Корпоративні новини
Акції Tesla Inc. подешевшали на 8,4% на інформації ЗМІ про те, що американський виробник електромобілів представить роботаксі лише у жовтні, а не у серпні, як планувалося раніше.
Капіталізація фармкомпанії Pfizer Inc., яка оголосила прогрес у дослідженнях препарату для схуднення, збільшилася на 1,1%.
Ринкова вартість PepsiCo Inc. підвищився на 0,2%. Один із найбільших у світі виробників безалкогольних напоїв збільшив чистий прибуток у другому фінансовому кварталі на 12%. Скоригований прибуток PepsiCo виявився сильнішим за прогнози ринку, проте виручка компанії не виправдала очікувань.
Вартість паперу Delta Air Lines Inc. впала на 4% через слабкі прогнози авіакомпанії на поточний рік.
Акції Tesla Inc. подешевшали на 8,4% на інформації ЗМІ про те, що американський виробник електромобілів представить роботаксі лише у жовтні, а не у серпні, як планувалося раніше.
Капіталізація фармкомпанії Pfizer Inc., яка оголосила прогрес у дослідженнях препарату для схуднення, збільшилася на 1,1%.
Ринкова вартість PepsiCo Inc. підвищився на 0,2%. Один із найбільших у світі виробників безалкогольних напоїв збільшив чистий прибуток у другому фінансовому кварталі на 12%. Скоригований прибуток PepsiCo виявився сильнішим за прогнози ринку, проте виручка компанії не виправдала очікувань.
Вартість паперу Delta Air Lines Inc. впала на 4% через слабкі прогнози авіакомпанії на поточний рік.
Очікування по ринку акцій СШ, 12 липня 2024
Сьогодні ще індекс цін виробників. І, хоча він не має такого впливу, як індекс споживчих цін, але… ф’ючерс в позі вичікування. Як ми бачимо з першого рисунку, по каналу індекс трохи не дограв тактичну корекцію. Так само і ф’ючерс.
На нинішній сесії можна було б дограти. Може й банки допоможуть. Сьогоднішні звітувальники у сильно червоній зоні, особливо WFC (вже -6%). Технічно було б дуже добре, щоб індекс, особливо технологічний ще просів і частково викупився. Це був би гарний старт для відігравання пощитиву, щодо очікувань зниження ставки у вересні.
З цікавого вчора NVDA намалювала подобу другої вершини так, як вона це зробила у березні. Форма паттерну – та сама, тільки зараз вища волатильність. Тому, є шанси, що папір увійде в середньострокову корекцію, звісно, якщо не проб’є 140.
Шанси є і на це, оскільки останні оцінки, які виходять, в межах 150-200, а нинішня ціна – 128. Але без просадки десь в область 95-100, якось не дуже цікаво купляти акцію, бо консенсус-таргет лише 129. Тобто ми, навіть після вчорашнього провалу – в ціні.
Самий зашквар в позитиві вчора був у будівельників, які вчора показали в середньому +6-7%. Але якщо розглянути кожного будівельника окремо, то до їхніх консенсусів не так вже й далеко. Але 7-10% ще заробити реально.
FSLR показує реальні ознаки розвертання, і на пре-маркеті папір входить у верхню десятку. Враховуючи захисний характер паперу, який підтвердився на минулій хвилі зростання, можна чекати нових висот по ціні.
Цікаво на денках виглядають фонди XBI, KRE. Після довгої консолідації може вистрілити TLT. І взагалі треба поступово зміщувати увагу з технологів на ті сектори, які сильно, більше інших, виграють від зниження ставки ФРС.
Ну ось і інфляція виробників. Радикально гірша за вчорашню. Особливо все не добре по базовому індексу, де все гірше очікувань, а помісячний темп підскочив до +0,4%. Не вгамовуються ціни в Штатах.
Звісно, це не рівень споживчих цін і прямої кореляції немає, але дограти корекцію такі дані можуть допомогти. І дійсно, настрій на пре-маркеті помітно погіршився, і фонди посмурнішали. Це й до кращого з технічної точки зору, якщо індекси дотягнуться до канальних підтримок.
Але самі ф’ючерси поки в невеличких плюсах. Можливо і вийде просадка з викупом, як ми розглядали на початку цього тексту.
Сьогодні ще індекс цін виробників. І, хоча він не має такого впливу, як індекс споживчих цін, але… ф’ючерс в позі вичікування. Як ми бачимо з першого рисунку, по каналу індекс трохи не дограв тактичну корекцію. Так само і ф’ючерс.
На нинішній сесії можна було б дограти. Може й банки допоможуть. Сьогоднішні звітувальники у сильно червоній зоні, особливо WFC (вже -6%). Технічно було б дуже добре, щоб індекс, особливо технологічний ще просів і частково викупився. Це був би гарний старт для відігравання пощитиву, щодо очікувань зниження ставки у вересні.
