Российские нефть и СПГ энергичны на рынке Китая

Россия в январе-апреле существенно нарастила поставки нефти и сжиженного природного газа в Китай. Так, поставки нефти в январе-апреле выросли на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,8 млн тонн.

В денежном выражении стоимость поставок выросла на 25,4%, до $22,16 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Россия сохраняет за собой лидерство по поставкам нефти в Китай уже на протяжении года. На втором месте расположилась Саудовская Аравия с объемом 26,1 млн т на сумму $16,16 млрд), на третьем — Ирак (21,1 млн тонн, $12,4 млрд).

Существенный рост в этот период показали и поставки СПГ из России в Китай: на 13,2%, до 2,4 млн тонн. Стоимость закупленного Китаем российского СПГ составила $1,45 млрд. Из-за падения цен на газ на мировых рынках объем выручки за этот энергоресурс снизился на 11,55%. Ключевым экспортером СПГ на рынок Китая по-прежнему является Австралия: в январе-апреле из этой страны поступило на рынок Китая 8,4 млн тонн за $4,8 млрд). На втором месте — Катар с 6,7 млн тонн за $3,9 млрд, на третьем — Малайзия (3 млн тонн, $1,45 млрд).

Объем поставок трубопроводного газа из России в Китай в данных таможни не раскрывается. "Газпром" 13 мая сообщал, что значительно увеличил экспорт по газопроводу "Сила Сибири": с 1 января по 12 мая 2024 года объем поставок на 37,4% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Однако объем физических поставок "Газпром" не указывает.

По данным китайской таможни, стоимость поставок по газопроводу "Сила Сибири" из России в КНР в январе — апреле выросла на 8,2%, до $2,5 млрд.

США нашли эффективный метод борьбы с "серым" экспортом российской нефти, пишет Bloomberg. 40 судов, попавших под санкции, стоят на якоре и не перевозят нефть. То есть механизм отработан в действии и показал свою эффективность.

Но Bloomberg в конце февраля писал о том, что в мире остро не хватает танкеров. Блокада Красного моря привела к удлинению плеча доставки на маршруте Европа-Азия; перестройка экспортной ориентации России на страны АТР также потребовала увеличения числа судов для перевозки нефти. Новые санкции США лишь обостряют дисбалансы на танкерном рынке: новых судов на рынке не появится в ближайшую пару лет, тогда как имеющийся флот вымывается из-за старения и санкций США. Эти дисбалансы увеличивают конечную стоимость нефти для всех стран, торгующих нефтью так как стоимость фрахта растет.

При этом российские нефтяники всегда найдут способ доставки нефти – это вопрос скорее не логистики, а дисконтов, которые придется дать покупателю за то, что он пойдет на риск получить вторичные санкции от США.

Нефть ожидаемо растет после гибели иранского президента

Цены на нефть в понедельник растут, поскольку рынок опасается перебоев с поставками в странах — крупных производителях нефти. Так, в Иране погиб президент Эбрахам Раиси в результате крушения вертолета в горах. В Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бен Салман отложил зарубежные визиты, поскольку король Салман плохо себя чувствует. Сообщила об этом японская сторона, которая ждала приезда принца в Токио.

Июльский фьючерс на Brent на 9:37 мск поднялся в цене на ICE на 0,44%, до $84,35. WTI с поставкой в июне стоит $79,83 (+0,31%)/

С другой стороны, аналитики, опрошенные Reuters, считают, что в Саудовской Аравии политика относительно нефтедобычи не изменится. А вот по Ирану сейчас вообще опасаются давать какие-либо комментарии.

Вверх нефтяные цены толкает и информация по Китаю: в КНР власти для поддержки сектора недвижимости готовы смягчить правила выдачи ипотеки и снизить депозиты на новые непроданные дома. Строительный сектор КНР проседает со времен пандемии, так что новые меры господдержки воодушевляют инвесторов, а также поставщиков энергоресурсов.

