[CTT Research]

■ 제이아이테크(417500) - 탐방노트

- 기업개요

동사는 반도체용 프리커서 및 FPD용 PMC(포토마스크 케이스) 원료를 생산, 판매를 주사업으로 영위

또, 반도체용 특수가스도 수입판매하고 있으며 국산화를 위해 신규 공장을 증설 중

신사업으로 액화탄산 생산, EUV PR용 프리커서 개발도 진행

매출 비중은 프리커서가 74%, 포토마스크 케이스가 10%, 기타 16% 순서


- 체크포인트

1) 반도체 업황 개선과 미세화, 고용량화로 프리커서 수요 증가

프리커서는 반도체 8대 공정 중 웨이퍼에 물질을 박막하는 증착공정에 사용되는 재료

반도체의 미세화 및 고용량화에 따라 박막 횟수가 증가하여 프리커서 사용량이 증가

또, 하반기 DRAM, NAND 업황 개선이 예상되고 있어 최종 고객사의 가동률 및 생산량 증가는 동사의 실적 성장으로 직결될 것


2) 하반기 신규공장 증설에 따른 실적 성장

하반기 프리커서와 PMC를 생산하게 되는 2공장과 특수 가스를 생산하게 될 3공장이 완공될 예정

2공장 완공으로 매출액 환산Capa는 약 1,000억까지 증가하게 될 것으로 추정

무엇보다 최근 2년간 반도체 업황 부진에도 실질 가동률은 100%에 달하며 프리커서 매출이 320억 수준으로 유지

이는 Low K Si-프리커서에서 품질 경쟁력을 확보하고 있어 고객사의 발주량이 안정적으로 유지되고 있기 때문

하반기 2공장 완공되면 고객사의 발주량이 증가해 내년 상반기에는 프리커서 매출이 큰 폭으로 성장할 전망

또, 수입 유통해오던 특수가스를 3공장 완공 후 국산화를 계획하고 있어 특수 가스 매출 증가도 기대됨


3) 다양한 신규 사업

2Q23 이산화탄소 포집을 통해 드라이아이스 및 액화탄산을 생산하는 대흥CCU의 지분 65%를 취득

1Q24부터 매출이 인식되기 시작했고, 성수기인 3Q24부터 본격적인 실적 기여가 예상

이차전지 전해액 첨가용 캐니스터를 생산하기 위한 신규 공장이 인도법인에서 3Q24중 완공될 예정

또, 동진쎄미켐과 EUV PR용 프리커서를 공동으로 개발 중으로 최종고객사에서 라인 테스트를 진행 중
향후 EUV 시장 개화에 따른 성장이 기대되는 분야


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

보고서 링크: https://han.gl/9BKib

2024.06.12 07:40:27
기업명: 컨텍(시가총액: 2,344억)
보고서명: 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

양수회사 : 에이피위성 주식회사
주요사업 : 인공위성 및 위성통신단말기 개발 및 제조
양수금액 : 634억
자본대비 : 57.79%

거래상대 : 류장수 외 1(최대주주)
양수목적 : 사업 다각화 및 사업 시너지

양수후 지분 : 24.72%
양수 예정일 : 2024-07-26

* 대금지급
1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급일정
- 매매계약 체결일 : 2024년 6월 11일
- 계약금 : 6,339,980,000원 (2024년 6월 11일)
- 잔 금 : 57,059,820,000원 (2024년 7월 26일) 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시
3) 자금조달 방법 : 보유자금 및 전환사채 발행


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612000002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=451760

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