З цікавого вчора NVDA намалювала подобу другої вершини так, як вона це зробила у березні. Форма паттерну – та сама, тільки зараз вища волатильність. Тому, є шанси, що папір увійде в середньострокову корекцію, звісно, якщо не проб’є 140.
Шанси є і на це, оскільки останні оцінки, які виходять, в межах 150-200, а нинішня ціна – 128. Але без просадки десь в область 95-100, якось не дуже цікаво купляти акцію, бо консенсус-таргет лише 129. Тобто ми, навіть після вчорашнього провалу – в ціні.
Самий зашквар в позитиві вчора був у будівельників, які вчора показали в середньому +6-7%. Але якщо розглянути кожного будівельника окремо, то до їхніх консенсусів не так вже й далеко. Але 7-10% ще заробити реально.
FSLR показує реальні ознаки розвертання, і на пре-маркеті папір входить у верхню десятку. Враховуючи захисний характер паперу, який підтвердився на минулій хвилі зростання, можна чекати нових висот по ціні.
Цікаво на денках виглядають фонди XBI, KRE. Після довгої консолідації може вистрілити TLT. І взагалі треба поступово зміщувати увагу з технологів на ті сектори, які сильно, більше інших, виграють від зниження ставки ФРС.
Ну ось і інфляція виробників. Радикально гірша за вчорашню. Особливо все не добре по базовому індексу, де все гірше очікувань, а помісячний темп підскочив до +0,4%. Не вгамовуються ціни в Штатах.
Звісно, це не рівень споживчих цін і прямої кореляції немає, але дограти корекцію такі дані можуть допомогти. І дійсно, настрій на пре-маркеті помітно погіршився, і фонди посмурнішали. Це й до кращого з технічної точки зору, якщо індекси дотягнуться до канальних підтримок.
Але самі ф’ючерси поки в невеличких плюсах. Можливо і вийде просадка з викупом, як ми розглядали на початку цього тексту.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності у виробничому секторі ФРБ Нью-Йорку, липень
12:30 (19:30 За Києвом) Виступ голови ФРС Пауелла
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BLK, GS
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності у виробничому секторі ФРБ Нью-Йорку, липень
12:30 (19:30 За Києвом) Виступ голови ФРС Пауелла
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BLK, GS
Американські фондові індекси виросли за підсумками торгів у п'ятницю.
Інвестори оцінили статистику та новини емітентів, включаючи квартальні звіти великих банків, що відкрили черговий сезон звітності.
Ціни виробників у США (індекс PPI) в червні зросли на 2,6% відносно того ж місяця минулого року, повідомили в п'ятницю міністерство праці країни. Це максимальне підвищення темпів за п'ятнадцять місяців (з березня 2023 року).
Аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,3%. Згідно з переглянутими даними, в травні індекс PPI збільшився на 2,4%, а не на 2,2%, як повідомлялося раніше.
Індекс споживачів у Штатах у липні знизився до 66 пунктів у порівнянні з 68,2 пунктами місяця раніше, йдеться в попередньому звіті Мічиганського університету, який розраховує цей показник.
Індикатор зменшився на четвертий місяць підряд і тепер знаходиться на мінімальному рівні за вісім місяців (з листопада 2023 року). Експерти в середньому очікували зростання до 68,5 пункта, за даними Trading Economics.
Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,62% і склав 40000,9 пункта.
Standard & Poor's 500 збільшився на 0,55% - до 5615,35 пункта.
Nasdaq Composite набрав 0,63% і досяг 18398,45 пунктів.
За тиждень Dow прибавив 1,6%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 0,2%. Останній індекс зростає вже шість тижнів підряд - це його сама довга серія в плюсі з грудня минулого року.
Інвестори оцінили статистику та новини емітентів, включаючи квартальні звіти великих банків, що відкрили черговий сезон звітності.
Ціни виробників у США (індекс PPI) в червні зросли на 2,6% відносно того ж місяця минулого року, повідомили в п'ятницю міністерство праці країни. Це максимальне підвищення темпів за п'ятнадцять місяців (з березня 2023 року).
Аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,3%. Згідно з переглянутими даними, в травні індекс PPI збільшився на 2,4%, а не на 2,2%, як повідомлялося раніше.
Індекс споживачів у Штатах у липні знизився до 66 пунктів у порівнянні з 68,2 пунктами місяця раніше, йдеться в попередньому звіті Мічиганського університету, який розраховує цей показник.
Індикатор зменшився на четвертий місяць підряд і тепер знаходиться на мінімальному рівні за вісім місяців (з листопада 2023 року). Експерти в середньому очікували зростання до 68,5 пункта, за даними Trading Economics.
Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,62% і склав 40000,9 пункта.
Standard & Poor's 500 збільшився на 0,55% - до 5615,35 пункта.
Nasdaq Composite набрав 0,63% і досяг 18398,45 пунктів.