В итоге цены растут, хоть и медленно. Рынок по-прежнему ждет заседания ОПЕК+ 1 июня, которое и определит динамику нефтяных цен.

На встрече будет решен вопрос о продлении добровольных ограничений по добыче нефти рядом стран-участниц сделки ОПЕК+ на ближайшие квартал или полгода.

Причем некоторые аналитики рынка отмечают, что у ОПЕК есть незадействованные мощности по добычи, косвенно это подтверждается и тем, что ранее ОАЭ, Кувейт и Ирак заявили, что хотят расширения своей нефтедобычи.

Так что предсказать, как решится вопрос об уровнях добычи на ближайшей встрече ОПЕК+, пока сложно.

Дефицит торгового баланса Индии с Россией в 2024 фин. году достиг $57,18 млрд, увеличившись на 33% г/г, на фоне роста импорта нефти, пишет Mint.

Поставки сырья из Москвы за этот период составили $46,49 млрд по сравнению с $31,03 млрд в 2023 г. - на 49,82% больше г/г. В 2023 и 2024 фин. годах дефицит торгового баланса увеличился в несколько раз из-за закупок нефти РФ со скидкой.

Импорт из страны вырос с $2,47 млрд в 2022 фин. году до $46,49 млрд в 2024 фин. году. Москва в настоящее время является основным поставщиком сырья в Индию. В апреле на нее пришлось около 40% всего импорта Нью-Дели.

Председатель Австралийской ассоциации производителей энергии Мег О’Нил заявила, что группа приветствует правительственную «Стратегию газа», в которой подчеркивается, что для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса в период энергетического перехода потребуются новые источники этого сырья на фоне нестабильности на рынке нефти и газа из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Если не принять меры, то восточное побережье Австралии столкнется с прогнозируемым дефицитом газа к 2028 г., а западное - к 2030 г., - отметила она.

Управление нефтяных резервов Министерства энергетики США подписало контракты на приобретение 3,3 млн барр. сырья американского производства для Стратегического нефтяного резерва.

Средняя цена за баррель составляет $79,38. Нефть будет поставлена на площадку Big Hill в период с 1 по 31 октября 2024 г.

Данные Ember свидетельствуют, что Турция обогнала Германию и стала крупнейшим производителем электроэнергии на угле в Европе за первые четыре месяца 2024 г.

Основной причиной стало резкое падение потребления угля в Германии в январе-апреле, которое было на 32% ниже, чем за тот же период в 2023 г. из-за наращивания мощностей по производству экологически чистой энергии.

За первые четыре месяца этого года на уголь приходилось в среднем 34% общего объема производства электроэнергии в Турции. Зависимость Турции от угля усиливается темпами экономического роста страны, который является одним из самых быстрых в Европе.

В течение последних нескольких лет Запад пытается ослабить контроль Китая над минералами, которые имеют решающее значение для обороны и «зеленых» технологий.

Но китайские компании становятся более доминирующими, расширяют производство, увеличивают предложение и заставляют цены падать. Китайские производители делают ставки в богатых ресурсами странах, которые западные компании давно считают коррумпированными или нестабильными, таких как Индонезия, Мали, Боливия и Зимбабве.

Кроме того, инвестиции в металлургию и горнодобывающую промышленность в рамках инициативы «Один пояс – один путь» достигли рекордного уровня в 2023 г.

Узбекистан засмотрелся на азербайджанский газ

"Узбекнефтегаз" хочет получить долю в проекте разработки газового месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия. Сейчас ведутся переговоры о вхождении узбекской компании в этот проект.

"Узбекнефтегаз" и SOCAR в ближайшие месяцы могут подписать соглашение о вхождении узбекской компании в проект Шах-Дениз, — сообщил журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов (цитата по "Интерфаксу").

