✳️✳️ پس از افت ناشی از جو روانی جلسه دولت و نمایندگان انجمن #آهن و #فولاد چین در خصوص افزایش بی رویه قیمت ها، بهای بیلت در بازار چین امروز ۴/۵ دلار/تن دیگر افزایش یافت و به ۳۸۰۰ یوان رسید.
@ArmanTadbir

💹#اخبار_بازارهای_جهانی 1400/3/4

♦️شایعاتی قوی در خصوص اعمال 10 درصد عوارض بر صادرات فولادهای کربنی بویژه #ورق گرم و سرد، وایر راد و مواد اولیه فولاد توسط دولت چین در جهت کنترل صادرات بی رویه و تامین نیاز داخلی شنیده می شود. با درنظر گرفتن شرایط اخیر چینی ها و کنسل نمودن 13 درصد برگشت مالیات از محل صادرات محصولات فوق، عملا صادرات چینی ها متوقف خواهد شد که فرصت گرانبهایی برای دیگر کشورهای صادرکننده فولاد به بازارهای شرق آسیا پدید خواهد آورد.(planner)

♦️در پی کاهش اخیر قیمت ها در بازار #فولاد چین، سوددهی کارخانجات فولادی به سرعت جای خود را به ضرردهی داده و هم اکنون تولید میلگرد با ۱۱۶ یوان ضرر و ورق گرم تنها با ۲۵۰ یوان سود همراه است. دپارتمان های مختلف دولتی چین امروز طی نشستی جنبه های مختلف کنترل بیشتر قیمتها در بازار کامودیتی ها را بررسی نموده و خواستار کاهش مجدد قیمت ها شدند. از این رو، بهای سنگ آهن در بازار فیوچرز دالیان و محصولات فولادی در بازار شانگهای، افت شدیدی را تجربه کردند. به نظر می‌رسد با شایعات نزدیک به واقعیت در خصوص اعمال تعرفه بر صادرات فولاد چین، بازار داخلی این کشور باز هم شاهد افت بیشتر باشد. (planner)

♦️با توجه به قيمت بالاي ورق در اروپا و آمريكا بهاي #اسلب از كاهش هاي اخير قيمتي در امان مانده بود، با اين وجود جو ترس و احتياط حاكم بر بازار فولاد معاملات جديد اسلب را نيز با كاهش همراه كرد. در يكي از اين معاملات ٣٠،٠٠٠ تن اسلب روسيه با ٢٠ دلار كاهش ٩٣٠ دلار/ تن CFR اندونزي و موعد تحويل آگوست نهايي شد. يك محموله ي ديگر نيز به كره جنوبي ٩٤٥ دلار/ تن CFR فروخته شد. (planner)

♦️#موجودي‌فولاد در چين اين هفته با كاهش ٦٧٠ هزارتني (٪؜ ٣.٨٥-) به ١٦.٧٨ ميليون تن افت كرد، كه نسبت به كاهش ١.٢٢ ميليون تني هفته ي گذشته بسيار پايينتر و حاكي از افت تقاضا و كمي هم جو محتاطانه حاكم شده بر بازار مي باشد. (planner)

♦️مصرف #نفت خام چین، تا میزانی تحت تاثیر رشد اقتصادی و طرح حمایت معیشتی دولت در حال افزایش است. در سال 2020، زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی چین در میزان 2/3 درصد بود، آن ها در حدود 10/85میلیون بشکه در روز واردات داشتند. انتظار میرود تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 تا میزان 7/4 درصد رشد داشته باشد، بنابراین تاجران نفت باید انتظار رشد مصرف نفت خام این کشور را داشته باشند. چین تا چه میزان واردات نفت خود را افزایش خواهد داد تا نیاز خود را تامین کند؟ چین در نیمه اول 2021 سهمیه بندی خود را برای پالایشگاه های مستقل (واردکنندگان نفت غیر دولتی) 20 درصد افزایش داد.(پترو تحلیل)

♦️به نقل از پایگاه خبری آی‌سی‌آی‌اس، گروه هندی آدانی قصد دارد یک کارخانه تولید #پی‌وسی‌سی از زغال سنگ با ظرفیت تولید سالانه 2 میلیون تن و 292 میلیارد روپیه هند (4 میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری در موندرا واقع در ایالت گجرات غربی بسازد.

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

💹#اخبار_بازارهای_جهانی 1400/3/9

♦️آمار وزارت انرژی آمریکا نشان میدهد که موجودی #نفت در مخازن این کشور به روند نزولی خود ادامه داده و چند هفته ای است که به زیر میانگین موجودی 5 ساله رسیده ... که با توجه به چشم انداز رشد تقاضا در ادامه سال، میتواند عامل صعود قیمتها و عبور آن از مرز 80$ در هفته های آتی شود.(کامودیتی ها)

♦️در حالی که هفته گذشته، قیمت آهن #قراضه سنگین وارداتی به ترکیه بالای 510 دلار در تن قرار داشت و تقاضای نسبتا خوبی را شاهد بود اما روزجمعه این قیمت به 502 دلار رسید و دیروز توافقی برای 500 دلار شنیده شده و بایدهای 495 تا 497 دلاری برای هر تن از این محصول وجود دارد. بنابر گزارش آرگوس مدیا، میلگرد نیز مقاومت 720 دلار در هر تن درب کارخانه را از دست داده و تجار بیدهاي 698 دلار و پایین‌تر را به تولیدکنندگان پیشنهاد می کنند، هرچند تاكنون معامله ای گزارش نشده است. با این وجود سود 230 دلاری نوردکاران برای هر تن میلگرد کاهش یافته ولی همچنان نوردکاران ترک با سود بالای موجود در ماه عسل بسر می‌برند.(planner)

♦️بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده سیسا ( انجمن تولیدکنندگان آهن و #فولاد چین) که موسسه آرگوس مدیا منتشر نموده است، کاهش نزدیک به دو درصدی تولید اعضای این نهاد در دهه دوم ماه می نسبت به دهه اول این ماه میلادی را نشان می هد که از تولید روزانه 2 میلیون 418 هزار تن به عدد 2 میلیون 378 هزار تن رسیده است. هرچند این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 14 درصد رشد داشته است ولی دلیل اصلی این کاهش تولید بیشتر از هر علتی به کاهش حاشیه سود فولادسازان مربوط می شود.

