Пожар в Альберте может сократить добычу на 2,1 млн б/с

Более половины добычи нефтеносных песков в Канаде может пострадать в случае усиления лесных пожаров в Альберте и Британской Колумбии - Rystad Energy.

Более половины добычи нефтеносных песков в Канаде может пострадать в случае усиления лесных пожаров в Альберте и Британской Колумбии.

Пожарные не могут справится с огнем уже неделю. При этом данный добычной сектор в Канаде производит примерно 3,3 млн б/с или треть от общего производства в стране, пишет Reuters.

Стоит отметить, что прекращение производства порядка 1,5 млн б/с, может серьезно ударить по всему мировому нефтяному рынку. По оценкам Rystad Energy, при наихудшем сценарии пожары могут повлиять на добычу более чем на 2,1 млн б/с или на 2,6% мировой добычи нефти и газового конденсата. Это составляет около 52% от затронутых объемов синтетической нефти, производимой на канадских предприятиях.

Проблема эта сезонная, в прошлом году из-за пожаров было прекращено производство более 200 тыс. б/с. Крупнейший пожар был зафиксирован восемь лет назад. Альберта до сих пор не оправилось от того пожар, поэтому нынешнее возгорание распространяется медленнее, чем могло бы.

В пятницу цены на нефть стабилизировались, а мировой эталон Brent впервые за три недели вырос в цене, поскольку экономические показатели крупных потребителей из Китая и США усилили надежды на повышение спроса.

Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM считает, что, хотя китайские данные и очередная атака на российскую нефтяную инфраструктуру способствовали росту цен, нефть еще не смогла убедительно восстановиться после недавнего падения.

Властям удалось локализовать пожар, начавшийся на НПЗ в Туапсе после атаки украинского беспилотника. Аналитики ожидают рост цен на нефть Brent в течение недели на 0,6%, а WTI — на 1,2%.

По сообщению Baker Hughes, американские энергетические компании на этой неделе впервые за четыре недели увеличили количество буровых установок по добыче нефти и природного газа. За неделю по 17 мая этот показатель, являющийся ранним индикатором будущей добычи, вырос на 1 ед. до 604 ед.

Несмотря на недельное увеличение, общее число установок все еще ниже на 116 ед. (16%) г/г. Количество нефтяных буровых установок выросло на 1 ед. до 497 ед., в то время как количество газовых буровых установок не изменилось и составило 103 ед.

Инфографика импортозамещения в нефтегазовом секторе.

Clyde Russell в Reuters пишет, что в апреле коммерческие или стратегические запасы Китая пополнялись на 830 тыс. б\с по сравнению с 790 тыс. б\с в марте.

Переработка нефти в апреле упала на 3,3% г/г, так как крупные нефтяные компании проводили плановое ТО, а более мелкие предприятия сокращали производство из-за низкой прибыли. Вероятно, в мае производительность НПЗ восстановится, поскольку заводы будут наращивать объемы производства в преддверии пикового летнего сезона спроса.

Цены могут ограничить спрос на нефть в Китае, а прирост объемов, скорее всего, будет сосредоточен в нефти из России и Ирана, экспорт которой подпадает под западные санкции.

Несколько крупных европейских электроэнергетических компаний, включая норвежскую Statkraft, португальскую EDP и датскую Ørsted, снизили или пересматривают свои цели по внедрению ВИЭ из-за высоких затрат и низких цен на электроэнергию.

В апреле испанский энергетический гигант Iberdrola заявил, что будет применять более «избирательный» подход к ВИЭ и сосредоточится на развитии электросетей, отказавшись от цели в 80 ГВт мощностей генерации электричества за счет ВИЭ к 2030 г., но отметил, что на этапе реализации находятся проекты на 100 ГВт.

Итальянская Enel в ноябре объявила, что снизит инвестиции в ВИЭ с 17 млрд евро в 2023-2025 гг. до 12,1 млрд евро в 2024-2026 гг., но все еще намерена достичь цели мощностей ВИЭ-проектов в 73 ГВт к 2026 г.

Десятки танкеров продолжают простаивать без груза спустя несколько месяцев после введения санкций Министерством финансов США, что свидетельствует о возможностях США нарушить цепочку поставок нефти Москвы.

С октября 40 судов, участвующих в российской торговле нефтью, были добавлены в список организаций, на которые распространяются санкции Министерства финансов США. Только один из них, «Приморье», собрал груз с момента включения в список.

Если ему удастся без проблем разгрузиться, это может подтолкнуть Россию к использованию большего количества таких судов, сообщает Bloomberg.

В свое время предполагалось, что спрос на водород вырастет до 800 млн т/год к 2050 г., что составит около 20% глобального энергобаланса с нулевым уровнем выбросов. Но растет неуверенность в том, насколько полезен водород на самом деле.

Проблемы «зеленого» водорода заключаются в том, что его пока очень мало, а энергия, производимая с его помощью, очень дорога. Использование «зеленого» электричества для производства водорода, а затем его сжигание — это крайне неэффективное использование ВИЭ.

Различные сценарии позволяют предположить, что на самом деле спрос на водород будет равняться в 350 млн т/год к 2050 г. Реализация этих амбиций остается сложной задачей, и ее перспективам не способствует замалчивание трудностей работы с водородом, пишет Financial Times.

Российские нефть и СПГ энергичны на рынке Китая

Россия в январе-апреле существенно нарастила поставки нефти и сжиженного природного газа в Китай. Так, поставки нефти в январе-апреле выросли на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,8 млн тонн.

