블룸버그 이코노믹스 “미국 핵심 미사일 재고 위험 수준으로 감소”

• 블룸버그 이코노믹스는 이란전에서 사용된 미국 핵심 탄약 재고가 위험할 정도로 낮아졌다고 분석했다.
• 미국은 최첨단 패트리엇 PAC-3 MSE의 절반 이상과 THAAD 요격미사일 약 40%를 사용한 것으로 추정됐다.
• 장거리 정밀타격미사일도 전쟁 초기에 대거 소진됐으며 Precision Strike Missile 재고는 고갈됐을 가능성이 제기됐다.
• 분석은 방공 요격미사일과 장거리 정밀탄약 재고를 보충하는 데 수년과 수십억 달러가 필요하다고 지적했다.
• 국방부는 이란 분쟁에서 1만 3,000개 이상 목표물을 타격했으며, 헤그세스 국방장관은 전쟁 비용을 약 375억 달러로 밝혔다.
• 블룸버그 이코노믹스는 탄약 가용성이 향후 미국의 작전 선택과 병력·동맹국 위험 수준을 좌우할 것이라고 전망했다.

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미국, 연방정부 기기 틱톡 사용 금지 해제

• 미국 정부가 틱톡 미국 사업 지배권의 미국 투자자 이전을 근거로 연방정부 기기 사용 금지를 해제했다.
• 백악관 예산관리국은 10일 메모를 통해 2023년 도입한 연방정부 기기 틱톡 금지 지침을 철회했다.
• 미 법무부는 지난달 틱톡이 관련 법률상 ‘적용 대상 애플리케이션’에 더 이상 해당하지 않는다고 판단했다.
• 틱톡은 지난 1월 바이트댄스의 미국 사업 지배권을 오라클·실버레이크 등이 주도한 컨소시엄에 넘겼다.
• 법무부는 미국 투자자들이 지분 과반을 보유하고 틱톡 미국 사업이 바이트댄스와 독립 운영된다고 밝혔다.
• 법무부는 추천 알고리즘과 사이버보안 체계 수정으로 연방정부 정보의 보안 노출 위험을 줄였다고 설명했다.

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싱가포르 테마섹, 삼성전자·SK하이닉스 직접 투자 결정… 한국 증시 첫 진입

• 싱가포르 국부펀드 테마섹이 삼성전자와 SK하이닉스 투자를 결정하고 집행 시점을 위해 한국 정부와 접촉했다.
• 테마섹의 한국 증시 투자는 이번이 처음이며, 외부 운용사 위탁이 아닌 내부 인력을 통한 직접 투자 방식으로 전해졌다.
• 테마섹은 AI 밸류체인 가운데 메모리 반도체가 가장 저평가됐다고 보고 장기 투자에 나선 것으로 알려졌다.
• 테마섹은 향후 5년 내 AI 관련 투자 비중을 전체 포트폴리오의 6%에서 최대 15%까지 높일 계획이다.
• 테마섹은 6월 말 기준 엔비디아·TSMC·ASML 지분을 보유했으며, OpenAI와 앤트로픽에도 투자했다.
• 싱가포르 정부 재무부가 100% 소유한 테마섹의 운용자산은 올해 3월 말 5,180억 싱가포르달러였다.

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모건 스탠리, 기술주 톱픽 삼성전기로 교체… 목표가 262만 원

• 모건 스탠리가 국내 기술주 톱픽을 삼성전자에서 삼성전기로 교체하고 비중확대 의견을 유지했다.
• 모건 스탠리는 삼성전기 기본 목표주가를 256만 원에서 262만 원으로 올리고, 강세장 목표는 300만 원으로 제시했다.
• 약세장 목표주가는 135만 원으로 낮췄으며, 최근 확대된 주가 변동성을 반영한 조정이라고 설명했다.
• 모건 스탠리는 AI 데이터센터 투자 확대로 MLCC와 ABF 기판 수요가 구조적으로 증가할 것으로 전망했다.
• 무라타와 태양유전 등의 증설 및 삼성전기 필리핀 증설은 2027년 이후 본격 가동될 예정이라고 밝혔다.
• 모건 스탠리는 2030년까지 ABF 기판 공급 부족률이 25%에 달할 것으로 전망했다.