♦️«وال‌استریت ژورنال» تأکید کرد که رشد قیمت فلزاتی که در ساخت تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز برای اقتصاد کم‌کربن با فناوری‌های مرتبط با آن استفاده می‌شود، بیش از دیگر فلزات خواهد بود. ازجمله این فلزات می‌توان به #مس، کبالب یا به تعبیر صحیح‌تری فلزات مورد استفاده در دنیای فناوری اشاره کرد که در ماه‌های آتی ما با کسری عرضه در آن‌ها روبرو خواهیم بود. این فلزات برای ساخت باتری خودروهای الکتریکی، توربین‌های بادی و بخش‌های مختلف خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود ولی سرمایه‌گذاری کافی برای تأمین بیشتر آن‌ها متناسب با نیاز بازار انجام نشده است. به‌عنوان‌مثال، طی یک سال گذشته، قیمت مس در بازار جهانی، دو برابر شد و اواسط ماه جاری میلادی به ۱۰ هزار و ۷۶۲ دلار به ازای هر تن رسید. این فلز که در صنعت تولید برق و ساختمان کاربرد زیادی دارد، در ماه‌های آتی هم افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. «وال‌استریت ژورنال» پیش‌بینی کرده که روند افزایش قیمت فلزات تا پایان امسال، ادامه خواهد داشت. (کالا خبر)

♦️داده های بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که حجم ذخایر طلا و ارز این کشور طی یک هفته اخیر با ۱.۰ درصد افزایش (معادل هفت میلیارد دلار) به ۶۰۰.۹ میلیارد دلار رسیده است. به گفته بانک مرکزی روسیه، این افزایش ناشی از تداوم روند تقویت ذخایر و تغییر در نرخ های برابری ارز حاصل شده است.(ایسنا)

♦️ابوظبی امارات متحده عربی یا منطقه صنعتی خلیفه ابوظبی KIZAD از برنامه خود برای ساخت تاسیسات #آمونیاک سبز به ارزش یک میلیارد دلار در این منطقه آزاد با هدف عرضه به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی خبر داد، این در حالی است که سومین تولیدکننده بزرگ نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نظر دارد سرمایه گذاری‌ها را در زمینه انرژی‌های پاک افزایش می دهد.(نیپنا)

♦️بازار #پلیمر ترکیه در حالی همچنان به عقبگرد خود ادامه می دهد که تقاضا به شدت کاهش یافته و کماکان معامله گران در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند. لبته نشریه آیسیس در هفته جاری قیمت پلی اتیلن سنگین پتروشیمی های ایرانی را در کانال ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ دلاری به صورت CPT اعلام کرده که نسبت به پلی اتیلن های دیگر ارزان تر است. پلی اتیلن سنگین خاورمیانه را با افت ۱۰۰ دلاری در محدوده ۱۲۶۰ تا ۱۳۴۰ دلار در هر تن CFR گزارش کرده است.(پترو تحلیل)

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

💹#اخبار_بازاهای_جهانی 1400/3/12

♦️کمیته نظارت بر بازار کشور #چین امروز پس از دور جدید افزایش قیمت کامودیتی ها تهدید کرد که دولت مرکزی در حال اتخاذ تصمیمات بازدارنده برای جلوگیری از افزایش قیمت کامودیتی ها می‌باشد. در گام بعدی، این کمیته تصمیمات گرفته شده را به صورت کامل به اجرا در خواهد آورد. در این بیانیه، اشاره ای به جزییات این تصمیمات نشده است. لازم به ذکر است در معاملات امروز بازار فیوچرز چین، بهای سنگ آهن بیش از ۷ درصد افزایش یافت و قیمت در بازار فیزیکی نیز مجددا از ۲۰۰ دلار/تن سی اف آر عبور کرد. (planner)

♦️موسسه اعتبارسنجی فیچ لندن Fitch Ratings) ) پیش فرض های کوتاه مدت قیمت مواد #معدنی و #فلزات خود را افزایش داد. براساس ارزیابی این موسسه قیمت بسیاری از کامودیتی ها از تقاضای سرکوب شده در سال ۲۰۲۱ بهره مند شده اند و انتظار می رود تمایلات قوی تر قیمت گذاری به اوایل سال ۲۰۲۲ سرازیر شود. این موسسه اعلام کرد فرضیات خود پیرامون قیمت مس را به دلیل شرایط قیمتی بسیار قوی از ابتدای سال تاکنون (YTD) افزایش داده است و به عقیده آن قیمت مس از سوی موجودی کم، بهبود اقتصادی، بسته های محرک مالی و انتظارات برای افزایش تقاضای میان مدت با توجه به بحث انتقال انرژی حمایت می شود. این موسسه همچنین انتظار دارد برخی اصلاحات قیمتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش تقاضا، کاهش موارد اختلالات احتمالی در تامین و افزایش تولید معادن رخ دهد. بطور کلی بازار در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تا حد زیادی متعادل می شود.(کالا خبر)

