❇️ تحولات قیمت و عرضه محصولات پتروشیمی در آسیا؛ افت بنزن و استایرن - بخش دوم
🗓 یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
4️⃣ فشار بر قیمت پارازایلین (PX)
❇️ اتفاقات اصلی:
قیمت PX در ۸ آگوست ۹ دلار کاهش یافت و به ۸۳۰٫۶۷ دلار CFR تایوان/چین رسید، زیرا قیمت نفت خام افت کرد و موجودی PTA بالا رفت.
🔸علت اصلی افت:
احتمال برگزاری نشست ترامپ–پوتین و امید به آتش‌بس در جنگ روسیه–اوکراین باعث فروش نفت خام شد.
🔸پایین‌دستی:
تقاضای ضعیف پلی‌استر موجب افزایش موجودی PTA شد و مانع رشد قیمت PX گردید.
🔸نرخ بهره‌برداری:
واحدهای PX آسیایی با حدود ۷۳٪ ظرفیت فعال هستند که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.
🔸تغییر حاشیه سود:
فاصله قیمتی PX–نفتا به ۲۶۰٫۱۷ دلار کاهش یافت که به معنی کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان است.
🔸معاملات:
یک محموله نزدیک‌مسیر (near-haul) برای اکتبر با قیمت ۸۲۹ دلار فروخته شد.
5️⃣ افت قیمت استایرن
❇️ اتفاقات اصلی:
قیمت مونومر استایرن در ۸ آگوست ۱۰ دلار کاهش یافت و به ۸۹۷ دلار CFR چین و ۸۸۷ دلار FOB کره رسید، عمدتاً به دلیل ضعف تقاضای بخش EPS.
🔶 مشکلات پایین‌دستی:
➖کارخانه‌های EPS با موجودی بالا مواجه شده و تولید را کاهش داده‌اند.
➖افزایش تقاضا در بخش‌های PS و ABS نتوانست کاهش بخش EPS را جبران کند.
🔸بازار آتی چین:
قرارداد سپتامبر استایرن در بورس دالیان ۶۱ یوان افت داشت و به ۷٬۲۳۵ یوان رسید.
🔸فعالیت تجاری:
یک محموله H2 آگوست به نرخ CFR چین معامله شد، اما در جنوب شرق آسیا فعالیت کم بود. اندونزی نیاز اوت خود را با واردات ۱۲ هزار تن از کره جنوبی تأمین کرده است.
🔸اخبار واحدها:
واحد ۸۰۰ هزار تنی استایرن پتروچاینا در گوانگ‌دونگ از ۵ سپتامبر به مدت دو هفته برای تعمیرات تعطیل می‌شود.
🔹بازار هند:
قیمت CFR هند ۱۴ دلار کاهش یافت و به ۹۱۱ دلار رسید. موجودی‌ها بالا (~۲۳٬۵۰۰ تن در بندر کاندلا) و تقاضا ضعیف است.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#پارازایلین #نفت_خام #PTA #استایرن
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
🗓 یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
4️⃣ فشار بر قیمت پارازایلین (PX)
❇️ اتفاقات اصلی:
قیمت PX در ۸ آگوست ۹ دلار کاهش یافت و به ۸۳۰٫۶۷ دلار CFR تایوان/چین رسید، زیرا قیمت نفت خام افت کرد و موجودی PTA بالا رفت.
🔸علت اصلی افت:
احتمال برگزاری نشست ترامپ–پوتین و امید به آتش‌بس در جنگ روسیه–اوکراین باعث فروش نفت خام شد.
🔸پایین‌دستی:
تقاضای ضعیف پلی‌استر موجب افزایش موجودی PTA شد و مانع رشد قیمت PX گردید.
🔸نرخ بهره‌برداری:
واحدهای PX آسیایی با حدود ۷۳٪ ظرفیت فعال هستند که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.
🔸تغییر حاشیه سود:
فاصله قیمتی PX–نفتا به ۲۶۰٫۱۷ دلار کاهش یافت که به معنی کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان است.
🔸معاملات:
یک محموله نزدیک‌مسیر (near-haul) برای اکتبر با قیمت ۸۲۹ دلار فروخته شد.
5️⃣ افت قیمت استایرن
❇️ اتفاقات اصلی:
قیمت مونومر استایرن در ۸ آگوست ۱۰ دلار کاهش یافت و به ۸۹۷ دلار CFR چین و ۸۸۷ دلار FOB کره رسید، عمدتاً به دلیل ضعف تقاضای بخش EPS.
🔶 مشکلات پایین‌دستی:
➖کارخانه‌های EPS با موجودی بالا مواجه شده و تولید را کاهش داده‌اند.
➖افزایش تقاضا در بخش‌های PS و ABS نتوانست کاهش بخش EPS را جبران کند.
🔸بازار آتی چین:
قرارداد سپتامبر استایرن در بورس دالیان ۶۱ یوان افت داشت و به ۷٬۲۳۵ یوان رسید.
🔸فعالیت تجاری:
یک محموله H2 آگوست به نرخ CFR چین معامله شد، اما در جنوب شرق آسیا فعالیت کم بود. اندونزی نیاز اوت خود را با واردات ۱۲ هزار تن از کره جنوبی تأمین کرده است.
🔸اخبار واحدها:
واحد ۸۰۰ هزار تنی استایرن پتروچاینا در گوانگ‌دونگ از ۵ سپتامبر به مدت دو هفته برای تعمیرات تعطیل می‌شود.
🔹بازار هند:
قیمت CFR هند ۱۴ دلار کاهش یافت و به ۹۱۱ دلار رسید. موجودی‌ها بالا (~۲۳٬۵۰۰ تن در بندر کاندلا) و تقاضا ضعیف است.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#پارازایلین #نفت_خام #PTA #استایرن
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ «تحولات کلیدی انرژی و ژئوپلیتیک در بازارهای جهانی»
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
1️⃣ واردات بنزین اندونزی
اندونزی در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیون بشکه بنزین وارد خواهد کرد که تقریباً برابر با سطح واردات ماه آگوست است. برخی منابع احتمال افزایش جزئی واردات را مطرح کرده‌اند، اما آمار نهایی در پایان ماه مشخص خواهد شد. این میزان نشان‌دهنده ثبات تقاضای داخلی و وابستگی بالای کشور به تأمین خارجی است.
2️⃣ اختلاف قیمت بنزین در سنگاپور در بالاترین سطح شش‌ماهه
اختلاف قیمت میان بنزین ۹۵ و ۹۲ اکتان در بازار سنگاپور به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده است. دلیل اصلی این روند، یارانه پیشنهادی دولت مالزی برای بنزین ۹۵ و همچنین افزایش تقاضا برای سوخت‌های با اکتان بالاتر عنوان شده است. این وضعیت نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف و افزایش فشار بر پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین پرکیفیت است.
3️⃣ تغییرات ذخایر نفتی فجیره
طبق داده‌های رسمی، در بندر فجیره موجودی فرآورده‌های سبک نفتی مانند بنزین بیش از ۶۲۶ هزار بشکه افزایش یافته است. در مقابل، ذخایر سوخت‌های سنگین از جمله نفت کوره بیش از ۲.۲۴ میلیون بشکه کاهش داشته است. این تغییرات نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سوخت سبک و در عین حال کاهش عرضه یا افزایش صادرات سوخت‌های سنگین در منطقه است.
4️⃣ خرید نفتا توسط کره‌جنوبی
شرکت پتروشیمی YNCC کره‌جنوبی در نیمه دوم سپتامبر حدود ۲۵ هزار تن نفتا خریداری کرده است. این معامله با پرمیوم مثبت یک دلار در هر تن نسبت به شاخص ژاپن انجام شده که نسبت به خریدهای قبلی بالاتر است. این موضوع بیانگر محدودیت عرضه در بازار و سخت‌تر شدن شرایط خرید برای خریداران است.