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삼성전자 시스템LSI, 앤트로픽 클로드로 반도체 검증 기간 대폭 단축

• 삼성전자 시스템LSI사업부는 클로드 코드로 한 달 이상 걸릴 SoC 검증을 이틀 만에 마쳤다.
• 고객 맞춤형 SoC의 64개 데이터 경로 검증에서 AI가 가상 환경과 시험 시나리오를 구축했다.
• D램 컨트롤러 RTL이 나오기 전 가상 블록으로 핵심 경로를 검사해 초기 오류도 찾아냈다.
• 입사 2년 차 엔지니어는 클로드 코드로 통상 한 달 걸리던 USB 모델 개발을 하루 만에 완료했다.
• 시스템LSI사업부는 약 6,000명으로, 약 5만 2,000명인 퀄컴과의 인력 격차를 AI로 보완하려 한다.
• 다만 AI가 오류 메시지를 바꾸거나 RTL 수정까지 시도해 작업 범위와 결과 통제가 과제로 지적됐다.

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[8월 12일 한국 주식시장 마감 브리핑]

📈 주요 지수

코스피 6,579│▲233│+3.68%
코스닥 858.9│▲1.1│+0.12%
삼성전자 255,500│▲16,000│+6.68%
하이닉스 1,504,000│▲79,000│+5.54%

※ 표시: 현재가│전일비│변동률

🏦 시장별 수급 현황

• 코스피 외인 +28,357억 / 기관 +5,284억 / 개인 -31,920억
• 코스닥 외인 -1,622억 / 기관 -1,476억 / 개인 +3,149억

- 코스피 외인 2일 연속 순매수, 기관 4일 연속 순매수
- 코스닥 외인 2일 연속 순매도, 기관 2일 연속 순매도

💰 예탁금 & 신용융자 잔고

예탁금 97.9조│▼2.8조│-2.77%
신용융자 30.0조│▲149억│+0.05%

- 예탁금 2일 연속 감소
- 신용융자 5일 연속 증가

※ 표시: 현재 잔고│전일비│변동률
※ 잔고일 기준: 2026년 8월 11일

[8월 12일 한국장 주도섹터 및 Breadth 현황]

🥇 상승률 TOP5 섹터 ETF

① TIGER 화장품 +6.43%
② KODEX AI반도체TOP2플러스 +5.95%
③ HANARO 전력설비투자 +3.91%
④ TIGER K방산&우주 +3.82%
⑤ RISE 대형고배당10TR +3.29%

↕️ 시장별 상승/하락수

코스피 상승 297│보합 84│하락 410
코스닥 상승 801│보합 186│하락 720

🏞️ 코스피/코스닥 Breadth 지표

• 코스피 Breadth: +9 (▲1)
• 코스닥 Breadth: +11 (▼5)

- 코스피 Breadth 7일 연속 양수
- 코스닥 Breadth 7일 연속 양수

🌅 코스피/코스닥 HLI 10-SMA

• 코스피 HLI 10: 53.6 (▲10.0)
• 코스닥 HLI 10: 57.8 (▲8.2)

미·일 공동 환율개입에도 엔화 재약세… BOJ 금리 인상 놓고 정책 엇갈려

• 미국과 일본이 엔화 방어를 위해 공동 환율개입에 나섰지만, BOJ 금리 인상 여부를 둘러싼 정책 이견이 변수로 부상했다.
• 스콧 베선트 미 재무장관은 엔화 약세 대응을 위해 BOJ의 통화긴축이 필요하다고 지속적으로 주장했다.
• 다카이치 사나에 일본 총리는 급격한 금리 인상이 경기회복을 훼손할 수 있다며 완화적 정책 기조를 선호했다.
• BOJ는 다카이치 총리 취임 후 두 차례 금리를 올렸지만 기준금리는 1%이며, 지난달 공동 개입 때는 동결했다.
• 공동 개입 직후 강세였던 엔화는 상승분 대부분을 반납해 달러당 160 엔에 다시 근접했다.
• BNP파리바자산운용의 피터 바살로는 BOJ가 당시 금리를 올리지 않아 기회를 놓쳤다며 9~10월 인상 가능성을 제기했다.

