Китайские «самовары» сокращает покупку российской нефти, закупки Индией увеличиваются

Независимые нефтепереработчики Китая (т.н. «самовары» - НПЗ с низкой глубиной переработки нефти) закупили около 12 млн баррелей российской нефти марки Espo с поставкой в июне этого месяца, что по мнению аналитиков Kpler, может стать самым низким показателем с мая 2021 года. Хотя торговый цикл в Азии открыт еще примерно неделю, снижение закупок со стороны Китая дало Индии возможность принять больше грузов.

Ранее в этом году независимые НПЗ раскупали Espo быстрее, чем обычно, после противостояния с иранскими продавцами по поводу цены. С тех пор некоторые российские грузы, по словам трейдеров, которые приводит Bloomberg, прибывшие в апреле и мае, остались непроданными.

По словам трейдеров, Espo предлагалось со скидкой менее $1 за баррель к эталонной цене на основе поставки, тогда как некоторая нефть из Ирана и Венесуэлы предлагалась со скидкой в $6 и более.

Закупки Индии российского сорта в июне были резко выше, чем в предыдущие месяцы, добавили они.
Espo поставляется с Дальнего Востока, и этот сорт предпочитается из-за более высокого выхода дизельного топлива.

Однако, согласно данным Mysteel OilChem, прибыль от переработки сырой нефти в промышленное топливо в Китае в этом году сократилась вдвое, несколько раз опустившись ниже среднего показателя за 10 лет.

Российские компании, в том числе "Лукойл", "Татнефть", "Силовые машины" и "Юнигрин энерджи", изучают возможность реализации перспективных проектов в Бахрейне, говорится в материалах Кремля к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

В феврале по итогам заседания Российско-Бахрейнской МПК отмечалась заинтересованность российских компаний активно развивать партнерские отношения с бахрейнской стороной в части реализации совместных проектов в области нефте- и газодобычи на территории Бахрейна, в том числе на шельфовой зоне, а также в области СПГ, геологоразведки, поставок энергетического оборудования. Для координации совместных усилий было предложено создать Рабочую группу по сотрудничеству в сфере низкоуглеродного развития, энергоэффективности и адаптации к изменениям климата с участием отраслевых министерств и регионов.

Финляндия и Великобритания обсуждают возможности ограничить движение танкеров российского теневого флота.

Через Вируский пролив (часть Финского залива) между Финляндией и Эстонией проходит около 100 танкеров с российской нефтью в месяц из которых 70% весьма старые.

На танкеры в возрасте от 15 до 20 лет (и без западных страховок) пришлось почти 58% российского нефтяного экспорта по Балтийскому морю (58 млн баррелей).

Еще более старые суда вывезли 14,8 млн баррелей.

Equinor покормит тролля

Норвежская Equinor ASA вместе с партнерами инвестируют чуть более 12 млрд норвежских крон ($1,1 млрд) в развитие газодобычи на месторождении Troll West.

Ожидается, что инвестиции позволят ускорить добычу газа на месторождении и сохранить достигнутые высокие уровни экспорта газа.

Второй этап проекта Troll Phase 3 включает в себя бурение восьми новых скважин, а также прокладку нового газопровода для привязки к платформе Troll A, которая также будет модернизирована. Первые скважины планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

Первый этап добычи газа в провинции Troll West стартовал в 2021 году. Ожидается, что реализация второго этапа позволит продлить стабильную добычу на месторождении примерно на четыре года и уменьшить спад добычи в течение следующих 10-12 лет.

Сейчас на месторождении Troll добывается порядка 129 млн кубометров в сутки, новые скважины добавят порядка 20 млн кубометров газа в сутки.

После того, как снежный шторм потрепал американскую нефтедобычу, так что она спустя три месяца не смогла восстановиться, Минэнерго США ждет новую напасть – сезон ураганов в Мексиканском заливе. Метеорологи прогнозируют 20-25 сильных штормов, один из которых может перерасти в ураган и пройти вблизи объектов нефтепромысла. Это может обрушить шельфовую добычу нефти в США.

Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. Как правило, июнь — это месяц, когда в Атлантическом бассейне начинают формироваться самые ранние штормы, а самые сильные ураганы обычно формируются в августе и начале сентября.

От урагана могут пострадать как добывающие платформы, так и нефтеперерабатывающие заводы, расположенные вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане. На них приходится почти половина нефтеперерабатывающих мощностей США. Этим объектам угрожает затопление или отключение электроэнергии, вызванное стихией. В случае такой угрозы нефтяники останавливают производство и эвакуируют персонал.

