* 24년 6월 20일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
애플 중국에서는 AI폰 출시 못한다…주가에 악영향 줄 듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613486
320배 뛰었다가 99% 빠지다니…나스닥, 중국계 IPO 심사 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053461
재생에너지 늘었지만...지난해 화석연료사용 최대치 경신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005322060
엔비디아의 시총 1위 등극…2000년 닷컴 버블 데자뷔?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053232
美 유통판매 감소에 다시 연내 금리 인하 기대 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005202085
ECB, 유로존 부채 감축 시급 경고…"GDP 5%p 줄여야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758385
美주택가격, 2020년 이후 47% ↑…20만달러 이하 매매비중 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758229
AI 일자리 대체, 어느 업종이 가장 심할까…"금융 부문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758206
아마존, 독일 15조 투자 클라우드 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167215
美원유 재고 증가에도 중동 긴장 고조, 국제유가 7주래 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612315
"美, 우크라에 패트리엇 방공체계 필요한 만큼 몰아준다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760614
'오픈AI 쿠데타' 수츠케버, AI회사 설립…"안전한 초지능 구축"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758061
美 중부사령부 "시리아서 IS 고위 관리 사살"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612281
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005768672
'美中 줄타기' 파푸아뉴기니 "경제는 중국·안보는 호주" 재확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760050
뉴질랜드, 1분기 0.2% 성장…3분기만에 겨우 플러스 성장 돌아서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758843
"일본 기업 61%, 미국·EU 좇아 중국산 관세 인상 불필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613007
손정의 "AI 분야 대규모 투자 임박…美 발전 사업 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769195
"북한서 만난 푸틴·김정은, 美 패권 종말 주장하는 시진핑 대변"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012617805
"북-러 냉전 수준 관계 회복…北 무기 고도화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612612
인니 루피아 가치 4년만에 최저수준에도…중앙은행은 금리 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760350
뉴질랜드, 1분기 0.2% 성장…3분기만에 겨우 플러스 성장 돌아서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758843
3. 중동/아프리카
유엔 "가자지구 농경지 포격에 57% 훼손"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760365
"하마스 제거는 불가능"…이스라엘 군·정치 지도부 균열 조짐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613548
갈 길 바쁜 이스라엘, 미국과 신경전…"美, 네타냐후 불만 표출에 SDG 연기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613467
이란, 우라늄 생산능력 4배↑… 잠재적 核보유국 올라설듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002644115
#경제뉴스 #세계뉴스
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
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320배 뛰었다가 99% 빠지다니…나스닥, 중국계 IPO 심사 강화
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재생에너지 늘었지만...지난해 화석연료사용 최대치 경신
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엔비디아의 시총 1위 등극…2000년 닷컴 버블 데자뷔?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053232
美 유통판매 감소에 다시 연내 금리 인하 기대 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005202085
ECB, 유로존 부채 감축 시급 경고…"GDP 5%p 줄여야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758385
美주택가격, 2020년 이후 47% ↑…20만달러 이하 매매비중 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758229
AI 일자리 대체, 어느 업종이 가장 심할까…"금융 부문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758206
아마존, 독일 15조 투자 클라우드 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167215
美원유 재고 증가에도 중동 긴장 고조, 국제유가 7주래 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612315
"美, 우크라에 패트리엇 방공체계 필요한 만큼 몰아준다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760614
'오픈AI 쿠데타' 수츠케버, AI회사 설립…"안전한 초지능 구축"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758061
美 중부사령부 "시리아서 IS 고위 관리 사살"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612281
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005768672
'美中 줄타기' 파푸아뉴기니 "경제는 중국·안보는 호주" 재확인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760050
뉴질랜드, 1분기 0.2% 성장…3분기만에 겨우 플러스 성장 돌아서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758843
"일본 기업 61%, 미국·EU 좇아 중국산 관세 인상 불필요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613007
손정의 "AI 분야 대규모 투자 임박…美 발전 사업 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769195
"북한서 만난 푸틴·김정은, 美 패권 종말 주장하는 시진핑 대변"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012617805
"북-러 냉전 수준 관계 회복…北 무기 고도화 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007612612
인니 루피아 가치 4년만에 최저수준에도…중앙은행은 금리 동결
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760350
뉴질랜드, 1분기 0.2% 성장…3분기만에 겨우 플러스 성장 돌아서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014758843
3. 중동/아프리카
유엔 "가자지구 농경지 포격에 57% 훼손"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760365
"하마스 제거는 불가능"…이스라엘 군·정치 지도부 균열 조짐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613548
갈 길 바쁜 이스라엘, 미국과 신경전…"美, 네타냐후 불만 표출에 SDG 연기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007613467
이란, 우라늄 생산능력 4배↑… 잠재적 核보유국 올라설듯
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002644115
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 21일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
마이크로스트래티지, 비트코인 1조1천억원어치 추가 매수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014762287
1. 북미/남미/유럽 뉴스
카시카리 연은 총재 “인플레 2% 회복, 1~2년 더 걸릴 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769781
애플 ‘차이나 리스크’ 여전…AI 규제 장벽 넘을 수 있을까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005770338
美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167479
엔비디아 하락 베팅 옵션 거래 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167471
미 금융시장 '트럼프플레이션' 대비…골드만삭스 "금 사라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014761450
WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167459
“사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005322606
“캐나다, 美·EU 이어 中전기차 관세 인상 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005770130
美, 러 ‘카스퍼스키’ 소프트웨어 판매 금지…“안보 위협”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769851
美1분기 경상적자 확대…GDP 대비 적자비중 3.2→3.4%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769764
스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005000241
美 사모펀드 칼라일, 에너지 대기업 세운다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005000016
리투아니아, 국방비 GDP의 3%까지 늘린다…세금 더 걷어 재원 마련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007615046
‘억만장자 자선사업가’ 멀린다 게이츠 “여성 위해 노력하는 바이든 지지”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003571967
2. 아시아/오세아니아 뉴스
초저가 할인에도 소비자들 지갑 닫았다…중국 '제2광군제' 매출 '뚝'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053746
"中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167433
"中 자동차업계, EU산 고배기량 자동차에 25% 관세부과 촉구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012621148
“中, 15년 동안 전기차 보조금 320조원 쏟아부었다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002842472
"中해군, 신형 잠수함 공개…각진 돛에 스텔스 기능 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014761986
6월 인도 종합 PMI 60.9·0.4P↑…"수요 호조에 고용창출 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012621663
손정의 "10년 뒤 인간보다 1만배 똑똑한 초인공지능 실현"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014762215
"美, 일본 환율개입은 문제 삼지 않아…비경쟁적 행위 아냐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620549
5월 일본 소비자 물가지수 2.5%↑…"재생에너지 부과금 인상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620521
美, 푸틴 국빈 방문한 베트남에 국무부 차관보 급파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760736
3. 중동/아프리카
'50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007616861
"이스라엘, 헤즈볼라와 전면전 땐 공격 다 못 막는다"…美 평가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620806
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
마이크로스트래티지, 비트코인 1조1천억원어치 추가 매수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014762287
1. 북미/남미/유럽 뉴스
카시카리 연은 총재 “인플레 2% 회복, 1~2년 더 걸릴 것”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769781
애플 ‘차이나 리스크’ 여전…AI 규제 장벽 넘을 수 있을까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005770338
美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167479
엔비디아 하락 베팅 옵션 거래 급증
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167471
미 금융시장 '트럼프플레이션' 대비…골드만삭스 "금 사라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014761450
WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167459
“사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005322606
“캐나다, 美·EU 이어 中전기차 관세 인상 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005770130
美, 러 ‘카스퍼스키’ 소프트웨어 판매 금지…“안보 위협”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769851
美1분기 경상적자 확대…GDP 대비 적자비중 3.2→3.4%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005769764
스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005000241
美 사모펀드 칼라일, 에너지 대기업 세운다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005000016
리투아니아, 국방비 GDP의 3%까지 늘린다…세금 더 걷어 재원 마련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007615046
‘억만장자 자선사업가’ 멀린다 게이츠 “여성 위해 노력하는 바이든 지지”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003571967
2. 아시아/오세아니아 뉴스
초저가 할인에도 소비자들 지갑 닫았다…중국 '제2광군제' 매출 '뚝'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005053746
"中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167433
"中 자동차업계, EU산 고배기량 자동차에 25% 관세부과 촉구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012621148
“中, 15년 동안 전기차 보조금 320조원 쏟아부었다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002842472
"中해군, 신형 잠수함 공개…각진 돛에 스텔스 기능 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014761986
6월 인도 종합 PMI 60.9·0.4P↑…"수요 호조에 고용창출 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012621663
손정의 "10년 뒤 인간보다 1만배 똑똑한 초인공지능 실현"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014762215
"美, 일본 환율개입은 문제 삼지 않아…비경쟁적 행위 아냐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620549
5월 일본 소비자 물가지수 2.5%↑…"재생에너지 부과금 인상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012620521
美, 푸틴 국빈 방문한 베트남에 국무부 차관보 급파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014760736
3. 중동/아프리카
'50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007616861
"이스라엘, 헤즈볼라와 전면전 땐 공격 다 못 막는다"…美 평가
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#경제뉴스 #세계뉴스
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 20일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.96%(-10.8%)
Invesco Senior Loan 8.8%(-7.68%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.43%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.77%(-26.7%)
High Yield Bond 6.57%(-14.3%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-12.7%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.92%(-12.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.169%)
Long-Term Corporate Bond 4.94%(-31.7%)
USD Emerging Markets Bond 4.82%(-23.7%)
Global Bond ex US 4.69%(-16.8%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.48%(-4.43%)
Investment Grade Corporate Bond 4.31%(-22.3%)
Extended Duration Treasury 3.92%(-57.5%)
20+ Year Treasury Bond 3.77%(-45.2%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-16.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.14%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.98%)
