2024년 6월 2일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 73(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 17(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 52.6%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -89.0% (거래량 : $10,340,712,440)
- 업비트 거래량 MDD : -96.5% (거래량 : ₩1,626,224,271,306)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 22등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.91%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.27%
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $37,810,600
- Binance BTC 거래량 : $598,500,496
- Upbit BTC 거래량 : ₩58,698,492,362
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.87%
- 비트코인 ETF AUM : $57,670M
- IBIT 거래량 : $23,067,000, AUM : $19,480M, 0.12%
- GBTC 거래량 : $5,599,000, AUM : $19,281M, 0.03%
- FBTC 거래량 : $4,637,500, AUM : $10,935M, 0.04%
- BITB 거래량 : $2,201,200, AUM : $2,453M, 0.09%
- ARKB 거래량 : $1,764,100, AUM : $3,277M, 0.05%
- EZBC 거래량 : $143,200, AUM : $414M, 0.03%
- HODL 거래량 : $140,600, AUM : $674M, 0.02%
- BRRR 거래량 : $117,200, AUM : $578M, 0.02%
- BTCO 거래량 : $94,600, AUM : $488M, 0.02%
- BTCW 거래량 : $46,200, AUM : $85M, 0.05%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,184M에서 $57,670M으로 소폭 감소
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.2559(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 55.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0014(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1081(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 대부분 수익중
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 30.9%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.014%
- BTC Basis : 0.005%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.532
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 73(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 17(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 52.6%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -89.0% (거래량 : $10,340,712,440)
- 업비트 거래량 MDD : -96.5% (거래량 : ₩1,626,224,271,306)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 22등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.91%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.27%
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $37,810,600
- Binance BTC 거래량 : $598,500,496
- Upbit BTC 거래량 : ₩58,698,492,362
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.87%
- 비트코인 ETF AUM : $57,670M
- IBIT 거래량 : $23,067,000, AUM : $19,480M, 0.12%
- GBTC 거래량 : $5,599,000, AUM : $19,281M, 0.03%
- FBTC 거래량 : $4,637,500, AUM : $10,935M, 0.04%
- BITB 거래량 : $2,201,200, AUM : $2,453M, 0.09%
- ARKB 거래량 : $1,764,100, AUM : $3,277M, 0.05%
- EZBC 거래량 : $143,200, AUM : $414M, 0.03%
- HODL 거래량 : $140,600, AUM : $674M, 0.02%
- BRRR 거래량 : $117,200, AUM : $578M, 0.02%
- BTCO 거래량 : $94,600, AUM : $488M, 0.02%
- BTCW 거래량 : $46,200, AUM : $85M, 0.05%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,184M에서 $57,670M으로 소폭 감소
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.2559(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 55.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0014(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1081(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 대부분 수익중
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 30.9%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.014%
- BTC Basis : 0.005%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.532
#크립토지표
2024년 6월 2일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.4
- NMI : 53.3
- 소매 판매 : 0.7%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.84B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 24.1B
- 독일 공장 주문(M) : -0.4%
→ M3: 0.9%에서 1.3%로 증가
→ CPI (소비자 물가 지수): 2.4%에서 2.6%로 증가, Core CPI (근원 소비자 물가 지수): 2.7%에서 2.9%로 증가
→ 실업률: 6.5%에서 6.4%로 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 1.5%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.201T
- 무역수지 : 72.35B
- CDS : 0.79%
→ PMI(제조업 구매 관리자 지수): 50.4에서 49.5로 감소(다시 수축구간으로 진입)
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 1.054%
- M2 : 2.2%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 0.9%
- PMI : 50.5
- NMI : 53.6
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,279.0B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.31%
→ 일본 10년물 국채 금리: 0.998%에서 1.054%로 증가. 일본의 장기 금리 상승이 어디까지 이어질까요?
→ 소비자 신뢰지수: 38.3에서 36.2로 감소, 소매 판매: 1.2%에서 2.4%로 증가(상반대는 소매에 대한 결과)
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 5.60%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.8%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 413.26B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.38%
- 출산률 : 0.76명
→ 소매 판매 (MOM): 1.5%에서 -1.2%로 감소. 이는 한국의 소매 판매가 급격히 감소
→ 산업 생산: 0.7%에서 6.1%로 크게 증가했는데 내수는 어렵고 수출기업은 좋은 현재 상황을 잘 반영하는 것 같음.
→ 무역수지: 1.53B에서 4.96B로 증가. 무역수지는 증가했지만 환율은 여전히 너무 높습니다.
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.4
- NMI : 53.3
- 소매 판매 : 0.7%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.84B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 24.1B
- 독일 공장 주문(M) : -0.4%
→ M3: 0.9%에서 1.3%로 증가
→ CPI (소비자 물가 지수): 2.4%에서 2.6%로 증가, Core CPI (근원 소비자 물가 지수): 2.7%에서 2.9%로 증가
→ 실업률: 6.5%에서 6.4%로 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 1.5%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.201T
- 무역수지 : 72.35B
- CDS : 0.79%
→ PMI(제조업 구매 관리자 지수): 50.4에서 49.5로 감소(다시 수축구간으로 진입)
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 1.054%
- M2 : 2.2%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 0.9%
- PMI : 50.5
- NMI : 53.6
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,279.0B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.31%
→ 일본 10년물 국채 금리: 0.998%에서 1.054%로 증가. 일본의 장기 금리 상승이 어디까지 이어질까요?
→ 소비자 신뢰지수: 38.3에서 36.2로 감소, 소매 판매: 1.2%에서 2.4%로 증가(상반대는 소매에 대한 결과)
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 5.60%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.9%
- PPI : 1.8%
- PMI : 49.4
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 413.26B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.38%
- 출산률 : 0.76명
→ 소매 판매 (MOM): 1.5%에서 -1.2%로 감소. 이는 한국의 소매 판매가 급격히 감소
→ 산업 생산: 0.7%에서 6.1%로 크게 증가했는데 내수는 어렵고 수출기업은 좋은 현재 상황을 잘 반영하는 것 같음.
→ 무역수지: 1.53B에서 4.96B로 증가. 무역수지는 증가했지만 환율은 여전히 너무 높습니다.
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 2일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.42%
- 1년 국채 : 5.19%
- 2년 국채 : 4.92%
- 10년 국채 : 4.55%
- 30년 고정 모기지 : 7.03%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.79%
- 하이일드 채권 : 7.84%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.91%
- 10년 - 2년 국채 : -0.37%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.32%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.24%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
→ 1년이하의 단기 국채들은 소폭 감소하고 2년이상의 국채는 소폭 상승함
→ 30년 고정 모기지 금리는 6.94%에서 7.03%로 상승
→ M2 통화 공급량의 성장률이 0.02%에서 0.01%로 감소
→ 통화승수는 3.54에서 3.61로 증가했으며 연준에서 긴축 정책을 채택할 수 있는 근거
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,284,319B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,294,227B(-0.7%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,409B(4.8%)
- 역레포 : $439B(-17.7%)
- TGA : $704B(-23.2%)
- 연준 유동성 : $2,245.7B(18.4%)
- FIMA : $365,288M(1.5%)
- Primary Credit : $6,574M(-3.2%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,317B(0.4%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,174B(0.4%)
- 상업 은행 대출 : $12,366B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 지난주에 비해 TGA 잔고는 $725B에서 $704B로 감소하였으며 지급준비금과 역레포잔고가 소폭 증가하였음. 연준 유동성은 소폭 증가함
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 21(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.7
- Gold : $2,347.70
- 실질금리 : 2.1%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $77.0
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.3%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 25.8%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.08%
- S&P 500 PE Ratio : 27.43
- S&P 500 Price to Book Value : 4.77
- VIX 지수 : 12.92
- VIX 1 Day 지수 : 10.20
- CDS 5 Year : 0.4%
→ 분기 기업실적은 3.9%에서 -1.7%로 감소하였으며 금리 인상의 영향으로 자연스러운 결과
→ 저축률: 이는 3.2%에서 3.6%로 상승. 소비의 민족이 저출률 상승이라니!
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.4%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.6%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 219,000(-5.2%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 219,000건으로, 이전 주의 215,000건에서 소폭 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 69.1
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 이 지표는 97.0에서 102.0으로 상승
→ 소비자 지출(M): 지출은 0.8%에서 0.2%로 감소, 소비자 소득(M): 소득 증가율도 0.5%에서 0.3%로 감소했으며 펜데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되어 지표에 반영되고 있는 것으로 해석
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ GDP 성장률은 속보치 1.6%에서 1.3%로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 138.4
- MBA 재융자지수 : 463.8
→ MBA 재융자지수: 536.9에서 463.8로 감소했습니다. 재융자 활동의 감소했는데 30년 고정 모기지 이자율이 7.03%로 상승한게 원인일 수 있음
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.42%
- 1년 국채 : 5.19%
- 2년 국채 : 4.92%
- 10년 국채 : 4.55%
- 30년 고정 모기지 : 7.03%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.79%
- 하이일드 채권 : 7.84%
- 10년 - 3개월 국채 : -0.91%
- 10년 - 2년 국채 : -0.37%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.32%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.24%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
→ 1년이하의 단기 국채들은 소폭 감소하고 2년이상의 국채는 소폭 상승함
→ 30년 고정 모기지 금리는 6.94%에서 7.03%로 상승
→ M2 통화 공급량의 성장률이 0.02%에서 0.01%로 감소
→ 통화승수는 3.54에서 3.61로 증가했으며 연준에서 긴축 정책을 채택할 수 있는 근거
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,284,319B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,294,227B(-0.7%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,409B(4.8%)
- 역레포 : $439B(-17.7%)
- TGA : $704B(-23.2%)
- 연준 유동성 : $2,245.7B(18.4%)
- FIMA : $365,288M(1.5%)
- Primary Credit : $6,574M(-3.2%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,317B(0.4%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,174B(0.4%)
- 상업 은행 대출 : $12,366B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 지난주에 비해 TGA 잔고는 $725B에서 $704B로 감소하였으며 지급준비금과 역레포잔고가 소폭 증가하였음. 연준 유동성은 소폭 증가함
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 21(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.7
- Gold : $2,347.70
- 실질금리 : 2.1%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $77.0
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.3%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 25.8%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -69.40B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.08%
- S&P 500 PE Ratio : 27.43
- S&P 500 Price to Book Value : 4.77
- VIX 지수 : 12.92
- VIX 1 Day 지수 : 10.20
- CDS 5 Year : 0.4%
→ 분기 기업실적은 3.9%에서 -1.7%로 감소하였으며 금리 인상의 영향으로 자연스러운 결과
→ 저축률: 이는 3.2%에서 3.6%로 상승. 소비의 민족이 저출률 상승이라니!
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.4%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.6%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.34%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 175K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%)
- ADP 고용 레포트 : 192K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 219,000(-5.2%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -6.3%
- 구인수/구직수 : 1.3
- 경제활동 참가율 : 62.7%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 3.9%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 219,000건으로, 이전 주의 215,000건에서 소폭 증가
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 69.1
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 이 지표는 97.0에서 102.0으로 상승
→ 소비자 지출(M): 지출은 0.8%에서 0.2%로 감소, 소비자 소득(M): 소득 증가율도 0.5%에서 0.3%로 감소했으며 펜데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되어 지표에 반영되고 있는 것으로 해석
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.1
- 서비스업 PMI : 49.4
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ GDP 성장률은 속보치 1.6%에서 1.3%로 감소
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 138.4
- MBA 재융자지수 : 463.8
→ MBA 재융자지수: 536.9에서 463.8로 감소했습니다. 재융자 활동의 감소했는데 30년 고정 모기지 이자율이 7.03%로 상승한게 원인일 수 있음
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 2일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮으며(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요)는 감소함
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,184M에서 $57,670M으로 소폭 감소
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
US 🇺🇸
- S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태
- 지난주에 비해 TGA 잔고는 $725B에서 $704B로 감소하였으며 지급준비금과 역레포잔고가 소폭 증가하였음. 연준 유동성은 소폭 증가함
- 통화승수는 3.54에서 3.61로 증가했으며 연준에서 긴축 정책을 채택할 수 있는 근거
- 소비자 지출(M) 0.8%에서 0.2%로 감소, 소비자 소득(M) 증가율도 0.5%에서 0.3%로 감소했으며 펜데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되어 지표에 반영되고 있는 것으로 해석
- 분기 기업실적은 3.9%에서 -1.7%로 감소하였으며 금리 인상의 영향으로 자연스러운 결과
- 지난주 신용카드 연체율 상승에 이어 금주 저축률이 3.2%에서 3.6%로 상승. 소비의 민족이 저출률 상승이라니!
