Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 발열 문제로 삼성전자 HBM는 엔비디아 테스트 미통과
三星HBM芯片因发热问题而没能通过英伟达的测试。（路透）
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
三星HBM芯片因发热问题而没能通过英伟达的测试。（路透）
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
한은도 놀란 '갤럭시' 인기…7월 신제품 출격 준비완료 - 지디넷코리아
갤럭시S24 시리즈 흥행은 반도체 업황 회복기를 겪는 삼성전자 1분기 실적을 견인했다. MX(모바일)사업부는 3조5천100억원 영업이익을 올리며 삼성전자 전체 영업이익(6조6천억원)의 절반 이상을 차지했다. 하반기에도 신제품이 연이어 출시될 예정인만큼 실적 개선 기대감이 있다.
갤럭시S24는 해외에서도 잘 팔렸다. 지난해 4분기 애플과 중국 업체에 1위를 내줬던 유럽, 중동·아프리카 등의 시장에서 삼성전자는 올해 1분기 다시 점유율 1위를 되찾았다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240524144830#_enliple
갤럭시S24 시리즈 흥행은 반도체 업황 회복기를 겪는 삼성전자 1분기 실적을 견인했다. MX(모바일)사업부는 3조5천100억원 영업이익을 올리며 삼성전자 전체 영업이익(6조6천억원)의 절반 이상을 차지했다. 하반기에도 신제품이 연이어 출시될 예정인만큼 실적 개선 기대감이 있다.
갤럭시S24는 해외에서도 잘 팔렸다. 지난해 4분기 애플과 중국 업체에 1위를 내줬던 유럽, 중동·아프리카 등의 시장에서 삼성전자는 올해 1분기 다시 점유율 1위를 되찾았다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240524144830#_enliple
ZDNet Korea
한은도 놀란 '갤럭시' 인기…7월 신제품 출격 준비완료
올해 초 내수 소비를 이끈 주역으로 평가받는 제품이 있다. 바로 스마트폰이다. 한국은행은 올해 1분기 내수가 예상보다 크게 회복된 배경 중 하나로 '휴대폰 출시 효과'를 언급하기도 했다. 갤럭시S24 시리즈 흥행은 반도체 업황 회복기를 겪는 삼성전자 1분기 실적을...
[CTT Research]
■ 에스코넥(096630) - 1Q24 호실적은 시작에 불과하다
- 고객사 내 점유율 및 ASP 상승, 수율개선 효과로 1Q24 호실적 발표
동사의 1Q24 매출액은 827억(+23.0% y-y), 영업이익은 44억(+207.7% y-y)으로 6년만에 분기 최대 실적을 달성
특히, 1Q24에만 영업이익 44억으로 2023년 연간 영업이익이 80억임을 감안해 볼 때 상당한 호실적
주된 이유는 AI 기능을 처음 탑재한 갤럭시S24 판매 호조와 고객사내 동사의 점유율 및 ASP가 동시에 상승하며 영업 레버리지 효과가 본격적으로 나타난 영향
카메라 데코 등의 내/외장재는 멀티벤터가 고객사에 납품중이지만 지난해 하반기부터 동사의 납품 물량이 빠르게 증가해 독보적인 퍼스트 벤더로 자리매김함
ASP는 소재 및 부품수 증가로 두자릿수 이상 상승한 것으로 추정
추가로 공정개선을 통한 수율 향상까지 이어지고 있어 영업이익이 극대화되는 구간에 본격적으로 진입함
- 갤럭시Z 폴드6, 7월 조기 출시로 비수기 사라지고 OPM은 상승
플래그십 모델인 갤럭시 S시리즈와 갤럭시 폴드, 중저가 모델인 갤럭시 A등 전라인업에 내/외장재 및 힌지(Hinge)를 납품 중
갤럭시Z 폴드6 출시가 7월 10일로 확정되며 폴드향 매출이 2Q24부터 반영되기 시작해 전통적 비수기는 사라지고 매출액은 +25% y-y 이상 성장을 할 것으로 예상
3Q24에는 폴드향 매출이 온기 반영되고 내/외장재보다 ASP가 높은 힌지까지 함께 납품할 것으로 예상되고 있어 일부 매출액이 2Q24로 분산됨에도 불구하고 성수기 효과가 나타날 것으로 예상
특히, 3Q24에는 힌지 공급으로 인해 높은 OPM을 기록할 것으로 추정됨
즉, 올해 실적은 매분기 성장하는 흐름이 나타날 것
- 2024년은 영업 레버리지 효과 본격화의 해
갤럭시S24 시리즈의 1Q24 출하량이 1,350만대를 넘어서며 6년만에 최고치를 갱신 중이고 갤러시폴드Z6의 조기 출시
고객사내 점유율 및 ASP 상승, 수율 향상까지 모든게 완벽하게 조화되어 매출액은 3,000억을 넘어서며 영업 레버리지 효과 본격적으로 나타나기 시작
2024년 연간 매출액은 3,310억(+20.2% y-y), 영업이익은 179억(+125.0% y-y), 순이익은 203억(흑자전환)을 달성할 것으로 추정(올해는 파생상품평가손실 없을것)
이에 2024F PER 7.9x로 유사기업(KH바텍, 파인엠텍, 세경하이테크, 인탑스) 평균 12.5x 대비 저평가 매력이 부각될 것
텔레그램 링크: t.me/CTTResearch
보고서 링크: https://han.gl/jLSb5
■ 에스코넥(096630) - 1Q24 호실적은 시작에 불과하다
- 고객사 내 점유율 및 ASP 상승, 수율개선 효과로 1Q24 호실적 발표
