[CTT Research]

■ 코어라인소프트(384470) - 싸다. 줍줍 기회

- 무궁무진한 잠재고객 + 내년 1월부터 보험수가 적용

국내 CT 설치 및 동사의 솔루션을 판매할 수 있는 병원 수는 약 1,600개(상급종합병원 45개, 종합병원 330개, 기타의료기관 1,200). 현재 동사는 총 140여 곳(45개 상급종합병원 전체와 종합병원 약 100곳)의 병원에 솔루션을 제공하고 있어 국내 시장 침투율은 약 8.75% 수준

이제 침투가 시작되는 초입으로 국내 신규 고객 확보만으로도 성장 여력이 무궁무진한데, 복수의 솔루션을 이용하는 병원들이 지속적으로 늘어나고 있어 침투 속도가 한층 가팔라 질 것

또, 뇌출혈 판독 솔루션 aview Neuro CAD가 보건복지부 혁신의료기술로 선정되어 2024년 1월부터 3년간 비급여 수가로 판매가 가능. 비급여 적용을 받게 되면 환자 부담금이 감소해 병원에서 적극적인 영업을 할 수 있게 됨

환자 부담금을 제외한 매출을 병원과 동사가 5:5로 쉐어하는 형태로 비급여 수가 적용은 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것


- 파트너십 구축으로 해외 판매 본격화

2022년 8월 Terarecon과 판권 및 마케팅 계약을 체결한 것을 시작으로 Bayer, Nuance, GE Healthcare 등과 판권 계약 및 파트너십을 구축하고 있음

AI플랫폼사, CT제조사, PACS사 등 동사의 솔루션이 적용될 수 있는 다양한 분야의 기업들과 협업을 통해 본격적인 해외 진출을 하기 위함

현재 Terarecon을 통해 미국 고객사와 계약을 논의 중으로 이르면 연내 계약이 성사될 것으로 예상

이는 파트너를 통한 해외 판매라는 점에서 새로운 실적 성장의 시작이 될 것


- 상장 이후 대규모 오버행으로 과도한 하락, 지금이 줍줍 기회

동사의 시가총액은 2,015억으로 국내 경쟁사 대비 극심한 저평가 상황

이는 상장이후 기존 주주 및 공모주 투자자들의 매도 행렬에 따른 하락이 가속된 영향

지난 10월 18일 1개월 보호예수가 해제되며 단기에 매도할 물량은 대부분 출회된 것으로 보여 이제 빠르게 저평가 상황을 탈피할 것으로 예상

무엇보다 의료영상 시장규모가 가장 큰 CT 분야에서 독보적인 1위 기업으로 경쟁사 대비 실적 성장 가능성이 크다는 점에서 지금의 Discount는 납득하기 어려움


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

보고서 링크: https://han.gl/VZubwM

[CTT Research]

■ 주체별 섹터 순매수 추이 (코스피)
(2023-10-24 10:00 기준)

- 전기전자 외국인 매도
- 화학 외국인 매도
- 의약품 외국인 매수
- 운수장비 외국인 매도


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

[단독]내달 10일부터 진료비 내고 AI 진료 받는 시대 열린다 - 매일경제

박준민 코어라인소프트 최고제품책임자(CP)는 “내년 초 비급여 인정이 예정돼 있다”며 “빠르면 내년 1월부터 병원 내원 환자가 동의할 경우 비급여로 진료비를 받고 뉴로캐드 사용이 가능해질 것”이라고 말했다.

https://m.mk.co.kr/news/business/10857273?app=y

뉴욕증시, 기업 실적 호조에 상승…다우 0.6%↑마감
https://m.yna.co.kr/view/AKR20231025007000009

알파벳 실적 예상 상회했으나 시간외서 5% 급락(상보) - 뉴스1
https://m.news1.kr/articles/?5209447

MS 순익 27% 급증, 시간외서 4% 급등(상보) - 뉴스1
https://m.news1.kr/articles/?5209446#_enliple

비트코인 10% 이상 폭등, 코인베이스 6% 이상 급등(상보) - 뉴스1
https://m.news1.kr/articles/?5209461

[CTT Research]

■ 주체별 섹터 순매수 추이 (코스피)
(2023-10-25 10:00 기준)

- 전기전자 외국인+기관 매도
- 철강금속 외국인 매도
- 유통 외국인 매도


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

2023.10.25 17:05:34
기업명: 한미반도체(시가총액: 5조 7,917억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사: (주)에이치피에스피
주요사업: 고압 수소 어닐링 반도체 장비 제조
처분금액: 200억원
자기자본대비: 5.13%

처분 후 지분율: 8.41%

처분목적: 보유지분 처분을 통한 투자수익 실현

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800553
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

뉴욕증시, 구글 9% 폭락·금리상승에 하락…S&P500 4,200 하회 마감
https://m.yna.co.kr/view/AKR20231026007000009

'실적 실망' 알파벳 9.60% 폭락, 나스닥 2.43% 급락 주범 - 뉴스1
https://m.news1.kr/articles/?5210827#_enliple

메타 ‘어닝 서프라이즈’.. 순이익 2.6배 급증 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/stock/10858741

헝다 이어 中 부동산 1위도 디폴트 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/world/10858483

SK하이닉스 모바일D램 업계 첫 美퀄컴 성능인증 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/it/10858465

2023.10.26 08:09:20
기업명: SK하이닉스(시가총액: 92조 8,203억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 90,662억(예상치 : 82,495억)
영업익 : -17,920억(예상치 : -16,878억)
순이익 : -21,837억(예상치 : -15,655억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,837억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억
2022.3Q 109,829억/ 16,556억/ 11,027억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026800028
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

코어라인소프트, 사우디·UAE 본격 진출…중동 최대 메디컬 플랫폼에 독점 공급
http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=616828

코어라인소프트, '중동 최대 메디컬 플랫폼'에 제품 공급 계약 체결
https://www.fnnews.com/news/202310260905163091