♦️براساس پیش بینی ماهانه مای استیل، بازار #فولاد چین در ماه ژوئن تقاضا و عرضه نسبتاً متوازنی را مشاهده خواهد کرد. این موسسه اعلام کرده، به دلیل فرا رسیدن فصل بارندگی در مناطق جنوبی و شرقی چین و هشدارهای مکرر پکن در مورد فعالیت های احتکاری کالا، تقاضا ثابت خواهد شد در حالی که تولید فولاد ممکن است اندکی افزایش یابد. (کالا خبر)

♦️وزارت خزانه‌داری آمریکا بخش‌های مختلف تجاری از جمله صنعت پتروشیمی بلاروس را تحریم کرد. (نیپنا)

♦️تقاضای اسمی #پلی‌اتیلن سنگین در بازه ژانویه تا آوریل 2021 در مقایسه با چهار ماه آخر 2020، با کاهش 12 درصدی به 5/5 میلیون تن رسید. این رقم در سه ماهه اول 2021 در مقایسه با سه ماهه چهارم 2020 افتی 8 درصدی داشته است. مصرف اسمی پلی پروپیلن 2021 در بازه ژانویه تا آوریل در مقایسه با بازه سپتامبر تا دسامبر 2020، با کاهش 8 درصدی به 10/6 میلیون تن رسید. این شاخص در سه ماهه اول 2021 در مقایسه با سه ماهه چهارم 2020، شاهد کاهش 5 درصدی بود. (پترو تحلیل)

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

#اخبار_بازارهای_جهانی

🔸کاهش تقاضای فولاد چین
تقاضای واقعی #فولاد چین همچنان ضعیف است و این موضوع عامل رشد موجودی انبارهای فولاد چین شده که مانع رشد قیمتهای فولاد خواهد شد (در کوتاه مدت) . موجودی شمش فولاد در تانگشان چین همچنان صعودی است و در هفته گذشته نیز رشد 650 هزار تنی داشته و به 6.45 میلیون تن رسیده است. موجودی نسبت به ماه دسامبر، رشد +2.27 برابری دارد. (کامودیتی)

🔸تقاضای ضعیف قیمت‌های اِی‌بی‌اِس در سراسر بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داد
همزمان با عملکرد کمتر از انتظار #اِی‌بی‌اِس در سراسر بازارهای بزرگ شامل چین، جنوب شرق آسیا، ترکیه و اروپا، معامله‌کنندگان جو ضعیف این کالا در بازارهای جهانی را تایید کردند. همزمان با افزایش فشارهای فروش که جلوی بهبود نوپای بازارهای نقدی استایرن آسیا را گرفت، قیمت‌های وارداتی در چین و ترکیه به روند نزولی خود ادامه داده و نقطه افت جدیدی را لمس کردند. (پترو تحلیل)

🔸علل کاهش قیمت اوره
در وضعیت #اوره و نیترات اولین روز از ماه ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، قیمت اوره در اغلب بازارهای جهانی کاهشی بود . با توجه به تحریم گسترده کشورهای غربی بر روی واردات محصولات روسی، روسیه مجبور شده است که تخفیف زیادی بر روی قیمت اوره خود اعمال کند به همین دلیل واردات اوره گرانول برزیل از روسیه با قیمت های کمتری در حدود ۶۵۰ دلار در هر تن انجام شد و سطح قیمت اوره گرانول را کاهش داد. یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت اوره در هفته منتهی به یکم ژوئن ، این بود که تقاضای زیادی برای آینده نزدیک در بازار وجود نداردوتامین کنندگان با یکدیگر به رقابت برخواسته اند تا محصولات خود را در اولین فرصت به فروشندگان ومصرف کنندگان بفروشند. در ایران که یکی از تولید کنندگان اوره محسوب می شودصادرات محصولات شرکت های پتروشیمی و تولید کننده اوره به مقاصد ترکیه و سودان وبرزیل ،سطح قیمتی ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار را برای اوره گرانول رقم زد و این قیمت با توجه به قیمت های روسیه که در حد ۶۵۰ دلار بود سطوح قیمتی اوره را در همین حدود تثبیت نمود. (بازار نفت و گاز)

کارگزاری آرمان تدبیر #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹در سال 2007 پروژه ایران LNG# برای 10 میلیون تن در فاز یک و نهایتا 22 میلیون تن در فازهای 2 و 3 شروع شد. در آن زمان تنها چند کشور صاحب صنعت LNG در جهان بودند. اکنون بعد از 15 سال پروژه ایران LNG به 40 درصد رسیده است و 17 کشور دیگر مانند ترینداد به صادر کننده LNG تبدیل شدند.


🔹مقصد صادرات #اوره ایران کجاست؟

اوره به عنوان یکی از مهمترین تولیدات صنعت پتروشیمی در ایران، نقش مهمی در صادرات محصولات پتروشیمی کشور دارد اما نکته ای که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته صادرات اوره ایران در قالب تهاتر با غلات است.
ظرفیت تولید اوره در ایران در سال گذشته، ۸.۷ میلیون تن و میزان تولید عملیاتی آن ۶.۷ میلیون تن بوده که ۲.۸۹ میلیون تن از آن به فروش داخلی و ۳.۸ میلیون تن به صادرات اختصاص داشت. در سال گذشته مجموع ارزش صادرات اوره کشور معادل ۱.۶ میلیارد دلار (با متوسط قیمت ۴۱۸ دلار/تن) بوده است.در سال های گذشته هند مهمترین مقصد صادرات اوره ایران بود بطوریکه بیش از یک چهارم صادرات اوره ایران به مقصد هند انجام می شد. اما با بازگشت تحریم ها، صادرات اوره به هند به شدت کاهش یافت و در حال حاضر کشورهایی همچون ترکیه و برزیل جایگزین هند شده اند.