동사의 1Q24 매출액은 827억(+23.0% y-y), 영업이익은 44억(+207.7% y-y)으로 6년만에 분기 최대 실적을 달성
특히, 1Q24에만 영업이익 44억으로 2023년 연간 영업이익이 80억임을 감안해 볼 때 상당한 호실적
주된 이유는 AI 기능을 처음 탑재한 갤럭시S24 판매 호조와 고객사내 동사의 점유율 및 ASP가 동시에 상승하며 영업 레버리지 효과가 본격적으로 나타난 영향
카메라 데코 등의 내/외장재는 멀티벤터가 고객사에 납품중이지만 지난해 하반기부터 동사의 납품 물량이 빠르게 증가해 독보적인 퍼스트 벤더로 자리매김함
ASP는 소재 및 부품수 증가로 두자릿수 이상 상승한 것으로 추정
추가로 공정개선을 통한 수율 향상까지 이어지고 있어 영업이익이 극대화되는 구간에 본격적으로 진입함
- 갤럭시Z 폴드6, 7월 조기 출시로 비수기 사라지고 OPM은 상승
플래그십 모델인 갤럭시 S시리즈와 갤럭시 폴드, 중저가 모델인 갤럭시 A등 전라인업에 내/외장재 및 힌지(Hinge)를 납품 중
갤럭시Z 폴드6 출시가 7월 10일로 확정되며 폴드향 매출이 2Q24부터 반영되기 시작해 전통적 비수기는 사라지고 매출액은 +25% y-y 이상 성장을 할 것으로 예상
3Q24에는 폴드향 매출이 온기 반영되고 내/외장재보다 ASP가 높은 힌지까지 함께 납품할 것으로 예상되고 있어 일부 매출액이 2Q24로 분산됨에도 불구하고 성수기 효과가 나타날 것으로 예상
특히, 3Q24에는 힌지 공급으로 인해 높은 OPM을 기록할 것으로 추정됨
즉, 올해 실적은 매분기 성장하는 흐름이 나타날 것
- 2024년은 영업 레버리지 효과 본격화의 해
갤럭시S24 시리즈의 1Q24 출하량이 1,350만대를 넘어서며 6년만에 최고치를 갱신 중이고 갤러시폴드Z6의 조기 출시
고객사내 점유율 및 ASP 상승, 수율 향상까지 모든게 완벽하게 조화되어 매출액은 3,000억을 넘어서며 영업 레버리지 효과 본격적으로 나타나기 시작
2024년 연간 매출액은 3,310억(+20.2% y-y), 영업이익은 179억(+125.0% y-y), 순이익은 203억(흑자전환)을 달성할 것으로 추정(올해는 파생상품평가손실 없을것)
이에 2024F PER 7.9x로 유사기업(KH바텍, 파인엠텍, 세경하이테크, 인탑스) 평균 12.5x 대비 저평가 매력이 부각될 것
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리포트, 탐방노트, 뉴스, 코멘트
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(본 채널에서 제공되는 모든 내용은 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며, 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이에 어떠한 경우에도 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될수 없습니다)
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.27 09:22:47
기업명: SK하이닉스(시가총액: 150조 3,325억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크./미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.00%
보고사유 : 신규 보고의무 발생
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527000026
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 150조 3,325억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크./미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.00%
보고사유 : 신규 보고의무 발생
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527000026
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‘메모리얼 데이’로 뉴욕증시 휴장… 유럽증시 일제히 상승 | 뉴데일리
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/05/28/2024052800011.html
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뉴데일리
‘메모리얼 데이’로 뉴욕증시 휴장… 유럽증시 일제히 상승
뉴욕증시가 ‘메모리얼 데이’를 맞아 휴장한 가운데 유럽증시는 상승 마감에 성공했다. 27일(현지시간) 독일 DAX30 지수는 전장보다 0.44% 상승한 1만8774.71에 장을 마쳤고, 프랑스 파리 CAC40 지수는 0.46% 오른 8132.49에 마감했다. 범유럽지수인 유로 Stoxx 50 지수는 0.47% 상승한 5059.20에 장을 마감했다.이날(현지시간 27일) 유럽증시는 대형 이벤트...