- GDP 성장률은 속보치 1.6%에서 1.3%로 감소
- MBA 재융자지수: 536.9에서 463.8로 감소했습니다. 재융자 활동의 감소했는데 30년 고정 모기지 이자율이 7.03%로 상승한게 원인일 수 있음
- 정리 : S&P 500 Implied ERP 4.09%에서 4.08%로 하락해서 위험 프리미엄이 줄어들고 있습니다.(증시 다소 과열) 재무부 계정인 TGA 잔고는 조금씩 방출되고 있으나 통화승수는 소폭 상승해서 재정정책을 마구 사용하기에 좋지(인플레이션 입장) 않으나 성장을 더욱 중요시하는 정부 입장에서는 어떻게 나올지는 예측하기 어렵습니다. 팬데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되면서 소비자 지출이 감소하고 기업의 실적은 악화되었고 이것은 소비자의 소득을 감소시키는 것으로 보입니다. 소득이 줄어들다보니 미국에서 저축률이 상승하고 있습니다.
EU 🇪🇺 : M3, CPI(2.6%) 가 소폭 상승하면서 실업률이 소폭 감소하는(6.4%) 안정된 모습을 보여줌
China 🇨🇳 : PMI 49.5로 다시 수축 구간에 들어갔으며 전세계를 향해 디플레이션을 수출중
Japan 🇯🇵 : 10년물 국채 금리: 0.998%에서 1.054%로 증가. 장기 국채 금리는 오르고 있는데 기준금리가 대선전에 오를지가 포인트, 소비자 신뢰지수는 하락했으나 소매판매는 상승한 상반된 결과를 보여줌
Korea 🇰🇷 : 소매판매는 감소, 산업생산/무역수지가 증가했는데 내수는 어렵고 수출기업은 좋은 현재 상황을 잘 반영하는 것 같음. 출산률은 0.76명인데 보통 1분기가 가장 높고 2,3,4분기로 갈수록 낮아지는데 올해 0.6명대일 것이라는 비관적인 전망입니다.
금주 주요 뉴스
China 🇨🇳 : 과잉 생산된 물건은 업체가 도산하게 두는 것이 아니라 전세계에 수출해서 팔아서 외화를 벌고 있으며 전기차에 이어 반도체 산업을 육성중이고 부동산 회복을 위한 조치중
- 64조원 기금 조성해 반도체 육성 나선 中
- "10년 전 시진핑의 '전기차 꿈' 실현…서방 장벽은 더 높아져"
- "中정부, 전고체배터리 R&D에 1조원 투자…업계 최대 규모"
- 중국, 7월 1일부터 항공우주 부품·장비 등 수출 통제
- 中 “해외 전자상거래 짭짤하네”...‘알·테·쉬’ 수출 더 늘린다
- "상하이도 규제 풀었다"…中 부동산 회복 위한 대도시 조치 이어져
Japan 🇯🇵 : 긴축을 할 수 있는 멘트들을 꾸준히 하는중
- 우에다 "인플레 예측 0% 고착화서 벗어난듯…임금 인상 덕분"
- "美, 한국·대만 동시 방어 못 해…동북아 군사 투자 키워야"
World : 연말까지 매그니피센트는 몇종목이 살아남을까요?
- '이젠 매그니피센트 4'…美주가지수 최고지만 4종목에 의존
- 美 대도시 78%에서 실업률 작년보다 더 높아져 → 美 389개 대도시 중 305곳 실업률 증가
- EU 외교수장 "우크라, 서방 무기 사용해 러 본토 공격할 권리 있다"
- "미국, 사우디에 공격용 무기 판매 허용할 듯"-FT
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 구글 트렌드는 여전히 낮으며(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요)는 감소함
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,184M에서 $57,670M으로 소폭 감소
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
US 🇺🇸
- S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태
- 지난주에 비해 TGA 잔고는 $725B에서 $704B로 감소하였으며 지급준비금과 역레포잔고가 소폭 증가하였음. 연준 유동성은 소폭 증가함
- 통화승수는 3.54에서 3.61로 증가했으며 연준에서 긴축 정책을 채택할 수 있는 근거
- 소비자 지출(M) 0.8%에서 0.2%로 감소, 소비자 소득(M) 증가율도 0.5%에서 0.3%로 감소했으며 펜데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되어 지표에 반영되고 있는 것으로 해석
- 분기 기업실적은 3.9%에서 -1.7%로 감소하였으며 금리 인상의 영향으로 자연스러운 결과
- 지난주 신용카드 연체율 상승에 이어 금주 저축률이 3.2%에서 3.6%로 상승. 소비의 민족이 저출률 상승이라니!
- GDP 성장률은 속보치 1.6%에서 1.3%로 감소
- MBA 재융자지수: 536.9에서 463.8로 감소했습니다. 재융자 활동의 감소했는데 30년 고정 모기지 이자율이 7.03%로 상승한게 원인일 수 있음
- 정리 : S&P 500 Implied ERP 4.09%에서 4.08%로 하락해서 위험 프리미엄이 줄어들고 있습니다.(증시 다소 과열) 재무부 계정인 TGA 잔고는 조금씩 방출되고 있으나 통화승수는 소폭 상승해서 재정정책을 마구 사용하기에 좋지(인플레이션 입장) 않으나 성장을 더욱 중요시하는 정부 입장에서는 어떻게 나올지는 예측하기 어렵습니다. 팬데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되면서 소비자 지출이 감소하고 기업의 실적은 악화되었고 이것은 소비자의 소득을 감소시키는 것으로 보입니다. 소득이 줄어들다보니 미국에서 저축률이 상승하고 있습니다.
EU 🇪🇺 : M3, CPI(2.6%) 가 소폭 상승하면서 실업률이 소폭 감소하는(6.4%) 안정된 모습을 보여줌
China 🇨🇳 : PMI 49.5로 다시 수축 구간에 들어갔으며 전세계를 향해 디플레이션을 수출중
Japan 🇯🇵 : 10년물 국채 금리: 0.998%에서 1.054%로 증가. 장기 국채 금리는 오르고 있는데 기준금리가 대선전에 오를지가 포인트, 소비자 신뢰지수는 하락했으나 소매판매는 상승한 상반된 결과를 보여줌
Korea 🇰🇷 : 소매판매는 감소, 산업생산/무역수지가 증가했는데 내수는 어렵고 수출기업은 좋은 현재 상황을 잘 반영하는 것 같음. 출산률은 0.76명인데 보통 1분기가 가장 높고 2,3,4분기로 갈수록 낮아지는데 올해 0.6명대일 것이라는 비관적인 전망입니다.
금주 주요 뉴스
China 🇨🇳 : 과잉 생산된 물건은 업체가 도산하게 두는 것이 아니라 전세계에 수출해서 팔아서 외화를 벌고 있으며 전기차에 이어 반도체 산업을 육성중이고 부동산 회복을 위한 조치중
- 64조원 기금 조성해 반도체 육성 나선 中
- "10년 전 시진핑의 '전기차 꿈' 실현…서방 장벽은 더 높아져"
- "中정부, 전고체배터리 R&D에 1조원 투자…업계 최대 규모"
- 중국, 7월 1일부터 항공우주 부품·장비 등 수출 통제
- 中 “해외 전자상거래 짭짤하네”...‘알·테·쉬’ 수출 더 늘린다
- "상하이도 규제 풀었다"…中 부동산 회복 위한 대도시 조치 이어져
Japan 🇯🇵 : 긴축을 할 수 있는 멘트들을 꾸준히 하는중
- 우에다 "인플레 예측 0% 고착화서 벗어난듯…임금 인상 덕분"
- "美, 한국·대만 동시 방어 못 해…동북아 군사 투자 키워야"
World : 연말까지 매그니피센트는 몇종목이 살아남을까요?