5️⃣ مذاکرات آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس اوکراین
بازارهای جهانی با دقت در حال پیگیری نشست میان آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس اوکراین هستند. ترامپ ابراز اطمینان کرده است که توافق صلح حاصل خواهد شد و پوتین نیز تلاش‌های او را «پرتلاش و صادقانه» توصیف کرده است. این موضوع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار انرژی و قیمت‌های جهانی داشته باشد.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پالایشی
#بنزین #نفتا
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ «تحولات کلیدی انرژی و ژئوپلیتیک در بازارهای جهانی»
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
1️⃣ واردات بنزین اندونزی
اندونزی در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیون بشکه بنزین وارد خواهد کرد که تقریباً برابر با سطح واردات ماه آگوست است. برخی منابع احتمال افزایش جزئی واردات را مطرح کرده‌اند، اما آمار نهایی در پایان ماه مشخص خواهد شد. این میزان نشان‌دهنده ثبات تقاضای داخلی و وابستگی بالای کشور به تأمین خارجی است.
2️⃣ اختلاف قیمت بنزین در سنگاپور در بالاترین سطح شش‌ماهه
اختلاف قیمت میان بنزین ۹۵ و ۹۲ اکتان در بازار سنگاپور به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده است. دلیل اصلی این روند، یارانه پیشنهادی دولت مالزی برای بنزین ۹۵ و همچنین افزایش تقاضا برای سوخت‌های با اکتان بالاتر عنوان شده است. این وضعیت نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف و افزایش فشار بر پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین پرکیفیت است.
3️⃣ تغییرات ذخایر نفتی فجیره
طبق داده‌های رسمی، در بندر فجیره موجودی فرآورده‌های سبک نفتی مانند بنزین بیش از ۶۲۶ هزار بشکه افزایش یافته است. در مقابل، ذخایر سوخت‌های سنگین از جمله نفت کوره بیش از ۲.۲۴ میلیون بشکه کاهش داشته است. این تغییرات نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سوخت سبک و در عین حال کاهش عرضه یا افزایش صادرات سوخت‌های سنگین در منطقه است.
4️⃣ خرید نفتا توسط کره‌جنوبی
شرکت پتروشیمی YNCC کره‌جنوبی در نیمه دوم سپتامبر حدود ۲۵ هزار تن نفتا خریداری کرده است. این معامله با پرمیوم مثبت یک دلار در هر تن نسبت به شاخص ژاپن انجام شده که نسبت به خریدهای قبلی بالاتر است. این موضوع بیانگر محدودیت عرضه در بازار و سخت‌تر شدن شرایط خرید برای خریداران است.
5️⃣ مذاکرات آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس اوکراین
بازارهای جهانی با دقت در حال پیگیری نشست میان آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس اوکراین هستند. ترامپ ابراز اطمینان کرده است که توافق صلح حاصل خواهد شد و پوتین نیز تلاش‌های او را «پرتلاش و صادقانه» توصیف کرده است. این موضوع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار انرژی و قیمت‌های جهانی داشته باشد.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پالایشی
#بنزین #نفتا
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ تحولات بازار پتروشیمی آسیا: نوسانات بنزن، تولوئن و متانول
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
🔸افزایش قیمت بنزن در آسیا
قیمت بنزن آسیا با رشد ۰.۳۴ دلار در هر تن به ۷۳۳.۶۷ دلار FOB کره رسید. این افزایش هم‌زمان با رشد قیمت نفت خام برنت (اکتبر ۶۶.۳۳ دلار در هر بشکه) رخ داد. صادرات کره‌جنوبی در جولای ۱۹.۸٪ نسبت به ماه قبل و ۱۳.۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۲۵۸,۳۷۲ تن رسید. با این حال، صادرات به آمریکا برای پنجمین ماه متوالی صفر بود.
🔸افت قیمت تولوئن و کمبود عرضه در آسیای جنوب‌شرقی
قیمت تولوئن FOB کره ۶ دلار کاهش یافت و به ۶۷۹ دلار در هر تن رسید، در حالی که FOB چین با ۱ دلار افزایش به ۶۸۳ دلار رسید. موجودی بنادر شرق چین تقریباً ثابت ماند (۵۶,۰۰۰ تن)، اما موجودی جنوب چین ۳۲.۷٪ کاهش یافت. صادرات تولوئن کره جنوبی در جولای به ۵۵,۹۱۹ تن رسید که ۳۲.۸٪ بیشتر از ماه قبل بود و هند بزرگ‌ترین خریدار محسوب شد.
🔸کاهش قیمت مخلوط زایلن (Solvent-MX)
قیمت زایلن حلالی (Solvent-MX) آسیا در هفته منتهی به ۱۵ آگوست ۲۱ دلار کاهش یافت و به ۶۵۹ دلار در هر تن FOB کره رسید. این کاهش به دلیل ضعف تقاضا، افت قیمت نفت خام و نفتا و محدودیت در معاملات بود. موجودی و عرضه در جنوب‌شرقی آسیا محدود گزارش شد، اما در ویتنام ضعف ارزش پول ملی (دانگ) مانع افزایش خرید شد.
🔸بازگشت قیمت پارازایلین (PX) با نفت خام
قیمت پارازایلین آسیا در ۱۵ آگوست ۴ دلار افزایش یافت و به ۸۲۸ دلار در هر تن (CFR تایوان/چین) رسید. صادرات کره جنوبی در جولای ۲٪ کاهش یافت و به ۴۰۷,۵۴۵ تن رسید؛ بیشترین افت مربوط به تایوان بود (۵۶٪ کاهش)، اما صادرات به چین ۱۰٪ افزایش یافت و به ۳۷۳,۴۵۸ تن رسید.
🔸افت قیمت متانول در چین و آسیای جنوب‌شرقی
قیمت متانول CFR چین در ۱۵ آگوست ۵ دلار کاهش یافت و به ۲۶۲.۵ دلار در هر تن رسید. موجودی بالای متانول در بنادر شرق و جنوب چین (حدود یک میلیون تن) همراه با کمبود فضای ذخیره‌سازی، فشار نزولی ایجاد کرد. در آسیای جنوب‌شرقی نیز قیمت CFR با ۴ دلار کاهش به ۳۲۴ دلار رسید و تقاضای نقدی همچنان ضعیف بود.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#بنزن #نفت_خام #تولوئن #پارازایلین #متانول
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ تحولات بازار پتروشیمی آسیا: نوسانات بنزن، تولوئن و متانول
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
🔸افزایش قیمت بنزن در آسیا
قیمت بنزن آسیا با رشد ۰.۳۴ دلار در هر تن به ۷۳۳.۶۷ دلار FOB کره رسید. این افزایش هم‌زمان با رشد قیمت نفت خام برنت (اکتبر ۶۶.۳۳ دلار در هر بشکه) رخ داد. صادرات کره‌جنوبی در جولای ۱۹.۸٪ نسبت به ماه قبل و ۱۳.۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۲۵۸,۳۷۲ تن رسید. با این حال، صادرات به آمریکا برای پنجمین ماه متوالی صفر بود.
🔸افت قیمت تولوئن و کمبود عرضه در آسیای جنوب‌شرقی
قیمت تولوئن FOB کره ۶ دلار کاهش یافت و به ۶۷۹ دلار در هر تن رسید، در حالی که FOB چین با ۱ دلار افزایش به ۶۸۳ دلار رسید. موجودی بنادر شرق چین تقریباً ثابت ماند (۵۶,۰۰۰ تن)، اما موجودی جنوب چین ۳۲.۷٪ کاهش یافت. صادرات تولوئن کره جنوبی در جولای به ۵۵,۹۱۹ تن رسید که ۳۲.۸٪ بیشتر از ماه قبل بود و هند بزرگ‌ترین خریدار محسوب شد.
🔸کاهش قیمت مخلوط زایلن (Solvent-MX)
قیمت زایلن حلالی (Solvent-MX) آسیا در هفته منتهی به ۱۵ آگوست ۲۱ دلار کاهش یافت و به ۶۵۹ دلار در هر تن FOB کره رسید. این کاهش به دلیل ضعف تقاضا، افت قیمت نفت خام و نفتا و محدودیت در معاملات بود. موجودی و عرضه در جنوب‌شرقی آسیا محدود گزارش شد، اما در ویتنام ضعف ارزش پول ملی (دانگ) مانع افزایش خرید شد.
🔸بازگشت قیمت پارازایلین (PX) با نفت خام
قیمت پارازایلین آسیا در ۱۵ آگوست ۴ دلار افزایش یافت و به ۸۲۸ دلار در هر تن (CFR تایوان/چین) رسید. صادرات کره جنوبی در جولای ۲٪ کاهش یافت و به ۴۰۷,۵۴۵ تن رسید؛ بیشترین افت مربوط به تایوان بود (۵۶٪ کاهش)، اما صادرات به چین ۱۰٪ افزایش یافت و به ۳۷۳,۴۵۸ تن رسید.