U.S. Aggregate Bond 3.41%(-18.3%)
TIPS ETF 3.32%(-18.3%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-23.3%)
National Muni Bond 2.84%(-9.4%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.7%)
Short Term International Treasury Bond 2.13%(-22.1%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.01%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.91%(-3.61%)
International Treasury Bond 1.84%(-31.3%)
1. 원자재
Brazil 7.77%(-23.0%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.22%(-7.02%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.73%(-12.1%)
Energy Select Sector 3.25%(-7.96%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-24.9%)
Emerging Markets 2.43%(-20.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.37%(-10.0%)
Gold Miners 1.47%(-18.0%)
Oil Services 1.38%(-14.8%)
S&P Metals & Mining 0.9%(-8.98%)
Global X Silver Miners 0.53%(-34.2%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.11%(-21.1%)
Utilities 3.15%(-5.38%)
Energy 3.08%(-7.71%)
Consumer Staples 2.46%(-1.73%)
Financials 1.88%(-2.41%)
Materials 1.67%(-4.44%)
Health Care 1.3%(-1.46%)
Industrials 1.27%(-2.56%)
Communication Services 0.91%(-7.25%)
Consumer Discretionary 0.8%(-10.9%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.11%(-21.1%)
Global Energy Producers 3.96%(-6.51%)
Global ex-US Real Estate 3.93%(-25.6%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.73%(-12.1%)
International Developed Real Estate 3.61%(-29.4%)
S&P Regional Banking 3.37%(-36.1%)
Utilities Select Sector 3.13%(-5.51%)
Consumer Staples 2.73%(-2.49%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.64%(-12.1%)
Basic Materials 1.71%(-4.54%)
Global Timber & Forestry 1.59%(-13.2%)
Food & Beverage 1.53%(-6.89%)
Pharmaceuticals 1.5%(-3.53%)
Industrial Select Sector 1.49%(-2.17%)
Oil Equipment & Services 1.46%(-14.7%)
S&P Kensho Clean Power 1.39%(-54.6%)
Insurance 1.36%(-2.41%)
S&P Retail 1.26%(-23.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.18%(-57.2%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.12%(-12.3%)
Communication Services 0.91%(-7.25%)
S&P Metals & Mining 0.9%(-8.98%)
S&P Transportation 0.84%(-20.8%)
Healthcare Providers 0.81%(-4.61%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.5%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.78%(-11.8%)
Consumer Discretionary 0.63%(-5.35%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-3.07%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.7%)
Home Construction 0.48%(-11.5%)
VanEck Semiconductor 0.39%(-2.83%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.31%(-55.4%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.0%)
Travel Tech 0.13%(-42.9%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.1%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.7%)
S&P Biotech 0.02%(-48.3%)
Global Jets 0.0%(-38.5%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.96%(-10.8%)
Invesco Senior Loan 8.8%(-7.68%)
Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.43%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.77%(-26.7%)
High Yield Bond 6.57%(-14.3%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-12.7%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.92%(-12.6%)
0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.169%)
Long-Term Corporate Bond 4.94%(-31.7%)
USD Emerging Markets Bond 4.82%(-23.7%)
Global Bond ex US 4.69%(-16.8%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.48%(-4.43%)
Investment Grade Corporate Bond 4.31%(-22.3%)
Extended Duration Treasury 3.92%(-57.5%)
20+ Year Treasury Bond 3.77%(-45.2%)
Mortgage-Backed Securities 3.65%(-16.4%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.14%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.98%)
U.S. Aggregate Bond 3.41%(-18.3%)
TIPS ETF 3.32%(-18.3%)
7-10 Year Treasury Bond 3.22%(-23.3%)
National Muni Bond 2.84%(-9.4%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.7%)
Short Term International Treasury Bond 2.13%(-22.1%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.01%(-22.5%)
Short-Term National Muni Bond 1.91%(-3.61%)
International Treasury Bond 1.84%(-31.3%)
1. 원자재
Brazil 7.77%(-23.0%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.22%(-7.02%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.73%(-12.1%)
Energy Select Sector 3.25%(-7.96%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-24.9%)
Emerging Markets 2.43%(-20.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.37%(-10.0%)
Gold Miners 1.47%(-18.0%)
Oil Services 1.38%(-14.8%)
S&P Metals & Mining 0.9%(-8.98%)
Global X Silver Miners 0.53%(-34.2%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.11%(-21.1%)
Utilities 3.15%(-5.38%)
Energy 3.08%(-7.71%)
Consumer Staples 2.46%(-1.73%)
Financials 1.88%(-2.41%)
Materials 1.67%(-4.44%)
Health Care 1.3%(-1.46%)
Industrials 1.27%(-2.56%)
Communication Services 0.91%(-7.25%)
Consumer Discretionary 0.8%(-10.9%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.11%(-21.1%)
Global Energy Producers 3.96%(-6.51%)
Global ex-US Real Estate 3.93%(-25.6%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.73%(-12.1%)
International Developed Real Estate 3.61%(-29.4%)
S&P Regional Banking 3.37%(-36.1%)
Utilities Select Sector 3.13%(-5.51%)
Consumer Staples 2.73%(-2.49%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.64%(-12.1%)
Basic Materials 1.71%(-4.54%)
Global Timber & Forestry 1.59%(-13.2%)
Food & Beverage 1.53%(-6.89%)
Pharmaceuticals 1.5%(-3.53%)
Industrial Select Sector 1.49%(-2.17%)
Oil Equipment & Services 1.46%(-14.7%)
S&P Kensho Clean Power 1.39%(-54.6%)
Insurance 1.36%(-2.41%)
S&P Retail 1.26%(-23.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.18%(-57.2%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.12%(-12.3%)
Communication Services 0.91%(-7.25%)
S&P Metals & Mining 0.9%(-8.98%)
S&P Transportation 0.84%(-20.8%)
Healthcare Providers 0.81%(-4.61%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.5%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.78%(-11.8%)
Consumer Discretionary 0.63%(-5.35%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-3.07%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.7%)
Home Construction 0.48%(-11.5%)
VanEck Semiconductor 0.39%(-2.83%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.31%(-55.4%)
S&P Health Care Services 0.26%(-21.0%)
Travel Tech 0.13%(-42.9%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.1%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.7%)
S&P Biotech 0.02%(-48.3%)
Global Jets 0.0%(-38.5%)
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 20일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -52.6%
China -52.0%
Vietnam -46.0%
Brazil -40.4%
Philippines -39.2%
Hong Kong -37.2%
Thailand -36.7%
Indonesia -36.5%
Greece -35.7%
Malaysia -31.4%
New Zealand -31.2%
South Korea -28.0%
Qatar -27.8%
Turkey -25.4%
UAE -23.4%
Finland -22.5%
Israel -20.9%
South Africa -20.0%
Mexico -18.3%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -14.8%
Belgium -13.0%
Kuwait -12.8%
Norway -12.3%
Sweden -8.17%
Germany -7.45%
France -7.11%
Peru -7.02%
Japan -6.76%
Austria -6.28%
Italy -5.31%
Canada -5.09%
Spain -4.53%
Switzerland -1.33%
1. 채권
Extended Duration Treasury -50.8%
20+ Year Treasury Bond -39.8%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.2%
Barclays International Treasury Bond -28.0%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.5%
Emerging Bond -20.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.5%
Investment Grade Corporate Bond -12.3%
U.S. Aggregate Bond -10.4%
Mortgage-Backed Securities -8.33%
US TIPS -8.01%
Global Bond ex US -7.44%
AT1 Capital Bond -5.78%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -52.6%
China -52.0%
Vietnam -46.0%
Brazil -40.4%
Philippines -39.2%
Hong Kong -37.2%
Thailand -36.7%
Indonesia -36.5%
Greece -35.7%
Malaysia -31.4%
New Zealand -31.2%
South Korea -28.0%
Qatar -27.8%
Turkey -25.4%
UAE -23.4%
Finland -22.5%
Israel -20.9%
South Africa -20.0%
Mexico -18.3%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -14.8%
Belgium -13.0%
Kuwait -12.8%
Norway -12.3%
Sweden -8.17%
Germany -7.45%
France -7.11%
Peru -7.02%
Japan -6.76%
Austria -6.28%
Italy -5.31%
Canada -5.09%
Spain -4.53%
Switzerland -1.33%
1. 채권
Extended Duration Treasury -50.8%
20+ Year Treasury Bond -39.8%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.2%
Barclays International Treasury Bond -28.0%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.5%
Emerging Bond -20.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.5%
Investment Grade Corporate Bond -12.3%
U.S. Aggregate Bond -10.4%
Mortgage-Backed Securities -8.33%
US TIPS -8.01%
Global Bond ex US -7.44%
AT1 Capital Bond -5.78%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 21일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -11.30%
ETH -27.50%
BNB -18.10%
SOL -46.60%
XRP -71.60%
DOGE -82.80%
ADA -87.50%
AVAX -80.20%
SHIB -76.30%
TRX -26.90%
LINK -72.30%
DOT -89.60%
BCH -74.00%
UNI -77.80%
NEAR -73.50%
MATIC -80.00%
LTC -80.40%
PEPE -32.20%
ICP -97.90%
ETC -82.80%
APT -63.10%
RNDR -43.50%
HBAR -85.10%
XLM -87.80%
ATOM -84.30%
ARB -66.50%
FIL -98.10%
STX -56.50%
IMX -62.60%
MKR -57.30%
SUI -56.70%
VET -89.20%
GRT -91.80%
OP -60.90%
LDO -41.50%
TAO -59.60%
INJ -59.50%
AR -65.50%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Amazon -0.222%
Argo Blockchain -94.8%
Alibaba -75.9%
Baidu -73.9%
Bitfarms -66.9%
BITQ -58.6%
BKCH -64.8%
Bit Digital -91.0%
Canaan -97.0%
CleanSpark -57.2%
Coinbase -36.8%
Core Scientific -13.2%
Coupang -57.7%
Disney -49.2%
Galaxy Digital -63.9%
Hut 8 Mining -84.5%
Iris Energy -46.5%
Marathon Digital -74.8%
Meta -6.08%
Mawson -98.5%
MicroStrategy -22.7%
Riot Blockchain -87.7%
Tencent -47.5%
Tesla -55.4%
Visa -5.22%
TeraWulf -88.5%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -80.1%
HomeStreet Inc. -79.0%
New York Community Bancorp Inc. -77.0%
Eagle Bancorp Inc. -69.4%
Live Oak Bancshares Inc. -65.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.3%
Bank of Marin Bancorp -62.7%
Columbia Banking System Inc. -57.1%
Kearny Financial Corp. -55.7%
Capitol Federal Financial Inc. -52.7%
Washington Trust Bancorp Inc. -51.4%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.1%
Valley National Bancorp -50.9%
Veritex Holdings Inc. -50.7%
ConnectOne Bancorp Inc. -49.5%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -11.30%
ETH -27.50%
BNB -18.10%
SOL -46.60%
XRP -71.60%
DOGE -82.80%
ADA -87.50%
AVAX -80.20%
SHIB -76.30%
TRX -26.90%
LINK -72.30%
DOT -89.60%
BCH -74.00%
UNI -77.80%
NEAR -73.50%
MATIC -80.00%
LTC -80.40%
PEPE -32.20%
ICP -97.90%
ETC -82.80%
APT -63.10%
RNDR -43.50%
HBAR -85.10%
XLM -87.80%
ATOM -84.30%
ARB -66.50%
FIL -98.10%
STX -56.50%
IMX -62.60%
MKR -57.30%
SUI -56.70%
VET -89.20%
GRT -91.80%
OP -60.90%
LDO -41.50%
TAO -59.60%