Гайана становится ключевым фактором роста мировых поставок сырой нефти

Гайана, расположенная на северном побережье Южной Америки, соседствующая с Венесуэлой, Суринамом и Бразилией, стала вносить значительный вклад в рост мировых поставок сырой нефти.

С момента начала добычи в 2019 году Гайана увеличила добычу сырой нефти до 645 000 б/с по состоянию на начало 2024 года, причем все из одного блока «Стабрук», в среднем на 98 000 б/с с 2020 по 2023 год, что сделало ее третьей по темпам роста страной-производителем, не входящей в ОПЕК, за этот период.

Добыча сырой нефти внесла наибольший вклад в экономический рост Гайаны в последние годы. По данным МВФ, в 2022 году ВВП Гайаны вырос на 62,3%, что стало самым высоким ростом реального ВВП в мире в этом году.

По последней оценке, извлекаемые ресурсы нефти и природного газа Гайаны составляют более 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента, и разработчики все еще исследуют морские воды страны.

Первое значительное открытие нефти на шельфе Гайаны было сделано компанией ExxonMobil в 2015 году на территории нынешнего проекта Лиза в блоке Стабрук. С тех пор ExxonMobil и ее партнеры Hess и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) открыли более 30 дополнительных месторождений нефти и природного газа на шельфе блока «Стабрук».

Немудрено, что на эту территорию заявила свои претензии Венесуэла. Противостояние только начинается.

Внутренняя добыча нефти и газа в Индии падает

Внутренняя добыча Индийской национальной газовой корпорации (ONGC) в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, упала на 1,6% в годовом исчислении до 21,14 млн тонн нефти, добыча газа снизилась на 3,3% в годовом исчислении до 20,65 млрд м3.

Причина замедление нефтегазодобычи на стареющих месторождениях. Однако зарубежное подразделение ONGC продемонстрировало рост, в первую очередь, на активах в Судане, Венесуэле и Колумбии.

Внутреннее производство было ниже, несмотря на то, что капзатраты компании достигли рекордного уровня в $4,4 млрд в 2023-2024 финансовом году по сравнению с примерно $3,6 млрд год к году, сообщили в ONGC.

В 2023–2024 годах компания реализовала сырую нефть по ценам $75,9 за баррель, что на 18,4% ниже, чем в прошлом году, а природный газ - $6,6 за млн БТЕ, что на 10,8% ниже, чем в прошлом году.

Сланцевая революция перекинулась на Европу

Объем незадействованных мощностей по первичной переработке нефти в России в мае был пересмотрен в сторону увеличения на 19,2% по сравнению с предыдущим планом и достиг 3,392 млн т, что составляет около 12% от общей мощности установок по первичной переработке страны.

Пересмотр произошел в связи с тем, что некоторые крупные НПЗ изменили планы ТО. В июне неработающие мощности по первичной переработке нефти в государстве должны снизиться по сравнению с маем на 41% - до 1,936 млн т.

После повышения тарифов против Китая США все чаще призывают другие страны присоединиться к данным мерам для борьбы с передовым «зеленым» производственным потенциалом государства.

Однако, по мнению МВФ, подход Вашингтона «искажает торговлю и инвестиции» и «может очень дорого обойтись мировой экономике». Дело в том, что «избыточные мощности Пекина» — это не проблема между двумя державами, но проблема конкурентоспособности США.

Использование тарифов и различных нетарифных барьеров для защиты так называемых «слабых» отраслей только ускоряет их упадок. Государствам нужно сотрудничать для реализации потенциала в области новых энергетических мощностей, а не пытаться взять друг над другом верх.

Энергокомпании США на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок в четвертый раз за последние пять недель, сообщила Baker Hughes.

Их число за неделю по 24 мая снизилось на 4 ед. до 600 ед., что стало самым низким показателем с января 2022 г. и на 111 ед. (16%) меньше г/г.

Число нефтяных установок не изменилось и составило 497 ед., в то время как количество газовых установок упало на 4 ед. до 99 ед., что также является самым низким показателем с октября 2021 г.

Спотовые цены на СПГ в Азии увеличились четвертую неделю подряд - до самого высокого уровня за последние пять месяцев на фоне устойчивого спроса, следуя за ростом цен на европейском газовом рынке на фоне опасений по поводу возможных перебоев с российскими поставками.

Средняя цена СПГ с поставкой в июле в Северо-Восточную Азию выросла до 12,30 $/млн БТЕ, что является самым высоким показателем с середины декабря, по сравнению с 10,90 $/млн БТЕ на предыдущей неделе, по оценкам отраслевых источников.