🔹تولیدکنندگان #فولاد چین در آستانه ورشکستگی

چین در حال حاضر خود را از نظر مالی در یک مکان ناپایدار می بیند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از تحلیلگران مالی و سهام جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که با آماده شدن کشور برای مواجهه با سخت‌ترین زمستان، بحران‌ها بدتر خواهند شد.
اما این تنها نیمی از داستان است. یک مارپیچ نزولی مالی به شدت به اقتصاد چین ضربه زد. از جمله صنایعی که بیشترین ضربه را خورده می توان به بخش فولاد و سنگ آهن آن اشاره کرد. بحران کنونی حدود یک سال پیش آغاز شد، زمانی که یک توسعه دهنده املاک چینی، اورگراند، اعلام کرد که دیگر نمی تواند حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی را سازماندهی کند.


🔹روز جمعه 21 اکتبر، با از سرگیری افزایش قیمت #نفت و چشم‌انداز درآمد کمپانی اکسون بزرگترین تولید کننده نفت آمریکا، سهام این شرکت به رکورد بالایی رسید.در دوران کرونا و زمانیکه قیمت‌های انرژی به پایین‌ترین حد دو دهه اخیر رسید و شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی هزینه‌های خود را کاهش دادند و بیشتر به سمت پروژه‌های تجدیدپذیر رفتند، اکسون برعکس بقیه به سرمایه گذاری های نفتی روی آورد . اکسون در سال 2020 یک سری از شکست ها را پشت سر گذاشت و زیان تاریخی 22.4 میلیارد دلاری را به ثبت رساند. امسال اما به دلیل کاهش عرضه نفت در پی تحریم ها علیه روسیه و افزایش قیمت نفت شرایط برای این کمپانی آمریکائی رویائی است.

🔹رکود بازار #بیلت در ترکیه

با وجود افزایش هزینه ی انرژی به دلیل نبود تقاضا، بهای مقاطع طویل در ترکیه مجددا کاهش پیدا کرد. کاهش بهای مقاطع طویل باعث ایجاد جو ناامیدکننده برای تامین کنندگان بیلت در داخل و خارج کشور شده و آنها را وادار به کاهش پیشنهادات خود کرده است.

در بازار داخلی قیمت ها در اوایل هفته ی گذشته با ۶۱۰-۶۳۰ دلار/ تن EXW نسبت به ۶۳۰-۶۳۵ دلار/ تن EXW پیش از آن کاهش داشته و روند نزولی تا اواخر هفته ادامه پیدا کرد. سطوح ۶۰۰-۶۱۰ دلار/ تن EXW عملیاتی ارزیابی می شود. یک معامله کوچک هم در قیمت ۶۰۰ دلار/ تن EXW در منطقه اسکندریه شنیده شد. تولیدکننده داخلی کاردمیر نیز قیمت محصولات خود را با ۱۳ دلار به سطح ۶۰۵-۶۱۰ دلار/ تن EXW رسانده که حامی ادامه ی روند نزولی در بازار داخلی است.

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹بازار #متانول چین در محدوده باریکی اوج گرفت.قیمت‌های نفت در شوک بوده و قیمت‌های زغال سنگ هزینه‌های تولید را مورد حمایت خود قرار می‌دهند. در رابطه با کالاهای نقدی، عرضه در بازار داخلی افزایش یافت، و بازار بندر عمدتاً مشغول کاهش ذخایر بود.(پتروتحلیل)


🔹#برق #گاز_طبیعی

بازگشت واحدهای انرژی بر اروپا،به چرخه تولید
قیمت گاز طبیعی و برق در اروپا با پرشدن مخازن ذخیره سازی گاز این قاره و انتظار فصل پاییز گرمتر از انتظار، به روند کاهشی خود ادامه داده و به کمتر از 400 یورو/مگاوات برای برق و 100 یورو/مگاوات برای گاز طبیعی رسیده است
جالب اینکه در ماه جاری شاخص گازطبیعی فردایی در هلند یک سقوط 80% داشته و به رقم باورنکردنی 27.55 یورو/مگاوات رسیده است.گزارش شده که واحدهای تولید #آمونیا و کودهای شیمیایی و فروآلیاژی در اروپا در حال روشن کردن کوره ها و بازگشت به تولید هستند که می تواند سیگنال کاهش حباب به برخی محصولات انرژی بر دهد.(کامودیتی)

🔹قیمت #طلا با کاهش ارزش دلار تقویت شد

قیمت #طلا با کاهش ارزش دلار تقویت شد،در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر نشانه‌های بیشتر در مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بودند.
بر اساس نظرسنجی رویترز،اقتصاددانان گفتند که بانک مرکزی نباید تا زمانی که تورم به حدود نصف سطح فعلی کاهش پیدا کند، توقف کند زیرا فدرال رزرو چهارمین افزایش متوالی ۷۵ واحدی نرخ بهره را در ۲ نوامبر انجام خواهد داد.
اگرچه طلا به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود اما نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش با بازده صفر و در عین حال ارزش دلار و بازده اوراق قرضه را افزایش می‌دهد.(معدن نیوز)