- '이젠 매그니피센트 4'…美주가지수 최고지만 4종목에 의존
- 美 대도시 78%에서 실업률 작년보다 더 높아져 → 美 389개 대도시 중 305곳 실업률 증가
- EU 외교수장 "우크라, 서방 무기 사용해 러 본토 공격할 권리 있다"
- "미국, 사우디에 공격용 무기 판매 허용할 듯"-FT
* 24년 6월 3일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 소비 부진에 저축 고갈…경기 둔화 우려 고개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426630
"무조건 싼거" 신중해진 美소비자…할인·생필품 업체는 함박웃음
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005755426
미 셰일업계 몸집 키우기 경쟁…M&A 시장 267조원 규모로 급성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014724261
오렌지 주스, 역대 최고치 수준 유지 [최보화의 원자재 인사이드]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001164705
술에 섞어 술술…140년 만에 미국 음료시장 삼킨 닥터페퍼
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005045770
JP모건 "워런 버핏, 美 초단기 국채 3% 소유"…매주 13조원 어치 사들여
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004992417
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 차이신 제조업 PMI 51.7…2년래 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313379
멕시코·베트남으로 몰리는 中기업 투자…서방 수출경로로 활용
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014725182
美 “대만 무력 포위훈련으로 강압말라” 경고… 中 “독립 시도하면 뼈가 가루가 될 것” 맞불
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568304
'충전·배터리 교환' 치고 나가는 中니오…2860억 투자유치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426842
"더 깎아줘" 中 배짱 요구에 중-러 가스관 계약 물 건너가나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004348533
中 ‘창어 6호’ 달 뒷면 샘플 가져올까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001700551
日 개인 투자용 부동산 대출 3년 연속 증가…"상속 대책, 자산형성 수요↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012584720
"日기시다, 日銀총재 만나 엔화 약세 발언 수정하게 해" → 우에다 총재가 다음 날인 8일 강연을 앞두고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012583843
日샤프 LCD 사업 철수, AI 데이터센터로 공장 변신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005194143
"모디 압승" 출구조사 결과에…인도증시 단숨에 사상 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005046247
네이버웹툰,나스닥 도전… “상장땐 6900억원 조달”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568353
호주 주택가격 전월비 0.8%↑…7개월 만에 최대폭 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007577787
3. 중동/아프리카
中, 아프리카 깃발 꽂기 확산에…美 부랴부랴 견제 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313428
몰디브, 이스라엘 여권 소지자 입국 금지한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002692055
OPEC+, 내년 말까지 감산 연장…자발적 감산은 10월 종료
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004348520
이스라엘 국방 "가자서 '하마스 대체' 통치 대안 모색"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012582823
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 소비 부진에 저축 고갈…경기 둔화 우려 고개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426630
"무조건 싼거" 신중해진 美소비자…할인·생필품 업체는 함박웃음
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005755426
미 셰일업계 몸집 키우기 경쟁…M&A 시장 267조원 규모로 급성장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014724261
오렌지 주스, 역대 최고치 수준 유지 [최보화의 원자재 인사이드]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001164705
술에 섞어 술술…140년 만에 미국 음료시장 삼킨 닥터페퍼
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005045770
JP모건 "워런 버핏, 美 초단기 국채 3% 소유"…매주 13조원 어치 사들여
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004992417
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 차이신 제조업 PMI 51.7…2년래 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313379
멕시코·베트남으로 몰리는 中기업 투자…서방 수출경로로 활용
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014725182
美 “대만 무력 포위훈련으로 강압말라” 경고… 中 “독립 시도하면 뼈가 가루가 될 것” 맞불
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568304
'충전·배터리 교환' 치고 나가는 中니오…2860억 투자유치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426842
"더 깎아줘" 中 배짱 요구에 중-러 가스관 계약 물 건너가나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004348533
中 ‘창어 6호’ 달 뒷면 샘플 가져올까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001700551
日 개인 투자용 부동산 대출 3년 연속 증가…"상속 대책, 자산형성 수요↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012584720
"日기시다, 日銀총재 만나 엔화 약세 발언 수정하게 해" → 우에다 총재가 다음 날인 8일 강연을 앞두고 있습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012583843
日샤프 LCD 사업 철수, AI 데이터센터로 공장 변신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005194143
"모디 압승" 출구조사 결과에…인도증시 단숨에 사상 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005046247
네이버웹툰,나스닥 도전… “상장땐 6900억원 조달”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568353
호주 주택가격 전월비 0.8%↑…7개월 만에 최대폭 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007577787
3. 중동/아프리카
中, 아프리카 깃발 꽂기 확산에…美 부랴부랴 견제 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313428
몰디브, 이스라엘 여권 소지자 입국 금지한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002692055
OPEC+, 내년 말까지 감산 연장…자발적 감산은 10월 종료
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004348520
이스라엘 국방 "가자서 '하마스 대체' 통치 대안 모색"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012582823
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 4일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美수요 둔화에 제조업도 위축…이제 고용둔화만 남았다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756305
“쓸 곳 많은데 지갑에 돈이 말랐다”…고금리 2년만에 美경기 냉각 신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313564
젠슨 황 “AI칩 매년 업그레이드… 생성형 AI 다음 물결은 로봇”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568587
카시카리 총재, 美 시민들 '인플레 보다 차라리 침체가 낫다더라'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005194999
고물가에 지쳐 미 부자들도 할인 찾는다…자동차 가격경쟁 재개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014726547
월가 억만장자 애크먼, 퍼싱스퀘어 상장 앞두고 10% 10.5억불에 매각
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005046305
"美 뉴욕주, 미성년자 대상 'SNS 알고리즘 제한' 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012587148
2. 아시아/오세아니아 뉴스
진격의 ‘C커머스’...中 전자상거래 1분기 수출 규모 전년 대비 14% 급증한 85.5조원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313785
무디스, 올해 中 경제성장률 전망 4%→4.5%로 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012585267
中 35세의 저주… “열정적 젊은 인재만 남겨라” 해고 풍파[Global Economy]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641082
'우주굴기' 중국, 달 뒷면에 '오성홍기' 펼쳤다 (상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580849
“우리가 안 사주면 어디에 팔건데?”…러시아 가스값 후려치기 나선 중국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313582
美·필리핀, 3~21일 합동훈련…올들어 4번째
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012587402
"日 자동차 5개사 성능 시험 부정, 일본 경제에도 악영향"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007581122
TSMC "대만 외부로 공장 이전은 불가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993215
인도 증시 4년래 최대 낙폭…"모디 총리 집권당 단독 과반 실패"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007582764
서울 사무실 임대료 상승률, 세계 15개 도시 중 '최고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756299
호주 1분기 경상수지 적자 전환…"수입 급증·수출가 하락"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012586528
中자본 침투 막아선 호주…"희토류 광산 지분 팔아라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993097
인니, 구리정광 내년부터 수출 차단…세율 7.5% 부과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014728699
3. 중동/아프리카
"월급으로 하루 빵 한조각도 못사"…총파업에 멈춰선 나이지리아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014726725
후티 반군, 이스라엘 최남단 에일랏에 미사일 공격…군사 시설 표적
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580252
G7 "바이든 가자 휴전안 전적으로 지지…하마스, 받아들여야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580209
‘휴전이냐 정권 유지냐’ 기로에 선 네타냐후
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001700816
#경제뉴스 #세계뉴스
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
美수요 둔화에 제조업도 위축…이제 고용둔화만 남았다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756305
“쓸 곳 많은데 지갑에 돈이 말랐다”…고금리 2년만에 美경기 냉각 신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313564
젠슨 황 “AI칩 매년 업그레이드… 생성형 AI 다음 물결은 로봇”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568587
카시카리 총재, 美 시민들 '인플레 보다 차라리 침체가 낫다더라'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005194999
고물가에 지쳐 미 부자들도 할인 찾는다…자동차 가격경쟁 재개
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014726547
월가 억만장자 애크먼, 퍼싱스퀘어 상장 앞두고 10% 10.5억불에 매각
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005046305
"美 뉴욕주, 미성년자 대상 'SNS 알고리즘 제한' 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012587148
2. 아시아/오세아니아 뉴스
진격의 ‘C커머스’...中 전자상거래 1분기 수출 규모 전년 대비 14% 급증한 85.5조원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313785
무디스, 올해 中 경제성장률 전망 4%→4.5%로 상향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012585267
中 35세의 저주… “열정적 젊은 인재만 남겨라” 해고 풍파[Global Economy]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641082
'우주굴기' 중국, 달 뒷면에 '오성홍기' 펼쳤다 (상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580849
“우리가 안 사주면 어디에 팔건데?”…러시아 가스값 후려치기 나선 중국
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313582
美·필리핀, 3~21일 합동훈련…올들어 4번째
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012587402
"日 자동차 5개사 성능 시험 부정, 일본 경제에도 악영향"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007581122
TSMC "대만 외부로 공장 이전은 불가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993215
인도 증시 4년래 최대 낙폭…"모디 총리 집권당 단독 과반 실패"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007582764
서울 사무실 임대료 상승률, 세계 15개 도시 중 '최고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756299
호주 1분기 경상수지 적자 전환…"수입 급증·수출가 하락"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012586528
中자본 침투 막아선 호주…"희토류 광산 지분 팔아라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993097
인니, 구리정광 내년부터 수출 차단…세율 7.5% 부과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014728699
3. 중동/아프리카
"월급으로 하루 빵 한조각도 못사"…총파업에 멈춰선 나이지리아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014726725
후티 반군, 이스라엘 최남단 에일랏에 미사일 공격…군사 시설 표적
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580252
G7 "바이든 가자 휴전안 전적으로 지지…하마스, 받아들여야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580209
‘휴전이냐 정권 유지냐’ 기로에 선 네타냐후
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001700816
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 5일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 4월 구인건수 806만건…3년2개월만 최저치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588112
5월 독일 실업률 5.9%…실업자 272.3만명·2.5만명↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012590386
인텔, 실탄 15조원 확보 반도체 설비투자 투입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005314733
美에너지 장관 "中전기차 관세 4배 인상, 이 분야 건전성에 중요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007585047
“전 세계, 2030년까지 ‘재생에너지 발전 3배 확대’ 말뿐”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002692411
JP모간 "밈 주식 부활은 증시 급락 신호탄"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165114
"몰락하는 테슬라, 기관투자자들도 던지고 있다"-로이터
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583166
머스크의 스페이스X, 6일 네 번째 지구궤도 시험비행 도전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756555
블랙스톤, 영국 임대주택에 7억4천만 달러 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165069
"입맞춤도 꺼리던 아마존 부족, 음란물 중독"…무슨 일이? → 머스크의 스타링크로 인터넷 보급돼
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428273
"中 대만 침공 시 미군 투입 가능"…또 전략적 모호성 깬 바이든
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007584414
美서부에 폭염 임박, 예년보다 수주 빨라…최고 50도까지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583235
SNS 가입 연령 14→16세…스페인, 미성년자 보호 위해 규제 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583966
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428008
5월 中 차이신 서비스업 PMI 54.0·1.5P↑…"수요회복 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012589237
美 방산업체 인사 30여명, 라이 총통 취임 후 첫 대만 방문
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588741
日연구소 "北 핵탄두 50기 보유 추정…1년만에 10기 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014731145
일본도 저출산 비상...도쿄 0.99명, 처음으로 1명 깨졌다 → 한국은 진작에 깨졌습니다...
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005314519
일본은행, 국채 매입 규모 축소 검토…'월 6조엔→5조엔' 유력
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005047038
4월 일본 실질임금 0.7%↓…"25개월째 감소·낙폭 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012589370
1~3월 1분기 호주 GDP 0.1%↑…"인플레로 소비 주춤"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012590098
3. 중동/아프리카
"이스라엘, 레바논 주택가에도 '악마의 무기' 백린탄 투하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014730708
"이스라엘, 레바논 헤즈볼라 공격 결정 임박"…중동 긴장감 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583511
바이든 "네타냐후, 정치 생명 연장 위해 전쟁 질질 끌어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583281
이스라엘 "美록히드마틴 F-35 전투기 25대 추가 구매 계약"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588190
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 4월 구인건수 806만건…3년2개월만 최저치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588112
5월 독일 실업률 5.9%…실업자 272.3만명·2.5만명↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012590386
인텔, 실탄 15조원 확보 반도체 설비투자 투입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005314733
美에너지 장관 "中전기차 관세 4배 인상, 이 분야 건전성에 중요"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007585047
“전 세계, 2030년까지 ‘재생에너지 발전 3배 확대’ 말뿐”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002692411
JP모간 "밈 주식 부활은 증시 급락 신호탄"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165114
"몰락하는 테슬라, 기관투자자들도 던지고 있다"-로이터
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583166
머스크의 스페이스X, 6일 네 번째 지구궤도 시험비행 도전
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756555
블랙스톤, 영국 임대주택에 7억4천만 달러 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165069
"입맞춤도 꺼리던 아마존 부족, 음란물 중독"…무슨 일이? → 머스크의 스타링크로 인터넷 보급돼
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428273
"中 대만 침공 시 미군 투입 가능"…또 전략적 모호성 깬 바이든
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007584414
美서부에 폭염 임박, 예년보다 수주 빨라…최고 50도까지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583235
SNS 가입 연령 14→16세…스페인, 미성년자 보호 위해 규제 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583966
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428008
5월 中 차이신 서비스업 PMI 54.0·1.5P↑…"수요회복 가속"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012589237
美 방산업체 인사 30여명, 라이 총통 취임 후 첫 대만 방문
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588741
日연구소 "北 핵탄두 50기 보유 추정…1년만에 10기 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014731145
일본도 저출산 비상...도쿄 0.99명, 처음으로 1명 깨졌다 → 한국은 진작에 깨졌습니다...