Акционеры TotalEnergies в основном выступили за стратегию компании и ее главу, однако по сравнению с 2023 г. их поддержка ослабла, так как некоторые инвесторы назвали недостаточными меры по борьбе с глобальным потеплением, пишет Reuters.

Отчет о ходе реализации целей НК в области устойчивого развития и климата на 2030 г. получил одобрение 79,7% акционеров по сравнению с 88,8% в 2023 г. Более 75% также проголосовали за то, чтобы глава TotalEnergies и председатель СД Патрик Пуянне получил еще один трехлетний мандат в органе, что несколько ниже, чем 77,4% в 2021 г.

Инфографика о водородной энергетике.

Цены на нефть стабилизировались после крупнейшего недельного спада за четыре недели, участники рынка следят за новостями о встрече ОПЕК+ по вопросу предложения нефти в воскресенье и данными о спросе в США в начале летнего автосезона.

Цена фьючерсов на нефть Brent держится выше 82 $/барр. после падения на 2,2% на прошлой неделе и достижения минимума с февраля, стоимость нефти WTI находится вблизи 78 $/барр.

Ожидается, что ОПЕК и союзники картеля продлят сокращения добычи до конца года. Рынки США и Великобритании остаются закрыты в понедельник из-за Дня поминовения.

Европейцы начинают насаждать свои требования по выбросам метана поставщикам энергоресурсов

В ЕС одобрили закон, вводящий ограничения на выбросы метана при импорте нефти, газа и угля в Европу с 2030 года. С этого периода компании по всей цепочке поставок должны будут измерять, контролировать и сообщать о своих выбросах.

Импортёры с 2025 года также будут отчитываться о выбросах метана.

С января 2027 года новые контракты на импорт нефти, газа и угля могут быть заключены только в том случае, если экспортеры применяют те же обязательства по мониторингу, отчетности и проверке выбросов, что и к производителям ЕС.

С 2030 году импортёры должны будут продемонстрировать, что интенсивность выбросов метана при производстве нефти, газа и угля, импортируемого на рынок ЕС, ниже определенных максимальных значений, которые будут установлены Комиссией на более позднем этапе. Нарушающие лимит, могут столкнуться со штрафами.

Против проголосовала только Венгрия. Под угрозой поставщики из США, Алжира, Норвегии и мы, кончено, если всё еще будет поставлять в ЕС. Возможно и Турция со своим хабом, и страны Персидского залива.

Конфликт на Ближнем Востоке разгоняет цены на нефть и мировую инфляцию

Если военные столкновения на Ближнем Востоке ужесточатся, нефть вырастет в цене, что повысит уровень мировой инфляции.

Серьезный сбой в торговле сырьем приведет к нефти до $100 за баррель, это, в свою очередь, подтолкнет рост глобальной инфляции в текущем году на 1 п.п., так считают во Всемирном банке.

Напомним, что хуситы подтвердили свои нападения на три судна в Красном, Аравийском и Средиземном морях с 20 по 24 мая.

Ранее они заявили, что будут преследовать суда, идущие в Израиль, не только в Красном море и Индийском океане, но и в Средиземном море. Судоходные компании пока не прогнозируют улучшения ситуации с проходом танкеров по акватории Красного моря и Суэцкому каналу.

Напомним, что Израиль не собирается сворачивать свою военную операцию в Палестине. По данным Bloomberg, уже насчитываются десятки убитых при нападении Израиля на палаточный городок в Рафахе. Удар был нанесен через два дня после того, как Международный суд вынес постановление, предписывающее Израилю прекратить свои операции во имя спасения гражданского населения.

Танкеры со сжиженным природным газом с комплекса «Газпрома» у компрессорной станции «Портовая» весной 2024 года начали ходить в Китай, минуя Суэцкий канал и Красное море — вдоль западного побережья Африки и мыса Доброй Надежды. Это следует из данных аналитической компании Kpler и системы отслеживания судов MarineTraffic.

Goldman Sachs повысил прогноз мирового спроса на нефть на 2030 г. и ожидает, что потребление достигнет пика к 2034 г. из-за возможного замедления темпов распространения электромобилей, в результате чего НПЗ будут работать с более высокими, чем в среднем, показателями до конца этого десятилетия.

Исследовательское подразделение банка повысило свой прогноз спроса на нефть на 2030 г. с 106 млн б\с до 108,5 млн б\с и ожидает, что спрос достигнет пика в 110 млн б\с в 2034 г., после чего последует плато до 2040 г. Такой рост спроса на нефть может привести к повышению доходов производителей, а также к увеличению выбросов.