В денежном выражении стоимость поставок выросла на 25,4%, до $22,16 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Россия сохраняет за собой лидерство по поставкам нефти в Китай уже на протяжении года. На втором месте расположилась Саудовская Аравия с объемом 26,1 млн т на сумму $16,16 млрд), на третьем — Ирак (21,1 млн тонн, $12,4 млрд).

Существенный рост в этот период показали и поставки СПГ из России в Китай: на 13,2%, до 2,4 млн тонн. Стоимость закупленного Китаем российского СПГ составила $1,45 млрд. Из-за падения цен на газ на мировых рынках объем выручки за этот энергоресурс снизился на 11,55%. Ключевым экспортером СПГ на рынок Китая по-прежнему является Австралия: в январе-апреле из этой страны поступило на рынок Китая 8,4 млн тонн за $4,8 млрд). На втором месте — Катар с 6,7 млн тонн за $3,9 млрд, на третьем — Малайзия (3 млн тонн, $1,45 млрд).

Объем поставок трубопроводного газа из России в Китай в данных таможни не раскрывается. "Газпром" 13 мая сообщал, что значительно увеличил экспорт по газопроводу "Сила Сибири": с 1 января по 12 мая 2024 года объем поставок на 37,4% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Однако объем физических поставок "Газпром" не указывает.

По данным китайской таможни, стоимость поставок по газопроводу "Сила Сибири" из России в КНР в январе — апреле выросла на 8,2%, до $2,5 млрд.

США нашли эффективный метод борьбы с "серым" экспортом российской нефти, пишет Bloomberg. 40 судов, попавших под санкции, стоят на якоре и не перевозят нефть. То есть механизм отработан в действии и показал свою эффективность.

Но Bloomberg в конце февраля писал о том, что в мире остро не хватает танкеров. Блокада Красного моря привела к удлинению плеча доставки на маршруте Европа-Азия; перестройка экспортной ориентации России на страны АТР также потребовала увеличения числа судов для перевозки нефти. Новые санкции США лишь обостряют дисбалансы на танкерном рынке: новых судов на рынке не появится в ближайшую пару лет, тогда как имеющийся флот вымывается из-за старения и санкций США. Эти дисбалансы увеличивают конечную стоимость нефти для всех стран, торгующих нефтью так как стоимость фрахта растет.

При этом российские нефтяники всегда найдут способ доставки нефти – это вопрос скорее не логистики, а дисконтов, которые придется дать покупателю за то, что он пойдет на риск получить вторичные санкции от США.

Нефть ожидаемо растет после гибели иранского президента

Цены на нефть в понедельник растут, поскольку рынок опасается перебоев с поставками в странах — крупных производителях нефти. Так, в Иране погиб президент Эбрахам Раиси в результате крушения вертолета в горах. В Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бен Салман отложил зарубежные визиты, поскольку король Салман плохо себя чувствует. Сообщила об этом японская сторона, которая ждала приезда принца в Токио.

Июльский фьючерс на Brent на 9:37 мск поднялся в цене на ICE на 0,44%, до $84,35. WTI с поставкой в июне стоит $79,83 (+0,31%)/

С другой стороны, аналитики, опрошенные Reuters, считают, что в Саудовской Аравии политика относительно нефтедобычи не изменится. А вот по Ирану сейчас вообще опасаются давать какие-либо комментарии.

Вверх нефтяные цены толкает и информация по Китаю: в КНР власти для поддержки сектора недвижимости готовы смягчить правила выдачи ипотеки и снизить депозиты на новые непроданные дома. Строительный сектор КНР проседает со времен пандемии, так что новые меры господдержки воодушевляют инвесторов, а также поставщиков энергоресурсов.

В итоге цены растут, хоть и медленно. Рынок по-прежнему ждет заседания ОПЕК+ 1 июня, которое и определит динамику нефтяных цен.

На встрече будет решен вопрос о продлении добровольных ограничений по добыче нефти рядом стран-участниц сделки ОПЕК+ на ближайшие квартал или полгода.

Причем некоторые аналитики рынка отмечают, что у ОПЕК есть незадействованные мощности по добычи, косвенно это подтверждается и тем, что ранее ОАЭ, Кувейт и Ирак заявили, что хотят расширения своей нефтедобычи.

Так что предсказать, как решится вопрос об уровнях добычи на ближайшей встрече ОПЕК+, пока сложно.

Дефицит торгового баланса Индии с Россией в 2024 фин. году достиг $57,18 млрд, увеличившись на 33% г/г, на фоне роста импорта нефти, пишет Mint.

Поставки сырья из Москвы за этот период составили $46,49 млрд по сравнению с $31,03 млрд в 2023 г. - на 49,82% больше г/г. В 2023 и 2024 фин. годах дефицит торгового баланса увеличился в несколько раз из-за закупок нефти РФ со скидкой.

Импорт из страны вырос с $2,47 млрд в 2022 фин. году до $46,49 млрд в 2024 фин. году. Москва в настоящее время является основным поставщиком сырья в Индию. В апреле на нее пришлось около 40% всего импорта Нью-Дели.

Председатель Австралийской ассоциации производителей энергии Мег О’Нил заявила, что группа приветствует правительственную «Стратегию газа», в которой подчеркивается, что для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса в период энергетического перехода потребуются новые источники этого сырья на фоне нестабильности на рынке нефти и газа из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Если не принять меры, то восточное побережье Австралии столкнется с прогнозируемым дефицитом газа к 2028 г., а западное - к 2030 г., - отметила она.

Управление нефтяных резервов Министерства энергетики США подписало контракты на приобретение 3,3 млн барр. сырья американского производства для Стратегического нефтяного резерва.

Средняя цена за баррель составляет $79,38. Нефть будет поставлена на площадку Big Hill в период с 1 по 31 октября 2024 г.