🔹ساخت‌وساز، تولید #فولاد چین را افزایش داد

تولید فولاد چین طی سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی به دلیل پیش بینی رشد بخش ساخت و ساز افزایش یافت. این در حالی است که تولید ۹ ماه فولاد این کشور با کاهش همراه بوده است.
براساس اعلام وب سایت CNA ( شبکه خبری آسیا) افزایش تولید کارخانه های ذوب چین به دلیل پیش بینی رشد فعالیت های ساخت و ساز منجر به تولید ۸۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تن فولاد در این کشور طی سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شد. این رقم، رشد ۱۷.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش ۳.۶۷ درصدی نسبت به تولید این محصول طی آگوست ۲۰۲۲ میلادی (۸۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تن) را نشان می دهد.
مرکز ملی آمار چین میانگین تولید روزانه فولاد این کشور طی سپتامبر سال جاری را ۲میلیون و ۹۰۰هزار تن اعلام کرد. این در حالی است که میانگین تولید روزانه این محصول در آگوست سال جاری میلادی ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تن به ثبت رسیده است.(ایمیدرو)




🔹رشد قیمت #نفت محدود شد

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه تحت تاثیر افت ارزش دلار، افزایش یافت اما نگرانی‌هایی که پیرامون دورنمای تقاضای جهانی برای سوخت وجود دارد، رشد قیمت را محدود کرد.
شاخص دلار آمریکا ابتدای معاملات روز سه شنبه کاهش یافت و نفت را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر کرد. با این حال، نشانه‌های فعالیت اقتصادی نامطمئن در آمریکا و چین که بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان هستند، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شد.(کالاخبر)


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#کود_شیمیایی #گازطبیعی

با کاهش قیمت گازطبیعی در اروپا ناشی از گرم تر بودن درجه هوا حدود 30درصد از ظرفیت واحدهای تعطیل شده تولیدکننده آمونیاک و کود شیمیایی به مدار تولید برگشته اند.
مصرف گاز اروپا و انگلستان نسبت به ماه سپتامبر، رشد 11درصدی داشته، لکن رشد قیمتها عامل کاهش 24 درصدی مصرف نسبت به سال قبل است.با وجود بهبود عرضه گازطبیعی، بخشی از صنایع انرژی بر بخصوص در آلمان همچنان تعطیل و به منظور شروع تولید، نیاز به قیمتهای انرژی بسیار پایینتر دارند.

🔹#عربستان_سعودی با وجود کاهش مجموع محموله‌های نفتی، #نفت بیشتری به چین می‌فرستد.

عربستان سعودی و عراق ماه گذشته محموله های نفت خام خود به چین را افزایش دادند و سهم خود را از بازاری که روسیه پس از حمله به اوکراین به آن فشار آورده است، تقویت کردند. این دو تولیدکننده خاورمیانه در ماه اکتبر تقریباً 3 میلیون بشکه در روز نفت خام برای خریداران چینی بارگیری کردند. با توجه به اینکه برخی نفتکش‌ها هنوز مقصد خود را اعلام نکرده‌اند، ممکن است رقم نهایی - که بالاترین رقم از ژانویه 2021 بوده است - اصلاح شود.

🔹افزایش صادرات #فولاد چین به خاورمیانه

بین ماه های ژانویه تا سپتامبر سال جاری صادرات فولاد چین به خاور میانه رشد چشمگیر ۲۲ درصدی داشته است. به نظر می رسد خاور میانه یکی از مقاصد اصلی صادراتی فولاد چین شده است در حالی که چین با بحران بازار مسکن، شیوع کرونا و کاهش تولید های مربوط به کنترل انشتار کربن درگیر است. در ۹ ماه گذشته صادرات فولاد چین ۳ درصد افت سالانه داشته یه ۵۱ میلیون تن رسید.صادرات به عربستان به ویژه در این مدت ۱۳.۶ میلیون تن ثبت شد که رشد چشمگیر ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل داشت. ظاهرا افزایش فعالیت توسعه زیر ساخت ها در منطقه موجب افزایش صادرات چین به این منطقه شده است.

🔹کاهش تقاضای #طلا هندوستان

شورای جهانی طلا اعلام کرد تورم بالا تقاضای طلا از سوی جمعیت روستایی هند را پایین آورده و باعث کاهش ۲۵ درصدی مصرف طلا در این کشور در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی می‌شود.
خرید کمتر طلا از سوی دومین مصرف‌کننده بزرگ فلز زرد در دنیا بر قیمت آن که به پایین‌ترین رقم طی ۲ سال گذشته رسیده تاثیر می‌گذارد.کاهش تقاضا برای واردات طلا کسری تجاری هند را پائین آورده و از ارزش روپیه حمایت می‌کند.
تقاضا برای طلا از سوی جمعیت روستایی هند درحال بهبودی از بحران کرونا بود، اما تورم بالا باعث کاهش این تقاضا شد. تورم سالیانه در هند در ماه سپتامبر بالاتر از ۷ درصد بوده و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور را افزایش داده‌است.



🔹برنامه #هند برای #کاهش ۲۰ درصدی صادرات #شکر

هند به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ شکر در دنیا صادرات شکر خود را در یک‌سال پیش رو از ۱۱.۲ میلیون تن تا ۹ میلیون تن پایین می‌آورد.هند احتمالاً صادرات شکر خود را در یک‌سال پیش رو تا سپتامبر ۲۰۲۳ کاهش می‌دهد تا از عرضه داخلی حمایت کرده باشد.دومین تولیدکننده بزرگ شکر در دنیا احتمالاً به کارخانه‌های شکر خود اجازه صادرات ۹ میلیون تن یعنی پائین‌تر از ۱۱.۲ میلیون تن سهمیه آنها در یک‌سال گذشته را می‌دهد.
کاهش صادرات شکر هند عرضه جهانی این محصول را محدودتر می‌کند. بارندگی‌ها در برخی مناطق برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده شکر دنیا فرایند نیشکرکوبی را در این کشور کند کرده‌است. دهلی‌نو قصد داشت صادرات شکر را تا ۸ میلیون تن پائین بیاورد، اما طبق گفته برخی منابع، تخمین مازاد تولید داخلی باعث شده این رقم تا ۹ میلیون تن افزایش یابد.


