📌بررسی 10 صندوق سهامی بزرگ بازار سرمایه در سیکل نزولی اخیر

✅از لحاظ درصد اصلاح قیمتی صندوق‌های #ثروتم (18.4%-)، #آگاس (19.4%-) و #سرو (19.8%-) کمترین اصلاح قیمتی را در سیکل نزولی اخیر داشته اند. در این بازه اصلاح شاخص کل 21% بوده است.

✅در موضوع میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق‌ها، نماد #اهرم با 220 میلیارد تومان بیشترین معاملات را داشته و صندوق بخشی #پتروآگاه در رتبه دوم با میانگین ارزش معاملات روزانه 88 میلیارد تومان بوده است. در رده‌های بعدی نمادهای #توان، #آگاس و #هم_وزن قرار دارند.

✅از لحاظ میانگین درصد حباب، #آگاس، #هم_وزن، #ثروتم، #اطلس و #کاردان عملکرد بهتری داشته‌اند و با میانگین حباب کمتر از نیم درصد معامله شده‌اند. همچنین صندوق‌های #اهرم (5.1%) و #توان (2.5%) به واسطه ماهیت اهرمی پرتفوی آنها حباب بیشتری داشته‌اند و صندوق توان در بیشتر مواقع حباب منفی و مثبت کمتری نسبت به اهرم طی روزهای مختلف دوره مذکور داشته است.

(محاسبات فوق در بازه زمانی 17 اردیبهشت الی 28 تیر انجام شده است. برای محاسبه درصد اصلاح از قیمت بازگشایی روز مبدا و قیمت بسته شدن 28 تیر استفاده شده است).

📌 بررسی پرتفوی ماهانه فراصندوق etf "صنم" منتهی به 31 فروردین ماه

✅نمادهای #کهربا، #ثهام، #افران، #کارا و #کاریس بدنه اصلی پرتفوی فراصندوق هستند و بیش از 46% آن را تشکیل داده اند.

✅ترکیب دارایی فراصندوق: سهامی (31%)، درآمدثابت (27%)، طلا (26%)، بخشی (9%)، مختلط (5%).

✅تغییر جدید چیدمان پرتفوی طی فروردین ماه:
_ کاهش 10% وزن سهامی
_ استفاده از ظرفیت صندوق های بخشی
_ افزایش 10% در نمادهای طلا
_تخصیص یک چهارم پرتفوی به درآمد ثابت

✅نمادهای #کارا، #عیار، #تداوم، #ساحل، #کیان و #ناب ورودی های جدید فراصندوق بوده و نمادهای #اکسیژن، #سپیدما، #پتروداریوش و #اطلس از ترکیب دارایی خارج شده است.

✅خریدهای اصلی در نمادهای #کارا، #عیار و #تداوم بوده و فروش های اصلی در نمادهای #اعتماد، #اکسیژن و #افران صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صنم: 135 میلیارد تومان

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 58%
"پرتحرک و در جهت تبدیل سهامی به طلا"
(استراتژی کاملا متفاوت نسبت به صندوق #تمشک)

✅میانگین روزانه ارزش معاملات فروردین: 1 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.2-%