INJ -59.50%
AR -65.50%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Amazon -0.222%
Argo Blockchain -94.8%
Alibaba -75.9%
Baidu -73.9%
Bitfarms -66.9%
BITQ -58.6%
BKCH -64.8%
Bit Digital -91.0%
Canaan -97.0%
CleanSpark -57.2%
Coinbase -36.8%
Core Scientific -13.2%
Coupang -57.7%
Disney -49.2%
Galaxy Digital -63.9%
Hut 8 Mining -84.5%
Iris Energy -46.5%
Marathon Digital -74.8%
Meta -6.08%
Mawson -98.5%
MicroStrategy -22.7%
Riot Blockchain -87.7%
Tencent -47.5%
Tesla -55.4%
Visa -5.22%
TeraWulf -88.5%
3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -80.1%
HomeStreet Inc. -79.0%
New York Community Bancorp Inc. -77.0%
Eagle Bancorp Inc. -69.4%
Live Oak Bancshares Inc. -65.7%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.3%
Bank of Marin Bancorp -62.7%
Columbia Banking System Inc. -57.1%
Kearny Financial Corp. -55.7%
Capitol Federal Financial Inc. -52.7%
Washington Trust Bancorp Inc. -51.4%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.1%
Valley National Bancorp -50.9%
Veritex Holdings Inc. -50.7%
ConnectOne Bancorp Inc. -49.5%
2024년 6월 23일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 55(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 18(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 13.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.5% (거래량 : $4,263,151,550)
- 업비트 거래량 MDD : -98.3% (거래량 : ₩759,940,601,770)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.75%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $30,960,900
- Binance BTC 거래량 : $469,401,999
- Upbit BTC 거래량 : ₩58,855,371,685
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 6.02%
- 비트코인 ETF AUM : $56,044M
- IBIT 거래량 : $20,912,400, AUM : $19,677M, 0.11%
- FBTC 거래량 : $4,533,500, AUM : $10,874M, 0.04%
- GBTC 거래량 : $3,077,600, AUM : $17,982M, 0.02%
- BITB 거래량 : $992,800, AUM : $2,432M, 0.04%
- ARKB 거래량 : $819,200, AUM : $2,964M, 0.03%
- HODL 거래량 : $163,900, AUM : $646M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $158,500, AUM : $539M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $120,200, AUM : $83M, 0.14%
- EZBC 거래량 : $93,400, AUM : $395M, 0.02%
- BTCO 거래량 : $89,400, AUM : $448M, 0.02%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.09(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.3%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.998(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.359(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 4.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 57.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : -0.008%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.368
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 55(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 18(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 13.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.5% (거래량 : $4,263,151,550)
- 업비트 거래량 MDD : -98.3% (거래량 : ₩759,940,601,770)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.75%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $30,960,900
- Binance BTC 거래량 : $469,401,999
- Upbit BTC 거래량 : ₩58,855,371,685
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 6.02%
- 비트코인 ETF AUM : $56,044M
- IBIT 거래량 : $20,912,400, AUM : $19,677M, 0.11%
- FBTC 거래량 : $4,533,500, AUM : $10,874M, 0.04%
- GBTC 거래량 : $3,077,600, AUM : $17,982M, 0.02%
- BITB 거래량 : $992,800, AUM : $2,432M, 0.04%
- ARKB 거래량 : $819,200, AUM : $2,964M, 0.03%
- HODL 거래량 : $163,900, AUM : $646M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $158,500, AUM : $539M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $120,200, AUM : $83M, 0.14%
- EZBC 거래량 : $93,400, AUM : $395M, 0.02%
- BTCO 거래량 : $89,400, AUM : $448M, 0.02%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.09(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.3%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.998(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.359(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 4.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 57.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : -0.008%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.368
#크립토지표
2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ PMI: 47.3에서 45.6으로 감소했습니다. 이는 제조업 활동의 둔화를 나타냄
→ NMI: 53.2에서 52.6으로 소폭 감소했습니다. 서비스 부문의 성장세가 여전히 유지되고 있지만, 속도가 다소 줄어든 상태
→ 경상수지: 35.8B에서 38.6B로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.67%
→ 소매 판매: 2.3%에서 3.7%로 증가
→ 주택가격지수: -3.1%에서 -3.9%로 하락
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.967%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ Core CPI: 2.2%에서 2.5%로 상승
→ NMI: 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소
→ 무역수지: -462.5B에서 -1,221.3B로 크게 증가한 적자
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ PPI: 1.8%에서 2.3%로 상승했습니다. 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ PMI: 47.3에서 45.6으로 감소했습니다. 이는 제조업 활동의 둔화를 나타냄
→ NMI: 53.2에서 52.6으로 소폭 감소했습니다. 서비스 부문의 성장세가 여전히 유지되고 있지만, 속도가 다소 줄어든 상태
→ 경상수지: 35.8B에서 38.6B로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.67%
→ 소매 판매: 2.3%에서 3.7%로 증가
→ 주택가격지수: -3.1%에서 -3.9%로 하락
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.967%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ Core CPI: 2.2%에서 2.5%로 상승
→ NMI: 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소
→ 무역수지: -462.5B에서 -1,221.3B로 크게 증가한 적자
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ PPI: 1.8%에서 2.3%로 상승했습니다. 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.32%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.42%
- 3개월 국채 : 5.5%
- 6개월 국채 : 5.37%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.25%
- 30년 고정 모기지 : 6.87%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.25%
- 10년 - 2년 국채 : -0.45%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.33%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,252,542B(-0.6%)
- 연준 자산(국채) : $4,257,854B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,640B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,434B(1.3%)
- 역레포 : $421B(-14.4%)
- TGA : $723B(-0.3%)
- 연준 유동성 : $2,334.0B(9.1%)
- FIMA : $389,327M(5.6%)
- Primary Credit : $6,683M(0.3%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,356B(0.1%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,216B(0.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,393B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
→ 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 큰 변화는 없음
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,334.70
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.19(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $80.6
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.15%
- S&P 500 PE Ratio : 28.40
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 13.2
- VIX 1 Day 지수 : 8.94
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 경상수지: -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
→ S&P 500 PE Ratio: 28.23에서 28.40으로 소폭 상승
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.19%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.23%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 238,000(-8.8%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 65.6
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 소매 판매 (Y): 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.7%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 산업 생산: 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
→ 기업 재고 (M): 지난주 -0.1%에서 이번주 0.3%로 증가
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,386(-9.5%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 146.0
- MBA 재융자지수 : 552.7
→ 건축승인건수 지난주 1,440에서 이번주 1,386으로 감소
→ 주택착공건수 지난주 1,360에서 이번주 1,277으로 큰 폭으로 감소
→ MBA 구매지수: 지난주 132.3에서 이번주 143.7로 상당히 증가
→ MBA 재융자지수: 지난주 432.1에서 이번주 554.7로 크게 증가
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.32%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.42%
- 3개월 국채 : 5.5%
- 6개월 국채 : 5.37%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.25%
- 30년 고정 모기지 : 6.87%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.25%
- 10년 - 2년 국채 : -0.45%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.33%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,252,542B(-0.6%)
- 연준 자산(국채) : $4,257,854B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,640B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,434B(1.3%)
- 역레포 : $421B(-14.4%)
- TGA : $723B(-0.3%)
- 연준 유동성 : $2,334.0B(9.1%)
- FIMA : $389,327M(5.6%)
- Primary Credit : $6,683M(0.3%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,356B(0.1%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,216B(0.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,393B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
→ 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 큰 변화는 없음
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,334.70
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.19(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $80.6
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.15%
- S&P 500 PE Ratio : 28.40
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 13.2
- VIX 1 Day 지수 : 8.94
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 경상수지: -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
→ S&P 500 PE Ratio: 28.23에서 28.40으로 소폭 상승
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.19%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.23%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 238,000(-8.8%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 65.6
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 소매 판매 (Y): 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.7%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 산업 생산: 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
→ 기업 재고 (M): 지난주 -0.1%에서 이번주 0.3%로 증가
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,386(-9.5%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 146.0
- MBA 재융자지수 : 552.7
→ 건축승인건수 지난주 1,440에서 이번주 1,386으로 감소
→ 주택착공건수 지난주 1,360에서 이번주 1,277으로 큰 폭으로 감소
→ MBA 구매지수: 지난주 132.3에서 이번주 143.7로 상당히 증가
→ MBA 재융자지수: 지난주 432.1에서 이번주 554.7로 크게 증가
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주$59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들
- 구글 트렌드는 여전히 18로 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- S&P 500 PE Ratio 28.23에서 28.40으로 소폭 상승(고평가)
- 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 연준 유동성에는 큰 변화 없음
- 경상수지 -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
- 소매 판매는 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소하였으나 산업 생산은 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
- 건축승인건수와 주택착공건수는 모두 감소하였으나 MBA 구매지수, MBA 재융자지수 모두 증가하여 주택에 대한 수요를 보여줌
- 정리 : 미국의 증시는 연일 상승하고 있으며 연준 유동성에는 큰 변화는 없음. 소매판매는 소폭 감소하였으나 산업 생산은 증가함. 주택에 대한 수요는 여전하지만 건축승인건수와 주택착공건수가 아직까지 따라가지 못하고 있음.