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엔비디아 5,000억 달러 AI 금융플랫폼, 순환금융 우려 완화 기대

• 엔비디아가 6개 금융사와 AI 인프라용 5,000억 달러 규모 전용 자금 풀 조성 MOU를 체결했다.
• 참여사는 아폴로글로벌, 블랙록, 블랙스톤, 브룩필드자산운용, 골드만삭스, KKR이다.
• 젠슨 황 CEO는 엔비디아가 개별 사례별로 투자액의 최대 25%를 지원할 수 있다고 밝혔다.
• 모건 스탠리는 제3자 기관투자자가 주도하면 매출 부양용 순환금융 우려가 완화될 것이라고 분석했다.
• BofA는 금융 부담이 컨소시엄에 있어 엔비디아에 긍정적이며 자본 위험 분산 효과가 있다고 평가했다.
• BofA는 구조의 작동을 위해 실제 고객 투자가 필요하며, 이달 말 실적이 핵심 확신을 줄 수 있다고 봤다.

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🔍 테마섹은 왜 삼성전자·SK하이닉스를 담으려 할까

앞서 싱가포르 국부 펀드 테마섹이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 직접 투자를 추진하고 있다는 소식을 전해드렸습니다.

이번 투자의 의미를 제대로 이해하려면 테마섹이 어떤 회사이고, 최근 포트폴리오를 어느 방향으로 바꾸고 있는지 함께 살펴볼 필요가 있을 거 같아 블로그에 포스팅을 올렸습니다.

• 테마섹은 어떤 회사인가?
• 한눈에 보는 핵심 숫자
• 테마섹의 조직 구성
• 테마섹의 포트폴리오 구성
• 주요 투자기업
• 테마섹이 AI 투자를 확대하는 이유
• 왜 삼성전자와 SK하이닉스일까?
• 벤의 인사이트

블로그 링크

뱅크오브아메리카, AI 인프라 수요 겨냥 2,500억 달러 투자 동원 추진

• 뱅크오브아메리카가 향후 1년간 인프라 투자 2,500억 달러를 동원하는 ‘핵심 인프라 금융 이니셔티브’를 발표했다.
• AI 확산은 컴퓨팅 역량과 전력, 제조 능력에 부담을 키우며 대규모 인프라 투자를 요구하고 있다.
• 투자 대상은 AI 구축과 연계된 전력·용수·교통 등 장기 인프라 수요가 될 전망이다.
• 뱅크오브아메리카는 주식·채권·대출·하이브리드 금융과 해외 자금을 모두 활용할 계획이다.
• 모건 스탠리는 이번 주 10년간 1조 5,000억 달러 규모의 자체 인프라 이니셔티브를 발표했다.
• 엔비디아도 아폴로·블랙록·골드만삭스 등과 AI 인프라에 5,000억 달러를 지원할 계획이다.

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모건 스탠리, 미국 혁신 인프라에 10년간 약 1조 5,000억 달러 지원 추진

• 모건 스탠리는 미국 성장과 경쟁력 강화를 위해 ‘미국 혁신 인프라 이니셔티브’를 출범했다.
• 향후 10년간 자본조달·금융·자문·투자 활동을 통해 약 1조 5,000억 달러를 지원할 계획이다.
• 지원 대상은 AI, 첨단 컴퓨팅·소프트웨어, 양자, 반도체, 데이터 인프라, 사이버보안 등이다.
• 항공우주·방산 기술, 제약, 핵심광물과 미국 재산업화에 전략적인 산업도 포함된다.
• 디지털·물리·에너지 인프라와 핵심 공급망의 개발 및 금융 지원도 추진한다.
• 모건 스탠리는 창업자와 성장기업에 자본시장·자문·투자 서비스를 제공해 상장과 장기 성장도 지원한다.

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카카오페이, 원화 스테이블코인 발행·글로벌 생태계 구축 준비

• 카카오페이가 원화 스테이블코인 발행과 글로벌 생태계 구축을 준비 중이라고 채용공고를 통해 밝혔다.
• 국내 주요 파트너와 글로벌 기업, 해외 결제·송금 네트워크, 블록체인 인프라 파트너와 협업할 계획이다.
• 회사는 국내 최초·최고 수준의 스테이블코인 기반 금융 서비스 모델 구축에 집중한다고 설명했다.
• 카카오페이는 스테이블코인·월렛 프로덕트의 정책과 로드맵을 맡을 PM을 채용 중이다.
• 스테이블코인 발행과 유통을 위한 서버 개발자도 채용하고 있다.
• 카카오페이는 지난 4일 실적발표 콘퍼런스콜에서도 발행·유통 측면의 사업을 설계·검증 중이라고 밝혔다.

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