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005314519
일본은행, 국채 매입 규모 축소 검토…'월 6조엔→5조엔' 유력
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005047038
4월 일본 실질임금 0.7%↓…"25개월째 감소·낙폭 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012589370
1~3월 1분기 호주 GDP 0.1%↑…"인플레로 소비 주춤"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012590098
3. 중동/아프리카
"이스라엘, 레바논 주택가에도 '악마의 무기' 백린탄 투하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014730708
"이스라엘, 레바논 헤즈볼라 공격 결정 임박"…중동 긴장감 고조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583511
바이든 "네타냐후, 정치 생명 연장 위해 전쟁 질질 끌어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583281
이스라엘 "美록히드마틴 F-35 전투기 25대 추가 구매 계약"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588190
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 6일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美신규 실업수당 청구 22.9만건…8000건 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005757723
ECB 기준금리 0.25％p 인하…연 4.25％
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165349
美, AI 반독점 조사 나선다…엔비디아·MS·오픈AI 겨냥
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005757706
룰루레몬, 자사주 매입 10억 달러 증액...시간외 10%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165304
아마존 로보택시 죽스, 시험 운행 오스틴·마이애미로 확대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014731571
"머스크, xAI 슈퍼컴퓨터 시설 건설 계획"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165281
ASML, 유럽 시총 2위…LVMH 밀어냈다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993786
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 "퇴역한 美 전투기 조종사 모십니다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005315084
BYD 등 9개 中업체, 中서 도로자율주행 레벨3·4 테스트 첫 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014732252
中 "달 뒷면 흙 확보" 자랑에…美 '민간 유인우주선'으로 맞섰다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003365248
시진핑, 미·중 합작 대학에 서한…"美학생들 환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012591578
TSMC, 반도체 인재 양성 1700억원 기부…대만정부 "AI인재 양성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014732392
인스턴트 커피 가격 오르겠네…가뭄·폭염·해충에 베트남 커피 농사 흉작
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007585931
3. 중동/아프리카
"콜롬비아, 이스라엘에 석탄 판매 제한 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014732687
이스라엘-헤즈볼라, 전면전 붙을라…美 "분쟁 확대 안 보고싶어" 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007586258
#경제뉴스 #세계뉴스
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
美신규 실업수당 청구 22.9만건…8000건 늘어
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005757723
ECB 기준금리 0.25％p 인하…연 4.25％
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165349
美, AI 반독점 조사 나선다…엔비디아·MS·오픈AI 겨냥
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005757706
룰루레몬, 자사주 매입 10억 달러 증액...시간외 10%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165304
아마존 로보택시 죽스, 시험 운행 오스틴·마이애미로 확대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014731571
"머스크, xAI 슈퍼컴퓨터 시설 건설 계획"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165281
ASML, 유럽 시총 2위…LVMH 밀어냈다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993786
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 "퇴역한 美 전투기 조종사 모십니다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005315084
BYD 등 9개 中업체, 中서 도로자율주행 레벨3·4 테스트 첫 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014732252
中 "달 뒷면 흙 확보" 자랑에…美 '민간 유인우주선'으로 맞섰다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003365248
시진핑, 미·중 합작 대학에 서한…"美학생들 환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012591578
TSMC, 반도체 인재 양성 1700억원 기부…대만정부 "AI인재 양성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014732392
인스턴트 커피 가격 오르겠네…가뭄·폭염·해충에 베트남 커피 농사 흉작
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007585931
3. 중동/아프리카
"콜롬비아, 이스라엘에 석탄 판매 제한 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014732687
이스라엘-헤즈볼라, 전면전 붙을라…美 "분쟁 확대 안 보고싶어" 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007586258
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 7일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
5월 美비농업일자리 급증…10년물 국채금리 14bp↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005758708
[1보] 미 5월 고용 27만2천명 증가…전망치 크게 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014734663
"쉬인·테무 무관세 배송 지연…미국 브로커 신속통관 정지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007588204
코로나19 끝나도 재택근무 일반화…미 오피스 시장 손실 커진다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733699
'AI 강국' 꿈꾸는 영국, 구글·MS 이어 세일즈포스도 데이터센터 설립
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005047719
美 멕시칸 체인 치폴레 "50대 1 주식 분할"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165376
ECB 5년 만에 첫 금리인하…추가 인하 시기·규모 '안갯속'(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007586735
美, 4월 무역적자 8.7% 증가…2022년 10월 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012591802
2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 5월 수출 7.6%↑…해외 수요 회복에 1월 이후 최대폭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587985
"AI 강의 100개 신설"…中대학 AI 교육열 '활활'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428734
"시진핑, 10년 내 대만 침공할 수도…전쟁 발발시 세계 2차대전급"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587625
中 달 탐사선 ‘창어 6호’, 샘플 싣고 귀환선 도킹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641734
BYD 전기승용차, 한국 온다...절차 진행 중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165467
"北, 4월 초순 러 석유 여러 차례 실어 날라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002837645
"美, 우크라에 러 본토 타격가능 탄약 등 3천억 규모 군사원조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733095
러시아, 기준금리 16%로 4연속 동결…"7월 인상 시사"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012593589
3. 중동/아프리카
美, 이스라엘에 "레바논과 전쟁 말라…이란 개입 가능성" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733765
'럭셔리 끝판왕' 세계 최대 두바이몰 5570억원 들여 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587464
“사우디, 아람코 주식 매각으로 112억弗 조달할 듯”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004350290
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
5월 美비농업일자리 급증…10년물 국채금리 14bp↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005758708
[1보] 미 5월 고용 27만2천명 증가…전망치 크게 상회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014734663
"쉬인·테무 무관세 배송 지연…미국 브로커 신속통관 정지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007588204
코로나19 끝나도 재택근무 일반화…미 오피스 시장 손실 커진다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733699
'AI 강국' 꿈꾸는 영국, 구글·MS 이어 세일즈포스도 데이터센터 설립
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005047719
美 멕시칸 체인 치폴레 "50대 1 주식 분할"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165376
ECB 5년 만에 첫 금리인하…추가 인하 시기·규모 '안갯속'(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007586735
美, 4월 무역적자 8.7% 증가…2022년 10월 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012591802
2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 5월 수출 7.6%↑…해외 수요 회복에 1월 이후 최대폭
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587985
"AI 강의 100개 신설"…中대학 AI 교육열 '활활'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428734
"시진핑, 10년 내 대만 침공할 수도…전쟁 발발시 세계 2차대전급"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587625
中 달 탐사선 ‘창어 6호’, 샘플 싣고 귀환선 도킹
- https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641734
BYD 전기승용차, 한국 온다...절차 진행 중
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165467
"北, 4월 초순 러 석유 여러 차례 실어 날라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002837645
"美, 우크라에 러 본토 타격가능 탄약 등 3천억 규모 군사원조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733095
러시아, 기준금리 16%로 4연속 동결…"7월 인상 시사"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012593589
3. 중동/아프리카
美, 이스라엘에 "레바논과 전쟁 말라…이란 개입 가능성" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733765
'럭셔리 끝판왕' 세계 최대 두바이몰 5570억원 들여 확장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007587464
“사우디, 아람코 주식 매각으로 112억弗 조달할 듯”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004350290
#경제뉴스 #세계뉴스
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 6일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -51.1%
Chile -50.2%
Vietnam -44.4%
Philippines -37.0%
Brazil -36.7%
Thailand -34.2%
Hong Kong -34.0%
Greece -32.9%
Indonesia -32.6%
Malaysia -30.0%
New Zealand -29.2%
South Korea -28.7%
Qatar -28.1%
South Africa -28.1%
Turkey -26.8%
UAE -24.5%
Israel -21.0%
Finland -19.9%
Saudi Arabia -17.1%
Frontier 100 -15.7%
Mexico -14.1%
Kuwait -13.2%
Norway -11.6%
Belgium -9.92%
Sweden -4.96%
Peru -4.34%
Germany -3.73%
Japan -3.61%
Austria -3.29%
Canada -2.24%
Italy -0.864%
Switzerland -0.445%
Spain -0.296%
1. 채권
Extended Duration Treasury -51.3%
20+ Year Treasury Bond -40.3%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.1%
Barclays International Treasury Bond -27.1%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.3%
Emerging Bond -19.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.8%
Investment Grade Corporate Bond -12.5%
U.S. Aggregate Bond -10.6%
Mortgage-Backed Securities -8.89%
US TIPS -8.25%
Global Bond ex US -7.72%
AT1 Capital Bond -5.5%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
China -51.1%
Chile -50.2%
Vietnam -44.4%
Philippines -37.0%
Brazil -36.7%
Thailand -34.2%
Hong Kong -34.0%
Greece -32.9%
Indonesia -32.6%
Malaysia -30.0%
New Zealand -29.2%
South Korea -28.7%
Qatar -28.1%
South Africa -28.1%
Turkey -26.8%
UAE -24.5%
Israel -21.0%
Finland -19.9%
Saudi Arabia -17.1%
Frontier 100 -15.7%
Mexico -14.1%
Kuwait -13.2%
Norway -11.6%
Belgium -9.92%
Sweden -4.96%
Peru -4.34%
Germany -3.73%
Japan -3.61%
Austria -3.29%
Canada -2.24%
Italy -0.864%
Switzerland -0.445%
Spain -0.296%
1. 채권
Extended Duration Treasury -51.3%
20+ Year Treasury Bond -40.3%
Barclays Short Term International Treasury Bond -28.1%
Barclays International Treasury Bond -27.1%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.3%
Emerging Bond -19.7%
7-10 Year Treasury Bond -17.8%
Investment Grade Corporate Bond -12.5%
U.S. Aggregate Bond -10.6%
Mortgage-Backed Securities -8.89%
US TIPS -8.25%
Global Bond ex US -7.72%
AT1 Capital Bond -5.5%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 7일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -4.18%
ETH -24.10%
SOL -35.30%
XRP -71.10%
DOGE -79.40%
ADA -85.10%
SHIB -68.60%
AVAX -75.70%
TRX -30.50%
DOT -87.70%
LINK -67.50%
BCH -67.90%
NEAR -66.10%
MATIC -76.60%
LTC -78.90%
UNI -77.50%
PEPE -23.00%
ICP -97.20%
ETC -80.30%
APT -54.60%
RNDR -27.90%
FIL -97.30%
HBAR -82.20%
STX -41.40%
ATOM -81.40%
IMX -49.40%
ARB -58.00%
XLM -86.80%
WIF -38.40%
FLOKI -10.60%
TAO -43.70%
SUI -48.40%
INJ -46.40%
GRT -89.80%
AR -51.70%
OP -51.30%
VET -86.60%
MKR -56.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -0.354%
Amazon -2.74%
Argo Blockchain -93.2%
Alibaba -74.9%
Baidu -71.8%
Bitfarms -72.9%
BITQ -60.9%
BKCH -66.9%
Bit Digital -91.1%
Canaan -97.2%
CleanSpark -61.4%
Coinbase -31.7%
Core Scientific -0.892%
Coupang -56.7%
Disney -49.5%
Galaxy Digital -61.9%
Hut 8 Mining -87.8%
Iris Energy -57.5%
Marathon Digital -74.7%
Meta -6.52%
Mawson -98.7%
MicroStrategy -16.8%
Riot Blockchain -87.5%
Tencent -48.6%
Tesla -56.7%
Visa -3.85%
TeraWulf -91.4%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -83.4%
First Foundation Inc. -79.6%
New York Community Bancorp Inc. -76.6%
Eagle Bancorp Inc. -68.6%
Live Oak Bancshares Inc. -66.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -64.4%
Bank of Marin Bancorp -60.9%
Columbia Banking System Inc. -56.0%
Kearny Financial Corp. -55.2%
Capitol Federal Financial Inc. -54.1%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.4%
Washington Trust Bancorp Inc. -50.7%
Veritex Holdings Inc. -49.9%
Valley National Bancorp -48.9%
Western Alliance Bancorp -48.9%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -4.18%
ETH -24.10%
SOL -35.30%
XRP -71.10%
DOGE -79.40%
ADA -85.10%
SHIB -68.60%
AVAX -75.70%
TRX -30.50%
DOT -87.70%
LINK -67.50%
BCH -67.90%
NEAR -66.10%
MATIC -76.60%
LTC -78.90%
UNI -77.50%