За тиждень Dow прибавив 1,6%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 0,2%. Останній індекс зростає вже шість тижнів підряд - це його сама довга серія в плюсі з грудня минулого року.
Корпоративні новини
Ринкова вартість Bank of New York Mellon зросла на 5,2% за підсумками торгів у п'ятницю. Найбільший у світі банк-кастодіан в квітні-червні збільшив чистий прибуток на 9%, виручку - на 2,1%, при цьому скоригований прибуток і виручка перевищили прогноз ринку.
Постачальник інструментів і товарів для промисловості та будівництва Fastenal Co. збільшив капіталізацію на 2%. У минулому кварталі компанія знизила чистий прибуток на 1,8%, але виручка зросла на аналогічну величину. Обидва показники майже співпали із середнім прогнозом експертів.
Капіталізація Ryder System збільшилася на 3% після підвищення дивідендів транспортно-логістичної компанії на 14%.
Ціна паперу Tesla також знизилася на 3%. UBS ухвалив рекомендацію по ним до "продавати", але підвищив їх прогнозну ціну.
Акції Citigroup Inc. знизилися на 1,8%, незважаючи на позитивну звітність. Банк, що входить до трійки найбільших у США, у другому кварталі збільшив чистий прибуток на 10,4%, виручку - на 3,6%, що виявилося краще очікуваним на ринку. Також стало відомо, що Citi виплатить голові банківського напряму Вішвасу Рагхавану винагороду у вигляді акцій понад 40 мільйонів доларів.
Папери JPMorgan Chase & Co. втратили в ціні 1,2%, хоча чистий прибуток найбільшого американського банку за обсягом активів у минулому кварталі збільшився на 25%, виручка - на 22% і перевищила прогноз.
Wells Fargo & Co. за цей же період отримав виручку і чистий прибуток, які також перевищили очікування, але чистий відсотковий дохід їх не виправдав. Котирування акцій банку впали на 6%.
Телекомунікаційний гігант AT&T Inc. втратив 0,3% ринкової вартості на новинах про втрату даних обліку дзвінків і SMS майже всіх його сотових абонентів.
Ринкова вартість Bank of New York Mellon зросла на 5,2% за підсумками торгів у п'ятницю. Найбільший у світі банк-кастодіан в квітні-червні збільшив чистий прибуток на 9%, виручку - на 2,1%, при цьому скоригований прибуток і виручка перевищили прогноз ринку.
Постачальник інструментів і товарів для промисловості та будівництва Fastenal Co. збільшив капіталізацію на 2%. У минулому кварталі компанія знизила чистий прибуток на 1,8%, але виручка зросла на аналогічну величину. Обидва показники майже співпали із середнім прогнозом експертів.
Капіталізація Ryder System збільшилася на 3% після підвищення дивідендів транспортно-логістичної компанії на 14%.
Ціна паперу Tesla також знизилася на 3%. UBS ухвалив рекомендацію по ним до "продавати", але підвищив їх прогнозну ціну.
Акції Citigroup Inc. знизилися на 1,8%, незважаючи на позитивну звітність. Банк, що входить до трійки найбільших у США, у другому кварталі збільшив чистий прибуток на 10,4%, виручку - на 3,6%, що виявилося краще очікуваним на ринку. Також стало відомо, що Citi виплатить голові банківського напряму Вішвасу Рагхавану винагороду у вигляді акцій понад 40 мільйонів доларів.
Папери JPMorgan Chase & Co. втратили в ціні 1,2%, хоча чистий прибуток найбільшого американського банку за обсягом активів у минулому кварталі збільшився на 25%, виручка - на 22% і перевищила прогноз.
Wells Fargo & Co. за цей же період отримав виручку і чистий прибуток, які також перевищили очікування, але чистий відсотковий дохід їх не виправдав. Котирування акцій банку впали на 6%.
Телекомунікаційний гігант AT&T Inc. втратив 0,3% ринкової вартості на новинах про втрату даних обліку дзвінків і SMS майже всіх його сотових абонентів.
Очікування по ринку акцій СШ, 15 липня 2024
В принципі, подібні міркування ми вже відносно поверхнево викладали. Але, цього разу, ми вирішили поглянути, як ситуація виглядає по ф’ючерсу і індексу технологів одночасно. Ну і щоб розглянути довгострокову картину, ми взяли графіки по тижневкам, з залученням максимального відхилення перед стратегічною корекцією від 200-тижневки.
На глобальних корекціях індекси і ф’ючерси, як правило, спускаються до 200-тижневки, і навіть нижче. Порівнювати має сенс тільки два сусідніх відхилення, де масштаб не здійснює критичного впливу. Звісно, не факт, що саме досягнення подібної дельти відхилення призведе до корекції. Але воно буде тиснути на настрої і формувати невпевненість биків.
Є проблема і тригеру для стратегічної корекції. Вибори – виборами, але ж якось важко падати, коли почнеться реальне зниження ставки. До того ж, значна кількість компаній була під тиском високої ставки і вони зараз звільняться від пресу очікувань відкладання в часі зниження ставки ФРС. І це, в першу чергу, стосується нетехнологів, хоча і для них це позитив.
Тому ми і розглядаємо ситуацію по технологам, оскільки по ним корекція назріла через досягнення більшістю мега-капів своїх таргетів. Дійсно, є частина технологів, які ще не дійшли до консенсусів, але до цільових рівнів залишилися апсайди, які не цікаві стратегічним і середньостроковим інвесторам.
Як ми бачимо на графіку ф’ючерсу, до повторення попереднього відхилення від 200-денки залишилося зовсім трохи, тоді як по індексу ще є куди зростати. Технічне випередження ф’ючерсу говорить, що технологи ще мають порости. Але, запас ходу невеликий, і можна придивлятися рівні, на яких поступово закривати лонгові позиції.
І тут виникають питання більш складні. Скільки ще буде тривати підвищений інтерес до компаній, які напряму пов’язані з розробками у сфері ШІ? Якщо виходити з технологів, то чи варто, наприклад, заходити у банки чи споживчий сектор? Чи є суттєво недооцінені компанії захисних секторів, які можуть зростати тоді, коли індекси входять у корекцію?
На перше питання відповідь скоріш негативна. Є певний запас ходу догори у AMD, AVGO, NVDA, трохи більше може зрости SMCI. Але то все «копійки», більше для догравання останньої хвилі зростання. Тому, на певний період ці можуть стати нецікавими.
Банки звітують непогано, але крупні банки все ж таки якось зростали, тому реально можуть зрости регіональні банки. Звісно, там динаміка не така як у технологів, але шанси заробити присутні. Ті самі роздуми могли б бути застосовані і до будівельників, але вони непогано зростали останні півтора роки, і зараз вже сильно відскочили.
А по останньому питанню можна поки що згадати FSLR (суттєва недооцінка і захисний сектор). З більш-менш крупних компаній, які на слуху, технічно і фундаментально добре виглядає Пепсіко. Сильно недооцінених паперів немає, якщо вони не зовсім маленькі.
Тому, якщо гроші вклалися не на 10+ років, а на менше, то можна думати про вибір оптимальних рівнів закриття позицій. А тригер… Тригери, які поки проглядаються, це загострення глобальної політичної напруженості і розростання військових конфліктів. Особливо коли відбудеться переформатування влади у ключових політичних гравців на світовій арені.
А поки… маємо ще порости, але небагато. І недовго.
В принципі, подібні міркування ми вже відносно поверхнево викладали. Але, цього разу, ми вирішили поглянути, як ситуація виглядає по ф’ючерсу і індексу технологів одночасно. Ну і щоб розглянути довгострокову картину, ми взяли графіки по тижневкам, з залученням максимального відхилення перед стратегічною корекцією від 200-тижневки.
На глобальних корекціях індекси і ф’ючерси, як правило, спускаються до 200-тижневки, і навіть нижче. Порівнювати має сенс тільки два сусідніх відхилення, де масштаб не здійснює критичного впливу. Звісно, не факт, що саме досягнення подібної дельти відхилення призведе до корекції. Але воно буде тиснути на настрої і формувати невпевненість биків.
Є проблема і тригеру для стратегічної корекції. Вибори – виборами, але ж якось важко падати, коли почнеться реальне зниження ставки. До того ж, значна кількість компаній була під тиском високої ставки і вони зараз звільняться від пресу очікувань відкладання в часі зниження ставки ФРС. І це, в першу чергу, стосується нетехнологів, хоча і для них це позитив.
Тому ми і розглядаємо ситуацію по технологам, оскільки по ним корекція назріла через досягнення більшістю мега-капів своїх таргетів. Дійсно, є частина технологів, які ще не дійшли до консенсусів, але до цільових рівнів залишилися апсайди, які не цікаві стратегічним і середньостроковим інвесторам.
Як ми бачимо на графіку ф’ючерсу, до повторення попереднього відхилення від 200-денки залишилося зовсім трохи, тоді як по індексу ще є куди зростати. Технічне випередження ф’ючерсу говорить, що технологи ще мають порости. Але, запас ходу невеликий, і можна придивлятися рівні, на яких поступово закривати лонгові позиції.
І тут виникають питання більш складні. Скільки ще буде тривати підвищений інтерес до компаній, які напряму пов’язані з розробками у сфері ШІ? Якщо виходити з технологів, то чи варто, наприклад, заходити у банки чи споживчий сектор? Чи є суттєво недооцінені компанії захисних секторів, які можуть зростати тоді, коли індекси входять у корекцію?
На перше питання відповідь скоріш негативна. Є певний запас ходу догори у AMD, AVGO, NVDA, трохи більше може зрости SMCI. Але то все «копійки», більше для догравання останньої хвилі зростання. Тому, на певний період ці можуть стати нецікавими.
Банки звітують непогано, але крупні банки все ж таки якось зростали, тому реально можуть зрости регіональні банки. Звісно, там динаміка не така як у технологів, але шанси заробити присутні. Ті самі роздуми могли б бути застосовані і до будівельників, але вони непогано зростали останні півтора роки, і зараз вже сильно відскочили.
А по останньому питанню можна поки що згадати FSLR (суттєва недооцінка і захисний сектор). З більш-менш крупних компаній, які на слуху, технічно і фундаментально добре виглядає Пепсіко. Сильно недооцінених паперів немає, якщо вони не зовсім маленькі.
Тому, якщо гроші вклалися не на 10+ років, а на менше, то можна думати про вибір оптимальних рівнів закриття позицій. А тригер… Тригери, які поки проглядаються, це загострення глобальної політичної напруженості і розростання військових конфліктів. Особливо коли відбудеться переформатування влади у ключових політичних гравців на світовій арені.
А поки… маємо ще порости, але небагато. І недовго.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м р/р червень
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м червень
14:45 (21:45 За Києвом) Виступ представниці ФРС Куглер
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BAC, MS, PGR, PNC, SCHW, UNH
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м р/р червень
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м червень
14:45 (21:45 За Києвом) Виступ представниці ФРС Куглер
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BAC, MS, PGR, PNC, SCHW, UNH
Американські фондові індекси завершили у плюсі торги у понеділок, причому індекс Dow Jones оновив історичний максимум.
Учасники ринку оцінювали новини про замах на Дональда Трампа. Як повідомлялося, кандидат у президенти США отримав легке поранення під час стрілянини на передвиборному мітингу в Пенсільванії в суботу. Аналітики вважають, що замах може підвищити шанси Трампа на перемогу на виборах.
У понеділок Трамп став офіційним кандидатом у президенти від республіканців після одержання достатньої кількості голосів делегатів на Національному з'їзді Республіканкою партії, повідомило агентство Associated Press.
Раніше Трамп оголосив, що якщо він переможе на президентських виборах, сенатор від Огайо Джей Ді Венс стане його віце-президентом. Венсу 39 років, він майже на 40 років молодший за Трамп.
"Це ключове рішення, тому що третина президентів в історії Сполучених Штатів раніше обіймали посаду віце-президента", - сказав Том Маклафлін з UBS Global Wealth Management.
Тим часом індекс Empire State Manufacturing, який розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, у липні знизився до мінус 6,6 пункту з мінус 6 пунктів у червні. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували на збереження індикатора активності в промисловому секторі штату на колишньому рівні.
Також у понеділок глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл заявив, що регулятор не чекатиме, поки інфляція в Штатах опуститься до 2%, при ухваленні рішення про зниження ключової ставки. Натомість Федрезерв хоче отримати більше впевненості в тому, що темпи зростання споживчих цін у країні рухаються у напрямку цього цільового рівня, додав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,53% і становив 40211,72 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 0,28% – до 5631,22 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,4% і становив 18472,57 пункту.
Учасники ринку оцінювали новини про замах на Дональда Трампа. Як повідомлялося, кандидат у президенти США отримав легке поранення під час стрілянини на передвиборному мітингу в Пенсільванії в суботу. Аналітики вважають, що замах може підвищити шанси Трампа на перемогу на виборах.
У понеділок Трамп став офіційним кандидатом у президенти від республіканців після одержання достатньої кількості голосів делегатів на Національному з'їзді Республіканкою партії, повідомило агентство Associated Press.
Раніше Трамп оголосив, що якщо він переможе на президентських виборах, сенатор від Огайо Джей Ді Венс стане його віце-президентом. Венсу 39 років, він майже на 40 років молодший за Трамп.
"Це ключове рішення, тому що третина президентів в історії Сполучених Штатів раніше обіймали посаду віце-президента", - сказав Том Маклафлін з UBS Global Wealth Management.
Тим часом індекс Empire State Manufacturing, який розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, у липні знизився до мінус 6,6 пункту з мінус 6 пунктів у червні. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували на збереження індикатора активності в промисловому секторі штату на колишньому рівні.
Також у понеділок глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл заявив, що регулятор не чекатиме, поки інфляція в Штатах опуститься до 2%, при ухваленні рішення про зниження ключової ставки. Натомість Федрезерв хоче отримати більше впевненості в тому, що темпи зростання споживчих цін у країні рухаються у напрямку цього цільового рівня, додав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,53% і становив 40211,72 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 0,28% – до 5631,22 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,4% і становив 18472,57 пункту.
Корпоративні новини
Акції Goldman Sachs Group подорожчали на 2,6%. Чистий прибуток американського банку в другому кварталі 2024 року підскочив більш ніж у два з половиною рази, а виторг підвищився на 17% і перевершив очікування аналітиків.
Ринкова вартість Bank of New York Mellon збільшилася на 1,6%, незважаючи на те, що аналітики Citigroup погіршили рекомендацію для акцій банку до "нейтрального" рівня з "купувати".
Капіталізація BlackRock знизилася на 0,6%. Найбільша у світі інвестиційна компанія за обсягом активів під управлінням збільшила чистий прибуток у другому кварталі на 9%, виручку – на 8%.
Котирування паперів сталеливарної компанії Cleveland-Cliffs піднялися на 0,3%, що вона купує канадського конкурента Stelco Holdings Inc. за 3,4 млрд. канадських доларів ($2,5 млрд.).
Ціна акцій Apple Inc. зросла на 1,7% на повідомленнях ЗМІ про те, що її виручка в Індії минулого фінансового року, що завершився в березні, підвищилася приблизно на 33%, до майже $8 млрд.
Папери Alphabet Inc. подорожчали на 0,8% на чутках, що ІТ-гігант веде переговори про купівлю стартапу Wiz, який працює у сфері кібербезпеки, за $23 млрд. Угода, якщо вона відбудеться, стане найбільшим придбанням Alphabet.
Ринкова вартість Macy Inc. впала 11,7%. Мережа універмагів відкинула пропозицію інвесткомпаній Arkhouse та Brigade, які хотіли купити її за $6,9 млрд.
Акції Goldman Sachs Group подорожчали на 2,6%. Чистий прибуток американського банку в другому кварталі 2024 року підскочив більш ніж у два з половиною рази, а виторг підвищився на 17% і перевершив очікування аналітиків.
Ринкова вартість Bank of New York Mellon збільшилася на 1,6%, незважаючи на те, що аналітики Citigroup погіршили рекомендацію для акцій банку до "нейтрального" рівня з "купувати".
Капіталізація BlackRock знизилася на 0,6%. Найбільша у світі інвестиційна компанія за обсягом активів під управлінням збільшила чистий прибуток у другому кварталі на 9%, виручку – на 8%.
Котирування паперів сталеливарної компанії Cleveland-Cliffs піднялися на 0,3%, що вона купує канадського конкурента Stelco Holdings Inc. за 3,4 млрд. канадських доларів ($2,5 млрд.).
Ціна акцій Apple Inc. зросла на 1,7% на повідомленнях ЗМІ про те, що її виручка в Індії минулого фінансового року, що завершився в березні, підвищилася приблизно на 33%, до майже $8 млрд.
Папери Alphabet Inc. подорожчали на 0,8% на чутках, що ІТ-гігант веде переговори про купівлю стартапу Wiz, який працює у сфері кібербезпеки, за $23 млрд. Угода, якщо вона відбудеться, стане найбільшим придбанням Alphabet.
Ринкова вартість Macy Inc. впала 11,7%. Мережа універмагів відкинула пропозицію інвесткомпаній Arkhouse та Brigade, які хотіли купити її за $6,9 млрд.
Очікування по ринку акцій СШ, 16 липня 2024
Ось і екватор літа та початок великої звітності, яку розпакували, як завжди, банки. Вийшла гарна інфляція споживачів, а Пауелл сказав, що ставку почнуть знижувати раніше, ніж інфляція досягне 2%-ї позначки.
Минулого тижня, після виходу інфляції, я писав про перспективність банків і будівельників. Останні перший злет відіграли. Серед банків ми писали, що більш цікаво виглядають регіональні банки, бо вони ще майже і не зростали, а після попередньої хвилі мали довгу осадку.
Тому ми привели графіки банківських ETF KRE і KBE, які показують, що процеси відігравання відкладеного зростання розпочалися. Розвертання до зростання показує і XBI (фонд біотехів), але там немає такого явного зашквару, як у банків. Тільки технічний сигнал.
Є думка, що тривалий оптимізм на ринку підтримується зниженням ставки по довгостроковим американським бондам. 10-річки вже перетнули рівень 4,17 і натякають на продовження зниження. На цій темі може знову стати цікавим ETF TLT.
Як бачимо, відбувається реальне переміщення капіталів з одних галузей в інші. Тому, якщо і чекаємо останньої хвилі зростання по технологам, то тільки по тим, які недооцінені. Великої бульбашки по технологам не варто очікувати.
Неочікувано вчора повів себе FSLR, який провалився на 8,5%. Останні статті по ринку були про те, що акцію включено до самих перспективних для інвестування у третьому кварталі, що по ній у звіті на початку серпня очікуються чудові результати.
Але «гратися» маркет-мейкерам цим папером дуже легко, оскільки у компанії маленька капіталізації і не дуже широкий стакан. Проте, особисто я ризикнув, і, таки, ще збільшив пакет по мінімальній ціні, яку вона вчора показала. А вчорашній провал при такому фундаменталі більше сприймаю як «висадку пасажирів».
Зараз пре-маркет переважно зелений, широкий індекс – в середині каналу. Вище ринку, причому суттєво, – фонди будівельників і банків, а також фонд TLT й інші облігаційні фонди. XBI теж помітно вище ринку. Технологи поки виглядають менш цікаво, крім TSLA, TSM, AMZN та KLAC. Показує готовність зализати рану і FSLR.
Поки ринок явно в позитиві. Хоча роздрібна торгівля вийшла занадто сильна, що буде тиснути на настрої щодо уповільнення зниження темпів інфляції. Реально, реакція трохи дивна, якщо ми поки в руслі трактовок «чим краще, тим гірше», і навпаки.
Але вже як є. По каналу є куди зростати обом основним індексам. Після того, що вчора сказав Пауелл, важко не зростати і важко не падати ставці бо довгостроковим бондам. А ці явища завжди щільно корелювали.
Ось і екватор літа та початок великої звітності, яку розпакували, як завжди, банки. Вийшла гарна інфляція споживачів, а Пауелл сказав, що ставку почнуть знижувати раніше, ніж інфляція досягне 2%-ї позначки.
Минулого тижня, після виходу інфляції, я писав про перспективність банків і будівельників. Останні перший злет відіграли. Серед банків ми писали, що більш цікаво виглядають регіональні банки, бо вони ще майже і не зростали, а після попередньої хвилі мали довгу осадку.
Тому ми привели графіки банківських ETF KRE і KBE, які показують, що процеси відігравання відкладеного зростання розпочалися. Розвертання до зростання показує і XBI (фонд біотехів), але там немає такого явного зашквару, як у банків. Тільки технічний сигнал.
Є думка, що тривалий оптимізм на ринку підтримується зниженням ставки по довгостроковим американським бондам. 10-річки вже перетнули рівень 4,17 і натякають на продовження зниження. На цій темі може знову стати цікавим ETF TLT.
Як бачимо, відбувається реальне переміщення капіталів з одних галузей в інші. Тому, якщо і чекаємо останньої хвилі зростання по технологам, то тільки по тим, які недооцінені. Великої бульбашки по технологам не варто очікувати.
Неочікувано вчора повів себе FSLR, який провалився на 8,5%. Останні статті по ринку були про те, що акцію включено до самих перспективних для інвестування у третьому кварталі, що по ній у звіті на початку серпня очікуються чудові результати.
Але «гратися» маркет-мейкерам цим папером дуже легко, оскільки у компанії маленька капіталізації і не дуже широкий стакан. Проте, особисто я ризикнув, і, таки, ще збільшив пакет по мінімальній ціні, яку вона вчора показала. А вчорашній провал при такому фундаменталі більше сприймаю як «висадку пасажирів».
Зараз пре-маркет переважно зелений, широкий індекс – в середині каналу. Вище ринку, причому суттєво, – фонди будівельників і банків, а також фонд TLT й інші облігаційні фонди. XBI теж помітно вище ринку. Технологи поки виглядають менш цікаво, крім TSLA, TSM, AMZN та KLAC. Показує готовність зализати рану і FSLR.
Поки ринок явно в позитиві. Хоча роздрібна торгівля вийшла занадто сильна, що буде тиснути на настрої щодо уповільнення зниження темпів інфляції. Реально, реакція трохи дивна, якщо ми поки в руслі трактовок «чим краще, тим гірше», і навпаки.
Але вже як є. По каналу є куди зростати обом основним індексам. Після того, що вчора сказав Пауелл, важко не зростати і важко не падати ставці бо довгостроковим бондам. А ці явища завжди щільно корелювали.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Динаміка дозволів на будівництво, м/м червень
8:30 (15:30 За Києвом) Розпочаті будівництва, м/м червень
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м червень
9:35 (16:35 За Києвом) Виступ представника ФРС Уоллера
14:00 (21:00 За Києвом) Економічний регіональний огляд Бежева книга
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ELV, JNJ, PLD, USB
Після закриття основної сесії: ССІ, КМІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Динаміка дозволів на будівництво, м/м червень
8:30 (15:30 За Києвом) Розпочаті будівництва, м/м червень
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м червень
9:35 (16:35 За Києвом) Виступ представника ФРС Уоллера
14:00 (21:00 За Києвом) Економічний регіональний огляд Бежева книга
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ELV, JNJ, PLD, USB
Після закриття основної сесії: ССІ, КМІ
Американський ринок акцій показав позитивну динаміку у вівторок на статданих та корпоративній звітності.
Роздрібні продажі в США у червні не змінилися щодо попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,4%, за даними опитування The Wall Street Journal. Згідно з переглянутими даними, у травні роздрібний продаж збільшився на 0,3%, а не на 0,1%, як повідомлялося раніше.
Індекс цін на імпортовані в США товари та послуги у червні не змінився порівняно з попереднім місяцем, за даними міністерства праці. Експерти в середньому очікували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics. Вартість імпортного палива опустилася на 0,1%, що стало першим зниженням із грудня 2023 року.
Dow Jones Industrial Average у вівторок збільшився на 742,76 пункту (на 1,85%) і становив 40954,48 пункту. Індекс Dow Jones виріс на максимальну величину за 13 місяців (на 1,9%) та оновив історичний максимум другий день поспіль.
Значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів зросло на 35,98 пункту (на 0,64%) – до 5667,2 пункту.
Індекс Nasdaq Composite піднявся на 36,77 пунктів (на 0,2%) і завершив сесію на позначці 18509,34 пунктів.
Роздрібні продажі в США у червні не змінилися щодо попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,4%, за даними опитування The Wall Street Journal. Згідно з переглянутими даними, у травні роздрібний продаж збільшився на 0,3%, а не на 0,1%, як повідомлялося раніше.
Індекс цін на імпортовані в США товари та послуги у червні не змінився порівняно з попереднім місяцем, за даними міністерства праці. Експерти в середньому очікували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics. Вартість імпортного палива опустилася на 0,1%, що стало першим зниженням із грудня 2023 року.
Dow Jones Industrial Average у вівторок збільшився на 742,76 пункту (на 1,85%) і становив 40954,48 пункту. Індекс Dow Jones виріс на максимальну величину за 13 місяців (на 1,9%) та оновив історичний максимум другий день поспіль.
Значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів зросло на 35,98 пункту (на 0,64%) – до 5667,2 пункту.
Індекс Nasdaq Composite піднявся на 36,77 пунктів (на 0,2%) і завершив сесію на позначці 18509,34 пунктів.
Корпоративні новини
Папери UnitedHealth Group у вівторок подорожчали на 6,5% та стали лідером підйому серед компонентів Dow Jones. Компанія, що працює у сфері медичного страхування, у квітні-червні отримала скоригований прибуток і виручку вище за консенсус-прогноз.
Bank of America Corp. у другому кварталі отримав чистий прибуток і виручку краще за очікування експертів. Ціна акцій другого за розміром активів банку США збільшилась на 5,4%.
Morgan Stanley збільшив чистий прибуток у минулому кварталі на 41%, виручку - на 12%, причому обидва показники перевершили прогнози аналітиків. Папери одного з найбільших банків США додали у ціні 0,9%.
Аналітики BofA Securities покращили рекомендацію для акцій Shopify до "купувати" з "нейтрального рівня", а також підвищили прогнозну ціну до $82 з $78. Цією новиною котирування паперів оператора платформи для створення інтернет-магазинів злетіли на 8,6% - до $69,72.
Ціна акцій американської Match Group, власника додатків для знайомств Tinder та Hinge, підскочила на 7,5% на повідомленнях ЗМІ про те, що фонд Starboard Value наростив суттєву частку в компанії.
Ціна акцій Charles Schwab Corp. впала на 10,2%, що стало найістотнішим зниженням за 16 місяців. Компанія, що працює у сфері фінансових та брокерських послуг, у квітні-червні зафіксувала скорочення депозитів на 17% у річному вираженні. Крім того, чистий процентний дохід та процентна маржа не виправдали очікувань експертів.
Папери UnitedHealth Group у вівторок подорожчали на 6,5% та стали лідером підйому серед компонентів Dow Jones. Компанія, що працює у сфері медичного страхування, у квітні-червні отримала скоригований прибуток і виручку вище за консенсус-прогноз.
Bank of America Corp. у другому кварталі отримав чистий прибуток і виручку краще за очікування експертів. Ціна акцій другого за розміром активів банку США збільшилась на 5,4%.
Morgan Stanley збільшив чистий прибуток у минулому кварталі на 41%, виручку - на 12%, причому обидва показники перевершили прогнози аналітиків. Папери одного з найбільших банків США додали у ціні 0,9%.
Аналітики BofA Securities покращили рекомендацію для акцій Shopify до "купувати" з "нейтрального рівня", а також підвищили прогнозну ціну до $82 з $78. Цією новиною котирування паперів оператора платформи для створення інтернет-магазинів злетіли на 8,6% - до $69,72.
Ціна акцій американської Match Group, власника додатків для знайомств Tinder та Hinge, підскочила на 7,5% на повідомленнях ЗМІ про те, що фонд Starboard Value наростив суттєву частку в компанії.
Ціна акцій Charles Schwab Corp. впала на 10,2%, що стало найістотнішим зниженням за 16 місяців. Компанія, що працює у сфері фінансових та брокерських послуг, у квітні-червні зафіксувала скорочення депозитів на 17% у річному вираженні. Крім того, чистий процентний дохід та процентна маржа не виправдали очікувань експертів.