EU 🇪🇺
- PMI 47.3에서 45.6으로 감소, NMI 53.2에서 52.6으로 소폭 감소하여 제조업과 서비스업의 둔화를 나타냄
China 🇨🇳
- 소매 판매는 2.3%에서 3.7%로 증가하였으나 주택가격지수는 -3.1%에서 -3.9%로 하락
Japan 🇯🇵
- Core CPI 2.2%에서 2.5%로 상승하였고 NMI 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소하였는데 엔화의 약세 영향으로 판단함
Korea 🇰🇷
- PPI 1.8%에서 2.3%로 상승했으며 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있음
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- '50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주$59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들
- 구글 트렌드는 여전히 18로 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- S&P 500 PE Ratio 28.23에서 28.40으로 소폭 상승(고평가)
- 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 연준 유동성에는 큰 변화 없음
- 경상수지 -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
- 소매 판매는 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소하였으나 산업 생산은 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
- 건축승인건수와 주택착공건수는 모두 감소하였으나 MBA 구매지수, MBA 재융자지수 모두 증가하여 주택에 대한 수요를 보여줌
- 정리 : 미국의 증시는 연일 상승하고 있으며 연준 유동성에는 큰 변화는 없음. 소매판매는 소폭 감소하였으나 산업 생산은 증가함. 주택에 대한 수요는 여전하지만 건축승인건수와 주택착공건수가 아직까지 따라가지 못하고 있음.
EU 🇪🇺
- PMI 47.3에서 45.6으로 감소, NMI 53.2에서 52.6으로 소폭 감소하여 제조업과 서비스업의 둔화를 나타냄
China 🇨🇳
- 소매 판매는 2.3%에서 3.7%로 증가하였으나 주택가격지수는 -3.1%에서 -3.9%로 하락
Japan 🇯🇵
- Core CPI 2.2%에서 2.5%로 상승하였고 NMI 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소하였는데 엔화의 약세 영향으로 판단함
Korea 🇰🇷
- PPI 1.8%에서 2.3%로 상승했으며 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있음
금주 주요 뉴스
- 美연준 '비둘기파' "연내 1회 금리인하 적절"
- '39% 뚝' 美 중고 전기차값 곤두박질 왜?
- 美 6월 미시간대 소비자심리지수 65.6...7개월래 최저
- 미국 소비도 움츠러든다...왜? 돈이 다 떨어졌으니까
- 美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"
- WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"
- "S&P 500, 연말 6000선까지 간다"…월가, 잇달아 전망치 상향
- 전세계 핵무기 비용 급증...지난해 13% 증가
- 컨테이너 운송 시장 ‘불야성’…10주 연속 가격 상승
- 미국 주택 임대료 다시 '들썩'…인플레와 싸움에 타격 줄 수도
- "나토 회원국 23곳, 올해 GDP 대비 2% 이상 방위비 지출할 것"
- "전례 없는 불확실성 직면"…중앙은행들, 金 사모은다
- 미 금융시장 '트럼프플레이션' 대비…골드만삭스 "금 사라"
- “사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시
- 스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"
- 애플 중국에서는 AI폰 출시 못한다…주가에 악영향 줄 듯
- 中 5월 산업생산 5.6%↑·소매판매 3.7%↑
- 中 5월 신규주택가격지수 11개월 연속 하락
- '中 디플레 주범' 돼지고기 가격 오른다…연초 대비 40% 상승
- 中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치
- "中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"
- "中해군, 신형 잠수함 공개…각진 돛에 스텔스 기능 강화"
- 일본은행 총재 "7월 금리 인상 충분히 가능"
- WSJ "북러 밀착에 중국도 심기 불편할 것"
- '백만장자 엑소더스' 한국이 세계 4번째로 많다
- "北, 보유 핵탄두 30→50기…90기 조립 가능"…고조되는 핵 위협
- 이란, 우라늄 생산능력 4배↑… 잠재적 核보유국 올라설듯
- '50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
* 24년 6월 24일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
엔비디아 등 주가 오른 반도체 기업 CEO들 주식 매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001300
6월 독일 Ifo 경기지수 88.6·0.7P↓…"침체서 탈피 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625651
영수증에 찍힌 기후변화..."올리브유 값 2배"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167824
‘돈나무 언니’ 캐시 우드의 커밍아웃, 결국 속내 밝혔다…“국가 경제 생각해 트럼프 지지”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005323898
광고업계, 美 틱톡금지 가능성 대비…유튜브 등 반사이익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014764849
엔화, 미일 금리차 확대에 1달러=159엔대 후반 하락 출발…"2개월래 최저"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623844
"아마존, '음성비서' 알렉사에 생성형AI 추가해 유료화 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014764473
美 6월 S&P글로벌 서비스업 PMI 55.1...26개월래 최고 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167699
"애플 인텔리전스에 메타 생성형 AI 통합 논의 중" WSJ
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623446
中-EU, 전기차 관세 협의 개시 합의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167766
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 中, 100조원 규모 금융위기 방지 기금 창설…연내 관련법 제정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625406
'화웨이 운영체제' 기기 9억대 돌파하며 애플 추격... "'OS 독립' 성공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808310
‘지방정부 재정난’ 중국, 내달 3중전회서 조세 배분 재조정 예상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003304302
"틱톡 모회사 바이트댄스, 브로드컴과 협력 AI 반도체 개발 나서"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625209
5월 일본 백화점 매출 전년비 14.4%↑…"27개월 연속 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625548
日 BOJ "지난주 금융정책회의 때 금리인상 가능성 논의"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167763
도쿄전력, 공장 수소 공급 사업 2026년 시작
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005203418
네이버-라인야후 경영권 갈등 美언론도 관심…"양국 간 균열 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620757
'엔비디아 호황' 대만, TSMC부터 패키징·테스트 업체까지 풀가동
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765528
中위협 적극 대비…대만군 올해 야외 기동훈련, 실전처럼 진행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765099
160엔 앞둔 엔·달러 환율…日 "24시간 개입 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005435986
'재선 먹구름' 기시다 지지율 17%…차기 총리감 1위 이시바
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624112
러, 하르키우에 유도탄 50여명 사상…우크라, 미국산 집속탄 반격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000463773
"김정은·푸틴 밀착→10월 한반도 위기 가능성"… 우크라 분석가의 '경고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808297
인도, 5월 러시아산 원유 수입 14.7% 증가…"사상최대 경신"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624184
3. 중동/아프리카
"하마스 제거" 끝장 보겠다는 이스라엘… 헤즈볼라와도 '강대강' 대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808458
"가자전쟁, 레바논 헤즈볼라로 확전 직전"…EU외교수장 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620674
이스라엘 국방장관 美 도착…"가장 중요한 동맹국"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624670
"지난 몇 달 이스라엘에 미국 무기 반입량 급감" 네타냐후 밝혀
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623813
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
엔비디아 등 주가 오른 반도체 기업 CEO들 주식 매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001300
6월 독일 Ifo 경기지수 88.6·0.7P↓…"침체서 탈피 못해"
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영수증에 찍힌 기후변화..."올리브유 값 2배"
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‘돈나무 언니’ 캐시 우드의 커밍아웃, 결국 속내 밝혔다…“국가 경제 생각해 트럼프 지지”
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광고업계, 美 틱톡금지 가능성 대비…유튜브 등 반사이익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014764849
엔화, 미일 금리차 확대에 1달러=159엔대 후반 하락 출발…"2개월래 최저"
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"아마존, '음성비서' 알렉사에 생성형AI 추가해 유료화 검토"
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美 6월 S&P글로벌 서비스업 PMI 55.1...26개월래 최고 [굿모닝 글로벌 이슈]
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中-EU, 전기차 관세 협의 개시 합의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167766
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 中, 100조원 규모 금융위기 방지 기금 창설…연내 관련법 제정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625406
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625209
5월 일본 백화점 매출 전년비 14.4%↑…"27개월 연속 증가"
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日 BOJ "지난주 금융정책회의 때 금리인상 가능성 논의"
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도쿄전력, 공장 수소 공급 사업 2026년 시작
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네이버-라인야후 경영권 갈등 美언론도 관심…"양국 간 균열 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620757
'엔비디아 호황' 대만, TSMC부터 패키징·테스트 업체까지 풀가동
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765528
中위협 적극 대비…대만군 올해 야외 기동훈련, 실전처럼 진행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765099
160엔 앞둔 엔·달러 환율…日 "24시간 개입 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005435986
'재선 먹구름' 기시다 지지율 17%…차기 총리감 1위 이시바
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624112
러, 하르키우에 유도탄 50여명 사상…우크라, 미국산 집속탄 반격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000463773
"김정은·푸틴 밀착→10월 한반도 위기 가능성"… 우크라 분석가의 '경고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808297
인도, 5월 러시아산 원유 수입 14.7% 증가…"사상최대 경신"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624184
3. 중동/아프리카
"하마스 제거" 끝장 보겠다는 이스라엘… 헤즈볼라와도 '강대강' 대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808458
"가자전쟁, 레바논 헤즈볼라로 확전 직전"…EU외교수장 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620674
이스라엘 국방장관 美 도착…"가장 중요한 동맹국"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624670
"지난 몇 달 이스라엘에 미국 무기 반입량 급감" 네타냐후 밝혀
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623813
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 25일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
FOMC 위원 "미국 인플레 뿐 아니라 노동시장 문제될 수도" → 샌프란시스코 연방준비은행(연은)의 메리 데일리 총재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007621800
부동산 부실채권 내다파는 월가…위기 신호인가 → 미국 내 은행권이 보유한 상업용 대출채권 규모는 2조5000억달러다. 이 가운데 상환 기한이 30일 이상 연체된 대출금은 370억달러로 전체의 1.5% 수준임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436607
'공급망 공포' 또 오나… 8개월 새 5배 치솟은 세계 해운 운임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204273
美, 자국 내 사업 중인 中통신업체 조사…“안보 우려”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324431
애플, 메타 AI 챗봇 도입 안한다…'개인정보 위험'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773356
옐런, 미 경기 침체 피하고 내년에 물가 2% 달성 낙관
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204131
노보노디스크, 위고비·오젬픽 수요 급증 충족위해 41억 달러 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167965
"애플, 아이폰 조립 공정 자동화로 인력 50% 감축 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766479
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"EU 전기차 관세 인상 반대해달라"…中, 獨에 관세 특혜 제안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436460
"보호무역은 경제 퇴행" 中 리창, 美·유럽 비판
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324696
"달러당 160엔 너머 170엔 향한다"…약세 베팅 18년래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622974
5월 일본 기업서비스 가격 2.5%↑…"39개월째 상승"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626451
"日, '中 견제' 미·필리핀 연합 훈련 본격 참가 방침"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766696
퇴진 압박 고조… 기시다 ‘사면초가’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003842164
"3연임 성공 인도 모디, 내달 러시아 방문해 푸틴 만날 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007623626
러 "김정은 방러, 필요한 모든 조건 확립되면 이뤄질 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622180
강달러에 신흥국 통화 약세…올해 원화 가치 하락폭 세계 9위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014768966
1400원 바라보는 환율…하반기 국내 물가 악재될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626873
3. 중동/아프리카
레바논군 "이스라엘, 레바논 남부 마을 공격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628212
'중동 확전 우려' 美, 헤즈볼라에도 경고…"이스라엘 못 막을지도"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626754
빈살만 야심작 사우디 네옴시티 결국 축소되나…"조만간 결정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014767052
엘리뇨에 옥수수 작황 '비상'…남아공 수출 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773189
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
FOMC 위원 "미국 인플레 뿐 아니라 노동시장 문제될 수도" → 샌프란시스코 연방준비은행(연은)의 메리 데일리 총재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007621800