PEPE -23.00%
ICP -97.20%
ETC -80.30%
APT -54.60%
RNDR -27.90%
FIL -97.30%
HBAR -82.20%
STX -41.40%
ATOM -81.40%
IMX -49.40%
ARB -58.00%
XLM -86.80%
WIF -38.40%
FLOKI -10.60%
TAO -43.70%
SUI -48.40%
INJ -46.40%
GRT -89.80%
AR -51.70%
OP -51.30%
VET -86.60%
MKR -56.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -0.354%
Amazon -2.74%
Argo Blockchain -93.2%
Alibaba -74.9%
Baidu -71.8%
Bitfarms -72.9%
BITQ -60.9%
BKCH -66.9%
Bit Digital -91.1%
Canaan -97.2%
CleanSpark -61.4%
Coinbase -31.7%
Core Scientific -0.892%
Coupang -56.7%
Disney -49.5%
Galaxy Digital -61.9%
Hut 8 Mining -87.8%
Iris Energy -57.5%
Marathon Digital -74.7%
Meta -6.52%
Mawson -98.7%
MicroStrategy -16.8%
Riot Blockchain -87.5%
Tencent -48.6%
Tesla -56.7%
Visa -3.85%
TeraWulf -91.4%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -83.4%
First Foundation Inc. -79.6%
New York Community Bancorp Inc. -76.6%
Eagle Bancorp Inc. -68.6%
Live Oak Bancshares Inc. -66.6%
Metropolitan Bank Holding Corp. -64.4%
Bank of Marin Bancorp -60.9%
Columbia Banking System Inc. -56.0%
Kearny Financial Corp. -55.2%
Capitol Federal Financial Inc. -54.1%
Sandy Spring Bancorp Inc. -51.4%
Washington Trust Bancorp Inc. -50.7%
Veritex Holdings Inc. -49.9%
Valley National Bancorp -48.9%
Western Alliance Bancorp -48.9%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 7일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Short Duration High Yield Corp Bond 9.05%(-26.0%)
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.6%)
Invesco Senior Loan 8.79%(-7.64%)
Short Term High Yield Bond 7.48%(-9.79%)
High Yield Bond 6.62%(-14.8%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.0%)
BB Rated Corporate Bond 6.02%(-13.3%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.96%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.19%(-0.337%)
Long-Term Corporate Bond 5.01%(-32.6%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.73%(-17.4%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.1%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.34%(-4.39%)
Extended Duration Treasury 4.07%(-59.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.87%(-46.7%)
Mortgage-Backed Securities 3.71%(-17.6%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.52%(-7.58%)
1-3 Year Treasury Bond 3.5%(-6.38%)
U.S. Aggregate Bond 3.45%(-19.2%)
TIPS ETF 3.35%(-19.1%)
7-10 Year Treasury Bond 3.27%(-24.5%)
National Muni Bond 2.86%(-9.99%)
International Corporate Bond 2.47%(-24.8%)
Short Term International Treasury Bond 2.12%(-21.7%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.0%(-22.2%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.94%)
International Treasury Bond 1.84%(-31.3%)
1. 원자재
Brazil 6.87%(-21.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.28%(-10.9%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.42%(-6.86%)
Energy Select Sector 3.24%(-8.25%)
VanEck Agribusiness 3.12%(-30.5%)
MSCI Agriculture Producers 2.68%(-24.7%)
Emerging Markets 2.52%(-22.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.33%(-9.28%)
Gold Miners 1.49%(-20.4%)
Oil Services 1.4%(-15.6%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-7.2%)
Global X Silver Miners 0.53%(-35.8%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.16%(-21.9%)
Utilities 3.12%(-5.14%)
Energy 3.07%(-8.05%)
Consumer Staples 2.46%(-1.42%)
Financials 1.88%(-2.69%)
Materials 1.65%(-3.74%)
Health Care 1.3%(-1.36%)
Industrials 1.27%(-3.35%)
Communication Services 0.91%(-7.35%)
Consumer Discretionary 0.81%(-12.0%)
3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.28%(-10.9%)
Real Estate 4.16%(-21.9%)
Global ex-US Real Estate 3.85%(-24.4%)
Global Energy Producers 3.84%(-6.28%)
S&P Regional Banking 3.36%(-36.0%)
Utilities Select Sector 3.11%(-5.32%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.64%(-11.8%)
International Developed Real Estate 2.46%(-28.0%)
Food & Beverage 1.53%(-6.07%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.88%)
Insurance 1.37%(-2.32%)
Pharmaceuticals 1.36%(-3.42%)
S&P Kensho Clean Power 1.35%(-53.9%)
S&P Retail 1.26%(-23.3%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.11%(-11.6%)
Oil Equipment & Services 1.1%(-15.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.0%(-55.6%)
Communication Services 0.91%(-7.35%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.9%(-32.4%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-7.2%)
S&P Transportation 0.84%(-20.5%)
Healthcare Providers 0.8%(-3.92%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.79%(-12.5%)
Consumer Discretionary 0.62%(-6.72%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-2.12%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.9%)
Home Construction 0.48%(-11.8%)
Consumer Staples 0.43%(-1.61%)
Basic Materials 0.32%(-4.03%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.3%)
S&P Health Care Services 0.25%(-20.0%)
Travel Tech 0.12%(-42.3%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.0%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.8%)
S&P Biotech 0.02%(-47.4%)
Global Timber & Forestry 0.0%(-12.4%)
Global Jets 0.0%(-37.8%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Short Duration High Yield Corp Bond 9.05%(-26.0%)
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.6%)
Invesco Senior Loan 8.79%(-7.64%)
Short Term High Yield Bond 7.48%(-9.79%)
High Yield Bond 6.62%(-14.8%)
EM Local Currency Bond 6.4%(-30.0%)
BB Rated Corporate Bond 6.02%(-13.3%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.96%(-13.0%)
0-3 Month Treasury Bond 5.19%(-0.337%)
Long-Term Corporate Bond 5.01%(-32.6%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.73%(-17.4%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.1%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.34%(-4.39%)
Extended Duration Treasury 4.07%(-59.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.87%(-46.7%)
Mortgage-Backed Securities 3.71%(-17.6%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.52%(-7.58%)
1-3 Year Treasury Bond 3.5%(-6.38%)
U.S. Aggregate Bond 3.45%(-19.2%)
TIPS ETF 3.35%(-19.1%)
7-10 Year Treasury Bond 3.27%(-24.5%)
National Muni Bond 2.86%(-9.99%)
International Corporate Bond 2.47%(-24.8%)
Short Term International Treasury Bond 2.12%(-21.7%)
ESG Aware US Aggregate Bond 2.0%(-22.2%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.94%)
International Treasury Bond 1.84%(-31.3%)
1. 원자재
Brazil 6.87%(-21.1%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.28%(-10.9%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.42%(-6.86%)
Energy Select Sector 3.24%(-8.25%)
VanEck Agribusiness 3.12%(-30.5%)
MSCI Agriculture Producers 2.68%(-24.7%)
Emerging Markets 2.52%(-22.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.33%(-9.28%)
Gold Miners 1.49%(-20.4%)
Oil Services 1.4%(-15.6%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-7.2%)
Global X Silver Miners 0.53%(-35.8%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.16%(-21.9%)
Utilities 3.12%(-5.14%)
Energy 3.07%(-8.05%)
Consumer Staples 2.46%(-1.42%)
Financials 1.88%(-2.69%)
Materials 1.65%(-3.74%)
Health Care 1.3%(-1.36%)
Industrials 1.27%(-3.35%)
Communication Services 0.91%(-7.35%)
Consumer Discretionary 0.81%(-12.0%)
3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.28%(-10.9%)
Real Estate 4.16%(-21.9%)
Global ex-US Real Estate 3.85%(-24.4%)
Global Energy Producers 3.84%(-6.28%)
S&P Regional Banking 3.36%(-36.0%)
Utilities Select Sector 3.11%(-5.32%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.64%(-11.8%)
International Developed Real Estate 2.46%(-28.0%)
Food & Beverage 1.53%(-6.07%)
Industrial Select Sector 1.5%(-2.88%)
Insurance 1.37%(-2.32%)
Pharmaceuticals 1.36%(-3.42%)
S&P Kensho Clean Power 1.35%(-53.9%)
S&P Retail 1.26%(-23.3%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.11%(-11.6%)
Oil Equipment & Services 1.1%(-15.6%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.0%(-55.6%)
Communication Services 0.91%(-7.35%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.9%(-32.4%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-7.2%)
S&P Transportation 0.84%(-20.5%)
Healthcare Providers 0.8%(-3.92%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.79%(-12.5%)
Consumer Discretionary 0.62%(-6.72%)
S&P Aerospace & Defense 0.54%(-2.12%)
Leisure and Entertainment 0.5%(-17.9%)
Home Construction 0.48%(-11.8%)
Consumer Staples 0.43%(-1.61%)
Basic Materials 0.32%(-4.03%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.3%)
S&P Health Care Services 0.25%(-20.0%)
Travel Tech 0.12%(-42.3%)
Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.0%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.8%)
S&P Biotech 0.02%(-47.4%)
Global Timber & Forestry 0.0%(-12.4%)
Global Jets 0.0%(-37.8%)
2024년 6월 9일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 75(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.6%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -83.4% (거래량 : $15,629,222,687)
- 업비트 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : ₩2,569,086,805,494)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.0%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.27%
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $54,520,100
- Binance BTC 거래량 : $677,312,423
- Upbit BTC 거래량 : ₩106,263,788,899
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 7.18%
- 비트코인 ETF AUM : $62,542M
- IBIT 거래량 : $35,611,200, AUM : $21,156M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $6,919,600, AUM : $20,371M, 0.03%
- FBTC 거래량 : $6,068,000, AUM : $12,346M, 0.05%
- BITB 거래량 : $2,596,300, AUM : $2,708M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $2,305,100, AUM : $3,575M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $303,400, AUM : $437M, 0.07%
- BTCO 거래량 : $259,500, AUM : $523M, 0.05%
- HODL 거래량 : $229,500, AUM : $719M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $167,600, AUM : $611M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $59,900, AUM : $91M, 0.07%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가함
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.2853(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 56.2%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.999(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 3.1047(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 22.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 트랜잭션 비용 비율이 지난주에 9.1%에 비해서 22.4%로 상승함
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 25.9%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.0%
- BTC Basis : 0.01%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.679
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 75(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.6%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -83.4% (거래량 : $15,629,222,687)
- 업비트 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : ₩2,569,086,805,494)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 24등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.0%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.27%
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $54,520,100
- Binance BTC 거래량 : $677,312,423
- Upbit BTC 거래량 : ₩106,263,788,899
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 7.18%
- 비트코인 ETF AUM : $62,542M
- IBIT 거래량 : $35,611,200, AUM : $21,156M, 0.17%
- GBTC 거래량 : $6,919,600, AUM : $20,371M, 0.03%
- FBTC 거래량 : $6,068,000, AUM : $12,346M, 0.05%
- BITB 거래량 : $2,596,300, AUM : $2,708M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $2,305,100, AUM : $3,575M, 0.06%
- EZBC 거래량 : $303,400, AUM : $437M, 0.07%
- BTCO 거래량 : $259,500, AUM : $523M, 0.05%
- HODL 거래량 : $229,500, AUM : $719M, 0.03%
