모 부지 매입…'HBM TC본더' 캐파 더 늘린다
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024072313365525871

"부회장님이 또?"…한미반도체, 주가 빠지자 자사주 500억 취득
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024072213511131666

뉴욕증시, ASML 충격 방어한 엔비디아…나스닥 0.28%↑ 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 상승했다. 반도체주로 구성된 필라델피아 반도체지수도 강보합으로 장을 막으면서 전날 ASML이 촉발한 충격이 일단은 진정되는 모습이다.

엔비디아는 이날 3.13% 뛰었고 TSMC와 브로드컴도 강보합을 기록했다. Arm은 1%, 마이크론테크놀로지는 4% 넘게 상승했다.
엔비디아를 비롯한 주요 AI 관련주가 ASML 충격을 흡수한 양상이다.

시장을 지탱한 또 다른 요소는 기술 업종을 제외한 기업들의 호실적이었다.

모건스탠리는 3분기 실적이 골고루 예상치를 웃돌면서 주가가 6.5% 뛰었다. 사상 최고치도 경신했다.

유나이티드항공 또한 예상보다 나은 3분기 실적과 함께 4분기 실적 가이던스를 낙관적으로 제시하면서 주가가 12% 넘게 급등했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241017009900009

아마존, 에너지 확보 잰걸음…美기업 3곳과 소형원전 개발 계약

아마존은 미 버지니아주 에너지 기업인 도미니언 에너지와 소형 원자로 개발을 위한 계약을 체결했다고 16일(현지시간) 밝혔다.

도미니언은 이미 버지니아에 있는 아마존의 452개 데이터 센터에 약 3천500메가와트(MW)의 전기를 공급하고 있는데 이는 약 250만 가구가 사용할 수 있는 전력량이다.

아마존은 이번 계약에서 기존 도미니언의 원전 인근에 소형모듈원전(SMR) 개발을 추진하기로 했다. 아마존은 이를 통해 300MW 이상의 전력을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

아마존은 또 워싱턴주에 있는 공공 전력 공급 기업인 에너지 노스웨스트와 계약을 체결하고, 노스웨스트의 4개 SMR 건설 사업을 지원하기로 했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241017004700091

中소비자 지갑 닫자 LVMH 팬데믹후 최악 실적 | 한국경제

세계 최대의 사치품 기업인 루이비통모에헤네시그룹(LVMH) 이 중국의 수요 부진으로 팬데믹 이후 최악의 실적을 기록했다.

LVMH는 16일(현지시간) 3분기에 루이비통과 크리스찬 디올 등의 브랜드에서 유기적 매출이 전년 동기보다 5% 감소했다고 보고했다. 이는 팬데믹이 확산된 2020년 2분기 이후 가장 악화된 실적이다. 또 범중국 지역 매출은 16% 하락해 추정치보다 더 크게 떨어졌다고 밝혔다.

이 날 파리 거래소에서 LVMH 주가는 7.5% 하락했다. LVMH의 실적 부진에 에르메스, 리슈몽, 케링 등 유럽의 4대 사치품기업 주식이 일제히 동반 하락하면서 약 330억달러(45조원)가 증발됐다.

LVMH 최고재무책임자(CFO) 장자크 기오니는 “최대 시장인 중국 본토의 소비자 신뢰도가 팬데믹 기간중 역대 최저치와 동일한 수준에 머물러 수요 회복이 어렵다”고 밝혔다.

https://www.hankyung.com/article/202410169690i

국세청장 "내년 금투세 시행 현실적으로 쉽지 않아"(종합)

강민수 국세청장은 16일 내년 금융투자소득세 시행이 현실적으로 가능하냐는 질문에 "쉽지는 않다"고 말했다.

강 청장은 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 "(금투세 시행을 위해) 원천징수·거래자료 등을 제출할 금융권과도 합의가 더 돼야 하는 부분이 있다"며 내년 시행은 현실적으로 쉽지 않다고 밝혔다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241016118451002

[2024년 10월 17일] 투자자 email 질의에 대한 답변 - 공지사항 - 큐리옥스
https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=189&page=1

[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]

#TSMC 3Q24 실적 발표 (현지기준 10/17)

▶️ 실적 내용
실적 공시 ($Bil)
- 매출액: 23.5
- GPM: 57.8%
- OPM: 47.5%
- EPS(NT$): 12.54
→ 컨센서스 및 직전 가이던스 상회

컨센서스 ($Bil)
- 매출액: 23.3
- 영업이익(OPM): 10.3 (44%)
- EPS(NT$): 11.58

직전 가이던스 ($Bil)
- 매출액: 22.4-23.2
- GPM: 53.5-55.5%
- OPM: 42.5-44.5%

▶️ 3Q24 매출 세부 data
» 공정별 매출 비중 (전분기/당분기)
- 3nm: ↑ (15% / 20%)
- 5nm: ↓ (35% / 32%)
- 7nm: = (17% / 17%)
→ 7nm 이하 선단공정 비중: ↑ (67% / 69%)
- 16nm: ↓ (9% / 8%)
- 28nm: ↓ (8% / 7%)
- 40/45nm: ↓ (5% / 4%)
- 기타 공정: ↑ (11% / 12%)

» 플랫폼별 매출 비중 (전분기/당분기)
- HPC: ↓ (52% / 51%)
- 스마트폰: ↑ (33% / 34%)
- IoT: ↑ (6% / 7%)
- Automotive: = (5% / 5%)
- DCE: ↓ (2% / 1%)
- 기타: = (2% / 2%)

» 출하 및 재고 데이터 (1Q24 → 2Q24 → 3Q24)
- 웨이퍼 출하량(kcps): 3,030 → 3,125 → 3,338
- 재고자산(NT$Bil): 267 → 272 → 293
- 재고일수: 90일 → 83일 → 87일


위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.

📁 IR자료: https://parg.co/loQb