부동산 부실채권 내다파는 월가…위기 신호인가 → 미국 내 은행권이 보유한 상업용 대출채권 규모는 2조5000억달러다. 이 가운데 상환 기한이 30일 이상 연체된 대출금은 370억달러로 전체의 1.5% 수준임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436607
'공급망 공포' 또 오나… 8개월 새 5배 치솟은 세계 해운 운임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204273
美, 자국 내 사업 중인 中통신업체 조사…“안보 우려”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324431
애플, 메타 AI 챗봇 도입 안한다…'개인정보 위험'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773356
옐런, 미 경기 침체 피하고 내년에 물가 2% 달성 낙관
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204131
노보노디스크, 위고비·오젬픽 수요 급증 충족위해 41억 달러 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167965
"애플, 아이폰 조립 공정 자동화로 인력 50% 감축 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766479
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"EU 전기차 관세 인상 반대해달라"…中, 獨에 관세 특혜 제안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436460
"보호무역은 경제 퇴행" 中 리창, 美·유럽 비판
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324696
"달러당 160엔 너머 170엔 향한다"…약세 베팅 18년래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622974
5월 일본 기업서비스 가격 2.5%↑…"39개월째 상승"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626451
"日, '中 견제' 미·필리핀 연합 훈련 본격 참가 방침"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766696
퇴진 압박 고조… 기시다 ‘사면초가’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003842164
"3연임 성공 인도 모디, 내달 러시아 방문해 푸틴 만날 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007623626
러 "김정은 방러, 필요한 모든 조건 확립되면 이뤄질 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622180
강달러에 신흥국 통화 약세…올해 원화 가치 하락폭 세계 9위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014768966
1400원 바라보는 환율…하반기 국내 물가 악재될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626873
3. 중동/아프리카
레바논군 "이스라엘, 레바논 남부 마을 공격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628212
'중동 확전 우려' 美, 헤즈볼라에도 경고…"이스라엘 못 막을지도"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626754
빈살만 야심작 사우디 네옴시티 결국 축소되나…"조만간 결정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014767052
엘리뇨에 옥수수 작황 '비상'…남아공 수출 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773189
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 26일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"국제 해운 운임 상승,새로운 인플레 위협요소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002433
‘매파’ 보먼 연준 이사 “인플레 상승 리스크..금리인상 의향도 있다”(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773709
美 연준 이사 '매파' 발언에 달러·엔 한때 160엔 돌파…2개월 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774373
美 소비자, 올해 하반기 자동차 구매 꺼려...대선까지 관망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204602
5월 캐나다 소비자물가 2.9%↑ '가속'…"금리인하 관측 후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631467
"전기차 개발" 폭스바겐, 리비안에 7조 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204857
EU, MS '반독점법 위반' 잠정 결론…"화상회의앱 끼워팔아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007624174
오픈AI, 다음달 9일부터 중국서 접근 차단 조치 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631264
'중국 의존 줄이자'…미국 등 소매업체들도 속속 인도로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771482
독일 루프트한자, 항공권 가격 최대 10.7만원 인상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774144
'살 빼는 약' 14억명 공략한다…中, 노보노디스크 '위고비' 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774000
엘리엇이 주도한 일본내 행동주의 투자 붐…美이어 두번째 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014770316
버크셔, 일주일만에 BYD 지분 또 줄여 5.99%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001860
2. 아시아/오세아니아 뉴스
영하 60도서 배터리 얼리고 수소자전거까지 내놓는 中
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773683
"대륙의 실수는 옛말" 기술 경쟁력 키워가는 中 기업들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773682
알리-테무 잘 나갈줄 알았는데...中 물류센터 공실 수년만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324969
전문가들, 中 올해 경제성장 전망 4.9→5% 상향…"수출 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014769959
"中위안화 약세 지속…인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002286
中 정부, '독립 추구 최고 사형' 재확인…"끝까지 추궁"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012630741
‘담배는 약사에게’…호주서 내달부터 전자담배 약국서만 구매 가능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706478
"미국·필리핀, 남중국해 충돌 이후 중국과 긴장완화 모색"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771363
"러시아인 수천 명, 북한으로"…4년 만에 열차 달린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005055962
러-우크라, UAE 중재로 포로 90명씩 교환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628800
美에이태큼스 크림반도 폭격에 러 “미군 개입” 발끈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706289
3. 중동/아프리카
이스라엘 대법 "초정통파도 군대 가야"…최대 위기 맞은 네타냐후
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007625021
美 "이스라엘-레바논 전면전, 재앙될 것"…확전 가능성에 경고 메시지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004358240
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"국제 해운 운임 상승,새로운 인플레 위협요소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002433
‘매파’ 보먼 연준 이사 “인플레 상승 리스크..금리인상 의향도 있다”(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773709
美 연준 이사 '매파' 발언에 달러·엔 한때 160엔 돌파…2개월 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774373
美 소비자, 올해 하반기 자동차 구매 꺼려...대선까지 관망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204602
5월 캐나다 소비자물가 2.9%↑ '가속'…"금리인하 관측 후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631467
"전기차 개발" 폭스바겐, 리비안에 7조 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204857
EU, MS '반독점법 위반' 잠정 결론…"화상회의앱 끼워팔아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007624174
오픈AI, 다음달 9일부터 중국서 접근 차단 조치 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631264
'중국 의존 줄이자'…미국 등 소매업체들도 속속 인도로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771482
독일 루프트한자, 항공권 가격 최대 10.7만원 인상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774144
'살 빼는 약' 14억명 공략한다…中, 노보노디스크 '위고비' 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774000
엘리엇이 주도한 일본내 행동주의 투자 붐…美이어 두번째 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014770316
버크셔, 일주일만에 BYD 지분 또 줄여 5.99%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001860
2. 아시아/오세아니아 뉴스
영하 60도서 배터리 얼리고 수소자전거까지 내놓는 中
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773683
"대륙의 실수는 옛말" 기술 경쟁력 키워가는 中 기업들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773682
알리-테무 잘 나갈줄 알았는데...中 물류센터 공실 수년만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324969
전문가들, 中 올해 경제성장 전망 4.9→5% 상향…"수출 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014769959
"中위안화 약세 지속…인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002286
中 정부, '독립 추구 최고 사형' 재확인…"끝까지 추궁"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012630741
‘담배는 약사에게’…호주서 내달부터 전자담배 약국서만 구매 가능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706478
"미국·필리핀, 남중국해 충돌 이후 중국과 긴장완화 모색"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771363
"러시아인 수천 명, 북한으로"…4년 만에 열차 달린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005055962
러-우크라, UAE 중재로 포로 90명씩 교환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628800
美에이태큼스 크림반도 폭격에 러 “미군 개입” 발끈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706289
3. 중동/아프리카
이스라엘 대법 "초정통파도 군대 가야"…최대 위기 맞은 네타냐후
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007625021
美 "이스라엘-레바논 전면전, 재앙될 것"…확전 가능성에 경고 메시지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004358240
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 27일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
"美 SEC, 이더리움 현물 ETF 이르면 내달 초 승인할 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774594
미정부 압류 비트코인 매각, 비트코인 6만1000달러 다시 붕괴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626989
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美신규주택 재고 2008년 이후 최대…고금리 원인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772601
미국 5월 신규주택판매 4월보다 11.3% 감소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002445
美, 2주이상 실업수당 청구 2년7개월만에 최고…노동시장 완화?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774938
"경기침체 끄떡없다"…美 주요 31개 은행, 스트레스 테스트 모두 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005437796
미 1분기 경제, 연율 1.4% 성장…명목 GDP 28.27조 달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634371
"스페이스X 가치 291조원…공개매수로 내부자 주식매각"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007628489
UBS "글로벌 디스인플레 추세에 금리 더 낮아질 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007627951
핀란드 중앙은행 총재 "ECB 올해 2번 더 금리인하 합리적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772612
"유튜브, AI 작곡가 만들기 위해 음반사들과 협상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204962
최대 전자상거래 아마존도 시총 2조달러 '터치'…美 역대 5번째
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772189
"트럼프 2기 땐 주한미군 철수·한국 핵무장 등 근본적 변화 맞을 수도”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632204
"서비스·농업 일손 부족해"…그리스 주6일 근무 '회귀'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002863
남극 따뜻한 바닷물 스며든다 “임계점 도달 가속 중”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706551
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 1~5월 中 공업기업 이익 3.4%↑…“5월은 0.7%↑로 둔화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632881
'오픈AI 中차단'에 中 "美디커플링 심화…국산 개발 가속 계기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014773221
중국 "남중국해서 美군용기 투하 잠수함 탐지기 수거"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632539
中, 창어6호 가져온 달뒷면 암석 연구에 미국과의 협력 배제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634322
'우주굴기' 중국, 내년 '소행성 탐사' 톈원 2호 발사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629459
계란 익는다…81도까지 치솟은 中 '손오공 산' 근황
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632426
"대만, 2040년까지 40~50만 숙련 외국인노동자 유치해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005438223
"베트남 2분기 경제성장, 1분기 5.66% 상회 전망"…팜 민 찐 총리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634313
"엔화 170엔까지 갈 수도"…日정부, 美채권 내다팔까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005775332
일본 5월 소매판매 116조원·3%↑…"백화점·드럭스토어 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632400
TSMC 日구마모토 2공장 착공…2027년 6나노 첨단 반도체 생산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772502
3. 중동/아프리카
"전쟁 다시 시작한듯"…이스라엘, 가자 중부 대규모 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774935
'9개월째 전쟁터' 가자지구 1분기 경제성장률 -86%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774875
"레바논, 석기시대로 돌릴 수 있다"…이스라엘, 헤즈볼라에 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003909915
'방미' 이스라엘 국방 "미국 무기 공급 지연 문제, 진전 이뤘다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626857
#경제뉴스 #세계뉴스
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0. 가상자산
"美 SEC, 이더리움 현물 ETF 이르면 내달 초 승인할 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774594
미정부 압류 비트코인 매각, 비트코인 6만1000달러 다시 붕괴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626989
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美신규주택 재고 2008년 이후 최대…고금리 원인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772601
미국 5월 신규주택판매 4월보다 11.3% 감소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002445