- BRRR 거래량 : $167,600, AUM : $611M, 0.03%
- BTCW 거래량 : $59,900, AUM : $91M, 0.07%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가함
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.2853(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 56.2%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.999(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 3.1047(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 22.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
→ 트랜잭션 비용 비율이 지난주에 9.1%에 비해서 22.4%로 상승함
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 25.9%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.0%
- BTC Basis : 0.01%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.679
#크립토지표
2024년 6월 9일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.3
- NMI : 53.2
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.84B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 24.1B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ 기준 금리: 4.50%에서 4.25%로 하락
→ 소매 판매: 0.7%에서 0.0%감소로 소비 심리 약화
→ 독일 공장 주문(M): -0.4%에서 -0.2% 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.64%
→ 수출액: 1.5%에서 7.6%로 크게 증가하였습니다. 이는 중국의 수출 경쟁력이 강화되고 있음을 시사
→ 외환보유고: 3.201T에서 3.232T로 증가
→ 무역수지: 72.35B에서 82.62B로 증가
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.966%
- M2 : 2.2%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 0.9%
- PMI : 50.4
- NMI : 53.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 1.054%에서 0.966%로 하락
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 5.60%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 1.8%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.76명
→ CPI: 2.9%에서 2.7%로 감소
→ PMI: 49.4에서 51.6으로 증가했다고 하는데 체감이 되지는 않네요
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 47.3
- NMI : 53.2
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.84B
- 경상수지 : 35.8B
- 무역수지 : 24.1B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ 기준 금리: 4.50%에서 4.25%로 하락
→ 소매 판매: 0.7%에서 0.0%감소로 소비 심리 약화
→ 독일 공장 주문(M): -0.4%에서 -0.2% 감소
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.2%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -2.5%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.1%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.64%
→ 수출액: 1.5%에서 7.6%로 크게 증가하였습니다. 이는 중국의 수출 경쟁력이 강화되고 있음을 시사
→ 외환보유고: 3.201T에서 3.232T로 증가
→ 무역수지: 72.35B에서 82.62B로 증가
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.966%
- M2 : 2.2%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.5%
- Core CPI : 2.2%
- PPI : 0.9%
- PMI : 50.4
- NMI : 53.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 3.399T
- 무역수지 : -462.5B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 1.054%에서 0.966%로 하락
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 5.60%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 1.8%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : 6.93B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.35%
- 출산률 : 0.76명
→ CPI: 2.9%에서 2.7%로 감소
→ PMI: 49.4에서 51.6으로 증가했다고 하는데 체감이 되지는 않네요
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 9일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.51%
- 6개월 국채 : 5.36%
- 1년 국채 : 5.08%
- 2년 국채 : 4.72%
- 10년 국채 : 4.28%
- 30년 고정 모기지 : 6.99%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.62%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.23%
- 10년 - 2년 국채 : -0.44%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.53%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.32%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.34%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
→ 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,255,687B(-1.3%)
- 연준 자산(국채) : $4,266,018B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,408B(2.3%)
- 역레포 : $395B(-16.8%)
- TGA : $710B(-16.6%)
- 연준 유동성 : $2,326.2B(17.1%)
- FIMA : $374,004M(3.4%)
- Primary Credit : $6,188M(-0.2%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,303B(0.4%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,165B(0.4%)
- 상업 은행 대출 : $12,366B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 역레포: $439B에서 $395B로 감소했으며 TGA: $704B에서 $710B로 증가해서 연준 유동성은 $2,245.7B에서 $2,326.2B로 소폭 증가
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 55(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.9
- Gold : $2,311.20
- 실질금리 : 2.1%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.195(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $75.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.08%
- S&P 500 PE Ratio : 27.79
- S&P 500 Price to Book Value : 4.83
- VIX 지수 : 12.22
- VIX 1 Day 지수 : 9.30
- CDS 5 Year : 0.37%
→ 미국 국채 해외 보유량 지난주 $8,056B에서 이번주 $8,091B로 증가
→ 무역수지 지난주 -69.40B에서 이번주 -74.60B로 악화됨
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.4%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.6%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.3%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 229,000(-10.2%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 비농업 고용지수: 지난주 175K에서 이번주 272K로 크게 증가함(노동 시장 강세)
→ 노동부 구인/이직 보고서 (JOLTS) 지난주 8,488M에서 이번주 8,059M으로 구인 건수가 감소(노동 시장 둔화)
→ ADP 고용 보고서 지난주 192K에서 이번주 152K으로 고용 증가율 둔화(노동 시장 둔화)
→ 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 219,000명에서 이번주 229,000명으로 소폭 증가(노동 시장 둔화)
→ 실업률 지난주 3.9%에서 이번주 4.0%으로 소폭 증가(노동 시장 둔화)
→ 자발적 퇴사 비율 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%으로 소폭 증가(노동 시장 강세)
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 69.1
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 제조업 PMI가 49.2에서 48.7로 감소하여 제조업 부문의 활동이 더욱 수축하고 있음을 보여줌
→ 신규주문지수의 큰 하락은(49.1에서 45.4) 수요 감소를 나타내며, 이는 앞으로의 생산 활동에 부정적 영향을 미칠 수 있음
→ 서비스업 PMI는 49.4에서 53.8으로 크게 상승
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 132.3
- MBA 재융자지수 : 432.1
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.51%
- 6개월 국채 : 5.36%
- 1년 국채 : 5.08%
- 2년 국채 : 4.72%
- 10년 국채 : 4.28%
- 30년 고정 모기지 : 6.99%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.62%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.23%
- 10년 - 2년 국채 : -0.44%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.53%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.32%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.34%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
→ 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,255,687B(-1.3%)
- 연준 자산(국채) : $4,266,018B(-1.3%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,408B(2.3%)
- 역레포 : $395B(-16.8%)
- TGA : $710B(-16.6%)
- 연준 유동성 : $2,326.2B(17.1%)
- FIMA : $374,004M(3.4%)
- Primary Credit : $6,188M(-0.2%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,303B(0.4%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,165B(0.4%)
- 상업 은행 대출 : $12,366B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
→ 역레포: $439B에서 $395B로 감소했으며 TGA: $704B에서 $710B로 증가해서 연준 유동성은 $2,245.7B에서 $2,326.2B로 소폭 증가
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 55(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.9
- Gold : $2,311.20
- 실질금리 : 2.1%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.195(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $75.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.08%
- S&P 500 PE Ratio : 27.79
- S&P 500 Price to Book Value : 4.83
- VIX 지수 : 12.22
- VIX 1 Day 지수 : 9.30
- CDS 5 Year : 0.37%
→ 미국 국채 해외 보유량 지난주 $8,056B에서 이번주 $8,091B로 증가
→ 무역수지 지난주 -69.40B에서 이번주 -74.60B로 악화됨
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.4%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.6%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.3%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 기대 인플레이션 소폭 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 229,000(-10.2%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 비농업 고용지수: 지난주 175K에서 이번주 272K로 크게 증가함(노동 시장 강세)
→ 노동부 구인/이직 보고서 (JOLTS) 지난주 8,488M에서 이번주 8,059M으로 구인 건수가 감소(노동 시장 둔화)
→ ADP 고용 보고서 지난주 192K에서 이번주 152K으로 고용 증가율 둔화(노동 시장 둔화)
→ 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 219,000명에서 이번주 229,000명으로 소폭 증가(노동 시장 둔화)
→ 실업률 지난주 3.9%에서 이번주 4.0%으로 소폭 증가(노동 시장 둔화)
→ 자발적 퇴사 비율 지난주 2.1%에서 이번주 2.2%으로 소폭 증가(노동 시장 강세)
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 69.1
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 3.04%
- 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.38%
- 기업 재고(M) : -0.1%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 제조업 PMI가 49.2에서 48.7로 감소하여 제조업 부문의 활동이 더욱 수축하고 있음을 보여줌
→ 신규주문지수의 큰 하락은(49.1에서 45.4) 수요 감소를 나타내며, 이는 앞으로의 생산 활동에 부정적 영향을 미칠 수 있음
→ 서비스업 PMI는 49.4에서 53.8으로 크게 상승
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,440(-2.0%)
- 주택착공건수 : 1,360(-0.6%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 45
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 132.3
- MBA 재융자지수 : 432.1
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 9일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 구글 트렌드는 여전히 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태
- 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화
- 역레포: $439B에서 $395B로 감소했으며 TGA: $704B에서 $710B로 증가해서 연준 유동성은 $2,245.7B에서 $2,326.2B로 소폭 증가
- 미국 국채 해외 보유량 지난주 $8,056B에서 이번주 $8,091B로 증가
- 무역수지 지난주 -69.40B에서 이번주 -74.60B로 악화됨
- 기대 인플레이션 소폭 감소
- 고용지표는 둔화와 강세 시그널이 혼제되어 나왔으나 둔화 4건 강세 2건으로 둔화되고 있다고 판단함
- 노동 시장 둔화 : 노동부 구인/이직 보고서, ADP 고용 보고서, 주간 신규 실업수당청구건수, 실업률
- 노동 시장 강세 : 비농업 고용지수, 자발적 퇴사 비율
- 제조업 PMI가 49.2에서 48.7로 감소, 신규주문지수 49.1에서 45.4로 하락했으나 서비스업 PMI는 49.4에서 53.8으로 크게 상승
- 정리 : 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화되었으며 S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태입니다. 미국 국채 해외 보유량은 중국이 매도했음에도 서방국가들의 매입으로 소폭증가했으며 무역수지는 중국과는 다르게 악화되었습니다. 고용지표는 둔화 4건, 강세 2건이 나타났으나 지난주 소비자 지출과 소비자 소득도 줄어든 맥락에 이어 둔화되고 있다고 판단하고 있습니다.
제조업 PMI는 소폭 감소했으나 서비스업 PMI는 상승했는데 재정정책의 영향이라고 판단하고 있습니다.
EU 🇪🇺 : 기준금리 4.50%에서 4.25%로 하락했으며 소매 판매가 0.7%에서 0.0%으로 감소함. 금리인하가 둔화된 경제를 살려줄지 인플레이션을 재발시킬지 봐야겠습니다
China 🇨🇳 : 수출액 1.5%에서 7.6%로 크게 증가하며 무역수지 72.35B에서 82.62B로 증가. 외환보유고 3.201T에서 3.232T로 증가.
Japan 🇯🇵 : 일본 10년물 국채 금리 1.054%에서 0.966%로 하락
Korea 🇰🇷 : CPI 2.9%에서 2.7%로 감소하고 PMI 49.4에서 51.6으로 증가했다고 하는데 물가가 줄어들었는지 경기가 개선되었는지 체감이 되지 않네요
금주 주요 뉴스
World
- 美 소비 부진에 저축 고갈…경기 둔화 우려 고개
- "무조건 싼거" 신중해진 美소비자…할인·생필품 업체는 함박웃음
- 오렌지 주스, 역대 최고치 수준 유지
- 美수요 둔화에 제조업도 위축…이제 고용둔화만 남았다
- 고물가에 지쳐 미 부자들도 할인 찾는다…자동차 가격경쟁 재개
- 인텔, 실탄 15조원 확보 반도체 설비투자 투입
- JP모간 "밈 주식 부활은 증시 급락 신호탄"
- 이스라엘 "美록히드마틴 F-35 전투기 25대 추가 구매 계약"
- 아마존 로보택시 죽스, 시험 운행 오스틴·마이애미로 확대
China 🇨🇳
- 멕시코·베트남으로 몰리는 中기업 투자…서방 수출경로로 활용
- 진격의 ‘C커머스’...中 전자상거래 1분기 수출 규모 전년 대비 14% 급증한 85.5조원
- 무디스, 올해 中 경제성장률 전망 4%→4.5%로 상향
- 中자본 침투 막아선 호주…"희토류 광산 지분 팔아라"
- 中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑
- 中 "퇴역한 美 전투기 조종사 모십니다"
- BYD 등 9개 中업체, 中서 도로자율주행 레벨3·4 테스트 첫 승인
Japan 🇯🇵
- 日 개인 투자용 부동산 대출 3년 연속 증가…"상속 대책, 자산형성 수요↑"
- 日샤프 LCD 사업 철수, AI 데이터센터로 공장 변신
- 일본은행, 국채 매입 규모 축소 검토…'월 6조엔→5조엔' 유력
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 구글 트렌드는 여전히 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태
- 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화
- 역레포: $439B에서 $395B로 감소했으며 TGA: $704B에서 $710B로 증가해서 연준 유동성은 $2,245.7B에서 $2,326.2B로 소폭 증가
- 미국 국채 해외 보유량 지난주 $8,056B에서 이번주 $8,091B로 증가
- 무역수지 지난주 -69.40B에서 이번주 -74.60B로 악화됨
- 기대 인플레이션 소폭 감소
- 고용지표는 둔화와 강세 시그널이 혼제되어 나왔으나 둔화 4건 강세 2건으로 둔화되고 있다고 판단함
- 노동 시장 둔화 : 노동부 구인/이직 보고서, ADP 고용 보고서, 주간 신규 실업수당청구건수, 실업률
- 노동 시장 강세 : 비농업 고용지수, 자발적 퇴사 비율
- 제조업 PMI가 49.2에서 48.7로 감소, 신규주문지수 49.1에서 45.4로 하락했으나 서비스업 PMI는 49.4에서 53.8으로 크게 상승
- 정리 : 단기 국채는 상승하고 장기국채는 하락해서 일드커브 역전은 더욱 악화되었으며 S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태입니다. 미국 국채 해외 보유량은 중국이 매도했음에도 서방국가들의 매입으로 소폭증가했으며 무역수지는 중국과는 다르게 악화되었습니다. 고용지표는 둔화 4건, 강세 2건이 나타났으나 지난주 소비자 지출과 소비자 소득도 줄어든 맥락에 이어 둔화되고 있다고 판단하고 있습니다.
제조업 PMI는 소폭 감소했으나 서비스업 PMI는 상승했는데 재정정책의 영향이라고 판단하고 있습니다.