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹قیمت‌های پیشنهادی #پلی‌پروپیلن و #پلی‌اتیلن نوامبر به چین و جنوب شرق آسیا خبر از روند کاهشی مضاعف در آینده می‌دهند.تقاضای ضعیف منطقه‌ای برای محموله‌های وارداتی همزمان با ضعف ارزهای داخلی در برابر دلار آمریکا، طوفان اقتصاد کلان، و اثر سرریز از روند کاهشی بازار چین، قیمت‌های جدید را پایین کشیده‌اند.(پتروتحلیل)


🔹تصمیمات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین حامی بازار امروز #سنگ_آهن

بعد از افزایش ٪۲.۶۴ سنگ آهن و بسته شدن قرارداد اصلی روی ۶۸۰ یوان/ تن، در بازار فیزیکی نیز قیمت ها نسبت به روز قبل ۵-۱۵ یوان افزایش یافت و در بازه ۶۷۲-۶۸۳ یوان/ تن برای گرید شاخص PBF قرار گرفت. اخیرا کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی National Development and Reform Commission به دنبال تقویت سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای مشارکت در ۱۰۲ پروژه ی بزرگ ساخت و ساز می باشد که افزایش اعتماد به نفس در بازار و رشد قیمت های مواد اولیه در بازار امروز را به دنبال داشت. از طرف دیگر اما افزایش عملیات تعمیرات ‌‌نگهداری کوره بلندها تقاضا برای سنگ آهن را ضعیف تر کرده است. انتظارات قیمتی برای سنگ آهن همچنان روندی نوسانی می باشد.(پلنر)


🔹تولید #مس کمپانی برزیلی واله افزایش یافت

تولید مس کمپانی برزیلی (Vale) به دلیل انجام تعمیرات، ۹.۳۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته و به بیش از ۷۴ هزار تن رسیده است.
با این میزان افزایش میزان تولید مس شرکت واله به ۷۴،۳۰۰ تن رسید.کمپانی معدنی برزیلی واله (Vale) در سه ماهه سوم سال جاری، ۵۱،۸۰۰ تن نیکل تولید کرد که ۵.۵۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش داشته است؛ همچنین تولید مس و سنگ آهن نیز رشد یافته است.
این کمپانی مستقر در برزیل با مقایسه های سه ماهه اعلام کرد افزایش تولید نیکل به دلیل فعالیت و آنلاین شدن آن دسته از پالایشگاه هایی است که پس از انجام عملیات تعمیر و نگهداری در سه ماهه دوم و پایان بازسازی کوره شماره ۴ در اندونزی، صورت گرفته است.این رشد تولید به دلایل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری طولانی مدت در شش ماهه اول سال در واحد Sossego در برزیل، عملکرد بهتر کارخانه Salobo (برزیل) و بهبود بازیافت مس در تامپسون (کانادا) محقق شد.(مس پرس)

🔹نگاهی به آخرین تغییرات صادرات و واردات #فولاد چین

صادرات محصولات فولادی چین در ماه گذشته میلادی به روند نزولی ۴ ماهه خود پایان داد و بهبود یافت ولی ظاهرا این بهبود موقتی است چرا که تقاضای فولاد در بازارهای جهانی نزولی است. در مقابل به دلیل رکود فعلی تقاضا در چین واردات فولاد افت داشت.در اکتبر چین ۵.۱۸۴ میلیون تن محصولات فولادی صادر کرد که ۱۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. البته این رشد بیشتر به دلیل کاهش صادرات سال قبل بوده است. صادرات اکتبر نسبت به سپتامبر تنها ۰.۷ درصد بالا رفت.
از طرفی در ۱۰ ماه گذشته چین ۵۶.۳۵۸ میلیون تن فولاد صادر کرده که ۱.۸ درصد افت سالانه داشت. مجموع صادرات سال ۲۰۲۲ فولاد چین نیز حدود ۵۷.۲۴ میلیون تن برآورد شده که رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل خواهد داشت.
برخی معتقدند اگر چین بتواند محدودیت‌های کرونایی را کنترل کند و بحران بدهی در بازار املاک را در سال ۲۰۲۳ کاهش دهد، تقاضای فولاد داخلی چین حتی ممکن است بهتر از تقاضای خارج از کشور باشد و تا حدودی واردات فولاد به این کشور را تقویت کند.(ایفنا)


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#گازطبیعی #آلمان

با شروع فصل سرما و رشد مصرف گازطبیعی،درصد تکمیل ظرفیت از 98.8% دو هفته قبل به 97.18% در هفته قبل رسیده است.(1.62درصد کاهش )
شرط پایداری گازطبیعی اروپا، تداوم واردات LNG است تا شتاب کاهش موجودی مخازن را کاهش دهد ... لذا اروپا به خرید گازطبیعی مایع با قیمت بالا همچنان ادامه خواهد داد.


🔹شرکت شورون فیلیپس کمیکال برنامه دارد تا بیشتر #پلی‌اتیلن_سنگین تولید شده در پروژه کراکر تگزاس را صادر کند.همزمان با عرضه‌های جدید و اقتصاد جهانی در اوج رکود خود، دورنمای میان‌مدت پلی‌اتیلن چالش‌برانگیز است. اگرچه، مدیرعامل سی‌پی کم از چشم‌انداز رشد تقاضای بلندمدت مطمئن است.