美, 2주이상 실업수당 청구 2년7개월만에 최고…노동시장 완화?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774938
"경기침체 끄떡없다"…美 주요 31개 은행, 스트레스 테스트 모두 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005437796
미 1분기 경제, 연율 1.4% 성장…명목 GDP 28.27조 달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634371
"스페이스X 가치 291조원…공개매수로 내부자 주식매각"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007628489
UBS "글로벌 디스인플레 추세에 금리 더 낮아질 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007627951
핀란드 중앙은행 총재 "ECB 올해 2번 더 금리인하 합리적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772612
"유튜브, AI 작곡가 만들기 위해 음반사들과 협상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204962
최대 전자상거래 아마존도 시총 2조달러 '터치'…美 역대 5번째
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772189
"트럼프 2기 땐 주한미군 철수·한국 핵무장 등 근본적 변화 맞을 수도”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632204
"서비스·농업 일손 부족해"…그리스 주6일 근무 '회귀'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002863
남극 따뜻한 바닷물 스며든다 “임계점 도달 가속 중”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706551
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 1~5월 中 공업기업 이익 3.4%↑…“5월은 0.7%↑로 둔화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632881
'오픈AI 中차단'에 中 "美디커플링 심화…국산 개발 가속 계기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014773221
중국 "남중국해서 美군용기 투하 잠수함 탐지기 수거"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632539
中, 창어6호 가져온 달뒷면 암석 연구에 미국과의 협력 배제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634322
'우주굴기' 중국, 내년 '소행성 탐사' 톈원 2호 발사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629459
계란 익는다…81도까지 치솟은 中 '손오공 산' 근황
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632426
"대만, 2040년까지 40~50만 숙련 외국인노동자 유치해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005438223
"베트남 2분기 경제성장, 1분기 5.66% 상회 전망"…팜 민 찐 총리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634313
"엔화 170엔까지 갈 수도"…日정부, 美채권 내다팔까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005775332
일본 5월 소매판매 116조원·3%↑…"백화점·드럭스토어 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632400
TSMC 日구마모토 2공장 착공…2027년 6나노 첨단 반도체 생산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772502
3. 중동/아프리카
"전쟁 다시 시작한듯"…이스라엘, 가자 중부 대규모 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774935
'9개월째 전쟁터' 가자지구 1분기 경제성장률 -86%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774875
"레바논, 석기시대로 돌릴 수 있다"…이스라엘, 헤즈볼라에 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003909915
'방미' 이스라엘 국방 "미국 무기 공급 지연 문제, 진전 이뤘다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626857
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 28일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
보먼 美 연준 이사 금리 인하 반대 다시 강조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005205864
IMF 작심비판 "美, 대중제재 지나쳐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326588
AI주 진짜 고점 쳤나…헤지펀드들, 6월에 기술주 올해 첫 순매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005056883
"영국, 총선 끝나고 8월 기준금리 인하할 가능성 높다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007631434
멕시코, 기준금리 11%·2연속 동결…"페소 약세에 추가인하 보류"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635725
트럼프-바이든 리턴매치, 인도는 누가 되든 상관없다 '느긋'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630970
"트럼프 승리 확률 60%…뉴욕증시 호·악재 불분명, 금리 오를 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630965
나이키, '분기 매출 10% 감소' 전망에 시간외 주가 12%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775299
美실업수당 청구건수 2년7개월 만에 최고, 금리인하 청신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629602
미 재무부, 이란 겨냥 제재 14곳 추가…"핵 활동 확대에 대응"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629600
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 금융권 ‘돈 잔치’ 끝…연봉 5억원대로 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002328306
中싱크탱크, 대만군 미사일 부대 배치·운용 속속들이 파악 주장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776555
6월 일본 도쿄권 CPI 2.1%↑…"전기·가스가격 억제책 효과 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012636049
'中 간첩설' 필리핀 시장, 결국 중국인 맞았나…"지문 일치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776243
'슈퍼 엔저' 언제까지…엔/달러 환율, 37년여만에 161엔 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775689
5월 일본 실업률 4개월째 2.6%…"1인당 일자리 1.24개·0.02P↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635122
인도 국채, JP모건 신흥시장 지수 첫 편입…“57조원 유입 효과”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326482
'세계 24→11위' 한국 국가총부채 5년새 더 악화…GDP 2.7배
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629726
3. 중동/아프리카
"미국, 이스라엘에 500파운드급 폭탄 2주 후 인도 예상"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629698
美, 이란 석유 수출 도운 UAE 기업 제재…이란 우라늄농축 대응
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774984
'전면전 위협' 헤즈볼라, 이스라엘 북부에 또 로켓 40발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774977
"수단 인구 절반 이상 '심각한 식량 불안' 직면"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774962
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보먼 美 연준 이사 금리 인하 반대 다시 강조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005205864
IMF 작심비판 "美, 대중제재 지나쳐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326588
AI주 진짜 고점 쳤나…헤지펀드들, 6월에 기술주 올해 첫 순매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005056883
"영국, 총선 끝나고 8월 기준금리 인하할 가능성 높다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007631434
멕시코, 기준금리 11%·2연속 동결…"페소 약세에 추가인하 보류"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635725
트럼프-바이든 리턴매치, 인도는 누가 되든 상관없다 '느긋'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630970
"트럼프 승리 확률 60%…뉴욕증시 호·악재 불분명, 금리 오를 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630965
나이키, '분기 매출 10% 감소' 전망에 시간외 주가 12%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775299
美실업수당 청구건수 2년7개월 만에 최고, 금리인하 청신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629602
미 재무부, 이란 겨냥 제재 14곳 추가…"핵 활동 확대에 대응"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629600
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 금융권 ‘돈 잔치’ 끝…연봉 5억원대로 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002328306
中싱크탱크, 대만군 미사일 부대 배치·운용 속속들이 파악 주장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776555
6월 일본 도쿄권 CPI 2.1%↑…"전기·가스가격 억제책 효과 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012636049
'中 간첩설' 필리핀 시장, 결국 중국인 맞았나…"지문 일치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776243
'슈퍼 엔저' 언제까지…엔/달러 환율, 37년여만에 161엔 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775689
5월 일본 실업률 4개월째 2.6%…"1인당 일자리 1.24개·0.02P↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635122
인도 국채, JP모건 신흥시장 지수 첫 편입…“57조원 유입 효과”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326482
'세계 24→11위' 한국 국가총부채 5년새 더 악화…GDP 2.7배
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629726
3. 중동/아프리카
"미국, 이스라엘에 500파운드급 폭탄 2주 후 인도 예상"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629698
美, 이란 석유 수출 도운 UAE 기업 제재…이란 우라늄농축 대응
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774984
'전면전 위협' 헤즈볼라, 이스라엘 북부에 또 로켓 40발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774977
"수단 인구 절반 이상 '심각한 식량 불안' 직면"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774962
#경제뉴스 #세계뉴스
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 27일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -53.9%
China -53.6%
Vietnam -46.6%
Hong Kong -39.2%
Brazil -39.1%
Philippines -37.9%
Greece -36.3%
Thailand -36.0%
Indonesia -34.1%
Malaysia -31.7%
New Zealand -31.6%
South Korea -27.5%
Turkey -25.5%
Qatar -25.2%
South Africa -23.6%
Finland -23.5%
UAE -22.9%
Israel -20.3%
Mexico -19.7%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -15.4%
Kuwait -14.2%
Norway -13.0%
Belgium -12.2%
Sweden -9.39%
Peru -9.25%
France -8.79%
Germany -6.84%
Austria -6.71%
Italy -6.58%
Spain -6.09%
Japan -5.12%
Canada -3.32%
Switzerland -3.01%
1. 채권
Extended Duration Treasury -51.2%
20+ Year Treasury Bond -40.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.5%
Barclays International Treasury Bond -28.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.4%
Emerging Bond -20.9%
7-10 Year Treasury Bond -17.7%
Investment Grade Corporate Bond -12.6%
U.S. Aggregate Bond -10.3%
Mortgage-Backed Securities -8.55%
US TIPS -8.08%
Global Bond ex US -7.68%
AT1 Capital Bond -5.69%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -53.9%
China -53.6%
Vietnam -46.6%
Hong Kong -39.2%
Brazil -39.1%
Philippines -37.9%
Greece -36.3%
Thailand -36.0%
Indonesia -34.1%
Malaysia -31.7%
New Zealand -31.6%
South Korea -27.5%
Turkey -25.5%
Qatar -25.2%
South Africa -23.6%
Finland -23.5%
UAE -22.9%
Israel -20.3%
Mexico -19.7%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -15.4%
Kuwait -14.2%
Norway -13.0%
Belgium -12.2%
Sweden -9.39%
Peru -9.25%
France -8.79%
Germany -6.84%
Austria -6.71%
Italy -6.58%
Spain -6.09%
Japan -5.12%
Canada -3.32%
Switzerland -3.01%
1. 채권
Extended Duration Treasury -51.2%
20+ Year Treasury Bond -40.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.5%
Barclays International Treasury Bond -28.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.4%
Emerging Bond -20.9%
7-10 Year Treasury Bond -17.7%
Investment Grade Corporate Bond -12.6%
U.S. Aggregate Bond -10.3%
Mortgage-Backed Securities -8.55%
US TIPS -8.08%
Global Bond ex US -7.68%
AT1 Capital Bond -5.69%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 28일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -16.40%
ETH -30.20%
BNB -20.60%
SOL -44.10%
XRP -72.50%
DOGE -82.80%
ADA -87.00%
AVAX -79.70%
TRX -24.00%
SHIB -77.40%
DOT -88.50%
LINK -72.40%
BCH -73.60%
MATIC -80.50%
LTC -80.70%
NEAR -75.40%
UNI -79.50%
PEPE -30.40%
ICP -98.00%
ETC -82.80%
APT -63.20%
RNDR -44.20%
HBAR -85.30%
XLM -87.90%
ATOM -84.40%
ARB -66.60%
STX -54.10%
FIL -98.10%
MKR -56.00%
IMX -63.80%
VET -88.90%
INJ -56.00%
WIF -57.30%
GRT -92.20%
OP -61.80%
SUI -62.20%
TAO -61.80%
AR -66.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Argo Blockchain -94.4%
Alibaba -76.5%
Baidu -74.6%
Bitfarms -71.0%
BITQ -59.4%
BKCH -64.9%
Bit Digital -89.1%
Canaan -97.3%
CleanSpark -60.5%
Coinbase -37.8%
Core Scientific -9.97%
Coupang -58.5%
Disney -50.7%
Galaxy Digital -62.5%
Hut 8 Mining -81.1%
Iris Energy -54.5%
Marathon Digital -73.9%
Meta -4.29%
Mawson -98.6%
MicroStrategy -28.2%
Riot Blockchain -88.3%
Tencent -48.6%
Tesla -51.7%
Visa -9.44%
TeraWulf -87.7%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -78.1%
First Foundation Inc. -76.6%
New York Community Bancorp Inc. -75.8%
Eagle Bancorp Inc. -65.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.8%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.5%
Bank of Marin Bancorp -58.1%
Columbia Banking System Inc. -53.7%
Capitol Federal Financial Inc. -50.9%