EU 🇪🇺 : 기준금리 4.50%에서 4.25%로 하락했으며 소매 판매가 0.7%에서 0.0%으로 감소함. 금리인하가 둔화된 경제를 살려줄지 인플레이션을 재발시킬지 봐야겠습니다
China 🇨🇳 : 수출액 1.5%에서 7.6%로 크게 증가하며 무역수지 72.35B에서 82.62B로 증가. 외환보유고 3.201T에서 3.232T로 증가.
Japan 🇯🇵 : 일본 10년물 국채 금리 1.054%에서 0.966%로 하락
Korea 🇰🇷 : CPI 2.9%에서 2.7%로 감소하고 PMI 49.4에서 51.6으로 증가했다고 하는데 물가가 줄어들었는지 경기가 개선되었는지 체감이 되지 않네요
금주 주요 뉴스
World
- 美 소비 부진에 저축 고갈…경기 둔화 우려 고개
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- 오렌지 주스, 역대 최고치 수준 유지
- 美수요 둔화에 제조업도 위축…이제 고용둔화만 남았다
- 고물가에 지쳐 미 부자들도 할인 찾는다…자동차 가격경쟁 재개
- 인텔, 실탄 15조원 확보 반도체 설비투자 투입
- JP모간 "밈 주식 부활은 증시 급락 신호탄"
- 이스라엘 "美록히드마틴 F-35 전투기 25대 추가 구매 계약"
- 아마존 로보택시 죽스, 시험 운행 오스틴·마이애미로 확대
China 🇨🇳
- 멕시코·베트남으로 몰리는 中기업 투자…서방 수출경로로 활용
- 진격의 ‘C커머스’...中 전자상거래 1분기 수출 규모 전년 대비 14% 급증한 85.5조원
- 무디스, 올해 中 경제성장률 전망 4%→4.5%로 상향
- 中자본 침투 막아선 호주…"희토류 광산 지분 팔아라"
- 中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑
- 中 "퇴역한 美 전투기 조종사 모십니다"
- BYD 등 9개 中업체, 中서 도로자율주행 레벨3·4 테스트 첫 승인
Japan 🇯🇵
- 日 개인 투자용 부동산 대출 3년 연속 증가…"상속 대책, 자산형성 수요↑"
- 日샤프 LCD 사업 철수, AI 데이터센터로 공장 변신
- 일본은행, 국채 매입 규모 축소 검토…'월 6조엔→5조엔' 유력
* 24년 6월 10일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"물가상승 너무 싫어!"…미국인, 실업률 상승보다 2배 더 혐오
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737807
엇갈리는 미국 경제지표…"고·저소득층 소비격차 때문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737030
미 경기침체기마다 고개드는 '립스틱 효과' 재등장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736903
애플 WWDC, "AI통합한 '인텔리전스' 기능 선보일 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995160
IMF, 美에 “34조달러 재정적자 줄여야” 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569507
남유럽 국가들, 한때 위기 딛고 유로존 '경제 우등생'으로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737859
"금광 찾기 갈수록 힘들어"…작년 금 생산 겨우 0.5% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737640
中 떠나 유럽으로..."볼보, 전기차 생산지 옮긴다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165741
美 헤지펀드 엘리엇, 20억달러 규모 사우스웨스트항공 지분 확보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429642
"아이들 중독시키는 알고리즘 금지"... 미 뉴욕 SNS 규제 법안 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000805950
'사면초가' 머스크…노르웨이 국부펀드도 '수십조원 보상안' 반대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429365
"美 테슬라 중고차 가격 작년보다 29% 하락…2천만원대 판매"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736269
"EU, 12일 中 전기차에 관세 부과 방침 통지"…무역 전쟁 격화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004351151
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 5월 중국 원유 수입량 전년비 8.7%↓…"수요 저하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012596110
中, 반도체 장비 구매 홀로 2배로 늘려… 美규제 대비 사재기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569504
[올댓차이나] 中 거래소, 프로그램 매매에 추가 수수료 징수…"감시 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597053
中, 위안화 약세 감수하고 통화정책 카드 쓸까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004351132
4월 일본 경상수지 18.1조원 흑자·8.2%↑…"채권이자·배당금 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012595634
'품질 인증 조작' 충격…토요타 시가총액 22조원 증발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005760646
"우크라 전투기, 국경너머 러 본토 폭격…개전 후 첫 사례"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737197
푸틴 24년 만에 평양 간다...러 매체 "북한·베트남 방문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000060517
3. 중동/아프리카
튀르키예, 구글 '숙박 검색'에 204억 과징금
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014738360
'회사도 못 갈 만큼 더워'…이집트 기온 50.9도까지 치솟아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007591651
미국·사우디 방위 협정 막판 진통… 대선 앞 바이든, ‘중동 업적’ 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806010
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"물가상승 너무 싫어!"…미국인, 실업률 상승보다 2배 더 혐오
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737807
엇갈리는 미국 경제지표…"고·저소득층 소비격차 때문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737030
미 경기침체기마다 고개드는 '립스틱 효과' 재등장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736903
애플 WWDC, "AI통합한 '인텔리전스' 기능 선보일 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995160
IMF, 美에 “34조달러 재정적자 줄여야” 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569507
남유럽 국가들, 한때 위기 딛고 유로존 '경제 우등생'으로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737859
"금광 찾기 갈수록 힘들어"…작년 금 생산 겨우 0.5% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737640
中 떠나 유럽으로..."볼보, 전기차 생산지 옮긴다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165741
美 헤지펀드 엘리엇, 20억달러 규모 사우스웨스트항공 지분 확보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429642
"아이들 중독시키는 알고리즘 금지"... 미 뉴욕 SNS 규제 법안 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000805950
'사면초가' 머스크…노르웨이 국부펀드도 '수십조원 보상안' 반대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429365
"美 테슬라 중고차 가격 작년보다 29% 하락…2천만원대 판매"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736269
"EU, 12일 中 전기차에 관세 부과 방침 통지"…무역 전쟁 격화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004351151
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 5월 중국 원유 수입량 전년비 8.7%↓…"수요 저하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012596110
中, 반도체 장비 구매 홀로 2배로 늘려… 美규제 대비 사재기
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569504
[올댓차이나] 中 거래소, 프로그램 매매에 추가 수수료 징수…"감시 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597053
中, 위안화 약세 감수하고 통화정책 카드 쓸까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004351132
4월 일본 경상수지 18.1조원 흑자·8.2%↑…"채권이자·배당금 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012595634
'품질 인증 조작' 충격…토요타 시가총액 22조원 증발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005760646
"우크라 전투기, 국경너머 러 본토 폭격…개전 후 첫 사례"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014737197
푸틴 24년 만에 평양 간다...러 매체 "북한·베트남 방문"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000060517
3. 중동/아프리카
튀르키예, 구글 '숙박 검색'에 204억 과징금
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014738360
'회사도 못 갈 만큼 더워'…이집트 기온 50.9도까지 치솟아
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007591651
미국·사우디 방위 협정 막판 진통… 대선 앞 바이든, ‘중동 업적’ 안간힘
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806010
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 11일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
BoA "美 경제, 최악의 시나리오는 피했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165932
"베인캐피털 5년간 일본 투자금 5조엔…자동화·로봇 기술"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007593849
美FDA 자문위, 일라이릴리 알츠하이머 치료제 만장일치로 지지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739517
아이폰서도 통화 녹음 가능해진다…AI가 요약본 생성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739505
룰루레몬, 中서 견조한 성장...나이키·아디다스와 경쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165923
미국인, 고물가 장기화 점쳐…5년 후 전망치 오름세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739146
크라우드스트라이크, S&P 500 편입 효과에 7% 상승…코메리카 제외
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165871
유럽의회 선거 우파 강세 속 정책 변화 전망 [월가의 돈이 되는 트렌드 '월렛']
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165865
美 3년물 국채입찰 응찰률 2.43배...수요 부진 [굿모닝 글로벌이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165859
머스크 "오픈AI 애플OS에 통합시 애플기기 사용 금지할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005760995
빌 게이츠 설립 '테라파워'…첫 소형원자로 착공한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165855
멕시코 차기대통령, 판사직선제 개헌 추진...페소 가치 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430216
금융업계도 AI 바람…"1주일에 근무 15시간 줄일 수 있다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995398
美 CSIS "北 미사일 기지 시설 개선 포착…전략군 태세 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429967
"자동화 말라" 美 서부 이어 동부 파업 예고…해운임 또 오르나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995262
ECB "인플레 전쟁 승리 아냐"…연속 금리 인하 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430064
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中전투기, 동중국해서 네덜란드 군함 선회…대북제재 감시 활동 방해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007592941
中 외과의사, 로마-베이징 원격 로봇수술…전립선 제거
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012598189
"대만 전력 공급이 과제"…위기 시 글로벌 반도체 '휘청'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430253
美싱크탱크 "北 미사일기지 시설 개선…김정은, 준비태세 강화·군 위상 제고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597813
5월 일본 기업 도산 1000건 넘었다…"11년래 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005761651
5월 일본 통화공급량 1611조엔·1.3%↑…"예금 신장세 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012598257
3. 중동/아프리카
이스라엘, 시리아 공습 강화…'헤즈볼라와 전면전' 임박했나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014740295
"인텔의 34조원 규모 이스라엘 새 공장 건설 중단 위기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739226
[2보] 유엔 안보리, 美주도 '가자 3단계 휴전안' 지지 결의 채택
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014738714
"美, 미국인 인질 석방 위해 하마스와 직접 협상 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597651
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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1. 북미/남미/유럽 뉴스
BoA "美 경제, 최악의 시나리오는 피했다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165932
"베인캐피털 5년간 일본 투자금 5조엔…자동화·로봇 기술"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007593849
美FDA 자문위, 일라이릴리 알츠하이머 치료제 만장일치로 지지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739517
아이폰서도 통화 녹음 가능해진다…AI가 요약본 생성
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739505
룰루레몬, 中서 견조한 성장...나이키·아디다스와 경쟁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165923
미국인, 고물가 장기화 점쳐…5년 후 전망치 오름세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739146
크라우드스트라이크, S&P 500 편입 효과에 7% 상승…코메리카 제외
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165871
유럽의회 선거 우파 강세 속 정책 변화 전망 [월가의 돈이 되는 트렌드 '월렛']
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165865
美 3년물 국채입찰 응찰률 2.43배...수요 부진 [굿모닝 글로벌이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165859
머스크 "오픈AI 애플OS에 통합시 애플기기 사용 금지할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005760995
빌 게이츠 설립 '테라파워'…첫 소형원자로 착공한다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165855
멕시코 차기대통령, 판사직선제 개헌 추진...페소 가치 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430216
금융업계도 AI 바람…"1주일에 근무 15시간 줄일 수 있다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995398
美 CSIS "北 미사일 기지 시설 개선 포착…전략군 태세 강화"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005429967
"자동화 말라" 美 서부 이어 동부 파업 예고…해운임 또 오르나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004995262
ECB "인플레 전쟁 승리 아냐"…연속 금리 인하 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430064
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"中전투기, 동중국해서 네덜란드 군함 선회…대북제재 감시 활동 방해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007592941
中 외과의사, 로마-베이징 원격 로봇수술…전립선 제거
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012598189
"대만 전력 공급이 과제"…위기 시 글로벌 반도체 '휘청'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430253
美싱크탱크 "北 미사일기지 시설 개선…김정은, 준비태세 강화·군 위상 제고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597813
5월 일본 기업 도산 1000건 넘었다…"11년래 처음"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005761651
5월 일본 통화공급량 1611조엔·1.3%↑…"예금 신장세 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012598257
3. 중동/아프리카
이스라엘, 시리아 공습 강화…'헤즈볼라와 전면전' 임박했나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014740295
"인텔의 34조원 규모 이스라엘 새 공장 건설 중단 위기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014739226
[2보] 유엔 안보리, 美주도 '가자 3단계 휴전안' 지지 결의 채택
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014738714
"美, 미국인 인질 석방 위해 하마스와 직접 협상 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012597651
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 12일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 경기침체 가능성 낮아…Fed, 9월·12월 두 차례 금리인하 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430625
[2보] 금리결정 앞둔 美, 5월소비자물가 전년대비 3.3%↑…전망치 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743908
美 10년물 국채입찰 응찰률 2.60배...수요 양호 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166050
IEA "2030년 이전 유례없는 석유 공급 과잉 발생" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996162
"모아둔 돈 없는데"…美, 2027년까지 매년 400만명 퇴직
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762433
노르웨이서 유럽 최대 희토류 매장지 발견…"中 의존 완화 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743187
아마존, 클라우드 인프라 투자 가속…이번엔 대만에 수십억달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743140
"비싼 계약은 해지"…파산 벗어난 위워크, 새 CEO 선임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014742920
‘애플’ 브랜드 자산가치 세계 최초 ‘1조달러’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005317676
오라클, 구글·MS와 클라우드 계약 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166112
OPEC·美EIA, 석유수요 낙관…"하반기에 하루 평균 230만배럴↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014741830
"2008년 증시 붕괴 재현"...돌아선 강세론자의 경고 → 마르코 콜라노빅 JP모간 수석 전략가는 보고서를 통해 "주식 시장이 하락 리스크를 전혀 반영하지 않고 있다"고 설명했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166057
보잉, 항공기 결함 속출에 5월 인도량 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005761811
마스터카드 "유럽서 온라인 결제시 카드번호 입력 없앨 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014741306
"AI 반도체 中 접근 막아라"…美, HBM까지 규제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996042
"너무 매워서 위험, 독 된다"…핵불닭볶음면 리콜 나선 덴마크
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003366390
‘30조원 감세안’ 던진 수낵…지지율 뒤집기 '한방' 될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352047
"EU, 다음 달부터 중국산 전기차에 최대 25% 관세 부과 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012602584
빌 게이츠가 만든 ‘테라파워’, 美서 첫 SMR 착공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569975
2. 아시아/오세아니아 뉴스
日 '식인 박테리아' 환자 977명으로 폭증 비상…치사율 30%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007596962
"중국인 고속정 밀입국 못막았다"…대만, 관계자 10명 문책
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012601875
日정부 "현 경제상황, 디플레 탈출할 역사적 기회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014742194
日 밸류업, 효과 업…상장사 '자사주' 폭풍매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049353
뉴질랜드 "北의 선박 간 환적 4건 적발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012600538
"푸틴, 내주 초반 北 방문 조율" 日NHK
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012600750
3. 중동/아프리카
'3단계 휴전안' 수정 요구한 하마스… 이스라엘은 "사실상 거부" 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806548
이집트 50도 폭염에 경제 타격…올 여름 세계에 불길한 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743369
이스라엘, 헤즈볼라 고위 사령관 사살
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003301864
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 경기침체 가능성 낮아…Fed, 9월·12월 두 차례 금리인하 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005430625
[2보] 금리결정 앞둔 美, 5월소비자물가 전년대비 3.3%↑…전망치 하회
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743908
美 10년물 국채입찰 응찰률 2.60배...수요 양호 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166050
IEA "2030년 이전 유례없는 석유 공급 과잉 발생" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996162
"모아둔 돈 없는데"…美, 2027년까지 매년 400만명 퇴직
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762433
노르웨이서 유럽 최대 희토류 매장지 발견…"中 의존 완화 기대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743187
아마존, 클라우드 인프라 투자 가속…이번엔 대만에 수십억달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743140
"비싼 계약은 해지"…파산 벗어난 위워크, 새 CEO 선임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014742920
‘애플’ 브랜드 자산가치 세계 최초 ‘1조달러’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005317676
오라클, 구글·MS와 클라우드 계약 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166112
OPEC·美EIA, 석유수요 낙관…"하반기에 하루 평균 230만배럴↑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014741830
"2008년 증시 붕괴 재현"...돌아선 강세론자의 경고 → 마르코 콜라노빅 JP모간 수석 전략가는 보고서를 통해 "주식 시장이 하락 리스크를 전혀 반영하지 않고 있다"고 설명했습니다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166057
보잉, 항공기 결함 속출에 5월 인도량 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005761811
마스터카드 "유럽서 온라인 결제시 카드번호 입력 없앨 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014741306
"AI 반도체 中 접근 막아라"…美, HBM까지 규제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996042
"너무 매워서 위험, 독 된다"…핵불닭볶음면 리콜 나선 덴마크
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003366390
‘30조원 감세안’ 던진 수낵…지지율 뒤집기 '한방' 될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352047
"EU, 다음 달부터 중국산 전기차에 최대 25% 관세 부과 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012602584
빌 게이츠가 만든 ‘테라파워’, 美서 첫 SMR 착공
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003569975
2. 아시아/오세아니아 뉴스
日 '식인 박테리아' 환자 977명으로 폭증 비상…치사율 30%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007596962
"중국인 고속정 밀입국 못막았다"…대만, 관계자 10명 문책
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012601875
日정부 "현 경제상황, 디플레 탈출할 역사적 기회"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014742194
日 밸류업, 효과 업…상장사 '자사주' 폭풍매입
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049353
뉴질랜드 "北의 선박 간 환적 4건 적발"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012600538
"푸틴, 내주 초반 北 방문 조율" 日NHK
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012600750
3. 중동/아프리카
'3단계 휴전안' 수정 요구한 하마스… 이스라엘은 "사실상 거부" 반발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806548
이집트 50도 폭염에 경제 타격…올 여름 세계에 불길한 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014743369
이스라엘, 헤즈볼라 고위 사령관 사살
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003301864
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 13일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
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0. 가상자산
"남은 비트코인 모두 채굴해 미국산 만들고 싶어"…트럼프 '암호화폐 대통령' 선언
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‘테라 사태’ 권도형, 美 당국에 6조원 벌금 낸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199006
1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 "물가압력 최근 다시 줄어...금리인하엔 충분치 않다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049866
파월 "연준 정책 제약적..시간이 지나면 경제 약화될 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762543
美 서서히 둔화하는 물가…'지속적인 2%대'까지 남은 과제는
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763283
미국 차입비용 확대로 5월 재정적자 477조원 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744941
"삼성·TSMC 중국 접근 막을 수도" 美 새 반도체 제한 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599025
中의 AI칩 추격 봉쇄 나선 美, 첨단기술-HBM 수출통제 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570209
"중국산 테슬라는 빼주자"…EU, 추가 관세 제외 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996711
40년만에 자동차 관세전쟁 시작됐다…美 이어 유럽도 中에 선전포고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007598806
머스크 X 통해 “임금안 압도적 찬성으로 재통과됐다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600299
돈나무 언니 "테슬라, 5년 후 15배 간다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166206
"10년 내 석유에서 수영할 것"…IEA '석유 과잉' 보고서 충격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599943
"원전 있는 곳에 우라늄 있다"…5년새 233% 뛰었네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762951
GE, 美 국방부에 11억 달러 규모 터빈 엔진 공급
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166266
버진갤럭틱, 상장폐지 피하려 20대 1 주식병합...시간외 10% 급락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166265
"대공황 이후 최악의 거품"...블랙스완 헤지펀드 대표의 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166237
"美, 韓 무역적자 급증…트럼프 재집권 땐 FTA 재협상 대비해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005431203
‘손정의 투자 실패작’ 위워크 파산 탈출… 새 CEO 임명
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001703049
"G7 성명 초안에 '공급처 다양화로 의존관계 감소 필요' 명기"…中견제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012604255
"파시즘 또 겪나" 유럽 극우 돌풍에 아프리카도 심란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744443
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 "EU 관세 부과, 전기차 공급망 왜곡"…WTO 제소 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763344
中, '푸틴 방북설'에 "북러 전통적 우호관계 공고화·발전 환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746212
국민 3명 중 1명 굶주려… "미얀마 빈곤, 10년 전으로 돌아갔다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806745
AI發 전력난 우려커진 대만…"TSMC도 전기 부족할 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996714
'비자금 쓰나미'에 日기시다 백약이 무효…지지율 16%로 '최저'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746085
러시아, 벨라루스와 2단계 전술핵무기 훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570242
日기업 5곳 중 1곳, 올 사상최대 순익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199009
"日국채 매입 축소 검토, 금리는 동결 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005198799
베트남서 '금 사재기' 과열…금값, 국제가보다 8% 이상 거품 → 베트남 정부가 10년 이상 막아 왔던 기업들의 금 수입을 허용할 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014745806
3. 중동/아프리카
이스라엘-헤즈볼라 전면전 확대 양상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570239
美, 이란 견제 지속…"이스라엘·아랍국과 비공개 군사회동"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744586
"하마스, 미국에 '종전·이스라엘군 철수' 서면 보증 요구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744027
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
"남은 비트코인 모두 채굴해 미국산 만들고 싶어"…트럼프 '암호화폐 대통령' 선언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352809
‘테라 사태’ 권도형, 美 당국에 6조원 벌금 낸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199006
1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 "물가압력 최근 다시 줄어...금리인하엔 충분치 않다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005049866
파월 "연준 정책 제약적..시간이 지나면 경제 약화될 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762543
美 서서히 둔화하는 물가…'지속적인 2%대'까지 남은 과제는
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763283
미국 차입비용 확대로 5월 재정적자 477조원 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744941
"삼성·TSMC 중국 접근 막을 수도" 美 새 반도체 제한 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599025
中의 AI칩 추격 봉쇄 나선 美, 첨단기술-HBM 수출통제 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570209
"중국산 테슬라는 빼주자"…EU, 추가 관세 제외 검토
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996711
40년만에 자동차 관세전쟁 시작됐다…美 이어 유럽도 中에 선전포고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007598806
머스크 X 통해 “임금안 압도적 찬성으로 재통과됐다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600299
돈나무 언니 "테슬라, 5년 후 15배 간다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166206
"10년 내 석유에서 수영할 것"…IEA '석유 과잉' 보고서 충격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007599943
"원전 있는 곳에 우라늄 있다"…5년새 233% 뛰었네
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762951
GE, 美 국방부에 11억 달러 규모 터빈 엔진 공급
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166266
버진갤럭틱, 상장폐지 피하려 20대 1 주식병합...시간외 10% 급락
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"대공황 이후 최악의 거품"...블랙스완 헤지펀드 대표의 경고
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"美, 韓 무역적자 급증…트럼프 재집권 땐 FTA 재협상 대비해야"
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‘손정의 투자 실패작’ 위워크 파산 탈출… 새 CEO 임명
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"파시즘 또 겪나" 유럽 극우 돌풍에 아프리카도 심란
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744443
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 "EU 관세 부과, 전기차 공급망 왜곡"…WTO 제소 시사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005763344
中, '푸틴 방북설'에 "북러 전통적 우호관계 공고화·발전 환영"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746212
국민 3명 중 1명 굶주려… "미얀마 빈곤, 10년 전으로 돌아갔다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000806745
AI發 전력난 우려커진 대만…"TSMC도 전기 부족할 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996714
'비자금 쓰나미'에 日기시다 백약이 무효…지지율 16%로 '최저'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014746085
러시아, 벨라루스와 2단계 전술핵무기 훈련
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570242
日기업 5곳 중 1곳, 올 사상최대 순익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199009
"日국채 매입 축소 검토, 금리는 동결 전망"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005198799
베트남서 '금 사재기' 과열…금값, 국제가보다 8% 이상 거품 → 베트남 정부가 10년 이상 막아 왔던 기업들의 금 수입을 허용할 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014745806
3. 중동/아프리카
이스라엘-헤즈볼라 전면전 확대 양상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003570239
美, 이란 견제 지속…"이스라엘·아랍국과 비공개 군사회동"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744586
"하마스, 미국에 '종전·이스라엘군 철수' 서면 보증 요구"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014744027
#경제뉴스 #세계뉴스