Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 코빗, 리서치센터 신설
국내 코인 거래소 4위 코빗에 리서치센터가 생기네요. 2-3년내 가상자산의 제도권 진입을 목표로 기관향 분석을 제공한다는 계획입니다. SK스퀘어 지분투자 후 사세를 적극 확장해나가는 모양새입니다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202111291711373280109043&page=2&sort=FREE_DTM&searchtxt=
국내 코인 거래소 4위 코빗에 리서치센터가 생기네요. 2-3년내 가상자산의 제도권 진입을 목표로 기관향 분석을 제공한다는 계획입니다. SK스퀘어 지분투자 후 사세를 적극 확장해나가는 모양새입니다.
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B2B로 역전 노리는 코빗…리서치센터로 기관 모은다
리서치센터는 코빗의 신 성장 동력이다.가상자산거래소 코빗이 리서치센터를 새로 만들었다. 리서치센터는 코빗이 가상자산 사업자 지위를 획득한 후 가장 먼저 벌인 사업이다. 초대 리서치센터장으로 정석문 코빗 사업개발 이사(사진)가 운전대를 잡았다.정 센터장은
[CTT Research]
https://t.me/CTTResearch
■ 케이엔더블유(105330) - 탐방노트
- 기업개요
동사는 자동차소재(라미스폰지, 자동차용 Tape, 열선용부직포 등)와 MLCC용 전자인쇄 소재를 개발하다 2021년 반도체소재 사업인 플루오린코리아를 인수
매출액 비중은 자동차소재 48%, 반도체소재 48%, 전자소재 4% 이다. 향후 반도체 소재 비중이 더욱 증가할 것으로 예상
- 체크포인트
1) 플루오린코리아의 실적 기여
2021년 3월 5일 솔베이코리아로부터 온산과 D&A 사업부문을 100% 인수 후 법인명을 플루오린코리아로 변경
주요 제품으로는 F2(불소가스), SF6(육불화황), Nocolok, F1EC 등. 연결실적으로는 1Q21부터 반영되기 시작했고, 2Q21부터 실적이 온기 반영되며 분기 매출액이 100억 중후반에서 200억 중후반으로 증가 중
반도체소재 부문으로 매출액이 반영되고 있고, 향후 동사의 실적 성장의 핵심이 될 것으로 판단
4Q21 실적은 F2 수요 증가와 탄소배출권 수익 인식, F1EC 일부 매출 반영으로 3Q21 대비 성장할 것으로 전망
2) F1EC(전해액 핵심 첨가제) 10월부터 생산 재개
국내 유일 F1EC 공장을 보유하고 있으나 수익성 문제로 생산을 중단했었음
전해액 첨가제 수요가 증가하면서 과거 대비 판가가 3배 급증하면서 수익성이 뚜렷해져 10월부터 생산을 재개
과거 주요 고객사는 천보였고, 최근 다수의 신규 고객사와 공급 논의를 진행중이다. 당사가 보유한 Capa는 100톤/연 규모로 매출액으로 환산하면 약 40억 수준
3) F2와 SF6의 적용범위 확대 여부를 확인 하자
F2가스는 주로 고순도 불산 정제용과 반도체 식각 및 세정용으로 사용. 이는 기존의 NF3 대비 세정력과 환경 측면에서 우월
하지만 기존 설비에서의 공정전환은 쉽지 않고 신규 설비에서부터 적용되어야 함
또, 가격도 NFC대비 F2가 약 10배 비싸기 때문에 고객사의 효용측면에서 적용여부를 관찰할 필요가 있을 것
SF6는 전력 차단용 개폐장치에서 절연 가스로 주로 사용되고 향후 반도체 식각 및 세정분야로 적용 범위를 확대하려고 함. 이 역시 신규 고객사 확보 여부를 확인할 필요가 있음
보고서 링크: https://han.gl/oGwyX
https://t.me/CTTResearch
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- 기업개요
동사는 자동차소재(라미스폰지, 자동차용 Tape, 열선용부직포 등)와 MLCC용 전자인쇄 소재를 개발하다 2021년 반도체소재 사업인 플루오린코리아를 인수
매출액 비중은 자동차소재 48%, 반도체소재 48%, 전자소재 4% 이다. 향후 반도체 소재 비중이 더욱 증가할 것으로 예상
- 체크포인트
1) 플루오린코리아의 실적 기여
2021년 3월 5일 솔베이코리아로부터 온산과 D&A 사업부문을 100% 인수 후 법인명을 플루오린코리아로 변경
주요 제품으로는 F2(불소가스), SF6(육불화황), Nocolok, F1EC 등. 연결실적으로는 1Q21부터 반영되기 시작했고, 2Q21부터 실적이 온기 반영되며 분기 매출액이 100억 중후반에서 200억 중후반으로 증가 중
반도체소재 부문으로 매출액이 반영되고 있고, 향후 동사의 실적 성장의 핵심이 될 것으로 판단
4Q21 실적은 F2 수요 증가와 탄소배출권 수익 인식, F1EC 일부 매출 반영으로 3Q21 대비 성장할 것으로 전망
2) F1EC(전해액 핵심 첨가제) 10월부터 생산 재개
국내 유일 F1EC 공장을 보유하고 있으나 수익성 문제로 생산을 중단했었음
전해액 첨가제 수요가 증가하면서 과거 대비 판가가 3배 급증하면서 수익성이 뚜렷해져 10월부터 생산을 재개
과거 주요 고객사는 천보였고, 최근 다수의 신규 고객사와 공급 논의를 진행중이다. 당사가 보유한 Capa는 100톤/연 규모로 매출액으로 환산하면 약 40억 수준
3) F2와 SF6의 적용범위 확대 여부를 확인 하자
F2가스는 주로 고순도 불산 정제용과 반도체 식각 및 세정용으로 사용. 이는 기존의 NF3 대비 세정력과 환경 측면에서 우월
하지만 기존 설비에서의 공정전환은 쉽지 않고 신규 설비에서부터 적용되어야 함
또, 가격도 NFC대비 F2가 약 10배 비싸기 때문에 고객사의 효용측면에서 적용여부를 관찰할 필요가 있을 것
SF6는 전력 차단용 개폐장치에서 절연 가스로 주로 사용되고 향후 반도체 식각 및 세정분야로 적용 범위를 확대하려고 함. 이 역시 신규 고객사 확보 여부를 확인할 필요가 있음
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CTT Research
CTT Research (Catch The Timing)
E-mail: ctt@cttresearch.co.kr
리포트, 탐방노트, 뉴스, 코멘트
www.cttresearch.co.kr/report
(본 채널에서 제공되는 모든 내용은 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며, 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이에 어떠한 경우에도 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다)
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*추가로 보유중인 자사주(189,625주, 1.56%) 활용을 검토하고 있는 것으로 파악됩니다. 큰 물량은 아니지만 참고하세요~
[해봤더니] 넥슨 '프로젝트 D', 폭풍전야를 넘어 선보인 신작
https://n.news.naver.com/sports/esports/article/439/0000023258
https://n.news.naver.com/sports/esports/article/439/0000023258
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[해봤더니] 넥슨 '프로젝트 D', 폭풍전야를 넘어 선보인 신작
'서든어택'과 '서든어택 2'를 만든 넥슨GT(넥슨지티)가 새로운 신작 '프로젝트 D'를 준비하고 있다. 이 게임은 지난 12월 2일부터 알파 테스트를 시작하며 처음으로 그 모습을 드러내 주목 받고 있다.장르적으로는 팀 슈팅 게임으로 분류할 수 있는데, 1인칭 슈팅 게임(FPS)이었던 '서든어택' 시리즈와는 전작과 달리...
[CTT Research]
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■ 넥슨지티(041140)
넥슨지티가 전고점을 돌파하고 52주 신고가를 목전에 두고 있네요.
기존 게임으로만 사상최대 실적을 달성하고, 내년초 신작게임 출시가 되면 실적 성장은 더욱 강화되겠네요.
그동안 주가 상승 속도보다 실적 성장 속도가 더 빨랐기 때문에 밸류에이션 매력 역시 커졌습니다.
당사가 발간한 보고서 참고해보시길 바랍니다.
보고서 링크: https://han.gl/auYfF
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■ 넥슨지티(041140)
넥슨지티가 전고점을 돌파하고 52주 신고가를 목전에 두고 있네요.
기존 게임으로만 사상최대 실적을 달성하고, 내년초 신작게임 출시가 되면 실적 성장은 더욱 강화되겠네요.
그동안 주가 상승 속도보다 실적 성장 속도가 더 빨랐기 때문에 밸류에이션 매력 역시 커졌습니다.
당사가 발간한 보고서 참고해보시길 바랍니다.
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EUV는 꾸준히 관심을...
20:00 <-- 포인트(누르면 바로 재생됨)
Q) 기업들이 원하는 EUV 기술은?
A) 일단 EUV에서 가장 큰 문제는 EUV 펠리클
https://youtu.be/C_fkD1i0F3Q
20:00 <-- 포인트(누르면 바로 재생됨)
Q) 기업들이 원하는 EUV 기술은?
A) 일단 EUV에서 가장 큰 문제는 EUV 펠리클
https://youtu.be/C_fkD1i0F3Q
YouTube
반도체 EUV 얼마나 쓰일까? 리소그래피의 현재와 미래
반도체 EUV 얼마나 쓰일까?
리소그래피의 현재와 미래
#리소그래피 #노광장비 # EUV
01:20 리소그래피
04:51 EUV 할 때 ArF 대비해서 많은 것이 바뀌는 이유는?
07:35 EUV가 어느 정도까지 향후 반도체 공정에 사용할 수 있을까?
08:54 EUV 다음의 새로운 후보
09:10 AFM, STM
10:13 EUV로 몇 나노 공정까지 칩을 만들 수 있을까?