Kearny Financial Corp. -49.5%
Washington Trust Bancorp Inc. -47.9%
Valley National Bancorp -47.9%
Veritex Holdings Inc. -47.5%
Sandy Spring Bancorp Inc. -46.8%
Brookline Bancorp Inc. -46.6%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -16.40%
ETH -30.20%
BNB -20.60%
SOL -44.10%
XRP -72.50%
DOGE -82.80%
ADA -87.00%
AVAX -79.70%
TRX -24.00%
SHIB -77.40%
DOT -88.50%
LINK -72.40%
BCH -73.60%
MATIC -80.50%
LTC -80.70%
NEAR -75.40%
UNI -79.50%
PEPE -30.40%
ICP -98.00%
ETC -82.80%
APT -63.20%
RNDR -44.20%
HBAR -85.30%
XLM -87.90%
ATOM -84.40%
ARB -66.60%
STX -54.10%
FIL -98.10%
MKR -56.00%
IMX -63.80%
VET -88.90%
INJ -56.00%
WIF -57.30%
GRT -92.20%
OP -61.80%
SUI -62.20%
TAO -61.80%
AR -66.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Argo Blockchain -94.4%
Alibaba -76.5%
Baidu -74.6%
Bitfarms -71.0%
BITQ -59.4%
BKCH -64.9%
Bit Digital -89.1%
Canaan -97.3%
CleanSpark -60.5%
Coinbase -37.8%
Core Scientific -9.97%
Coupang -58.5%
Disney -50.7%
Galaxy Digital -62.5%
Hut 8 Mining -81.1%
Iris Energy -54.5%
Marathon Digital -73.9%
Meta -4.29%
Mawson -98.6%
MicroStrategy -28.2%
Riot Blockchain -88.3%
Tencent -48.6%
Tesla -51.7%
Visa -9.44%
TeraWulf -87.7%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -78.1%
First Foundation Inc. -76.6%
New York Community Bancorp Inc. -75.8%
Eagle Bancorp Inc. -65.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.8%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.5%
Bank of Marin Bancorp -58.1%
Columbia Banking System Inc. -53.7%
Capitol Federal Financial Inc. -50.9%
Kearny Financial Corp. -49.5%
Washington Trust Bancorp Inc. -47.9%
Valley National Bancorp -47.9%
Veritex Holdings Inc. -47.5%
Sandy Spring Bancorp Inc. -46.8%
Brookline Bancorp Inc. -46.6%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 28일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.7%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-8.16%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.46%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.71%(-25.8%)
High Yield Bond 6.6%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.41%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.99%(-12.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.17%(-0.0397%)
Long-Term Corporate Bond 5.03%(-32.8%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.71%(-17.2%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.47%(-4.27%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.0%)
Extended Duration Treasury 4.04%(-58.8%)
20+ Year Treasury Bond 3.86%(-46.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-16.9%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.17%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.93%)
U.S. Aggregate Bond 3.44%(-18.9%)
TIPS ETF 3.33%(-18.6%)
7-10 Year Treasury Bond 3.25%(-23.9%)
National Muni Bond 2.85%(-9.66%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.6%)
Short Term International Treasury Bond 2.14%(-22.4%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-21.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.67%)
International Treasury Bond 1.85%(-31.9%)
1. 원자재
Brazil 7.81%(-22.5%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.23%(-8.27%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
Energy Select Sector 3.21%(-6.32%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-25.0%)
Emerging Markets 2.44%(-20.7%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.3%(-8.92%)
Gold Miners 1.47%(-19.4%)
Oil Services 1.34%(-11.5%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Global X Silver Miners 0.46%(-36.8%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Utilities 4.13%(-6.61%)
Consumer Staples 3.33%(-2.16%)
Energy 3.0%(-5.98%)
Materials 2.11%(-5.46%)
Financials 1.91%(-2.58%)
Health Care 1.7%(-1.32%)
Industrials 1.65%(-3.33%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Consumer Discretionary 1.05%(-10.0%)
Technology 0.77%(-1.95%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Global ex-US Real Estate 3.92%(-25.7%)
Global Energy Producers 3.89%(-5.24%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
International Developed Real Estate 3.6%(-29.6%)
Utilities Select Sector 3.22%(-7.01%)
S&P Regional Banking 3.21%(-32.8%)
Consumer Staples 2.76%(-3.08%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.58%(-10.6%)
Basic Materials 1.73%(-5.72%)
S&P Kensho Clean Power 1.62%(-57.1%)
Global Timber & Forestry 1.61%(-14.0%)
Pharmaceuticals 1.51%(-3.83%)
Industrial Select Sector 1.51%(-2.91%)
Oil Equipment & Services 1.41%(-11.1%)
Insurance 1.38%(-4.0%)
S&P Retail 1.36%(-24.0%)
Food & Beverage 1.32%(-6.12%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.21%(-57.2%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
S&P Transportation 0.88%(-18.9%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.88%(-8.17%)
Healthcare Providers 0.81%(-9.48%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.8%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Information Technology 0.77%(-1.95%)
Consumer Discretionary 0.63%(-4.96%)
S&P Aerospace & Defense 0.57%(-3.3%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.52%(-55.6%)
Home Construction 0.48%(-12.6%)
Leisure and Entertainment 0.43%(-15.8%)
VanEck Semiconductor 0.4%(-5.8%)
S&P Health Care Services 0.32%(-21.7%)
S&P Biotech 0.14%(-46.6%)
Travel Tech 0.13%(-43.1%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-7.04%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.6%)
Global Jets 0.0%(-38.6%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.7%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-8.16%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.46%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.71%(-25.8%)
High Yield Bond 6.6%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.41%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.99%(-12.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.17%(-0.0397%)
Long-Term Corporate Bond 5.03%(-32.8%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.71%(-17.2%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.47%(-4.27%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.0%)
Extended Duration Treasury 4.04%(-58.8%)
20+ Year Treasury Bond 3.86%(-46.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-16.9%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.17%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.93%)
U.S. Aggregate Bond 3.44%(-18.9%)
TIPS ETF 3.33%(-18.6%)
7-10 Year Treasury Bond 3.25%(-23.9%)
National Muni Bond 2.85%(-9.66%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.6%)
Short Term International Treasury Bond 2.14%(-22.4%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-21.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.67%)
International Treasury Bond 1.85%(-31.9%)
1. 원자재
Brazil 7.81%(-22.5%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.23%(-8.27%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
Energy Select Sector 3.21%(-6.32%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-25.0%)
Emerging Markets 2.44%(-20.7%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.3%(-8.92%)
Gold Miners 1.47%(-19.4%)
Oil Services 1.34%(-11.5%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Global X Silver Miners 0.46%(-36.8%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Utilities 4.13%(-6.61%)
Consumer Staples 3.33%(-2.16%)
Energy 3.0%(-5.98%)
Materials 2.11%(-5.46%)
Financials 1.91%(-2.58%)
Health Care 1.7%(-1.32%)
Industrials 1.65%(-3.33%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Consumer Discretionary 1.05%(-10.0%)
Technology 0.77%(-1.95%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Global ex-US Real Estate 3.92%(-25.7%)
Global Energy Producers 3.89%(-5.24%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
International Developed Real Estate 3.6%(-29.6%)
Utilities Select Sector 3.22%(-7.01%)
S&P Regional Banking 3.21%(-32.8%)
Consumer Staples 2.76%(-3.08%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.58%(-10.6%)
Basic Materials 1.73%(-5.72%)
S&P Kensho Clean Power 1.62%(-57.1%)
Global Timber & Forestry 1.61%(-14.0%)
Pharmaceuticals 1.51%(-3.83%)
Industrial Select Sector 1.51%(-2.91%)
Oil Equipment & Services 1.41%(-11.1%)
Insurance 1.38%(-4.0%)
S&P Retail 1.36%(-24.0%)
Food & Beverage 1.32%(-6.12%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.21%(-57.2%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
S&P Transportation 0.88%(-18.9%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.88%(-8.17%)
Healthcare Providers 0.81%(-9.48%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.8%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Information Technology 0.77%(-1.95%)
Consumer Discretionary 0.63%(-4.96%)
S&P Aerospace & Defense 0.57%(-3.3%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.52%(-55.6%)
Home Construction 0.48%(-12.6%)
Leisure and Entertainment 0.43%(-15.8%)
VanEck Semiconductor 0.4%(-5.8%)
S&P Health Care Services 0.32%(-21.7%)
S&P Biotech 0.14%(-46.6%)
Travel Tech 0.13%(-43.1%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-7.04%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.6%)
Global Jets 0.0%(-38.6%)
2024년 6월 30일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 47(Neutral) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 19(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 11.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.8% (거래량 : $3,998,294,742)
- 업비트 거래량 MDD : -98.7% (거래량 : ₩606,853,700,840)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.63%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $31,649,600
- Binance BTC 거래량 : $701,567,552
- Upbit BTC 거래량 : ₩64,230,183,228
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.21%
- 비트코인 ETF AUM : $52,595M
- IBIT 거래량 : $18,283,900, AUM : $18,581M, 0.1%
- FBTC 거래량 : $5,277,100, AUM : $10,201M, 0.05%
- GBTC 거래량 : $3,849,900, AUM : $16,819M, 0.02%
- BITB 거래량 : $1,844,000, AUM : $2,273M, 0.08%
- ARKB 거래량 : $999,100, AUM : $2,753M, 0.04%
- BTCO 거래량 : $487,500, AUM : $420M, 0.12%
- EZBC 거래량 : $255,400, AUM : $354M, 0.07%
- BTCW 거래량 : $253,900, AUM : $78M, 0.33%
- BRRR 거래량 : $228,400, AUM : $509M, 0.04%
- HODL 거래량 : $170,400, AUM : $603M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $56,044M에서 $52,595M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.9862(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 49.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.996(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.63(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 3.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 45.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.009%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.222