🔸افت قیمت متانول در چین و آسیای جنوب‌شرقی
قیمت متانول CFR چین در ۱۵ آگوست ۵ دلار کاهش یافت و به ۲۶۲.۵ دلار در هر تن رسید. موجودی بالای متانول در بنادر شرق و جنوب چین (حدود یک میلیون تن) همراه با کمبود فضای ذخیره‌سازی، فشار نزولی ایجاد کرد. در آسیای جنوب‌شرقی نیز قیمت CFR با ۴ دلار کاهش به ۳۲۴ دلار رسید و تقاضای نقدی همچنان ضعیف بود.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#بنزن #نفت_خام #تولوئن #پارازایلین #متانول
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ تحلیل بازار فولاد و ماشین‌آلات جهانی کاهش تقاضا و فشار بر قیمت‌ها
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
1️⃣ پیش‌بینی کاهش شدید تقاضای ماشین‌آلات کشاورزی توسط جان دیر
شرکت جان دیر (John Deere) پیش‌بینی کرده است که تقاضا برای ماشین‌آلات کشاورزی بزرگ در آمریکا و کانادا طی سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۰٪ کاهش و برای ماشین‌آلات کوچک ۱۰٪ کاهش خواهد داشت. این افت ناشی از نرخ‌های بهره بالا که خریدها را به تأخیر انداخته، سطوح بالای ماشین‌های دست دوم در بازار و ابهامات ناشی از تعرفه‌های تجاری است که اعتماد مشتریان را کاهش داده است.
کاهش تقاضای ماشین‌آلات، اثر مستقیم بر مصرف فولاد دارد، زیرا تولید و فروش تجهیزات کشاورزی به مصرف فولاد متکی است. سود خالص شرکت در سه‌ماهه سوم سال مالی منتهی به ۲۷ جولای با افت ۲۶٪ به ۱.۲۹ میلیارد دلار رسید. با این حال، مدیران جان دیر معتقدند با تثبیت نرخ‌های بهره و تعرفه‌ها، بازار مجدداً رشد خواهد کرد، به‌ویژه در مناطق مرکزی آمریکا که برداشت ذرت و سویا بالاتر از انتظار پیش‌بینی می‌شود.
2️⃣ سودآور نبودن فولاد کم‌کربن در هند بدون حمایت دولت
انجمن بازیافت مواد هند (MRAI) اعلام کرد که تولید فولاد کم‌کربن با استفاده از قراضه در شرایط فعلی اقتصادی سودآور نیست، زیرا حمایت و مشوقی از سوی دولت ارائه نمی‌شود. در حال حاضر بیشتر کارخانه‌های ذوب فولاد هند از آهن اسفنجی (DRI) استفاده می‌کنند که هزینه کمتری دارد و ماده اصلی تولید است.
با این حال، دولت هند در حال آماده‌سازی برنامه‌ای تحت عنوان ماموریت فولاد سبز ملی (NGSM) با بودجه ۱۵۰ میلیارد روپیه (~۱.۷ میلیارد دلار) است که از کارخانه‌هایی که انتشار کربن خود را کاهش دهند، حمایت مالی می‌کند. این برنامه شامل مشوق‌هایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر، هیدروژن سبز و افزایش مصرف قراضه خواهد بود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت پاداش قیمتی ندهد، تولیدکنندگان همچنان DRI را به قراضه ترجیح خواهند داد.
3️⃣ رکود بازار ورق گرم اروپا (HRC) در تابستان
بازار ورق گرم فولادی اروپا در ماه اوت تحت تأثیر تعطیلات تابستانی و رکود تقاضا در حالت سکون باقی ماند. در اروپای شمالی، شاخص قیمت روزانه حدود ۵۶۹ یورو در هر تن بود که نسبت به ماه قبل کمی رشد داشت، اما در هفته گذشته ۵ یورو افت کرد. در ایتالیا نیز قیمت‌ها به حدود ۵۳۷.۵ یورو رسید.
تولیدکنندگان امیدوارند با پایان تعطیلات و بازگشت سفارش‌های ذخیره‌سازی (restocking) قیمت‌ها افزایش یابد، اما خریداران نسبت به رشد سریع قیمت‌ها خوش‌بین نیستند. علاوه بر این، مکانیزم تعدیل مرزی کربن (CBAM) و تغییرات احتمالی مقررات واردات، فشار مضاعفی بر تصمیمات خرید وارد کرده است.
4️⃣ بررسی عوارض ضددامپینگ هند بر واردات ورق گرم ویتنام
سازمان DGTR هند توصیه کرده است که بر واردات ورق گرم فولادی از ویتنام به مدت پنج سال عوارض ضددامپینگ ۱۲۱.۵۵ دلار به ازای هر تن اعمال شود. واردات با قیمت پایین باعث زیان تولیدکنندگان داخلی، مانند JSW Steel و ArcelorMittal Nippon Steel India شده است.
تنها شرکت ویتنامی Hoa Phat از این حکم مستثنی شد، اما در مجموع دسترسی ویتنام به بازار فولاد هند محدود خواهد شد و عملاً واردات از این کشور متوقف می‌شود. پس از این تصمیم، تنها کره جنوبی و تا حدی ژاپن می‌توانند به هند صادرات داشته باشند.
5️⃣ کاهش قیمت میلگرد چین تحت تأثیر توفان پودول و ضعف تقاضا
قیمت میلگرد داخلی چین در ۱۴ اوت به حدود ۳۲۳۰–۳۲۵۰ یوان (۴۵۰–۴۵۳ دلار) در هر تن رسید که نسبت به روز قبل ۱۰ یوان کاهش داشت. افت قیمت ناشی از توفان پودول و بارش‌های شدید در استان فوجیان و جنوب چین بود که باعث توقف پروژه‌های ساختمانی شد. همچنین گرمای شدید، ساعات کاری کارگاه‌های ساختمانی را کاهش داد و مصرف فولاد ساختمانی افت کرد.
بازار آتی میلگرد و بیلت نیز کاهش داشت و فشار بیشتری بر بازار نقدی وارد کرد. معامله‌گران می‌گویند فعلاً تقاضا پایین است و خریداران منتظر افت بیشتر قیمت‌ها هستند، اما در کوتاه‌مدت احتمال نوسان محدود قیمت‌ها وجود دارد و روند نزولی شدیدی پیش‌بینی نمی‌شود.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#فولاد #ورق_گرم #میلگرد
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ تحلیل بازار فولاد و ماشین‌آلات جهانی کاهش تقاضا و فشار بر قیمت‌ها
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
1️⃣ پیش‌بینی کاهش شدید تقاضای ماشین‌آلات کشاورزی توسط جان دیر
شرکت جان دیر (John Deere) پیش‌بینی کرده است که تقاضا برای ماشین‌آلات کشاورزی بزرگ در آمریکا و کانادا طی سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۰٪ کاهش و برای ماشین‌آلات کوچک ۱۰٪ کاهش خواهد داشت. این افت ناشی از نرخ‌های بهره بالا که خریدها را به تأخیر انداخته، سطوح بالای ماشین‌های دست دوم در بازار و ابهامات ناشی از تعرفه‌های تجاری است که اعتماد مشتریان را کاهش داده است.
کاهش تقاضای ماشین‌آلات، اثر مستقیم بر مصرف فولاد دارد، زیرا تولید و فروش تجهیزات کشاورزی به مصرف فولاد متکی است. سود خالص شرکت در سه‌ماهه سوم سال مالی منتهی به ۲۷ جولای با افت ۲۶٪ به ۱.۲۹ میلیارد دلار رسید. با این حال، مدیران جان دیر معتقدند با تثبیت نرخ‌های بهره و تعرفه‌ها، بازار مجدداً رشد خواهد کرد، به‌ویژه در مناطق مرکزی آمریکا که برداشت ذرت و سویا بالاتر از انتظار پیش‌بینی می‌شود.
2️⃣ سودآور نبودن فولاد کم‌کربن در هند بدون حمایت دولت
انجمن بازیافت مواد هند (MRAI) اعلام کرد که تولید فولاد کم‌کربن با استفاده از قراضه در شرایط فعلی اقتصادی سودآور نیست، زیرا حمایت و مشوقی از سوی دولت ارائه نمی‌شود. در حال حاضر بیشتر کارخانه‌های ذوب فولاد هند از آهن اسفنجی (DRI) استفاده می‌کنند که هزینه کمتری دارد و ماده اصلی تولید است.