"반도체 업황 회복세" 팹 평균 가동률 75%, 하반기 80% 전망 - 지디넷코리아
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527153631#_enliple
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527153631#_enliple
ZDNet Korea
"반도체 업황 회복세" 팹 평균 가동률 75%, 하반기 80% 전망
최근 반도체 공장(팹) 가동률이 평균 75%대를 기록하면서 회복세를 보이고 있다.반도체 업계는 2021년부터 2022년 상반기까지 공급부족(숏티지) 현상이 일어날 정도로 90%대의 평균 가동률을 보이며 호황을 보였으나, 지난해 극심한 침체기를 겪었다. 그러나 최근 시장이 조금씩 살...
AI열풍 올라탄 LG전자 … 40조 냉각기시장 잡는다 - 매일경제
LG, 美데이터센터에 첫 공급
AI서버 열관리 발등의 불
초대형 냉각기 수요 폭발
업계 최고수준 에너지 효율에
뛰어난 기술력 현지업체 제쳐
인공지능(AI) 열풍과 함께 급증할 기미를 보이고 있는 미국 데이터센터에 LG전자가 대형 냉각시스템 공급의 물꼬를 트게 된 것은 의미가 크다
https://m.mk.co.kr/news/business/11027015
LG, 美데이터센터에 첫 공급
AI서버 열관리 발등의 불
초대형 냉각기 수요 폭발
업계 최고수준 에너지 효율에
뛰어난 기술력 현지업체 제쳐
인공지능(AI) 열풍과 함께 급증할 기미를 보이고 있는 미국 데이터센터에 LG전자가 대형 냉각시스템 공급의 물꼬를 트게 된 것은 의미가 크다
https://m.mk.co.kr/news/business/11027015
매일경제
AI열풍 올라탄 LG전자 … 40조 냉각기시장 잡는다 - 매일경제
LG, 美데이터센터에 첫 공급AI서버 열관리 발등의 불초대형 냉각기 수요 폭발업계 최고수준 에너지 효율에뛰어난 기술력 현지업체 제쳐
[단독] LG전자 냉각시스템 美 뚫었다 - 매일경제
AI 데이터센터에 칠러 공급
대형몰 스타필드 3.5배 규모
28일 업계에 따르면 LG전자는 최근 미국 현지에 구축되는 대형 데이터센터 단지에 '칠러'를 활용한 대규모 냉각시스템을 공급하기로 했다. LG전자가 이번에 공급하는 칠러 용량은 최대 5만 냉동톤(RT)에 달하는 것으로 알려졌다. 1RT는 물 1t을 24시간 내에 얼음으로 만들 수 있는 용량이다
이번 계약 규모는 칠러 100대 이상으로, 수천만 달러 이상 수준으로 알려졌다
AI 빅뱅의 파장이 AI 반도체와 데이터센터, 전력기기를 넘어 냉각시스템으로 확산되면서 냉난방 공조 시장에서 뛰어난 기술력을 지닌 LG전자의 칠러 매출 증대가 기대되는 것이다
https://m.mk.co.kr/news/business/11027056
AI 데이터센터에 칠러 공급
대형몰 스타필드 3.5배 규모
28일 업계에 따르면 LG전자는 최근 미국 현지에 구축되는 대형 데이터센터 단지에 '칠러'를 활용한 대규모 냉각시스템을 공급하기로 했다. LG전자가 이번에 공급하는 칠러 용량은 최대 5만 냉동톤(RT)에 달하는 것으로 알려졌다. 1RT는 물 1t을 24시간 내에 얼음으로 만들 수 있는 용량이다
이번 계약 규모는 칠러 100대 이상으로, 수천만 달러 이상 수준으로 알려졌다
AI 빅뱅의 파장이 AI 반도체와 데이터센터, 전력기기를 넘어 냉각시스템으로 확산되면서 냉난방 공조 시장에서 뛰어난 기술력을 지닌 LG전자의 칠러 매출 증대가 기대되는 것이다
https://m.mk.co.kr/news/business/11027056
매일경제
[단독] LG전자 냉각시스템 美 뚫었다 - 매일경제
AI 데이터센터에 칠러 공급대형몰 스타필드 3.5배 규모
아래는 5/2일 LG전자 뉴스룸에 올라온 칠러 내용
LG전자 B2B 공조사업의 첨병, 초대형 냉방기 ‘칠러’ 급성장 – LG전자 뉴스룸
https://live.lge.co.kr/2405-lg-chiller/
LG전자 B2B 공조사업의 첨병, 초대형 냉방기 ‘칠러’ 급성장 – LG전자 뉴스룸
https://live.lge.co.kr/2405-lg-chiller/
live.lge.co.kr
LG전자 B2B 공조사업의 첨병, 초대형 냉방기 ‘칠러’ 급성장 - LiVE LG - LG전자 뉴스룸
LG전자(대표이사 조주완) 초대형 냉방기 ‘칠러(Chiller)’가 해외 시장에서 최근 3년간 연평균 40%에 육박하는 매출 성장세를 기록하며 가파르게 성장하고 있다. 이를 통해 LG전자의 신성장동력 중 하나인 B2B 냉난방공조(HVAC; heating, ventilation and air conditioning) 성장을 이끄는 첨병 역할을 톡톡히 하고 있다.