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 47(Neutral) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 19(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 11.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.8% (거래량 : $3,998,294,742)
- 업비트 거래량 MDD : -98.7% (거래량 : ₩606,853,700,840)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.63%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $31,649,600
- Binance BTC 거래량 : $701,567,552
- Upbit BTC 거래량 : ₩64,230,183,228
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.21%
- 비트코인 ETF AUM : $52,595M
- IBIT 거래량 : $18,283,900, AUM : $18,581M, 0.1%
- FBTC 거래량 : $5,277,100, AUM : $10,201M, 0.05%
- GBTC 거래량 : $3,849,900, AUM : $16,819M, 0.02%
- BITB 거래량 : $1,844,000, AUM : $2,273M, 0.08%
- ARKB 거래량 : $999,100, AUM : $2,753M, 0.04%
- BTCO 거래량 : $487,500, AUM : $420M, 0.12%
- EZBC 거래량 : $255,400, AUM : $354M, 0.07%
- BTCW 거래량 : $253,900, AUM : $78M, 0.33%
- BRRR 거래량 : $228,400, AUM : $509M, 0.04%
- HODL 거래량 : $170,400, AUM : $603M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $56,044M에서 $52,595M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.9862(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 49.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.996(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.63(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 3.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 45.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.009%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.222
#크립토지표
2024년 6월 30일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.6%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ M3: 1.3%에서 1.6%로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 50.5
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.66%
→ NMI (Non-Manufacturing Index): 51.1에서 50.5로 감소하였습니다. 서비스 부문의 활동이 다소 둔화.
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 1.034%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.0%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 0.967%에서 1.034%로 상승하였습니다. 이는 장기금리의 상승을 통해 일본 내 경제 또는 인플레이션에 대한 시장의 기대가 변화하고 있음을 시사
→ 소매 판매: 2.4%에서 3.0%로 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 100.9(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -0.2%
- 산업 생산 : 3.5%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ 소비자신뢰지수: 98.4에서 100.9로 상승
→ 산업 생산: 6.1%에서 3.5%로 감소
→ 소매 판매(M): -1.2%에서 -0.2%로 감소 폭이 줄었음
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.6%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ M3: 1.3%에서 1.6%로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 50.5
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.66%
→ NMI (Non-Manufacturing Index): 51.1에서 50.5로 감소하였습니다. 서비스 부문의 활동이 다소 둔화.
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 1.034%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.0%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 0.967%에서 1.034%로 상승하였습니다. 이는 장기금리의 상승을 통해 일본 내 경제 또는 인플레이션에 대한 시장의 기대가 변화하고 있음을 시사
→ 소매 판매: 2.4%에서 3.0%로 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 100.9(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -0.2%
- 산업 생산 : 3.5%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ 소비자신뢰지수: 98.4에서 100.9로 상승
→ 산업 생산: 6.1%에서 3.5%로 감소
→ 소매 판매(M): -1.2%에서 -0.2%로 감소 폭이 줄었음
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 30일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.34%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.49%
- 6개월 국채 : 5.35%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.29%
- 30년 고정 모기지 : 6.86%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.64%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.2%
- 10년 - 2년 국채 : -0.41%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.66
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,231,163B(-0.7%)
- 연준 자산(국채) : $4,258,278B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,335,997B(-0.8%)
- 유통 통화 : $2,351B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,302B(-3.1%)
- 역레포 : $664B(59.1%)
- TGA : $765B(8.7%)
- 연준 유동성 : $2,047.1B(-8.8%)
- FIMA : $389,610M(6.7%)
- Primary Credit : $7,026M(6.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,449B(0.5%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,247B(1.5%)
- 상업 은행 대출 : $12,397B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
→ 은행 지급준비금 $3,434B에서 $3,302B로 감소(-3.8%)했으나 역레포 $421B에서 $664B로 크게 증가(57%)했음. TGA(재무부 일반계정) $723B에서 $765B로 증가.
→ 연준 유동성 $2,334.0B에서 $2,047.1B로 큰 폭의 감소(-12%)를 보여, 시장에서 유동성이 감소했고 소폭 S&P 500지수가 하락하였으나 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여짐
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 51(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,336.90
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.187(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $81.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.6%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.3%
- GDP 대비 연준자산 : 25.6%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -2.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 1.1%
- 수출 : 0.7%
- 수입 : 0.8%
- 저축률 : 3.9%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.02%
- S&P 500 PE Ratio : 28.38
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 12.44
- VIX 1 Day 지수 : 11.27
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 저축률: 3.6%에서 3.9%로 증가, 소비자의 소비 대신 저축을 선호하는 경향이 약간 증가함
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.6%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.6%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.24%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE), PCE 모두 2.7%에서 2.6%로 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 233,000(-2.1%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 238,000건에서 이번주 233,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 100.4(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 68.2
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 지난주 102.0에서 이번주 100.4로 소폭 감소했으나 미시간 소비자심리지수: 65.6에서 68.2로 상승
→ 소매 판매(Y) 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.4%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.2%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : -0.6%
→ GDP: 1.3%에서 1.4%로 소폭 상승
→ 산업설비 가동률: 78.7%에서 78.2%로 소폭 감소하였으나 산업 생산: -0.38%에서 0.39%로 전환
→ 기업 재고(M): -0.1%에서 0.3%로 증가하였으나 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 0.3%에서 -0.6%로 전환, 기업의 자본 투자가 감소하고 있음을 나타냄
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,399(-8.7%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 619(-16.5%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 320
- MBA 구매지수 : 147.8
- MBA 재융자지수 : 552.4
→ 신규주택 판매: 634건에서 619건으로 감소하였으며 케이스 실러 주택가격지수: 316에서 320으로 상승, 주택 가격이 소폭 상승
→ MBA 구매지수: 132.3에서 147.8로 크게 증가하였고 MBA 재융자지수: 432.1에서 552.4로 크게 증가함
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.34%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.49%
- 6개월 국채 : 5.35%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.29%
- 30년 고정 모기지 : 6.86%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.64%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.2%
- 10년 - 2년 국채 : -0.41%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.66
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,231,163B(-0.7%)
- 연준 자산(국채) : $4,258,278B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,335,997B(-0.8%)
- 유통 통화 : $2,351B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,302B(-3.1%)
- 역레포 : $664B(59.1%)
- TGA : $765B(8.7%)
- 연준 유동성 : $2,047.1B(-8.8%)
- FIMA : $389,610M(6.7%)
- Primary Credit : $7,026M(6.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,449B(0.5%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,247B(1.5%)
- 상업 은행 대출 : $12,397B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
→ 은행 지급준비금 $3,434B에서 $3,302B로 감소(-3.8%)했으나 역레포 $421B에서 $664B로 크게 증가(57%)했음. TGA(재무부 일반계정) $723B에서 $765B로 증가.
→ 연준 유동성 $2,334.0B에서 $2,047.1B로 큰 폭의 감소(-12%)를 보여, 시장에서 유동성이 감소했고 소폭 S&P 500지수가 하락하였으나 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여짐
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 51(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,336.90
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.187(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $81.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.6%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.3%
- GDP 대비 연준자산 : 25.6%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -2.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 1.1%
- 수출 : 0.7%
- 수입 : 0.8%
- 저축률 : 3.9%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.02%
- S&P 500 PE Ratio : 28.38
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 12.44
- VIX 1 Day 지수 : 11.27
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 저축률: 3.6%에서 3.9%로 증가, 소비자의 소비 대신 저축을 선호하는 경향이 약간 증가함
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.6%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.6%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.24%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE), PCE 모두 2.7%에서 2.6%로 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 233,000(-2.1%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 238,000건에서 이번주 233,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 100.4(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 68.2
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 지난주 102.0에서 이번주 100.4로 소폭 감소했으나 미시간 소비자심리지수: 65.6에서 68.2로 상승
→ 소매 판매(Y) 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.4%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.2%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : -0.6%
→ GDP: 1.3%에서 1.4%로 소폭 상승
→ 산업설비 가동률: 78.7%에서 78.2%로 소폭 감소하였으나 산업 생산: -0.38%에서 0.39%로 전환
→ 기업 재고(M): -0.1%에서 0.3%로 증가하였으나 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 0.3%에서 -0.6%로 전환, 기업의 자본 투자가 감소하고 있음을 나타냄
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,399(-8.7%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 619(-16.5%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 320
- MBA 구매지수 : 147.8
- MBA 재융자지수 : 552.4
→ 신규주택 판매: 634건에서 619건으로 감소하였으며 케이스 실러 주택가격지수: 316에서 320으로 상승, 주택 가격이 소폭 상승
→ MBA 구매지수: 132.3에서 147.8로 크게 증가하였고 MBA 재융자지수: 432.1에서 552.4로 크게 증가함
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