با این حال، دولت هند در حال آماده‌سازی برنامه‌ای تحت عنوان ماموریت فولاد سبز ملی (NGSM) با بودجه ۱۵۰ میلیارد روپیه (~۱.۷ میلیارد دلار) است که از کارخانه‌هایی که انتشار کربن خود را کاهش دهند، حمایت مالی می‌کند. این برنامه شامل مشوق‌هایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر، هیدروژن سبز و افزایش مصرف قراضه خواهد بود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت پاداش قیمتی ندهد، تولیدکنندگان همچنان DRI را به قراضه ترجیح خواهند داد.
3️⃣ رکود بازار ورق گرم اروپا (HRC) در تابستان
بازار ورق گرم فولادی اروپا در ماه اوت تحت تأثیر تعطیلات تابستانی و رکود تقاضا در حالت سکون باقی ماند. در اروپای شمالی، شاخص قیمت روزانه حدود ۵۶۹ یورو در هر تن بود که نسبت به ماه قبل کمی رشد داشت، اما در هفته گذشته ۵ یورو افت کرد. در ایتالیا نیز قیمت‌ها به حدود ۵۳۷.۵ یورو رسید.
تولیدکنندگان امیدوارند با پایان تعطیلات و بازگشت سفارش‌های ذخیره‌سازی (restocking) قیمت‌ها افزایش یابد، اما خریداران نسبت به رشد سریع قیمت‌ها خوش‌بین نیستند. علاوه بر این، مکانیزم تعدیل مرزی کربن (CBAM) و تغییرات احتمالی مقررات واردات، فشار مضاعفی بر تصمیمات خرید وارد کرده است.
4️⃣ بررسی عوارض ضددامپینگ هند بر واردات ورق گرم ویتنام
سازمان DGTR هند توصیه کرده است که بر واردات ورق گرم فولادی از ویتنام به مدت پنج سال عوارض ضددامپینگ ۱۲۱.۵۵ دلار به ازای هر تن اعمال شود. واردات با قیمت پایین باعث زیان تولیدکنندگان داخلی، مانند JSW Steel و ArcelorMittal Nippon Steel India شده است.
تنها شرکت ویتنامی Hoa Phat از این حکم مستثنی شد، اما در مجموع دسترسی ویتنام به بازار فولاد هند محدود خواهد شد و عملاً واردات از این کشور متوقف می‌شود. پس از این تصمیم، تنها کره جنوبی و تا حدی ژاپن می‌توانند به هند صادرات داشته باشند.
5️⃣ کاهش قیمت میلگرد چین تحت تأثیر توفان پودول و ضعف تقاضا
قیمت میلگرد داخلی چین در ۱۴ اوت به حدود ۳۲۳۰–۳۲۵۰ یوان (۴۵۰–۴۵۳ دلار) در هر تن رسید که نسبت به روز قبل ۱۰ یوان کاهش داشت. افت قیمت ناشی از توفان پودول و بارش‌های شدید در استان فوجیان و جنوب چین بود که باعث توقف پروژه‌های ساختمانی شد. همچنین گرمای شدید، ساعات کاری کارگاه‌های ساختمانی را کاهش داد و مصرف فولاد ساختمانی افت کرد.
بازار آتی میلگرد و بیلت نیز کاهش داشت و فشار بیشتری بر بازار نقدی وارد کرد. معامله‌گران می‌گویند فعلاً تقاضا پایین است و خریداران منتظر افت بیشتر قیمت‌ها هستند، اما در کوتاه‌مدت احتمال نوسان محدود قیمت‌ها وجود دارد و روند نزولی شدیدی پیش‌بینی نمی‌شود.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#فولاد #ورق_گرم #میلگرد
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ تحولات بازار فلزات و کامودیتی‌ها: افزایش واردات مس چین و فشار بر نیکل، آلومینیوم و قراضه فولاد
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
1️⃣ افزایش واردات مس در چین به دلیل رشد تقاضا
در ماه جولای، واردات مس چین به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. این روند ناشی از کاهش عرضه داخلی به دلیل تعمیرات و نگهداری در کارخانه‌های ذوب مس بود، که تاجران و مصرف‌کنندگان صنعتی را مجبور به جبران کمبودها از طریق واردات کرد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت چین در پروژه‌های به‌روزرسانی شبکه برق و گسترش صنعت خودروهای برقی تقاضا برای مس را بیشتر کرده است. این عوامل می‌توانند در ماه‌های آینده فشار مضاعفی بر بازار جهانی مس وارد کنند.
2️⃣ افزایش قیمت نیکل به دلیل نگرانی‌های عرضه از فیلیپین
قیمت نیکل در بازار جهانی پس از انتشار خبر احتمال محدودیت‌های زیست‌محیطی جدید در معادن فیلیپین به شدت افزایش یافت. فیلیپین دومین تولیدکننده بزرگ نیکل جهان و تأمین‌کننده اصلی صنعت فولاد ضدزنگ چین است. هر محدودیتی در استخراج این کشور می‌تواند عرضه جهانی نیکل را مختل کرده و قیمت‌ها را بالاتر ببرد. با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نیکل است، بازار نسبت به این تغییرات حساسیت بالایی نشان داد.
3️⃣ مازاد عرضه و کاهش قیمت در بازار جهانی آلومینیوم
بازار آلومینیوم جهانی هم‌اکنون با مازاد عرضه روبروست، که علت اصلی آن تولید بی‌سابقه در چین و ثبت رکوردهای جدید است. در مقابل، تقاضا در بخش‌های ساخت‌وساز و خودروسازی در اروپا و آمریکای شمالی کاهش یافته است. این ترکیب، فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد کرده و تولیدکنندگان در تلاش‌اند تا تعادل میان تولید بالا و تقاضای ضعیف برقرار شود؛ در غیر این صورت ممکن است خطوط تولید کاهش یابد یا تعطیل شود.
4️⃣ ثبات قیمت طلا با توجه به داده‌های تورم آمریکا
قیمت طلا در بازار جهانی در سطح بالایی باقی ماند. انتشار داده‌های جدید تورم در آمریکا موجب شد سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و جذابیت این دارایی امن را افزایش می‌دهد. در کنار این، عدم اطمینان اقتصادی جهانی تقاضا برای طلا را در کوتاه‌مدت تقویت کرده است.
5️⃣ ادامه کاهش قیمت قراضه فولاد در ترکیه
قیمت واردات قراضه فولاد در ترکیه بار دیگر کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، تقاضای ضعیف کارخانه‌های داخلی و مقاومت خریداران در برابر قیمت‌های بالاتر بود. کارشناسان بازار معتقدند در صورت عدم بهبود تقاضا در بخش‌های ساخت‌وساز و بازار میلگرد، روند نزولی قیمت قراضه فولاد ادامه خواهد داشت و حاشیه سود کارخانه‌ها را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#مس #نیکل #آلومینیوم #طلا
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ تحولات بازار فلزات و کامودیتی‌ها: افزایش واردات مس چین و فشار بر نیکل، آلومینیوم و قراضه فولاد
🗓 یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
1️⃣ افزایش واردات مس در چین به دلیل رشد تقاضا
در ماه جولای، واردات مس چین به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. این روند ناشی از کاهش عرضه داخلی به دلیل تعمیرات و نگهداری در کارخانه‌های ذوب مس بود، که تاجران و مصرف‌کنندگان صنعتی را مجبور به جبران کمبودها از طریق واردات کرد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت چین در پروژه‌های به‌روزرسانی شبکه برق و گسترش صنعت خودروهای برقی تقاضا برای مس را بیشتر کرده است. این عوامل می‌توانند در ماه‌های آینده فشار مضاعفی بر بازار جهانی مس وارد کنند.
2️⃣ افزایش قیمت نیکل به دلیل نگرانی‌های عرضه از فیلیپین
قیمت نیکل در بازار جهانی پس از انتشار خبر احتمال محدودیت‌های زیست‌محیطی جدید در معادن فیلیپین به شدت افزایش یافت. فیلیپین دومین تولیدکننده بزرگ نیکل جهان و تأمین‌کننده اصلی صنعت فولاد ضدزنگ چین است. هر محدودیتی در استخراج این کشور می‌تواند عرضه جهانی نیکل را مختل کرده و قیمت‌ها را بالاتر ببرد. با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نیکل است، بازار نسبت به این تغییرات حساسیت بالایی نشان داد.