С месторождениями Шах-Дениз и Апшерон связаны основные надежды Азербайджана по поставкам природного газа в Европу. У Азербайджана есть амбициозные планы нарастить их до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.
Исходные ивлекаемые запасы месторождения оценивались в 1,3 трлн куб. м, однако после 18 лет добычи они существенно сократились.

При этом, как ранее сообщал ИнфоТЭК, месторождение Шах-Дениз фактически исчерпало свои возможности по наращиванию добычи. Производственная мощность Шах-Дениза сейчас составляет около 79,5 млн кубометров газа в сутки или примерно 29 млрд кубометров в год. В первом квартале 2024 года с помощью платформ "Шах Дениз Альфа" и "Шах Дениз Браво" добыто около 7 млрд кубометров газа и более 1 млн тонн конденсата. Оператор проекта — британская BP — ранее отмечала, что добыча на месторождении достигла своего пика. Это означает, что без новых добывающих платформ, а значит, многомиллиардных инвестиций, роста добычи на Шах-Денизе ожидать не стоит.

Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, и как Bloomberg выслеживает российские танкеры.

На днях издание заметило бурю в стакане воды, написав, что почти каждый российский нефтяной танкер, попавший под санкции, простаивает в течение нескольких месяцев. Сейчас таких судов 40, из них 21 находятся в собственности «Совкомфлота». Журналисты Bloomberg делают вывод, что санкции в отношении российских судов отлично действуют.

Но это ничтожное количество танкеров, чтобы повлиять на динамику перевозок российской нефти и топлива. Теневой флот России насчитывает, по разным оценкам, более 1100 танкеров, а в вывозе российской нефти задействовано 75% всего мирового теневого флота. На все теневые суда приходится около 18% перевозок, и доля будет расти. Ранее страховщики компании The International Group of P&I Clubs признавали неэффективность санкций, так как около 800 танкеров уже перестали пользоваться их услугами.

Кроме того, как выяснилось, и санкции не помеха для отгрузок. В конце апреля танкер «Совкомфлота», находящийся под санкциями США, слил мазут в порту на западе Индии. Индия готова увеличивать закупки российской нефти, а судам предоставлять услуги страхования.

Продолжаются скитания российских танкеров у греческих берегов, о чем успевает сообщать нам Bloomberg. Странам НАТО не нравится, что под их носом русская нефть переваливается с танкера на танкер, поэтому регулярно объявляют об учениях, окуривая пчел прогоняя русские суда. Так, вчера около 7 танкеров вернулись в воды у южной Греции, но сегодня были вынуждены вновь уйти из-за учений ВМФ. Однако перевалка происходит в месте, куда Афинам трудно юридически вмешаться, поэтому «бродячие» суда обязательно вернутся.

Пока США исполняют спектакли с санкциями, учениями НАТО, русские продолжают продавать нефть в АТР, что-то идет также в Европу. Рынок насыщен, все довольны. Действительно, весь мир - большой театр!

Импорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума

Импорт нефти из России в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума после возобновления поставок на санкционированных США танкерах "Совкомфлота", свидетельствуют данные по отслеживанию танкеров.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире. Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в страну, за ней - Ирак и Саудовская Аравия.

В апреле, в первом месяце 2024/25 финансового года, индийские НПЗ перерабатывали почти 1,8 млн баррелей в сутки российской нефти, что примерно на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце, увеличивая долю России в Индии примерно до 38%. В предыдущем месяце этот показатель составил 32%.

В целом Индия импортировала 4,8 млн баррелей нефти в сутки в апреле, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и незначительно выше, чем в апреле 2023 года.

Увеличение закупок российской нефти снизило объемы закупок иракского и саудовского сырья, в результате чего доля ближневосточной нефти снизилась до 41% с 46% в марте.

Снижение импорта с Ближнего Востока еще больше снизило долю ОПЕК в корзине Индии до 46% в апреле с 53% в марте.