11:51 EUV가 메모리 반도체에 쓰일 때 소부장 생태계의 변화들
14:30…
리소그래피의 현재와 미래
#리소그래피 #노광장비 # EUV
01:20 리소그래피
04:51 EUV 할 때 ArF 대비해서 많은 것이 바뀌는 이유는?
07:35 EUV가 어느 정도까지 향후 반도체 공정에 사용할 수 있을까?
08:54 EUV 다음의 새로운 후보
09:10 AFM, STM
10:13 EUV로 몇 나노 공정까지 칩을 만들 수 있을까?
11:51 EUV가 메모리 반도체에 쓰일 때 소부장 생태계의 변화들
14:30…
[CTT Research]
넥슨이 '넥슨지티'를 중심으로 새판을 짜는데, 개발 조직을 붙인다?
넥슨지티 + 넷게임즈 = ???
아래 기사 내용 참고
넥슨의 새 엔진 '넥슨지티'...새판짜기의 중심축?
특히 투자업계에선 넥슨 내 개발조직을 넥슨지티에 붙일 가능성에 무게를 두고 있다.
넷게임즈의 직원수는 지난 2017년 330명에서 2020년 530여명, 올해는 600여명 규모로 빠르게 증가하고 있고
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=91223
넥슨이 '넥슨지티'를 중심으로 새판을 짜는데, 개발 조직을 붙인다?
넥슨지티 + 넷게임즈 = ???
아래 기사 내용 참고
넥슨의 새 엔진 '넥슨지티'...새판짜기의 중심축?
특히 투자업계에선 넥슨 내 개발조직을 넥슨지티에 붙일 가능성에 무게를 두고 있다.
넷게임즈의 직원수는 지난 2017년 330명에서 2020년 530여명, 올해는 600여명 규모로 빠르게 증가하고 있고
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=91223
www.techm.kr
[테크M 리포트] 개발조직 재편부터 P2E-판호까지? 넥슨 자회사 '넥슨지티-넷게임즈'를 주목하라 - 테크M
국내 최대 게임사 중 한 곳인 \'넥슨\'이 국내 상장사인 \'넥슨지티-넷게임즈\'를 통해 성장 모멘텀을 속속 탑재하고 있어 주목된다. 양사는 \'서든어택\'과 \'블루아카이브\'를 통해 넥슨 그룹의 캐시카우를 벌...
[단독]넥슨 미국법인, 비트코인으로 게임 내 아이템 구매 지원한다 - 뉴스웨이
http://m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021121509214488309
http://m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021121509214488309
뉴스웨이
[단독]넥슨 미국법인, 비트코인으로 게임 내 아이템 구매 지원한다 - 뉴스웨이
넥슨 미국법인이 가상자산(암호화폐)를 통한 결제 기능을 지원할 전망이다. 넥슨 미국법인은 지난 14일 게임 내 아이템을 가상자산으로 구매할수 있게 하는 기능을 추가한다고 밝혔다. 이 기능을 통해 유저들은 비트코인, 이더리움, 도지코인 등 가상자산을 사용해 메이플스토리, 카트라이더, 마비노기, 빈딕투스, V4 등 넥슨 게임의 아이템을 구매할 수 있을 전망이다. 아이템 거래를 위해 사용하는 지갑은 가상자산 서비스 제공업체 BitPay에서 관리한
[CTT Research]
■ 넥슨지티 합병 공시
- 존속법인: 넷게임즈
- 소멸회사: 넥슨지티
- 합병비율
넷게임즈:넥슨지티 = 1:1.0423647
- 주식매수청구가격
넥슨지티: 17,954
넷게임즈: 17,798
넷게임즈가 존속법인이 된건 결손법인이 세금측면에서 유리한 부분이 있어 그런것으로 추정되구요. 합병비율 거의 1:1이라 두회사의 유불리를 따지는건 크게 의미없어보이네요. 핵심은 합병 후 시너지가 어떻게 날지인데...
지금까지 오픈된 내용만 보면 넥슨지티의 현금흐름과 넷게임즈의 개발력인데, 시너지가 어떻게 날지는 향후 오픈되는 내용들을 살펴봐야 겠네요.
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211216000394
■ 넥슨지티 합병 공시
- 존속법인: 넷게임즈
- 소멸회사: 넥슨지티
- 합병비율
넷게임즈:넥슨지티 = 1:1.0423647
- 주식매수청구가격
넥슨지티: 17,954
넷게임즈: 17,798
넷게임즈가 존속법인이 된건 결손법인이 세금측면에서 유리한 부분이 있어 그런것으로 추정되구요. 합병비율 거의 1:1이라 두회사의 유불리를 따지는건 크게 의미없어보이네요. 핵심은 합병 후 시너지가 어떻게 날지인데...
지금까지 오픈된 내용만 보면 넥슨지티의 현금흐름과 넷게임즈의 개발력인데, 시너지가 어떻게 날지는 향후 오픈되는 내용들을 살펴봐야 겠네요.
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211216000394