3️⃣ مازاد عرضه و کاهش قیمت در بازار جهانی آلومینیوم
بازار آلومینیوم جهانی هم‌اکنون با مازاد عرضه روبروست، که علت اصلی آن تولید بی‌سابقه در چین و ثبت رکوردهای جدید است. در مقابل، تقاضا در بخش‌های ساخت‌وساز و خودروسازی در اروپا و آمریکای شمالی کاهش یافته است. این ترکیب، فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد کرده و تولیدکنندگان در تلاش‌اند تا تعادل میان تولید بالا و تقاضای ضعیف برقرار شود؛ در غیر این صورت ممکن است خطوط تولید کاهش یابد یا تعطیل شود.
4️⃣ ثبات قیمت طلا با توجه به داده‌های تورم آمریکا
قیمت طلا در بازار جهانی در سطح بالایی باقی ماند. انتشار داده‌های جدید تورم در آمریکا موجب شد سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و جذابیت این دارایی امن را افزایش می‌دهد. در کنار این، عدم اطمینان اقتصادی جهانی تقاضا برای طلا را در کوتاه‌مدت تقویت کرده است.
5️⃣ ادامه کاهش قیمت قراضه فولاد در ترکیه
قیمت واردات قراضه فولاد در ترکیه بار دیگر کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، تقاضای ضعیف کارخانه‌های داخلی و مقاومت خریداران در برابر قیمت‌های بالاتر بود. کارشناسان بازار معتقدند در صورت عدم بهبود تقاضا در بخش‌های ساخت‌وساز و بازار میلگرد، روند نزولی قیمت قراضه فولاد ادامه خواهد داشت و حاشیه سود کارخانه‌ها را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#مس #نیکل #آلومینیوم #طلا
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ فولاد جهانی؛ میان حوادث صنعتی و استراتژی‌های نوین
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
🔹انفجار مرگبار در کارخانه US Steel
انفجاری شدید در کارخانه Clairton Coke Works متعلق به شرکت US Steel در ایالت پنسیلوانیا رخ داد که منجر به مرگ دو کارگر و زخمی شدن دست‌کم ۱۰ نفر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نقص یک شیر گاز هنگام عملیات تخلیه و آماده‌سازی برای تعمیرات علت اصلی حادثه بوده است.
این کارخانه که بزرگ‌ترین تولیدکننده کک در آمریکا با ظرفیت سالانه ۴.۳ میلیون تن محسوب می‌شود، اکنون با ظرفیت کاهش‌یافته فعالیت کرده و چندین واحد آن تعطیل شده‌اند. کارشناسان معتقدند این حادثه می‌تواند بر زنجیره تولید فولاد پایین‌دستی تأثیرگذار باشد، هرچند اثر فوری بر قیمت‌ها هنوز مشخص نیست.
🔹تداوم تعرفه‌های خودرو در چارچوب تجاری آمریکا و اروپا
در چارچوب جدید تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تعرفه ۲۷.۵ درصدی بر خودروهای اروپایی همچنان پابرجا خواهد ماند. این تعرفه تنها در صورتی به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد که اروپا قوانین لازم برای کاهش تعرفه بر کالاهای صنعتی و کشاورزی آمریکا را اجرا کند.
همچنین واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا طبق بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت، مشمول تعرفه ۵۰ درصدی باقی مانده و سهمیه‌ها بر اساس حجم تاریخی تجارت تعیین می‌شوند. بخش خودروسازی که حدود ۲۰٪ از مصرف فولاد اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد، بیشترین فشار را متحمل شده است.
🔹دولت بریتانیا کنترل Liberty Steel را در دست گرفت
دولت بریتانیا رسماً کنترل شرکت Liberty Speciality Steel UK، سومین تولیدکننده بزرگ فولاد کشور را پس از اعلام ورشکستگی به دست گرفت. این شرکت با حدود ۱,۴۵۰ کارمند در یورکشایر جنوبی، پس از سقوط تأمین‌کننده مالی اصلی خود Greensill Capital در سال ۲۰۲۱ با بحران جدی روبه‌رو شد.
کارخانه‌های این مجموعه از سال ۲۰۲۴ تقریباً تعطیل بوده و طلبکاران تقاضای انحلال کرده بودند. مداخله دولت با هدف حفظ زنجیره تأمین داخلی فولاد و جلوگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده صورت گرفته است.
🔹بازیافت؛ موتور تحول صنعتی عربستان سعودی
عربستان سعودی بازیافت را به عنوان یکی از ارکان اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود معرفی کرده است. گروه القرین به‌عنوان بزرگ‌ترین پردازشگر قراضه در خاورمیانه، سالانه بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تن قراضه فولاد را فرآوری می‌کند و یک کارخانه بیلت نیز در دمام دارد.
پروژه‌های جدید شامل راه‌اندازی نخستین کارخانه قلع‌اندود در عربستان تا سال ۲۰۲۷ و احداث یک کارخانه تولید فولاد الکتریکی است. همچنین، معرفی شاخص جدید قراضه آهن توسط Fastmarkets گامی در جهت شفافیت بازار و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
با این حال، کمبود عرضه قراضه و افزایش هزینه انرژی حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و برخی کارخانه‌ها را به سمت واردات بیلت سوق داده است.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#فولاد
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ فولاد جهانی؛ میان حوادث صنعتی و استراتژی‌های نوین
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
🔹انفجار مرگبار در کارخانه US Steel
انفجاری شدید در کارخانه Clairton Coke Works متعلق به شرکت US Steel در ایالت پنسیلوانیا رخ داد که منجر به مرگ دو کارگر و زخمی شدن دست‌کم ۱۰ نفر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نقص یک شیر گاز هنگام عملیات تخلیه و آماده‌سازی برای تعمیرات علت اصلی حادثه بوده است.
این کارخانه که بزرگ‌ترین تولیدکننده کک در آمریکا با ظرفیت سالانه ۴.۳ میلیون تن محسوب می‌شود، اکنون با ظرفیت کاهش‌یافته فعالیت کرده و چندین واحد آن تعطیل شده‌اند. کارشناسان معتقدند این حادثه می‌تواند بر زنجیره تولید فولاد پایین‌دستی تأثیرگذار باشد، هرچند اثر فوری بر قیمت‌ها هنوز مشخص نیست.
🔹تداوم تعرفه‌های خودرو در چارچوب تجاری آمریکا و اروپا
در چارچوب جدید تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تعرفه ۲۷.۵ درصدی بر خودروهای اروپایی همچنان پابرجا خواهد ماند. این تعرفه تنها در صورتی به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد که اروپا قوانین لازم برای کاهش تعرفه بر کالاهای صنعتی و کشاورزی آمریکا را اجرا کند.
همچنین واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا طبق بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت، مشمول تعرفه ۵۰ درصدی باقی مانده و سهمیه‌ها بر اساس حجم تاریخی تجارت تعیین می‌شوند. بخش خودروسازی که حدود ۲۰٪ از مصرف فولاد اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد، بیشترین فشار را متحمل شده است.
🔹دولت بریتانیا کنترل Liberty Steel را در دست گرفت
دولت بریتانیا رسماً کنترل شرکت Liberty Speciality Steel UK، سومین تولیدکننده بزرگ فولاد کشور را پس از اعلام ورشکستگی به دست گرفت. این شرکت با حدود ۱,۴۵۰ کارمند در یورکشایر جنوبی، پس از سقوط تأمین‌کننده مالی اصلی خود Greensill Capital در سال ۲۰۲۱ با بحران جدی روبه‌رو شد.
کارخانه‌های این مجموعه از سال ۲۰۲۴ تقریباً تعطیل بوده و طلبکاران تقاضای انحلال کرده بودند. مداخله دولت با هدف حفظ زنجیره تأمین داخلی فولاد و جلوگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده صورت گرفته است.
🔹بازیافت؛ موتور تحول صنعتی عربستان سعودی
عربستان سعودی بازیافت را به عنوان یکی از ارکان اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود معرفی کرده است. گروه القرین به‌عنوان بزرگ‌ترین پردازشگر قراضه در خاورمیانه، سالانه بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تن قراضه فولاد را فرآوری می‌کند و یک کارخانه بیلت نیز در دمام دارد.
پروژه‌های جدید شامل راه‌اندازی نخستین کارخانه قلع‌اندود در عربستان تا سال ۲۰۲۷ و احداث یک کارخانه تولید فولاد الکتریکی است. همچنین، معرفی شاخص جدید قراضه آهن توسط Fastmarkets گامی در جهت شفافیت بازار و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
با این حال، کمبود عرضه قراضه و افزایش هزینه انرژی حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و برخی کارخانه‌ها را به سمت واردات بیلت سوق داده است.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#فولاد
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ محدودیت عرضه بیلت فولادی ایران به دلیل بحران برق؛ رکود در بازار اسلب
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
بازار صادراتی فولاد ایران در هفته منتهی به سه‌شنبه ۲۰ آگوست با کاهش فعالیت همراه بود. هیچ مناقصه جدیدی مطرح نشد و به دلیل محدودیت‌های تولید ناشی از بحران برق، کارخانه‌ها عرضه خود را کاهش دادند.
🔷 وضعیت بیلت فولادی
قیمت صادراتی بیلت FOB بنادر ایران در تاریخ ۲۰ آگوست: ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار به ازای هر تن (هفته قبل: ۴۲۰ تا ۴۲۷ دلار).
تنها یک معامله ثبت شد: ۳۰ هزار تن بیلت به قیمت ۴۲۰ دلار FOB.
اکثر کارخانه‌ها فروش خود را تا اواسط اکتبر پیش‌فروش کرده‌اند و عرضه‌ای در بازار وجود ندارد.
دلیل اصلی محدودیت عرضه: مشکلات برق، قطعی‌های مکرر و ضعف زیرساخت‌های شبکه.
🔶 وضعیت اسلب فولادی
قیمت صادراتی اسلب FOB بنادر ایران در تاریخ ۲۰ آگوست: ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلار به ازای هر تن
(هفته قبل: ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار).
هیچ معامله‌ای ثبت نشد، اما نرخ ۴۰۷ دلار FOB به‌عنوان قیمت محتمل مطرح شد.
📊 آمار تولید
با وجود رکود اخیر، طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (ISPA)، تولید محصولات نیمه‌تمام فولادی در چهار ماه نخست سال جاری، رشد ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#فولاد #بیلت #اسلب
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ محدودیت عرضه بیلت فولادی ایران به دلیل بحران برق؛ رکود در بازار اسلب
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
بازار صادراتی فولاد ایران در هفته منتهی به سه‌شنبه ۲۰ آگوست با کاهش فعالیت همراه بود. هیچ مناقصه جدیدی مطرح نشد و به دلیل محدودیت‌های تولید ناشی از بحران برق، کارخانه‌ها عرضه خود را کاهش دادند.
🔷 وضعیت بیلت فولادی
قیمت صادراتی بیلت FOB بنادر ایران در تاریخ ۲۰ آگوست: ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار به ازای هر تن (هفته قبل: ۴۲۰ تا ۴۲۷ دلار).
تنها یک معامله ثبت شد: ۳۰ هزار تن بیلت به قیمت ۴۲۰ دلار FOB.
اکثر کارخانه‌ها فروش خود را تا اواسط اکتبر پیش‌فروش کرده‌اند و عرضه‌ای در بازار وجود ندارد.
دلیل اصلی محدودیت عرضه: مشکلات برق، قطعی‌های مکرر و ضعف زیرساخت‌های شبکه.
🔶 وضعیت اسلب فولادی
قیمت صادراتی اسلب FOB بنادر ایران در تاریخ ۲۰ آگوست: ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلار به ازای هر تن
(هفته قبل: ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار).
هیچ معامله‌ای ثبت نشد، اما نرخ ۴۰۷ دلار FOB به‌عنوان قیمت محتمل مطرح شد.
📊 آمار تولید
با وجود رکود اخیر، طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (ISPA)، تولید محصولات نیمه‌تمام فولادی در چهار ماه نخست سال جاری، رشد ۰.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
📚source: Fastmarkets
#بازار_جهانی
#فلزات
#فولاد #بیلت #اسلب
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ تحولات کلیدی در بازار فرآورده‌های نفتی آسیا؛ از توقف پالایشگاه مالزی تا رشد ذخایر سوخت سنگاپور
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
🔻توقف غیرمنتظره پالایشگاه PRefChem مالزی
در پالایشگاه PRefChem Pengerang مالزی با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، یک واحد RFCC در تاریخ ۲۰ آگوست به‌طور ناگهانی از مدار خارج شد.
واحد دیگر همچنان فعال است.
این توقف باعث کاهش عرضه بنزین در منطقه و افزایش صادرات سنگاپور به مالزی شد.
صادرات سنگاپور در هفته منتهی به ۲۰ آگوست به ۶۲,۷۸۲ تن رسید (دو هفته قبل صفر).
🔻مناقصه صادرات بنزین MRPL هند
شرکت MRPL هند مناقصه‌ای برای صادرات ۷۵ هزار تن بنزین بدون اکسیژن با اکتان ۹۵ برای بارگیری ۱۴–۱۵ سپتامبر منتشر کرد.
این مناقصه در تاریخ ۲۲ آگوست بسته می‌شود.
عرضه در شرایطی انجام می‌شود که بازار آسیا با محدودیت عرضه و تقاضای بالا روبه‌رو است و می‌تواند بر قیمت‌های کوتاه‌مدت اثرگذار باشد.
🔻حمایت بازار نفتا به دلیل نگرانی‌های عرضه
بازار نفتای آسیا به دلیل کاهش احتمالی عرضه از خلیج فارس در ماه اکتبر تقویت شد Long Son ویتنام واحد کراکر خود را راه‌اندازی کرد. LG Chem کره جنوبی تقاضای ۲۵ هزار تن و Formosa تایوان مناقصه‌ای برای ۳۰ هزار تن اعلام کردند.Pertamina اندونزی و IOC هند نیز در بازار فعال بودند واردات سنگاپور در هفته منتهی به
۲۰ آگوست به ۱۷۹,۳۶۹ تن رسید (+۵۲٪ نسبت به دو هفته قبل).
🔻ثبات نسبی بازار سوخت جت و نفت سفید آسیا
بازار سوخت جت و نفت سفید در محدوده‌ای ثابت باقی ماند؛ آربیتراژ محموله‌ها به غرب محدود شد.
اختلاف قیمتی سپتامبر/اکتبر: ۳۹ سنت در هر بشکه (روز قبل: ۴۵ سنت)
هند(MRPL) مناقصه‌ای برای صادرات ۴۰–۶۰
هزار تن سوخت جت A-1 (بارگیری ۹–۱۰ سپتامبر) منتشر کرد.
ذخایر میان‌تقطیر در سنگاپور برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت و به ۹.۷ میلیون بشکه رسید (+۳.۹۸٪).
🔻روند متضاد ذخایر نفتی فجیره (۱۸ آگوست)
محصولات سبک: ۷.۸۴ میلیون بشکه (+۷۵ هزار بشکه).
محصولات میان‌تقطیر: ۱.۵۳ میلیون بشکه (–۷۱۳ هزار بشکه).
محصولات سنگین و باقی‌مانده: ۶.۱۲ میلیون بشکه (–۱.۲۹۸ میلیون بشکه).
🔹افزایش مصرف سوخت کشتی (بانکر) موجب افت ذخایر سنگین شده، در حالی که کاهش میان‌تقطیرها به کاهش مصرف گازوئیل در منطقه اشاره دارد.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پالایشی
#بنزین #نفتا #نفت
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ تحولات کلیدی در بازار فرآورده‌های نفتی آسیا؛ از توقف پالایشگاه مالزی تا رشد ذخایر سوخت سنگاپور
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
🔻توقف غیرمنتظره پالایشگاه PRefChem مالزی
در پالایشگاه PRefChem Pengerang مالزی با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، یک واحد RFCC در تاریخ ۲۰ آگوست به‌طور ناگهانی از مدار خارج شد.
واحد دیگر همچنان فعال است.
این توقف باعث کاهش عرضه بنزین در منطقه و افزایش صادرات سنگاپور به مالزی شد.
صادرات سنگاپور در هفته منتهی به ۲۰ آگوست به ۶۲,۷۸۲ تن رسید (دو هفته قبل صفر).
🔻مناقصه صادرات بنزین MRPL هند
شرکت MRPL هند مناقصه‌ای برای صادرات ۷۵ هزار تن بنزین بدون اکسیژن با اکتان ۹۵ برای بارگیری ۱۴–۱۵ سپتامبر منتشر کرد.
این مناقصه در تاریخ ۲۲ آگوست بسته می‌شود.
عرضه در شرایطی انجام می‌شود که بازار آسیا با محدودیت عرضه و تقاضای بالا روبه‌رو است و می‌تواند بر قیمت‌های کوتاه‌مدت اثرگذار باشد.
🔻حمایت بازار نفتا به دلیل نگرانی‌های عرضه
بازار نفتای آسیا به دلیل کاهش احتمالی عرضه از خلیج فارس در ماه اکتبر تقویت شد Long Son ویتنام واحد کراکر خود را راه‌اندازی کرد. LG Chem کره جنوبی تقاضای ۲۵ هزار تن و Formosa تایوان مناقصه‌ای برای ۳۰ هزار تن اعلام کردند.Pertamina اندونزی و IOC هند نیز در بازار فعال بودند واردات سنگاپور در هفته منتهی به
۲۰ آگوست به ۱۷۹,۳۶۹ تن رسید (+۵۲٪ نسبت به دو هفته قبل).
🔻ثبات نسبی بازار سوخت جت و نفت سفید آسیا
بازار سوخت جت و نفت سفید در محدوده‌ای ثابت باقی ماند؛ آربیتراژ محموله‌ها به غرب محدود شد.
اختلاف قیمتی سپتامبر/اکتبر: ۳۹ سنت در هر بشکه (روز قبل: ۴۵ سنت)
هند(MRPL) مناقصه‌ای برای صادرات ۴۰–۶۰
هزار تن سوخت جت A-1 (بارگیری ۹–۱۰ سپتامبر) منتشر کرد.
ذخایر میان‌تقطیر در سنگاپور برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت و به ۹.۷ میلیون بشکه رسید (+۳.۹۸٪).
🔻روند متضاد ذخایر نفتی فجیره (۱۸ آگوست)
محصولات سبک: ۷.۸۴ میلیون بشکه (+۷۵ هزار بشکه).
محصولات میان‌تقطیر: ۱.۵۳ میلیون بشکه (–۷۱۳ هزار بشکه).
محصولات سنگین و باقی‌مانده: ۶.۱۲ میلیون بشکه (–۱.۲۹۸ میلیون بشکه).
🔹افزایش مصرف سوخت کشتی (بانکر) موجب افت ذخایر سنگین شده، در حالی که کاهش میان‌تقطیرها به کاهش مصرف گازوئیل در منطقه اشاره دارد.
📚source: Platts
#بازار_جهانی
#پالایشی
#بنزین #نفتا #نفت
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ تحولات بازار اوره جهانی؛ از مناقصه بزرگ هند تا افت قیمت آمریکا
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
🇮🇳 مناقصه بزرگ اوره توسط هند
شرکت دولتی NFL هند مناقصه‌ای برای خرید ۲ میلیون تن اوره صادر کرد:
۱ میلیون تن برای سواحل شرقی
۱ میلیون تن برای سواحل غربی
مهلت مناقصه: ۲ سپتامبر
محموله‌ها باید تا ۳۱ اکتبر بارگیری شوند.
این اقدام پس از خرید ۲.۰۷۵ میلیون تن اوره توسط IPL منتشر شد و نشان‌دهنده نیاز شدید هند در فصل زراعی خریف است.
فروش اوره در ماه ژوئیه به رکورد ۵.۴ میلیون تن رسید که ذخایر داخلی را کاهش داد.
🇨🇳 سهمیه صادراتی چین برای اوره
چین در ۲۰ آگوست سومین سهمیه صادرات اوره خود را اعلام کرد (۷۰۰ هزار تن)، مجموع سهمیه‌ها در سال ۲۰۲۵ به ۴ میلیون تن رسید.
صادرات از ژوئن از سر گرفته شده و دو مرحله قبل شامل ۲ میلیون و ۱.۳ میلیون تن بود.
در ژوئیه، چین ۵۶۷ هزار تن اوره صادر کرد که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
🇪🇺 جهش واردات کود اتحادیه اروپا از روسیه
واردات کود اتحادیه اروپا از روسیه در سال زراعی ۲۰۲۴–۲۵ به ۵.۳۹ میلیون تن رسید (+۲۸٪ نسبت به سال قبل).
رشد عمدتاً ناشی از:
افزایش واردات کودهای NPK تا ۱.۴ میلیون تن (دو برابر سال قبل)
افزایش واردات اوره تا ۲.۰۹ میلیون تن (+۳۰۰ هزار تن)
خریداران پیش از اعمال تعرفه‌های جدید اتحادیه اروپا بر کودهای روسی از ۱ جولای خریدهای خود را افزایش دادند.
🇺🇸 افت قیمت اوره در آمریکا
بازار آمریکا (خلیج مکزیک – نولا) اوره FOB 425–445 دلار هر تن شد.
علت کاهش:
انتظار افزایش صادرات چین
کاهش ریسک ژئوپولیتیکی پس از مذاکرات آمریکا–روسیه
روسیه همچنان تأمین‌کننده اصلی است (حداقل ۲۱۰ هزار تن در آگوست) و هیچ محموله دیگری تا سپتامبر پیش‌بینی نشده است.
🇮🇷 بازار اوره ایران
قیمت پیشنهادی اوره گرانول برای هفته منتهی به ۲۲ آگوست: ۴۳۵ دلار FOB (کاهش ۵ دلار نسبت به هفته قبل).
کارخانه لردگان فعالیت خود را از ۲۱ آگوست از سر خواهد گرفت (ظرفیت سالانه: ۱.۱۲ میلیون تن)، پس از تعطیلی از ۸ آگوست به دلیل قطعی برق و مشکلات فنی.
شرکت مسجد سلیمان: فروش ۳۰ هزار تن اوره گرانول با قیمت ۴۳۳ دلار FOB (مناقصه ۱۸ آگوست).
کارخانه لردگان مناقصه ۱۷ آگوست را لغو و درخواست پیشنهادهای اصلاح‌شده تا ۲۰ آگوست کرد.
شرکت خراسان نیز مناقصه‌ای برای فروش ۳۰ هزار تن اوره نیمه اول سپتامبر لغو کرده است؛ حداقل قیمت درخواست شده ۴۳۵ دلار FOB بود اما بالاترین پیشنهاد دریافتی حدود ۴۳۰ دلار بود.
📚source: Argus
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#اوره
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ تحولات بازار اوره جهانی؛ از مناقصه بزرگ هند تا افت قیمت آمریکا
🗓 دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
🇮🇳 مناقصه بزرگ اوره توسط هند
شرکت دولتی NFL هند مناقصه‌ای برای خرید ۲ میلیون تن اوره صادر کرد:
۱ میلیون تن برای سواحل شرقی
۱ میلیون تن برای سواحل غربی
مهلت مناقصه: ۲ سپتامبر
محموله‌ها باید تا ۳۱ اکتبر بارگیری شوند.
این اقدام پس از خرید ۲.۰۷۵ میلیون تن اوره توسط IPL منتشر شد و نشان‌دهنده نیاز شدید هند در فصل زراعی خریف است.
فروش اوره در ماه ژوئیه به رکورد ۵.۴ میلیون تن رسید که ذخایر داخلی را کاهش داد.
🇨🇳 سهمیه صادراتی چین برای اوره
چین در ۲۰ آگوست سومین سهمیه صادرات اوره خود را اعلام کرد (۷۰۰ هزار تن)، مجموع سهمیه‌ها در سال ۲۰۲۵ به ۴ میلیون تن رسید.
صادرات از ژوئن از سر گرفته شده و دو مرحله قبل شامل ۲ میلیون و ۱.۳ میلیون تن بود.
در ژوئیه، چین ۵۶۷ هزار تن اوره صادر کرد که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
🇪🇺 جهش واردات کود اتحادیه اروپا از روسیه
واردات کود اتحادیه اروپا از روسیه در سال زراعی ۲۰۲۴–۲۵ به ۵.۳۹ میلیون تن رسید (+۲۸٪ نسبت به سال قبل).
رشد عمدتاً ناشی از:
افزایش واردات کودهای NPK تا ۱.۴ میلیون تن (دو برابر سال قبل)
افزایش واردات اوره تا ۲.۰۹ میلیون تن (+۳۰۰ هزار تن)
خریداران پیش از اعمال تعرفه‌های جدید اتحادیه اروپا بر کودهای روسی از ۱ جولای خریدهای خود را افزایش دادند.