Цены на СПГ в Азии достигли максимальных значений с начала года. Но до хаев прошлого ещё расти более чем в 2 раза.

В США цены на природный газ поднялись до самого высокого уровня с января из-за жары в Техасе

Акционеры Shell подавляющим большинством голосов отклонили резолюцию по климату, поданную группой активистов, после собрания, сопровождавшегося протестами.

В марте НК ослабила целевой показатель по сокращению выбросов СО2 на 2030 г., ссылаясь на ожидания высокого спроса на газ и неопределенность в отношении энергоперехода, сообщает Reuters.

Резолюция с призывом к компании привести свои среднесрочные цели по снижению выбросов в соответствие с Парижским соглашением была подана акционером-активистом Follow This и поддержана группой из 27 инвесторов. Она получила поддержку 18,6% акционеров по сравнению с чуть более 20% в 2023 г.

Нефтяные магнаты Сайед Джавайд Анвар и Джефф Хильдебранд оказались в числе спонсоров, которые внесли свой вклад в сбор средств для предвыборной кампании Дональда Трампа в апреле - месяце, когда экс-президенту удалось собрать самую большую сумму денег.

В частности, Анвар отправил в фонд политика Save America PAC чеки на общую сумму в $418 тыс. Глава Hilcorp Energy Хильдебранд направил $776 тыс. Эти пожертвования позволили ему собрать $76 млн, что превысило $51 млн, собранный Джо Байденом.

Пожертвования подчеркивают растущую поддержку бывшего президента со стороны промышленности, в том числе со стороны руководителей НК.

Генеральные прокуроры-республиканцы из 20 штатов подали в суд на администрацию Джо Байдена в попытке заблокировать реформы в области экологической экспертизы крупных проектов, таких как линии электропередач и ветряные и солнечные электростанции.

Регионы, включая Айову, Северную Дакоту, Техас и Флориду, утверждают, что эта мера приведет к увеличению стоимости инициатив и несправедливо благоприятствует «зеленому» сектору.

Реформы направлены на оптимизацию процесса проведения оценки воздействия проектов на природу в соответствии с Законом о национальной политике в области окружающей среды.

Потребление пластика удвоится до середины века, говорит прогноз ОЭСР. В первую очередь будет расти спрос на упаковку. Однако, кроме этого, рост спроса на пластмассы будет происходить в транспорте, строительстве и производстве тканей.

Для России – это шанс занять нишу средних переделов, тем более крупнейших российских экспортеров (трубного газа, СУГов, нефти – сырья для пластмасс) отрезали от традиционных рынков сбыта в Европе. Продать все избытки первичных ресурсов, «запертых» в России, невозможно. Это шанс нарастить объемы переработки внутри страны.

Изобилие дешевого сырья и электроэнергии уже оседлал сектор производства удобрений (Россия – мировой экспортный лидер на этом рынке) и отчасти пластмасс. Кроме Сибура, заводы по переработке пропана и этана в последние годы строили Лукойл, Татнефть, Газпром и множество других . Однако этого мало. Сектор пластмасс и химии – огромный, насчитывает тысячи наименований продукции, и у российскому бизнесу есть куда расти и развиваться.

По данным Kpler и Vortexa, в апреле из США в Индию отправлялось около 208 тыс. б/с легкой малосернистой нефти WTI.

Увеличение поставок WTI в Индию произошло после того, как в начале 2024 г. из-за ужесточения санкций США индийские предприятия отказались от легких сортов нефти ВСТО и Sokol из России.

Хотя индийские компании возобновили закупки сортов ВСТО и Sokol в мае и июне, экспорт WTI в Индию остается стабильным. Bharat Petroleum заключила сделку с BP на покупку 1 млн б/с WTI в течение 4 месяцев, начиная с июня, а предварительные данные Kpler и Vortexa показывают, что в первой половине мая в Индию уже отправилось более 210 тыс. б/с WTI.