🔹چین در حال خرید نفت روسیه است

پالایشگاه های نفت در چین پس از یک وقفه کوتاه، شروع به خرید محموله های نفت خام روسیه کرده اند و دلیل آن را کاهش شدید قیمت ها به دلیل عرضه های فراوان فروخته نشده عنوان کرده اند. به گفته تاجرانی که خواستند نامشان فاش نشود، پردازنده‌های خصوصی چینی یا ‌پالایشگاههای کوچک، چندین محموله از نفت خام ESPO روسیه را برای ورود در دسامبر تا ژانویه خریداری کردند. محموله‌ها با تخفیف‌های گسترده‌تری نسبت به معاملات نفت خام برنت جهانی معامله شدند.

🔹نگاهی به چشم انداز فروش #سنگ_آهن ریوتینتو

شرکت معدنی ریوتینتو استرالیا اعلام کرده سال ۲۰۲۳ میزان فروش سنگ آهن آن مشابه سال ۲۰۲۲ خواهد بود. این شرکت همچنین از افزایش هزینه های تولید خبر داد. میزان فروش سال آینده بین ۳۲۰ تا ۳۳۵ میلیون تن برآورد شده است.
چالش های تولید رو به افزایش است و هزینه ها سخت تر قابل کنترل هستند. از این رو این شرکت در قیمت گذاری سنگ آهن محتاطانه تر گام بر می دارد.ولی در درازمدت پیش بینی می شود روند رشد ثابتی در آینده برای تقاضای فولاد و سنگ آهن مشاهده شود چراکه هند و آسیا از چین در روند رشدی با ثبات پیشی می گیرند.این شرکت معدنی استرالیایی قصد دارد ۶۰۰ میلیون دلار دیگر در غرب استرالیا در بخش انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری کند تا بتواند تا سال ۲۰۳۰ انتشار کربن خود را نصف کند.(ایفنا)

🔹خواب زمستانی بازار #فولاد چین نزدیک است

مای استیل در گزارش چشم‌انداز ماهانه خود پیش‌بینی کرد که قیمت فولاد چین ماه دسامبر احتمالا کاهش می‌یابد زیرا تقاضای فولاد داخلی ممکن است بیشتر تضعیف شود در حالی که عرضه بالاست. سیاست های تشویقی اعلام شده توسط دولت مرکزی چین در ماه نوامبر نیز بعید به نظر می رسد برای تقویت اقتصاد و بازگشت اعتماد مصرف کننده ها در کوتاه مدت قدرت واقعی را به بازار فولاد تزریق کند.میانگین شاخص قیمت فولاد چین طبق اعلام مای استیل در نوامبر ۵۶۸.۲ دلار بود که ۱۵ دلار نسبت به اکتبر افت داشت.افزایش سریع موارد ابتلا به کرونا در سراسر کشور چین به یکی از مشکلات عمده پیش روی رشد مصرف فولاد در ماه گذشته تبدیل شد، زیرا تولید صنایع و حمل و نقل اغلب با دستورات قرنطینه موقت صادر شده توسط مقامات محلی مختل می شد.(کالاخبر)

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹نروژ با #سوخت_های_فسیلی خداحافظی می کند.

باوجود اینکه نروژ بخش بزرگی از نفت و‌ گاز اروپا را تامین می کند،اما انرژی کشور خود را از تجدید پذیر تولید می کند و سال گذشته خودروهای برقی 80 درصد از خودروهای فروخته شده را تشکیل دادند. اسلو، قصد دارد تا سال 1403 به فروش خودروهای بنزینی و دیزلی پایان دهد.


🔹تحریم های دوباره برای #پتروشیمی ها

9 شرکت جدید دوباره به لیست تحریم ها اضافه شدند. وب سایت رسمی خزانه‌داری #آمریکا اعلام کرده است؛ شرکت‌های یاد شده به خاطر نقض تحریم‌های پیشین آمریکا علیه شرکت‌های پتروشیمی مارون و همچنین همکاری با شرکت «ترلیانس» هنگ‌کنگ که پیشتر به خاطر فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده بود، به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند.تحریم‌های جدید شش شرکت پتروشیمی مستقر در ایران شامل پتروشیمی امیرکبیر و شرکت پتروشیمی سیمرغ را به‌همراه چهار شرکت زیرمجموعه شرکت پتروشیمی مارون شامل پتروشیمی لاله، شرکت افق سپهر مارون، شرکت تینا تدبیر مارون و شرکت صنایع تکمیلی مارون را هدف قرار داده است.همچنین شرکت تجاری و کشتی‌رانی «سِنس» مستقر در مالزی و شرکت‌های «یونیشس انرژی» و «آسیا فیوئل» مستقر در سنگاپور نیز سه شرکت خارجی تحت تحریم از سوی آمریکا اعلام شدند.

🔹صادرات #فولاد چین در سال ۲۰۲۲

صادرات فولاد چین در سال تقویمی 2022 (CY22) مطابق با داده‌های گمرکی که با SteelMint نگهداری می‌شود، ثابت ماند. این حجم در سال گذشته با 1 درصد افزایش به تقریباً 68 میلیون تن (میلیون تن) از نزدیک به 67 میلیون تن در سال قبل رسید.
سه واردکننده بزرگ 68 درصد از کل صادرات را از چین سهم دارند. عواملی که حجم را ثابت نگه داشته است.
جنگ روسیه و اوکراین فرصتی برای صادرات فراهم کرد تا کمبود تقاضای داخلی را جبران کند. اما به دلیل کاهش تقاضای جهانی، صادرات چین نیز نتوانست به طور عمده افزایش یابد.
مصرف خانگی به دلیل افزایش کووید در سال گذشته کاهش یافت که از سوی دیگر صادرات را تشویق کرد.بنابراین، اگرچه انتظار می‌رفت که حجم صادرات در سال 2022 بین 5 تا 7 میلیون تن کاهش یابد، اما چنین نشد.