🇺🇸 افت قیمت اوره در آمریکا
بازار آمریکا (خلیج مکزیک – نولا) اوره FOB 425–445 دلار هر تن شد.
علت کاهش:
انتظار افزایش صادرات چین
کاهش ریسک ژئوپولیتیکی پس از مذاکرات آمریکا–روسیه
روسیه همچنان تأمین‌کننده اصلی است (حداقل ۲۱۰ هزار تن در آگوست) و هیچ محموله دیگری تا سپتامبر پیش‌بینی نشده است.
🇮🇷 بازار اوره ایران
قیمت پیشنهادی اوره گرانول برای هفته منتهی به ۲۲ آگوست: ۴۳۵ دلار FOB (کاهش ۵ دلار نسبت به هفته قبل).
کارخانه لردگان فعالیت خود را از ۲۱ آگوست از سر خواهد گرفت (ظرفیت سالانه: ۱.۱۲ میلیون تن)، پس از تعطیلی از ۸ آگوست به دلیل قطعی برق و مشکلات فنی.
شرکت مسجد سلیمان: فروش ۳۰ هزار تن اوره گرانول با قیمت ۴۳۳ دلار FOB (مناقصه ۱۸ آگوست).
کارخانه لردگان مناقصه ۱۷ آگوست را لغو و درخواست پیشنهادهای اصلاح‌شده تا ۲۰ آگوست کرد.
شرکت خراسان نیز مناقصه‌ای برای فروش ۳۰ هزار تن اوره نیمه اول سپتامبر لغو کرده است؛ حداقل قیمت درخواست شده ۴۳۵ دلار FOB بود اما بالاترین پیشنهاد دریافتی حدود ۴۳۰ دلار بود.
📚source: Argus
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#اوره
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
.
❇️ بازار محصولات پتروشیمی آسیا: بنزن، تولوئن، زایلن و PX در مسیر صعودی
🗓 دوشنبه ۳ شهریور۱۴۰۴
🔹بنزن آسیا: افت قیمت مطابق معاملات
قیمت بنزن در ۲۲ آگوست به ۷۳۴ دلار FOB کره کاهش یافت (-۲ دلار).
این افت ناشی از معامله TotalEnergies با GS Caltex بود.
در بازار CFR چین پریمیوم ۱۲–۱۸ دلار مشاهده شد، اما CFR تایوان فعالیت محدود داشت.
چشم‌انداز: احتمال کاهش ظرفیت تولید در چین و کره جنوبی می‌تواند تعادل بازار را بازگرداند.
🔹تولوئن آسیا: معاملات محدود، رشد صادرات چین
قیمت تولوئن به ۶۹۳.۵۰ دلار FOB کره رسید (+۲ دلار).
صادرات چین در ژوئیه ۶۶,۱۹۴ تن بود (+۴۸٪ نسبت به ماه قبل).
بیشترین خرید توسط سنگاپور و کره جنوبی انجام شد (۷۷٪ کل صادرات).
انتظار می‌رود تقاضا در جنوب شرق آسیا از اکتبر با نزدیک شدن به فصل جشن‌ها افزایش یابد.
🔹زایلین مخلوط گرید حلال (Solvent-MX): افزایش قیمت به‌دلیل محدودیت عرضه
قیمت ۶۶۵ دلار FOB کره (+۶ دلار).
علت: حرکت تولیدکنندگان به سمت کراکر نفتا سبک که بازدهی BTX را کاهش داده است.
کمبود عرضه در کره جنوبی و جنوب شرق آسیا نیز از قیمت‌ها حمایت کرد.
🔹پارازایلین آسیا (PX): افزایش قیمت؛ اختلاف قیمتی به بالاترین سطح ۵ ساله رسید
قیمت PX در ۲۲ آگوست به ۸۵۷.۳۳ دلار CFR تایوان/چین رسید (+۵ دلار).
اختلاف PX و MX به ۱۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح از ۲۰۱۹ است.
واردات PX چین در ژوئیه ۷۸۲,۰۴۵ تن (+۲.۱۸٪ نسبت به ماه قبل).
کره جنوبی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده و واردات از سنگاپور ۶۹٪ بیشتر از ماه ژوئن بود.
این فاصله قیمتی می‌تواند تولید PX را افزایش دهد.
🔹استایرن مونومر آسیا (SM): رشد قیمت در پی جو صعودی بازار
قیمت SM در ۲۲ آگوست:
CFR چین: ۹۰۹.۵۰ دلار
FOB کره: ۸۹۹.۵۰ دلار (+۸.۵۰ دلار)
علت: افزایش قیمت داخلی چین و گمانه‌زنی درباره مشکلات فنی که می‌تواند تولید حدود ۱ میلیون تن در سال را مختل کند.
تعطیلی برخی واحدهای قدیمی در چین و کره جنوبی می‌تواند عرضه را کاهش دهد.
📚source: platts
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#بنزن #تولوئن #پارازایلین #استایرن_مونومر
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ بازار محصولات پتروشیمی آسیا: بنزن، تولوئن، زایلن و PX در مسیر صعودی
🗓 دوشنبه ۳ شهریور۱۴۰۴
🔹بنزن آسیا: افت قیمت مطابق معاملات
قیمت بنزن در ۲۲ آگوست به ۷۳۴ دلار FOB کره کاهش یافت (-۲ دلار).
این افت ناشی از معامله TotalEnergies با GS Caltex بود.
در بازار CFR چین پریمیوم ۱۲–۱۸ دلار مشاهده شد، اما CFR تایوان فعالیت محدود داشت.
چشم‌انداز: احتمال کاهش ظرفیت تولید در چین و کره جنوبی می‌تواند تعادل بازار را بازگرداند.
🔹تولوئن آسیا: معاملات محدود، رشد صادرات چین
قیمت تولوئن به ۶۹۳.۵۰ دلار FOB کره رسید (+۲ دلار).
صادرات چین در ژوئیه ۶۶,۱۹۴ تن بود (+۴۸٪ نسبت به ماه قبل).
بیشترین خرید توسط سنگاپور و کره جنوبی انجام شد (۷۷٪ کل صادرات).
انتظار می‌رود تقاضا در جنوب شرق آسیا از اکتبر با نزدیک شدن به فصل جشن‌ها افزایش یابد.
🔹زایلین مخلوط گرید حلال (Solvent-MX): افزایش قیمت به‌دلیل محدودیت عرضه
قیمت ۶۶۵ دلار FOB کره (+۶ دلار).
علت: حرکت تولیدکنندگان به سمت کراکر نفتا سبک که بازدهی BTX را کاهش داده است.
کمبود عرضه در کره جنوبی و جنوب شرق آسیا نیز از قیمت‌ها حمایت کرد.
🔹پارازایلین آسیا (PX): افزایش قیمت؛ اختلاف قیمتی به بالاترین سطح ۵ ساله رسید
قیمت PX در ۲۲ آگوست به ۸۵۷.۳۳ دلار CFR تایوان/چین رسید (+۵ دلار).
اختلاف PX و MX به ۱۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح از ۲۰۱۹ است.
واردات PX چین در ژوئیه ۷۸۲,۰۴۵ تن (+۲.۱۸٪ نسبت به ماه قبل).
کره جنوبی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده و واردات از سنگاپور ۶۹٪ بیشتر از ماه ژوئن بود.
این فاصله قیمتی می‌تواند تولید PX را افزایش دهد.
🔹استایرن مونومر آسیا (SM): رشد قیمت در پی جو صعودی بازار
قیمت SM در ۲۲ آگوست:
CFR چین: ۹۰۹.۵۰ دلار
FOB کره: ۸۹۹.۵۰ دلار (+۸.۵۰ دلار)
علت: افزایش قیمت داخلی چین و گمانه‌زنی درباره مشکلات فنی که می‌تواند تولید حدود ۱ میلیون تن در سال را مختل کند.
تعطیلی برخی واحدهای قدیمی در چین و کره جنوبی می‌تواند عرضه را کاهش دهد.
📚source: platts
#بازار_جهانی
#پتروشیمی
#بنزن #تولوئن #پارازایلین #استایرن_مونومر
📢 کانال تلگرامی تحلیلگر حرفه‌ای 👇🏻
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