🔹قوت نگرفتن #سنگ_آهن بعد از تعطیلات سال نو چینی

قیمت سنگ آهن در بازار واردات چین به روند نزولی ادامه داده چرا که میزان فروش در بازار فولاد کمتر از سطح انتظارات قبلی بازار است.آخرین متوسط قیمت بازار ۲.۳۵ دلار افت روزانه داشته و ۱۲۱.۷ دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شده است. فعالان بازار معتقدند علت افت قیمت سنگ آهن فروش ضعیف فولاد پس از اتمام تعطیلات سال نو چینی است.
به نظر تحلیل گران بهبود بازار به میزان زیادی به بسته های محرک اقتصادی بازار املاک چین و اجرای آن بستگی دارد و باید تنها منتظر ماند و دید. در بنادر، تجار چینی قیمت ها را پایین تر آورده اند تا تمایل به خرید بیشتر شود.

🔹تولید جهانی #نیکل صعود کرد

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تولید جهانی نیکل در سال ۲۰۲۲ با ۲۱ درصد افزایش به ۳۳۰۰ هزار تن رسیده است و تولید در اندونزی، بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده نیکل در جهان، با ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۶۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۲ رسیده است.بر اساس برآوردهای اولیه سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده (USGS)، تولید جهانی نیکل معدنی در سال ۲۰۲۲ به ۳۳۰۰ هزار تن رسید و ۲۱ درصد بیشتر از ۲۷۳۰ هزار تن تولید شده در سال ۲۰۲۱ بود.
اندونزی با ۱۶۰۰ هزار تن فلز استخراج شده بار دیگر پیشرو در تولید نیکل بود و پس از آن فیلیپین با۳۳۰ هزار تن و روسیه با ۲۲۰ هزار تن قرار گرفتند.
سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده گفت که تولید معدن نیکل در اندونزی حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است که با راه‌اندازی مداوم پروژه‌های یکپارچه آهن نیکل و فولاد ضد زنگ تسهیل شده است.
سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده اضافه کرد که میانگین سالانه قیمت نقدی نیکل بورس فلزات لندن در سال ۲۰۲۲، در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که به افزایش استفاده از نیکل در باتری‌های خودروهای الکتریکی و ادامه تقاضای قوی برای فولاد ضد زنگ نسبت داده می شود، ۳۵ درصد افزایش یافته است.



کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#گازطبیعی اروپا 10درصد کاهش

شاخص بهای گازطبیعی اروپا امروز و در ادامه روز گذشته، 10درصد دیگر سقوط کرد و به کمترین سطح 20 ماه اخیر رسید (44.5 یورو/مگاوات ساعت).
گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان میدهد که با رشد قیمت گازطبیعی، تقاضای گاز اروپا به میزان 55 میلیارد مترمکعب کاهش یافته که بالاترین سطح تاریخی بوده و این موضوع به متعادل شدن بازار کمک شایانی کرده است.
بخشی از کمبود گازطبیعی اروپا با انرژی های جایگزین از جمله بادی (11 میلیارد مترمکعب) و #زغالسنگ (6 میلیارد مترمکعب) جایگزین شده است.

🔹#نفت با 4.6 درصد کاهش به 71.34 دلار رسید.

شاخص بهای قیمت نفت هم در آمریکا و هم در اروپا در حال سقوط است. موسسه اعتبارسنجی مودی #Moody امروز رتبه اعتباری بخش بانکی آمریکا را به منفی تغییر داد تا چشم انداز بحران اقتصادی این کشور را عمیق تر کرده و نگرانی ها از رکود اقتصادی و افت مصرف نفت را تشدید کند
بر اساس گزارش مودی نرخ تورم آمریکا در محدوده 6% بوده و 3 برابر هدف فدرال رزرو است و لذا احتمال تداوم رشد #بهره دلار که طی یکسال اخیر 4.5% افزایش داشته، میتواند عامل بروز بحران اقتصادی در این کشور شود.
از سوی دیگر، گزارش #اوپک منتشر شده که نشان از تولید 28.92 میلیون بشکه ای اعضا دارد که 300+ هزار بشکه بالاتر از هدف این کشورها در تولید تابستان است ... بازار بعلاوه نگران عملکرد صادرات نفت روسیه و رشد آن با وجود تحریمهای غرب است.

🔹#نیروگاه #برق #زغالسنگ

نگرانی از خطر تحریم کامل نفتی روسیه، نگرانی کشورها از تامین منابع انرژی مورد نیاز آینده را افزایش داده و عامل تغییر سیاستها و استراتژی سالهای پیش رو شده است
#چین دومین اقتصاد دنیا با عبور از سیاست کربن صفر حالا به دنبال ایمنی تامین انرژی خود بوده و طی 6 ماه گذشته، مجوزات احداث نیروگاههای #زغالسنگ خود را 45% افزایش داده است.جالب اینکه اکنون 72% طرحهای نیروگاهی زغالی دنیا در کشور چین قرار دارد.

🔹مصرف #فولاد_چین با پایان تعطیلات سال نو این کشور افزایش یافته و در بخش میلگرد و ورق گرم به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده است. حمایت دولت از بخش مسکن این امید را به تجار داده که تقاضا برای محصولات طویل در ماه مارس و آوریل افزایش داشته باشد. با این وجود، هنوز ریسکهایی وجود دارند که اجازه رشد بی رویه مصرف را نمی‌دهند. البته، پلنر انتظار دارد که از اواخر ماه مارس کماکان شاهد افزایش مصرف ظاهری فولاد در چین باشیم.

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir